Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.01.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:00 Открыть в отдельном окне Макростатистика-2015: повод насторожиться
20:00 Открыть в отдельном окне Эксперты: Рецессии не так ужасны, как кажется
10:00 Открыть в отдельном окне Экономика РФ: в 2016-2017 годах рецессия сохранится на фоне недостаточных темпов структурных изменений
09:49 Открыть в отдельном окне США: комментарий ФРС к решению по базовой процентной ставке
09:41 Открыть в отдельном окне "АЛРОСА" в 2015 году увеличила добычу на 6% - до 38,3 млн карат
09:32 Открыть в отдельном окне Facebook впервые получила квартальную чистую прибыль в размере более $1 млрд
20:41 Открыть в отдельном окне Средняя стоимость нефти марки Brent в 2016 году может составить $46 за баррель
17:56 Открыть в отдельном окне Восстановление индекса MSCI Russia маловероятно



Мировые рынки


28.01Dow Jones- 1,38%  15944,46  
28.01NASDAQ- 2,18%  4468,17  
28.01S&P500- 1,09%  1882,95  
28.01DAX- 0,78%  9803,90  
28.01FTSE-100- 0,37%  5967,95  
28.01CAC-40- 0,39%  4363,07  
28.01Nikkei-225- 0,56%  17067,65  
28.01Kospi+ 0,48%  1906,94  
28.01SSE- 2,92%  2655,66  
27.01Bovespa+ 2,34%  38376,37  
27.01Merval+ 2,79%  10786,58  
  Российский рынок акций:
27.01MICEX+ 2,23%  1747,57  
27.01RTSI+ 2,51%  704,87  
  Курс ЦБ:
28.01Доллар- 3,4733%  78,9969  
28.01Евро- 3,4200%  85,8459  
  Форекс:
28.01EUR/RUB- 1,91%  83,27  
28.01USD/RUB- 2,02%  76,36  
28.01EUR/CHF+ 0,01%  1,11  
28.01EUR/JPY+ 0,28%  129,58  
28.01EUR/USD+ 0,13%  1,09  
28.01GBP/USD+ 0,63%  1,43  
  Нефть:
28.01Brent+ 1,60%  33,63  
28.01Light+ 0,87%  32,58  
  Металлы:
28.01Золото+ 0,25%  1118,60  
28.01Серебро- 0,17%  14,44  
28.01Никель- 0,69%  8595,00  
28.01Алюминий- 0,33%  1521,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 января 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06875 0,07164 0,06809 0,07160 31403500000 2 214 231 440 0,06867 + 4,267%
ГАЗПРОМ ао 133,89 136,50 133,15 136,50 40268690 5 427 577 374,7 134,00 + 1,866%
ГМКНорНик 9011 9047 8863 8970 241020 2 156 913 113 8991 - 0,234%
Газпрнефть 144,75 145,90 143,70 145,05 793840 114 968 607 144,90 + 0,104%
ЛУКОЙЛ 2395,2 2495,0 2383,2 2495,0 1812947 4 414 533 778 2400,5 + 3,937%
МТС-ао 223,00 227,65 222,55 227,20 4329410 977 529 393,5 224,00 + 1,429%
НЛМК ао 66,00 67,03 64,20 64,61 9812380 644 538 556,3 66,10 - 2,254%
Новатэк ао 599,8 622,9 599,0 618,4 2393110 1 467 096 603 600,0 + 3,067%
Полюс 3145 3155 3090 3100 7787 24 283 695 3110 - 0,322%
Роснефть 263,70 268,90 263,60 267,35 7946880 2 115 976 886 264,40 + 1,116%
Ростел -ап 65,00 65,35 64,75 64,95 194900 12 689 880 64,50 + 0,698%
РусГидро 0,6553 0,6747 0,6514 0,6650 278254000 185 156 190,9 0,6581 + 1,048%
Сбербанк 95,78 97,28 94,33 96,69 179401240 17 250 307 934,8 95,75 + 0,982%
Сбербанк-п 68,99 70,21 67,36 68,89 28973900 1 998 236 966 68,80 + 0,131%
СевСт-ао 651,5 653,2 623,0 630,0 1273050 808 433 332 651,5 - 3,300%
Сургнфгз 36,050 37,200 35,720 37,200 27762000 1 009 189 952 36,200 + 2,762%
Сургнфгз-п 44,210 44,450 43,140 44,085 44914000 1 964 042 155 44,210 - 0,283%
Татнфт 3ао 313,60 326,50 312,00 326,50 2263920 725 944 055,5 314,00 + 3,981%
Транснф ап 201000 201400 190100 194000 3452 669 624 100 200400 - 3,194%
Уркалий-ао 169,05 171,75 168,70 171,15 783990 134 184 137,5 169,25 + 1,123%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 января 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

В четверг рубль ждет укрепление, а индекс ММВБ - положительная динамика

Вчера рынок закрылся на мажорной ноте: индекс ММВБ прибавил 2,496% до 1747,57 пунктов, а рассчитываемый в долларовом эквиваленте индекс РТС прибавил значительные 3,19% до 704,87 пунктов. После закрытия основной сессии за вечер фьючерс на ММВБ успел прибавить еще почти полпроцента.

На валютном рынке по итогам дня рубль умеренно укрепился по отношению к основным валютам: евро снизился на 0,5%, до 84,6 руб., а доллар потерял чуть более 0,8%, опустившись до 77,7 руб.

Сегодня утром, в преддверии открытия торгов на Московской бирже, внешний фон для отечественного финансового рынка неоднозначный. Азиатские фондовые индексы торгуются в «красной зоне». Так, японский индекс Nikkei 225 теряет 2,7% после ночной публикации слабых данных по розничным продажам за декабрь и снижения чистых вложений нерезидентов в японские акции за последнюю неделю. Китайский индекс Shanghai Composite, в свою очередь, снижается на 2%. Фьючерс на американский фондовый индекс S&P500 к текущему моменту растет на 0,2%. Сырьевой рынок радует неплохим ростом цен на основные сорта нефти: баррель Brent сейчас торгуется по $32,81, а котировки WTI находятся у отметки $31,86.

Поддержку ценам на «черное золото» оказала вчерашняя публикация недельных данных от EIA по добыче и запасам нефти в США. Так, запасы оказались значительно ниже предварительных оценок от API, а добыча немного сократилась впервые за несколько недель. Само собой, поддержку котировкам оказали итоги вчерашнего заседания ФРС: судя по всему, слабые инфляция и торговый баланс стали основными факторами, которые помешали регулятору продолжить поэтапное ужесточение монетарной политики. При прочих равных, данное решение ФРС должно оказать поддержку рисковым инструментам, к которым в т.ч. относится сырье и российские акции.

На мой взгляд, несмотря на неоднозначный внешний фон, восстановление нефтяных котировок и решение ФРС отказаться от повышения ставки будут способствовать росту в первой половине дня по ММВБ. Как и вчера, в лидерах роста скорее всего будут котировки компаний из сектора финансов и телекоммуникаций. Дорожающая нефть так же неизбежно приведет к укреплению рубля на валютном рынке. Впрочем, скорее всего, национальная валюта по-прежнему будет значительно дешевле, чем при аналогичных ценах на нефть в начале года. С одной стороны, повышенное давление на котировки будет обусловлено недавно пройдённым пиком выплат в рамках очередного налогового периода. С другой стороны, улучшение ситуации на рынке энергоносителей и решение ФРС сохранить базовую процентную ставку в целевом диапазоне 0,25-0,5% значительно повысили вероятность того, что на ближайшем заседании ЦБ РФ смягчит свою монетарную политику.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 28 января 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: осторожная риторика ФРС лишила рынок акций мотивации к росту

В среду, 27 января, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил сессию существенным снижением индексов, хотя к середине торгов котировки выбирались в плюс.

Вчера основное внимание инвестиционного сообщества было приковано к заседанию Федрезерва. Комитет по открытым рынкам в полной мере оправдал наши ожидания – ключевая ставка была сохранена на прежнем уровне, а явных намеков на возможность ее повышения в марте дано не было.
На этот раз риторика ФРС была осторожной – комитет пообещал тщательно отслеживать глобальные экономические и финансовые события и признал существующие риски извне. Стоит отметить, что основы монетарной политики были приняты единогласно всеми 10 членами FOMC.
Примечательно, что, несмотря на не слишком оптимистичное заявление ФРС, нефть на вчерашних торгах удержалась в плюсе и даже побывала выше отметки $32 за баррель.
Опубликованная вчера макроэкономическая статистика носила смешанный характер. Продажи нового жилья в декабре, как стало известно, увеличились сильнее ожиданий – с пересмотренных 0,491 млн до 0,544 млн. Вместе с тем, запасы нефти за минувшую неделю выросли сразу на 8,383 млн баррелей, хотя ожидалась прибавка на 3,3 млн.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average понизился на 222,77 пункта или 1,38% до уровня в 15944,46 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 20,68 пункта или 1,09% до отметки 1882,95 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 99,51 пункта или 2,18% и достиг отметки 4468,17 пункта.

На сырьевом рынке мартовские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 2,7% до уровня $32,30 за баррель; золото с поставкой в феврале на COMEX понизилось в цене на 0,4% до значения $1115,80 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар ослаб против евро, окреп против британского фунта, а в паре с йеной показал незначительное изменение.

В составе индекса "голубых фишек" в плюсе закрылись лишь немногие, в т.ч. более 1% прибавили только акции Verizon. Растеряли свыше 2% бумаги Apple, Boeing, Disney, Merck, Nike и др.

Производитель элитных кожаных сумок Coach продвинулся на 2,6%, отчитавшись за минувший квартал лучше ожиданий и повысив прогноз по годовой прибыли.

Телекоммуникационная компания Sprint ушла в минус на 2,3%, хотя по ходу торгов подскакивала на 19% - ее квартальный убыток оказался меньше, чем ожидали на Уолл-Стрит, при этом в пятый квартал подряд была зафиксирована положительная динамика абонентской базы.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 28 января 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: с начала января индекс Stoxx 600 потерял около 7%

В среду, 27 января ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику на фоне роста котировок нефти. Однако негативную составляющую в ход торгов принесла публикация ряда разочаровывающих корпоративных отчетностей.

Стоит отметить, что с начала января индекс Stoxx 600 потерял около 7%, что является худшим с августа показателем.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить индекс потребительского доверия Gfk Германии за февраль, составивший 9,4 пункта, тогда как ожидалось 9,3 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 1,33%, французский CAC 40 поднялся на 0,54%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,59%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 0,31% и закрылся на отметке 340,24 пункта.

Котировки нефтегазовой компании Royal Dutch Shell повысились на 2,9% на фоне получения одобрения акционеров на приобретение BG Group.

Акции BG Group, в свою очередь, подорожали на 3,5%.

Рыночная капитализация швейцарской фармацевтической компании Novartis уменьшилась на 3,7% ввиду 57%-ного снижения квартальной чистой прибыли.
Среди аутсайдеров торгов оказался шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson, акции которого потеряли в цене 6,3% в связи с тем, что его квартальная прибыль оказалась хуже ожиданий рынка.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 28 января, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 0,676% – до 80,7878 рубля.

После утренней неуверенности рубль предпринял попытки к укреплению, помогала ему в этом растущая цена нефти. Так, баррель Brent к закрытию российских торгов смог оценивался в $32,37. «Россиянин» продолжает находиться в сильной зависимости от динамики цен на углеводороды. Кроме того, к закрытию торговой сессии рынок еще не знал о решении ФРС США и закладывался на то, что по итогам заседания Федрезерва будет решено оставить ставку на прежнем уровне, что также позитивно как для нефти, так и для российской валюты.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 77,667 рубля, во вторник стоимость доллара составляла 78,3 рубля. Курс евро составил 84,602 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 85,05 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $24 087,75 млн.

С 28 января Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 78,9969 рубля, евро – 85,8459 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 186,8 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,088.



Основные экономические новости на 28 января 2016 г.


Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил создавать возможности, которые помогут банкам упростить доступ к рефинансированию ипотеки. "Для многих семей в нынешней ситуации принять решение о такой серьёзной покупке - пусть даже в кредит, через ипотечную схему, очень непросто», - сказал Дмитрий Медведев.


Чистая прибыль "Магнита" по МСФО за 2015 год выросла на 23,4% и составила 58 846,66 млн руб. против 47 685,84 млн руб. за 2014 год. Маржа чистой прибыли за 2015 год составила 6,19%. "Магнит" планирует заплатить дивиденды по итогам 2015 года ниже, чем в 2014 году, об этом на телефонной конференции сказал гендиректор и основной владелец компании Сергей Галицкий.


"Аэрофлот" снижает на 10% тарифы на перелеты собственными рейсами и рейсами дочерних авиакомпаний, находящихся под коммерческим управлением ПАО "Аэрофлот", из российских пунктов за рубеж. Программа снижения тарифов начала действовать в полном объеме с 26 января 2016 года.


Чистая розничная выручка ритейлера "О’Кей" в 2015 году увеличилась на 6,9% по сравнению с 2014 годом и составила до 160,3 млрд рублей. В 4 квартале выручка увеличилась на 10,2%, до 47,2 млрд рублей.


Из 19-го Ежегодного опроса руководителей крупнейших компаний мира, проведенного PwC, следует, что в целом по миру 5% СЕО считают Россию важной страной для развития своего бизнеса. Среди них наиболее заинтересованными оказались руководители компаний из Италии (12%), Германии (9%), и Испании (7%). По мнению СЕО, Россия стремится все больше опираться на собственные силы, а это чревато большей изолированностью от мировой экономики. Количество российских бизнесменов, по результатам опроса, уверенных в росте мировой экономики, увеличилось до 20%.


"Внешэкономбанк" (ВЭБ) разъяснил информацию о планируемой передаче "Глобэксбанка" и "Связь-Банка" государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ). Как отмечается в информационном сообщении ВЭБа, "Глобэксбанк" и "Связь-Банк" получили статус дочерних банков ВЭБа в период острого финансового кризиса 2008-2009 годов.


Портфель действующих банковских карт "Сбербанка" по итогам 2015 года достиг 117,9 млн штук. За год этот показатель увеличился на 15,7% (около 16 млн карт), общий среднемесячный оборот по картам банка вырос на 23,5%.


События дня на 28 января 2016 г.


 
Внеочередное общее собрание акционеров "Кокса"
 
Заседание совета директоров "Уралкалия"
 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Заседание совета директоров "Аэрофлота"
 
Заседание совета директоров НМТП
 
Заседание совета директоров "Ленэнерго"
 
Заседание совета директоров "МРСК Центра и Приволжья"
 
Публикация операционных результатов "РусГидро" за 2015 год
 
Публикация производственных результатов "АЛРОСА" за 2015 год



Вебинары

09:30-10:00



Дубинин Иван
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

11:00-11:30



Искеев Владимир
 

Валютный рынок Бесплатно

Что будет с долларом? Обзор Валютного рынка от Персонального консультанта

Опытные управляющие инвестиционного холдинга «ФИНАМ» ежедневно анализируют текущую рыночную ситуацию, проводят мониторинг движения инструментов валютной секций Московской биржи и рассчитывают потенциальную доходность перспективных сигналов рынка. Тщательное исследование позволяет специалистам «ФИНАМ» разрабатывать наиболее доходные инвестиционные идеи, которые ложатся в основу эффективных торговых систем.

Ведущий вебинара расскажет о заключенных в рамках стратегий сделках и причинах входа в позиции. В ходе мероприятия вы сможете познакомиться с эффективными стратегиями и оценить преимущества каждой системы. В рамках вебинара особое внимание будет уделено свежим инвестиционным идеям по валютному рынку Московской биржи.

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

10.03.2016  «AR Conference 2016»

10 марта в Москве состоится специализированное мероприятие в сфере дополненной и виртуальной реальности – AR Conference 2016. Виртуальная и дополненная реальность – глобальный технологичный тренд 2016 года. AR Conference – первое в 2016 году событие отрасли на территории СНГ, и его основная миссия – раскрыть перспективы и возможности AR- и ...  подробнее

Место проведения:  Москва, отель Кортъярд Марриотт Москва Центр

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.