Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.01.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:15 Открыть в отдельном окне Экономика Европы: слабый евро, непростительные долги Греции и мощная программа QE



Мировые рынки


28.01Dow Jones- 1,65%  17387,21  
28.01NASDAQ- 1,89%  4681,50  
28.01S&P500- 1,34%  2029,55  
28.01DAX- 0,57%  10568,46  
28.01FTSE-100- 0,44%  6781,85  
28.01CAC-40- 0,80%  4587,40  
28.01Nikkei-225+ 0,15%  17795,73  
28.01Kospi+ 0,47%  1961,58  
28.01SSE- 1,41%  3305,74  
27.01Bovespa+ 0,03%  48591,23  
27.01Merval+ 2,34%  9014,51  
  Российский рынок акций:
27.01MICEX+ 3,01%  1673,92  
27.01RTSI+ 3,59%  783,53  
  Курс ЦБ:
28.01Доллар+ 3,3869%  67,8153  
28.01Евро+ 3,7096%  76,2922  
  Форекс:
28.01EUR/RUB- 0,83%  76,30  
28.01USD/RUB- 0,29%  67,03  
28.01EUR/CHF- 0,40%  1,02  
28.01EUR/JPY- 0,24%  133,78  
28.01EUR/USD- 0,04%  1,14  
28.01GBP/USD+ 0,04%  1,52  
  Нефть:
28.01Brent- 1,59%  48,81  
28.01Light- 2,31%  45,16  
  Металлы:
28.01Золото- 0,30%  1287,80  
28.01Серебро- 0,35%  18,02  
28.01Никель+ 1,56%  15020,00  
28.01Алюминий+ 0,81%  1870,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 января 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06404 0,06821 0,06402 0,06718 38975130000 2 590 810 513 0,06364 + 5,563%
ГАЗПРОМ ао 151,37 154,47 147,50 147,70 34626110 5 228 609 956,3 150,90 - 2,121%
ГМКНорНик 11189 11642 11187 11534 283472 3 244 833 440 11179 + 3,176%
Газпрнефть 153,00 155,70 151,00 151,70 318800 48 868 237 152,50 - 0,525%
ЛУКОЙЛ 2939,3 2998,5 2849,1 2865,2 1318705 3 872 472 147,1 2925,1 - 2,048%
МТС-ао 217,25 220,95 211,10 214,00 2418240 523 138 310,5 215,55 - 0,719%
НЛМК ао 87,15 90,00 85,54 86,11 4527580 398 924 031,3 86,70 - 0,675%
Новатэк ао 509,0 523,7 488,0 488,0 1438190 725 049 949 505,5 - 3,462%
Полюс 1045 1079 1036 1055 10566 11 100 580,5 1040 + 1,442%
Роснефть 240,10 241,30 230,25 231,50 6891990 1 635 273 221,5 239,00 - 3,138%
Ростел -ап 56,33 57,29 56,05 56,05 207600 11 751 481 55,89 + 0,286%
РусГидро 0,5492 0,5550 0,5320 0,5359 457161000 249 794 266,7 0,5451 - 1,688%
Сбербанк 61,82 62,58 60,31 60,63 139255140 8 560 010 597 61,20 - 0,931%
Сбербанк-п 44,10 44,79 43,14 43,15 16888000 742 954 679 43,80 - 1,484%
СевСт-ао 638,0 647,1 625,2 630,9 1054680 674 245 633 632,5 - 0,261%
Сургнфгз 30,600 31,665 29,000 29,100 44593500 1 357 144 310,5 30,340 - 4,087%
Сургнфгз-п 41,400 43,100 40,250 40,350 89184200 3 735 026 058,5 41,415 - 2,572%
Татнфт 3ао 296,45 311,00 288,05 289,00 2448160 739 939 223,5 297,90 - 2,988%
Транснф ап 133990 138370 131060 135300 8125 1 090 409 140 133500 + 1,348%
Уркалий-ао 179,00 184,40 177,00 181,20 9534290 1 717 986 777 178,00 + 1,798%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 января 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Открытие рынка РФ ожидается вблизи нулевых отметок, инвесторы в ожидании публикации данных по запасам нефти в США

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов вторника вырос на 1,92% до 1673,92 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии повысился на 0,28% до отметки 783,53 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в марте увеличился на 0,63% до 780,1 пт.

Новость о том, что S&P снизило кредитный рейтинг РФ, российские рынки капитала встретили сдержанно. Распродаж ОФЗ как таковых не произошло, да и на рынке акций после утреннего гэпа вниз в большей степени преобладали покупатели.

Лучше других выглядели акции «Уралкалия» (+11,95%), которые буквально за несколько торговых сессий отыграли прошлогоднее падение, связанное с аварией на руднике Соликамск-2. Худшие опасения по поводу последствий не оправдались, удалось не только сохранить СКРУ-1, но и частично запустить в строй затопленный рудник. Таким образом, по моему мнению, мы наблюдаем отложенный спрос на бумаги предприятия.

А вот хуже рынка оказались акции ритейлеров «ДИКСИ» (-3,12%) и «Магнит» (-2,34%). Инвесторы понимают, что в ближайшие месяцы им вряд ли удастся сохранить текущие темпы роста, а для того же «Магнита», торгующегося примерно в 2-3 раза дороже аналогов, это может стать поводом для масштабной коррекции.

Интересно, что рост на российском рынке акций происходил на фоне коррекционного движения американских фондовых индексов, которое мы связываем со слабыми данными по заказам длительного пользования (-3,4% (м/м) против прогноза +0,5% (м/м)). Также стоит отметить, что индекс потребительского доверия в США в январе 2015 года вырос до рекордного значения с августа 2007 года и превысил 100 пунктов. Уже после закрытия рынков свою финансовую отчетность представила Apple, которая в целом оказалась намного лучше ожиданий: прибыль компании выросла до рекордного значения в $18 млрд на фоне впечатляющих продаж Iphone 6+, прежде всего, в Китае (прирост продаж в регионе составил 70%). Естественно, эта новость поддержала котировки акций, приведя к росту фьючерса на индекс S&P500 с утра на 0,7%.

В течение предстоящего дня инвесторам стоит обратить пристальное внимание на публикацию данные по запасам нефти в США, которые в последнее время все сильнее будоражат котировки «черного золота». При этом после закрытия торговой сессии в РФ, ФРС США опубликует свое решение по процентной ставке и видению ситуации в экономике страны. А уже в пятницу состоится заседание ЦБ РФ, на котором будет рассмотрен вопрос возможного снижения ключевой процентной ставки. Полагаем, что вероятность такого развития событий достаточно велика.

Очень важным фактором будет динамика российской валюты в ближайшие дни, а также решение стран ЕС по поводу дальнейшей судьбы санкций против РФ. Открытие российского рынка ожидаем вблизи нулевых отметок. Индекс ММВБ в течение дня может снова преодолеть отметку 1700 пунктов.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 28 января 2015 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: сектор высоких технологий продемонстрировал наихудшую динамику с ноября 2011 года

Во вторник, 27 января, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки завершил торги в «красной» зоне. Неблагоприятные финансовые результаты ряда компаний, включая Caterpillar, Microsoft и DuPont, а также снижение декабрьских заказов на товары длительного пользования сыграли на руку медведям, которые не растеряли своего преимущества даже после публикации прочей статистики, которая носила позитивный характер.

Заметим, что заказы на товары длительного пользования уменьшились в декабре на 3,4%, тогда как аналитики прогнозировали их рост на 0,5% после сокращения на 0,9% в ноябре. Тем временем, индекс потребительского доверия в январе оказался на уровне 102,9 пункта, хотя аналитики ожидали 95,1 пункта, а предыдущее значение показателя было пересмотрено в большую сторону - с 92,6 пункта до 93,1 пункта. Продажи нового жилья, в свою очередь, составили в декабре 0,481 млн, что также оказалось лучше ожиданий рынка в 0,450 млн, но не смогло оказать должной поддержки американским индексам.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average просел на 1,65%, закрывшись на отметке 17 387,21 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 1,34% до уровня в 2029,55 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 1,89% до отметки 4 681,50 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX подорожали на 2,4% до $46,23 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в феврале выросли на 1% до $1 291,70 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, опустилась с 1,83% до 1,82%.

Девять из десяти ключевых отраслевых групп в составе S&P 500 продемонстрировали негативную динамику, при этом высокотехнологичный сектор растерял 3,3%, что оказалось максимальным снижением с ноября 2011 года.

В числе аутсайдеров торгов оказался крупнейший в мире производитель программного обеспечения Microsoft, убавивший из своего актива 9,3% на фоне сообщений о том, что продажи лицензионного ПО предприятиям оказались ниже прогнозов рынка.

Между тем, производитель горнодобывающего и строительного оборудования Caterpillar зафиксировал 25%-ное снижение чистой прибыли в четвертом квартале, которая не дотянула до средних ожиданий аналитиков Уолл-стрит. Как следствие, бумаги компании отступили на 7,2%.

Акции производителя химической продукции DuPont (E. I. du Pont de Nemours) «похудели» на 1,3% после того, как он сообщил о неожиданном снижении продаж в четвертом квартале, а также представил прогнозы по прибыли на 2015 год, не дотянувшие до средних ожиданий аналитиков.

Неудачно сложились торги и для крупнейшего в мире производителя потребительских товаров Procter & Gamble. Так, котировки компании отступили на 3,5% ввиду отчета о 31%-ном снижении квартальной прибыли.

Заметим, что в послеторговую сессию бумаги Apple подорожали более чем на 6%, тогда как по итогам торгов отступали на 3,5%. Согласно представленному отчету, компания реализовала за три месяца с окончанием 27 декабря 74,5 млн iPhone, при этом выручка увеличилась с $57,6 млрд годом ранее до $74,6 млрд, тогда как аналитики ожидали $67,69 млрд.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 28 января 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: индексы отступили от семилетних максимумов

Во вторник, 27 января, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику, отступив от максимального за последние семь лет значения, а также завершив самую продолжительную с апреля выигрышную сессию. Отметим, что негативную составляющую в ход торгов принесла публикация разочаровывающих квартальных отчетностей ряда компаний.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить предварительные данные по ВВП Великобритании за четвертый квартал, который вырос на 0,5% к/к, тогда как ожидалось +0,6% к/к, при этом по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года увеличение показателя составило 2,7%.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,6%, французский CAC 40 опустился на 1,1%, а немецкий DAX ушел в минус на 1,6%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 1% и закрылся на отметке 368,7 пункта.

Среди аутсайдеров торгов оказалась немецкая инжиниринговая компания Siemens, акции которой потеряли в цене 3% ввиду снижения квартальной прибыли.

Котировки производителя потребительской электроники Philips опустились на 5,9% на фоне того, что чистая прибыль компании в четвертом квартале сократилась на 67%.

Бумаги греческих банков Piraeus Bank, National Bank of Greece и Eurobank Ergasias подешевели более чем на 12%. Отметим, что фондовый индекс Греции ASE упал на 3,7%, продемонстрировав снижение вторую сессию кряду.

Рыночная капитализация оператора бюджетных авиалиний EasyJet увеличилась на 1,9% в связи с ростом квартальной выручки.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 27 января, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 2,3% - до 70,9285 рубля.

Российская валюта на торгах вторника отыгрывала распродажи, вызванные понижением суверенного рейтинга России. Значимым моментом стал факт того, что закрепиться на отметке выше 68 рублей у доллара не получилось. На 30 января назначено заседание ЦБ. Ожидается, что ключевая ставка будет сохранена на прежнем уровне, что окажет некоторую поддержку рублю.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 66,82 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 68,79 рубля. Курс евро составил 75,95 рубля, в понедельник он составлял 77,25 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $17 281,9625 млн.

С 28 января Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 67,8153 рубля, евро – 76,2922 рубля.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.1361.



Основные экономические новости на 28 января 2015 г.


Группа "Интер РАО" в 2014 году снизила выработку электроэнергии на 1% - до 146 млрд кВт ч. Снижение выработки электроэнергии обусловлено оптимизацией работы в рамках механизма выбора состава включенного генерирующего оборудования на российском рынке (при которой преимущественно загружается наиболее эффективное оборудование и минимизируется загрузка неэффективных энергоблоков), сообщила компания.


Nordgold увеличила производство золота в 2014 году на 7% - до 984,5 тыс. унций. Рост добычи золота был обусловлен реализацией программ повышения эффективности на всех предприятиях компании. В 2014 году средняя цена реализации золота снизилась на 8% в годовом выражении - до $1266 за унцию. Средняя цена реализации золота в 4 квартале составила $1184 за унцию, что на 5% ниже показателя годом ранее.


Чистая прибыль "Магнита" за 4 квартал 2014 года по МСФО выросла на 14,35% и составила 13, 48 млрд рублей. Чистая выручка компании за последний квартал 2014 года составила 220 852,25 млн рублей, что на 35,9% больше, чем в 2013 году. Чистая прибыль "Магнита" за весь 2014 год выросла на 33% и составила 47,37 млрд рублей.


Polyus Gold International снизил производство золота в 4 квартале 2014 года на 7% до 460 тысяч унций. В целом за 2014 год компанией было произведено 1,696 миллиона унций золота, что на 3% больше, чем по итогам 2013 года.


Грузооборот Группы НМТП за 2014 год снизился на 7% - до 131 млн тонн. Перевалка НМТП наливных грузов в 2014 г. составила 101,498 млн тонн, в том числе: сырая нефть 72,78 млн тонн; нефтепродукты 27,784 млн тонн; КАС 644,2 тыс. тонн и растительные масла 289,7 тыс. тонн.


Первый газ по новому газопроводу будет подан в Турцию в декабре 2016 года, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер. Мощность четырех ниток нового газопровода из России в Турцию составит 63 млрд куб. м газа в год, газопровод пройдет 660 км в старом коридоре "Южного Потока" и 250 км в новом коридоре в направлении европейской части Турции.


"ЛУКОЙЛ" заинтересован в скорейшем расследовании дела о незаконных поставках и реализации нефтепродуктов на Украине. Об этом говорится в официальном письме компании, направленном в адрес главного следственного управления Службы безопасности Украины. Ранее Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту финансирования терроризма хозяйственными субъектами, входящими в группы компаний "ЛУКОЙЛ" и "ВЕТЭК".


Правительство одобрило план первоочередных мер обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности на текущий год. В антикризисном плане, подписание которого должно было состояться вчера после согласования "технических нюансов", охвачены все базовые секторы экономики.


События дня на 28 января 2015 г.


 
Заседание совета директоров "ЕвроХима"
 
Заседание совета директоров "МРСК Юга"
 
Публикация производственных результатов "Акрона" за 2014 год
 
Заседание совета директоров "Татнефти"
 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Заседание совета директоров "ЛУКОЙЛа"



Бизнес-конференции и семинары

08.04.2015  Форум регионов России

Форум регионов России является деловым мероприятием, на котором собираются представители федеральных и региональных органов власти, бизнес – сообщества, частные и институциональные инвесторы, а также ведущие научные эксперты. Основной задачей Форума является консолидация работы государственных структур и бизнеса с целью реализации ...  подробнее

Место проведения:  Здание Общественной палаты РФ, г. Москва, Миусская пл., дом 7, стр.1

27.02.2015  IV ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ В РОССИИ Поиск стратегий инвестирования и механизмов финансирования

Российский рынок коммерческой недвижимости демонстрирует отрицательную динамику. Замедлившийся рост экономики и нестабильная геополитическая ситуация значительно сказались на инвестиционной активности в стране. Снижаются объёмы ввода объектов и размер инвестиций, многие инвесторы взяли паузу в покупке новых активов, серьезно просел и финансовый ...  подробнее

Место проведения:  Москва, Отель «Марриотт Ройал Аврора»

27.02.2015  Конференция по партнёрскому маркетингу "CpaConf"

В рамках конференции мы сможем рассказать Вам: что нового на рынке интернет трафик. Какие источники трафика сейчас самые популярные, а какие уходят в небытие. Какие появились новые партнерки и может все таки лучше давно забытые старые. Какие офферы очень популярны сегодня и какие могут пользоваться спросом в будущем. Новинки среди инструментов ...  подробнее

Место проведения:  Конгресс-холл "Космополит", 03057, г. Киев, ул.В.Гетьмана, 6 М. Шулявка

25.03.2014  «Финансовый форум РБК. Презентация карты бизнеса «Банки России»

Медиахолдинг РБК приглашает вас принять участие в «Финансовом форуме РБК. Презентация карты бизнеса «Банки России» (совместно с журналом РБК). Когда: 25 марта 2015 года В рамках бизнес-форума участники смогут ответить на вопрос, как остаться лидером отрасли в 2015 году, как преобразовать систему предлагаемых банковских услуг, какие сценарии ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.