Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.01.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

13:47 Открыть в отдельном окне Российский рынок еще не разгрузил краткосрочную перекупленность, поэтому текущий рост не будет сильным
13:00 Открыть в отдельном окне Покупка "ММК-Транс" позитивна для Globaltrans: долгосрочный контракт ММК обеспечит хорошую загрузку подвижного состава
12:44 Открыть в отдельном окне Малайзия/Франция: компания AirAsia подтвердила размещение заказа на поставку 100 самолетов Airbus
12:34 Открыть в отдельном окне Интерес к бумагам "Сбербанка" сегодня может оживить пресс-конференция его главы - Германа Грефа
11:59 Открыть в отдельном окне Рынок госбумаг после очередного рывка вновь перешел к консолидации
09:16 Открыть в отдельном окне Латинская Америка: тотальный обвал региона, в лидерах падения - финансовые и строительные компании
16:15 Открыть в отдельном окне Выручка ВСМПО-АВИСМА по итогам I полугодия 2008 года увеличилась на 6%
16:01 Открыть в отдельном окне Российский рынок отпраздновал окончание войны ростом, забылось и близкое к разрешению дело Мечела - акции подросли
17:24 Открыть в отдельном окне АДР и ГДР на российские акции в течение дня не испытывали существенного давления со стороны западных инвесторов



Мировые рынки


28.01Dow Jones- 0,26%  15837,88  
28.01NASDAQ- 1,08%  4083,63  
28.01S&P500- 0,49%  1781,56  
28.01DAX- 0,46%  9349,22  
28.01FTSE-100- 1,70%  6550,66  
28.01CAC-40- 0,41%  4144,56  
28.01Nikkei-225+ 0,05%  15013,61  
28.01Kospi+ 0,36%  1917,17  
28.01SSE- 0,05%  2032,24  
28.01Bovespa- 0,18%  47701,05  
28.01Merval+ 1,08%  5605,35  
  Российский рынок акций:
27.01MICEX- 0,86%  1477,46  
27.01RTSI- 0,84%  1346,51  
  Курс ЦБ:
28.01Доллар+ 1,3114%  34,7093  
28.01Евро+ 1,2745%  47,4962  
  Форекс:
28.01EUR/RUB+ 0,10%  47,40  
28.01USD/RUB+ 0,03%  34,66  
28.01EUR/CHF+ 0,02%  1,23  
28.01EUR/JPY+ 0,12%  140,37  
28.01EUR/USD+ 0,03%  1,37  
28.01GBP/USD+ 0,14%  1,66  
  Нефть:
28.01Brent+ 0,23%  106,94  
28.01Light+ 0,14%  95,86  
  Металлы:
28.01Золото- 0,40%  1258,37  
28.01Серебро- 0,05%  19,78  
28.01Никель- 0,07%  14140,00  
28.01Алюминий+ 0,17%  1758,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 января 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,046380 0,046700 0,046010 0,046270 26133220000 1 210 695 152 0,046380 - 0,237%
ГАЗПРОМ ао 147,67 149,25 146,64 147,01 67704130 10 018 186 796,2 147,64 - 0,427%
ГМКНорНик 5461 5500 5340 5341 412099 2 229 328 118 5459 - 2,162%
Газпрнефть 143,66 144,37 141,22 141,84 260770 37 263 810,2 143,49 - 1,150%
ЛУКОЙЛ 1961,2 1988,0 1957,0 1973,3 1378117 2 717 655 558,9 1961,9 + 0,581%
МТС-ао 298,85 304,30 297,38 299,50 2138760 642 616 254,4 298,75 + 0,251%
НЛМК ао 52,51 53,27 52,22 52,73 2743930 144 823 660,5 52,19 + 1,035%
Новатэк ао 406,9 407,0 391,1 391,3 1897120 754 243 343,5 406,0 - 3,621%
Полюс 788,4 788,4 777,0 777,6 5122 3 998 693,8 787,1 - 1,207%
Роснефть 247,37 248,00 244,22 244,40 4879030 1 198 915 220,6 246,66 - 0,916%
Ростел -ап 74,49 74,50 73,00 74,16 228100 16 860 655 74,15 + 0,013%
РусГидро 0,5540 0,5652 0,5512 0,5530 696817000 386 963 027,1 0,5540 - 0,181%
Сбербанк 98,21 98,74 97,05 97,36 79434430 7 780 363 741,4 97,78 - 0,430%
Сбербанк-п 77,39 78,21 76,26 76,61 12362800 956 136 323 77,20 - 0,764%
СевСт-ао 297,2 300,5 292,2 297,5 1639530 486 336 690 297,2 + 0,101%
Сургнфгз 28,333 28,467 27,846 27,907 30769000 862 426 661,4 28,220 - 1,109%
Сургнфгз-п 26,147 26,394 25,390 25,460 65739200 1 702 008 006,9 26,100 - 2,452%
Татнфт 3ао 198,2 198,5 193,3 193,8 2733750 534 397 840,4 197,4 - 1,809%
Транснф ап 84828 84828 81321 83765 10609 875 039 258 84850 - 1,279%
Уркалий-ао 177,16 178,64 175,00 175,21 7323770 1 293 762 294,4 177,16 - 1,101%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 января 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

По итогам вечерней торговой сессии понедельника индекс ММВБ снизился на 0,02% до отметки 1477,87 пункта. Индекс РТС закрылся с понижением на 1,23% до уровня 1347,28 пункта, а фьючерс на индекс РТС с экспирацией в марте упал на 0,36% до 1342 пунктов.

В течение дня была опубликована отчетность "Магнита" (-0,2%) по итогам 2013 года, которая оказалась достаточно сильной, но поддержки котировкам практически не оказала - инвесторы и раньше закладывали в цены текущие темпы роста бизнеса и рентабельности компании. Так, выручка ритейлера выросла на 29,2% до 580 млрд рублей, EBITDA - на 36,6% до 64,7 млрд рублей, а чистая прибыль - на 41,8% до 35,6 млрд. На выплату дивидендов по итогам 2013 года будет направлено около 40%, а прогноз по выручке на 2014 год скорректирован до 22-24%. Стоит отметить, что прогноз по EBITDA также может быть скорректирован уже в первом квартале 2014 года, что может стать негативом для бумаг компании. С начала года акции "Магнита" торгуются немного хуже индекса широкого рынка ММВБ - впрочем, как и другие акции компаний потребительского сектора. Думаю, что бумаги "Магнита" в этом году уже не будут так агрессивно расти, а постепенно станут формировать ценовые диапазоны, наиболее комфортные для ключевых инвесторов. 9000 рублей, скорее всего, также станет таким уровнем, но вот достигнуть снова этой отметки акции компании могут не скоро.

Американские индексы в понедельник продолжили свое снижение, которое, правда, было неоднородным. Так индекс, «голубых фишек» Dow Jones Industrial снизился только на 0,26%, тогда как индикатор высокотехнологичных компаний – Nasdaq Comp. – упал на 1,07%. S&P500 показал снижение на 0,46%. Президент ФРС Миннеаполиса Н. Кочерлакота считает, что у регулятора достаточно других рычагов по управлению смягчением политики, так что снижение объемов QE сейчас вполне логично. Тем не менее, по его мнению, объемы стимулирования (с помощью других инструментов) экономики должны быть выше.

Уже после закрытия рынков была опубликована финансовая отчетность Apple – прибыль компании в IV квартале достигла $13,1 млрд на фоне рекордных продаж смартфонов и планшетов. При этом стоит отметить, что объемы продаж iPhone все-таки не дотянули до самых смелых прогнозов, а тренд по снижению рентабельности продолжился, в частности, из-за запуска бюджетной версии iPhone 5C. Также стоит отметить, что квартальные дивиденды были сохранены на отметке в $3,05 за акцию. На послеторговой сессии котировки акций компании упали на 8%.

Тревожное решение было принято властями Аргентины, ограничившими покупку американских долларов населением. Граждане, чей доход превышает 7,2 тыс. песо в месяц, не смогут приобрести больше $2 тыс., не заплатив 20%-й налог. Решение можно считать вынужденным – золотовалютные резервы, с помощью которых поддерживался курс национальной валюты на фоне высокой инфляции, истощены.

С утра азиатские площадки торгуются разнонаправленно, наибольшее падение заметно в Австралии - ASX200 снижается на 1,1% на фоне укрепления австралийского доллара. Остальные рынки находятся недалеко от значений вчерашнего закрытия.

С утра российский фондовый рынок может немного снизиться, но потом, вполне возможно, инвесторы попытаются отыграть часть потерь последних дней. Ключевая поддержка по индексу ММВБ – 1475 пт.



Рынок облигаций


27.01Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,05%  93,160
27.01Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,03%  96,760
27.01Индекс гос обл RGBI- 0,73%  131,290
Лидеры объёмов ММВБ 27 января 2014 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ХКФБанкБ02 101,05 15,7109,146398 359 51924.02.2016 
Сибметин02 102,81 37,7309,3911396 496 21310.10.2019 16.10.2014
Акрон 04 99,68 13,5008,954312 995 19518.05.2021 29.05.2014
ФСК ЕЭС-12 101,22 20,8607,586303 604 00019.04.2019 28.04.2016
Сибметин01 102,70 37,7309,5510299 627 01810.10.2019 16.10.2014
Лидеры объёмов ММВБ 27 января 2014 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 26207 100,40 35,5008,261431 903 871 83003.02.2027 
ОФЗ 25076 100,12 26,6505,791561 073 716 51513.03.2014 
ОФЗ 26212 90,48 33,4108,3784297 683 24019.01.2028 
ОФЗ 25081 96,55 29,3907,3218164 313 01931.01.2018 
ОФЗ 26208 100,50 29,8007,5011150 974 04927.02.2019 
Лидеры объёмов ММВБ 27 января 2014 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Башкорт7об 101,38 13,1807,943131 814 00029.11.2016 
Новсиб 6об 100,45 41,9208,622100 575 43822.07.2020 
Удмуртия-7 100,00 23,7408,40865 913 72001.10.2020 
КемерОбл13 100,10 13,2508,42650 050 00028.11.2018 
СтаврКрай2 99,87 18,1708,39249 935 00004.11.2020 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 27 января, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела на 11,5 коп. - до 40,426 рубля.

Вчера в течение дня российский рубль предпринимал попытки скорректироваться против составляющих бивалютной корзины после стремительного ослабления на прошлой неделе. Снижение аппетита к риску привело к ослаблению большинства валют развивающихся стран и российский рубль оказался в этом списке в числе лидеров. Однако вчера небольшую поддержку курсу нацвалюты оказала нефть. Сегодня стартует заседание ФРС США, по итогам которого станет известно, продолжит ли американский регулятор сокращать объем выкупа активов, что определит динамику доллара.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 34,692 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 34,5 рубля. Курс евро составил 47,549 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 47,22 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $28 023,45 млн

С 28 января Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 34,7093 рубля, евро – 47,4962 рубля.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,367.



Основные экономические новости на 28 января 2014 г.


"АВТОВАЗ" планирует сократить численность сотрудников на 2,5 тысячи человек" в целях оптимизации затрат предприятия на персонал. Сокращения затронут категорию руководителей, специалистов и служащих.

Чистая прибыль "Магнита" за 2013 год по МСФО выросла на 41,8% и составила 35,6 млрд рублей . Выручка компании в рублях выросла на 29,21% с 448 661,13 млн руб. за 2012 год до 579 694,96 млн руб. за 2013 год. Рост чистой выручки связан с увеличением торговых площадей и ростом сопоставимых продаж на 3,88% (без НДС). Чистая прибыль "Магнита" за 4 квартал 2013 года по МСФО выросла на 41,4% - до 11,8 млрд рублей. Выручка компании в рублях за 4 квартал выросла на 25,81% до 162 515,3 млн рублей.


НЛМК по итогам 2013 года увеличил производство стали на 3% до 15,4 млн тонн. Продажи группы составили 14,828 млн т (-2% г/г). Снижение общих продаж было в основном обусловлено сокращением продаж чугуна в 2013 г.


FESCO выиграла тендер на снабжение аргентинских антарктических станций. Группа выиграла тендер Министерства обороны Аргентины в конце 2013 года, и в январе 2014-го дизель-электроход "Василий Головнин" начал работу по договору с компанией Arkadia Pte Ltd.


"ЛУКОЙЛ" и мексиканская Pemex планируют совместную разведку и добычу нефти. Кроме этого, компании будут обмениваться опытом в области природохранной деятельности.


ЦБ РФ предостерегает россиян от использования виртуальных валют Речь идёт как о физических, так и о юридических лицах, прежде всего, о банках и некредитных финансовых организациях. Как отмечается в сообщении регулятора, такие операции являются потенциально сомнительными.


"Норильский никель" заключил долгосрочный контракт с BASF на поставку металлов платиновой группы. Продукция будет поставляться на европейские заводы BASF и использоваться для производства каталитических нейтрализаторов выхлопных газов, а также химической и фармацевтической продукции.


События дня на 28 января 2014 г.


 
Публикация операционных показателей "ДИКСИ" за 2013 год
 
Публикация операционных результатов деятельности "РусГидро" за 2013 год
 
Заседание совета директоров "РОСНАНО"
 
Заседание совета директоров "Татнефти"
 
Закрытие реестра акционеров ММК


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.