Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.12.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


27.12Dow Jones- 0,03%  24751,25  
27.12NASDAQ0,00%  6936,25  
27.12S&P500- 0,11%  2680,50  
22.12DAX- 0,28%  13072,79  
22.12FTSE-100- 0,15%  7592,66  
22.12CAC-40- 0,39%  5364,72  
27.12Nikkei-225+ 0,09%  22912,81  
27.12Kospi+ 0,38%  2436,67  
27.12SSE- 0,86%  3277,65  
26.12Bovespa+ 0,53%  75582,24  
26.12Merval+ 0,88%  29185,62  
  Российский рынок акций:
27.12MICEX0,00%  2097,03  
27.12RTSI0,00%  1144,97  
  Курс ЦБ:
27.12Доллар- 0,7983%  57,7343  
27.12Евро- 0,7982%  68,5422  
  Форекс:
27.12EUR/RUB- 0,10%  68,2720  
27.12USD/RUB- 0,30%  57,4978  
27.12EUR/CHF+ 0,16%  1,1749  
27.12EUR/JPY+ 0,18%  134,4990  
27.12EUR/USD+ 0,20%  1,1882  
27.12GBP/USD+ 0,07%  1,3384  
  Нефть:
27.12Brent- 0,54%  66,10  
27.12Light- 0,43%  59,71  
  Металлы:
27.12Золото- 0,02%  1287,30  
27.12Серебро- 0,02%  16,6000  
27.12Никель- 2,27%  11855  
27.12Алюминий- 0,91%  2172,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 декабря 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04681 0,04905 0,04650 0,04745 42686190000 2 044 863 027,6 0,04685 + 1,281%
ГАЗПРОМ ао 131,29 132,23 130,45 130,99 15957460 2 095 862 414 131,20 - 0,160%
ГМКНорНик 10561 10700 10500 10621 124491 1 320 866 280 10629 - 0,075%
Газпрнефть 250,00 250,35 248,50 249,95 501280 125 008 248,5 249,65 + 0,120%
ЛУКОЙЛ 3300,0 3312,0 3269,0 3283,5 651347 2 146 514 508,5 3288,0 - 0,137%
МТС-ао 281,20 282,55 278,50 280,50 1654330 463 821 678,5 281,25 - 0,267%
НЛМК ао 147,02 148,70 145,50 148,25 2410290 356 443 566,8 147,23 + 0,693%
Новатэк ао 672,0 680,8 670,0 679,5 347340 234 824 298 671,5 + 1,191%
Полюс 4398 4458 4330 4410 16101 70 580 282 4394 + 0,364%
Роснефть 297,00 297,95 293,35 295,45 2912300 861 636 554,5 296,55 - 0,371%
Ростел -ап 55,50 56,03 55,35 55,62 779600 43 451 115 55,60 + 0,036%
РусГидро 0,7224 0,7287 0,7172 0,7250 329406000 238 299 160,6 0,7220 + 0,416%
Сбербанк 224,03 227,20 223,10 226,98 30086500 6 774 533 549,5 223,57 + 1,525%
Сбербанк-п 190,40 191,83 189,51 190,73 1785900 340 821 763 190,00 + 0,384%
СевСт-ао 871,9 889,9 869,5 889,9 544440 480 371 578 869,2 + 2,382%
Сургнфгз 27,595 27,660 27,380 27,660 5799200 159 476 022 27,505 + 0,564%
Сургнфгз-п 28,005 28,150 27,825 28,105 13051900 365 906 397,5 28,000 + 0,375%
Татнфт 3ао 483,05 487,25 478,35 482,40 1073390 517 201 721,5 483,00 - 0,124%
Транснф ап 181450 183000 180900 183000 4489 819 607 850 181950 + 0,577%
Уркалий-ао 118,50 119,20 117,05 117,15 317760 37 304 177,5 118,50 - 1,139%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 декабря 2017 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Проход уровня 114700 пунктов может вернуть продажи во фьючерс на РТС

Американские индексы по итогам вторника продемонстрировали нейтральную динамику закрывшись вблизи нулевых отметок. До конца 2017 года остались считанные дни и на данном этапе игроки пытаются оценить потенциальный эффект для экономики США от принятого закона по налоговой реформе.

В свою очередь Трамп рассчитывает на дальнейшее сотрудничество и помощь демократов в разработке нового плана здравоохранения. Отмена Obamacare и налоговая реформа были основными предвыборными обещаниями Трампа.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов прибавили 2,7%, закрывшись на отметке $66,8 на новостях о взрыве нефтепровода компании Waha Oil в Ливии. Однако, стоит отметить, что данный инцидент привел к сокращению добычи на всего лишь порядка 50 тысяч баррелей в сутки, что само по себе является мизерным ущербом по сравнению с теми же ураганами которые в августе парализовали половину нефтедобывающей отрасли США.

На мой взгляд, в текущей ситуации основным драйвером роста "черного золота" стало завершение года, под которое игроки на повышение подтолкнули котировки выше технического уровня $65,80, что в свою очередь спровоцировало закрытие коротких позиций и приблизило "быков" к заветной цели, расположенной на отметке $69,50.

На данный момент локальными поддержками Brent выступают отметки $65,80 и $65,5, сопротивление расположено на $67.

Сегодня после окончания торгов будет опубликована статистика по запасам сырой нефти в США от API, которая определит динамику нефтяных котировок в четверг.

Индекс МосБиржи вчера закрылся на отметке 2097,03 п. потеряв 0,38%. В текущей ситуации основная поддержка расположена на уровне 2083 п., проход которой может усилить продажи в район 2065п.-2050п.  Локальным сопротивлением по-прежнему выступает отметка 2115 п. и основным 2123 п., закрепление над которым даст шанс индикатору на восстановление роста.

На данном этапе локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает отметка 115200 п. и основной 114700 п., проход которой снова может вернуть продажи в инструмент. Сопротивления расположены в районе 115750 п.-116000 п.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии укрепился на 0,65%, закрывшись на отметке 57,62 за один американский доллар на фоне максимальных цен нефти марки Brent с лета 2015.

В настоящий момент сопротивлением в паре рубль/доллар выступает уровень 58, локальная поддержка расположена на отметке 57,50, проход которой откроет дорогу к основным целям 57-56 рублей за одну единицу американской валюты. Сегодня Минфин разместит ОФЗ на сумму порядка 35 млрд., что в свою очередь может послужить дополнительным драйвером укрепления национальной валюты.

Индекс МосБиржи, динамика

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 27 декабря 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Послепраздничная сессия в США завершилась в минусе

Во вторник, 26 декабря, после продолжительных рождественских выходных основные фондовые индикаторы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали умеренное снижение, в первую очередь, за счет просадки акций технологических компаний, при этом стоит отметить, что объем торгов в предновогоднюю неделю является невысоким.

Тем не менее, часть проигрышей была компенсирована удорожанием бумаг нефтяников вслед за повышением цен на "черное золото" на новостях о приостановлении функционирования сразу двух региональных нефтепроводов.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average ослаб на 0,03% до отметки в 24746,21 пункта, тем временем, индекс широкого рынка S&P 500 понизился на 0,11% до 2680,50 пункта, между тем, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite просел на 0,34% до 6936,25 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в феврале по итогам торгов на NYMEX подорожали на $1,5 до $59,97 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в феврале повысились на $8,7 до $1 287,5 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, уменьшилась и составила 2,47%.

Как уже говорилось, в числе главных аутсайдеров оказались представители сектора технологий, причем с гигантом Apple во главе. Так, рыночная капитализация компании уменьшилась на 2,5% после появления в СМИ информации о том, что она планирует понизить прогноз по объему поставок смартфона iPhone X по итогам текущего квартала ввиду невысокого спроса, тем временем, аналитики нескольких компаний уже ухудшили свои оценки.

Между тем, поставщики комплектующих для девайсов Apple также ослабили свои позиции на этих новостях. Так, Broadcom, Skyworks Solutions и Finisar убавили из своего актива 1,6%, 1,9% и 4,3% соответственно.

Тем временем, котировки нефтяников Chevron и EOG Resources подтянулись на 0,8% и 2,1% соответственно на фоне новостей о выходе из строя сразу двух крупных нефтепроводов вследствие аварии одного из них в Северном море и взрыва другого в Ливии.

Акции в составе индекса "голубых фишек" завершили торги "50 на 50", причем в числе фаворитов находились Home Depot (+1,2%) и Wal-Mart (+1,0%), а в наибольшем минусе, кроме Apple, пребывали Intel (-1,7%) и DowDuPont (-0,9%).

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


26.12ММВБ корп обл (цен)+ 0,07%  94,630
26.12ММВБ муни обл (цен)- 0,07%  99,830
26.12Индекс гос.обл. ММВБ- 0,02%  141,400
Лидеры объёмов ММВБ 26 декабря 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ИАМосков 1 62,68 19,18014,2217 521 600 00017.09.2028 
Газпнф1P5R 100,00 0,2107,8571 036 545 00016.12.2024 
Ростел1P1R 102,50 24,2007,7161 025 563 75010.09.2026 24.09.2019
ДФФ 1Р-01 100,30 8,198818 610 431,520.12.2022 
Тинькофф1R 101,60 15,8608,416347 830 951,122.04.2022 02.05.2019
Лидеры объёмов ММВБ 26 декабря 2017 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 173,75 41,2244,101101 120,5924.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 26 декабря 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МГор48-об 95,00 2,4707,47191 719 835 672,911.06.2022 
КрасЯрКр13 100,50 16,1307,973175 012 023,803.10.2024 
ТамбовОб17 101,65 4,6007,915149 070 785,505.12.2025 
КраснодКр1 104,55 9,1907,83583 639 982,909.08.2024 
КЧР 2017 101,12 1,4308,7448266 586 428,418.12.2024 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: активность в секторе несколько ожила. Несмотря на рост нефтяных цен, неполное присутствие нерезидентов вчера сказалось на активности торгов российскими долларовыми займами. Отметим небольшое подорожание дальнего отрезка кривой "Газпрома". Из новостей выделим заявление министра финансов Антона Силуанова о том, что выпуск новых суверенных еврооблигаций в январе не произойдет, поскольку это "не самый лучший" месяц для выхода на внешние рынки. Напомним, что до конца января 2018 г. министр финансов США по итогам консультаций с директором национальной разведки и госсекретарем должен представить в соответствующие комитеты Конгресса отчет, описывающий потенциальный эффект от расширения санкций за счет включения в них суверенного долга РФ.


Сектор ОФЗ: смешанная динамика. Индекс рублевых гособлигаций RGBI вчера несколько притормозил свой рост, несмотря на продолжающееся укрепление национальной валюты. Сегодня Минфин проведет последние в этом календарном году аукционы, предложив два выпуска ОФЗ с постоянными купонами с погашениями в 2020 и 2024 гг. на общую сумму 35 млрд руб.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Важной психологической отметкой рубля выступает уровень 58 к доллару

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии укрепился на 0,65%, закрывшись на отметке 57,62 за один американский доллар на фоне максимальных цен нефти марки Brent с лета 2015. В настоящий момент сопротивлением в паре рубль-доллар выступает уровень 58, локальная поддержка расположена на отметке 57,5, проход которой откроет дорогу к основным целям 57-56 рублей за одну единицу американской валюты.

Сегодня Минфин разместит ОФЗ на сумму порядка 35 млрд., что в свою очередь может послужить дополнительным драйвером укрепления национальной валюты.

Рубль, динамика




Основные экономические новости на 27 декабря 2017 г.


"Система" сообщила об отмене ограничений на получение дивидендов по акциям МТС. Ограничения сняты в рамках реализации мирового соглашения, заключенного АФК и АО "Система-Инвест" с НК "Роснефть", АНК "Башнефть" и Республикой Башкортоста.

Президент РФ Владимир Путин поручил продлить амнистию капиталов. Глава РФ поручил Минфину и Минэкономразвития подготовить законопроект о продлении амнистии капиталов и исключить взимание 13% в случае прекращения бизнеса за границей.

"Газпром" начнет поставки газа в Китай без опозданий."Мы строим линейную часть газопровода "Сила Сибири" - до конца года будет построено 1380 км", - сообщил глава компании Алексей Миллер, выступая на на предновогоднем селекторном совещании.

Акционеры "ДИКСИ" в ходе ВОСА приняли решение подать заявление о делистинге акций с Московской биржи.

Путина выдвинули в качестве кандидата на президентских выборах-2018. В Москве на ВДНХ состоялось собрание инициативной группы по поддержке выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты РФ.






Вебинары

09:15-09:45



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным.

В любом виде деятельности грамотно составленный план – фундамент успеха! Трейдинг – не исключение, планирование торговых операций увеличивает их результативность. Особенно важно иметь продуманный алгоритм вероятных действий, если вы совершаете краткосрочные операции с высоковолатильными инструментами срочного рынка.

На вебинаре Михаил Бровкин – профессиональный трейдер и руководитель проекта «Торговый зал онлайн»

  • Поделится торговыми идеями по основным ликвидным фьючерсам Московской Биржи;
  • Поможет определить актуальные торговые уровни для совершения сделок;
  • Укажет зоны интереса и слабости торгуемых инструментов;
  • Смоделирует возможное поведение цен на ближайший период;
  • Прокомментирует актуальные события текущего дня, которые смогут оказать влияние на рынки.
  • Планируйте свою торговлю с опытным трейдером-практиком, подключайтесь к вебинару!

     
     

    09:30-10:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

    Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

     
     

    10:15-10:30



    Солабуто Николай
     

    Валютный рынок Бесплатно

    Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации.

    Каждое утро я анализирую рыночную ситуацию, обсуждаю с коллегами предстоящие движения валютных пар, даю рекомендации нашим клиентам. Анализ новостей и их влияние на текущую рыночную ситуацию позволяет прогнозировать направление грядущих движений, а график показывает оптимальные точки для заключения сделок. Мой опыт управления активами на финансовых рынках позволяет мне делать для Вас максимально компетентный обзор рынка ФОРЕКС – чтобы Вы могли торговать и получать доход.

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.