Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.11.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


24.11Dow Jones+ 0,14%  23562,79  
24.11NASDAQ0,00%  6889,16  
24.11S&P500+ 0,21%  2602,42  
24.11DAX+ 0,39%  13059,84  
24.11FTSE-100- 0,10%  7409,64  
24.11CAC-40+ 0,20%  5390,46  
27.11Nikkei-225- 0,26%  22492,59  
27.11Kospi- 1,44%  2507,81  
27.11SSE- 1,10%  3317,01  
24.11Bovespa- 0,44%  74157,37  
24.11Merval+ 0,63%  27464,78  
  Российский рынок акций:
27.11MICEX0,00%  2161,17  
27.11RTSI0,00%  1166,09  
  Курс ЦБ:
25.11Доллар+ 0,1191%  58,5318  
25.11Евро+ 0,2206%  69,3309  
  Форекс:
27.11EUR/RUB- 0,17%  69,5102  
27.11USD/RUB- 0,14%  58,3224  
27.11EUR/CHF+ 0,03%  1,1689  
27.11EUR/JPY- 0,14%  132,8630  
27.11EUR/USD- 0,03%  1,1926  
27.11GBP/USD- 0,13%  1,3316  
  Нефть:
27.11Brent- 0,14%  63,38  
27.11Light- 0,51%  58,65  
  Металлы:
27.11Золото+ 0,21%  1290,00  
27.11Серебро+ 0,14%  17,0150  
27.11Никель- 2,99%  11675  
27.11Алюминий- 1,13%  2108,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 ноября 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05332 0,05343 0,05236 0,05267 7681740000 405 495 710 0,05338 - 1,330%
ГАЗПРОМ ао 133,61 135,19 132,80 133,50 27676810 3 711 438 075 133,57 - 0,052%
ГМКНорНик 10650 10659 10450 10550 101028 1 064 231 983 10750 - 1,860%
Газпрнефть 262,45 264,20 260,70 263,30 166280 43 812 279 262,45 + 0,324%
ЛУКОЙЛ 3385,0 3413,5 3353,5 3365,0 396137 1 335 828 095 3395,0 - 0,884%
МТС-ао 288,70 289,00 285,10 285,90 523380 150 052 971 288,70 - 0,970%
НЛМК ао 131,80 132,20 128,90 129,00 3223610 419 167 552,6 132,17 - 2,398%
Новатэк ао 674,7 674,7 657,1 661,4 718070 477 303 522 673,3 - 1,767%
Полюс 5001 5050 4987 5050 205421 1 031 930 072 5010 + 0,798%
Роснефть 303,80 304,20 297,60 299,90 2961300 889 094 126 303,80 - 1,284%
Ростел -ап 55,97 55,97 55,00 55,30 166300 9 219 073 55,40 - 0,181%
РусГидро 0,8330 0,8395 0,8265 0,8345 220751000 183 499 518 0,8340 + 0,060%
Сбербанк 228,39 229,04 225,00 226,76 23975080 5 424 650 669,1 228,00 - 0,544%
Сбербанк-п 192,59 193,00 189,71 190,86 1872900 358 280 380 192,30 - 0,749%
СевСт-ао 910,6 914,0 897,0 898,0 936620 845 123 840 910,5 - 1,373%
Сургнфгз 29,370 29,370 28,800 28,950 6113900 177 608 669,5 29,370 - 1,430%
Сургнфгз-п 30,305 30,335 29,820 29,980 7757400 232 815 794,5 30,335 - 1,170%
Татнфт 3ао 479,50 489,25 476,25 483,90 1199690 581 989 497,5 479,50 + 0,918%
Транснф ап 185450 191750 182250 183550 2227 415 278 000 185500 - 1,051%
Уркалий-ао 130,75 130,75 129,85 130,00 73890 9 613 261,5 129,75 + 0,193%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 ноября 2017 г.)





Коренев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Конец недели выдался для рынков откровенно скучным

Пятница, как и ожидалась, выдалась довольно скучной. Оно и понятно, в четверг американские торговые площадки были закрыты, а сегодня торговали по сокращенной программе. Отчетности было мало, а рынки, испытавшие значительную волатильность в конце предыдущей и начале следующей недели откровенно нуждались в передышке. Посему вялость и лень были фактически предопределены на сегодняшний день.

Единственная интересная отчетность сегодня выходила в Германии, где был опубликован индекс делового климата IFO за ноябрь. Правда, индекс сей показал заметный рост – со 116,8 до 117,5, при том, что рынки ожидали снижения до 116,6. На этом фоне германский индекс, единственный из европейских, показал более-менее уверенный рост. Остальные не проявили заметного темперамента и не отметились существенной динамикой. По состоянию на 18:50 мск. германский DAX вырос до 13061 п. (+0,40%), британский FTSE100 почти не изменился, показав 7410 п. (-0,10%), а французский CAC40 также не проявил активности, остановившись на 5390 п. (-0,20%).

Теперь к российским новостям. Им традиционно уделим несколько больше внимания. TCS Group Holding PLC Тинькова конвертировала 5 745 145 акций класса B в акции класса A. В результате конвертации доля голосов, принадлежащих Тинькову, снизились с 91,06% до 89,98%. После конвертации капитал группы составляет 96 239 291 акций класса А и 86 395 534 акций класса B.

"Газпром" отчитался, что его поставки газа в Европу по газопроводу Nord Stream-1 уже превышают проектную мощность на 10%. En+ Group выплатит промежуточные дивиденды в размере 0,21875 долл. на акцию и ГДР, следует из материалов компании. Общая сумма дивидендных выплат составляет приблизительно 125 млн. долл. Дивиденды будут выплачены акционерам в долларах США на 20 декабря 2017 года. Закрытие реестра - 30 ноября 2017 года.

Удивительно, но за весь день более существенных новостей не поступало, что позволило отечественным индексам спокойно и ровно подрасти после вчерашнего снижения. Так что прогнозы многих, что пятница пройдет под флагом закрытия длинных позиции и падением котировок, не оправдались. Впрочем, не беда – поводов упасть будет еще много. Пока же РТС поднялся до 1166 п (+0,65%), а ММВБ вырос до 2161 п. (+0,59%). В лидерах роста оказались акции ВТБ (+2,2%), "Транснефти" (+2,2%), МТС (+2,2%), "Сбербанка" - преф (+1,9%) и "Яндекса" (+1,9%). Упали заметней других акции "М.Видео" (-4,5%), "Магнита" (-2,8%) и ДИКСИ (-2,6%).

Нефть также провела день в спокойном боковике. Даже грядущее на следующей неделе заседание ОПЕК не оказало на котировки углеводородов никакого воздействия. Лишь под вечер на фиксации котировки стали умеренно снижаться, достигнув к 18:50 мск. уровней 63,44 долл./барр. по марке BRENT и 58,61 долл./барр.  по марке WTI.

Российский рубль в течение дня не проявлял особой активности, следуя тенденциям фондовых и сырьевых рынков. Однако под вечер заметно ослаб относительно евро. Виной тому колебания стоимости европейской валюты относительно доллара. К моменту закрытия отечественных фондовых площадок доллар стоил 58,38 рублей, а евро – 69,61 рублей.

ММВБ, теханализ

 

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 27 ноября 2017 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Рынок США завершил укороченную сессию в плюсе

В пятницу, 24 ноября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов.

Торги на американских фондовых биржах вчера проходили в сокращенном режиме в силу того, что в четверг в Штатах отмечался День благодарения. По случаю "черной пятницы" в центре внимания в ходе сессии находились акции ритейлеров.

Внешний фон для американской сессии складывался благоприятный - европейские площадки торговались преимущественно на положительной территории, как и азиатские. Значимой макроэкономической статистики в США не публиковалось, и с учетом праздничной атмосферы многие игроки воздержались от активности между биржевым выходным и уикендом.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average повысился на 31,95 пункта или 0,14% до уровня в 23558,13 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 5,37 пункта или 0,21% до отметки 2602,45 пункта.  Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 21,80 пункта или 0,32% и достиг отметки 6889,16 пункта.

На сырьевом рынке январские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 1,5% до уровня $58,88 за баррель, золото с поставкой в декабре на COMEX понизилось в цене на 0,4% до значения $1287,52 за тройскую унцию.

В составе индекса "голубых фишек" в минусе закрылось менее десятка бумаг, в т.ч., Caterpillar, American Express,JPMorgan.

В ритейле сегодня преобладали покупательные настроения – акции Macy's прибавили 2,1%, Gap – 1,5%, а Best Buy – 0,9%.

Конечно, не остались без внимания в такой день и бумаги Amazon, прибавившие по итогам торгов 2,6%.

На фоне укрепления цен на "черное золото" в умеренном плюсе торговались "нефтяники" – акции Chevronфинишировали в плюсе на 0,5%, а Exxon Mobil – на 0,4%.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 27 ноября 2017 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Новости из Китая и статистика поддержали рынки Европы

В пятницу, 24 ноября, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торговую сессию преимущественно на положительной территории, а поддержку рынкам оказали новости из Китая, а также позитивная статистика из Германии. Стоит отметить, что среди основных фаворитов торгов пребывали представители потребительского и банковского секторов.

Согласно вышедшим данным, индекс делового оптимизма Ifo Германии увеличился второй месяц подряд и достиг исторического максимума в пятый раз в текущем году. Так, показатель составил в ноябре 117,5 пункта, тогда как аналитики прогнозировали 116,6 пункта после 116,8 пункта (пересмотренное значение) в октябре.

Министерство финансов Китая, в свою очередь, сообщило о том, что правительство страны снизит импортные пошлины на широкий круг потребительских товаров с 1 декабря, при этом наиболее существенное сокращение пошлин будет на вермут и подобные виды алкоголя (с 65% до 14%), а ввозные пошлины на некоторые виды детского питания будут понижены до нуля.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 просел на 0,10%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,20%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,39%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, тем временем, на 0,13%, закрывшись на уровне 386,63 пункта.

Благодаря известиям из Китая, рыночная капитализация французского производителя молочной продукции Danone возросла на 0,8%. Между тем, бумаги крупнейшего в мире поставщика спиртных напитков Diageo подорожали на 0,3%.

В числе фаворитов торгов оказалась также игорная компания Paddy Power Betfair, добавившая в свой актив 3,08% на фоне сообщений о том, что она изучала потенциальную сделку с австралийской фирмой Crownbet.

Как отмечалось выше, лучше рынка смотрелись акции банковского сектора, а поддержку оказали известия о том, что Европа готовит более свободные правила в отношении списания плохих кредитов. В частности, бумаги итальянских кредиторов BPER Banca, BPM и Ibi Banca ушли в плюс на 5,86%, 4,81% и 2,51% соответственно.

Неудачно сложились торги для британских ритейлеров. Так, котировки Next, Marks & Spencer, Kingfisher и J Sainsbury опустились вниз на 1,8%, 0,3%, 1,4% и 0,6% соответственно.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


24.11ММВБ корп обл (цен)- 0,03%  94,200
24.11ММВБ муни обл (цен)- 0,07%  99,330
24.11Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,01%  140,180
Лидеры объёмов ММВБ 24 ноября 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Ростел1P3R 99,70 0,6307,9119709 164 212,509.11.2027 18.11.2022
Роснфт1P4 103,25 5,2108,0359274 838 502,322.04.2027 03.05.2023
РЖД Б01P4R 102,50 22,3807,949102 593 50029.07.2032 12.08.2025
СберБ БО19 101,90 40,4807,804102 570 29230.05.2027 02.06.2021
ГПБ БО-13 101,60 38,6308,107101 339 004,414.06.2020 
Лидеры объёмов ММВБ 24 ноября 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СамарОбл 9 100,35 2,5808,091189 202 079,4631.07.2020 
СамарОбл10 103,28 6,8508,05264 668 255,601.07.2021 
Новсиб 6об 100,48 3,4308,20158 780 80022.07.2020 
Удмуртия-7 98,80 5,1008,465717 858 377,2501.10.2020 
Новсиб2013 99,95 2,7908,09912 803 295,1630.10.2018 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Стабильность на рынках базовых активов и нефти привела к тому, что положение российской суверенной долларовой кривой по итогам прошлой недели практически не изменилось. Таким образом, доходность выпуска "Россия"-23 находится на отметке 3,2%, тогда как наивысшую доходность (5,1%) предлагает выпуск с погашением в 2047 г. Спред между доходностью выпуска "Россия"-23 и UST-10 продолжает балансировать в диапазоне 80-90 б. п.


Продолжает оставаться неактивной торговля российскими евробондами от банковских и корпоративных заемщиков. Впрочем, это неудивительно, учитывая конъюнктуру в суверенном сегменте. Отметим слабое удорожание некоторых выпусков Московского кредитного банка и умеренное ценовое восстановление евробонда O1 Properties.


Уровень кредитного риска на выпуск "Россия CDS 5Y" продолжил слабую коррекцию вниз, закончив неделю на отметке 131 б. п. Аналогичным образом складывалась ситуация и со стоимостью страховки от дефолта для российских компаний


Инвестиционные идеи (российские евробонды)


"Норильский никель" прогнозирует показатель "Чистый долг/EBITDA" в 2017–2019 гг. на уровне 1,5-2,5, в зависимости от цен на металлы. По итогам 6 месяцев 2017 г. он составил 1,5. Рост левериджа будет происходить из-за планируемого увеличения капвложений. В целом, обозначенный уровень метрики "Чистый долг/EBITDA" на ближайшую перспективу представляется нам вполне умеренным. По оценкам компании, рост долговой нагрузки будет ограничиваться снижением дивидендов, освобождением оборотного капитала и управлением капвложениями.


Среди евробондов "ГМК "Норильский никель" нам нравится один из выпусков с погашением в 2022 г. (с купоном 6,625%), входящий в ломбардный список ЦБ РФ.


Агентство S&P повысило рейтинг золотодобывающей компании Petropavlovsk с В- до В со "стабильным" прогнозом. Также до уровня B был повышен рейтинг приоритетных необеспеченных нот, которые недавно выпустила "дочка" компании, Petropavlovsk 2016 Ltd., на сумму 500 млн долл. По данным S&P, компания использовала полученные средства для того, чтобы досрочно выплатить задолженность перед Сбербанком и ВТБ, что являлось одним из условий для повышения рейтингов эмитента. "Стабильный" прогноз отражает ожидания, что компания улучшит свои показатели ликвидности в 2018 и 2019 гг., во многом благодаря прогрессу крупных проектов, благоприятным ценам на золото и увеличению объема производства.


Мы отмечаем, что POGLN 22 предлагает один из наивысших уровней доходности среди российских евробондов с рейтингом single B.


Среди бумаг с достаточно высоким рейтингом и интересной доходностью обратим внимание на евробонд американской компании MEDNAX Inc. с погашением в 2023 г. Выпуск объемом 750 млн долл. размещен в декабре 2015 г. По бумаге предусмотрено 4 колл-опциона, доходность к ближайшему из них (01.12.2018 г. по цене 103,938%) составляет 6,3%. Кроме того, до 01.12.2018 г. эмитент вправе выкупить до 35% выпуска по цене 105,25% за счет средств, привлеченных от SPO. С учетом композитного рейтинга MD 5 ¼ 12/01/23 на уровне BB+ его текущая доходность выглядит интересно.


MEDNAX, Inc. предлагает управленческие услуги для докторов неонатальных и перинатальных отделений больниц, а также отделений педиатрической кардиологии и интенсивной терапии. Корпорация также осуществляет управление отделениями анестезии.  Штаб-квартира расположена в штате Флорида (США), в филиалах компании занято 3,6 тыс. человек. Агентства Moody’s и S&P держат "стабильный" прогноз по изменению рейтинга эмитента.


По состоянию на 30.09.17 г. выручка и EBITDA эмитента за последние 12 месяцев составили, соответственно, 3,4 и 0,6 млрд долл., чистая прибыль достигла 0,3 млрд долл. Акции MEDNAX Inc. торгуются на NYSE с текущей рыночной капитализацией 4,6 млрд долл.


Среди высокодоходных евробондов от зарубежных заемщиков отметим выпуск американской страховой компании Genworth с погашением в 2023 г. Выпуск объемом 400 млн долл. размещен в августе 2013 г. По бумаге не предусмотрено опций по досрочному погашению и/или пересмотру купона. Минимальный лот по бумаге составляет 2 тыс. долл.


Genworth Financial Inc. предлагает услуги страхования, управления активами, инвестиционные и финансовые решения. Входит в список Fortune 500. Занимается страхованием жизни, долгосрочным страхованием и гарантийным страхованием жилищных ипотечных кредитов. Оперирует в США, Канаде, Мексике, Австралии и странах ЕС. В Genworth Financial Inc. занято 3,4 тыс. человек.


По состоянию на 30.09.17 г. выручка и чистая прибыль эмитента за последние 12 месяцев составили, соответственно, 8807 и 342 млн долл. Акции Genworth Financial Inc. торгуются на NYSE с текущей рыночной капитализацией 1,7 млрд долл.




Основные экономические новости на 27 ноября 2017 г.


Госдума приняла закон "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" в третьем чтении. Доходы бюджета в 2018 году составят 15,258 трлн рублей, расходы - 16,529 трлн рублей, дефицит - 1,3% ВВП.

ФАС России согласовала ходатайство "Яндекса" и Uber о заключении соглашения о создании совместного предприятия.

En+ Group выплатит промежуточные дивиденды в размере $0,21875 на акцию и ГДР. Дивиденды будут выплачены акционерам в долларах США на 20 декабря 2017 года. Закрытие реестра - 30 ноября 2017 года.

Заместитель минтранспорта Валерий Окулов, курировавший авиатранспорт, освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Освобожден от должности заместителя руководителя Ростуризма Роман Скорый. Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

По итогам 9 месяцев 2017 года прибыль МОЭСК по МСФО увеличилась на 28% - до 3,4 млрд рублей. EBITDA составила 25,6 млрд рублей.

Заместитель председателя - председатель правления ВТБ Ольга Дергунова купила 10,287 тыс. "народных" облигаций ВТБ на 10,287 млн рублей. Днем ранее заместитель председателя - председатель правления ВТБ Анатолий Печатников купил 8 тыс. облигаций банка на 8 млн рублей. Кроме того, 23 ноября член правления ВТБ Владимир Верхошинский купил 8 тыс. на 8 млн рублей.




События дня на 27 ноября 2017 г.


 
Публикация финансовой отчетности АФК "Система" по МСФО за 3 квартал 2017 года
 
Закрытие реестра акционеров НЛМК для участия в ВОСА
 
Закрытие реестра акционеров "МегаФона" для участия в ВОСА



Вебинары

09:15-09:45



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным.

В любом виде деятельности грамотно составленный план – фундамент успеха! Трейдинг – не исключение, планирование торговых операций увеличивает их результативность. Особенно важно иметь продуманный алгоритм вероятных действий, если вы совершаете краткосрочные операции с высоковолатильными инструментами срочного рынка.

На вебинаре Михаил Бровкин – профессиональный трейдер и руководитель проекта «Торговый зал онлайн»

  • Поделится торговыми идеями по основным ликвидным фьючерсам Московской Биржи;
  • Поможет определить актуальные торговые уровни для совершения сделок;
  • Укажет зоны интереса и слабости торгуемых инструментов;
  • Смоделирует возможное поведение цен на ближайший период;
  • Прокомментирует актуальные события текущего дня, которые смогут оказать влияние на рынки.
  • Планируйте свою торговлю с опытным трейдером-практиком, подключайтесь к вебинару!

     
     

    09:30-10:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

    Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

     
     

    10:15-10:30



    Солабуто Николай
     

    Валютный рынок Бесплатно

    Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации.

    Каждое утро я анализирую рыночную ситуацию, обсуждаю с коллегами предстоящие движения валютных пар, даю рекомендации нашим клиентам. Анализ новостей и их влияние на текущую рыночную ситуацию позволяет прогнозировать направление грядущих движений, а график показывает оптимальные точки для заключения сделок. Мой опыт управления активами на финансовых рынках позволяет мне делать для Вас максимально компетентный обзор рынка ФОРЕКС – чтобы Вы могли торговать и получать доход.

     
     

    10:30-11:15



    Парцхаладзе Давид
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Российские акции – технический отбор!

    Торговля на рынке – это поток инвестиционных идей и решений по управлению капиталом. Учебный центр «Финам» предлагает Вашему вниманию новый видео-обзор, на котором опытный консультационный управляющий поделится своим виденьем рынка и даст торговые рекомендации. Его идеи основаны на анализе новостного фона и использования собственных методов технического анализа. Вы получите конкретные инвестиционные идеи по голубым фишкам и отдельным акциям второго эшелона.

    План видео-обзора:

    • Краткий обзор факторов, влияющих на фондовый рынок РФ (S&P, нефть, рубль-доллар).
    • Техническая картина индексов ММВБ и РТС. Прогноз на текущую неделю.
    • Технический анализ популярных голубых фишек и относительно ликвидных бумаг второго эшелона. Новостной фон и прогнозы.

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    08.12.2017  Cryptospace

    Мировые звезды блокчейн-индустрии соберутся на конференции в Москве Международная конференция по блокчейн и криптовалютам Cryptospace Moscow пройдет 8 декабря в Московской Школе Управления Сколково и соберет 40 топовых иностранных спикеров и свыше 2 500 участников. Впервые блокчейн событие соберет такое количество топовых лидеров мнений ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    29.11.2017  ICO для консервативного инвестора

    ICO для консервативного инвестора: перспектива или риск? Первый крипто-завтрак в Москве!! Хотите узнать стоит ли инвестировать в ICO проекты? С 29 ноября мы запускаем серию крипто-завтраков! Каждый месяц ведущие эксперты Блокчейн, инвестиций в ICO и криптовалют будут делиться с вами своим опытом и знаниями. Вы сможете получить ответы на ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.