Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.11.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:57 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль ВТБ по МСФО в октябре 2015 года составила 3 млрд рублей
09:30 Открыть в отдельном окне Пятничные торги в России могут начаться умеренным снижением на фоне слабости азиатских площадок и цен на сырье
09:13 Открыть в отдельном окне Франсуа Олланд сожалеет об инциденте с российским СУ-24 в Сирии
08:58 Открыть в отдельном окне Путин и Олланд договорились усилить совместную борьбу с терроризмом
21:23 Открыть в отдельном окне МИД рекомендует россиянам покинуть Турцию и воздержаться от поездок в эту страну
21:18 Открыть в отдельном окне Инвестпрограмма РЖД в 2016 году составит 432 млрд рублей, из них более половины будет направлено на госпроекты
20:45 Открыть в отдельном окне После преодоления уровня 65 рублей за доллар "медведи" могут окончательно перехватить инициативу
19:49 Открыть в отдельном окне Новак: Россия готова участвовать в консультациях на полях саммита ОПЕК
18:11 Открыть в отдельном окне Акции "Аэрофлота" отыгрывают риск сокращения пассажиропотока в преддверии новогоднего сезона
17:52 Открыть в отдельном окне "Обычка" "Сбербанка" не сможет быстро вернуться к "докризисным" уровням, но цель - 140 рублей в следующем году достижима
17:22 Открыть в отдельном окне Работа по очищению банковской системы будет продолжена в 2016 году, но ее структура при этом сильно не изменится



Мировые рынки


26.11Dow Jones+ 0,01%  17813,39  
26.11NASDAQ+ 0,26%  5116,14  
26.11S&P500- 0,01%  2088,87  
26.11DAX+ 1,35%  11320,77  
26.11FTSE-100+ 0,88%  6393,13  
26.11CAC-40+ 1,08%  4946,02  
27.11Nikkei-225- 0,38%  19869,01  
27.11Kospi- 0,08%  2028,99  
27.11SSE- 4,72%  3464,13  
26.11Bovespa+ 0,60%  47145,63  
26.11Merval+ 2,46%  13165,40  
  Российский рынок акций:
26.11MICEX- 0,38%  1828,30  
26.11RTSI- 1,02%  874,66  
  Курс ЦБ:
27.11Доллар+ 0,3126%  65,6836  
27.11Евро- 0,2794%  69,7034  
  Форекс:
27.11EUR/RUB+ 0,11%  69,92  
27.11USD/RUB+ 0,12%  65,84  
27.11EUR/CHF+ 0,12%  1,09  
27.11EUR/JPY- 0,01%  130,01  
27.11EUR/USD+ 0,10%  1,06  
27.11GBP/USD- 0,10%  1,51  
  Нефть:
27.11Brent- 0,57%  45,20  
27.11Light- 1,51%  42,39  
  Металлы:
27.11Золото- 0,22%  1067,60  
27.11Серебро- 0,44%  14,10  
27.11Никель- 2,88%  8930,00  
27.11Алюминий- 0,07%  1500,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 ноября 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07598 0,07610 0,07271 0,07271 13082820000 970 792 637 0,07600 - 4,329%
ГАЗПРОМ ао 142,99 143,10 140,62 140,65 29712390 4 207 082 151,5 143,20 - 1,781%
ГМКНорНик 9379 9446 9220 9220 244838 2 277 004 940 9390 - 1,810%
Газпрнефть 147,50 148,55 146,45 146,80 206710 30 444 924 147,55 - 0,508%
ЛУКОЙЛ 2590,3 2592,8 2534,4 2539,4 1297809 3 319 112 938 2598,6 - 2,278%
МТС-ао 216,50 217,70 214,00 214,05 2589110 558 610 736 217,50 - 1,586%
НЛМК ао 71,41 71,64 70,58 70,88 2591850 184 526 256,6 71,34 - 0,645%
Новатэк ао 627,0 630,6 620,4 626,4 1156280 724 129 866 627,2 - 0,128%
Полюс 2700 2730 2680 2700 3651 9 887 085 2680 + 0,746%
Роснефть 269,70 270,85 266,00 268,20 3735260 1 001 424 326,5 270,85 - 0,978%
Ростел -ап 63,55 63,70 62,80 63,25 78200 4 940 280 63,80 - 0,862%
РусГидро 0,6050 0,6072 0,5945 0,6047 333516000 200 235 892,7 0,6060 - 0,215%
Сбербанк 105,74 106,06 103,70 104,55 93246670 9 768 260 134,1 106,48 - 1,813%
Сбербанк-п 77,25 77,98 76,30 77,80 8558000 660 556 824 77,89 - 0,116%
СевСт-ао 722,7 723,8 705,2 710,6 486380 347 105 584 722,0 - 1,579%
Сургнфгз 35,560 35,640 34,710 34,750 17027100 596 265 341 35,700 - 2,661%
Сургнфгз-п 44,440 44,495 43,530 43,790 12517200 549 706 645 44,595 - 1,805%
Татнфт 3ао 344,00 344,00 333,30 336,90 1821510 614 459 073 344,30 - 2,149%
Транснф ап 162600 162600 153200 153200 2700 421 397 300 162500 - 5,723%
Уркалий-ао 175,35 176,65 174,35 175,70 2555860 448 542 435,5 175,05 + 0,371%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 ноября 2015 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

На фондовом и валютном рынке возможно продолжение коррекции

По итогам вчерашнего дня индекс ММВБ снизился на 0,285%, до 1828,3 пунктов, а индекс РТС потерял 0,48%, упав до 874,66 пунктов. К концу вечерней сессии на валютном рынке доллар прибавил 0,5% до 65,8 руб., а евро подорожал на 0,4% до 69,9 руб. На срочном рынке контракты на ММВБ вечером прибавили немногим более 0,2%.

Утром пятницы 27 ноября, перед началом торгов на Мосбирже, внешний фон для отечественного рынка выглядит негативно. В Японии индекс Nikkei 225 снижается на 0,371%, отыгрывая большой блок макростатистики: безработица в октябре оказалась ниже ожиданий, но чистые вложения нерезидентов в японские акции существенно снизились. Китайский Shanghai Composite падает на 3,008%. Фьючерс на американский индекс S&P не торгуется из-за праздников.

Скорее всего, сегодня на открытии торгов индекс ММВБ уйдет в небольшой минус, который может сохраниться вплоть до конца сессии. Как и вчера, драйверами снижения могут стать компании потребительского и нефтегазового сектора. В частности, котировки акций российских ритейлеров продолжат ощущать на себе давление из-за начала торговой войны с Турцией. Напомню, что вчера Минсельхоз сообщил о подготовке предложений по ограничению импорта продовольствия из Турции. В нефтегазовом секторе ожидается коррекция котировок «Газпрома» из-за неопределенности с поставками газа в Турцию и на Украину, а так же производителей нефти из-за снижения цен на сырье.

К текущему моменту на ICE нефть Brent торгуется вблизи отметки $45,3 за баррель, что соответствует локальным минимумам.

На валютном рынке рубль будет дешеветь к доллару на фоне низких цен на нефть и повышенного спроса на валюту в виду начала процесса возврата банками выданных в прошлом году кредитов валютного РЕПО. Так, согласно отчетности ЦБ, золотовалютные резервы за предыдущую неделю выросли на $0,4 млрд в т.ч. под воздействием «возврата банками-резидентами ликвидности в иностранной валюте в рамках операций РЕПО».


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 27 ноября 2015 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: ожидания смягчения монетарной политики придали оптимизма

В четверг, 26 ноября, ключевые фондовые индексы Европы завершили сессию на положительной территории в связи с ожиданиями дальнейшего стимулирования экономики Европейским центральным банком, при этом на фоне слабого евро в числе основных фаворитов торгов пребывали представители автопрома.

Многие эксперты ожидают, что ЕЦБ предпримет новые меры смягчения монетарной политики в ходе декабрьского заседания с целью ограничения дефляционного давления. На прошлой неделе Марио Драги заявил, что регулятор готов действовать, чтобы повысить инфляцию, а также может изменить уровень депозитной ставки. Кроме того, вчера появились сообщения о том, что чиновники ЕЦБ рассматривают возможность расширения программы покупки облигаций и введения двухступенчатой комиссии для банков, которые хранят свою наличность в ЕЦБ.

Важной макроэкономической статистики вчера не публиковалось, и по итогам сессии британский FTSE 100 продвинулся на 0,88%, французский CAC 40 окреп на 1,08%, а немецкий DAX стал тяжелее на 1,35%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 0,9%.

Второй по величине в Европе производитель микросхем Infineon Technologies добавил в свой актив 13% после того, как отчитался об операционной прибыли за четвертый фискальный квартал, превзошедшей ожидания аналитиков.

Лучше рынка смотрелись также бумаги датского производителя звуковых и телевизионных систем Bang & Olufsen, закрывшиеся в плюсе на 31% на фоне известий о том, что он получил предложение о приобретении.

Французский производитель спиртных напитков Remy Cointreau оказался в числе аутсайдеров торгов ввиду более значительного, нежели ожидали аналитики, падения квартальной прибыли. Так, акции компании подешевели на 3%.

Рыночная капитализация BHP Billiton снизилась, в свою очередь, на 2,4% после того, как эксперты ООН признали недостаточными меры компании по предотвращению прорыва плотин в Бразилии в начале ноября.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг 26 ноября, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 0,442% – до 67,6564 рубля.

Торги на российском рынке проходили на фоне снижения нефтяных котировок и новостей об ответных мерах, которые готовит Россия в отношении Турции после инцидента со сбитым Су-24. Кроме того, сохраняются ожидания того, санкции ЕС в отношении России могут быть продлены еще на шесть месяцев. В таких условиях российский рубль уступил позиции по отношению к доллару США и евро. Вместе с тем, по мнению участников рынка, до конца ноября российская валюта вряд ли выйдет из диапазона 64,5-66,5 за американский доллар.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 65,837 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 65,525 рубля. Курс евро составил 69,88 рубля, в среду он составлял 69,60 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $6 781,48 млн.

С 27 ноября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 65,6836 рубля, евро – 69,7034 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 422 млрд рублей, а на депозитах - до 390,8 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1?0617.



Основные экономические новости на 27 ноября 2015 г.


АФК "Система" в 3 квартале 2015 года увеличила консолидированную выручку по МСФО на 14,3% - до 184,2 млрд рублей. Скорректированный показатель OIBDA увеличился на 7,1% год-к-году до 52,6 млрд рублей, маржа скорректированной OIBDA составила 28,5%.


Чистая прибыль "ФСК ЕЭС" за 9 месяцев 2015 года по МСФО выросла на 7% - до 31,9 млрд рублей. Выручка от основной деятельности за 9 месяцев сократилась на 1% и составила 125,88 млрд рублей.


Международные резервы РФ за неделю выросли на $0,4 млрд - до $364,5 млрд. Международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ.


Не стоит ожидать восстановления цен на нефть, считает заместитель министра финансов Максим Орешкин. По его словам, на сырьевой рынок надо смотреть как на часть всего нефтяного комплекса.


Решение по "Турецкому потоку" еще не принято, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак. Министр подчеркнул, что "Турецкий поток" может попасть под действие закона о специальных экономических мерах. Кроме того, Новак сообщил, что Россия готова нарастить поставки СПГ на мировой рынок. В случае роста потребности со стороны Саудовской Аравии, поставки также могут быть увеличены.


Россия и Саудовская Аравия не обсуждали вопрос нефтяных цен, заявил министр энергетики РФ Александр Новак. Но он подчеркнул, что такое обсуждение может состояться в середине декабря.



Правительство РФ поручило Россельхознадзору усилить контроль за поставками сельхозпродукции и продовольствия из Турции. По словам министра сельского хозяйства России Александра Ткачева, в настоящее время режим усиленного лабораторного контроля действует в отношении 2 турецких предприятий, на 6 предприятиях введен режим временных ограничений.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству выработать комплекс экономических мер реагирования на атаку Турции на Су-24. Срок действия ограничений в документах установлен не будет.


РФ может прекратить работу с Турцией по созданию фонда совместных инвестиций, "Турецкому потоку", АЭС "Аккую" и другим проектам, заявил глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев. Улюкаев добавил, что все перечисленные экономические ограничения не будут нарушать нормы Всемирной торговой организации (ВТО).


Дмитрий Медведев лишит МАК функции по сертификации самолетов. "Проект постановления предусматривает передачу ряду федеральных органов исполнительной власти функций и полномочий, которые ранее были, по сути, в добровольном порядке делегированы Межгосударственному авиационному комитету", - сказал Медведев.


События дня на 27 ноября 2015 г.


 
Заседание совета директоров "Татнефти"
 
Публикация финансовой отчетности ВТБ по МСФО за 10 месяцев 2015 года
 
Закрытие реестра акционеров "ФосАгро" для участия в ВОСА
 
Внеочередное общее собрание Банка "Возрождение"
 
Публикация финансовой отчетности ТГК-1 по МСФО за 9 месяцев 2015 года
 
Публикация финансовых результатов Группы "Интер РАО" по МСФО за 9 месяцев 2015 года



Вебинары

09:30-10:00



Серебренников Дмитрий
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

11:00-11:30



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    13:30-14:30



    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Пульс рынка c Юлией Афанасьевой

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    02.12.2015  XIV Ежегодная конференция «Лизинг в России – 2015»

    2 декабря 2015 года в «Swissôtel Krasnye Holmy», состоится XIV Ежегодная конференция «Лизинг в России – 2015» , организуемая рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА) ( raexpert.ru/project/leasing/2015/conference). Аналитической базой конференции станет исследование «Рынок лизинга по итогам 9 месяцев 2015 года: время оптимизации», ...  подробнее

    Место проведения:  Москва, Swissotel Krasnye Holmy

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.