Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.11.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:15 Открыть в отдельном окне Золото: рост носит конъюнктурный характер, а значит, будет недолгим
23:59 Открыть в отдельном окне Рынок РФ торгуется безыдейно, до решения ОПЕК движение индексов не будет иметь ярко выраженной динамики
20:45 Открыть в отдельном окне Путин: Россия не собирается ввязываться в геополитические конфликты
19:33 Открыть в отдельном окне США: Microsoft выплатит правительству Китая штраф в размере $137 млн
17:02 Открыть в отдельном окне Mail.ru Group может направить средства, вырученные от продажи сервиса "Деньги.Мэйл.Ру", на погашение долговой нагрузки
16:56 Открыть в отдельном окне Эксперт: Многие компании стараются выплатить дивиденды в 2014 году, чтобы защититься от дополнительных налогов в 2015 году



Мировые рынки


27.11Dow Jones+ 0,07%  17827,75  
27.11NASDAQ+ 0,61%  4787,34  
27.11S&P500+ 0,28%  2072,83  
27.11DAX+ 0,55%  9915,56  
27.11FTSE-100- 0,03%  6729,17  
27.11CAC-40- 0,20%  4373,42  
27.11Nikkei-225- 0,78%  17248,50  
27.11Kospi+ 0,06%  1982,09  
27.11SSE+ 0,20%  2609,46  
27.11Bovespa- 0,83%  55098,47  
27.11Merval+ 1,89%  10124,58  
  Российский рынок акций:
26.11MICEX+ 0,66%  1537,43  
26.11RTSI- 1,71%  1027,61  
  Курс ЦБ:
27.11Доллар+ 3,2208%  46,4244  
27.11Евро+ 3,6281%  57,9052  
  Форекс:
27.11EUR/RUB- 0,02%  59,28  
27.11USD/RUB- 0,08%  47,38  
27.11EUR/CHF+ 0,01%  1,20  
27.11EUR/JPY- 0,29%  146,76  
27.11EUR/USD+ 0,01%  1,25  
27.11GBP/USD+ 0,01%  1,58  
  Нефть:
27.11Brent- 1,67%  76,45  
27.11Light- 1,26%  72,76  
  Металлы:
27.11Золото- 0,22%  1193,92  
27.11Серебро- 1,50%  16,30  
27.11Никель+ 0,37%  16410,00  
27.11Алюминий- 0,04%  2060,17  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 ноября 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04718 0,04769 0,04590 0,04670 134372720000 6 254 493 366 0,04720 - 1,059%
ГАЗПРОМ ао 145,32 145,89 143,12 143,19 44322510 6 431 290 037,4 145,50 - 1,588%
ГМКНорНик 8549 8695 8500 8605 279649 2 400 883 624 8561 + 0,514%
Газпрнефть 156,90 159,40 155,40 156,40 121360 19 083 794 156,90 - 0,319%
ЛУКОЙЛ 2273,6 2331,6 2260,0 2295,0 1885541 4 319 438 948,9 2280,0 + 0,658%
МТС-ао 259,15 260,30 255,02 257,00 2340220 603 865 627,6 260,00 - 1,154%
НЛМК ао 59,60 59,60 58,39 58,59 3015910 177 260 130,2 59,56 - 1,629%
Новатэк ао 446,0 459,9 443,4 458,3 1558030 707 006 940,4 446,8 + 2,579%
Полюс 755 795 703 740 211619 156 552 930 759 - 2,503%
Роснефть 237,60 239,10 232,45 233,66 4019790 948 162 522,9 238,00 - 1,824%
Ростел -ап 70,77 70,77 68,54 70,00 200300 13 880 861 70,00 0,000%
РусГидро 0,6520 0,6583 0,6300 0,6319 631422000 409 283 651,3 0,6516 - 3,023%
Сбербанк 73,65 74,20 73,04 73,04 87592190 6 453 264 695,3 73,85 - 1,097%
Сбербанк-п 53,37 53,77 52,89 52,97 19681600 1 051 207 757 53,58 - 1,138%
СевСт-ао 445,6 446,0 440,0 441,0 1332240 590 903 281 446,8 - 1,298%
Сургнфгз 29,370 29,490 28,635 28,755 29097500 846 984 234 29,435 - 2,310%
Сургнфгз-п 33,595 34,240 33,115 33,720 63379400 2 141 427 280,5 33,495 + 0,672%
Татнфт 3ао 247,00 257,75 246,50 253,95 1968010 499 409 570 248,50 + 2,193%
Транснф ап 108300 112420 107490 112000 13533 1 491 068 950 108360 + 3,359%
Уркалий-ао 134,90 135,75 133,20 133,60 2893390 390 157 547,5 134,90 - 0,964%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 ноября 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов среды вырос на 0,51% до 1537,43 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии уменьшился на 2,54% до отметки 1027,61 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в декабре уменьшился на 0,66% до 1016,8 пт.

В течение вчерашнего дня продолжили расти лучше рынка бумаги "Полюс Золото" (+15,61%). Акции компании набрали неплохой ход, что, в частности, связывают со скорым проведением в Швейцарии референдума по поводу дальнейшей судьбы валютных резервов страны, на котором Швейцарский национальный банк могут обязать увеличить долю золота в своих активах. Вообще, последние действия мировых регуляторов настраивают на тот лад, что уже в 2015 году ставка на золото может стать одной из наиболее интересных инвестиционных идей.

Также интересно выглядели бумаги "Транснефти" (+3,2%), которые не обратили внимания на сообщения о потере компанией собственности на Украине. По факту, в свете всем известных политических событий данное решение было предопределено, а вот намерение повысить долю отечественных комплектующих с текущих 90% до 97% порадовало инвесторов - таким образом компания сможет снизить не только собственные издержки, но и их зависимость от ситуации на валютном рынке.

Перед озвучиванием итогов встречи ОПЕК котировки нефти с утра валятся на новые минимумы, в ближайшее время мы можем увидеть падение ниже отметки в $75/баррель. Инвесторы ожидают, что страны-экспортеры нефти не смогут договориться о снижении квот на поставки, т.е. предложение на рынке не будет снижаться. В итоге за баррель марки Brent сейчас дают чуть более $76.

Российский рынок с открытия почувствует это на себе – ожидаем новой волны снижения российского рубля, и высокой волатильности до публикации официального заявления нефтяного картеля. Не удивлюсь, если по факту его появления на нефтяном рынке произойдет технический отскок.

Индексу ММВБ же в такой ситуации надо не опуститься ниже 1520 пунктов, оставаясь в восходящем диапазоне, чтобы сохранить технический потенциал для пробоя отметки в 1550 пунктов.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 27 ноября 2014 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: удручающая статистика не помешала индексам установить новые рекорды

В среду, 26 ноября, фондовые индексы Соединенных Штатов Америки в преддверии праздничного дня завершили торги на положительной территории, даже несмотря на то, что опубликованная макроэкономическая статистика в большинстве своем оказалась хуже ожиданий рынка. Более того, S&P 500 и Dow Jones в очередной раз установили рекорды, а Nasdaq 100 закрылся на максимальном за последние 14 лет уровне. Уверенность инвесторов в том, что экономика США демонстрирует признаки роста, тогда как в остальном мире наблюдается замедление темпов развития экономики, придала оптимизма участникам торгов.

Стоит отметить, что, в соответствии с вышедшими вчера данными, количество первичных обращений за пособиями по безработице составило за минувшую неделю 313 тыс. (достигнув максимального почти за три последних месяца значения), хотя аналитики ожидали 288 тыс. Тем временем, чикагский индекс деловой активности в ноябре оказался на уровне 60,8 пункта, тогда как аналитики прогнозировали 63 пункта после 66,2 пункта месяцем ранее, а окончательное значение индекса потребительского доверия Университета Мичигана составило в аналогичном периоде 88,8 пункта, не дотянув до ожиданий рынка в 90 пунктов. Продажи нового жилья в октябре составили 0,458 млн, что также оказалось хуже прогнозов аналитиков в 0,472 млн, а личные доходы и скорректированные расходы американцев повысились в том же периоде на 0,2% м/м, не оправдав ожиданий большинства аналитиков Уолл-стрит. Заказы на товары длительного пользования, в свою очередь, выросли в октябре на 0,4%, тогда как аналитики ожидали сокращение показателя на 0,6% после снижения на 0,9% (пересмотренное изменение) в сентябре.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,072%, закрывшись на отметке 17 827,75 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,281% до уровня в 2072,83 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq подрос на 0,611% до отметки 4 787,32 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX подешевели на 0,5% до $73,69 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре понизились на 50 центов до $1 196,60 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, уменьшилась с 2,26% до 2,23%.

Восемь из десяти ключевых отраслей в составе S&P 500 завершили торговую сессию в «зеленой» зоне - в числе основных фаворитов торгов оказались представители телефонного и высокотехнологичного секторов, тогда как бумаги энергетического сектора не пользовались спросом у инвесторов. В частности, котировки CenturyLink и AT&T ушли в плюс на 2,2% и 3,3% соответственно, а бумаги Diamond Offshore Drilling, Chevron и Exxon Mobil отступили на 10,9%, 0,9% и 0,32% соответственно.

Акции производителя полупроводников Analog Devices подорожали на 5,5% после того, как он отчитался о прибыли и продажах в четвертом квартале финансового года, превысивших прогнозы аналитиков.

Между тем, производитель персональных компьютеров Hewlett-Packard добавил в свой актив 4,1%, несмотря на то, что его квартальные продажи не дотянули до ожиданий аналитиков. По оценкам экспертов, компания может зафиксировать рост маржи благодаря успешной реструктуризации бизнеса.

В числе аутсайдеров торгов оказался крупнейший в мире производитель сельскохозяйственной техники Deere & Co, котировки которого снизились на 0,9% ввиду 20%-ного падения квартальной прибыли.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 27 ноября 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: DAX достиг максимального с июля значения

В среду, 26 ноября, ключевые фондовые индексы Европы не продемонстрировали значительных изменений, оставаясь в районе двухмесячного максимума. Стоит отметить, что бумаги немецких компаний продолжают самую продолжительную с мая 2013 года выигрышную сессию. Кроме того, фондовый индекс Германии DAX достиг максимального с июля значения.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить публикацию данных по импортным ценам Германии за октябрь, снизившихся на 0,3% м/м, тогда как ожидалось -0,5% м/м. При этом по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года снижение показателя составило 1,2%.

Также стоит обратить внимание на пересмотренные данные по ВВП Великобритании за третий квартал, который вырос на 0,7% к/к, как и ожидалось, при этом по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года увеличение показателя составило 3%.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,03%, французский CAC 40 опустился на 0,2%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,55%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, не продемонстрировал значительных изменений и закрылся на отметке 346,28 пункта.

Лучше рынка смотрелись акции немецких коммунальных предприятий RWE и EON, подорожавшие на 3% и 1,7% соответственно.

Позитивную динамику продемонстрировали бумаги горнодобывающих компаний Anglo American и BHP Billiton, поднявшиеся на 1,4% и 0,8% соответственно после двухдневного снижения.

Котировки британской телекоммуникационной компании BT Group поднялись на 2,2% на фоне сообщения о возможном приобретении фирмы EE у Deutsche Telekom и Orange.

Стоимость акций лидирующей в Германии телефонной компании Deutsche Telekom, в свою очередь, повысилась на 1,4%.

Бумаги крупнейшей во Франции телефонной компании Orange, тем временем, подешевели на 1,5%.

Среди аутсайдеров торгов оказалась норвежская нефтесервисная компания Seadrill, акции которой потеряли в цене 18%, продемонстрировав максимальное за последние шесть лет снижение.

Рыночная капитализация британской туристическая компании Thomas Cook Group уменьшилась на 18%, продемонстрировав максимальное с марта 2012 года снижение, ввиду того, что ее прибыль не оправдала средние прогнозы аналитиков.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 26 ноября, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 1,38 руб. – до 52,7110 рубля.

Национальной валюте не удалось надолго закрепиться ниже отметки в 45 рублей за доллар. «Россиянин» растерял практически весь накопленный за предыдущие торговые сессии позитив: доллар превысил отметку в 47 рублей, цена евро также значительно подросла по сравнению с торгами начала недели. Неустойчивость нефтяных котировок, которые не смогли удержаться выше $80 за баррель, оказывает основное давление на рубль. Внимание инвесторов сосредоточено на заседании ОПЕК.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 47,35 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 46,2630 рубля. Курс евро составил 59,23 рубля, во вторник он составлял 57,52 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $25 427,8010 млн.

С 27 ноября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 46,4244 рубля, евро – 57,9052 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1 256,5 млрд рублей, а на депозитах - до 120,9 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2506.



Основные экономические новости на 27 ноября 2014 г.


Чистая прибыль "АЛРОСА" по МСФО за 9 месяцев 2014 года снизилась на 44% - до 12,8 млрд рублей. Снижение вызвано увеличением убытка от курсовых разниц из-за переоценки части кредитного портфеля Группы, номинированного в иностранной валюте, вследствие ослабления курса рубля в III квартале 2014 года.


Чистая прибыль "Сбербанка" по МСФО за девять месяцев 2014 года снизилась на 10,1% - до 241,3 млрд рублей. Снижение чистой прибыли за 9 месяцев 2014 года объясняется, главным образом, значительным увеличением расходов по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля, говорится в сообщении банка.


Fitch пересмотрело прогноз по российскому энергетическому сектору на 2015 год со "стабильного" на "негативный". Fitch считает, что регулятивные и политические риски, вероятно, продолжат оказывать давление на российский рынок электроэнергетики в 2015 г. на фоне сохранения слабого экономического роста.


Набиуллина: Российская экономика способна выйти на траекторию устойчивого роста даже при цене нефти $60. "Главный выход для российской экономики - научиться жить при таких ценах", - сказала г-жа Набиуллина. Также глава ЦБ отметила, что смягчение денежно-кредитной политики Банка России станет возможным во 2 полугодии 2015 года , а с учетом принятых ЦБ мер инфляция в России начнет снижение со 2 квартала 2015 года. Как отметила г-жа Набиуллина, снижение инфляции в перспективе до уровня 4,5% - задача "вполне реальная, хотя и трудная". Этот уровень адекватен состоянию российской экономики, подчеркнула глава ЦБ. По её словам, введение плавающего курса российской валюты приведет к тому, что инфляция будет меньше реагировать на колебания курса.


Украина национализировала нефтепроводы "дочки" "Транснефти". Как говорится в сообщении прокуратуры Украины, части нефтепродуктопроводов общей длиной 1433 км, которые проходят по территории Украины, были незаконно оформлены на дочернее предприятие "ПрикарпатЗападтранс" российской акционерной компании "Транснефтепродукт".


Qiwi покупает у Mail.ru платежный сервис "Деньги.Мэйл.Ру". Как отметил глава Mail.ru Group Дмитрий Гришин, проект "Деньги.Мэйл.Ру" был непрофильным бизнесом для компании, в то время как Qiwi специализируется на платежных сервисах. В свою очередь председатель совета директоров Qiwi Борис Ким заявил, что сделка является "логичным шагом в сторону расширения стратегического партнерства с Mail.ru".


События дня на 27 ноября 2014 г.


 
Публикация финансовых результатов "ЛУКОЙЛа" по US GAAP за 9 месяцев 2014 года
 
Публикация финансовых результатов "Интер РАО ЕЭС" по МСФО за 9 месяцев 2014 года
 
Публикация финансовых результатов Банка "Санкт-Петербург" по МСФО за 9 месяцев 2014 года
 
Внеочередное общее собрание акционеров "КАМАЗа"
 
Внеочередное общее собрание акционеров кемеровского "Кокса"
 
Публикация финансовых результатов АФК "Система" по US GAAP за 3 квартал 2014 года



Бизнес-конференции и семинары

04.12.2014  Антикризисная конференция "Лидерство в эпоху перемен" с Гарретом Джонстоном

Приглашаем вас на главную антикризисную конференцию «Лидерство в эпоху перемен» с Гарреттом Джонстоном - одним из лучших бизнес-новаторов современности. Конференция для тех руководителей, которые хотят повысить эффективность управления компанией и кратно увеличить прибыль. Зачем быть? Каждый руководитель ежедневно сталкивается с нехваткой ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.