Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.11.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

18:53 Открыть в отдельном окне ВТБ Капитал разместил облигации на 1 млрд рублей с привязкой к индексу ММВБ
18:36 Открыть в отдельном окне Объем Резервного фонда России за ноябрь сократился на 27,19 млрд рублей, объем ФНБ - на 32,06 млрд рублей
18:05 Открыть в отдельном окне Сообщения по вопросу "фискального обрыва" в США будут способствовать усилению волатильности на мировых площадках
12:42 Открыть в отдельном окне США: GM намерен ускорить план по реструктуризации
12:38 Открыть в отдельном окне Неконсолидированные финансовые результаты КАМАЗа не отражают ценовой «шок» на стальном рынке
12:33 Открыть в отдельном окне Роснефть и Газпромнефть обеспечат необходимый объем поставок мазута для прохождения осенне-зимнего периода на Камчатке



Мировые рынки


27.11Dow Jones 16072,80  
27.11NASDAQ 4017,73  
27.11S&P500 1802,75  
27.11DAX 9290,07  
27.11FTSE-100 6636,22  
27.11CAC-40 4277,57  
27.11Nikkei-225 15461,05  
27.11Kospi 2024,88  
27.11SSE 2202,02  
27.11Bovespa 51446,91  
27.11Merval 5696,21  
  Российский рынок акций:
27.11MICEX 1484,37  
27.11RTSI 1416,43  
  Курс ЦБ:
27.11Доллар+ 0,6548%  32,9879  
27.11Евро+ 0,6101%  44,6392  
  Форекс:
27.11EUR/RUB 44,68  
27.11USD/RUB 32,93  
12.07EUR/CHF 1,24  
27.11EUR/JPY 138,00  
27.11EUR/USD 1,36  
27.11GBP/USD 1,62  
  Нефть:
27.11Brent 110,98  
27.11Light 93,47  
  Металлы:
27.11Золото 1245,34  
27.11Серебро 19,89  
27.11Никель 13492,00  
27.11Алюминий 1774,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 ноября 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04700 0,04708 0,04651 0,04686 106082640000 4 965 213 877 0,04700 - 0,298%
ГАЗПРОМ ао 143,30 143,99 140,82 142,01 70477740 10 038 552 336,7 143,28 - 0,886%
ГМКНорНик 4952 4979 4910 4940 342645 1 694 691 011 4952 - 0,242%
Газпрнефть 148,05 148,44 147,49 147,49 182230 26 973 923,8 148,16 - 0,452%
ЛУКОЙЛ 2070,0 2075,0 2039,0 2054,1 1594751 3 274 169 537,2 2070,1 - 0,773%
МТС-ао 318,00 318,99 310,20 310,20 1145800 359 520 454,3 318,05 - 2,468%
НЛМК ао 53,93 53,98 53,15 53,58 2181700 116 810 946,6 53,93 - 0,649%
Новатэк ао 400,8 404,9 395,6 395,6 1191250 476 587 082,6 401,2 - 1,411%
Полюс 822 822 805 807 5420 4 391 274,6 821 - 1,729%
Роснефть 240,30 241,80 237,12 237,50 9281320 2 217 487 247,1 240,77 - 1,358%
Ростел -ап 72,37 72,84 71,82 71,91 551900 39 754 570 72,45 - 0,745%
РусГидро 0,5627 0,5725 0,5595 0,5635 680437000 385 016 232,5 0,5600 + 0,625%
Сбербанк 103,52 104,14 102,62 102,77 79981870 8 273 151 154,3 103,02 - 0,243%
Сбербанк-п 85,29 85,77 84,17 85,15 14954100 1 271 054 423 85,16 - 0,012%
СевСт-ао 300,8 303,0 294,6 296,8 2036380 609 241 081 299,9 - 1,034%
Сургнфгз 27,684 27,878 27,329 27,711 33058500 912 644 097,5 27,552 + 0,577%
Сургнфгз-п 23,922 24,123 23,452 23,607 36255600 860 682 423,1 23,922 - 1,317%
Татнфт 3ао 208,53 210,62 204,48 204,48 1462950 303 072 536,4 207,99 - 1,688%
Транснф ап 83157 84500 83157 84300 4859 408 607 409 83900 + 0,477%
Уркалий-ао 165,04 165,93 163,00 164,05 3935940 646 935 207,9 164,64 - 0,358%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 ноября 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

По итогам вечерней торговой сессии вторника индекс ММВБ увеличился на 0,01%, до отметки 1484,58 пункта. Индекс РТС вырос на 0,43%, до уровня 1422,46 пункта, а фьючерс на индекс РТС с экспирацией в декабре повысился на 0,44%, до 1426,2 пункта.

Локомотивом снижения на российском рынке выступили бумаги "Газпрома" (-3,14%), падение которых нередко приводит к снижению российских индексов - остальные бумаги не в состоянии сдержать натиск продавцов в бумагах газового концерна. Такой негатив, в частности, может быть связан с ситуацией на Украине, где проходят волнения по поводу приостановки евроинтеграции. Также вчера премьер-министр Украины Н. Азаров заявил, что пересмотра газовых контрактов с "Газпромом" не будет, что добавляет напряженности в отношения страны и российского газового монополиста. Украинский премьер также опасается, что Украина может стать полем боя за влияние между РФ и ЕС. "Газпрому" обострение отношений между Россией и Европой, скорее всего, не пойдет на пользу, так что западные инвесторы предпочли заранее снизить свои риски и выйти из бумаг концерна. Стоит отметить, что торговые объемы по акциям газовой компании были максимальными с 8-го октября, когда была пробита вверх отметка в 150 руб. за шт., а инерционное движение закончилось только на уровне 155 руб. за шт.

В целом, вчерашняя торговая сессия в США прошла достаточно спокойно, правда, уже под конец дня мы увидели небольшое снижение, которое, впрочем, не помешало биржевым индикаторам закрыться в "зеленой зоне". Приближение "черной пятницы" и Дня благодарения постепенно сказывается на активности торгов в Штатах, которые вчера были существенно ниже среднего. Стоит отметить, что очередным снижением закрылся бразильский Bovespa, торгующийся вблизи трехлетних минимумов. Опасения инвесторов связаны с судебным разбирательством по поводу решений, принятых в отношении банковских депозитов граждан в период гиперинфляции в конце 90-х годов прошлого века. Положительный вердикт может привести к слишком сильной нагрузке на финансовую систему страны и создать риски для дальнейшего экономического развития.

На биржах АТР с утра наблюдаются разнонаправленное движение. Даже несмотря на укрепление доллара к иене, японский Nikkei снижается, а китайский Shanghai Comp., напротив, повышается менее чем на 1%.

Открытие российского рынка, скорее всего, пройдет с небольшим повышением, после чего фокус внимания инвесторов будет сосредоточен на макроэкономической статистике из-за океана. Сегодня будут опубликованы данные по первичным обращениям за пособиями по безработице, по заказам длительного пользования, а также чикагский индекс деловой активности и индекс опережающих индикаторов. Кроме того, уже после закрытия основной торговой сессии в РФ будут опубликованы данные по запасам нефти в США. Ожидается, что десятую неделю подряд показатель будет положительным.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 26 ноября, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 8 коп. - до 38,23 рубля.

В ходе минувших торгов рубль тестировал критическую отметку 33 в паре с долларом. Не оказали поддержку российский валюте ни высокая цена на нефть, ни разгар сезона налоговых платежей. Как отмечает Владимир Евстифеев, аналитик Банка "Зенит", давление на рубль по-прежнему исходит от сохранения заметных девальвационных настроений, как у бизнеса, так и у населения, которые провоцирует слабость экономики и туманные среднесрочные перспективы. Кроме того, после отзыва лицензии у "Мастер-Банка" на минувшей неделе значительно выросли банковские риски. В то же время, 28 ноября банкам предстоит перечислить в бюджет налог на прибыль, что потребует оттока ликвидности в размере 130-160 млрд рублей и вызовет рост спроса на национальную валюту. В целом же, по мнению аналитиков, перспективы рубля в свете соглашений по иранской ядерной программе и рисков для нефти выглядят пессимистичными.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 32,94 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 32,93 рубля. Курс евро составил 44,7 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 44,52 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $20271,1 млн.

С 27 ноября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 32,9879 рубля, евро – 44,6392 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 894,1 млрд рублей, на депозитах выросли до 75,7 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,3593.



Основные экономические новости на 27 ноября 2013 г.


"Сбербанк" и ВТБ 24 стали агентами по выплате страхового возмещения вкладчикам "Мастер-Банка" . Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения вкладчикам "Мастер-Банка" начнутся 4 декабря 2013 года.


РЖД "заморозит" тарифы на проезд в Краснодарский край во время зимней Олимпиады. По фиксированному тарифу смогут купить билет пассажиры, станция отправления или назначения которых расположена на территории Краснодарского края, на поезда отправлением с 21 декабря 2013 года по 16 апреля 2014 года.


На 22 ноября по экономической амнистии из учреждений уголовно-исполнительной системы освобождено 442 человека.


"Газпром" начнет строительство венгерского участка "Южного потока" в 2015 году. Уже проведен конкурс по выбору подрядчика на проектно-изыскательские работы, территориальное планирование и ОВОС по венгерскому участку газопровода.


Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по US GAAP за 9 месяцев 2013 года сократилась на 6% - до $7,8 млрд. За 3 квартал 2013 года чистая прибыль составила $3,1 млрд, уменьшившись на 11,5%.


Чистая прибыль ТМК за 9 месяцев 2013 года по МСФО сократилась на 36% - до $160 млн. За 3 квартал 2013 года чистая прибыль компании составила $35 млн против $40 млн кварталом ранее (-13%). Рентабельность по чистой прибыли в 3 квартале 2013 года составила 2%.


События дня на 27 ноября 2013 г.


 
Заседание совета директоров "Центрального телеграфа"
 
Заседание совета директоров ТГК-6
 
Публикация отчетности "Сбербанка" по МСФО за 9 месяцев 2013 года



Бизнес-конференции и семинары

13.12.2013  "XI Региональный инвестиционный конгресс «Технологии развития регионов при бюджетных ограничениях»"

13 декабря 2013 года в «Swissôtel Конференц-Центр», г. Москва, состоится XI Региональный инвестиционный конгресс «Технологии развития регионов при бюджетных ограничениях», организуемый рейтинговым агентством «Эксперт РА». (http://raexpert.ru/project/regcongress/2013/conference/) Аналитической базой конгресса станет исследование «Итоги ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

05.12.2013  "УПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ КОРПОРАТИВНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ"

В последнее время у многих компаний корпоративного сектора все чаще возникают трудности и вопросы по взысканию проблемной задолженности, нередко именно тогда, когда уже нужно применять более жесткие меры по взысканию «плохих» долгов, что зачастую приводит к судебным разбирательствам, которые в конечном итоге могут закончится финансовыми потерями ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.