Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.11.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

18:53 Открыть в отдельном окне ВТБ Капитал разместил облигации на 1 млрд рублей с привязкой к индексу ММВБ
18:36 Открыть в отдельном окне Объем Резервного фонда России за ноябрь сократился на 27,19 млрд рублей, объем ФНБ - на 32,06 млрд рублей
18:05 Открыть в отдельном окне Сообщения по вопросу "фискального обрыва" в США будут способствовать усилению волатильности на мировых площадках
12:42 Открыть в отдельном окне США: GM намерен ускорить план по реструктуризации
12:38 Открыть в отдельном окне Неконсолидированные финансовые результаты КАМАЗа не отражают ценовой «шок» на стальном рынке
12:33 Открыть в отдельном окне Роснефть и Газпромнефть обеспечат необходимый объем поставок мазута для прохождения осенне-зимнего периода на Камчатке



Мировые рынки


27.11Dow Jones 16072,80  
27.11NASDAQ 4017,73  
27.11S&P500 1802,75  
27.11DAX 9290,07  
27.11FTSE-100 6636,22  
27.11CAC-40 4277,57  
27.11Nikkei-225 15461,05  
27.11Kospi 2024,88  
27.11SSE 2202,02  
27.11Bovespa 51446,91  
27.11Merval 5696,21  
  Российский рынок акций:
27.11MICEX 1484,37  
27.11RTSI 1416,43  
  Курс ЦБ:
27.11Доллар+ 0,6548%  32,9879  
27.11Евро+ 0,6101%  44,6392  
  Форекс:
27.11EUR/RUB 44,68  
27.11USD/RUB 32,93  
12.07EUR/CHF 1,24  
27.11EUR/JPY 138,00  
27.11EUR/USD 1,36  
27.11GBP/USD 1,62  
  Нефть:
27.11Brent 110,98  
27.11Light 93,47  
  Металлы:
27.11Золото 1245,34  
27.11Серебро 19,89  
27.11Никель 13492,00  
27.11Алюминий 1774,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 ноября 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,047000 0,047080 0,046510 0,046860 106082640000 4 965 213 877 0,047000 - 0,298%
ГАЗПРОМ ао 143,30 143,99 140,82 142,01 70477740 10 038 552 336,7 143,28 - 0,886%
ГМКНорНик 4952 4979 4910 4940 342645 1 694 691 011 4952 - 0,242%
Газпрнефть 148,05 148,44 147,49 147,49 182230 26 973 923,8 148,16 - 0,452%
ЛУКОЙЛ 2070,0 2075,0 2039,0 2054,1 1594751 3 274 169 537,2 2070,1 - 0,773%
МТС-ао 318,00 318,99 310,20 310,20 1145800 359 520 454,3 318,05 - 2,468%
НЛМК ао 53,93 53,98 53,15 53,58 2181700 116 810 946,6 53,93 - 0,649%
Новатэк ао 400,8 404,9 395,6 395,6 1191250 476 587 082,6 401,2 - 1,411%
Полюс 822,0 822,0 805,0 806,9 5420 4 391 274,6 821,1 - 1,729%
Роснефть 240,30 241,80 237,12 237,50 9281320 2 217 487 247,1 240,77 - 1,358%
Ростел -ап 72,37 72,84 71,82 71,91 551900 39 754 570 72,45 - 0,745%
РусГидро 0,5627 0,5725 0,5595 0,5635 680437000 385 016 232,5 0,5600 + 0,625%
Сбербанк 103,52 104,14 102,62 102,77 79981870 8 273 151 154,3 103,02 - 0,243%
Сбербанк-п 85,29 85,77 84,17 85,15 14954100 1 271 054 423 85,16 - 0,012%
СевСт-ао 300,8 303,0 294,6 296,8 2036380 609 241 081 299,9 - 1,034%
Сургнфгз 27,684 27,878 27,329 27,711 33058500 912 644 097,5 27,552 + 0,577%
Сургнфгз-п 23,922 24,123 23,452 23,607 36255600 860 682 423,1 23,922 - 1,317%
Татнфт 3ао 208,5 210,6 204,5 204,5 1462950 303 072 536,4 208,0 - 1,688%
Транснф ап 83157 84500 83157 84300 4859 408 607 409 83900 + 0,477%
Уркалий-ао 165,04 165,93 163,00 164,05 3935940 646 935 207,9 164,64 - 0,358%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 ноября 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

По итогам вечерней торговой сессии вторника индекс ММВБ увеличился на 0,01%, до отметки 1484,58 пункта. Индекс РТС вырос на 0,43%, до уровня 1422,46 пункта, а фьючерс на индекс РТС с экспирацией в декабре повысился на 0,44%, до 1426,2 пункта.

Локомотивом снижения на российском рынке выступили бумаги "Газпрома" (-3,14%), падение которых нередко приводит к снижению российских индексов - остальные бумаги не в состоянии сдержать натиск продавцов в бумагах газового концерна. Такой негатив, в частности, может быть связан с ситуацией на Украине, где проходят волнения по поводу приостановки евроинтеграции. Также вчера премьер-министр Украины Н. Азаров заявил, что пересмотра газовых контрактов с "Газпромом" не будет, что добавляет напряженности в отношения страны и российского газового монополиста. Украинский премьер также опасается, что Украина может стать полем боя за влияние между РФ и ЕС. "Газпрому" обострение отношений между Россией и Европой, скорее всего, не пойдет на пользу, так что западные инвесторы предпочли заранее снизить свои риски и выйти из бумаг концерна. Стоит отметить, что торговые объемы по акциям газовой компании были максимальными с 8-го октября, когда была пробита вверх отметка в 150 руб. за шт., а инерционное движение закончилось только на уровне 155 руб. за шт.

В целом, вчерашняя торговая сессия в США прошла достаточно спокойно, правда, уже под конец дня мы увидели небольшое снижение, которое, впрочем, не помешало биржевым индикаторам закрыться в "зеленой зоне". Приближение "черной пятницы" и Дня благодарения постепенно сказывается на активности торгов в Штатах, которые вчера были существенно ниже среднего. Стоит отметить, что очередным снижением закрылся бразильский Bovespa, торгующийся вблизи трехлетних минимумов. Опасения инвесторов связаны с судебным разбирательством по поводу решений, принятых в отношении банковских депозитов граждан в период гиперинфляции в конце 90-х годов прошлого века. Положительный вердикт может привести к слишком сильной нагрузке на финансовую систему страны и создать риски для дальнейшего экономического развития.

На биржах АТР с утра наблюдаются разнонаправленное движение. Даже несмотря на укрепление доллара к иене, японский Nikkei снижается, а китайский Shanghai Comp., напротив, повышается менее чем на 1%.

Открытие российского рынка, скорее всего, пройдет с небольшим повышением, после чего фокус внимания инвесторов будет сосредоточен на макроэкономической статистике из-за океана. Сегодня будут опубликованы данные по первичным обращениям за пособиями по безработице, по заказам длительного пользования, а также чикагский индекс деловой активности и индекс опережающих индикаторов. Кроме того, уже после закрытия основной торговой сессии в РФ будут опубликованы данные по запасам нефти в США. Ожидается, что десятую неделю подряд показатель будет положительным.



Рынок облигаций


26.11Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,04%  93,300
26.11Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,07%  97,120
26.11Индекс гос обл RGBI- 0,31%  133,150
Лидеры объёмов ММВБ 26 ноября 2013 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СУЭК-Фин05 100,10 22,8808,799543 197 72010.08.2023 23.08.2016
РЕСО-Гар02 100,00 14,5008,511528 203 00013.09.2022 27.03.2015
Ростел 18 100,75 26,5108,139349 901 00024.01.2018 
МЕТАЛИНВ 3 101,08 26,5808,744303 206 50027.01.2023 07.02.2018
ДОМ.РФ21об 102,98 2,6507,776211 778 77415.02.2020 
Лидеры объёмов ММВБ 26 ноября 2013 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25076 100,33 14,5906,00101771 712 15513.03.2014 
ОФЗ 26208 101,75 17,0607,2213389 339 83327.02.2019 
ОФЗ 26207 103,35 21,6607,8983344 353 45203.02.2027 
ОФЗ 25079 101,13 33,3706,3017311 236 77503.06.2015 
ОФЗ 26212 93,35 21,4407,9947277 608 30019.01.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 26 ноября 2013 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МГор49-об 99,15 31,6507,4110130 282 55414.06.2017 
Башкорт7об 101,70 20,1407,83668 139 00029.11.2016 
Мос.обл.7в 100,35 8,9907,16455 211 07316.04.2014 
БелгОб2012 101,00 3,8408,09250 492 50008.08.2017 
ТулОбл2012 101,15 10,3907,94543 099 00425.09.2015 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 26 ноября, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 8 коп. - до 38,23 рубля.

В ходе минувших торгов рубль тестировал критическую отметку 33 в паре с долларом. Не оказали поддержку российский валюте ни высокая цена на нефть, ни разгар сезона налоговых платежей. Как отмечает Владимир Евстифеев, аналитик Банка "Зенит", давление на рубль по-прежнему исходит от сохранения заметных девальвационных настроений, как у бизнеса, так и у населения, которые провоцирует слабость экономики и туманные среднесрочные перспективы. Кроме того, после отзыва лицензии у "Мастер-Банка" на минувшей неделе значительно выросли банковские риски. В то же время, 28 ноября банкам предстоит перечислить в бюджет налог на прибыль, что потребует оттока ликвидности в размере 130-160 млрд рублей и вызовет рост спроса на национальную валюту. В целом же, по мнению аналитиков, перспективы рубля в свете соглашений по иранской ядерной программе и рисков для нефти выглядят пессимистичными.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 32,94 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 32,93 рубля. Курс евро составил 44,7 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 44,52 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $20271,1 млн.

С 27 ноября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 32,9879 рубля, евро – 44,6392 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 894,1 млрд рублей, на депозитах выросли до 75,7 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,3593.



Основные экономические новости на 27 ноября 2013 г.


"Сбербанк" и ВТБ 24 стали агентами по выплате страхового возмещения вкладчикам "Мастер-Банка" . Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения вкладчикам "Мастер-Банка" начнутся 4 декабря 2013 года.


РЖД "заморозит" тарифы на проезд в Краснодарский край во время зимней Олимпиады. По фиксированному тарифу смогут купить билет пассажиры, станция отправления или назначения которых расположена на территории Краснодарского края, на поезда отправлением с 21 декабря 2013 года по 16 апреля 2014 года.


На 22 ноября по экономической амнистии из учреждений уголовно-исполнительной системы освобождено 442 человека.


"Газпром" начнет строительство венгерского участка "Южного потока" в 2015 году. Уже проведен конкурс по выбору подрядчика на проектно-изыскательские работы, территориальное планирование и ОВОС по венгерскому участку газопровода.


Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по US GAAP за 9 месяцев 2013 года сократилась на 6% - до $7,8 млрд. За 3 квартал 2013 года чистая прибыль составила $3,1 млрд, уменьшившись на 11,5%.


Чистая прибыль ТМК за 9 месяцев 2013 года по МСФО сократилась на 36% - до $160 млн. За 3 квартал 2013 года чистая прибыль компании составила $35 млн против $40 млн кварталом ранее (-13%). Рентабельность по чистой прибыли в 3 квартале 2013 года составила 2%.


События дня на 27 ноября 2013 г.


 
Заседание совета директоров "Центрального телеграфа"
 
Заседание совета директоров ТГК-6
 
Публикация отчетности "Сбербанка" по МСФО за 9 месяцев 2013 года



Бизнес-конференции и семинары

13.12.2013  "XI Региональный инвестиционный конгресс «Технологии развития регионов при бюджетных ограничениях»"

13 декабря 2013 года в «Swissôtel Конференц-Центр», г. Москва, состоится XI Региональный инвестиционный конгресс «Технологии развития регионов при бюджетных ограничениях», организуемый рейтинговым агентством «Эксперт РА». (http://raexpert.ru/project/regcongress/2013/conference/) Аналитической базой конгресса станет исследование «Итоги ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

05.12.2013  "УПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ КОРПОРАТИВНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ"

В последнее время у многих компаний корпоративного сектора все чаще возникают трудности и вопросы по взысканию проблемной задолженности, нередко именно тогда, когда уже нужно применять более жесткие меры по взысканию «плохих» долгов, что зачастую приводит к судебным разбирательствам, которые в конечном итоге могут закончится финансовыми потерями ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.