Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.11.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


27.11Dow Jones 12878,13  
27.11NASDAQ 2967,79  
27.11S&P500 1398,94  
27.11DAX 7332,33  
27.11FTSE-100 5799,70  
27.11CAC-40 3502,13  
27.11Nikkei-225 9423,30  
27.11Kospi 1925,20  
27.11SSE 1991,17  
27.11Bovespa 56248,00  
27.11Merval 2328,88  
  Российский рынок акций:
27.11MICEX 1395,19  
27.11RTSI 1417,60  
  Курс ЦБ:
27.11Доллар- 0,3610%  31,0201  
27.11Евро+ 0,1567%  40,1989  
  Нефть:
27.11Brent 109,87  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 ноября 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,052670 0,052880 0,051380 0,051780 29962550000 1 559 057 685 0,052400 - 1,183%
ГАЗПРОМ ао 140,80 141,23 138,02 138,30 34902250 4 857 080 237,8 140,33 - 1,447%
ГМКНорНик 4710 4710 4619 4631 199178 928 995 333 4652 - 0,451%
Газпрнефть 140,4 142,8 140,1 140,5 139890 19 770 653,2 139,5 + 0,702%
ЛУКОЙЛ 1929,0 1938,0 1907,2 1912,5 1256739 2 417 776 674,9 1923,2 - 0,556%
МТС-ао 235,02 235,81 231,52 232,40 1444370 336 739 972,3 235,00 - 1,106%
НЛМК ао 62,15 62,50 61,44 61,70 2460320 152 354 208,6 61,90 - 0,323%
Новатэк ао 330,0 331,9 324,8 326,2 807530 264 669 170,3 328,5 - 0,685%
Полюс 935,1 937,0 787,6 916,7 19691 18 011 891,7 927,4 - 1,154%
Роснефть 240,60 243,70 239,36 239,66 8380220 2 026 119 263,9 239,99 - 0,138%
Ростел -ап 86,55 86,55 83,35 84,07 1025600 86 805 835 85,27 - 1,407%
РусГидро 0,7589 0,7641 0,7372 0,7402 473197000 352 905 273,8 0,7539 - 1,817%
Сбербанк 89,63 89,84 88,90 89,20 51604270 4 611 761 224,5 89,20 0,000%
Сбербанк-п 65,31 65,79 64,82 65,09 14394600 939 744 116 64,95 + 0,216%
СевСт-ао 362,3 363,0 354,7 357,1 1061240 381 166 542 360,0 - 0,806%
Сургнфгз 26,000 26,100 25,444 25,571 18077400 464 540 684,1 25,897 - 1,259%
Сургнфгз-п 19,499 19,650 19,375 19,500 12630900 246 729 772,3 19,373 + 0,656%
Татнфт 3ао 201,5 203,8 200,8 201,8 673820 135 939 549 201,0 + 0,408%
Транснф ап 62889 62998 62310 62998 6399 400 984 271 62820 + 0,283%
Уркалий-ао 233,32 235,10 232,15 233,16 1283770 300 075 258 232,73 + 0,185%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 ноября 2012 г.)


Антон Сороко, аналитик инвестиционного холдинга "ФИНАМ":

Индекс RTS Standard завершил вечернюю сессию понедельника ростом на 0,06% до уровня 9597,30 пт. В рамках основной торговой сессии индекс снизился на 0,52% до отметки 9591,94 пт.

В лидерах роста в понедельник оказались акции «ВСМПО-АВИСМА» (+4,54%), которые часто являются хорошей покупкой на снижающемся рынке. Лучше других «голубых фишек» выглядели акции «ЛУКОЙЛа» (-0,03%), у которого на сегодня запланирована отчетность по US GAAP за третий квартал 2012 года.

Падением вчера отметились акции «МРСК Центра и Приволжья» (-6,26%), на которые продолжает оказывать негативное влияние информация о планах сокращения инвестиционной программы компании в 2012-2017 году на 1,85%.

Торговая неделя на фондовых рынках началась в «медвежьем» тренде. Российские биржевые индикаторы снижались в понедельник с краткосрочными отскоками практически весь день. Таким образом, мы увидели коррекционное движение к росту предыдущей недели.

Американские фондовые индексы закрылись умеренным снижением. Не смогли вывести индексы в зеленую зону данные по продажам за «киберпонедельник» - дню крупных распродаж в интернет-магазинах в США. Суммарные продажи выросли до $1,03 млрд, что выше показателя прошлого года на 16%.

Утренний фон можно охарактеризовать как умеренно-позитивный. На торгах в Азии преобладает смешанная динамика. Растет традиционно сильный в последнее время японский Nikkei, падение около 1% наблюдается в Китае (на 9.15 по МСК).

В минувший понедельник министры финансов еврозоны договорились об очередном денежном транше Греции. Его размер составит 43,7 млрд евро. 10,6 млрд евро для финансирования бюджета и 23,8 млрд евро в виде облигаций ЕФФС для рекапитализации банков будут предоставлены в декабре. При этом было получено соглашение о соотношении госдолга к ВВП Греции на уровне 124% к 2020 году. Достигнутые сегодня ночью итоги встречи должны дать рынкам некоторую определенность.

Сегодня стоит обратить внимание на: недельный индекс сопоставимых продаж в розничных сетях США (16.45 по МСК). В 17.30 выйдут данные по индексу деловой активности Чикаго (прошлое значение – 93,4 пп.). Завершится блок макроэкономической статистики в 19.00 по Москве данными по стоимости жилья, индексами деловой активности в сфере услуг и промышленности ФРБ Ричмонда и индексом потребительского доверия США (прошлое значение 72.2 пп. и прогноз 73.0 пп.).

Утром я ожидаю умеренно позитивного открытия на российском фондовом рынке, чему должны способствовать торгующиеся в небольшом плюсе котировки на фьючерс S&P500 (+0,23%) и нефти (Brent +0,15%) на 9.15 по МСК.



Рынок облигаций


26.11ММВБ корп обл (цен)- 0,01%  92,350
26.11ММВБ муни обл (цен)0,00%  96,530
26.11Индекс гос.обл. ММВБ- 0,04%  136,200
Лидеры объёмов ММВБ 26 ноября 2012 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ГПБ БО-04 100,05 37,0306,633308 156 00120.12.2014 24.12.2012
АЛРОСА БО1 100,44 5,8208,9615280 432 13230.10.2015 
РЖД-18 обл 103,96 36,250-1,4116254 878 20015.07.2019 23.07.2014
ОткрФКБ11 99,80 37,7409,861249 500 00002.07.2014 
ГПБ 06 100,89 33,2208,3613233 757 07407.07.2016 14.07.2014
Лидеры объёмов ММВБ 26 ноября 2012 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 46018 97,75 17,9807,2117319 838 13424.11.2021 
ОФЗ 25077 101,90 24,9706,782225 200 01820.01.2016 
ОФЗ 25068 109,10 31,5606,455218 166 52120.08.2014 
ОФЗ 25072 100,19 24,2905,9131182 918 85123.01.2013 
ОФЗ 26205 104,25 6,8707,049156 494 83914.04.2021 
Лидеры объёмов ММВБ 26 ноября 2012 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КраснодКр4 100,39 2,7009,0824308 134 73409.11.2017 
ЯрОбл-09 100,25 1,5707,663136 827 60016.05.2013 
КраснЯрКр6 100,05 7,8908,851779 377 96119.10.2017 
МГор44-об 98,45 29,7307,82434 371 75024.06.2015 
МГор61-об 104,60 34,5206,04122 489 00003.06.2013 



Российский валютный рынок


Курс $
В понедельник, 26 ноября, российская валюта незначительно усилила свои позиции по отношению к доллару США и ослабила по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 2,6 коп. – до 35,177 рубля.

Период налоговых выплат, в связи с которым сохраняется повышенный спрос на рублевую ликвидность, продолжает поддерживать отечественную валюту. Благоприятны, несмотря на небольшую коррекцию вниз, и сигналы с рынка энергоносителей. По прогнозам аналитиков, повлиять на курс рубля смогут итоги встречи Еврогруппы – в случае положительного решения по греческому вопросу спрос на рисковый класс активов возрастет.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 31,035 рубля, на закрытии торгового дня в пятницу стоимость доллара составляла 31,045 рубля. Курс евро составил 40,24 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 40,17 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $16 005,14 млн.

С 27 ноября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 31,0201, евро – 40,1989.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,2987.

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 735,5 млрд рублей, на депозитах - до 99,7 млрд рублей.



Основные экономические новости на 27 ноября 2012 г.


Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подтвердил планы государства по снижению доли в "Роснефти" ниже контрольной. По его словам государству нужно определиться, до какого уровня снижать своё присутствие. "Сначала это может быть уровень выше контрольного. В последствии-то это может быть любой уровень", - сказал он.


В связи с иском АФК "Система" суд запретил РЖД отчуждать акции ПГК. В ответ на это РЖД подали иск на отмену обеспечительных мер суда. АФК "Система" 15 ноября 2012 года подала исковое заявление в Арбитражный суд Москвы к ОАО "Российские железные дороги" в связи с недопуском АФК к торгам по продаже 21.413.108.540,00 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Первая грузовая компания".


Владимир Потанин может сменить Владимира Стржалковского на посту генерального директора-председателя правления ГМК "Норильский никель". "Между акционерами ведутся переговоры, и кадровые перестановки - это одна из конфигураций, которая может быть устроит всех акционеров. Если это случится, то может способствовать разрешению давнего конфликта акционеров ГМК". – сообщил источник, близкий к акционерам "Норникеля".


За 9 месяцев 2012 года в экономику России поступило $114,5 млрд. иностранных инвестиций, что на 14,4% меньше, чем за 9 месяцев 2011 года. Прямые инвестиции в экономику страны поступили в размере $12,277 млрд., что на 4,6% больше, чем за аналогичный период 2011 года. Объем портфельных инвестиций вырос в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $1,571 млрд. Прочие инвестиции в экономику РФ снизились на 17,2% и составили $100,615 млрд.


"НОВАТЭК" в рамках программы выкупа акций и GDR в период с 16 по 23 ноября 2012 г. приобрело 485 тыс. указанных ценных бумаг. 16 ноября 2012 года ОАО "НОВАТЭК" объявил о начале реализации программы выкупа собственных акций.


События дня на 27 ноября 2012 г.


 
Внеочередное общее собрание акционеров "Силовые машины"
 
Публикация отчетности ТМК по МСФО за 9 месяцев 2012 года
 
Публикация отчетности "ЛУКОЙЛа" по US GAAP за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года
 
Заседание совета директоров "Башнефти"



Бизнес-конференции и семинары

31.01.2013  Конференция Агросферы «Где маржа 2013»

Приглашаем на конференцию Агросферы «Где маржа 2013» Конференция состоится 31 января 2013 года в гостинице Редиссон Славянская в Москве. Подробности будут регулярно обновляться на сайте 4-я Международная Конференция сельскохозяйственных производителей и поставщиков средств производства и услуг для аграрного сектора"Где маржа" ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, гостиница Редиссон Славянская

01.12.2012  HR-БРЕНДИНГ, Мастер-класс от Ольги Бронниковой

HR-БРЕНДИНГ Мастер-класс от Ольги Бронниковой 1 декабря 2012 Как стать ЛУЧШИМ работодателем и привлекать лучших профессионалов? Что поможет создать благоприятный имидж компании? Какие каналы продвижения бренда работодателя являются наиболее эффективными? 1 декабря эксклюзивно для HR-директоров, HR-специалистов, менеджеров по ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

29.11.2012  I Всероссийская конференция по алгоритмической торговле

«ФИНАМ» и ITinvest проведут I Всероссийскую конференцию по алгоритмической торговле Приглашаем вас принять участие в I Всероссийской конференции по алгоритмической торговле. Мероприятие состоится 29 ноября 2012 г. в конференц-зале Московской Биржи по адресу: г. Москва, ул.Воздвиженка 4/7, стр.1. Конференция организована инвестиционным ...  подробнее

Место проведения:  г.Москва, конференц-зал Московской Биржи

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.