Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.10.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:00 Открыть в отдельном окне Федеральный бюджет на 2018-2020 годы - режим жесткой экономии
10:12 Открыть в отдельном окне Прибыль Mail.Ru Group по МСФО в 3 квартале уменьшилась на 0,5%
10:06 Открыть в отдельном окне Нефть вытянет рынок РФ на позитивную сторону
09:13 Открыть в отдельном окне Компания Mattel зафиксировала квартальный убыток
09:10 Открыть в отдельном окне Галопирующий скачок нефти не смог оттянуть внимание рубля от заседания ЦБ РФ
02:30 Открыть в отдельном окне Индекс потребительских цен в Японии в сентябре вырос на 0,7% г/г
00:30 Открыть в отдельном окне Статистика. Что сегодня ожидать?
21:09 Открыть в отдельном окне Путин поручил усилить меры безопасности на объектах инфраструктуры к ЧМ-2018
20:22 Открыть в отдельном окне "Московский кредитный банк" привлек 14,4 млрд рублей в рамках SPO
18:50 Открыть в отдельном окне Минпромторг заявляет о готовности к диалогу с американским бизнесом



Мировые рынки


26.10Dow Jones+ 0,31%  23405,63  
27.10NASDAQ0,00%  6556,77  
26.10S&P500+ 0,13%  2560,40  
26.10DAX+ 1,39%  13133,28  
26.10FTSE-100+ 0,53%  7486,50  
26.10CAC-40+ 1,50%  5455,40  
27.10Nikkei-225+ 1,24%  22009,95  
27.10Kospi+ 0,64%  2496,63  
27.10SSE+ 0,20%  3414,37  
26.10Bovespa- 0,44%  76330,65  
26.10Merval- 0,18%  27828,65  
  Российский рынок акций:
27.10MICEX0,00%  2046,69  
27.10RTSI0,00%  1118,19  
  Курс ЦБ:
27.10Доллар+ 0,2609%  57,7643  
27.10Евро+ 0,7639%  68,2890  
  Форекс:
27.10EUR/RUB- 0,10%  67,2960  
27.10USD/RUB+ 0,10%  57,9060  
27.10EUR/CHF- 0,03%  1,1620  
27.10EUR/JPY- 0,04%  132,8120  
27.10EUR/USD- 0,24%  1,1626  
27.10GBP/USD- 0,31%  1,3110  
  Нефть:
27.10Brent+ 0,07%  59,08  
27.10Light- 0,04%  52,62  
  Металлы:
27.10Золото- 0,24%  1266,50  
27.10Серебро- 0,60%  16,7100  
27.10Никель- 2,34%  11475  
27.10Алюминий- 1,35%  2160,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 октября 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06045 0,06084 0,06035 0,06049 6849030000 415 172 043,4 0,06022 + 0,448%
ГАЗПРОМ ао 124,57 125,94 123,64 125,94 28566500 3 565 484 156,4 124,20 + 1,401%
ГМКНорНик 10400 10557 10383 10532 150904 1 582 791 053 10425 + 1,026%
Газпрнефть 234,70 236,00 232,50 234,95 239880 56 259 471 233,65 + 0,556%
ЛУКОЙЛ 3009,5 3067,0 3009,5 3064,5 723348 2 200 504 738 2996,0 + 2,286%
МТС-ао 284,50 285,50 281,50 283,40 1526140 432 512 950 282,55 + 0,301%
НЛМК ао 134,51 135,38 132,87 135,25 3725130 500 328 587,6 135,07 + 0,133%
Новатэк ао 649,0 653,0 645,3 651,8 766290 497 584 939 647,0 + 0,742%
Полюс 4632 4718 4632 4671 32581 152 442 051 4605 + 1,433%
Роснефть 312,00 322,00 312,00 322,00 4215610 1 338 416 451 311,15 + 3,487%
Ростел -ап 52,80 52,95 52,50 52,74 435500 22 932 481 52,70 + 0,076%
РусГидро 0,8180 0,8256 0,8066 0,8175 660341000 538 780 599,4 0,8188 - 0,159%
Сбербанк 193,53 196,18 192,87 196,05 46711220 9 078 606 446,2 192,75 + 1,712%
Сбербанк-п 160,44 160,79 159,08 160,00 4506600 720 495 728 159,21 + 0,496%
СевСт-ао 907,9 909,5 896,9 905,5 566370 510 826 455 905,1 + 0,044%
Сургнфгз 28,800 29,375 28,725 29,375 10276100 298 669 946 28,800 + 1,997%
Сургнфгз-п 28,455 28,915 28,055 28,885 23506300 671 402 456 28,400 + 1,708%
Татнфт 3ао 410,00 420,80 410,00 419,85 1072960 447 526 764,5 408,35 + 2,816%
Транснф ап 182700 184950 182650 184450 1956 359 724 800 184050 + 0,217%
Уркалий-ао 133,25 133,30 129,05 131,25 492060 64 187 589,5 132,65 - 1,055%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 октября 2017 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Американские индексы закрыли прошедшую торговую сессию на положительной территории на фоне принятия палатой представителей плана бюджета на 2018 год. Теперь основной интригой будет проект налоговой реформы, который огласят на следующей неделе. Стоит отметить, что ключевым здесь является слово "проект", можно предположить, что до окончательной редакции данного документа будет сломано еще не мало копий, что в свою очередь может вызвать волатильность на мировых фондовых площадках.

На фоне слаженных действий ОПЕК+ и ожиданий ведущих мировых банков в отношении роста спроса на "черное золото" нефтяные котировки Brent на торгах в четверг выросли на 1,8% пробив сопротивление $58,50 и закрылись вблизи годовых максимумов,  расположенных в районе $60.

Сегодня рынки будут ждать статистики по буровым установкам от Baker Hughes, которая задаст тон движению нефтяных цен на следующей неделе.

Центральным событием сегодняшнего дня на российском рынке будет заседание ЦБ РФ, по итогам которого регулятор огласит решение по процентной ставке и дальнейшие планы в отношении монетарной политики.

Как я отмечал ранее, регулятор примет решение снизить процентную ставку на 0,25 б.п. или даже возьмет паузу на фоне ожиданий ужесточения санкций в отношении финансового сектора России со стороны Минфина США которые, по заявлениям пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, будут объявлены в ближайшее время. Так же, на мой взгляд Центробанк захочет посмотреть каких значений инфляция достигнет в ноябре и декабре, в связи с тем, что предыдущие рекордно низкие показатели частично были связаны с сезонным фактором.

Индекс ММВБ на прошедшей торговой сессии тестировал поддержку, расположенную в районе 2035п. В текущей ситуации для возврата к росту индикатору нужно закрепиться над отметкой 2066п. (локальное сопротивление 2055п.). В случае же продолжения негативной динамики и закрепления под отметкой 2035п. цели снижения лежат в районе 2010п.-1995п.

Фьючерс на индекс РТС  в четверг так же продемонстрировал негативную динамику и на данный момент основная поддержка расположена на отметке 110650п., сопротивлением стоящим в настоящий момент на пути к росту служит 112700п.

Рубль, несмотря на галопирующие нефтяные котировки, продолжил свое движение в сторону отметки 58 в ожидании решения по ставке ЦБ РФ. Поддержкой на данном этапе выступает отметка 57,6 и основная 57,4.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 27 октября 2017 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Американские инвесторы отыгрывают отчетности

В четверг, 26 октября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торговую сессию преимущественно на положительной территории благодаря позитивным отчетностям ряда компаний, при этом в числе аутсайдеров торгов находились представители здравоохранительного сектора, что оказало некоторое давление на рынок.

Кроме того, инвесторы оценивали итоги прошедшего вчера заседания Европейского центрального банка, а также пристально следили за новостями о назначении нового главы ФРС. По информации из осведомленных источников, Дональд Трамп остановился на  двух кандидатах - члене совета управляющих Федрезерва Джероме Пауэлле и экономисте Стэнфордского университета Джоне Тэйлоре.

Вышедшая статистика, между тем, показала, что количество первичных обращений за пособиями по безработице составило за минувшую неделю 233000, тогда как аналитики ожидали 235000, а предыдущее значение показателя было пересмотрено с 222000 до 223000.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average повысился на 0,31%, закрывшись на отметке 23400,86 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,13% до уровня в 2560,40 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq снизился на 0,11% до отметки в 6556,77 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX подорожали на 0,9% до $52,64 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре снизилась на 0,7% до $1269 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,45%.

На фоне сильных финансовых результатов за минувший квартал бумаги Ford Motor, Twitter, Time Warner и UPS закрылись в плюсе на 1,91%, 18,5%, 0,3% и 0,7% соответственно.

Тем временем, в преддверии публикации первой квартальной отчетности объединенной компании DowDuPont, которая представит свои финансовые результаты на следующей неделе, ее акции подорожали вчера на 2,8%.

В свою очередь, рыночная капитализация фармацевтической компании Bristol-Myers Squibb снизилась на 4,8% после того, как она заявила о прибыли, не дотянувшей до средних ожиданий аналитиков Уолл-Стрит.

Неудачно сложилась сессия и для биофармацевтической компании Celgene, убавившей из своего актива 16,4% ввиду менее значительной, нежели ожидали аналитики, квартальной выручки. Кроме того, компания ухудшила прогнозы на весь текущий год.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 27 октября 2017 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Заседание ЕЦБ мотивировало европейские рынки к ралли

В четверг, 26 октября, фондовые индексы Старого Света завершили торги весьма уверенным ростом.

Динамичному ралли европейских площадок поспособствовали итоги состоявшегося вчера заседания ЕЦБ. Напомним, что Европейский центральный банк принял решение урезать объем своей программы выкупа облигаций наполовину до 30 млрд евро с января, но продлить срок ее действия как минимум до сентября 2018 года.

Как мы отмечали в предыдущих публикациях, с учетом озвученной ранее в этом году позиции ЕЦБ о необходимости сначала завершить покупку активов, и только затем перейти к повышению ставки, сроки продолжительности программы количественного смягчения не менее важны, чем ее объемы, и теперь на валютном рынке уже многие склоняются ко мнению, что ключевую ставку повысят не раньше 2019 года. Соответственно, такие "голубиные" по существу итоги заседания ЕЦБ вызвали резкую просадку евро, ожидавшуюся нами, а на рынки акций повлияли очевидным положительным образом – на фондовом рынке всегда рады продлению сроков программ монетарного смягчения.

Стоит отметить, что еще до публикации решения ЕЦБ испанский фондовый индекс IBEX 35 подскакивал на 2,7% на сообщениях о возможности объявления досрочных выборов каталонским лидером Пучдемоном, но последовавшее опровержение заставило испанский рынок подсократить выигрыши.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,53%; французский CAC 40 финишировал в плюсе на 1,50%, при этом немецкий DAX окреп на 1,39%.

Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов окреп на 1,07% до отметки 391,27 пункта, при этом в минусе финишировали только 2 сектора, хай-тек и здравоохранение.

Финский поставщик телекоммуникационного оборудования Nokia обвалился на 17,5%, максимальную величину более чем за 5 лет, на фоне опубликованных данных о квартальном убытке.

Представитель полупроводникового сектора STMicroelectronics, тем временем, подскочил на 12% после выхода квартального отчета – чистая прибыль компании превзошла ожидания рынка.

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank ушел в минус на 0,9% несмотря на то, что его квартальная прибыль более чем удвоилась и превысила прогнозы.

Британский Barclays отступил на 7,5%, отчитавшись о сокращении квартальной выручки на 5%.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


26.10ММВБ корп обл (цен)- 0,15%  94,210
26.10ММВБ муни обл (цен)- 0,04%  99,630
26.10Индекс гос.обл. ММВБ- 0,04%  140,370
Лидеры объёмов ММВБ 26 октября 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МегафонФ06 100,07 10,9607,563565 996 920,701.03.2023 07.03.2018
ПКТ 03 106,35 9,93010,4722381 371 946,518.03.2026 29.03.2021
Акрон 04 105,37 43,5907,987373 971 00018.05.2021 21.05.2020
Акрон 05 105,37 43,5907,984316 110 00018.05.2021 21.05.2020
ГТЛК 1P-04 107,50 0,5408,3811274 600 077,606.04.2032 21.04.2023
Лидеры объёмов ММВБ 26 октября 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СвердлОб4 100,55 0,4207,793180 588 805,522.10.2025 
КрасЯрКр13 100,55 3,0107,967112 254 09703.10.2024 
НижгорОб11 108,95 2,2508,03888 124 413,522.06.2023 
ТверОбл 13 100,70 8,2008,01527 481 405,922.11.2018 
Хакас2016 113,73 26,9308,6213112 230 800,102.11.2023 12.12.2017

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские суверенные евробонды: спокойный день. Четверг ознаменовался снижением давления со стороны базовых активов, что позволило долларовым госзаймам EM, включая Россию, немного перевести дух. Впрочем, отметим, что потери российского сегмента с прошлой пятницы (когда начался бурный рост доходностей UST) оказались заметно скромнее, чем у аналогов, что, по-видимому, связано со стабильной нефтью. По итогам четверга несколько просели самые дальние отечественные выпуски, в то время как доходности остальных бумаг практически не изменились. На этом, в общем-то спокойном фоне, уровень кредитного риска на выпуск "Россия CDS 5Y" продолжил корректироваться вниз.


Российские корпоративные евробонды: полный штиль. Вчерашний день оказался абсолютно бессобытийным для отечественного сегмента корпоративных евробондов. Дальние суборда Московского кредитного банка подтвердили свой статус крайне волатильных бумаг.


Сектор ОФЗ: Центробанк объявит решение по ставке. Ценовая конъюнктура на рынке рублевого госдолга вчера мало отличалась от предыдущих торговых сессий: ОФЗ слабо дешевели на стабильном рубле и росте доходностей базовых активов. Сегодня ЦБ РФ должен огласить свое решение по ключевой ставке. Наш прогноз не отличается от консенсуса — мы ожидаем, что регулятор продолжит смягчение денежно-кредитной политики, но ограничится снижением ставки в размере 0,25 п. п. до уровня 8,25%. На наш взгляд, подобное снижение уже заложено в цены ОФЗ.




Основные экономические новости на 27 октября 2017 г.


Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ за 9 месяцев снизилась на 85,4% - до 5,4 млрд рублей. Прибыль от продаж составила 0,1 млрд рублей (-95,4%). Кроме того, компания раскрыла операционную отчетность. Выработка электроэнергии группы "Интер РАО" за 9 месяцев снизилась на 1,1% - до 96,994 млрд кВт*ч. По группе отпуск тепловой энергии с коллекторов вырос на 4% - до 26,751 млн Гкал.

Исполнительным директором "МегаФона" может стать Геворк Вермишян. Решение должно быть одобрено внеочередным общим собранием акционеров 30 ноября 2017 года.

"Группа Черкизово" за 9 месяцев увеличила объем продаж мяса птицы на 4%, объем продаж сегмента "Свиноводство" увеличился на 13%, в сегменте "Мясопереработка" вырос на 5%.

Группа "Аэрофлот" за 9 месяцев увеличила перевозку пассажиров на 16,8% - до 38,3 млн пассажиров. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 24,8 млн пассажиров, что на 14,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чистая прибыль ТГК-1 за 9 месяцев по РСБУ выросла на 29% - до 4,549 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос на 16,9% и составил 13,04 млрд рублей. Объем производства электроэнергии "ТГК-1", включая "Мурманскую ТЭЦ", за 9 месяцев 2017 года составил 20 883,6 млн кВт*ч, увеличившись на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Telegram обжаловал штраф на 800 тыс. рублей. В середине октября компанию оштрафовали за отказ предоставить ФСБ доступ к переписке пользователей мессенджера.




События дня на 27 октября 2017 г.


 
Заседание совета директоров "РусГидро"
 
Публикация финансовой отчетности НЛМК по МСФО за 3 квартал 2017 года
 
Публикация финансовой отчетности Mail.Ru по МСФО за 3 квартал 2017 года
 
Внеочередное общее собрание акционеров ДВМП
 
Выход отчетности Chevron Corporation



Вебинары

09:15-09:45



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным.

В любом виде деятельности грамотно составленный план – фундамент успеха! Трейдинг – не исключение, планирование торговых операций увеличивает их результативность. Особенно важно иметь продуманный алгоритм вероятных действий, если вы совершаете краткосрочные операции с высоковолатильными инструментами срочного рынка.

На вебинаре Михаил Бровкин – профессиональный трейдер и руководитель проекта «Торговый зал онлайн»

  • Поделится торговыми идеями по основным ликвидным фьючерсам Московской Биржи;
  • Поможет определить актуальные торговые уровни для совершения сделок;
  • Укажет зоны интереса и слабости торгуемых инструментов;
  • Смоделирует возможное поведение цен на ближайший период;
  • Прокомментирует актуальные события текущего дня, которые смогут оказать влияние на рынки.
  • Планируйте свою торговлю с опытным трейдером-практиком, подключайтесь к вебинару!

     
     

    09:30-10:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

    Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

     
     

    10:15-10:30



    Солабуто Николай
     

    Валютный рынок Бесплатно

    Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации.

    Каждое утро я анализирую рыночную ситуацию, обсуждаю с коллегами предстоящие движения валютных пар, даю рекомендации нашим клиентам. Анализ новостей и их влияние на текущую рыночную ситуацию позволяет прогнозировать направление грядущих движений, а график показывает оптимальные точки для заключения сделок. Мой опыт управления активами на финансовых рынках позволяет мне делать для Вас максимально компетентный обзор рынка ФОРЕКС – чтобы Вы могли торговать и получать доход.

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.