Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.10.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

18:37 Открыть в отдельном окне Рынок облигаций РФ: спокойный год?
09:34 Открыть в отдельном окне ЦБ отозвал лицензии у "Кубанского универсального банка" и "Вестинтербанка"
09:29 Открыть в отдельном окне Торги четверга будут насыщены корпоративными событиями
09:21 Открыть в отдельном окне ЦБ отозвал лицензию у "Энтузиастбанка"
20:40 Открыть в отдельном окне Заседание Банка России: предпосылки для изменения статус-кво отсутствуют
20:24 Открыть в отдельном окне Корреляция между нефтью и рублем восстановилась
17:43 Открыть в отдельном окне В 2016 году российскому бюджету нужна нефть по цене $75 за баррель Urals
17:30 Открыть в отдельном окне США: запасы нефти за неделю по данным EIA сократились на 0,553 млн барр., ожидался рост на 1,699 млн барр.
16:04 Открыть в отдельном окне Волатильность валютных рынков на минимуме перед президентскими выборами в США
16:01 Открыть в отдельном окне Банк России в пятницу оставит ключевую ставку на уровне 10%
15:06 Открыть в отдельном окне Эксперты: К концу года рубль ослабнет до 67-69 за доллар



Мировые рынки


26.10Dow Jones+ 0,17%  18203,04  
26.10NASDAQ0,00%  5250,27  
26.10S&P500- 0,17%  2139,43  
26.10DAX- 0,44%  10709,68  
26.10FTSE-100- 0,85%  6958,09  
26.10CAC-40- 0,14%  4534,59  
27.10Nikkei-225- 0,32%  17335,75  
27.10Kospi+ 0,51%  2024,12  
27.10SSE- 0,22%  3109,41  
26.10Bovespa- 0,06%  63825,69  
26.10Merval- 1,20%  18187,58  
  Российский рынок акций:
27.10MICEX0,00%  1974,81  
27.10RTSI0,00%  989,52  
  Курс ЦБ:
27.10Доллар+ 0,3412%  62,2597  
27.10Евро+ 0,6363%  67,9253  
  Форекс:
27.10EUR/RUB+ 0,60%  68,4690  
27.10USD/RUB+ 0,19%  62,7746  
27.10EUR/CHF- 0,02%  1,0835  
27.10EUR/JPY+ 0,16%  114,1370  
27.10EUR/USD0,00%  1,0907  
27.10GBP/USD- 0,17%  1,2216  
  Нефть:
27.10Brent+ 0,39%  51,24  
27.10Light+ 0,26%  49,31  
  Металлы:
27.10Золото+ 0,21%  1269,30  
27.10Серебро- 0,06%  17,6150  
27.10Никель- 0,73%  10185  
27.10Алюминий- 0,12%  1677,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 октября 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,069240 0,069490 0,068010 0,068010 6397090000 439 667 939,2 0,069150 - 1,649%
ГАЗПРОМ ао 135,38 135,64 134,62 135,04 12329090 1 664 314 887,2 135,32 - 0,207%
ГМКНорНик 9325 9509 9319 9451 133685 1 261 131 987 9307 + 1,547%
Газпрнефть 182,85 187,80 182,75 185,55 381060 70 488 124,5 182,85 + 1,477%
ЛУКОЙЛ 3081,5 3104,5 3074,5 3099,0 410072 1 266 585 402,5 3081,5 + 0,568%
МТС-ао 217,00 217,45 213,00 213,40 2687180 576 879 490,5 217,20 - 1,750%
НЛМК ао 95,02 98,50 94,80 96,34 5253820 510 144 714 94,52 + 1,926%
Новатэк ао 669,5 675,0 663,2 668,9 378760 253 421 658 668,9 0,000%
Полюс 4360,0 4399,0 4338,0 4388,0 3979 17 391 121 4351,0 + 0,850%
Роснефть 347,15 348,35 342,15 346,70 2381810 822 728 452 347,60 - 0,259%
Ростел -ап 61,65 61,95 61,30 61,75 64700 3 987 975 61,90 - 0,242%
РусГидро 0,8081 0,8140 0,7922 0,7949 529938000 424 598 665,3 0,8098 - 1,840%
Сбербанк 150,60 151,62 149,30 149,30 28729750 4 325 537 679,2 150,67 - 0,909%
Сбербанк-п 111,60 112,50 111,31 112,11 3693600 413 828 365 111,48 + 0,565%
СевСт-ао 854,9 880,3 854,5 868,6 906060 787 969 582 855,7 + 1,508%
Сургнфгз 27,295 27,445 27,000 27,120 29592900 804 349 653,5 27,295 - 0,641%
Сургнфгз-п 29,220 29,540 29,200 29,210 17050900 500 733 320,5 29,170 + 0,137%
Татнфт 3ао 334,4 335,4 330,8 334,5 1128530 376 066 590,5 332,6 + 0,556%
Транснф ап 155200 164700 153500 163000 3505 559 663 100 154500 + 5,502%
Уркалий-ао 166,65 167,70 165,50 166,00 151460 25 169 118 166,30 - 0,180%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 октября 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Утром ожидается небольшое снижение по ММВБ и укрепление рубля

Перед открытием Мосбиржи для российского рынка складывается достаточно негативный внешний фон. Азия в минусе: японский индикатор Nikkei 225 теряет 0,37%, а китайский индикатор CSI300 снижается на 0,43%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,21%. В последнем случае, давление на котировки продолжают оказывать последние довольно-таки слабые релизы квартальных отчетностей. В частности, акции Apple резко подешевели на сообщении о сокращении падения продаж iPhone три квартала подряд.

Нефтяные котировки прибавляют в пределах 0,4%. Brent торгуется вблизи $51,21, а Light - $49,29. Рынок остается волатильным в преддверии ранее анонсированного на конец ноября соглашения ОПЕК и еще ряда стран о сокращении добычи нефти. При этом, отмечу опубликованную вчера вечером неплохую статистику по рынку углеводородов США от EIA: запасы сырой нефти сократились на 0,6 млн барр., а совокупные запасы жидких углеводородов - на 8,7 млн барр. Произошел рост добычи на 40 тыс. барр., что выглядит закономерным на фоне роста буровой активности в США в последние полгода. Таким образом, до середины следующей недели котировкам нефти обеспечен широкий «боковик» вблизи текущих уровней.

Поскольку в утренние часы наблюдается влияние негативного внешнего фона, в первой половине дня ожидаю небольшого снижения по ММВБ менее 0,5%. На вчерашней вечерней сессии фьючерс на ММВБ прибавил около 0,1%. Сегодня в рамках сезона отчетностей свои результаты за III квартал представят Группа Черкизово (операционные) и Яндекс (финансовые, GAAP). В последнем случае ожидаю, что отчетность будет достаточно сильной, в т.ч. за счет агрессивной монетизации приложений, не связанных с основным бизнесом (такси, музыка, маркет и т.п.), что поддержит котировки. На валютном рынке, учитывая небольшой утренний рост нефтяных цен и в преддверии заседания ЦБ РФ, ожидаю укрепления рубля к доллару США в пределах 0,5%.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 27 октября 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: рынок акций не определился с направлением

В среду, 26 октября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию разнонаправленным изменением основных индексов.

Резкая просадка акций Apple после выхода квартальной отчетности окрасила в красный цвет котировки высокотехнологичного сектора, тогда как индексу голубых фишек вырулить в плюс помог подъем акций Boeing.

Опубликованная вчера макроэкономическая статистика была не впечатляющей и не улучшила картину на рынке акций – продажи нового жилья в сентябре увеличились слабее прогнозов и составили 0,593 млн при усредненных ожиданиях на уровне 0,600 млн.

Внешний фон для американской сессии складывался преимущественно негативный – азиатские площадки торговались с преобладанием медвежьей динамики, и европейские биржи финишировали с понижением.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 30,06 пункта или 0,17% до уровня в 18199,33 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 3,73 пункта или 0,17% до отметки 2139,43 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 33,13 пункта или 0,63% и достиг отметки 5250,27 пункта.

На сырьевом рынке декабрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 1,6% до уровня в $49,18 за баррель, золото с поставкой в декабре на COMEX понизилось на 0,3% до значения $1263,70 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек прибавили больше 1% акции Boeing и Nike, а растеряли свыше 1% Apple, DuPont, Merck.

Акции Apple отступили на 2,3% на фоне опубликованной отчетности корпорации – чистая прибыль слегка превысила усредненные прогнозы, тогда как выручка до них не дотянула. Инвесторов, по всей видимости, больше всего разочаровали прогнозы компании на текущий квартал.

Оператор социальной сети Twitter закрылся в плюсе на 0,2%, хотя в ходе торгов прибавлял 1,6% на фоне спекуляций о том, что Walt Disney снова интересуется его приобретением.

Авиакомпания Southwest Airlines обвалилась на 8,5% после того, как отчиталась о падении квартальной выручки и прибыли.

Сеть заведений фастфуда Chipotle Mexican Grill растеряла 9,3%, сообщив о падении чистой прибыли за третий квартал на 95%.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 27 октября 2016 г.)


Европа: отчетности задают настроение на рынках

В среду, 26 октября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику вот уже третий день кряду на фоне публикации разочаровывающих корпоративных отчетностей ряда компаний.

Кроме того, негативную составляющую в ход торгов принесло снижение цен на нефть.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить публикацию данных по импортным ценам Германии за сентябрь, увеличившихся на 0,1% м/м, тогда как ожидалось 0,0% м/м. Также стоит выделить индекс потребительского доверия Gfk Германии за ноябрь, составивший 9,7 пункта, тогда как ожидалось 10 пунктов.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,85%, французский CAC 40 опустился на 0,14%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,44%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 0,38% и закрылся на отметке 341,76 пункта.

Котировки немецкой фармацевтической компании Bayer понизились на 1,5% на фоне того, что квартальная прибыль компании не оправдала средние прогнозы аналитиков.

Акции компании Vinci подешевели на 1,2% ввиду снижения выручки.

Рыночная капитализация датского производителя энзимов Novozymes уменьшилась на 11% в связи с публикацией разочаровывающей корпоративной отчетности.

Хуже рынка смотрелись акции горнодобывающих компаний. Так, бумаги Antofagasta потеряли в цене 3,2% на фоне того, что показатель добычи меди по итогам года, вероятно, будет близок к нижней границе прогноза в 710-740 тысяч тонн.

Стоимость бумаг французского производителя предметов роскоши Kering, владеющего брендом Gucci, увеличилась на 7,8% ввиду 10%-ного роста выручки в третьем квартале.

Позитивную динамику продемонстрировали акции крупнейшего в мире производителя компьютерных мышек Logitech International, подорожавшие на 17%, что оказалось максимальным с января 2014 года ростом.

Бумаги французского автопроизводителя Renault прибавили в цене 3,2% в связи с тем, что его выручка превысила ожидания аналитиков.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Рынок облигаций


26.10Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,01%  92,520
26.10Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,42%  97,430
26.10Индекс гос обл RGBI- 0,11%  133,410
Лидеры объёмов ММВБ 26 октября 2016 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РЖД БО-03 102,15 51,18011,337436 262 03003.05.2030 17.11.2017
Роснефть05 99,35 0,4709,416271 255 39317.10.2022 27.10.2017
ВымпелКБО3 102,55 3,9109,156155 943 44303.10.2025 18.10.2017
РоснфтБО3 101,85 45,3209,426151 638 97328.11.2024 11.12.2017
Совком БО3 100,40 26,73011,4112151 057 79930.07.2021 21.12.2016
Лидеры объёмов ММВБ 26 октября 2016 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КОМИ 11 об 102,59 8,5109,85578 195 77327.11.2019 
Мордовия03 102,75 15,07011,286053 015 98903.09.2021 
Мордовия02 107,25 2,64010,663029 885 69614.10.2020 
Башкорт8об 96,50 4,5509,56325 916 72118.09.2020 
НижгорОб11 103,00 35,3809,85522 836 15822.06.2023 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 26 октября, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «тяжелее» на 1,15% – до 65,4818 рубля.

Пик октябрьского налогового периода пройдет, и российский рубль заметно ослаб в паре с долларом и евро. Ситуация усугубилась на фоне падения цен на нефть, которые в моменте опускались ниже $50 за баррель Brent, однако неожиданное снижение запасов "черного золота" в США исправило ситуацию – торги вернулись в привычный уже диапазон $51-52. На этом фоне рубль может отыграть часть потерь в ходе сегодняшних торгов рамках технической коррекции.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 62,91 рубля, во вторник стоимость доллара составляла 62,24 рубля. Курс евро составил 68,625 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 67,785 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $20 223,2923 млн.

С 27 октября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 62,2597 рубля, евро – 67,9253 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1 741,4 млрд рублей.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0909.



Основные экономические новости на 27 октября 2016 г.


Выручка Mail.Ru Group, без учета результатов Pixonic, в 3 квартале 2016 года выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,13 млрд руб. С учетом результатов Pixonic совокупная сегментная выручка компании выросла на 9,4%.


Чистая прибыль X5 Retail Group по МСФО в 3 квартале 2016 года выросла на 66% и составила 6,87 млрд рублей. Выручка в 3 квартале выросла на 30,7% - до 256,25 млрд рублей. За 9 месяцев показатель увеличился на 27,8% - до 739,5 млрд рублей


Верховный суд РФ отказал "Трансаэро" в пересмотре дела о взыскании 5,3 млрд рублей в пользу "Аэрофлота". В материалах дела уточняется. ВС не стал пересматривать решения нижестоящих инстанций.


Чистая прибыль "НОВАТЭКа" по МСФО за 3 квартал 2016 года составила 36,49 млрд рублей против убытка годом ранее. Выручка в отчетном периоде выросла в 52 раза – до 6,126 трлн рублей.


"Аэрофлот" за 9 месяцев 2016 года увеличил перевозку пассажиров на 10,4%. Группа "Аэрофлот" за тот же период перевезла 32,8 млн пассажиров, что на 9,2% превышает результат аналогичного периода прошлого года.


Чистый убыток "Мечела" по РСБУ за 9 месяцев 2016 года сократился почти в два раза и составил 5,74 млрд рублей. Выручка за январь-сентябрь выросла в 5,6 раза.


События дня на 27 октября 2016 г.


 
Заседание совета директоров "Фармстандарта"
 
Заседание совета директоров "Группы ПИК"
 
Заседание совета директоров "Норникеля"
 
Заседание совета директоров "Аэрофлота"
 
Заседание совета директоров ТГК-1
 
Публикация операционных результатов группы "Черкизово" за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года
 
Публикация финансовых результатов "Яндекса" по US GAAP за 3 квартал 2016 года



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Искеев Владимир
 

Валютный рынок Бесплатно

Что будет с долларом? Обзор Валютного рынка от Персонального консультанта

Опытные управляющие инвестиционного холдинга «ФИНАМ» ежедневно анализируют текущую рыночную ситуацию, проводят мониторинг движения инструментов валютной секций Московской биржи и рассчитывают потенциальную доходность перспективных сигналов рынка. Тщательное исследование позволяет специалистам «ФИНАМ» разрабатывать наиболее доходные инвестиционные идеи, которые ложатся в основу эффективных торговых систем.

Ведущий вебинара расскажет о заключенных в рамках стратегий сделках и причинах входа в позиции. В ходе мероприятия вы сможете познакомиться с эффективными стратегиями и оценить преимущества каждой системы. В рамках вебинара особое внимание будет уделено свежим инвестиционным идеям по валютному рынку Московской биржи.

 
 

09:45-12:00


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Торговый зал онлайн: премаркет вечерней сессии!: утренняя сессия

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

14.11.2016  DOLCE VITA: Кино, танго и джаз! Концерт-шоу «Легенды Бродвея: Песни и фрагменты из мюзиклов»

Смелый эксперимент Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана услышат и увидят меломаны 14 ноября на сцене Большого зала консерватории. Фрагменты легендарных мюзиклов Бродвея с элементами шоу и видео-инсталляцией продемонстрируют синтез искусств: симфонической музыки, видеоарта и ...  подробнее

Место проведения:  Москва, Большой зал консерватории

11.11.2016  I лизинговая конференция для реального сектора экономики «Эффективные инструменты роста»

11 ноября 2016 года состоится I лизинговая конференция для реального сектора экономики «Эффективные инструменты роста». Конференция «Ведомостей» станет площадкой для конструктивного диалога государственной власти, лизингодателей и лизингополучателей. Мероприятие пройдет в московском отеле «Марриотт Новый Арбат». Для обсуждения ключевых ...  подробнее

Место проведения:  Москва

10.11.2016  Blockchain and Bitcoin conference Russia 2016

10 ноября в Москве пройдёт ежегодная Blockchain & Bitcoin Conference Russia. Представители IBM, Microsoft, Qiwi, Сбербанка и двух десятков других брендов представят свои взгляды на развитие блокчейна. Не забыв тему криптовалют, организатор – компания Smile-Expo – сделал упор на блокчейн-технологии. Ею активно занимаются Сбербанк, Qiwi, а ...  подробнее

Место проведения:  Москва

03.11.2016  StartUp Show

3 ноября в Soho Rooms при поддержке ГК «ФИНАМ» пройдет очередной осенний выпуск StartUp Show – шоу о развитии малого и среднего предпринимательства, стартапах, технологиях и инновациях, создаваемых в России. Присоединяйтесь - два часа пролетят незаметно, чему будут способствовать динамичные презентации проектов и приятная атмосфера ...  подробнее

Место проведения:  Москва, Soho Rooms

02.11.2016  Women & Tech

2 ноября в Москве пройдёт событие Women & Tech – о будущем технологий, о женщинах, о лидерстве в бизнесе, компаниях и жизни. Мы покажем актуальную картину мира высоких технологий, познакомим вас с экспертами, проектами и обсудим будущее IT через призму женского лидерства. Вас ждут 30 сильнейших спикеров из ведущих российских и зарубежных ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.