Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.10.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

18:37 Открыть в отдельном окне Рынок облигаций РФ: спокойный год?
09:34 Открыть в отдельном окне ЦБ отозвал лицензии у "Кубанского универсального банка" и "Вестинтербанка"
09:29 Открыть в отдельном окне Торги четверга будут насыщены корпоративными событиями
09:21 Открыть в отдельном окне ЦБ отозвал лицензию у "Энтузиастбанка"
20:40 Открыть в отдельном окне Заседание Банка России: предпосылки для изменения статус-кво отсутствуют
20:24 Открыть в отдельном окне Корреляция между нефтью и рублем восстановилась
17:43 Открыть в отдельном окне В 2016 году российскому бюджету нужна нефть по цене $75 за баррель Urals
17:30 Открыть в отдельном окне США: запасы нефти за неделю по данным EIA сократились на 0,553 млн барр., ожидался рост на 1,699 млн барр.
16:04 Открыть в отдельном окне Волатильность валютных рынков на минимуме перед президентскими выборами в США
16:01 Открыть в отдельном окне Банк России в пятницу оставит ключевую ставку на уровне 10%
15:06 Открыть в отдельном окне Эксперты: К концу года рубль ослабнет до 67-69 за доллар



Мировые рынки


26.10Dow Jones+ 0,17%  18203,04  
26.10NASDAQ0,00%  5250,27  
26.10S&P500- 0,17%  2139,43  
26.10DAX- 0,44%  10709,68  
26.10FTSE-100- 0,85%  6958,09  
26.10CAC-40- 0,14%  4534,59  
27.10Nikkei-225- 0,32%  17335,75  
27.10Kospi+ 0,51%  2024,12  
27.10SSE- 0,22%  3109,41  
26.10Bovespa- 0,06%  63825,69  
26.10Merval- 1,20%  18187,58  
  Российский рынок акций:
27.10MICEX0,00%  1974,81  
27.10RTSI0,00%  989,52  
  Курс ЦБ:
27.10Доллар+ 0,3412%  62,2597  
27.10Евро+ 0,6363%  67,9253  
  Форекс:
27.10EUR/RUB+ 0,60%  68,4690  
27.10USD/RUB+ 0,19%  62,7746  
27.10EUR/CHF- 0,02%  1,0835  
27.10EUR/JPY+ 0,16%  114,1370  
27.10EUR/USD0,00%  1,0907  
27.10GBP/USD- 0,17%  1,2216  
  Нефть:
27.10Brent+ 0,39%  51,24  
27.10Light+ 0,26%  49,31  
  Металлы:
27.10Золото+ 0,21%  1269,30  
27.10Серебро- 0,06%  17,6150  
27.10Никель- 0,73%  10185  
27.10Алюминий- 0,12%  1677,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 октября 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06924 0,06949 0,06801 0,06801 6397090000 439 667 939,2 0,06915 - 1,649%
ГАЗПРОМ ао 135,38 135,64 134,62 135,04 12329090 1 664 314 887,2 135,32 - 0,207%
ГМКНорНик 9325 9509 9319 9451 133685 1 261 131 987 9307 + 1,547%
Газпрнефть 182,85 187,80 182,75 185,55 381060 70 488 124,5 182,85 + 1,477%
ЛУКОЙЛ 3081,5 3104,5 3074,5 3099,0 410072 1 266 585 402,5 3081,5 + 0,568%
МТС-ао 217,00 217,45 213,00 213,40 2687180 576 879 490,5 217,20 - 1,750%
НЛМК ао 95,02 98,50 94,80 96,34 5253820 510 144 714 94,52 + 1,926%
Новатэк ао 669,5 675,0 663,2 668,9 378760 253 421 658 668,9 0,000%
Полюс 4360 4399 4338 4388 3979 17 391 121 4351 + 0,850%
Роснефть 347,15 348,35 342,15 346,70 2381810 822 728 452 347,60 - 0,259%
Ростел -ап 61,65 61,95 61,30 61,75 64700 3 987 975 61,90 - 0,242%
РусГидро 0,8081 0,8140 0,7922 0,7949 529938000 424 598 665,3 0,8098 - 1,840%
Сбербанк 150,60 151,62 149,30 149,30 28729750 4 325 537 679,2 150,67 - 0,909%
Сбербанк-п 111,60 112,50 111,31 112,11 3693600 413 828 365 111,48 + 0,565%
СевСт-ао 854,9 880,3 854,5 868,6 906060 787 969 582 855,7 + 1,508%
Сургнфгз 27,295 27,445 27,000 27,120 29592900 804 349 653,5 27,295 - 0,641%
Сургнфгз-п 29,220 29,540 29,200 29,210 17050900 500 733 320,5 29,170 + 0,137%
Татнфт 3ао 334,40 335,40 330,75 334,45 1128530 376 066 590,5 332,60 + 0,556%
Транснф ап 155200 164700 153500 163000 3505 559 663 100 154500 + 5,502%
Уркалий-ао 166,65 167,70 165,50 166,00 151460 25 169 118 166,30 - 0,180%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 октября 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Утром ожидается небольшое снижение по ММВБ и укрепление рубля

Перед открытием Мосбиржи для российского рынка складывается достаточно негативный внешний фон. Азия в минусе: японский индикатор Nikkei 225 теряет 0,37%, а китайский индикатор CSI300 снижается на 0,43%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,21%. В последнем случае, давление на котировки продолжают оказывать последние довольно-таки слабые релизы квартальных отчетностей. В частности, акции Apple резко подешевели на сообщении о сокращении падения продаж iPhone три квартала подряд.

Нефтяные котировки прибавляют в пределах 0,4%. Brent торгуется вблизи $51,21, а Light - $49,29. Рынок остается волатильным в преддверии ранее анонсированного на конец ноября соглашения ОПЕК и еще ряда стран о сокращении добычи нефти. При этом, отмечу опубликованную вчера вечером неплохую статистику по рынку углеводородов США от EIA: запасы сырой нефти сократились на 0,6 млн барр., а совокупные запасы жидких углеводородов - на 8,7 млн барр. Произошел рост добычи на 40 тыс. барр., что выглядит закономерным на фоне роста буровой активности в США в последние полгода. Таким образом, до середины следующей недели котировкам нефти обеспечен широкий «боковик» вблизи текущих уровней.

Поскольку в утренние часы наблюдается влияние негативного внешнего фона, в первой половине дня ожидаю небольшого снижения по ММВБ менее 0,5%. На вчерашней вечерней сессии фьючерс на ММВБ прибавил около 0,1%. Сегодня в рамках сезона отчетностей свои результаты за III квартал представят Группа Черкизово (операционные) и Яндекс (финансовые, GAAP). В последнем случае ожидаю, что отчетность будет достаточно сильной, в т.ч. за счет агрессивной монетизации приложений, не связанных с основным бизнесом (такси, музыка, маркет и т.п.), что поддержит котировки. На валютном рынке, учитывая небольшой утренний рост нефтяных цен и в преддверии заседания ЦБ РФ, ожидаю укрепления рубля к доллару США в пределах 0,5%.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 27 октября 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: рынок акций не определился с направлением

В среду, 26 октября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию разнонаправленным изменением основных индексов.

Резкая просадка акций Apple после выхода квартальной отчетности окрасила в красный цвет котировки высокотехнологичного сектора, тогда как индексу голубых фишек вырулить в плюс помог подъем акций Boeing.

Опубликованная вчера макроэкономическая статистика была не впечатляющей и не улучшила картину на рынке акций – продажи нового жилья в сентябре увеличились слабее прогнозов и составили 0,593 млн при усредненных ожиданиях на уровне 0,600 млн.

Внешний фон для американской сессии складывался преимущественно негативный – азиатские площадки торговались с преобладанием медвежьей динамики, и европейские биржи финишировали с понижением.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 30,06 пункта или 0,17% до уровня в 18199,33 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 3,73 пункта или 0,17% до отметки 2139,43 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 33,13 пункта или 0,63% и достиг отметки 5250,27 пункта.

На сырьевом рынке декабрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 1,6% до уровня в $49,18 за баррель, золото с поставкой в декабре на COMEX понизилось на 0,3% до значения $1263,70 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек прибавили больше 1% акции Boeing и Nike, а растеряли свыше 1% Apple, DuPont, Merck.

Акции Apple отступили на 2,3% на фоне опубликованной отчетности корпорации – чистая прибыль слегка превысила усредненные прогнозы, тогда как выручка до них не дотянула. Инвесторов, по всей видимости, больше всего разочаровали прогнозы компании на текущий квартал.

Оператор социальной сети Twitter закрылся в плюсе на 0,2%, хотя в ходе торгов прибавлял 1,6% на фоне спекуляций о том, что Walt Disney снова интересуется его приобретением.

Авиакомпания Southwest Airlines обвалилась на 8,5% после того, как отчиталась о падении квартальной выручки и прибыли.

Сеть заведений фастфуда Chipotle Mexican Grill растеряла 9,3%, сообщив о падении чистой прибыли за третий квартал на 95%.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 27 октября 2016 г.)


Европа: отчетности задают настроение на рынках

В среду, 26 октября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику вот уже третий день кряду на фоне публикации разочаровывающих корпоративных отчетностей ряда компаний.

Кроме того, негативную составляющую в ход торгов принесло снижение цен на нефть.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить публикацию данных по импортным ценам Германии за сентябрь, увеличившихся на 0,1% м/м, тогда как ожидалось 0,0% м/м. Также стоит выделить индекс потребительского доверия Gfk Германии за ноябрь, составивший 9,7 пункта, тогда как ожидалось 10 пунктов.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,85%, французский CAC 40 опустился на 0,14%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,44%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 0,38% и закрылся на отметке 341,76 пункта.

Котировки немецкой фармацевтической компании Bayer понизились на 1,5% на фоне того, что квартальная прибыль компании не оправдала средние прогнозы аналитиков.

Акции компании Vinci подешевели на 1,2% ввиду снижения выручки.

Рыночная капитализация датского производителя энзимов Novozymes уменьшилась на 11% в связи с публикацией разочаровывающей корпоративной отчетности.

Хуже рынка смотрелись акции горнодобывающих компаний. Так, бумаги Antofagasta потеряли в цене 3,2% на фоне того, что показатель добычи меди по итогам года, вероятно, будет близок к нижней границе прогноза в 710-740 тысяч тонн.

Стоимость бумаг французского производителя предметов роскоши Kering, владеющего брендом Gucci, увеличилась на 7,8% ввиду 10%-ного роста выручки в третьем квартале.

Позитивную динамику продемонстрировали акции крупнейшего в мире производителя компьютерных мышек Logitech International, подорожавшие на 17%, что оказалось максимальным с января 2014 года ростом.

Бумаги французского автопроизводителя Renault прибавили в цене 3,2% в связи с тем, что его выручка превысила ожидания аналитиков.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 26 октября, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «тяжелее» на 1,15% – до 65,4818 рубля.

Пик октябрьского налогового периода пройдет, и российский рубль заметно ослаб в паре с долларом и евро. Ситуация усугубилась на фоне падения цен на нефть, которые в моменте опускались ниже $50 за баррель Brent, однако неожиданное снижение запасов "черного золота" в США исправило ситуацию – торги вернулись в привычный уже диапазон $51-52. На этом фоне рубль может отыграть часть потерь в ходе сегодняшних торгов рамках технической коррекции.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 62,91 рубля, во вторник стоимость доллара составляла 62,24 рубля. Курс евро составил 68,625 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 67,785 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $20 223,2923 млн.

С 27 октября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 62,2597 рубля, евро – 67,9253 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1 741,4 млрд рублей.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0909.



Основные экономические новости на 27 октября 2016 г.


Выручка Mail.Ru Group, без учета результатов Pixonic, в 3 квартале 2016 года выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,13 млрд руб. С учетом результатов Pixonic совокупная сегментная выручка компании выросла на 9,4%.


Чистая прибыль X5 Retail Group по МСФО в 3 квартале 2016 года выросла на 66% и составила 6,87 млрд рублей. Выручка в 3 квартале выросла на 30,7% - до 256,25 млрд рублей. За 9 месяцев показатель увеличился на 27,8% - до 739,5 млрд рублей


Верховный суд РФ отказал "Трансаэро" в пересмотре дела о взыскании 5,3 млрд рублей в пользу "Аэрофлота". В материалах дела уточняется. ВС не стал пересматривать решения нижестоящих инстанций.


Чистая прибыль "НОВАТЭКа" по МСФО за 3 квартал 2016 года составила 36,49 млрд рублей против убытка годом ранее. Выручка в отчетном периоде выросла в 52 раза – до 6,126 трлн рублей.


"Аэрофлот" за 9 месяцев 2016 года увеличил перевозку пассажиров на 10,4%. Группа "Аэрофлот" за тот же период перевезла 32,8 млн пассажиров, что на 9,2% превышает результат аналогичного периода прошлого года.


Чистый убыток "Мечела" по РСБУ за 9 месяцев 2016 года сократился почти в два раза и составил 5,74 млрд рублей. Выручка за январь-сентябрь выросла в 5,6 раза.


События дня на 27 октября 2016 г.


 
Заседание совета директоров "Фармстандарта"
 
Заседание совета директоров "Группы ПИК"
 
Заседание совета директоров "Норникеля"
 
Заседание совета директоров "Аэрофлота"
 
Заседание совета директоров ТГК-1
 
Публикация операционных результатов группы "Черкизово" за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года
 
Публикация финансовых результатов "Яндекса" по US GAAP за 3 квартал 2016 года



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Искеев Владимир
 

Валютный рынок Бесплатно

Что будет с долларом? Обзор Валютного рынка от Персонального консультанта

Опытные управляющие инвестиционного холдинга «ФИНАМ» ежедневно анализируют текущую рыночную ситуацию, проводят мониторинг движения инструментов валютной секций Московской биржи и рассчитывают потенциальную доходность перспективных сигналов рынка. Тщательное исследование позволяет специалистам «ФИНАМ» разрабатывать наиболее доходные инвестиционные идеи, которые ложатся в основу эффективных торговых систем.

Ведущий вебинара расскажет о заключенных в рамках стратегий сделках и причинах входа в позиции. В ходе мероприятия вы сможете познакомиться с эффективными стратегиями и оценить преимущества каждой системы. В рамках вебинара особое внимание будет уделено свежим инвестиционным идеям по валютному рынку Московской биржи.

 
 

09:45-12:00


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Торговый зал онлайн: премаркет вечерней сессии!: утренняя сессия

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

14.11.2016  DOLCE VITA: Кино, танго и джаз! Концерт-шоу «Легенды Бродвея: Песни и фрагменты из мюзиклов»

Смелый эксперимент Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана услышат и увидят меломаны 14 ноября на сцене Большого зала консерватории. Фрагменты легендарных мюзиклов Бродвея с элементами шоу и видео-инсталляцией продемонстрируют синтез искусств: симфонической музыки, видеоарта и ...  подробнее

Место проведения:  Москва, Большой зал консерватории

11.11.2016  I лизинговая конференция для реального сектора экономики «Эффективные инструменты роста»

11 ноября 2016 года состоится I лизинговая конференция для реального сектора экономики «Эффективные инструменты роста». Конференция «Ведомостей» станет площадкой для конструктивного диалога государственной власти, лизингодателей и лизингополучателей. Мероприятие пройдет в московском отеле «Марриотт Новый Арбат». Для обсуждения ключевых ...  подробнее

Место проведения:  Москва

10.11.2016  Blockchain and Bitcoin conference Russia 2016

10 ноября в Москве пройдёт ежегодная Blockchain & Bitcoin Conference Russia. Представители IBM, Microsoft, Qiwi, Сбербанка и двух десятков других брендов представят свои взгляды на развитие блокчейна. Не забыв тему криптовалют, организатор – компания Smile-Expo – сделал упор на блокчейн-технологии. Ею активно занимаются Сбербанк, Qiwi, а ...  подробнее

Место проведения:  Москва

03.11.2016  StartUp Show

3 ноября в Soho Rooms при поддержке ГК «ФИНАМ» пройдет очередной осенний выпуск StartUp Show – шоу о развитии малого и среднего предпринимательства, стартапах, технологиях и инновациях, создаваемых в России. Присоединяйтесь - два часа пролетят незаметно, чему будут способствовать динамичные презентации проектов и приятная атмосфера ...  подробнее

Место проведения:  Москва, Soho Rooms

02.11.2016  Women & Tech

2 ноября в Москве пройдёт событие Women & Tech – о будущем технологий, о женщинах, о лидерстве в бизнесе, компаниях и жизни. Мы покажем актуальную картину мира высоких технологий, познакомим вас с экспертами, проектами и обсудим будущее IT через призму женского лидерства. Вас ждут 30 сильнейших спикеров из ведущих российских и зарубежных ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.