• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.10.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:00 Открыть в отдельном окне Десять самых ужасных финансовых паник в истории
12:44 Открыть в отдельном окне Заседание Банка России 30 октября: ставка на снижение инфляции или на экономический рост?
02:55 Открыть в отдельном окне Российский рынок сдает позиции, однако надежды "быков" на позитивную динамику еще не потеряны
21:01 Открыть в отдельном окне Заседание Банка России: инвесторы готовы к снижению ставки
20:59 Открыть в отдельном окне Toshiba планирует продать свое подразделение по производству датчиков изображения
20:34 Открыть в отдельном окне Volkswagen может предложить своим клиентам в Германии обменять автомобили, которые затронул дизельный скандал
18:52 Открыть в отдельном окне Аналитики Goldman Sachs прогнозируют очередной обвал мировых цен на нефть
16:40 Открыть в отдельном окне Правительство РФ продлило право граждан выбрать вариант своего пенсионного обеспечения на 2016 год



Мировые рынки


26.10Dow Jones- 0,13%  17623,05  
26.10NASDAQ+ 0,06%  5034,70  
26.10S&P500- 0,19%  2071,18  
26.10DAX+ 0,06%  10801,34  
26.10FTSE-100- 0,42%  6417,02  
26.10CAC-40- 0,54%  4897,13  
27.10Nikkei-225- 0,89%  18778,09  
27.10Kospi- 0,17%  2044,65  
27.10SSE- 0,29%  3419,76  
26.10Bovespa- 0,81%  47209,32  
26.10Merval+ 4,40%  11828,18  
  Российский рынок акций:
26.10MICEX- 0,87%  1712,13  
26.10RTSI- 1,82%  858,01  
  Курс ЦБ:
27.10Доллар+ 0,9288%  62,5038  
27.10Евро+ 0,3200%  69,0104  
  Форекс:
27.10EUR/RUB+ 0,28%  69,81  
27.10USD/RUB+ 0,12%  63,07  
27.10EUR/CHF- 0,06%  1,09  
27.10EUR/JPY- 0,20%  133,46  
27.10EUR/USD+ 0,03%  1,11  
27.10GBP/USD+ 0,02%  1,54  
  Нефть:
27.10Brent- 0,97%  47,08  
27.10Light- 1,36%  43,38  
  Металлы:
27.10Золото- 0,12%  1164,80  
27.10Серебро- 0,28%  15,86  
27.10Никель+ 0,19%  10475,00  
27.10Алюминий+ 0,78%  1490,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 октября 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07192 0,07350 0,07061 0,07350 14325530000 1 034 319 068 0,07230 + 1,660%
ГАЗПРОМ ао 137,37 138,50 135,66 138,50 35904460 4 915 457 424,2 138,50 0,000%
ГМКНорНик 9683 9710 9525 9710 195287 1 877 639 192 9700 + 0,103%
Газпрнефть 146,30 148,60 144,30 147,00 476000 69 859 589 146,70 + 0,204%
ЛУКОЙЛ 2283,1 2350,6 2254,2 2350,6 1620197 3 719 544 021,7 2298,0 + 2,289%
МТС-ао 212,65 213,70 211,15 212,55 1266970 268 881 451,5 213,50 - 0,445%
НЛМК ао 71,26 74,14 70,96 73,68 5120650 373 410 360,7 71,20 + 3,483%
Новатэк ао 598,5 614,9 590,4 613,9 541690 325 772 710 599,7 + 2,368%
Полюс 2790 2815 2770 2785 2604 7 284 395 2790 - 0,179%
Роснефть 250,10 251,50 245,00 251,50 5190460 1 282 780 938,5 250,50 + 0,399%
Ростел -ап 61,50 61,50 60,20 61,30 95700 5 821 990 62,00 - 1,129%
РусГидро 0,6511 0,6626 0,6460 0,6626 324558000 212 417 243,5 0,6588 + 0,577%
Сбербанк 91,90 91,92 88,73 89,00 137700310 12 399 478 169,7 92,30 - 3,575%
Сбербанк-п 66,96 66,98 64,90 65,20 9593600 630 472 471 67,26 - 3,063%
СевСт-ао 716,8 734,9 706,4 734,9 1047030 754 554 483 715,0 + 2,783%
Сургнфгз 35,050 35,500 34,535 35,500 17475100 611 321 523,5 35,140 + 1,024%
Сургнфгз-п 42,700 42,710 41,900 42,450 33453900 1 411 499 991,5 42,740 - 0,679%
Татнфт 3ао 332,70 345,00 328,05 345,00 2320650 780 767 954,5 333,50 + 3,448%
Транснф ап 150300 152300 147000 152300 1677 250 956 400 151400 + 0,594%
Уркалий-ао 153,40 158,00 152,80 157,50 3780350 589 894 403 153,90 + 2,339%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 октября 2015 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Падение цен на нефть приведет к коррекции по индексу ММВБ

Вчера российские фондовые индексы продемонстрировали негативную динамику. ММВБ потерял 0,77% до 1712 пунктов, а долларовый РТС снизился на 1,7% до 858 пунктов. К окончанию вечерних торгов на валютном рынке доллар США прибавлял 1% до 63 руб., а евро рос на более заметные 1,4% до 69,7 руб.

Утром во вторник, 27 октября, внешний фон для российского фондового рынка носит явно негативный окрас. В частности, фьючерс на индекс S&P снижается 0,198%. Японский индекс Nikkei 225 корректируется вниз на 0,617%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite падает на 1,72%. В последнем случае инвесторы явно опасаются, что ЦБ КНР посчитает недавнее снижение ставок и нормы депозитарного резерва недостаточным стимулом для экономики и проведет девальвацию национальной валюты.

На сырьевом рынке ликвидные декабрьские контракты Brent теряют 0,763% до $48,18 за баррель на фоне ожиданий скорого переполнения хранилищ нефтепродуктов в США и Европе.

Скорее всего, вчерашние вечерние распродажи на нефтяном рынке и негативный внешний фон не останутся незамеченными с точки зрения динамики ММВБ и рубля. Судя по всему, сегодня отечественный рублевый фондовый индекс широкого рынка может начать день с «гэпа» вниз, а национальная валюта – с ослабления к доллару США. Впрочем, утренняя коррекция может не затянуться надолго. Нельзя исключать, что в преддверии завтрашней публикации данных по запасам и добыче нефти в США цены на нефть продемонстрируют отскок вверх от недавно достигнутых локальных минимумов. Также умеренно-положительные ожидания в отношении российского рынка связаны с запланированным на 27-28 октября очередным заседанием ФРС. Учитывая текущий консенсус, регулятор так и не решится на ужесточение монетарной политики, что поддержит спрос на высокорискованные активы во всем мире.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 27 октября 2015 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: инвесторы ждут заседания ФРС

В понедельник, 26 октября, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал разнонаправленную динамику в преддверии двухдневного заседания ФРС, итоги которого будут озвучены в среду вечером. Отметим, что большинство участников рынка считают, что ФРС не станет повышать процентную ставку на предстоящем заседании, тогда как вероятность ее повышения на декабрьском заседании составляет около 35%.

Из важной макроэкономической статистики стоит отметить продажи нового жилья. Так, в октябре показатель упал на 11,5% и составил 468 тыс. по сравнению с 529 тыс. месяцем ранее, тогда как аналитики прогнозировали 550 тыс.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,13% и закрылся на отметке 17 623,05 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,19% и закрылся на уровне 2 071,18 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,06% и достиг отметки 5 034,7 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX снизились на $0,62 до уровня $43,98 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре повысились на $3,4 до $1 166,2 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, упала с 2,058% до 2,035%.
В составе индекса голубых фишек наблюдалась смешанная динамика акций - в лидерах роста были Microsoft, Visa, Goldman Sachs, а в лидерах снижения – Apple, Chevron, Exxon Mobil.

Бумаги корпорации Apple просели на 3,2% после сообщений о том, что продажи крупнейшей компании по проектированию и производству полупроводниковых устройств в Германии Dialog Semiconductor оказались хуже ожиданий. Отметим, что Dialog Semiconductor является крупнейшим клиентом Apple.

Хуже рынка выглядели акции нефтегазового сектора на фоне снижения цен на «черное золото». Так, акции Chevron упали на 2,7%, тогда как котировки акций Range Resources и Chesapeake Energy снизились на 7,3% и 8,9% соответственно.

Акции фармацевтической компании Valeant Pharmaceuticals International упали на 5,3% в связи с тем, что инвесторы остались недовольными итогами конференции, проведенной советом директоров.

Котировки акций ритейлера Whole Foods Market уменьшились на 4,9% на фоне опасений относительно замедления темпов роста выручки в текущем году.

Рыночная капитализация эмитента кредитных карт American Express упала на 0,54% из-за того, что аналитики UBS Group понизили рейтинг его акций с «покупать» до «держать».

Котировки акций производителя принтеров Xerox снизились на 3% после опубликованных финансовых результатов за третий квартал, согласно которым его чистый убыток составил $34 млн по сравнению с чистой прибылью в $266 млн годом ранее.

Акции компании Piedmont Natural Gas взлетели на 36,95% после сообщений о ее приобретении со стороны энергетического холдинга Duke Energy за $4,9 млрд.

Бумаги продавца автозапчастей Pep Boys выросли на 23% до трехлетнего максимума после того, как компания Bridgestone сообщила о его приобретении за $835 млн.

Акции независимой клинической лабораторной компании Laboratory Corp of America Holdings поросли на 5,17% после того, как она сообщила об увеличении выручки на 46% до $2,27 млрд.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 формируют фигуру «восходящий клин», где цена находится около его верхней границы в районе 2090 пунктов. Стохастические линии находятся в зоне перекупленности, поэтому ожидается коррекционное движение.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 27 октября 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: действия мировых центральных банков остаются в центре внимания

В понедельник, 26 октября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали разнонаправленную динамику на фоне неопределенности действий мировых центральных банков.

Так, на этой неделе все внимание инвесторов по-прежнему будет сосредоточено на заседаниях центральных банков. В среду завершится заседание ФРС США, при этом вероятность повышения ставки в октябре оценивается рынком всего в 4%, а в декабре – в 35%. Кроме того, в пятницу состоится заседание Банка Японии, на котором может быть объявлено о дальнейших стимулирующих мерах.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить публикацию индекса делового оптимизма IFO Германии за октябрь, составившего 108,2 пункта при средних прогнозах в 107,9 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,42%, французский CAC 40 опустился на 0,54%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,06%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 0,4% и закрылся на отметке 375,89 пункта.

Котировки французского автопроизводителя Peugeot Citroen понизились на 3,6%% на фоне того, что квартальная выручка компании не оправдала прогнозы аналитиков.

Рыночная капитализация WPP уменьшилась на 2,2% в связи со снижением темпов роста прибыли в Великобритании.
Среди аутсайдеров торгов оказался производитель полупроводников Dialog Semiconductor, акции которого опустились на 20% на фоне публикации разочаровывающей квартальной отчетности.

Позитивную динамику продемонстрировали бумаги Securitas, прибавившие в цене 3,9% ввиду заключения соглашения о приобретении подразделения в сфере обеспечения цифровой безопасности американской компании Diebold.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 26 октября, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 1,2% – до 66,0076 рубля.

Первая сессия недели закончилась для российской валюты ослаблением. Однако по-прежнему котировки «россиянина» выглядят довольно стабильно, что многие аналитики связывают с усилением спроса на рублевые активы, а также завершившимся налоговым периодом октября, оказавшим поддержку отечественной валюте. Однако в ближайшей перспективе сохранение текущих уровней на валютном рынке выглядит туманным. 30 октября состоится заседание ЦБ РФ, ожидается, что регулятор понизит ставку на 25 б.п., что приведет с ослаблению позиций «россиянина».

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 62,991 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 62,38 рубля. Курс евро составил 69,616 рубля, в пятницу он составлял 68,70 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $19 828,9206 млн.

С 25 октября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 62,5038 рубля, евро – 69,0104 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 211,5 млрд рублей, а на депозитах до 191,8 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1057.



Основные экономические новости на 27 октября 2015 г.


"Трансаэро" намерена подать заявление о собственном банкротстве. Ранее арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области возбудил дело о банкротстве "Трансаэро" по иску "Сбербанка России" от 19 октября. Заседание по делу назначено на 25 ноября.


Крупнейшие авиакомпании РФ за 9 месяцев 2015 года снизили перевозки пассажиров на 0,3% - до 45,3 млн человек. "Аэрофлот" за отчетный период увеличил перевозку пассажиров на 10,3% - до 19 668 982 человек, пассажирооборот авиакомпании вырос на 10,1% и составил 55 871 049,8 тыс. пасс. км, процент занятости пассажирских кресел подрос на 0,7 п.п. - до 80,2.


"Аэрофлот" опровергает информацию о повышении цен на авиабилеты экономкласса на дальневосточных маршрутах. Аэрофлот в очередной раз подтверждает неизменность программы единых "плоских" тарифов на период до конца 2015 года. Эту систему своими силами и при поддержке президента России "Аэрофлот" ввел в апреле 2015 года на направления в ряд городов Дальнего Востока (Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский), а также в Калининград и Крым, чтобы сделать более доступными полеты по этим социально значимым маршрутам. Также стало известно, что авиакомпания вводит дополнительные рейсы для вывоза пассажиров "Трансаэро" в Москву из Владивостока, Петропавловска-Камчатского и Хабаровска.


ФАС: Объем торгов газом с введением режима с поставкой "на сутки" может составить 30-35 млрд кубометров в год. Президент Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи Алексей Рыбников отметил, что считает объем в 30-35 млрд кубометров в год реалистичным. До конца 2015 года биржа рассчитывает, что объем торгов газом составит около 10 млрд кубометров.


Лондонская биржа допустила к торгам новые ГДР "Ленты". Цена одной ГДР при размещении составила $7,1. По результатам увеличения капитала и продажи акций ЕБРР, доля акций в свободном обращении от общего акционерного капитала компании достигла 57,5%.


Чистая прибыль "Россетей" по РСБУ за 9 месяцев 2015 года выросла на 2,7% - до 3,6 млрд рублей. Выручка за отчетный период снизилась на 1,3% с 5,427 млрд рублей до 5,358 млрд рублей.




Вебинары

09:30-10:00



Голубев Артём
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

11:00-11:30



Двоеглазов Максим
 

Рынок акций РФ 7990 

Актуальные торговые идеи валютного рынка!

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.