• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.10.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


26.10Dow Jones+ 0,76%  16805,41  
26.10NASDAQ+ 0,70%  4483,74  
26.10S&P500+ 0,71%  1964,58  
27.10DAX- 0,66%  8987,80  
27.10FTSE-100- 0,47%  6388,73  
27.10CAC-40- 0,69%  4128,90  
27.10Nikkei-225+ 0,76%  15408,51  
27.10Kospi+ 0,30%  1931,54  
27.10SSE- 0,69%  2286,49  
27.10Bovespa+ 2,42%  51940,73  
27.10Merval+ 2,80%  10555,87  
  Российский рынок акций:
24.10MICEX+ 0,57%  1380,39  
24.10RTSI+ 0,13%  1036,68  
  Курс ЦБ:
25.10Доллар+ 0,7574%  41,8101  
25.10Евро+ 0,8850%  52,9065  
  Форекс:
27.10EUR/RUB+ 0,12%  53,22  
27.10USD/RUB+ 0,02%  41,90  
27.10EUR/CHF+ 0,05%  1,21  
27.10EUR/JPY+ 0,11%  137,15  
27.10EUR/USD+ 0,27%  1,27  
27.10GBP/USD+ 0,11%  1,61  
  Нефть:
27.10Brent- 0,26%  85,91  
27.10Light+ 0,03%  81,03  
  Металлы:
27.10Золото- 0,07%  1230,98  
27.10Серебро- 0,13%  17,16  
27.10Никель- 0,47%  14940,00  
27.10Алюминий- 0,15%  1965,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 октября 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,03867 0,03914 0,03825 0,03845 21901130000 848 606 908 0,03837 + 0,208%
ГАЗПРОМ ао 135,00 136,05 133,50 134,07 31531310 4 253 726 483,1 133,99 + 0,060%
ГМКНорНик 7803 7890 7505 7590 409127 3 138 310 816 7740 - 1,938%
Газпрнефть 146,20 148,10 146,10 147,70 140570 20 733 078 146,00 + 1,164%
ЛУКОЙЛ 1961,0 2003,8 1960,7 1991,9 1384704 2 753 505 508,1 1948,5 + 2,227%
МТС-ао 232,75 234,98 231,19 234,29 2242460 523 441 962,3 230,00 + 1,865%
НЛМК ао 51,03 52,43 51,00 52,26 6645490 343 548 244,45 50,62 + 3,240%
Новатэк ао 413,0 422,7 411,0 419,9 1497070 626 639 133,6 411,5 + 2,049%
Полюс 461 465 456 459 3897 1 794 953,5 461 - 0,434%
Роснефть 227,02 229,28 225,65 227,90 3258140 742 148 008,8 225,88 + 0,894%
Ростел -ап 66,60 67,72 66,42 66,52 107900 7 235 131 66,19 + 0,499%
РусГидро 0,6810 0,6919 0,6736 0,6824 341499000 234 235 024,4 0,6765 + 0,872%
Сбербанк 73,21 73,78 72,25 72,90 119368030 8 730 715 889,3 72,49 + 0,566%
Сбербанк-п 57,12 57,80 56,50 57,26 10162700 581 349 615 56,50 + 1,345%
СевСт-ао 426,5 431,9 425,3 429,3 1269130 544 408 414 424,0 + 1,238%
Сургнфгз 26,430 26,880 26,410 26,690 24900500 664 522 353,5 26,215 + 1,812%
Сургнфгз-п 27,090 27,785 27,005 27,785 51466200 1 418 330 824 26,810 + 3,637%
Татнфт 3ао 222,70 226,80 221,60 224,15 1691330 379 694 804 221,00 + 1,425%
Транснф ап 89700 90730 89510 90500 4784 431 112 590 89480 + 1,140%
Уркалий-ао 138,95 141,50 138,20 140,90 3318550 466 264 634,5 137,50 + 2,473%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 октября 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Агентство S&P сохранило кредитный рейтинг РФ

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов пятницы вырос на 0,54% до 1380,39 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии повысился на 0,07% до отметки 1036,68 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в декабре увеличился на 1,31% до 10247,9 пт.

Из корпоративных новостей на прошлой неделе стоит выделить публикацию финансовой отчетности "Магнита" (+0,3%) по итогам III квартала 2014 года. Компания в который раз подтвердила свои лидирующие позиции на рынке продуктовой розницы, нарастив по итогам отчетного периода чистую прибыль на 54% (г/г) до 14,3 млрд рублей. При этом EBITDA ритейлера увеличилась на 43% до 24,1 млрд рублей, а рентабельность по EBITDA - до 12,42% с 11,64%. Выручка же показала рост на 34% до 193,6 млрд рублей. Основная причина роста финансовых показателей - активная рыночная экспансия за счет открытия новых магазинов. По итогам 9 месяцев было открыто 927 точек, а за третий квартал - 402. Также стоит отметить, что и сопоставимые продажи компании увеличились на 17,2% в большей степени за счет роста среднего чека (на 10,1%). Собственно, такие сильные результаты "Магнита" вынудили топ-менеджмент повысить прогноз по росту выручки на 2014 год до 31-32%. Также позитивно на котировках компании должны сказаться планы повысить норму отчислений чистой прибыли в дивиденды. На текущий момент ожидаемый диапазон составляет 40-60%.

Ключевая интрига прошлой недели разрешилась уже после закрытия торгов на российском рынке акций. Агентство S&P опубликовало пересмотренный долгосрочный кредитный рейтинг РФ. Ожидания инвесторов были сдержанными, учитывая, что решение Standard&Poor’s было опубликовано в пятницу, а также снижение несколькими днями ранее кредитного рейтинга РФ со стороны Moody’s. Тем не менее, как мы и предполагали, изменений рейтинга S&P не последовало - он остался на уровне "BBB-", из-за чего на вечерней торговой сессии фьючерсы на акции ключевых российских компаний росли на 1-1,5%, что предполагает сравнительный рост фондовой секции на открытии.

В выходные на Украине прошли внеочередные выборы в Верховную Раду, которые должны были укрепить позиции текущей власти. Это, в общем-то, и произошло. С другой стороны, выборы не проводились в Крыму (Украина считает его своей территорией) и частично на Донбассе, что, в целом, повышает самостоятельность самопровозглашенных республик, где сейчас по-прежнему идут военные столкновения.

На этой неделе состоится несколько заседаний мировых финансовых регуляторов, но российских инвесторов в большей степени должно волновать решение Совета директоров ЦБ РФ по вопросам денежно-кредитной политики, которое будет опубликовано в пятницу. Напомню, что, по нашим ожиданиям, ключевая процентная ставка будет повышена с 8% до 8,5%, что должно будет оказать поддержку рублю, но вот фондовый рынок после таких решений обычно корректируется.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 27 октября 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Лучшая неделя для S&P 500 почти за 2 года

В календаре событий пятницы 24 октября значилась только одна важная макроэкономическая новость по США - количество продаж новых домов в сентябре.

Представленные данные вызвали определенное разочарование, поскольку объем продаж в годовой экстраполяции составил 467 тыс. и оказался несколько меньше ожидавшихся 470 тыс., и к тому же в сторону сокращения был пересмотрен августовский результат - с 504 тыс. до 466 тыс. При этом средняя (медианная) стоимость домов снизилась на 9.7% в месячном исчислении и опустилась до минимального с августа 2013 г. значения в 259.000 долларов.

Однако воздействие на биржи неутешительной статистики в сфере недвижимости оказалось кратковременным и в дальнейшем устойчивый позитивный тренд на фондовых рынках обеспечили очередная порция квартальной отчетности американских корпораций и ослабление тревожного фона, вызванного первым случаем заболевания в Нью-Йорке лихорадкой Эбола. Этот факт ранее спровоцировал некую панику на биржах, которая улеглась только после сообщения о стабильном состоянии больного и шансах на выздоровление.

Корпоративная отчетность в пятницу выдалась в целом вполне благополучной. Основной же тон задали 2 "голубые фишки" - Microsoft и Procter & Gamble. Софтверный лидер Microsoft отрапортовал о лучших, чем ожидалось, показателях продаж и прибыли по итогам 3-го квартала благодаря активному продвижению новых "облачных" технологий, пользующихся высоким спросом в корпоративном секторе. Крупнейший же мировой производитель потребительских товаров Procter & Gamble сообщил о совпавшей с консенсус-прогнозом скорректированной прибыли на акцию в 1-м фискальном квартале и анонсировал предстоящее выделение своего подразделения Duracell по производству элементов питания, которое станет самостоятельной фирмой.

В конечном результате триада основных фондовых индексов финишировала в пятницу в уверенном плюсе, добившись большого роста по итогам недели и прервав проигрышную серию 4 предыдущих недель. При этом индекс S&P 500 отметился лучшим недельным выигрышем с января 2013 г.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 127.51 пунктов или 0.76% до 16805.41 пунктов, рост за неделю составил 2.6%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 13.76 пунктов или 0.71%, закрывшись на уровне 1964.58, выигрыш за неделю составил 4.1%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 30.92 пунктов или 0.69% до значения 4483.72 пунктов, прибавив в течение недели 5.3%.

Элитный эшелон американской экономики Тор-30 практически целиком (27) финишировал в "зеленой" зоне. Наибольшего выигрыша добились основные драйверы роста фондовых рынков в пятницу - Microsoft (+2.47%) и Procter & Gamble (+2.32%), а также расположившийся между ними инновационно-производственный холдинг 3M (+2.44%). В составе же малочисленной группы неудачников торгов дальше других отступила крупнейшая платежная система Visa (-0.37%).

Производитель медицинского оборудования для лечения сердечно-сосудистых заболеваний Edwards Lifesciences вырос на 11%, получив в 3-м квартале чистый доход на акцию в размере 80 центов, что оказалось больше консенсус-прогноза.
Фармацевтическая компания Vitae Pharmaceuticals выиграла 5.3% в связи с тем, что ранние стадии клинических испытаний нового препарата для лечения болезни Альцгеймера показали высокую его эффективность.

Ведущая мировая компания по выпуску самоклеящихся материалов и этикеток Avery Dennison прибавила 5% благодаря успешным квартальным результатам, превзошедшим экспертные ожидания.

Второй по величине в США производитель сетевого оборудования Juniper Networks потерял 6.5%, неудачно отчитавшись по итогам 3-го квартала и ухудшив целевой прогноз на текущий квартал.

Крупнейшая в мире интернет-радиостанция Pandora Media упала на 13.5% после того, как сообщила о резком замедлении притока клиентов в 3-м квартале из-за обострившейся конкуренции.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX повысилась на 2.70 долларов или 0.2% до значения 1231.80 долларов за тройскую унцию.
Золото прибавило в цене в результате ослабления доллара в отношении всех конкурирующих резервных валют. Однако по итогам недели проигрыш драгметалла составил 0.6%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX снизилась на 1.08 долларов или 1.3% до уровня 81.01 долларов за баррель.
Нефть подешевела после того, как в пятницу эксперты интерпретировали ранее опубликованное сообщение о сокращении поставок нефти Саудовской Аравией, как вынужденную меру крупнейшего мирового экспортера в условиях существенного снижения глобального спроса на энергоносители, а не как попытку способствовать росту цен. В целом же за неделю стоимость фьючерсов на нефть в наиболее активной контрактной позиции, с учетом замены в этом статусе ноябрьских фьючерсов на декабрьские, уменьшилась на 2.1%.


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 27 октября 2014 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Рынки отступили на фоне просочившейся информации о стресс-тестах

В пятницу, 24 октября, ключевые фондовые рынки европейского региона продемонстрировали преимущественно отрицательную динамику на фоне неблагоприятной статистики из США, а также ввиду появившихся слухов о том, что 25 банков еврозоны не пройдут результаты стресс-тестов, официальная публикация которых состоялась вчера, 26 октября, и подтвердила данные известия.

Заметим, что продажи нового жилья в США составили в сентябре 0,467 млн, тогда как аналитики прогнозировали 0,470 млн. Кроме того, предыдущее значение показателя было пересмотрено в меньшую сторону с 0,504 млн до 0,466 млн. Что касается статистики внутри региона, то она была неоднозначной – индекс потребительского доверия GfK Германии за ноябрь составил 8,5 пункта, хотя аналитики ожидали 8,0 пункта после 8,4 пункта (пересмотренное значение) в сентябре, в то время как ВВП Великобритании, согласно предварительным данным, увеличился в третьем квартале на 0,7% к/к и на 3,0% г/г, что совпало с прогнозами рынка, но оказалось хуже предыдущего изменения в +0,9% к/к и +3,2% г/г.

По итогам торговой сессии британский индекс FTSE 100 опустился на 0,47%, французский CAC 40 просел на 0,69%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,66%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, в свою очередь, на 0,3% и закрылся на отметке 327,17 пункта.

Наихудшую динамику среди 19 ключевых отраслевых групп в составе Stoxx Europe 600 продемонстрировали представители сырьевого сектора, а также нефтегазовые компании, что было связано с падением стоимости нефти марки Brent. В частности, котировки Total и Royal Dutch Shell снизились на 2,1% и 0,59% соответственно.

Между тем, рыночная капитализация ирландского производителя алкогольных напитков C&C Group уменьшилась на 10% в связи с появившимися сообщениями о том, что он выставил предварительное предложение о приобретении фирмы Spirit Pub, которая ранее порекомендовала своим акционерам принять предложение от Green King в размере 723 млн фунтов стерлингов ($1,2 млрд).

Неудачно сложились торги и для немецкого химического концерна BASF, акции которого подешевели на 3,2% на фоне заявлений о том, что ему, скорее всего, не удастся достичь финансовых показателей, запланированных на 2015 год.

Бумаги британской фармацевтической компании Shire окрепли, в свою очередь, на 4% после того, как она отчиталась о прибыли и продажах за третий квартал, превзошедших ожидания аналитиков.

В числе фаворитов торгов оказался и шведский производитель грузовиков Volvo, добавивший в свой актив 7,1% благодаря заявлениям о том, что он намерен к концу 2015 года сократить издержки на 3,5 млрд шведских крон ($482 млн). Кроме того, компания зафиксировала выручку в третьем квартале в размере 67,2 млрд крон, превысившую прогнозы рынка в 63,9 млрд крон.


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 24 октября, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 22 коп. – до 46,9264 рубля.

Ожидание снижения суверенного рейтинга России агентством S&P, а также падение нефтяных котировок в течение всего дня давили на стоимость российской валюты. В пятницу вечером стало известно, что агентство S&P приняло решение сохранить рейтинг РФ на прежнем уровне с "негативным" прогнозом, что позволило российской валюте совершить небольшой отскок. Однако фундаментально, по мнению экспертов, рубль остается под давлением, и его снижение, как ожидается, продолжится.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 41,9060 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 41,68 рубля. Курс евро составил 53,0625 рубля, в четверг он составлял 52,8 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $24 948,3274 млн.

С 25 октября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 41,8101 рубля, евро – 52,9065 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 113,9 млрд рублей, а на депозитах повысились до 93,3 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2703.



Основные экономические новости на 27 октября 2014 г.


Чистая прибыль "Магнита" по МСФО за 9 месяцев 2014 года выросла на 42,23%. Выручка "Магнита" за 9 месяцев 2014 года по МСФО выросла на 30,08% до 542,675 млрд рублей. Прибыль компании за 3 квартал 2014 года выросла на 54% - до 14,3 млрд рублей. Чистая выручка за 3 квартал стала больше на 34,15% и составила 193,62 млрд рублей против 144,34 млрд рублей годом ранее.


"Сбербанк" обратился в суд ЕС с иском об отмене санкций. Вслед за ним стало известно, что и ВТБ будет оспаривать европейские санкции в суде. "Мы оспариваем решение Совета Европейского союза о санкционных мерах, наложенных на ВТБ, которые наносят ущерб как банку, так и его клиентам", - говорится в заявлении.


Эксперт: Низкие цены на нефть не связаны с заговором против РФ. Он также добавил, что нужно дать бизнесу говорить и дать делать свое дело, "а политикам нужно замолчать". "Политический и экономический опыт последних 5 лет дал нам только растущий фондовый рынок. Я убежден только в одном процентные ставки и доходность достигнут новых минимумов", - добавил эксперт. Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что снижение цен "черного золота" является следствием роста добычи сланцевой нефти. Ожидается, что рост продуктивности сланцевых скважин продолжится, но более низкими темпами, по мере того, как добывающие компании экспериментируют с конструкцией скважин для снижения расходов и повышения нефтеотдачи.


На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже стартовали торги газом. Участниками биржевых торгов газом являются ОАО "НК "Роснефть", ООО "Газпром межрегионгаз", ОАО "Новатэк", а также ведущие предприятия электроэнергетики, агрохимии, металлургии - ОАО "Фортум", ОАО "Энел Россия", ЗАО "КЭС-Трейдинг", ООО "Севернефть-Уренгой", ОАО "ИНТЕР РАО-Электрогенерация" и другие.


Выручка всех дивизионов "Русагро" за 3 квартал 2014 года увеличилась на 65% - до 16,6 млрд рублей. За 9 месяцев 2014 года выручка выросла почти в 1,7 раза - до 44,28 млрд рублей.


События дня на 27 октября 2014 г.


 
Заседание совета директоров "ЛУКОЙЛа"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "КАМАЗа"
 
Заседание совета директоров "М.видео"
 
Закрытие реестра акционеров кемеровского "Кокса" для участия в ВОСА
 
Заседание совета директоров "Газпром нефти"
 
Закрытие реестра акционеров "НОВАТЭКа" для получения дивидендов



Бизнес-конференции и семинары

19.11.2014  "Российская неделя продаж 2014"

300 информационных партнеров 187 городов России Более 350 компаний-участников В Москве и online по всей России и СНГ состоится культовая межотраслевая конференция: РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ПРОДАЖ 2014. Это тотальное погружение в индустрию: • Бизнес-тренинги • Конференции • Семинары • Мастер-классы • Консалтинг и аудит Программа ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

25.10.2014  Moscow Startup Day

MoscowStartupDay – главное событие года в сфере предпринимательской деятельности, ориентированное на широкий круг участников. На территории дизайн-завода FLACON пройдет уникальное по своему наполнению мероприятие MOSCOW STARTUP DAY для стартапов, предпринимателей, фрилансеров, инвесторов и людей, активно интересующихся бизнесом. Более 2500 ...  подробнее

Место проведения:  дизайн-завод FLACON

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.