Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.09.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

19:00 Открыть в отдельном окне Amazon: 10 секретов, которых вы не знали
16:00 Открыть в отдельном окне Micron Technology сохраняет потенциал роста
13:00 Открыть в отдельном окне Как России войти в пятерку крупнейших экономик мира
23:00 Открыть в отдельном окне Число компаний-зомби растёт
18:25 Открыть в отдельном окне Политическая Россия: пенсионные протесты и выборы в регионах
09:29 Открыть в отдельном окне ФРС США пересмотрела прогнозные оценки по базовым показателям
09:28 Открыть в отдельном окне Убыток Petropavlovsk в 1 полугодии составил $24,8 млн против прибыли годом ранее
09:28 Открыть в отдельном окне Petropavlovsk повысил прогноз производства золота до 550 тыс. унций к 2022 году
09:20 Открыть в отдельном окне Инвесторам не понравилась перспектива масштабной экспансии "Магнита"
09:10 Открыть в отдельном окне Вчера в России и в США был день биржевых "медведей"
09:05 Открыть в отдельном окне ФРС США уходит от стимулирующей политики
23:34 Открыть в отдельном окне Комментарий ФРС США к решению по базовой процентной ставке
21:00 Открыть в отдельном окне ФРС США повысила ставку до 2-2,25%
20:15 Открыть в отдельном окне Россия обжаловала в суде ВТО решения в споре с ЕС о нормах Третьего энергопакета по газу
19:50 Открыть в отдельном окне Ставки ФРС США могут повыситься и выше 3% в 2019 году
17:54 Открыть в отдельном окне Рубль сохраняет стабильность, несмотря на упадок нефти и настроения на рынках
17:37 Открыть в отдельном окне ЦБ отмечает существенное сокращение неструктурированных ипотечных кредитов в валюте



Мировые рынки


26.09Dow Jones- 0,40%  26390,66  
27.09NASDAQ0,00%  7990,37  
26.09S&P500- 0,33%  2905,97  
26.09DAX+ 0,09%  12385,89  
26.09FTSE-100+ 0,05%  7511,49  
26.09CAC-40+ 0,61%  5512,73  
27.09Nikkei-225- 0,96%  23803,85  
27.09Kospi+ 0,70%  2355,43  
27.09SSE- 0,46%  2793,81  
26.09Bovespa+ 0,38%  78925,43  
26.09Merval- 0,32%  33943,28  
  Российский рынок акций:
27.09MICEX0,00%  2427,29  
27.09RTSI0,00%  1160,78  
  Курс ЦБ:
27.09Доллар- 0,1001%  65,7585  
27.09Евро+ 0,0018%  77,3846  
  Форекс:
27.09EUR/RUB- 0,34%  77,0320  
27.09USD/RUB+ 0,06%  65,8834  
27.09EUR/CHF- 0,04%  1,1331  
27.09EUR/JPY- 0,35%  131,8540  
27.09EUR/USD- 0,32%  1,1705  
27.09GBP/USD- 0,24%  1,3133  
  Нефть:
27.09Brent+ 1,10%  81,68  
27.09Light+ 1,26%  72,47  
  Металлы:
27.09Золото+ 0,03%  1199,40  
27.09Серебро+ 0,17%  14,4250  
27.09Никель- 0,74%  12725  
27.09Алюминий- 0,80%  2048,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 сентября 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04118 0,04169 0,04045 0,04130 24973930000 1 027 046 496 0,04118 + 0,291%
ГАЗПРОМ ао 159,34 162,45 158,57 161,80 41245320 6 652 916 477,9 159,27 + 1,588%
ГМКНорНик 11871 11930 11757 11830 325058 3 847 327 774 11886 - 0,471%
Газпрнефть 359,10 360,20 351,50 358,20 470230 166 987 274 356,00 + 0,618%
ЛУКОЙЛ 4821,0 4952,5 4813,0 4952,0 1132248 5 560 863 592 4828,5 + 2,558%
МТС-ао 270,00 275,70 269,25 273,10 1624880 444 272 894 269,90 + 1,186%
НЛМК ао 172,26 179,00 172,24 179,00 3642860 640 847 818,8 171,56 + 4,337%
Новатэк ао 1110,0 1151,3 1089,6 1147,5 1252830 1 413 431 324 1107,0 + 3,659%
Полюс 4050 4094 4014 4094 31906 129 690 553 4048 + 1,136%
Роснефть 457,95 478,00 456,70 478,00 5731090 2 692 574 272,5 458,50 + 4,253%
Ростел -ап 59,94 59,94 59,45 59,50 224600 13 364 295 59,70 - 0,335%
РусГидро 0,6300 0,6392 0,6296 0,6392 501240000 318 718 730,4 0,6312 + 1,267%
Сбербанк 195,00 204,10 194,56 204,10 101237930 20 269 049 346,9 195,79 + 4,244%
Сбербанк-п 167,18 171,78 166,60 171,20 8840100 1 501 202 497 167,26 + 2,356%
СевСт-ао 1065,9 1091,5 1065,0 1091,5 773240 832 121 967 1064,0 + 2,585%
Сургнфгз 27,505 28,145 27,415 28,145 24731000 687 902 821,5 27,510 + 2,308%
Сургнфгз-п 37,670 38,635 37,475 38,635 33184800 1 270 722 252,5 37,635 + 2,657%
Татнфт 3ао 813,50 837,00 813,50 837,00 2264500 1 869 253 107 813,30 + 2,914%
Транснф ап 163500 165000 160000 164550 2269 369 178 150 164400 + 0,091%
Уркалий-ао 83,40 84,80 82,10 83,30 231460 19 218 404,5 82,80 + 0,604%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 сентября 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,69%, закрывшись на отметке 2427,29 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2420 и 2400 пунктов, основное сопротивление расположено на уровне 2450 пунктов.

В текущей ситуации локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС по-прежнему находится на отметке 114500 и основная - на 112000 пунктов. Сопротивления расположены на 116200 и 117500 пунктов.

индекс МосБиржи, теханализ

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 27 сентября 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 26 сентября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги в "красной" зоне на фоне заявлений ФРС, которая подчеркнула, что планирует продолжать повышение ставок выше нейтрального уровня. Заметим, что на сентябрьском заседании ключевая процентная ставка, как и ожидалось, была увеличена до диапазона в 2-2,5%. Решение было принято единогласно девятью членами Федерального комитета по открытым рынкам. При этом регулятор оставил без изменения прогнозы, предусматривающие одно повышение ставки в декабре, еще три в 2019 году и одно в 2020 году.

ФРС отметила энергичный подъем экономической активности и дальнейшее улучшение ситуации на рынке труда за счет уверенного в среднем роста рабочих мест в последние месяцы и сохраняющегося низкого уровня безработицы. В то же время, глава ФРС Джером Пауэлл подчеркнул, что торговые разногласия могут навредить ситуации на биржевых площадках.

Вышедшая вчера статистика показала, что продажи нового жилья увеличились в августе до 0,629 млн, что немного не дотянуло до прогнозов в 0,630 млн. Тем временем, запасы нефти за неделю, рассчитываемые EIA, возросли на 1,852 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали снижение показателя на 1,279 млн баррелей после его падения на 2,057 млн баррелей неделей ранее.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average просел на 0,40%, закрывшись на отметке в 26385,28 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,33% до уровня в 2905,97 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq отступил на 0,21% до отметки в 7990,37 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX подешевели на $0,71 до $71,57 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре уменьшилась на $6,00 до $1199,10 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 3,06%.

Рыночная капитализация производителя спортивной одежды и обуви Nike понизилась на 1,29% после того, как он сообщил об увеличении своих расходов в минувшем квартале. Заметим, что чистая прибыль компании в первом фискальном квартале с окончанием 31 августа составила 67 центов на акцию, превысив прогнозы рынка в 62 цента на бумагу. 

Среди фаворитов торгов оказался крупнейший в мире поставщик компьютерных услуг International Business Machines (IBM), добавивший в свой актив 1,81% благодаря повышению рейтинга его акций аналитиками UBS с "нейтрального" до "покупать". 

Лучше рынка смотрелись также бумаги биотехнологической компании Alexion Pharmaceuticals, подорожавшие на 5,13% ввиду известий о том, что она договорилась о приобретении фирмы Syntimmune за $1,2 млрд. 

S&P 500 

На дневном графике индекс S&P 500, торгуясь в рамках "восходящего клина", вплотную приблизился к его нижней границе, тогда как медленные стохастические линии только что покинули зону перекупленности. Учитывая вышесказанное, в краткосрочной перспективе следует ожидать пробития нижней границы фигуры и дальнейшего снижения индекса.

S&P 500, теханализ

Источник: https://charts.whotrades.com

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 27 сентября 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 26 сентября, большинство ключевых фондовых индексов Европы продемонстрировали положительную динамику. Стоит отметить, что накануне принятия решения ФРС по ключевой процентной ставке объемы торгов на региональных биржах традиционно находились на низком уровне, и резких движений в ту или иную сторону игроки не совершали. 

При этом положительное влияние на ход торгов оказало ослабление волнений на тему Brexit и ситуации в Италии, а также новости с рынка M&A.

Что касается статистических данных, индекс экономических ожиданий инвесторов Швейцарии ZEW сентябре составил -30,8 пункта по сравнению с -14,3 пункта месяцем ранее.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 0,61%, немецкий DAX увеличился на 0,09%, а британский FTSE 100 подрос на 0,05%. При этом региональный индикатор STXE 600 повысился на 0,30% до отметки в 385,04 пункта. 

Французский конгломерат Bouygues добавил в свой актив 2,7% благодаря повышению рейтинга его акций до "лучше рынка" аналитиками JP Morgan. При этом котировки бельгийской телекоммуникационной фирмы Telenet, напротив, скатились на 2,1% ввиду понижения рейтинга её бумаг аналитиками Barclays. 

Между тем рыночная капитализация немецкого кредитора Deutsche Bank уменьшилась на 1,4% после того, как он в очередной раз опроверг сведения о возможном слиянии (на этот раз с UBS). 

Тем временем, акции испанского кредитора Banco Santander подорожали на 0,2% на новостях о назначении нового CEO, а бумаги немецкого автопроизводителя Daimler также "потолстели" на 0,2% после того, как стало известно, что его исполнительный директор покинет свой пост.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 65,80, прибавив 0,14% по отношению к американскому доллару. Повышение процентной ставки американским регулятором не оказало серьёзного влияния на рубль, так как в текущей ситуации формирование курса национальной валюты, несмотря на высокие цены на нефть, по большей части зависит от санкционной повестки, в рамках которой все еще сохраняются риски введения очередных ограничений со стороны США в отношении российских компаний и госдолга.

На данном этапе сопротивлениями в паре выступают отметки 66 и 66,50, поддержки расположены на 65 и 64,45.

рубль, теханализ




Основные экономические новости на 27 сентября 2018 г.


Владимир Путин сменил трех губернаторов - в Астраханской области, Кабардино-Балкарии и Приморье. Врио стали Сергей Морозов, Казбек Коков и Олег Кожемяко.

Госдума приняла во втором чтении законопроект по совершенствованию пенсионной системы. В поддержку законопроекта с учетом поправок президента, депутатов Госдумы и членов Совета Федерации проголосовало 326 парламентариев.

"Сбербанк" запускает мобильного оператора под новым брендом "СберМобайл". Ранее в тестовом режиме в Санкт-Петербурге был запущен оператор "Поговорим". Услуги мобильного виртуального оператора с сегодняшнего дня, 26 сентября, будут доступны для 4 субъектов России (Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области).

Российские авиакомпании нарастили перевозки в августе 2018 года на 8,2% относительно аналогичного периода 2017 года, до 13,004 млн человек, говорится в сообщении Росавиации.

"Татнефть" в базовом сценарии прогнозирует увеличение капитализации компании к 2023 году на 49% - до $36 млрд. Такие данные содержатся в стратегии развития компании.




События дня на 27 сентября 2018 г.


 
Публикация финансовой отчетности Etalon Group по МСФО за 1 полугодие 2018 года
 
Выход отчетности Carnival Corporation
 
Ожидается выплата дивидендов компанией GILEAD SCIENCES
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Черкизово"
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Goldman Sachs



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:45



Солабуто Николай
 

Мировые рынки Бесплатно

Автоследование Comon. Обзор перспективных стратегий

Приглашаем на вебинар Николая Солабуто, признанного эксперта фондового рынка. С 1994 года Николай прошел путь от портфельного менеджера до директора департамента управления активами, на сегодняшний день является одним из самых востребованных экспертов по алгоритмическому трейдингу. На своем вебинаре он проведет обзор стратегий сервиса «Автоследование», представленных в социальной сети трейдеров Comon, рассмотрит специфику их использования. Рекомендации, которые дает Николай, всегда основаны на чётком расчете и глубоком анализе рыночной ситуации. Автор собственной эффективной стратегии, пользующейся большой популярностью на Comon.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

12:00-12:45



Дроздов Сергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Анализ рыночной ситуации с Сергеем Дроздовым!

Один из опытнейших российских трейдеров – аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Сергей Дроздов проводит вебинар, на котором познакомит вас с текущей рыночной ситуацией. Ведущий подробно разберет движения индекса ММВБ, фьючерса на индекс РТС, фьючерса на пару доллар/рубль и нефти, а также рассмотрите ведущие «голубые фишки» российского фондового рынка. Сергей поделится с вами личным опытом проведения рыночных торгов и ответит на все ваши вопросы.

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.