Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.09.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


26.09Dow Jones- 0,05%  22288,86  
27.09NASDAQ0,00%  6380,16  
26.09S&P500+ 0,01%  2496,84  
26.09DAX+ 0,08%  12605,20  
26.09FTSE-100- 0,21%  7285,74  
26.09CAC-40+ 0,03%  5268,76  
27.09Nikkei-225- 0,31%  20267,46  
27.09Kospi- 0,07%  2372,57  
27.09SSE+ 0,03%  3344,66  
26.09Bovespa+ 0,54%  74843,06  
26.09Merval+ 0,48%  25166,21  
  Российский рынок акций:
27.09MICEX0,00%  2071,13  
27.09RTSI0,00%  1127,26  
  Курс ЦБ:
27.09Доллар- 0,0823%  57,5186  
27.09Евро- 0,7786%  68,0215  
  Форекс:
27.09EUR/RUB+ 0,14%  68,2540  
27.09USD/RUB+ 0,24%  58,0310  
27.09EUR/CHF+ 0,17%  1,1441  
27.09EUR/JPY+ 0,10%  132,4720  
27.09EUR/USD- 0,21%  1,1766  
27.09GBP/USD- 0,51%  1,3390  
  Нефть:
27.09Brent+ 0,57%  58,25  
27.09Light+ 0,77%  52,28  
  Металлы:
27.09Золото- 0,48%  1295,40  
27.09Серебро- 0,17%  16,8550  
27.09Никель+ 0,81%  10565  
27.09Алюминий+ 0,31%  2132,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 сентября 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06233 0,06275 0,06157 0,06163 11268050000 697 535 160,2 0,06233 - 1,123%
ГАЗПРОМ ао 123,18 123,68 122,46 123,36 22485510 2 769 232 540,6 123,03 + 0,268%
ГМКНорНик 9620 9715 9600 9649 158074 1 525 024 876 9607 + 0,437%
Газпрнефть 223,20 226,70 223,20 226,00 361340 81 471 116 223,20 + 1,254%
ЛУКОЙЛ 3020,0 3065,0 3019,5 3064,5 557970 1 699 587 964 3022,0 + 1,406%
МТС-ао 283,40 287,50 282,55 283,85 1636200 466 155 397 282,35 + 0,531%
НЛМК ао 132,66 132,97 131,05 132,25 3090850 407 611 973,7 132,15 + 0,076%
Новатэк ао 658,9 664,8 652,9 660,3 1042820 687 227 339 662,3 - 0,302%
Полюс 4370 4460 4370 4445 29574 130 858 297 4362 + 1,903%
Роснефть 323,90 325,75 321,65 324,50 5295750 1 719 754 144,5 323,45 + 0,325%
Ростел -ап 53,18 53,50 53,00 53,29 158500 8 446 900 53,00 + 0,547%
РусГидро 0,8153 0,8200 0,8080 0,8192 546071000 444 901 469,3 0,8130 + 0,763%
Сбербанк 192,94 194,29 191,20 193,70 54969700 10 607 175 967,9 192,54 + 0,602%
Сбербанк-п 158,75 159,07 156,21 158,03 6402200 1 007 754 194 158,37 - 0,215%
СевСт-ао 877,0 884,3 868,4 874,8 475700 417 285 084 875,0 - 0,023%
Сургнфгз 29,050 29,440 29,020 29,440 12159700 355 720 805 29,010 + 1,482%
Сургнфгз-п 29,725 29,795 29,405 29,635 14609000 432 073 050,5 29,600 + 0,118%
Татнфт 3ао 407,90 412,50 403,00 410,95 1294650 528 720 266 405,70 + 1,294%
Транснф ап 176500 177850 176250 177000 1080 191 466 200 175700 + 0,740%
Уркалий-ао 144,50 145,25 142,20 142,20 294870 42 413 515 144,45 - 1,558%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 сентября 2017 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

 Члены FOMC (Федерального комитета по открытым рынкам – Federal Open Market Committee) ФРС и Европейского ЦБ, выступавшие вчера вечером и сегодня в течение дня, проявили в своих выступлениях удивительную мягкость и гибкость. Мягкость в отношении возможного ужесточения монетарной политики и гибкость в формулировках, касающихся обсуждения данной темы. Члены FOMC Нил Кашкари и Уильям Дадли, а также члены ЕЦБ Бенуа Кёре и Питер Прат во главе со своим руководителем Марио Драги говорили много, но то ли слишком обтекаемо, то ли мы просто ничего не поняли. Впрочем, реакция зарубежных рынков свидетельствует больше в пользу первой версии. Единственным, кто более-менее внятно высказался за отказ от чрезмерной спешки, был Кашкари. Только что начала выступать и Джанет Йеллен. Посмотрим, как обстоят дела с твёрдостью у неё. Других новостей, способных существенно повлиять на настроения инвесторов, не было, так что большинство индексов не проявили вообще никакой активности. В итоге, основные европейские индексы продемонстрировали разнонаправленные, но несущественные движения, показав на 18:50 мск. по FTSE100 7286 п. (-0,21%), по САС40 5269 п. (+0,03%) и 12605 п по DAX (+0,08%).

В России традиционно было несколько веселее. Рост ВВП по оценке Минэкономразвития России год к году составил на август 1,7%. Темпы роста ВВП в августе увеличились г/г до 2,3% по сравнению с 1,8% в июле. Уровень безработицы в России за этот же период составил 4,9%. По итогам обследования в августе 2017 года численность рабочей силы составила 76,9 млн человек, или 52% от общей численности населения страны, в том числе 73,1 млн человек были заняты в экономике и 3,8 млн человек не имели работы, но активно её искали, что в соответствии с методологией Международной Организации Труда позволяет отнести их к классу безработных. Банк "ФК Открытие" заявил, что 30 октября проведет внеочередное общее собрание акционеров по вопросу увеличения уставного капитала и использования нераспределенной прибыли. Объем допэмиссии и другие параметры размещения пока неизвестны.

S7 отчиталась о том, что авиакомпании, входящие в группу, в августе 2017 г. перевезли 1,53 млн пассажиров. Пассажирооборот за месяц вырос на 3,5%, и составил 3 350 318 тыс. пкм, грузооборот увеличился на 3,3%, до 313 342 тыс. тонн.км. Совет директоров "Ростелекома" дал согласие на заключение кредитного соглашения со "Сбербанком" на сумму 50 млрд рублей. Пожалуй, из интересного это всё.

По итогам сессии индекс РТС закрылся на уровне 1127 п, показав незначительное снижение на  0,29%, а ММВБ немного вырос – до 2071 п. (+0,10%). Наибольший рост показали акции "Мегафона" (+2,9%), НЛМК (+2,7%) , "Газпромнефти" (+2,1 %) и МТС (-1,7%). Лидерами падения стали "Мечел" (-2,8% что в обычке, что в префах), "Открытие" (-2,6%), Полюс (-1,7%), "Татнефть" (-1,6%) и "Мосэнерго" (-1,5%).

Вчера индекс ММВБ предпринял попытку выхода из многодневного диапазона 2035п.-2075п., но по итогам торговой сессии закрылся на его верхней границе, что при продолжении позитивной динамики даст шанс индикатору достичь целей роста до отметок 2110п.-2150п. Отменой данного сценария будет закрепление ниже 2070п.

Индекс ММВБ, динамика

Фьючерс на индекс РТС на прошедшей торговой сессии достиг обозначенных ранее целей роста в районе 114500п., и скорректировался к поддержке 112500п. В текущей ситуации водоразделом между покупкой и продажей в инструменте служит отметка 112000п.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 27 сентября 2017 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Йеллен намекнула на еще одно повышение ставки в текущем году

Во вторник, 26 сентября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на смешанной территории, продемонстрировав незначительные изменения. Основное внимание инвесторов было направлено на напряженные отношения между США и КНДР, а также на выступления ряда представителей ФРС, в том числе главы центрального банка Джанет Йеллен.

Вчера появились сообщения о том, что Северная Корея усилила оборону на востоке после того, как министр иностранных дел КНДР сказал, что американский президент объявил войну Пхеньяну, что дает ему право на ответные меры, среди которых право сбивать бомбардировщики США, даже если они находятся не в воздушном пространстве КНДР.

Тем временем, в ходе своего выступления Йеллен заявила, что текущая ситуация с потребительскими ценами оправдывает монетарную политику, целью которой является медленное повышение процентных ставок, однако, по ее словам, оно не должно быть "слишком медленным". Глава ФРС полагает, что в этом случае существует риск перегрева рынка труда, а это вызовет проблему инфляции в будущем.

Опубликованная статистика, в свою очередь, показала, что индекс потребительского доверия в сентябре составил 119,8 пункта, хотя ожидалось 120,0 пункта, а предыдущее значение показателя было пересмотрено с 122,9 пункта до 120,4 пункта. В то же время, продажи нового жилья составили в августе 0,560 млн, тогда как аналитики прогнозировали 0,588 млн после 0,580 млн (пересмотренное значение) в июле.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average просел на 0,05%, закрывшись на отметке 22284,32 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,01% до уровня в 2496,84 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,15% до отметки в 6380,16 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX подешевели на 0,7% до $51,88 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре снизилась также на 0,7% до $1 301,70 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,23%.

В числе основных аутсайдеров торгов находились вчера представители телекоммуникационного сектора и производители сырьевых товаров, тогда как акции высокотехнологичного сектора пользовались спросом у инвесторов.

Бумаги корпорации Apple подорожали впервые за последние несколько сессий, закрывшись в плюсе на 1,72%. Между тем, акции компании Red Hat, являющейся крупнейшим в мире продавцом программного обеспечения для операционной системы Linux, "поправились" на 4,1% после того, как она отчиталась о прибыли, превысившей средние ожидания аналитиков Уолл-Стрит. Заметим, что скорректированная прибыль компании составила во втором фискальном квартале 77 центов на бумагу при средних прогнозах аналитиков в 67 центов на акцию.

Крупнейшая в мире круизная компания Carnival добавила в свой актив 2,9% на фоне увеличения квартальной прибыли. Согласно отчету компании, прибыль в третьем квартале с окончанием 31 августа составила $5,52 млрд по сравнению с $5,1 млрд, зафиксированными годом ранее. Чистая прибыль, в свою очередь, снизилась с $1,42 млрд или $1,93 на акцию годом ранее до $1,33 млрд или $1,83 на бумагу.

Неудачно сложилась сессия для сети ресторанов Darden Restaurants, бумаги которой отступили на 6,53% ввиду неблагоприятных данных по сопоставимым продажам за минувший квартал. Так, сопоставимые продажи компании выросли за три месяца с окончанием 27 августа на 1,7%, что оказалось хуже ожиданий рынка в 2,1%.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 27 сентября 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские индексы показали смешанную динамику

Во вторник, 26 сентября, ключевые фондовые индексы европейского региона по итогам волатильной сессии продемонстрировали смешанную динамику. Инвесторы находятся в противоречивых настроениях на фоне геополитических перипетий. Так, министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заявил о том, что президент США Дональд Трамп объявил войну Северной Корее, однако позднее данная информация была опровергнута пресс-секретарем Белого дома.

Игроки также продолжают обдумывать итоги парламентских выборов в Германии, тем временем, в Великобритании экспортеры ослабили свои позиции на фоне скачка фунта по отношению к евро.

Что касается вышедших статистических данных, импортные цены Германии в августе не изменились в месячном исчислении и повысились на 2,1% г/г при среднерыночных прогнозах роста на 0,1% м/м и 2,1% г/г соответственно.

По итогам сессии французский CAC 40 подрос на 0,03%, а британский FTSE 100 просел на 0,21%, тем временем, немецкий DAX увеличился на 0,08%. При этом региональный индикатор STXE 600 поднялся на 0,03%, достигнув отметки в 384,03 пункта. 

Рыночная капитализация швейцарского гиганта потребительского сектора Nestle увеличилась на 1,8% благодаря его заявлению об ускорении темпов реализации программы обратного выкупа акций, а также подтверждению целевых темпов роста органических продаж в период до 2020 г.

При этом, круизная компания Carnival добавила в свой актив 2,7% на торгах в Лондоне, отчитавшись о квартальных финансовых результатах, превысивших прогнозы аналитиков. 

Тем временем, котировки издательской компании Informa скатились на 1% после того, как она заявила, что приобретет фирму Dove Medical Press, при этом финансовые детали сделки пока не раскрываются.

Акции немецкого производителя спортивной одежды и обуви Adidas подешевели на 2,4% после того, как американское бюро расследований заявило об аресте руководителя одного из подразделений маркетинга компании в числе других десяти обвиняемых по делу о коррупции.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Рынок облигаций


26.09ММВБ корп обл (цен)0,00%  93,540
26.09ММВБ муни обл (цен)- 0,23%  99,180
26.09Индекс гос.обл. ММВБ- 0,15%  139,580
Лидеры объёмов ММВБ 26 сентября 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВЭБ 09 100,80 1,2208,8113289 901 050,418.03.2021 
ГПБ БО-24 100,30 8,4617276 106 461,526.09.2020 
ЕврХол1P1R 112,99 8,417233 874 941,523.03.2021 
ГПБ БО-14 100,35 1,6108,4322229 526 26119.09.2020 
ОДК 01 113,70 32,1008,673118 226 39710.06.2026 
Лидеры объёмов ММВБ 26 сентября 2017 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-18 RUB 100,00 17444,4440,00125 000 00010.03.2018 
Лидеры объёмов ММВБ 26 сентября 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КрасЯрКр10 107,30 4,8707,99726 861 43910.09.2019 
ВлгОб35007 102,01 4,1208,606515 936 130,302.06.2024 
КраснЯрКр9 102,70 44,3607,91511 794 920,801.10.2018 
МосОбл2016 107,65 7,4008,02310 756 93621.11.2023 
ЯрОбл 2016 106,50 8,7708,2895 336 71519.05.2023 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские суверенные евробонды: кривая не сдвинулась с места. Стабильность на рынках нефти и базовых активов обеспечила вчера довольно спокойный день в сегменте отечественных долларовых госзаймов. Минфин подвел итоги доразмещения евробондов с погашением в 2027 и 2047 гг., согласно которым общий объем собранной книги заявок составил более 6 млрд долл., что в 1,5 раза превысило объем размещения. Заявки подали более 130 инвесторов из России, Великобритании, США, континентальной Европы и Азии. По результатам обмена объем выплат по государственному внешнему долгу РФ в 2017-2019 гг. сократится на 1,18 млрд долл.


Российские корпоративные евробонды: выпуски МКБ в лидерах ценового прироста. Корпоративный сектор выглядел несколько хуже суверенного. Продолжило лихорадить выпуски Московского кредитного банка: после активных распродаж в понедельник, вчера тренд сменился на противоположный. Суборда ФК "Открытие" снова обнулялись в стоимости, что, по-видимому, связано с заявлением зампреда ЦБ РФ Василия Поздышева, сделанным им на конференции Fitch Ratings. Согласно словам чиновника, все субординированные обязательства проблемных банков должны быть либо списаны, либо конвертированы. Вместе с тем, старшие обязательства банков, по которым принят план участия Фонда консолидации банковского сектора, по его мнению, будут исполнены в полном объеме в соответствии с заключенными договорами.


Сектор ОФЗ: умеренная коррекция продолжается. Рынок рублевого госдолга продолжает медленно откатываться в отсутствие идей. Снижение цен на среднем и дальнем участках кривой ОФЗ в среднем составило около 20 б. п. Сегодня Минфин предложит на аукционах два выпуска с постоянными купонами с погашением в 2020 и 2024 гг. на общую сумму 40 млрд руб. Данные размещения станут последними в III квартале.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Нефть после рекордного роста накануне перешла в фазу умеренной коррекции. Пробой 60 долл./барр. по BRENT был очень кратковременным и котировки выше этого уровня не закрепились.  Теперь не факт, что в ближайшее время состоится заметный рост– после столь значительного подъема рынки должны немного остыть. К 18:50 мск. стоимость нефти марки BRENT составляла 58,41 долл./барр., в марки WTI -  51,96 долл./барр.

Рубль, окончательно раскаррелировавшись с нефтяными котировками, с утра рос на внутреннем спросе. К вечеру же давление снижающейся нефти дало о себе знать – рубль перешел к коррекции. По состоянию на 18:50 мск за единицу американской валюты давали 57,89 руб., а за евро – 68,14 руб.

Аналитики Citigroup прогнозируют дефицит предложения нефти уже в следующем году, на фоне сокращения инвестиций в отрасль в таких странах, как Иран, Ирак, Ливия, Нигерия и Венесуэла, на данный момент которые добывают "черное золото" на пределах своих возможностей.

Вышедшие во вторник данные от API показали сокращение запасов нефти на 0,76 тыс. барр.  при прогнозе +2,5 млн барр., в то же время выросли запасы бензина на 1,47 млн барр.  при ожиданиях его снижения на 1,5 млн барр.

Нефтяные котировки на прошедшей торговой сессии вплотную подбирались к отметке 60$, от которой последовал ожидаемый откат. На данный момент локальная поддержка расположена на отметке 57,45$, основная поддержка располагается на уровне 56$.

Сегодня рынки будут ждать статистики по запасам нефти от EIA (17.30 мск.).

Фьючерс $/руб., несмотря на галопирующие котировки нефти, так и не смог пробить поддержку 57850п. На данный момент здесь сформирован диапазон 57850п.-59300п., выход из которого будет порядка 1000п. по направлению движения.

Пара доллар/рубль, динамика




Основные экономические новости на 27 сентября 2017 г.


Уровень безработицы в России в августе 2017 года составил 4,9%. В августе 2017 года численность рабочей силы составила 76,9 млн человек, или 52% от общей численности населения страны, в их числе 73,1 млн человек были заняты в экономике и 3,8 млн человек не имели занятия, но активно его искали.

Ростуризм создал штаб по возвращению из-за рубежа клиентов "Вим-Авиа". Фонды Ассоциации "Турпомощь", которые сформированы на случай невозможности выполнения своих обязательств туроператорами, по закону в данном случае не могут быть использованы, поскольку, как поясняет Ростуризм, вина за возникновение нештатной ситуации целиком лежит на авиаперевозчике. Ранее АТОР обратилась в правительство с просьбой вмешаться в ситуацию с "ВИМ-Авиа".

Банк "ФК Открытие" намерен увеличить уставный капитал. Внеочередное общее собрание акционеров, на которое будут вынесены вопросы об увеличении уставного капитала и об использовании нераспределенной прибыли пройдет 30 октября.

Губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева отправили в отставку. Временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области назначен Глеб Никитин.

Nordgold получил 55% в проекте Montagne d'Or во Французской Гвиане. 14 сентября 2017 г. компания подписала с Columbus Gold Corp. акционерное соглашение, устанавливающее права и обязанности партнеров по совместному предприятию в отношении управления и развития проекта Montagne d'Or.

Рост ВВП России за 8 месяцев составил 1,7%. Темп роста ВВП в августе увеличился до 2,3% г/г по сравнению с 1,8% г/г в июле.






Вебинары

09:15-09:45



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным.

В любом виде деятельности грамотно составленный план – фундамент успеха! Трейдинг – не исключение, планирование торговых операций увеличивает их результативность. Особенно важно иметь продуманный алгоритм вероятных действий, если вы совершаете краткосрочные операции с высоковолатильными инструментами срочного рынка.

На вебинаре Михаил Бровкин – профессиональный трейдер и руководитель проекта «Торговый зал онлайн»

  • Поделится торговыми идеями по основным ликвидным фьючерсам Московской Биржи;
  • Поможет определить актуальные торговые уровни для совершения сделок;
  • Укажет зоны интереса и слабости торгуемых инструментов;
  • Смоделирует возможное поведение цен на ближайший период;
  • Прокомментирует актуальные события текущего дня, которые смогут оказать влияние на рынки.
  • Планируйте свою торговлю с опытным трейдером-практиком, подключайтесь к вебинару!

     
     

    09:30-10:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

    Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

     
     

    10:15-10:20



    Солабуто Николай
     

    Валютный рынок Бесплатно

    Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации.

    Каждое утро я анализирую рыночную ситуацию, обсуждаю с коллегами предстоящие движения валютных пар, даю рекомендации нашим клиентам. Анализ новостей и их влияние на текущую рыночную ситуацию позволяет прогнозировать направление грядущих движений, а график показывает оптимальные точки для заключения сделок. Мой опыт управления активами на финансовых рынках позволяет мне делать для Вас максимально компетентный обзор рынка ФОРЕКС – чтобы Вы могли торговать и получать доход.

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    26.10.2017  Конференция-трендвотчер Трансформация.org

    Конференция-трендвотчер Трансформация.org 26 - 27 октября 2017 года Москва | Event-холл ИНФОПРОСТРАНСТВО Конференция, погружающая операционных и стратегических корпоративных менеджеров в новую digital реальность - технологий, бизнеса, общества. Факты, экспертные мнения, технологическое и научное виденье, знания, необходимые для понимания ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    19.10.2017  Авторский мастер-класс Владимира Моженкова: «Эффективный или «мертвый»

    19 октября в Шератон Палас пройдет авторский мастер-класс Владимира Моженкова: «Эффективный или «мертвый». Как управлять компанией в новых экономических условиях. В рамках авторского мастер-класса Владимира Моженкова вы сможете изучить уникальную систему антикризисных мер, которая позволяет эффективно бороться с экономическими вызовами.  ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.