Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.09.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:02 Открыть в отдельном окне Прогнозы аналитиков: Победа Клинтон на теледебатах успокоила инвесторов, российский рынок откроется позитивно
09:23 Открыть в отдельном окне ВТБ получил 26,4 млрд рублей прибыли за 8 месяцев 2016 года против убытка год назад
09:14 Открыть в отдельном окне Октябрь еще может стать хорошим месяцем для фондовых рынков
21:00 Открыть в отдельном окне Россельхознадзор разрешит ввоз овощей из Египта, кроме картофеля
17:40 Открыть в отдельном окне До конца недели направленного движения на российском рынке ждать не стоит
17:16 Открыть в отдельном окне Эффективность "Сбербанка" зависит от качества менеджмента, а не формы собственности
17:01 Открыть в отдельном окне Аналитики ожидают рентабельность EBITDA "Ленты" за 2016 год на уровне 10,7%
16:15 Открыть в отдельном окне Положительная динамика бумаг "АЛРОСА" в ближайшем будущем продолжится
14:31 Открыть в отдельном окне Goldman Sachs планирует сократить 25% персонала в азиатском регионе
14:00 Открыть в отдельном окне Минфин с ЦБ "плывут" в одной лодке и проинфляционные источники финансирования дефицита бюджета нежелательны



Мировые рынки


26.09Dow Jones- 0,91%  18098,52  
26.09NASDAQ0,00%  5257,49  
26.09S&P500- 0,86%  2146,10  
26.09DAX- 2,19%  10393,71  
26.09FTSE-100- 1,32%  6818,04  
26.09CAC-40- 1,80%  4407,85  
27.09Nikkei-225+ 0,72%  16663,80  
27.09Kospi+ 0,77%  2062,82  
27.09SSE+ 0,11%  2983,84  
26.09Bovespa- 1,10%  58053,53  
26.09Merval- 0,52%  16356,44  
  Российский рынок акций:
27.09MICEX0,00%  1997,94  
27.09RTSI0,00%  986,83  
  Курс ЦБ:
27.09Доллар+ 0,4485%  64,1506  
27.09Евро+ 0,6635%  72,0604  
  Форекс:
27.09EUR/RUB- 0,39%  71,6660  
27.09USD/RUB+ 0,10%  63,7199  
27.09EUR/CHF+ 0,04%  1,0908  
27.09EUR/JPY+ 0,40%  113,3120  
27.09EUR/USD- 0,04%  1,1248  
27.09GBP/USD+ 0,08%  1,2985  
  Нефть:
27.09Brent- 0,58%  47,65  
27.09Light- 0,39%  45,75  
  Металлы:
27.09Золото- 0,43%  1338,30  
27.09Серебро- 0,23%  19,5500  
27.09Никель+ 0,33%  10565  
27.09Алюминий+ 0,09%  1662,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 сентября 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07506 0,07514 0,07300 0,07300 12871920000 948 481 828,3 0,07480 - 2,406%
ГАЗПРОМ ао 135,57 135,58 133,88 133,92 24085290 3 240 329 683,5 135,26 - 0,991%
ГМКНорНик 9679 9867 9667 9780 164352 1 611 008 908 9667 + 1,169%
Газпрнефть 178,70 184,45 176,65 178,50 238380 42 929 699 178,55 - 0,028%
ЛУКОЙЛ 3052,0 3058,5 3018,0 3028,0 631901 1 917 113 107,5 3060,0 - 1,046%
МТС-ао 231,05 234,00 229,30 229,90 2648690 612 743 659 230,70 - 0,347%
НЛМК ао 85,80 86,88 84,91 85,45 1456840 124 974 417,9 85,70 - 0,292%
Новатэк ао 662,6 664,5 650,2 663,8 541970 357 069 568 662,4 + 0,211%
Полюс 4498 4557 4485 4508 2623 11 826 660 4508 0,000%
Роснефть 350,75 350,75 339,30 341,00 6224750 2 135 663 162,5 350,35 - 2,669%
Ростел -ап 62,20 62,35 61,85 62,05 32700 2 029 715 62,15 - 0,161%
РусГидро 0,8061 0,8100 0,7832 0,7914 411558000 326 147 809,8 0,8057 - 1,775%
Сбербанк 149,59 149,69 147,28 147,53 40348840 5 979 528 229,9 149,10 - 1,053%
Сбербанк-п 109,83 109,83 108,28 108,75 2890500 314 880 793 109,26 - 0,467%
СевСт-ао 774,1 788,0 770,1 781,2 606660 472 874 306 774,9 + 0,813%
Сургнфгз 30,595 30,595 30,065 30,100 14297800 432 071 963 30,645 - 1,778%
Сургнфгз-п 29,830 30,150 29,510 29,810 20116800 600 440 655 29,900 - 0,301%
Татнфт 3ао 319,15 319,60 315,25 316,80 1361180 430 790 400 319,15 - 0,736%
Транснф ап 137400 138500 136700 137400 1520 209 069 200 137500 - 0,073%
Уркалий-ао 179,90 179,90 177,95 179,00 459720 82 196 381,5 179,95 - 0,528%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 сентября 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Позитивный внешний фон поддержит ММВБ в первой половине дня

В преддверии открытия торгов на российской площадке внешний фон для рынка выглядит положительно. Основные азиатские индексы торгуются в плюсе. Китайский CSI 300 прибавляет 0,23%. Японский Nikkei 225 растет на 0,43%. Фьючерс на американский индекс широкого рынка S&P 500 прибавляет значительные для него 0,52%. Рынки положительно реагируют на уверенное выступление Клинтон в дебатах с Трампом. Существует консенсус, что победа Клинтон на выборах 8 ноября будет означать сохранение статус-кво в экономике и политике США, а победа Трампа несет в себе неопределенность и, соответственно, существенные риски.

Нефть дешевеет в пределах 0,3%. Баррель Brent торгуется вблизи $47,79, а Light - $45,85. Скорее всего, на подходящем к концу заседании нефтедобывающих стран опять никто ни о чем не договорится из-за неразрешимых разногласий. В частности, есть явные признаки того, что ключевые участники ОПЕК — Саудовская Аравия и Иран, так и не продвинулись сколь-нибудь в достижении предварительного соглашения о заморозке добычи. Министр нефти Ирана вчера заявил, что «встреча носит рекомендательный характер, большего ожидать не стоит». Впрочем, любой рост цен на нефть, связанный с заморозкой или снижением добычи, очевидно, будет очень быстро нивелирован ростом добычи "сланцевиков" из-за характерного для них короткого инвестиционного цикла. Даже при нынешних относительно низких ценах на жидкие углеводороды в США наблюдается всплеск буровой активности. Так, согласно последним отчетам Baker Hughes, число действующих буровых в США с майских минимумов уже выросло на треть.

На мой взгляд, несмотря на умеренно дешевеющую нефть, позитивный внешний фон в первой половине дня поддержит ММВБ. Также хорошей новостью для российского рынка, как и для других рисковых активов, является рост вероятности победы Клинтон. Скорее всего, рублевый индикатор «широкого рынка» прибавит в пределах 0,5%. На валютном рынке ожидаю боковика по валютной паре доллар/рубль вблизи отметки 64 рубля.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 27 сентября 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: рынок акций занервничал

В понедельник, 26 сентября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным снижением основных индексов.

На американских биржевых площадках вчера доминировали антирисковые настроения на фоне тревожных новостей относительно Deutsche Bank и старта предвыборных президентских дебатов в США.

На настрой игроков в понедельник негативно повлияла публикация в немецкой прессе о том, что канцлер Германии Ангела Меркель не поддерживает государственную помощь Deutsche Bank, хотя сам банк отрицает факт обращения за помощью к государству, и правительство тоже не подтвердило эту информацию.

Опубликованная вчера макроэкономическая статистика не противоречила медвежьим настроениям на рынке акций – продажи нового жилья в США в августе уменьшились с 0,659 млн до 0,609 млн.

Внешний фон для американской сессии складывался неблагоприятный – азиатские и европейские площадки торговались преимущественно с понижением.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average понизился на 166,62 пункта или 0,91% до уровня в 18094,83 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 18,59 пункта или 0,86% до отметки 2146,10 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 48,26 пункта или 0,91% и достиг отметки 5257,49 пункта.

На сырьевом рынке ноябрьские фьючерсы на нефть марки Light на NYMEX подорожали на 3,3% до уровня в $45,93 за баррель, золото с поставкой в декабре на COMEX поднялось в цене на 0,2% до значения $1344,1 за тройскую унцию.

В составе индекса "голубых фишек" в плюсе закрылись лишь двое – Apple и Procter & Gamble. Растеряли свыше 1% акции Goldman Sachs, JPMorgan, Disney и др.

Акции оператора бирж CBOE Holdings просели на 5,3% на новостях о том, что компания приобретет Bats Global Markets за $3,2 млрд. Бумаги последней отступили на 4,6%.

Американская химическая компания Chemtura подскочила на 15,8% на новостях о том, что ее планирует приобрести немецкая Lanxess.

Акции оператора социальной сети Twitter прибавили в цене 3,3% на фоне появившихся в СМИ сообщений о том, что ему готовится сделать предложение о поглощении компания Walt Disney.

Фармагигант Pfizer отступил на 1,8%, заявив о том, что не планирует делиться на 2 публично торгуемые компании.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 27 сентября 2016 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: инвесторы вновь распродавали акции Deutsche Bank

В понедельник, 26 сентября, по итогам торговой сессии ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику по итогам торговой сессии на фоне падения акций немецкого кредитора Deutsche Bank, которые установили новый исторический минимум из-за опасений относительно достаточности капитала банка.

Из макроэкономической статистики в Германии был обнародован индекс делового оптимизма Ifo, который в сентябре составил 109,5 пункта по сравнению с 106,3 пунктами в августе. Кроме того, был опубликован немецкий индекс текущих условий Ifo, который составил 104,5 пункта, тогда как аналитики прогнозировали его на уровне 100,2 пункта. В Италии вышли данные по розничным продажам без учета сезонности, которые в июле в годовом выражении просели на 0,2%.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 упал на 1,32%, французский CAC 40 уменьшился на 1,8%, а немецкий DAX ушел в плюс на 2,19%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 уменьшился, в свою очередь, на 1,55% и закрылся на отметке 340 пунктов.

Котировки акций немецкого кредитора Deutsche Bank упали на 7,5% после сообщений о том, что Ангела Меркель исключила любую государственную помощь банку.

Под давлением оказались акции итальянского банка UniCredit и французского кредитора BNP Paribas, потерявшие порядка 3%.

Акции британского оператора сети супермаркетов Tesco снизились на 2,8% из-за сообщений, что дефицит пенсионного фонда компании увеличился вдвое за последний год. Котировки акций британской компании IAG упали на 2,8% из-за того, что авиакомпания как British Airways сообщила о дефиците в первом полугодии в размере $905 млн.

Бумаги крупнейшей компании по проектированию и производству полупроводниковых устройств в Германии Dialog Semiconductor снизились на 3% на фоне сообщений, что продажи iPhone 7 могут оказаться хуже ожиданий. Акции немецкого химического концерна Lanxess выросли на 8,1% после сообщений о приобретении компании Chemtura за $2,12 млрд наличными с целью укрепления своего бизнеса.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробное>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 26 сентября, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и показала пнулевую динамику в паре с евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «легче» на 0,09% – до 67,541 рубля.

В понедельник торги на российском валютном рынке стартовали ослаблением рубля относительно доллара в район 64,25 руб./долл. Но к вечеру российский рубль смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам. Стоимость нефти Brent в определённый момент поднялась до $48 за баррель. Министр нефти Нигерии Эммануэль Качикву подтвердил, что на 28 сентября запланирована неофициальная встреча ОПЕК, по результатам которой возможны и некоторые совместные заявления участников встречи. Инвесторы стали серьезнее относиться к предстоящей встрече, хотя большинство аналитиков прогнозируют безрезультатный исход. Тем временем сила национальной валюты сходит на нет. Дополнительную поддержку оказывают налоговые платежи.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 63,95 рубля, в понедельник стоимость доллара составляла 64,06 рубля. Курс евро составил 71,93 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 71,93 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $ млн.

С 27 сентября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 64,15 рубля, евро – 72,06 рубля.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1246.



Основные экономические новости на 27 сентября 2016 г.


Акционеры АФК "Система" одобрили выплату дивидендов в размере 0,38 рубля на акцию. Дата определения лиц, имеющих право на получение дивидендов - 7 октября 2016 года.


"НОВАТЭК" в рамках buyback выкупил 290 тысяч акций. Программа выкупа акций была объявлена 7 июня 2012 года.


Власти РФ продолжат поддерживать отечественный автопром Об этом Дмитрий Медведев заявил на встрече с президентом и председателем правления "Сбербанка" Германом Грефом.


«Сбербанк» до конца года ожидает позитивную чистую прибыль За первые восемь месяцев "Сбербанк" заработал 322 млрд рублей чистой прибыли, и до конца года ожидания позитивные. Об этом Герман Греф заявил на встрече с Дмитрием Медведевым.


Делистинг акций "Т Плюс" состоится 18 декабря 2016 года Московская биржа приняла решение об исключении акций "Т Плюс" из раздела "Первый уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам.


Доля убыточных организаций в России в январе-июле снизилась до 30,4% В январе-июле 2016 года доля убыточных организаций по сравнению с соответствующим периодом 2015 года снизилась на 0,8 п.п. и составила 30,4%, говорится в материалах Федеральной службы государственной статистики.


События дня на 27 сентября 2016 г.


 
Внеочередное общее собрание акционеров "Вертолеты Росиии"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Сибирский гостинец"
 
Закрытие реестра акционеров "Отисифарма" для участия в ВОСА
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Уралкалия"



Вебинары

09:30-10:00



Бикташев Расим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:45-12:45


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Торговый зал онлайн: премаркет вечерней сессии!: утренняя сессия

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

05.10.2016  Performance Marketing Moscow 2016

5 октября состоится главная в России профессиональная конференция о Performance Marketing. Организаторами мероприятия выступают digital-агентство RTA и РАЭК. За прошедший год организаторы внимательно изучили 120 конференций и просмотрели выступления 3000 лучших спикеров из 30 стран мира. Итогом этой кропотливой работы стал список из 12 самых ...  подробнее

Место проведения:  Москва

30.09.2016  Концерт МГАСО п/у Павла Когана «Пять смыслов Рихарда Штрауса»

Дебютный концерт Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана в новом цикле "Павел Коган: Золотая серия". В абонементе будут эксклюзивно представлены практически не звучащие в России шедевры, являющиеся, вместе с тем, "визитными карточками" своих авторов для зарубежных слушателей. Все ...  подробнее

Место проведения:  Москва, Большой зал Московской консерватории

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.