Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.09.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


27.09Dow Jones 13485,97  
27.09NASDAQ 3136,60  
27.09S&P500 1447,15  
27.09DAX 7290,02  
27.09FTSE-100 5779,40  
27.09CAC-40 3439,32  
27.09Nikkei-225 8949,87  
27.09Kospi 1988,70  
27.09SSE 2056,32  
27.09Bovespa 60240,00  
27.09Merval 2494,18  
  Российский рынок акций:
27.09MICEX 1460,09  
27.09RTSI 1474,76  
  Курс ЦБ:
27.09Доллар+ 0,1967%  31,2221  
27.09Евро- 0,0905%  40,1735  
  Нефть:
27.09Brent 112,01  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 сентября 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,054050 0,054250 0,052850 0,053910 49336120000 2 650 998 413 0,053420 + 0,917%
ГАЗПРОМ ао 158,18 159,19 156,31 157,49 31478540 4 953 597 322,8 157,00 + 0,312%
ГМКНорНик 4961 4966 4908 4945 224295 1 105 864 326 4921 + 0,488%
Газпрнефть 149,77 151,56 148,57 151,05 112350 16 877 236,9 148,42 + 1,772%
ЛУКОЙЛ 1920,1 1923,7 1891,8 1912,7 1018434 1 944 210 772 1914,5 - 0,094%
МТС-ао 227,00 229,08 226,45 227,00 1378040 313 706 246,8 225,80 + 0,531%
НЛМК ао 63,03 63,44 61,91 62,88 7131570 445 760 870,8 62,20 + 1,093%
Новатэк ао 352,3 354,3 349,5 352,5 858010 302 420 173,4 349,0 + 1,009%
Полюс 1031,1 1039,5 1011,0 1033,7 25929 26 581 526,1 1025,0 + 0,849%
Роснефть 205,30 207,95 203,71 207,93 6222890 1 282 604 049,4 204,00 + 1,926%
Ростел -ап 95,20 95,90 94,87 95,88 842100 80 156 628 94,95 + 0,979%
РусГидро 0,8506 0,8600 0,8420 0,8550 434306000 369 218 452,1 0,8452 + 1,159%
Сбербанк 91,45 91,64 89,45 90,07 128127810 11 551 997 615,6 90,75 - 0,749%
Сбербанк-п 66,60 67,36 65,52 66,86 22465800 1 495 254 481 66,19 + 1,012%
СевСт-ао 391,5 395,9 387,8 392,0 1232450 483 030 507 387,5 + 1,161%
Сургнфгз 27,840 28,091 27,562 27,934 33225600 926 019 748,1 27,640 + 1,064%
Сургнфгз-п 20,900 20,950 20,461 20,696 14274800 295 429 312,4 20,699 - 0,014%
Татнфт 3ао 197,6 200,1 195,2 200,1 1436800 284 517 092 196,6 + 1,790%
Транснф ап 55900 56474 55350 56001 7492 419 226 657 55497 + 0,908%
Уркалий-ао 258,19 259,49 256,00 258,42 1811480 467 757 466,3 256,61 + 0,705%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 сентября 2012 г.)


Александр Осин, главный экономист УК «Финам Менеджмент»

Индекс RTS Standard вчера на вечерней сессии вырос на 0,18% до 9928,20 пункта, на основной сессии он снизился на 2,33% до уровня 9910,40 пункта.

Акции ОАО «СОЛЛЕРС» выступили в роли «защитных» активов, подорожав на 0,7%. Бумаги «КАМАЗа» снизились в цене на 2,3%, также продемонстрировав динамику лучше рынка. Возможно, вчерашняя информация финансового отчета «КАМАЗа» и данные прошлой недели о росте производства «СОЛЛЕРС» оказывают данным бумагам определенную поддержку.

Бумаги «ОГК-2» подешевели на 5%. Поводом для продаж, вероятно, послужило начавшееся вчера размещение крупного объема допэмиссии обыкновенных акций компании. Планируемая сумма допэмиссии составляет 49,5 млрд руб, что в 2,1 раза превосходит текущую рыночную капитализацию компании. Однако цена размещения сравнительно высока, составляет 0,45 руб. за бумагу, а уровни рыночных мультипликаторов компании остаются сравнительно низкими, что в итоге, возможно, поддержит стоимость бумаг эмитента.

Акции металлургических предприятий снижались на фоне ослабления спроса на рынке металлов и в преддверии выхода в ближайшие дни большого блока статистики азиатских экономик. Впрочем, информация «Ведомостей» о том, что руководство «Мечела» планирует продать ряд непрофильных активов на сумму в 1,5-2 млрд руб. для сокращения долга в целом, в случае ее окончательного подтверждения руководством, носит благоприятный среднесрочный характер для акций российской компании.

Член Совета Банка Японии Т. Сато заявил вчера, что японский ЦБ и правительство должны приложить совместные усилия для подавления процесса усиления национальной валюты. В частности, он упомянул в качестве возможных мер покупки иностранных облигаций и «рисковых» активов. Характерным является время подобных заявлений – в преддверии выхода в четверг и пятницу важной макроэкономической информации.

Глава Бундесбанка Й. Вейдманн вчера отказался комментировать возможность пролонгации греческого долга Европейским центральным банком, отметив лишь, что «центральные банки не должны заполнять своими средствами потенциальные дефициты бюджетов». При этом г-н Вейдманн заявил, что не хотел бы комментировать слухи до официального объявления информации о состоянии греческих финансов. Между тем, рынок негативно воспринял информацию о том, что министр финансов Греции Х. Стаикураса сообщил законодателям (19 сентября) о возможности обращения к ЕЦБ за продлением срока обращения находящихся на балансе европейского ЦБ греческих облигаций в качестве одной из опций снижения давления на греческие финансы в ближайшие годы. В письме главы греческого Минфина законодателям говорится о том, что такое продление сроков будет соответствовать базовым документам ЕС.

Опубликованное во вторник заявление главы МВФ К. Лагард о том, что проблемы греческого бюджета не будут решены только за счет планируемого и обсуждаемого «тройкой» кредиторов сокращения расходов на 11,5 млрд, в СМИ интерпретируется как признание будущей несостоятельности Греции или отказа МВФ от дальнейшей поддержки греческой экономики. Однако общий характер последних заявлений главы МВФ сводится к поддержке идеи активизации инвестиций и усиления интеграции ЕС для решения долговых проблем. 14 сентября К. Лагард заявила, что «предоставление Греции дополнительного времени для реформ должно быть обсуждено в качестве опции». 24 сентября Минфин Франции призвал европейские власти предоставить Греции больше времени для реформирования финансов, особо отметив, что предлагает именно дополнительное время для реформ, а не дополнительные денежные ресурсы поддержки.

Официальные представители финансово-политических властей Германии в своих последних комментариях заявляли о принципиальной готовности германского руководства к предоставлению Афинам более длительного срока для реформ при условии наличия у Греции плана бюджетной оптимизации и его исполнения.

Разногласия в сфере обсуждения «тройкой» проблемы поддержки греческой экономики могут возникнуть по вопросам возможности пролонгации греческого долга, снижения ставок по займам в рамках уже одобренных программ поддержки или выпуска Грецией дополнительного объема краткосрочного долга. Реализация любого из указанных предложений не увеличит нагрузку на европейских налогоплательщиков. Объем потенциально необходимых Греции ресурсов дополнительной помощи, исходя из последних заявлений главы Минфина Греции Я. Стуранаса, составляет сравнительно небольшие для европейской экономики 13-15 млрд евро. При этом официального предложения о применении подобных мер поддержки ни со стороны МВФ, ни со стороны Греции не поступало.

Продажи новых домов в США в августе оказались равны 0,373 млн по сравнению с 0,374 млн в июле и 0,361 млн в среднем с апреля по июнь. Информация оказалась незначительно ниже прогноза, но вызвала заметную негативную реакцию рынка.

Правительство Испании сегодня представит бюджет на 2013 г. и пакет структурных реформ. Эти документы и комментарии испанского руководства позволят рынку лучше оценить готовность и стремление Испании к обращению за суверенной поддержкой к станам еврозоны и, соответственно, ЕЦБ. Завтра будет опубликована оценка кредитного рейтинга Испании агентством Moody’s, а независимые аудиторы опубликуют данные стресс-теста, который покажет, какой объем средств (по сравнению с выделенным Испании пакетом поддержки кредитной системы в 100 млрд евро) необходим испанским банкам. Возможно даже, что неблагоприятная информация в данном случае будет отыгрываться рынком как фактор, указывающий на готовность испанского руководства снизить национальные риски путем обращения за финансовой помощью к ЕС.

Подобным примером служит сегодняшняя публикация данных Национального бюро статистики КНР о снижении прибыли промышленных компаний в августе, которая отыграна утром повышением цен китайского фондового рынка на ожиданиях мер активной поддержки экономики регуляторами КНР.

Фондовые рынки Азии сегодня утром росли, динамика цен на нефть и металлы оказалась неоднородной.

Российские фондовые индексы, возможно, восстановят в краткосрочном периоде часть утраченных ранее уровней, хотя риски для покупателей носят сравнительно высокий характер – они ограничат потенциал повышения рынка в преддверии выхода завтра важной финансовой и экономической информации ЕС и стран Азии.



Рынок облигаций


26.09Индекс корп обл MOEX CBICP0,00%  92,260
26.09Индекс мун обл MOEX MBICP0,00%  96,690
26.09Индекс гос обл RGBI- 0,02%  132,250
Лидеры объёмов ММВБ 26 сентября 2012 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВТБ24 Б01 99,65 28,2108,2812372 335 00117.11.2013 
ГПБ БО-03 100,67 13,0408,054216 608 61801.02.2015 05.02.2014
РЖД-15 обл 100,61 25,5307,3312175 413 50720.06.2016 26.12.2012
РосбанкБО4 100,45 3,5709,208132 060 00512.09.2015 17.09.2014
Лукойл4обл 100,25 22,5007,292120 310 01105.12.2013 
Лидеры объёмов ММВБ 26 сентября 2012 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25079 99,92 21,4807,1531 998 410 98003.06.2015 
ОФЗ 25075 99,71 13,2007,1171 693 355 99315.07.2015 
ОФЗ 26202 109,40 2,1506,799865 750 14117.12.2014 
ОФЗ 26198 100,01 53,9205,7410542 938 56702.11.2012 
ОФЗ 26203 98,95 9,2607,346504 645 98503.08.2016 
Лидеры объёмов ММВБ 26 сентября 2012 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ТулОбл2012 100,10 0,2408,8218575 836 12225.09.2015 
МГор61-об 105,95 9,4506,203127 386 50903.06.2013 
СамарОбл 7 98,00 4,3108,71246 167 71230.11.2016 
БелгОб2012 100,70 9,4208,92522 159 00008.08.2017 
КОМИ 7в об 100,70 27,6206,97115 105 00022.11.2013 



Российский валютный рынок


Курс $
В среду, 26 сентября, российская валюта незначительно усилила позиции по отношению к евро и ослабила к доллару США. Бивалютная корзина по итогам торгов стала тяжелее на 29 коп. – до 35,37 рубля.

Причиной снижение рубля стало общее негативное настроение мировых рынков, которое повлекло за собой спад на торгах РФ, а также коррекцию цен на нефть. Давление на рубль также оказали покупки валюты накануне октябрьских погашений по еврооблигациям и синдицированным кредитам.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 31,37 рубля, на закрытии торгового дня во вторник стоимость доллара составляла 30,96 рубля. Курс евро составил 40,27 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 40,28 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $16 962,93 млн.

С 27 сентября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 31,2221, евро – 40,1735.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России снизились до 669,4 и 65,5 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2882.



Основные экономические новости на 27 сентября 2012 г.


Fitch Ratings присвоило ФГУП "Почта России" долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте "BBB", краткосрочный рейтинг в иностранной валюте "F3" и национальный долгосрочный рейтинг "AAA(rus)". Прогноз по долгосрочным рейтингам - "Стабильный". Это первый случай, когда российская госкомпания получила рейтинги до акционирования.


Сальдо торгового баланса РФ за 8 месяцев 2012 года выросло на 5,9% и составило $135,2 млрд. Такую оценку представило министерство экономического развития РФ в мониторинге за январь-август 2012 года.


"РусГидро" может начать строительство гидроэнергетических объектов в Албании. Компания намерена изучить возможность участия в реализации гидроэнергетических проектов на территории государства. В ходе рабочей встречи глава албанского правительства проинформировал делегацию "РусГидро" о текущем состоянии и перспективах развития электроэнергетики Албании, а также приветствовал интерес ОАО "РусГидро" к потенциальным проектам в электроэнергетическом секторе страны.


Чистая прибыль "Холдинга МРСК" по МСФО за 1 полугодие 2012 года снизилась на 40%, до 15 617 млн рублей. Прибыль до налогообложения за 1 полугодие 2012 года снизилась на 37% и составила 22 001 рублей. Показатель EBITDA составил 57 749 млн руб.


Fitch не собирается пересматривать рейтинги "Роснефти" в случае покупки 50% доли ТНК-BP. Агентство отмечает, что показатели кредитоспособности ОАО НК "Роснефть" обеспечивают достаточный запас прочности, чтобы привлечь дополнительные заимствования в размере до 15 млрд долл. для потенциального приобретения 50-процентной доли в TNK-BP International Ltd, при этом сохраняя текущий рейтинг.


События дня на 27 сентября 2012 г.


 
Заседание совета директоров ОАО "АК Транснефть"
 
Заседание совета директоров ГМК "Норильский никель"
 
Публикация отчетности "ТрансКонтейнера" по МСФО за 1 полугодие 2012 года
 
Заседание совета директоров "Аэрофлота"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Северстали"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "МРСК Северного Кавказа"



Бизнес-конференции и семинары

26.10.2012  Конференция Управление бизнесом 2012

Открыта регистрация на конференцию Управление бизнесом 2012,посвященную продвинутому управлению малым и средним бизнесом. Доступна Online-трансляция конференции. Ежегодная конференция «Управление бизнесом 2012» состоится 26-27 октября в Москве. Участники конференции получат для себя список действий по 8 направлениям (от продаж и маркетинга и ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

19.10.2012  II Ежегодная конференция УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ - 2012

II Ежегодная конференция УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ - 2012 19 октября 2012, Москва Отель Марриотт Роял Аврора Это мероприятие высокого уровня послужит площадкой для общения представителей регулирующих органов, профессиональных объединений, управляющих компаний, негосударственных пенсионных фондов, специализированных ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, Отель Марриотт Роял Аврора

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.