• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.08.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:00 Открыть в отдельном окне Надежда на "перезагрузку": эксперты фондового рынка честно размышляют о его будущем
17:00 Открыть в отдельном окне Сигналы из Поднебесной
09:50 Открыть в отдельном окне Скорректированная чистая прибыль "РУСАЛа" по МСФО в 1 полугодии 2015 года составила $415 млн против убытка годом ранее
09:37 Открыть в отдельном окне Силуанов: Рубль может вновь укрепиться, как это произошло в начале 2015 года
09:21 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ может продлить регуляторные послабления для банков, введенные в конце 2014 года на фоне девальвации
09:18 Открыть в отдельном окне ЦБ отозвал лицензии у московского АКБ "Евромет" и чувашского КБ "Бизнес для Бизнеса"
20:49 Открыть в отдельном окне Набиуллина: Банк России будет добиваться снижения инфляции
19:07 Открыть в отдельном окне Мировые центробанки больше не в силах поддерживать национальные валюты
18:49 Открыть в отдельном окне Эксперты: Помочь экономике РФ может только поворот на 180 градусов
17:35 Открыть в отдельном окне Эксперты: Если нефтяные цены провалятся ниже $30, возможен и трехзначный курс доллара в рублях



Мировые рынки


26.08Dow Jones+ 3,95%  16285,51  
26.08NASDAQ+ 4,24%  4697,54  
26.08S&P500+ 3,90%  1940,51  
26.08DAX- 1,29%  9997,43  
26.08FTSE-100- 1,68%  5979,20  
26.08CAC-40- 1,40%  4501,05  
27.08Nikkei-225+ 1,04%  18567,08  
27.08Kospi+ 0,73%  1908,00  
27.08SSE+ 1,74%  2978,28  
26.08Bovespa+ 3,35%  46038,08  
26.08Merval+ 5,24%  10290,17  
  Российский рынок акций:
26.08MICEX+ 0,22%  1660,95  
26.08RTSI- 0,23%  754,61  
  Курс ЦБ:
27.08Доллар- 0,9034%  69,3142  
27.08Евро- 1,2383%  79,7252  
  Форекс:
27.08EUR/RUB- 0,46%  77,53  
27.08USD/RUB- 1,52%  67,82  
27.08EUR/CHF+ 0,14%  1,08  
27.08EUR/JPY+ 0,08%  136,11  
27.08EUR/USD+ 0,21%  1,13  
27.08GBP/USD+ 0,16%  1,55  
  Нефть:
27.08Brent+ 2,78%  44,34  
27.08Light+ 2,90%  39,72  
  Металлы:
27.08Золото+ 0,17%  1126,50  
27.08Серебро+ 0,95%  14,18  
27.08Никель+ 1,10%  9675,00  
27.08Алюминий+ 0,88%  1545,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 августа 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07015 0,07096 0,06955 0,06985 19377610000 1 359 579 310 0,06980 + 0,072%
ГАЗПРОМ ао 141,85 144,80 141,59 144,60 32615330 4 669 696 882,7 140,51 + 2,911%
ГМКНорНик 10310 10476 10300 10371 221042 2 294 126 445 10290 + 0,787%
Газпрнефть 144,00 146,00 143,80 145,50 307070 44 627 245 143,10 + 1,677%
ЛУКОЙЛ 2374,9 2424,0 2365,0 2424,0 1395438 3 346 635 810,4 2355,0 + 2,930%
МТС-ао 222,85 228,00 221,80 227,25 2957630 664 728 143,5 221,00 + 2,828%
НЛМК ао 79,34 79,67 77,50 78,20 3515680 274 876 552,6 79,11 - 1,150%
Новатэк ао 585,9 604,9 582,0 599,5 1203490 714 368 918 581,2 + 3,149%
Полюс 2245 2350 2240 2280 6857 15 817 035 2230 + 2,242%
Роснефть 240,55 246,45 239,50 245,50 6082340 1 478 928 608 240,00 + 2,292%
Ростел -ап 55,90 56,70 55,80 56,60 159000 8 946 550 55,80 + 1,434%
РусГидро 0,5255 0,5328 0,5212 0,5295 446669000 235 148 168,9 0,5180 + 2,220%
Сбербанк 71,90 73,90 71,80 73,80 153194380 11 156 565 184,1 71,00 + 3,944%
Сбербанк-п 52,57 53,53 52,42 53,53 12186400 645 286 245 52,06 + 2,824%
СевСт-ао 703,4 704,8 686,9 691,5 1049050 727 768 991 700,1 - 1,228%
Сургнфгз 33,500 34,150 33,500 34,150 25876300 875 600 798 33,100 + 3,172%
Сургнфгз-п 39,840 40,650 39,770 40,300 49309800 1 984 479 342,5 39,770 + 1,333%
Татнфт 3ао 294,00 308,00 293,60 306,00 2355610 710 079 294 292,05 + 4,777%
Транснф ап 157300 158000 153600 155700 2084 324 450 900 156300 - 0,384%
Уркалий-ао 209,80 209,80 203,65 205,05 3922000 809 761 958,5 209,35 - 2,054%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 августа 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Внешний фон на стороне быков

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов среды, 26 августа, вырос на 0,17% до 1660,95 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии снизился на 0,51% до 754,61 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре увеличился на 1,53%, до уровня 765 пт. Отечественная валюта к концу дня снизилась на 0,07% к доллару США (до 68,9 руб.) и укрепилась на 1,99% европейской валюте, до 77,91 руб.

Во вторник российский фондовый рынок продолжил восстанавливаться на фоне нейтрально-позитивного внешнего фона. Чем больше времени проходит с момента обвала рынков в понедельник, тем больше вероятность того, что снижение было разовым и не получит продолжения. Также стоит отметить вышедшие вчера данные по запасам нефти в США – тренд на снижение показателя пока сохраняется. Сокращение составило внушительные 5,5 млн барр. Также незначительно снизилась добыча, но это пока в большей степени косметическое изменение.

Тем не менее, большинство «голубых фишек» завершило день вблизи нулевых отметок. Существенным ростом отметились акции ГМК «Норильский Никель» (+2,18%), «Уралкалия» (+2,98%), «НОВАТЭКа» (+3,73%) и «Роснефти» (+1,95%). В лидерах снижения отметим акции Yandex (-2,88%), «ДИКСИ» (-2,78%) и «Магнита» (-1,67%).

Перед открытием торгов на Московской Бирже внешний фон выглядит позитивно. Вчера американский фондовый рынок закрылся на максимальных отметках дня, прибавив почти 4%, цены на нефть также восстанавливались после спекулятивных продаж после выхода статистики. Китайские рынки стабильны, что дает возможность основным азиатским площадкам демонстрировать рост: японский Nikkei 225 растет на 1%, а гонконгский Hang Seng – на 1,5%. Также стоит отметить восстановление нефтяных котировок – баррель марки Brent сейчас торгуется выше $44.

Полагаем, что открытие российского рынка пройдет на положительной территории. Основное внимание инвесторов может быть сосредоточено на валютном рынке – рост нефтяных котировок предполагает значительное укрепление рубля, которое может спровоцировать ликвидацию ряда спекулятивных позиций, сформированных против национальной валюты. Ближайшая цель по индексу ММВБ – 1680 пунктов.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 27 августа 2015 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Рост индексов оказался максимальным за последние четыре года

В среду, 26 августа, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки после нескольких дней значительного отступления завершили торги на положительной территории, при этом рост индексов оказался максимальным с 2011 года, а в составе DJIA все бумаги закрылись в «зеленой» зоне.

Напряженность на мировых рынках немного спала, но нестабильность пока сохраняется. Европейские фондовые рынки продемонстрировали вчера негативную динамику, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдались смешанные настроения.

Поддержку американскому рынку оказала опубликованная вчера макроэкономическая статистика. Так, заказы на товары длительного пользования в США увеличились в июле на 2%, хотя аналитики ожидали их снижения на 0,4%, при этом предыдущее изменение показателя было пересмотрено в лучшую сторону - с +3,4% до +4,1%.

Между тем, резкий спад на мировых фондовых рынках, наблюдавшийся в последнее время, понизил ожидания повышения ключевой процентной ставки ФРС США на сентябрьском заседании. По оценкам трейдеров, вероятность увеличения ставки в следующем месяце составляет 20%. Кроме того, в ходе вчерашнего выступления глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли отметил, что сейчас сентябрьское повышение ставки выглядит менее целесообразным, чем несколько недель назад, однако добавил, что это событие все же произойдет в текущем году.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average продвинулся на 3,95%, закрывшись на отметке 16285,51 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 3,90% до уровня в 1940,51 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 4,24% до отметки в 4697,54 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX подешевели на 1,8% до $38,60 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре опустились на 1,2% до $1 124,60 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, увеличилась до 2,17%.

Рыночная капитализация производителя нефтяного оборудования Cameron International возросла на 41,11% в связи с появившимися известиями о том, что крупнейшая в мире нефтесервисная компания Schlumberger намерена приобрести его за $14,8 млрд. Заметим, что котировки Schlumberger упали, в свою очередь, на 3,35%.

В числе фаворитов торгов оказался и крупнейший в мире производитель спортивных товаров Nike, акции которого подорожали на 5,05% благодаря повышению их прогнозной стоимости аналитиками Susquehanna Financial Group с $103 до $122.

Удачно сложилась сессия для американского ритейлера молодежной одежды Abercrombie & Fitch, добавившего в свой актив 9,5%. Согласно отчету компании, скорректированная прибыль на акцию достигла 12 центов, тогда как аналитики прогнозировали убыток в размере 4 центов.


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 27 августа 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Лучший день для рынков продлился недолго

В среду, 26 августа, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику, тогда как по итогам вторника был зафиксирован максимальный с 2011 года рост. Стоит отметить, что инвесторы обеспокоены проблемами роста мировой экономики.

Кроме того, участники торгов продолжают следить за развитием ситуации в Китае, продолжающей оказывать негативное влияние на рынки.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики отметить нечего.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 1,68%, французский CAC 40 опустился на 1,4%, а немецкий DAX ушел в минус на 1,29%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 1,8% и закрылся на отметке 350,14 пункта.

Стоит отметить, что швейцарский индекс SMI продемонстрировал максимальное снижение среди западноевропейских рынков, оказавшись под давлением акций Syngenta.

Так, котировки швейцарской компании Syngenta понизились на 18% в связи с тем, что американский производитель сельскохозяйственных химикатов Monsanto отказался от ее приобретения.

Рыночная капитализация швейцарского оператора шельфовых буровых установок Transocean уменьшилась на 8% ввиду того, что он планирует прекратить выплаты инвесторам.

Позитивную динамику продемонстрировали акции букмекерских контор Paddy Power и Betfair Group, подорожавшие на 20% на фоне их планируемого слияния.

Стоимость акций Abengoa повысилась на 18%, в то время как четырехдневный рост бумаг компании достиг 55%.


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 26 августа, российская валюта незначительно укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 0,9% – до 72,9564 рубля.

Российский рубль торги среды провел с разнонаправленной динамикой по отношению к мировым валютам. Так, «россиянину» удалось несколько восстановить позиции по отношению к евро, однако доллар продолжает укрепляться. По-прежнему, основным триггером, определяющим движение валютного рынка, остается нефть, торгующаяся в довольно узком диапазоне около $43 за баррель Brent, что не оставляет шансов для коррекции рубля вверх. Однако, по мнению аналитиков, вполне вероятно, что сырьевой рынок нащупал дно, поэтому дальнейшая просадка национальной валюты все же может быть ограничена.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 68,901 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 68,85 рубля. Курс евро составил 77,913 рубля, во вторник он составлял 79,50 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $23 375,2873 млн.

С 27 августа Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 69,3142 рубля, евро – 79,7252 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 083,5 млрд рублей, а на депозитах - до 221,6 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.1352.



Основные экономические новости на 27 августа 2015 г.


Чистая прибыль "Магнита" по МСФО за 1 полугодие 2015 года выросла на 29% - до 25,2 млрд рублей. Выручка за отчетный период выросла на 30,3% и составила 454,808 млрд рублей. "Рост чистой выручки связан с увеличением торговых площадей и ростом сопоставимых продаж на 11,47%", - подчеркивает компания.


Чистая прибыль "М.Видео" по МСФО за 1 полугодие 2015 года выросла более чем в 2 раза - до 2,3 млрд рублей. Объем продаж "М.Видео" за первые 6 месяцев 2015 года вырос на 2,3% до 83 млрд. рублей (с НДС). Валовая прибыль компании выросла на 10,1% до 19 млрд. руб. Валовая рентабельность группы в 1 полугодии 2015 года составила 26,9% против 25% в 1 полугодии 2014 года.


Состав индекса MSCI Russia 10/40 после квартальной ребалансировки не изменился. По итогам ребалансировки был повышен вес ряда акций: "АЛРОСА" на 50 б.п., "ЛУКОЙЛа" на 50 б.п., МТС на 50 б.п. и "НОВАТЭКа" на 25 б.п. При этом вес был понижен у "МегаФона" на 50 б.п., "Ростелекома" на 43 б.п., "Уралкалия" на 40 б.п., "Северстали" на 24 б.п., Московской биржи на 22 б.п.


Чистая прибыль "Сбербанка" по МСФО в 1 полугодии 2015 года упала на 50% - до 85,2 млрд рублей. Прибыль на акцию составила 3,92 рубля против 7,79 рубля годом ранее. Также стало известно, что "Сбербанк" в 1 полугодии 2015 года сократил кредиты физическим лицам на 1,8%, компаниям - на 5,5%. В 1 полугодии 2015 года портфель кредитов "Сбербанка" до вычета резерва под обесценение кредитного портфеля сократился на 4,5%. Доля неработающих кредитов в портфеле компании в 1 полугодии 2015 года выросла до 4,9%, резерв под обесценение - на 17,9%. По состоянию на 30 июня 2015 года отношение резерва под обесценение кредитного портфеля к совокупному кредитному портфелю до вычета резерва под обесценение достигло 5,8% в сравнении с 4,7% на конец 2014 года. Кредитное учреждение вынуждено из-за девальвации рубля проводить дополнительное резервирование. "Девальвация на один рубль к доллару приводит к дополнительному резервированию на 4 млрд рублей по нашему балансу", - заявил зампред правления кредитной организации Александр Морозов.


"ЛУКОЙЛ" может подать иск к "Роснефти" о защите деловой репутации в связи с прозвучавшими 25 августа заявлениями в адрес компании.


"Газпром" и CNPC нацелены на успешное завершение переговоров по "западному" маршруту. Также были рассмотрены такие направления сотрудничества как подземное хранение газа, электроэнергетика, проекты в области машиностроения для нефтегазовой сферы, сотрудничество в третьих странах.


События дня на 27 августа 2015 г.


 
Публикация финансовых результатов АФК "Система" по US GAAP за 1 полугодие и 2 квартал 2015 года
 
Заседание совета директоров "Трансаэро"
 
Публикация финансовых результатов "Протека" по МСФО за 1 полугодие и 2 квартал 2015 года
 
Публикация финансовых результатов "РУСАЛа" по МСФО за 2 квартал 2015 года
 
Публикация финансовых результатов "Ленты" по МСФО за 1 полугодие 2015 года
 
Публикация финансовой отчетности "Кузбасской топливной компании" по МСФО за 1 полугодие 2015 года
 
Публикация финансовых результатов EVRAZ по МСФО за 1 полугодие 2015 года
 
Публикация финансовых результатов "Группы ЛСР" по МСФО за 1 полугодие 2015 года



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Серебренников Дмитрий
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

10:00-10:10



Искеев Владимир
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Утренний комментарий от персонального консультанта

Подготовьтесь к торгам всего за несколько минут! Больше не нужно тратить время на анализ новостей и статистики. В коротком видеообзоре консультанты «ФИНАМ» собрали для вас самую актуальную информацию о российском рынке на сегодняшний день

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

08.10.2015  XVI САММИТ HR-ДИРЕКТОРОВ РОССИИ И СНГ

XVI Саммит HR-Директоров является крупнейшей площадкой для встречи топ-руководителей по управлению персоналом ведущих предприятий и организаций России, стран СНГ и зарубежных компаний, работающих на территории СНГ. В течение двух дней, 8 и 9 октября, руководители кадровых служб ведущих компаний обсудят важнейшие события и ключевые тенденции ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, Lotte Hotel

05.09.2015  День открытых дверей MBA Strategy: краткий курс успешного поступления

Друзья, 5 сентября MBA Strategy вновь открывает для вас двери, чтобы провести главное образовательное событие сезона! Что такое День открытых дверей? Это уникальное бесплатное событие, которое соберет в себе больше 100 участников и 10 лучших спикеров для того чтобы провести мастер-классы посвященные всем аспектам образования за рубежом.  ...  подробнее

Место проведения:  Москва, пер. Архангельский, дом 7, строение 1, офис 5

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.