Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.08.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:41 Открыть в отдельном окне C 1 сентября 2014 года российские акционерные общества поделены на публичные и непубличные
11:45 Открыть в отдельном окне Еще не кризис, но уже и не стабильность
10:49 Открыть в отдельном окне Путин и Порошенко обсудили ситуацию на Украине и газовый вопрос
09:25 Открыть в отдельном окне Выручка "РУСАЛа" по МСФО в 1 полугодии 2014 года снизилась на 15,7% - до $4 384 млн
09:20 Открыть в отдельном окне "РУСАЛ" в 1 полугодии 2014 года сократил производство алюминия на 10,8%
21:16 Открыть в отдельном окне Переговоры в Минске завершились, Порошенко призвал поддержать его план урегулирования ситуации на Украине, достигнуто соглашение о долгосрочном ...
20:59 Открыть в отдельном окне Минэнерго РФ: Россия, Украина и ЕС продолжат газовые переговоры в трехстороннем формате
19:04 Открыть в отдельном окне Власти Китая инвестируют в развитие гражданской авиации $3,25 млрд
18:04 Открыть в отдельном окне Fitch: ЕС имеет мало шансов сократить зависимость от российского газа
17:26 Открыть в отдельном окне Замглавы Ростуризма и сотрудник "Сбербанка" подозреваются в хищении 28 млрд рублей у "Межпромбанка"
17:16 Открыть в отдельном окне "Магнит" приостановил логистический проект в Венгрии из-за санкций



Мировые рынки


27.08Dow Jones+ 0,17%  17106,70  
27.08NASDAQ+ 0,29%  4570,61  
27.08S&P500+ 0,11%  2000,02  
27.08DAX+ 0,82%  9588,15  
27.08FTSE-100+ 0,70%  6822,76  
27.08CAC-40+ 1,18%  4393,41  
27.08Nikkei-225+ 0,10%  15537,43  
27.08Kospi+ 0,24%  2072,92  
27.08SSE+ 0,27%  2213,16  
27.08Bovespa+ 0,14%  59821,45  
27.08Merval+ 1,49%  9522,41  
  Российский рынок акций:
26.08MICEX- 0,83%  1443,32  
26.08RTSI- 0,66%  1259,47  
  Курс ЦБ:
27.08Доллар+ 0,0435%  36,1358  
27.08Евро+ 0,1345%  47,7282  
  Форекс:
27.08EUR/RUB+ 0,25%  47,50  
27.08USD/RUB+ 0,12%  36,10  
27.08EUR/CHF0,00%  1,21  
27.08EUR/JPY- 0,12%  136,90  
27.08EUR/USD- 0,05%  1,32  
27.08GBP/USD+ 0,04%  1,65  
  Нефть:
27.08Brent+ 0,23%  102,74  
27.08Light+ 0,05%  93,90  
  Металлы:
27.08Золото- 0,04%  1284,68  
27.08Серебро+ 0,00%  19,39  
27.08Никель- 0,28%  18896,00  
27.08Алюминий+ 0,01%  2083,21  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 августа 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04018 0,04027 0,03980 0,03981 18221510000 729 246 997 0,04000 - 0,475%
ГАЗПРОМ ао 135,88 136,67 135,12 135,51 24973380 3 394 801 617,4 135,00 + 0,378%
ГМКНорНик 7279 7320 7243 7300 114497 835 342 485 7252 + 0,662%
Газпрнефть 146,88 147,54 146,38 147,18 31680 4 655 492,4 146,16 + 0,698%
ЛУКОЙЛ 2074,4 2107,1 2067,4 2096,5 586500 1 228 079 392,7 2068,0 + 1,378%
МТС-ао 294,19 299,39 293,70 299,01 2094650 623 433 077 293,22 + 1,975%
НЛМК ао 54,15 54,60 53,95 54,08 978020 53 139 991,1 53,83 + 0,464%
Новатэк ао 387,2 391,2 381,6 383,0 747130 288 798 148,7 384,5 - 0,390%
Полюс 495 499 491 499 5362 2 654 128,7 493 + 1,054%
Роснефть 230,40 233,00 229,73 231,69 3600160 833 358 942,6 229,22 + 1,078%
Ростел -ап 65,93 66,33 65,71 66,10 62500 4 127 163 65,90 + 0,303%
РусГидро 0,6975 0,7046 0,6814 0,6820 280649000 194 855 334,5 0,6923 - 1,488%
Сбербанк 77,88 78,39 77,51 77,93 81469360 6 356 703 535,8 77,44 + 0,633%
Сбербанк-п 58,23 58,40 57,70 58,10 9559100 554 856 939 57,95 + 0,259%
СевСт-ао 365,3 367,2 358,7 359,4 1235790 447 591 071 363,8 - 1,209%
Сургнфгз 26,600 26,725 26,300 26,640 14599500 388 220 109 26,500 + 0,528%
Сургнфгз-п 27,688 27,950 27,612 27,720 8096900 224 693 584,1 27,630 + 0,326%
Татнфт 3ао 233,61 234,91 232,47 233,80 982170 229 755 781,9 232,80 + 0,430%
Транснф ап 82763 83112 81061 81200 3110 253 935 071 82243 - 1,268%
Уркалий-ао 143,91 144,19 141,36 141,89 1488520 212 346 647,7 143,47 - 1,101%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 августа 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов вторника снизился на 0,78% до 1443,32 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии упал на 0,66% до отметки 1259,47 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре увеличился на 0,63% до 1264,8 пт.

Против общей тенденции вчера двигались бумаги "Московской Биржи" (+1,94%) - оператор рынка представил финансовую отчетность по МСФО за II квартал 2014 года, оказавшуюся лучшей с момента проведения IPO. Стоит отметить, что улучшения большинства показателей удалось добиться, в частности, из-за украинского кризиса, который привел к существенному росту волатильности торгов. Чистая прибыль по итогам отчетного периода выросла на 5,2% (г/г) до 3,47 млрд рублей, выручка увеличилась на 7,1% (г/г) до 6,75 млрд рублей, а показатель EBITDA подскочил на 11,8% (г/г) - до 5,08 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA поднялась на три процентных пункта, с 72% до 75%.

Лучше широкого рынка торговались бумаги "Татнефти" (АО +0,34%, АП +2,29%) - отчетность компании также оказалась лучше ожиданий. В частности, чистая прибыль показала рост на 82% до 27,2 млрд рублей, а выручка - на 22,4% до 128,1 млрд рублей. Для акций ВИНК, кстати, и не существует никакого украинского кризиса - котировки находятся в районе своих годовых максимумов.

Вышедшие ближе к концу дня подробности переговоров в Минске все же вселили в инвесторов осторожный позитив – на вечерней торговой сессии на Срочном рынке Московской Биржи были заметны покупки, а фьючерс на индекс РТС практически полностью отыграл дневное падение. Стоит отметить, что, конечно, по принципиальным вопросам пока никакой консолидации мнений не наблюдается, но вот сам факт начала процесса урегулирования ситуации радует – если очень долго спорить, можно дойти до компромисса.

Ключевой негатив, который будет сдерживать повышение российского рынка, – обновленные прогнозы МЭР по большинству макроэкономических показателей в 2014-2015 годах. Так, в сторону ухудшения были пересмотрены ВВП и инфляция, а также средние цены на нефть – министерство ожидает, что по итогам этого года средняя цена на «черное золото» упадет ниже отметки $100/баррель. Инфляция ожидается на уровне 7-7,5%, а ВВП, по предварительным оценкам, вырастет на 0,5%. Конечно, ожидаемый пересмотр, особенно прогнозов по инфляции, негативен, но вот сам факт постепенного перехода к стагфляции в РФ не может не радовать инвесторов.

Тем не менее, сейчас основной драйвер движения российского рынка – ситуация на Украине, а тут пока нейтрально-позитивные новости, так что ожидаем позитивного открытия по индексу ММВБ.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 27 августа 2014 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: S&P 500 впервые закрылся над отметкой в 2000 пунктов

Во вторник, 26 августа, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов, при этом Standard & Poor’s 500 впервые закрылся над отметкой в 2000 пунктов.

Преобладанию покупательных настроений на вчерашних торгах поспособствовала опубликованная макроэкономическая статистика, на первый взгляд впечатлившая рынок - заказы на товары длительного пользования взлетели на 22,6% по сравнению с пересмотренным увеличением на 2,7% месяцем ранее и усредненными прогнозами на уровне +7,5%. Однако при более близком рассмотрении становится понятно, столь крупная прибавка была связана со скачком заказов на авиационную технику на 318% в преддверии авиашоу в Великобритании. В то же время, за вычетом авиационной и военной техники заказы на товары длительного пользования сократились на 0,5% после июньского скачка на 5,4%.

Кроме того, индекс потребительского доверия США в августе вопреки прогнозам увеличился с пересмотренной июльской величины 90,3 пункта до 92,4 пункта, тогда как ожидалось снижение до 89 пунктов.

Стоит отметить, что днем ранее, в понедельник, индекс S&P 500 тоже обновил исторический максимум и в ходе торгов поднялся выше отметки в 2000 пунктов, но не сумел закрыться над ней, а вчера эта миссия оказалась выполнимой.

Внешний фон для американской сессии складывался смешанный - азиатские рынки торговались преимущественно в минусе, а европейские, напротив, окрепли.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 29,83 пункта или 0,17% до уровня в 17106,70 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 2,10 пункта или 0,11% до отметки 2000,02 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 13,29 пункта или 0,29% и достиг отметки 4570,64 пункта.

На сырьевом рынке октябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 0,5% до уровня в $93,86 за баррель; золото с поставкой в декабре на COMEX поднялось в цене на 0,5% до уровня в $1285,20 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар окреп против евро, британского фунта и йены.

В составе индекса голубых фишек в минусе закрылось финишировало около трети бумаг, включая America Express, GE, Microsoft, Nike и др. Прибавили свыше 1% акции Pfizer и UnitedHealth.

Стоит отметить, что на волне повышенного аппетита к риску индекс Nasdaq Biotechnology подскочил на 1,3% и достиг нового рекорда.

Ритейлер потребительской электроники Best Buy просел на 6,9% после того, как отчитался о финансовых результатах за минувший квартал. Скорректированная прибыль компании на акцию составила 44 цента, тогда как аналитики ждали 31 цент.

Ритейлер обуви DSW подскочил на 9,2% после того, как отчитался за минувший квартал с превышением прогнозов.

Акции Amazon.com подорожали на 2,3% на новостях о готовящемся приобретении сервиса Twitch для общения геймеров за $970 млн.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 27 августа 2014 г.)



Кравченко Илья, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: инвесторы ожидают поддержки экономики

Во вторник, 26 августа, ключевые фондовые индексы Европы второй день подряд продемонстрировали положительную динамику, продолжая отыгрывать недавнее выступление главы ЕЦБ Марио Драги, который заявил, что не исключает возможности проведения программы количественного смягчения в еврозоне. Дополнительную поддержку рынкам оказали корпоративные новости.

Важная макроэкономическая статистика накануне в еврозоне не публиковалась.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,7%, французский CAC 40 поднялся на 1,18%, немецкий DAX ушел в плюс на 0,82%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил порядка 0,73% и закрылся на отметке 342,96 пункта.

Лучше рынка смотрелись акции европейских банков. Так, бумаги BNP Paribas, Societe Generale и National Bank of Greece подорожали на 2,1%, 1,7% и 5% соответственно.

Котировки крупнейшего в мире рекламного агентства WPP выросли на 1,4% благодаря публикации финансовой отчетности за первое полугодие текущего года, которая превысила ожидания аналитиков. Рыночная капитализация австрийской сталелитейной компании Voestalpine увеличилась на 3,3% на фоне решения аналитиков UBS повысить рейтинг ее акций с "продавать" до "покупать".

Негативную динамику продемонстрировали бумаги датского производителя ветряных двигателей Vestas Wind Systems, опустившиеся на 5,5% в связи с сообщением о том, что что аналитики Bank of America понизили их рейтинг с "нейтрального" до "продавать".

Акции британской ИТ-компании Telecity упали на 6% из-за сообщений о том, что Михаэль Тобин (Michael Tobin) покинет компанию после 10 лет работы в качестве исполнительного директора.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 26 августа, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и укрепилась в отношении евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 1 коп. – до 41,2699 рубля.

Рубль по-прежнему остается под влиянием внешнего фона. Вчера в первой половине торговой сессии валютный рынок находился в ожидании встречи в Минске, на фоне этого "россиянин" демонстрировал негативную динамику. Первые заявления минских переговоров пошли на пользу отечественной валюте, однако оказать сильную поддержку не смогли. Активная фаза налогового периода августа также не способна значительно изменить позиции рубля. Очевидно, что для заметного успеха российской валюте необходимы сдвиги в вопросе урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, только этом случае, по мнению экспертов, бивалютная корзина начнет смещаться к отметке в 41 рубль.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 36,13 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 36,09 рубля. Курс евро составил 47,6825 рубля, в понедельник он составлял 47,63 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $20 208,0820 млн.

С 27 августа Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 36,1358 рубля, евро – 47,7282 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1 115,0 млрд рублей, а на депозитах до 85,2 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3159.



Основные экономические новости на 27 августа 2014 г.


Ассоциация Украины с ЕС может нанести экономике РФ ущерб в $3 млрд, Белоруссия и Казахстан также пострадают, считает президент России Владимир Путин. Свое мнение он высказал в ходе встречи с главами государств Таможенного союза с Президентом Украины и представителями Европейского союза.


Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО во 2 квартале 2014 года выросла в 1,8 раза - до 27,17 млрд рублей. Чистая прибыль акционеров Группы за первые шесть месяцев 2014 года составила 51 565 млн рублей, увеличившись в 1,6 раза. Кроме того, стало известно, что "Татнефть" планирует в 2014 году CAPEX на уровне $600-700 млн.


Чистая прибыль "Московской Биржи" по МСФО во 2 квартале 2014 года выросла на 5,2% - до 3,47 млрд рублей. Операционные доходы увеличились на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и составили 6,75 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос на 11,8% и достиг 5,08 млрд рублей.


Аудированная чистая прибыль "Магнита" по МСФО за 1 полугодие 2014 года выросла на 34,6% - до 19,5 млрд рублей. Выручка компании выросла на 27,93% - с 272,838 млрд руб. за 1 полугодие 2013 г. до 349,047 млрд руб. за 1 полугодие 2014 г. Также стало известно, что "Магнит" не планирует увеличивать объем дивидендов в 2015 году. Финансовый директор компании Хачатур Помбухчан отметил, что "Магнит" выплатит дивиденды по итогам 1 полугодия 2014 года в октябре.


Чистая прибыль ТМК по МСФО в 1 полугодии 2014 года упала в 2,7 раза - до $45 млн. Выручка во 2 квартале составила $1 516 млн, что на 3% больше, чем в 1 квартале 2014 года. Рост выручки в основном обусловлен увеличением объема реализации сварных труб российским дивизионом. Во 2 полугодии 2014 года ТМК ожидает улучшения результатов деятельности. Предполагается, что это будет достигнуто в основном благодаря повышению спроса на ТБД после запуска проекта Газпрома "Сила Сибири".


Чистая прибыль "Акрона" за 1 полугодие 2014 года по МСФО выросла на 25% и составила 6,55 млрд рублей. Выручка компании увеличилась на 4%, до 35 746 млн руб. ($1 022 млн) по сравнению с 34 251 млн руб. за аналогичный период 2013 года. Чистая прибыль "Дорогобужа" за 1 полугодие 2014 года по МСФО сократилась на 13% - до 2,06 млрд рублей. Выручка компании составила 8 337 млн руб., что на 9% ниже показателя за аналогичный период 2013 года - 9 144 млн руб.


"Нафтогаз Украины" не принял от "Газпрома" оплату за транзит в размере $10,54 млн . Сложившаяся ситуация связана с разночтениями между компаниями относительно определения размера ставки транзита по территории Украины.


События дня на 27 августа 2014 г.


 
Публикация финансовой отчетности "Интер РАО" по МСФО за 1 полугодие 2014 год
 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Публикация финансовых результатов "РУСАЛа" по МСФО за 1 полугодие 2014 года
 
Polymetal объявит финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2014 года
 
Публикация финансовой отчетности "М.Видео" по МСФО за 1 полугодие 2014 года
 
Публикация финансовой отчетности банка "Возрождение" по МСФО за 1 полугодие 2014 года
 
Публикация финансовой отчетности "Башнефть" по МСФО за второй квартал 2014 года
 
Публикация финансовой отчетности EVRAZ plc по МСФО за 1 полугодие 2014 года



Бизнес-конференции и семинары

13.10.2014  "Форум Банковских Казначеев"

Форум банковских казначеев IC Energy – это уникальная встреча ведущих специалистов в области управления ликвидностью, активами и пассивами, а также рисками в казначействе. Осенний форум соберет вместе представителей различных финансовых институтов, объединенных одной целью – перманентным усовершенствованием функционала внутреннего казначейства. ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

25.09.2014  IV Международный IT форум по облачным технологиям для бизнеса "CloudsNN 2014"

Открыта регистрация на IV Международный IT форум по облачным технологиям для бизнеса CloudsNN 2014 25 сентября 2014 года в Нижнем Новгороде в Marins Park Hotel пройдет IV Международный IT форум по облачным технологиям для бизнеса CloudsNN 2014. Форум, ставший одним из ключевых «облачных» мероприятий в России, будет представлен в обновленном ...  подробнее

Место проведения:  г. Нижний Новгород

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.