Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.08.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

13:43 Открыть в отдельном окне Фонд ЖКХ 14 ноября предложит на аукционе 500 млн рублей
12:47 Открыть в отдельном окне Любая потенциальная продажа фиксированного бизнеса VimpleCom может быть негативно воспринята рынком
11:07 Открыть в отдельном окне На российском рынке сегодня будет паника, открытие вниз с 5% гэпом, а дальше движение предугадать сложно
09:00 Открыть в отдельном окне Доброе утро! Информационная группа FINAM.RU и Инвестиционная компания "ФИНАМ" рады приветствовать Вас!
08:53 Открыть в отдельном окне США: второй день роста на фоне низких цен на нефть
19:47 Открыть в отдельном окне Обрушения наших биржевых индексов таких масштабов старожилы рынка не могут припомнить со времен дефолта 1998 года



Мировые рынки


27.08Dow Jones 14946,46  
27.08NASDAQ 3657,53  
27.08S&P500 1656,78  
27.08DAX 8435,15  
27.08FTSE-100 6492,10  
27.08CAC-40 4067,13  
27.08Nikkei-225 13540,32  
27.08Kospi 1884,85  
27.08SSE 2095,24  
27.08Bovespa 51429,48  
27.08Merval 3897,40  
  Российский рынок акций:
27.08MICEX 1387,06  
27.08RTSI 1324,48  
  Курс ЦБ:
27.08Доллар- 0,2989%  32,9564  
27.08Евро- 0,0297%  44,0891  
  Форекс:
27.08EUR/RUB 44,23  
27.08USD/RUB 33,08  
12.07EUR/CHF 1,24  
27.08EUR/JPY 131,28  
27.08EUR/USD 1,34  
27.08GBP/USD 1,56  
  Нефть:
27.08Brent 111,03  
27.08Light 106,24  
  Металлы:
27.08Золото 1401,66  
27.08Серебро 24,28  
27.08Никель 14440,00  
27.08Алюминий 1882,75  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 августа 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,045510 0,045590 0,045070 0,045330 11656510000 527 787 245 0,045700 - 0,810%
ГАЗПРОМ ао 131,91 132,32 130,91 131,76 21054720 2 768 340 802,7 132,61 - 0,641%
ГМКНорНик 4396 4408 4335 4383 174346 761 852 052 4413 - 0,680%
Газпрнефть 129,0 132,9 128,0 131,6 531350 69 270 236,3 129,6 + 1,575%
ЛУКОЙЛ 1937,1 1957,5 1918,3 1948,4 711993 1 379 212 270,8 1945,5 + 0,149%
МТС-ао 298,48 299,91 292,06 292,46 1551520 461 401 857,8 299,99 - 2,510%
НЛМК ао 52,08 52,20 51,40 51,80 1992710 102 884 435,8 52,54 - 1,408%
Новатэк ао 367,4 370,0 363,0 365,6 746250 273 634 339,4 369,1 - 0,973%
Полюс 909,0 909,0 890,0 896,1 5438 4 878 643,8 909,0 - 1,419%
Роснефть 234,51 236,97 232,40 234,27 12023990 2 820 060 141,2 235,20 - 0,395%
Ростел -ап 76,79 76,88 75,48 75,49 150000 11 376 413 76,79 - 1,693%
РусГидро 0,5637 0,5639 0,5526 0,5600 616049000 344 206 962,1 0,5652 - 0,920%
Сбербанк 90,61 90,95 89,70 90,06 75153650 6 778 715 081,7 91,29 - 1,347%
Сбербанк-п 71,87 72,00 70,44 70,55 8408800 598 897 940 72,20 - 2,285%
СевСт-ао 276,6 278,3 273,1 275,3 1162610 320 109 772 279,0 - 1,326%
Сургнфгз 25,630 25,744 25,444 25,714 14467000 370 122 435,7 25,799 - 0,329%
Сургнфгз-п 21,882 21,964 21,700 21,842 13680800 298 526 549,2 21,943 - 0,460%
Татнфт 3ао 208,3 208,4 203,3 205,2 1050580 216 254 700,2 209,0 - 1,799%
Транснф ап 76925 77450 76503 77180 2530 194 522 751 77107 + 0,095%
Уркалий-ао 155,92 160,19 153,07 158,87 8974870 1 404 406 274,2 157,70 + 0,742%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 августа 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

По итогам вечерней торговой сессии понедельника индекс ММВБ упал на 0,03% до 1386,63 пт., долларовый РТС снизился на те же 0,03% до 1335,57 пт., а фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре уменьшился на 0,94% до отметки 1311,75 пт.

Главным событием понедельника на российском рынке стала новость о том, что генеральный директор "Уралкалия" (-3,36%) и по совместительству председатель наблюдательного совета "Белорусской калийной компании" (БКК) В. Баумгертнер был задержан в Минске правоохранительными органами Белоруссии по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Данное сообщение, естественно, было воспринято инвесторами негативно, так как оно предвещает новый раунд конфронтации между бывшими партнерами по СП. Дальнейшее развитие событий предсказать весьма сложно. Сотрудники "Уралкалия" уже обратились в МИД РФ с просьбой оказать помощь в данном деле. В данном конфликте теперь видна существенная политическая составляющая, а значит, ситуация вряд ли разрешится в короткие сроки.

Примечательно, что Минфин Белоруссии обратился в ЕврАзЭС, контролируемый Россией, за новым кредитом для поддержания экономики страны. Арест главы "Уралкалия" может быть инструментом давления на российскую сторону в переговорах. Котировки "Уралкалия" снова опустились ниже отметки 160 руб. за шт. Не исключено, что бумаги компании могут подешеветь до 140 руб. за акцию.

Ближе к закрытию американской торговой сессии на рынках появилась долгожданная информация - министр финансов США Джейкоба Лью заявил о том, что к середине октября страна исчерпает денежные ресурсы на покрытие дефицита бюджета. Данное сообщение стало поводом для падения рынков. Собственно, негативная реакция вызвана не самим заявлением, а, скорее, озвученной чиновником датой: предполагалось, что вопрос по госдолгу как минимум еще несколько месяцев останется на вторых ролях. На этом фоне американские фондовые индикаторы продемонстрировали резкое снижение и по итогам понедельника финишировали в минусе.

Если говорить про азиатские площадки, то они, в целом, отреагировали на данное заявление достаточно сдержанно. Инвесторов в большей степени интересовала прибыль промышленных фирм в Китае в июле - показатель увеличился на 11,6% (г/г) после июньского роста всего на 6,3% (г/г), что неплохо поддерживает бумаги китайских компаний.

Котировки нефти продолжают медленное восхождение, виной чему, собственно, развитие конфликта в Сирии и угрозы НАТО начать военную интервенцию уже в ближайшее время. Российский рынок, демонстрировавший вчера слабость, сегодня может открыться снижением, но в течение дня, думаю, падение не получит продолжения, т.к. высокие цены на нефть окажут поддержку российским активам.



Рынок облигаций


26.08ММВБ корп обл (цен)+ 0,01%  93,360
26.08ММВБ муни обл (цен)- 0,01%  97,440
26.08Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,20%  133,440
Лидеры объёмов ММВБ 26 августа 2013 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ИНВПРО 01 100,00 11,75013,414500 000 00018.07.2018 
ВЭБлизинг3 100,21 27,9507,1018372 190 10302.04.2021 16.04.2014
Башнефть06 100,70 3,0808,613251 751 00931.01.2023 12.02.2018
БалтБерег1 100,90 24,25012,4711195 857 27822.12.2017 30.12.2013
РусГидро01 100,00 27,6208,124193 393 57312.04.2021 22.04.2016
Лидеры объёмов ММВБ 26 августа 2013 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 26207 103,30 1,1207,90691 061 421 84403.02.2027 
ОФЗ 25076 100,61 32,0906,0350589 377 90113.03.2014 
ОФЗ 26212 93,20 3,6708,0022349 104 05519.01.2028 
ОФЗ 26206 102,85 13,7906,644257 228 19414.06.2017 
ОФЗ 25068 105,72 1,6406,0114160 080 01720.08.2014 
Лидеры объёмов ММВБ 26 августа 2013 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КраснЯрКр6 101,60 30,3307,98361 304 37619.10.2017 
СамарОбл 9 100,25 3,8008,33419 039 42531.07.2020 
РязОбл 01 100,47 14,0107,64313 362 51027.11.2014 
КраснодКр4 102,00 2,7008,05310 919 10009.11.2017 
НижгорОбл8 105,10 48,5808,0713 149 84729.08.2017 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 26 августа, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 3 коп. - до 38,06 рубля.

Спокойная обстановка на фондовых и сырьевых рынках не способствовала формированию направленных движений в основных парах с участием рубля. Основные биржевые индексы в понедельник значительных изменений не продемонстрировали, да и котировки нефти не отклонялись существенно от достигнутых ранее уровней. Поддержку «россиянину» продолжил оказывать период налоговых выплат – вчера вносился налог на добычу полезных ископаемых. Между тем эксперты ожидают, что в ближайшее время на валютном рынке продолжится торговля в «боковике» - драйверов на горизонте пока не появилось.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 33,07 рубля, в пятницу на закрытии торгов стоимость доллара составляла 33,03 рубля. Курс евро составил 44,23 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 44,17 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $ 23 624,65 млн.

С 27 августа Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 32,9564 рубля, евро – 44,0891 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 740,1 млрд рублей, на депозитах выросли до 103,4 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,3376.



Основные экономические новости на 27 августа 2013 г.


Генеральный директор "Уралкалия" Владислав Баумгертнер задержан Следственным Комитетом Белоруссии сегодня. Компания уже обратилась за помощью в МИД России о скорейшем освобождении Баумгертнера. На этих новостях акции компании вчера потеряли более 3%. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела в отношении ряда руководящих сотрудников ЗАО "Белорусская калийная компания".


Президент РФ Владимир Путин предложил освободить от уплаты НДПИ предприятия, осваивающие угольные низкорентабельные месторождения в труднодоступных районах с неразвитой инфраструктурой. Это предложение он озвучил в ходе заседания Комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК и экобезопасности. Президент охарактеризовал ситуацию на внутреннем рынке угля как тревожную, но отметил огромный потенциал отрасли.


Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило прогноз по рейтингам "Северстали" со "стабильного" на "позитивный", агентство подтвердило корпоративный рейтинг компании на уровне "Ba1" и рейтинг вероятности дефолта на уровне "Ba1-PD".


"Роснефть" заняла первое место среди компаний, которые предлагают самые большие вознаграждения топ-менеджерам в государственном секторе экономики. При новом президенте Игоре Сечине "Роснефть" удвоила выплаты своему высшему руководству - до 9,1 млрд рублей.


Доля убыточных организаций в РФ за I полугодие 2013 года выросла до 32,3%, сообщил Росстат. За первые шесть месяцев 2013 года 39,8 тыс. организаций получили прибыль в размере 4054,9 млрд рублей, 19,0 тыс. организаций имели убыток на сумму 998,8 млрд рублей.


События дня на 27 августа 2013 г.


 
Заседание совета директоров Polymetal International
 
Публикация отчетности ТМК за 1 полугодие 2013 года по МСФО
 
Публикация отчетности "РАО ЭС Востока" за 2 квартал и 1 полугодие 2013 года по МСФО
 
Закрытие реестра для участия в ВОСА "Мечела"
 
Публикация отчетности "Башнефти" за 2 квартал 2013 года по МСФО
 
Публикация отчетности банка "Возрождение" за 1 полугодие 2013 года по МСФО



Бизнес-конференции и семинары

02.10.2013  "Школа внутреннего коммуникатора. Управление внутренними коммуникациями для практиков."

13 ключевых тем, 18 инструментов и 72 часа практики под руководством Анны Несмеевой. Первая российская программа повышения квалификации для менеджеров по внутренним коммуникациям – теперь в дистанционном формате. Для кого этот курс? • HR — директора • PR — директора • Руководителя управления корпоративной культуры и внутренних ...  подробнее

Место проведения:  Дистанционный онлайн курс

19.09.2013  Первый Международный Нерюнгринский Бизнес форум

В связи с режимом чрезвычайной ситуации в Дальневосточном федеральном округе, введенном в меру сложившейся гидрологической обстановки на территории субъектов федерального округа и неблагоприятным метеорологическим прогнозом, сроки Первого Нерюнгринского Бизнес Форума переносятся на апрель-май 2014 года. Дата проведения Нерюнгринского Бизнес ...  подробнее

Место проведения:  г. Нерюнгри

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.