Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.07.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


26.07Dow Jones+ 0,44%  25532,27  
27.07NASDAQ0,00%  7852,19  
26.07S&P500- 0,30%  2837,44  
26.07DAX+ 1,83%  12809,23  
26.07FTSE-100+ 0,06%  7663,17  
26.07CAC-40+ 1,00%  5480,55  
27.07Nikkei-225+ 0,51%  22701,80  
27.07Kospi+ 0,26%  2294,99  
27.07SSE- 0,21%  2876,11  
26.07Bovespa- 0,82%  79562,76  
26.07Merval- 0,54%  29204,92  
  Российский рынок акций:
27.07MICEX0,00%  2293,07  
27.07RTSI0,00%  1148,79  
  Курс ЦБ:
27.07Доллар- 0,2164%  62,9471  
27.07Евро+ 0,0910%  73,8181  
  Форекс:
27.07EUR/RUB+ 0,05%  73,2881  
27.07USD/RUB- 0,02%  62,9160  
27.07EUR/CHF+ 0,09%  1,1581  
27.07EUR/JPY- 0,13%  129,3060  
27.07EUR/USD+ 0,08%  1,1647  
27.07GBP/USD- 0,07%  1,3097  
  Нефть:
27.07Brent- 0,08%  75,06  
27.07Light- 0,19%  69,48  
  Металлы:
27.07Золото- 0,20%  1223,20  
27.07Серебро- 0,29%  15,4500  
27.07Никель+ 0,11%  13790  
27.07Алюминий+ 0,07%  2068,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 июля 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04770 0,04795 0,04741 0,04782 6888020000 328 615 243 0,04758 + 0,504%
ГАЗПРОМ ао 138,40 138,70 137,13 137,99 9466230 1 305 622 799,4 138,18 - 0,138%
ГМКНорНик 10800 10871 10669 10848 107166 1 155 156 519 10827 + 0,194%
Газпрнефть 331,20 333,45 325,60 328,90 179410 59 216 345,5 329,70 - 0,243%
ЛУКОЙЛ 4417,5 4426,0 4383,0 4425,0 359005 1 581 349 009 4420,0 + 0,113%
МТС-ао 263,60 266,90 261,90 263,95 1393160 368 525 275 263,30 + 0,247%
НЛМК ао 163,00 164,00 162,02 163,64 1987200 324 318 266,3 163,45 + 0,116%
Новатэк ао 913,2 920,9 908,8 920,0 481890 440 965 114 914,5 + 0,601%
Полюс 4425 4499 4387 4478 42295 188 383 776 4437 + 0,924%
Роснефть 397,35 404,40 397,35 403,50 2318060 931 775 359,5 397,35 + 1,548%
Ростел -ап 60,92 61,32 60,92 61,16 58700 3 587 077 61,40 - 0,391%
РусГидро 0,6740 0,6791 0,6708 0,6738 131821000 88 931 655,2 0,6773 - 0,517%
Сбербанк 210,00 211,22 205,58 208,90 58570630 12 203 080 671,4 210,00 - 0,524%
Сбербанк-п 180,00 181,85 177,70 179,85 2931500 526 768 532 179,47 + 0,212%
СевСт-ао 997,8 1014,7 996,1 1014,7 734530 737 240 434 997,5 + 1,724%
Сургнфгз 28,530 28,650 28,225 28,650 10003700 284 425 512,5 28,500 + 0,526%
Сургнфгз-п 33,350 33,500 33,025 33,500 15102900 502 932 121,5 33,350 + 0,450%
Татнфт 3ао 710,00 713,50 702,60 707,80 508830 359 753 092 710,70 - 0,408%
Транснф ап 162000 163150 161200 163150 313 50 779 700 161950 + 0,741%
Уркалий-ао 101,55 102,00 100,90 101,00 24770 2 508 842,5 101,90 - 0,883%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 июля 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Российский рынок в четверг завершил торги незначительным повышением индексов. В лидерах роста выступили бумаги "КАМАЗа" (+7,15%) и "Магнита" (+5,68%), в аутсайдерах акции "Сбербанка" (-1,73%) и "М.Видео" (-2%).

Фьючерс на индекс РТС прибавил 0,42%, и на данном этапе локальная поддержка в инструменте находится на отметке 114000, сопротивления по-прежнему расположены на уровнях 116000 и 118000 пунктов.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,45%, закрывшись на отметке 2293,07 п. На данный момент локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2280 и 2260 пунктов, сопротивления расположены на 2300-2315 пунктов.

В текущей ситуации локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на уровне 114000, сопротивления расположены на 116000 и 118000  пунктов.

По словам главы сенатского комитета Боба Коркера, конгрессмены могут одобрить очередной пакет санкций в отношении России до промежуточных выборов, которые пройдут в ноябре. Так что у российского рынка есть почти два относительно спокойных месяца перед новой волной антироссийской истерии.

Индекс МосБиржи, теханализ

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 27 июля 2018 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

S&P 500 и Nasdaq упали из-за акций Facebook

В четверг, 26 июля, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал смешанную динамику по итогам сессии, что было связано с разочаровывающими финансовыми результатами оператора социальной сети Facebook за второй квартал. Отметим, что акции Facebook по итогам дня просели почти на 19%.

Из важной макроэкономической статистики вчера было опубликовано количество первичных обращений за пособиями по безработице, которое за неделю составило 217 тыс. против прогноза 225 тыс.

Помимо этого, заказы на товары длительного пользования в июне подросли на 1% по сравнению с падением на 0,3% в мае. Аналитики прогнозировали рост показателя на 3%. Кроме того, индекс деловой активности в промышленности ФРБ Канзаса в июле оказался на уровне 22 пунктов по сравнению с 38 пунктами в июне.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,44% и закрылся на отметке 25 527,07 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,30% и закрылся на уровне 2 837,44 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 1,01% и достиг отметки 7 852,18 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX выросли на 0,31% и закрылись на уровне $69,61 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в августе снизились до $1 225,70 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,98%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась смешанная динамика котировок акций – в лидерах падения Home Depot, McDonald's, Microsoft, в лидерах роста –Travelers, Walt Disney, 3M.

Котировки акций оператора кабельного телевидения Comcast подросли на 4% после обнародованных финансовых результатов за второй квартал. Отметим, что скорректированная прибыль составила 65 центов на акцию при средних прогнозах аналитиков на уровне 60 центов на акцию.

Акции второго по величине в мире производителя процессоров для персональных компьютеров Advanced Micro Devices (AMD) взлетели на 14% благодаря тому, что его квартальная выручка оказалась лучше ожиданий аналитиков.

Бумаги нефтяной компании ConocoPhillips увеличились на 0,41% из-за того, что ее финансовые результаты за второй квартал оказались лучше ожиданий аналитиков.

Котировки акций компании оборонного сектора Raytheon просели на 2,6% после обнародованных результатов за второй квартал.

Рыночная капитализация электронной платежной системы PayPal Holdings снизилась на 2,4% из-за того, что ее прогноз по финансовым показателям за третий квартал оказались хуже ожиданий аналитиков.

 Акции авиакомпании American Airlines подскочили на 4,79% ввиду того, что ее скорректированная прибыль на акцию за второй квартал составила $1,63, тогда как аналитики прогнозировали $1,59 на бумагу.

Котировки акций оператора электронной платежной системы MasterCard упали на 3,2% на фоне фиксации прибыли по длинным позициям после опубликованных финансовых результатов за второй квартал.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 продолжает торговаться в рамках восходящего канала с верхней границей около 2870 пунктов. Нижняя граница проходит в районе 2745 пунктов. Стохастические линии находятся в благоприятном для покупки положении, но уже достигли зоны перекупленности, поэтому ожидается завершение восходящего движения.

индекс S&P 500, теханализ

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 27 июля 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские индексы продемонстрировали уверенный рост

В четверг, 26 июля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали уверенное повышение на фоне усиления надежд по поводу разрешения торгового конфликта. Кроме того, в центре внимания игроков находились выходившие потоком квартальные отчетности. При этом фаворитами торгов стали акции автопроизводителей.

Поддержку индексам оказало и ослабление единой европейской валюты, произошедшее после того, как глава ЕЦБ Марио Драги подтвердил намерение ведомства держать процентные ставки на низком уровне до конца следующего лета.

Что касается торгового вопроса, игроки с оптимизмом восприняли итоги встречи Дональда Трампа с главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, на которой стороны договорились принять совместные усилия для решения торговых разногласий.

По итогам сессии французский CAC 40 "потолстел" на 1,00%, британский FTSE 100 поднялся на 0,06%, а немецкий DAX увеличился на 1,83%. При этом региональный индикатор STXE 600 окреп на 0,87% до отметки в 390,53 пункта.

Как уже говорилось выше, одними из главных фаворитов сессии стали акции региональных автопроизводителей ввиду заявления Дональда Трампа об отказе от введения пошлин на импорт европейских авто в США. Так, котировки Fiat Chrysler Automobiles, BMW и Renault подтянулись на 3,5%, 4,4% и 1,5% соответственно.

При этом рыночная капитализация французской авиастроительной компании Airbus увеличилась на 4,5% благодаря почти двукратному росту чистой прибыли за второй квартал до 1,2 млрд евро ($1,4 млрд).

Тем временем, британский нефтяник Royal Dutch Shell убавил из своего актива 3,6% в связи с тем, что финансовые результаты за второй квартал оказались хуже среднерыночных ожиданий.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 62,95 снизившись на 0,21% по отношению к доллару США. Сегодня в первой половине дня  можно ожидать незначительного укрепления российской валюты к доллару в пределах 20 копеек, где локальным сопротивлением в паре выступают отметки 63,20 и 63,60, поддержки расположены на 62,40 и 61,90.

Так же сегодня состоится очередное заседание Банка России, где регулятор, скорее всего, возьмет паузу в череде снижения процентной ставки.

пара доллар/рубль, теханализ




Основные экономические новости на 27 июля 2018 г.


Чистая прибыль "Магнита" в 1 полугодии 2018 года сократилась на 14,4% - до 20,748 млрд рублей. Выручка компании выросла на 7,2% - до 595,263 млрд рублей. После публикации финансовой отчетности компания провела заседание совета директоров. По его итогам было решено, что предварительные условия сделки по приобретению фармацевтического дистрибьютора "СИА Групп" недостаточно проработанны.

Выручка "АВТОВАЗа" по МСФО за 1 полугодие 2018 года выросла на 31,5% - до 134,7 млрд рублей. Чистая прибыль компании составила 3,1 млрд рублей против убытка в 4,4 млрд рублей годом ранее.

Выручка "Яндекса" во 2 квартале 2018 года выросла на 34% - до 29,7 млрд рублей. Чистая прибыль компании составила 33,3 млрд рублей, что стало на 857% больше по сравнению со 2 кварталом 2017 года из-за эффекта деконсолидации Yandex.Market на сумму 28 млрд рублей.

Акционеры En+ утвердили "промежуточный" состав совета директоров в рамках "плана Баркера". Членами совета директоров избраны сотрудники операционных компаний группы: Тимур Валиев, Александр Кровушкин, Михаил Лихотников, Константин Молодкин, Александр Шистко, Юрий Дворянский и Денис Холодилов. А также в состав вошли два независимых директора: Лорд Баркер и Филипп Мелфейт.

"НОВАТЭК" может повысить дивидендные выплаты. Решение о повышении выплат может быть принято в конце 2019 года, после принятия инвестрешения по проекту "Арктик СПГ 2".

Госдума приняла закон о создании в России "офшоров". Закон устанавливает отдельный валютный режим для компаний, редомицилированных в САР из иностранных юрисдикций (получение статуса нерезидента, возможность осуществлять некоторые виды расчетов (валютных операций) без использования банковских счетов в уполномоченных банках), а также особый налоговый режим.






Вебинары

09:15-10:00


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:20


Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

22.11.2018  Oil Terminal 2018

22-23 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге состоится 13-й стратегический Конгресс по транспортировке, переработке и торговле нефтью, сжиженными углеродными газами и нефтепродуктами Oil Terminal 2018. На протяжении 13 лет мероприятие ежегодно собирает более 350 представителей нефтегазовых, трейдерских и транспортных компаний, включая НПЗ, ...  подробнее

Место проведения:  Санкт-Петербург

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.