Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.07.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:57 Открыть в отдельном окне Комментарий ФРС США к решению по базовой процентной ставке
09:22 Открыть в отдельном окне "РУСАЛ" в 1 полугодии 2017 года снизил объем производства алюминия на 0,2%
09:21 Открыть в отдельном окне ФРС взяла паузу
08:59 Открыть в отдельном окне Финансовые результаты Facebook превзошли прогнозы рынка
20:48 Открыть в отдельном окне Palo Alto Networks - перспективный актив в сфере кибербезопасности
18:22 Открыть в отдельном окне Рост активности "сланцевиков" потребует новых решений от ОПЕК
18:21 Открыть в отдельном окне ЦБ может уменьшить ставку в сентябре
17:35 Открыть в отдельном окне Запасы нефти в США за неделю, по данным EIA, снизились на 7,208 млн баррелей, ожидалось -2,629 млн
16:58 Открыть в отдельном окне "Роснефть" разместила облигации на 266 млрд рублей
16:31 Открыть в отдельном окне Инвестидеи в нефтянке - "Сургутнефтегаз", BP и Total



Мировые рынки


26.07Dow Jones+ 0,45%  21715,43  
27.07NASDAQ0,00%  6422,75  
26.07S&P500+ 0,03%  2477,83  
26.07DAX+ 0,33%  12305,11  
26.07FTSE-100+ 0,24%  7452,32  
26.07CAC-40+ 0,56%  5190,17  
27.07Nikkei-225+ 0,13%  20076,02  
27.07Kospi+ 0,36%  2443,24  
27.07SSE- 0,01%  3247,38  
26.07Bovespa- 1,02%  64996,11  
26.07Merval- 0,19%  21202,91  
  Российский рынок акций:
27.07MICEX0,00%  1933,10  
27.07RTSI0,00%  1020,60  
  Курс ЦБ:
27.07Доллар+ 0,1533%  59,9102  
27.07Евро- 0,0271%  69,6816  
  Форекс:
27.07EUR/RUB+ 0,29%  69,7130  
27.07USD/RUB+ 0,27%  59,4286  
27.07EUR/CHF+ 0,01%  1,1162  
27.07EUR/JPY- 0,10%  130,3850  
27.07EUR/USD- 0,08%  1,1737  
27.07GBP/USD+ 0,12%  1,3134  
  Нефть:
27.07Brent- 0,14%  51,03  
27.07Light- 0,16%  48,67  
  Металлы:
27.07Золото+ 1,03%  1262,30  
27.07Серебро+ 1,46%  16,7000  
27.07Никель+ 0,55%  10095  
27.07Алюминий- 0,39%  1934,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 июля 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,063770 0,063960 0,063330 0,063410 6046800000 384 885 583 0,063600 - 0,299%
ГАЗПРОМ ао 119,12 119,35 117,83 118,68 25737570 3 054 451 352,5 119,00 - 0,269%
ГМКНорНик 8674 8867 8655 8865 253610 2 225 817 314 8646 + 2,533%
Газпрнефть 197,3 198,4 197,3 198,1 125370 24 833 342 197,5 + 0,329%
ЛУКОЙЛ 2834,5 2851,5 2825,0 2851,5 416464 1 182 329 362 2833,0 + 0,653%
МТС-ао 237,05 238,55 235,50 237,80 871620 207 094 343 237,25 + 0,232%
НЛМК ао 127,05 127,28 125,01 125,30 4476270 562 888 964,3 127,00 - 1,339%
Новатэк ао 614,1 617,2 612,1 615,9 742110 456 612 566 612,5 + 0,555%
Полюс 3901,0 3910,0 3875,0 3903,1 6206 24 190 949,2 3896,0 + 0,181%
Роснефть 311,00 312,50 309,50 310,00 1827950 568 546 231 310,00 0,000%
Ростел -ап 51,05 51,30 51,00 51,10 279100 14 271 520 51,10 0,000%
РусГидро 0,8009 0,8087 0,7939 0,7957 269591000 215 981 348,1 0,7971 - 0,176%
Сбербанк 162,44 166,00 162,40 166,00 55205790 9 061 954 680 161,55 + 2,755%
Сбербанк-п 135,77 137,90 135,77 137,24 4184300 574 104 258 135,21 + 1,501%
СевСт-ао 843,5 843,9 835,3 841,0 248380 208 363 035 842,0 - 0,119%
Сургнфгз 26,430 26,550 26,210 26,300 7317100 193 197 329 26,420 - 0,454%
Сургнфгз-п 28,395 28,465 28,150 28,235 7533000 213 293 277,5 28,350 - 0,406%
Татнфт 3ао 390,2 393,8 383,4 388,1 1170910 455 088 968,5 389,8 - 0,436%
Транснф ап 179200 179350 178000 178400 1057 188 951 100 178700 - 0,168%
Уркалий-ао 128,70 130,00 128,70 129,90 125700 16 303 269 128,85 + 0,815%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 июля 2017 г.)





Коренев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Цены на нефть, показавшие накануне вечером существенный рост на вышедших данных по запасам сырой нефти, опубликованным АPI (Американский институт нефти), и свидетельствующих о заметном сокращении в 10,2 млн, в том числе в Кушенге на 2,57 млн, оказали заметное влияние на настроения отечественных трейдеров.

Нефть марки BRENT, выросшая до уровня 50,6 долл./барр., и WTI, достигшая 48,4, предопределили и динамику открытия российских торговых площадок. Однако, затем котировки нефти застряли в узком "боковике", не позволив далее развиваться событиям по чрезмерно оптимистичному сценарию.  (По состоянию на 18:50 мск BRENT торгуется на уровне 50,8 долл./барр., а WTI 48,6 долл./барр).

Российские площадки помимо влияния подросших нефтяных котировок, ожидают публикации Центробанком 28 июля ключевой ставки, полагая, что она останется неизменной – 9%. (Основная причина осторожности ЦБ - ускорение инфляции, которая в июне подскочила с майских 4,1% до 4,4%). А также внимательно присматриваются к новым американским санкциям, которые, скорей всего, будут утверждены Трампом, и основным влияющим фактором которых будет сокращение максимального срока кредитов на Западе для российских госбанков с 30-ти дней до 14-ти, и по госкорпорациям с 3-х месяцев до 2-х, а также новые ограничения по финансированию строящихся "Газпромом" трубопроводов в Европу, что может негативно сказаться на финансовых показателях компании.

Движения в бумагах отдельных эмитентов соответствовали выходу корпоративной отчетности по ним. Так, по НЛМК ожидается EBITDA в 2К17 в размере $620-630 млн., что на 5% выше уровня предыдущего квартала. Планируется, что свободный денежный поток компании после уплаты процентов превысит $300 млн. "Сургутнефтегаз" по сообщениям "Интерфакса" до 2020 г. намерен снизить инвестиции в добычу на 12,5%, до 182,9 млрд руб., при этом объем добычи практически не изменится. Добыча угля на "Распадской" в первом полугодии составила 6 млн тонн рядового угля (+22% г/г). Объем реализации угольного концентрата увеличился на 8% г/г и составил 3,4 млн тонн.

Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ по итогам 1 полугодия 2017 года снизилась в 8,85 раза и составила 4,1 млрд рублей против 36,3 млрд рублей чистой прибыли за аналогичный период 2016 года. Убыток от продаж за 1 полугодие 2017 года составил 0,3 млрд рублей против прибыли от продаж 1,6 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.

Из важных сообщений стоит также выделить намерения X5 Retail Group провести листинг в четвертом квартале 2017-го года. Одна из основных задач - включение компании в индекс MSCI Russia (в настоящий момент X5 Retail Group торгуется с дисконтом к "Магниту", хотя и демонстрирует сильные операционные результаты. Одна из главных причин - компания не входит в индекс MSCI RUSSIA). По итогам дня индекс РТС вырос на 1%, закрывшись на уровне 1021 п., а ММВБ поднялся до уровня 1933 п (+0,5%). Лидерами роста стали акции "Магнита" (+2,2%), "Аэрофлота" (+1,7%) и НЛМК (+3,0%). Упала "Роснефть" (-1,3%).

Американские торговые площадки отторговались "в плюс", установив очередной рекорд. Главной побудительной силой к покупкам явилось сохранение Федрезервом ключевой ставки на нынешних уровнях с весьма позитивными комментариями. ФРС оценивает ситуацию как стабильную, отметив, что общая и базовая инфляция, рассчитываемые на годовой основе без учета цен на энергоносители и продукты питания, уменьшились, оставшись ниже уровня в 2%. Решение было принято единогласно.

Неплохая корпоративная отчетность добавила оптимизма, что позволило закрыться основным американским биржам на следующих уровнях: DIJA - 21711 (+0,45%), S&P500 – 2478 (+0,03). Отечественные торговые площадки находятся под умеренным давлением принятых Конгрессом США санкций, которые вносят хоть и несущественные, но все же болезненные ограничения по кредитованию российских банков и предприятий и могут сильно ударить по Газпрому в части прокладки трубопроводов в Европу. Характерно, что на этот раз в законопроект внесено положение, лишающее президента права отменять санкции без получения на то согласия Конгресса. Видимо, заокеанские законотворцы не очень доверяют в этом плане Трампу.

Сегодня российские торговые площадки, помимо оценки возможных последствий от новых санкций, будут присматриваться к корпоративной отчетности, среди которой хотелось бы выделить отчетность НЛМК, и дальнейшей динамике нефтяных котировок. Мы ожидаем умеренно негативного открытия наших бирж. Внутридневную динамику будут определять поступающие новости, но шансов на резкий рост российских индексов пока не наблюдается.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 27 июля 2017 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Американские индексы ставят очередные рекорды

Вчера российские акции выросли – спасибо нефтяным котировкам. В среду цены на нефть отреагировали ощутимым ростом на выход недельного отчета по объемам запасов нефти в США/

Управление по энергетической информации (EIA) при министерстве энергетики США сообщило о падение объемов запасов нефти в США за прошлую неделю, которое  превысило ожидания (-7,2 млн баррелей за неделю по 21 июля против ожидавшихся -2,6 млн барр.), на фоне роста производства на НПЗ и падения объемов импорта, а также роста экспорта. Также упали объемы запасов бензина и дистиллятов.

Добыча в Нигерии упала на этой неделе, в связи с протечкой нефти, вынудившей Shellперекрыть трубопровод, по которому проходит около 180.000 б/д экспортной нефти. Также ранее Нигерия согласилась ограничить или сократить добычу, когда она стабилизируется на уровне 1,8 млн б/д.

Кроме того, в Венесуэле продолжаются политические противостояния между президентом Николасом Мадурой и оппозицией, которая начала двухдневную общенациональную забастовку с требованием к Мадуре отказаться от выборов, назначенных на выходные. США рассматривают введение финансовых санкций против страны, предусматривающих приостановку долларовых платежей за венесуэльскую нефть. Венесуэла входит в ОПЕК и добывает 2 млн баррелей нефти в день.

Понятно, что цены на нефть сейчас не могут сильно вырасти, потому что немедленно последует ответ сланцевиков США в виде увеличения предложения, но снижение объемов запасов нефти в США дает надежду на то, что цены в ближайший месяц останутся в боковом диапазоне.

Фондовый рынок США в среду закрылся ростом. Все три ключевых индекса обновили максимумы. Росту поспособствовали превзошедшие ожидания квартальные отчеты компаний. Кроме этого, ФРС сделала апдейт по прогнозам по монетарной политике.

В среду ФРС, как и ожидалось, оставила ставки без изменений. Заявление ФРС по результатам заседания мало чем отличалось от предыдущего комментария и от недавнего выступления Джанет Йеллен в Конгрессе. Тем не менее, ФРС упомянула низкий рост инфляции, на основе чего у участников рынка сложилось впечатление, что ФРС будет с особенной осторожностью подходить к нормализации монетарной политики, то есть темпы роста ставок могут оказаться еще медленнее. В планах ФРС также разгрузка баланса, накопленного за время кризиса.

Среди аналитиков есть мнение, что ФРС может начать разгрузку баланса прямо в сентябре, учитывая, что в последнем заявлении ФРС охарактеризовала дату начала разгрузки баланса как "относительно скоро", в то время как в предыдущих заявлениях она характеризовалась как "в этом году". Поэтому августовская коррекция фондового рынка США, когда инвесторы сыграют "на опережение", представляется очень вероятной.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 27 июля 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские индексы показали единодушный рост

В среду, 26 июля, ключевые фондовые индексы европейского региона продемонстрировали положительную динамику. В фаворитах торгов оказались энергетические компании, акции которых пользовались спросом на фоне укрепления цен на нефть и успешных квартальных результатов представителей отрасли. Бумаги автопроизводителей также были в фаворе у игроков ввиду благоприятной полугодовой отчетности одного из крупнейших представителей отрасли Peugeot.

Вышедшие статистические данные оказались неоднозначными. Так, индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW за июль подскочил до 34,7 пункта по сравнению со значением июня в 20,7 пункта. Тем временем, согласно предварительным данным, темпы роста ВВП Великобритании во втором квартале в годовом исчислении замедлились по сравнению с предыдущим периодом, однако совпали с усредненными прогнозами аналитиков. Так, показатель увеличился на 0,3% к/к и 1,7% г/г после повышения на 0,2% к/к и 2,0% г/г соответственно.

По итогам сессии французский CAC 40 потолстел на 0,56%, а британский FTSE 100 подрос на 0,24%, тем временем, немецкий DAX окреп на 0,33%. При этом региональный индикатор STXE 600 повысился на 0,52%, достигнув отметки в 382,74 пункта.

Бумаги швейцарского поставщика товаров для фармацевтической и биотехнологической отраслей Lonza Group и французского автопроизводителя Peugeot подорожали на 6% и 6,8% соответственно благодаря успешным финансовым результатам. Так, чистая прибыль Peugeot за первое полугодие возросла на 4,1% г/г до 1,26 млрд евро ($1,47 млрд), а выручка в отчетном периоде увеличилась на 5% г/г до 29,17 млрд евро. Тем временем, полугодовая прибыль Lonza превзошла среднерыночные ожидания, также компания озвучила амбициозный прогноз по достижению годовыми продажами объема в 7,5 млрд швейцарских франков ($7,9 млрд) в период до 2022 г.

При этом рыночная капитализация нефтяника Tullow Oil увеличилась на 3,1% благодаря 46%-ному повышению выручки за первое полугодие за счет роста объемов добычи на новых месторождениях.

Тем временем, котировки поставщика микрочипов ASM International скатились на 7,8% в связи с разочаровавшим аналитиков прогнозом по финансовым результатам третьего квартала, несмотря на рекордный уровень объема заказов за второй квартал.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


26.07ММВБ корп обл (цен)0,00%  93,220
26.07ММВБ муни обл (цен)+ 0,08%  98,890
26.07Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,12%  137,420
Лидеры объёмов ММВБ 26 июля 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ТрнфБО1P6 102,20 29,3408,46131 626 110 16024.03.2021 
Роснфт1P2 103,20 8,4908,655310 252 12811.12.2026 22.12.2021
МТС 001P-2 101,00 28,6108,707276 730 251,225.03.2021 
РусГидро08 100,20 38,8908,067177 017 89802.02.2023 13.02.2018
УпрОтход02 98,50 151,8701128 050 00001.06.2025 
Лидеры объёмов ММВБ 26 июля 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Хакас2016 111,91 26,6109,172739 835 776,302.11.2023 12.12.2017
МГор48-об 91,75 7,4008,24937 383 538,311.06.2022 
СамарОбл 9 100,10 14,6508,30128 028 00031.07.2020 
НижгорОб10 110,50 21,7308,32120 995 00023.08.2020 
Хакас2013 99,53 13,4408,981619 137 136,3227.10.2020 12.12.2017



Российский валютный рынок



Коренев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Пара EUR/USD торгуется на уровне $1,16, слабо изменившись относительно уровней открытия (-0,1%).  На российском валютном рынке изменения были также незначительны: курс доллара составил 59,77 руб./долл. (-0,17%), а Евро 69,54 руб./евро (-0,28%). Столь вялая динамика была обусловлена умеренной коррекцией на рынке энергоносителей и ожиданиями рынков влияния новых американских санкций на российские корпорации.

Стоимость нефти, замершая на достигнутых уровнях (BRENT – 50,86, WTI – 48,63), не оказала поддержку российской валюте в дальнейшем росте. Рубль в ответ на это также не показал сильных движений, отметившись едва заметным сползанием на умеренных объемах при негативном новостном фоне из-за рубежа. Котировки USDRUB_TOD находятся на уровнях 59,9 руб/долл.  Мы считаем, что поводов для существенных движений рубля относительно ведущих мировых валют на открытии не будет. Закрытие же, скорее всего, окажется зависимым от того, куда в течение дня двинутся котировки нефти, так как вряд ли стоит ждать от ЦБ каких-то новых заявлений относительно возможного изменения ключевой ставки.




Основные экономические новости на 27 июля 2017 г.


Выручка "НОВАТЭКа" от реализации во 2 квартале и в 1 полугодии 2017 года увеличилась на 1,1% и 6,3% соответственно. Нормализованный показатель EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий составил 56,1 млрд руб. во втором квартале 2017 года и 124,3 млрд руб. в первом полугодии 2017 года, уменьшившись на 5,8% и увеличившись на 2,1% соответственно.

"Группа САФМАР" в рамках добровольного предложения миноритарным акционерам "М.видео" приобрела 44 331 429 обыкновенных именных бездокументарных акций ретейлера, что составляет приблизительно 24,66% от его уставного капитала. Кроме того, "М.видео" было уведомлено его акционером – компанией Lagranolia Holdings Limited, принадлежащей группе "САФМАР", – о его намерении продать приблизительно до 44,33 млн обыкновенных акций компании, что соответствует приблизительно до 24,66% уставного капитала компании.

ВВП РФ во 2 квартале ускорился до 2,7%, по итогам года может превысить действующий прогноз в 2%, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в ходе рабочего визита в Петрозаводск. По итогам 1 полугодия, по его оценке, рост ВВП составил 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин считает, что новые санкции США в отношении России сильнее повлияют на полномочия президента США, бизнес-интересы европейских компаний и энергобезопасность ЕС, а на экономику РФ и курс рубля особого влияния не окажут.

Высокий Суд Лондона обязал Украину выплатить РФ номинальную стоимость облигаций в сумме $3 млрд, в 2013 году приобретенных за счет средств ФНБ, сумму неосуществлённого купонного платежа в размере $75 млн и штрафные проценты, начисляемые на эти суммы. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра экономического развития Российской Федерации Алексея Улюкаева.




События дня на 27 июля 2017 г.


 
Заседание совета директоров "Интер РАО"
 
Заседание совета директоров "ЛУКОЙЛа"
 
Заседание совета директоров "Магнита"
 
Заседание совета директоров "Роснефти"
 
Выход отчетности Starbucks Corporation
 
Публикация финансовых результатов НЛМК по МСФО за 2 квартал и 1 полугодие 2017 года
 
Выход отчетности AbbVie Inc.
 
Выход отчетности Intel Corporation
 
Публикация операционных результатов "Черкизово" за 2 квартал и 1 полугодие 2017 года
 
Публикация финансовых результатов "Энел Россия" по МСФО за 1 полугодие 2017 года



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:30-11:00



Иващенко Дмитрий
 

Валютный рынок Бесплатно

Что будет с долларом? Обзор Валютного рынка от Персонального консультанта

Опытные управляющие инвестиционного холдинга «ФИНАМ» ежедневно анализируют текущую рыночную ситуацию, проводят мониторинг движения инструментов валютной секций Московской биржи и рассчитывают потенциальную доходность перспективных сигналов рынка. Тщательное исследование позволяет специалистам «ФИНАМ» разрабатывать наиболее доходные инвестиционные идеи, которые ложатся в основу эффективных торговых систем.

Ведущий вебинара расскажет о заключенных в рамках стратегий сделках и причинах входа в позиции. В ходе мероприятия вы сможете познакомиться с эффективными стратегиями и оценить преимущества каждой системы. В рамках вебинара особое внимание будет уделено свежим инвестиционным идеям по валютному рынку Московской биржи.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

12:00-13:00


Сапегин Дмитрий
 

Мировые рынки 6900 

Объёмный анализ рынка с Дмитрием Сапегиным

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.