• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.07.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:12 Открыть в отдельном окне Повысит ли ФРС ставку в этом году? Ваше мнение!
09:53 Открыть в отдельном окне S&P подтвердило рейтинги "Газпрома" на уровне "BB+" с "негативным" прогнозом
09:39 Открыть в отдельном окне ВЭБ: ВВП РФ в июне 2016 года вырос на 0,1%
09:38 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль "МегаФона" по МСФО за 1 полугодие 2016 года снизилась на 21,2% - до 16,07 млрд рублей
00:30 Открыть в отдельном окне Статистика. Что сегодня ожидать?
23:12 Открыть в отдельном окне Бездействие мировых центробанков может привести к распродажам на российском рынке
18:42 Открыть в отдельном окне Федрезерв США не пойдет на повышение ставки на завтрашнем заседании
18:12 Открыть в отдельном окне Заседание Банка России: регулятор сохранит статус-кво
18:01 Открыть в отдельном окне Другие берега казанских инноваторов
14:52 Открыть в отдельном окне Что не так с экономикой Японии?



Мировые рынки


26.07Dow Jones- 0,10%  18477,51  
21.07NASDAQ- 0,31%  5074,94  
26.07S&P500+ 0,03%  2169,18  
26.07DAX+ 0,49%  10247,76  
26.07FTSE-100+ 0,21%  6724,03  
26.07CAC-40+ 0,15%  4394,77  
27.07Nikkei-225+ 1,85%  16686,44  
27.07Kospi- 0,11%  2025,05  
27.07SSE- 2,94%  2960,60  
26.07Bovespa- 0,16%  56782,75  
26.07Merval+ 0,29%  15757,70  
  Российский рынок акций:
26.07MICEX+ 0,31%  1938,52  
26.07RTSI- 0,63%  924,74  
  Курс ЦБ:
27.07Доллар+ 1,2668%  65,7408  
27.07Евро+ 1,5992%  72,3478  
  Форекс:
27.07EUR/RUB+ 0,03%  72,3470  
27.07USD/RUB0,00%  65,8230  
27.07EUR/CHF+ 0,20%  1,0919  
27.07EUR/JPY+ 0,94%  116,1080  
27.07EUR/USD+ 0,06%  1,0991  
27.07GBP/USD- 0,18%  1,3114  
  Нефть:
27.07Brent- 0,57%  44,97  
27.07Light- 0,54%  42,69  
  Металлы:
27.07Золото- 0,20%  1318,10  
27.07Серебро- 0,22%  19,6400  
27.07Никель- 0,48%  10300  
27.07Алюминий- 0,03%  1591,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 июля 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06781 0,06854 0,06775 0,06850 5148040000 351 171 900,4 0,06771 + 1,167%
ГАЗПРОМ ао 140,41 140,85 138,35 139,50 25863340 3 602 029 910,9 140,69 - 0,846%
ГМКНорНик 9349 9445 9251 9445 114125 1 070 606 641 9339 + 1,135%
Газпрнефть 164,90 165,35 164,60 164,60 23550 3 886 123,5 164,55 + 0,030%
ЛУКОЙЛ 2817,0 2853,0 2808,0 2836,5 489200 1 385 417 778 2821,0 + 0,549%
МТС-ао 248,95 250,85 246,55 249,35 2256360 561 129 343 248,80 + 0,221%
НЛМК ао 92,65 94,00 90,73 90,80 3804840 350 852 265,6 93,53 - 2,919%
Новатэк ао 652,1 664,5 646,3 655,4 808980 530 010 058 655,0 + 0,061%
Полюс 4679 4698 4623 4688 2113 9 876 508 4680 + 0,171%
Роснефть 329,50 330,95 325,50 329,90 2312470 758 847 119,5 330,00 - 0,030%
Ростел -ап 65,35 65,35 64,20 64,60 100900 6 510 725 65,20 - 0,920%
РусГидро 0,6948 0,7185 0,6935 0,7080 1112971000 786 976 620,8 0,6935 + 2,091%
Сбербанк 136,10 137,60 135,20 136,90 62432830 8 523 920 424,6 135,75 + 0,847%
Сбербанк-п 95,29 95,91 94,64 94,99 5961200 567 349 624 95,10 - 0,116%
СевСт-ао 763,3 773,3 752,1 764,0 628090 477 450 452 761,0 + 0,394%
Сургнфгз 31,660 31,890 31,615 31,855 12647200 401 503 411 31,610 + 0,775%
Сургнфгз-п 34,135 34,385 33,705 33,910 25778900 873 580 179,5 34,200 - 0,848%
Татнфт 3ао 317,30 319,80 314,10 319,80 1429410 452 494 018,5 317,70 + 0,661%
Транснф ап 158300 162900 157400 162900 1497 240 451 200 158000 + 3,101%
Уркалий-ао 187,00 188,55 184,50 186,40 1344810 249 257 813 186,40 0,000%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 июля 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

В среду утром, незадолго до начала торговой сессии на основной отечественной площадке, внешний фон для российского рынка выглядит неоднозначным. Азия торгуется разнонаправленно. Японский индекс Nikkei 225 прибавляет 1,9%, после вчерашних распродаж в рамках повышенной волатильности в преддверии заседания Банка Японии от 29 июля. Так же сегодня будут раскрыты подробности фискальной программы стимулирования на 27 трлн йен. Китайский индекс CSI 300 теряет 3,2%. Во вчерашнем отчете Apple спад квартальных продаж в КНР составил 33%, что косвенно может свидетельствовать о проблемах в экономике. Фьючерсы на американский индикатор S&P500 прибавляют чуть менее 0,2%. Сегодня состоится заседание ФРС. Исходя из динамики фьючерсов на CME, вероятность повышения ставки на ближайшем заседании по-прежнему исчезающе мала и составляет лишь 2,4%. Несмотря на осторожность в преддверии важного события, настроение многих участников рынка «бычье».

На текущий момент нефтяные котировки показывают умеренно негативную динамику, теряя в пределах 0,4%. Баррель Brent стоит $45,09, а бочка Light - $42,77, что соответствует трехмесячным минимумам. На рынок давит слабая статистика. Согласно пятничным данным Baker Hughes буровым установкам, за неделю в США число действующих нефтяных буровых на выросло на 14 шт., а в Канаде на 4 шт. Также отмечу вышедшие вчера поздно вечером оценки запасов в США от API. Запасы сырой нефти снизились на 0,83 млн барр (консенсус Рейтерс соответствовал снижению на 2,3 млн барр). Запасы бензина снизились на 0,4 млн барр (консенсус Рейтерс - нулевая динамика). Сегодня в 17.30 мск будут представлены официальные данные по запасам и добыче в США за неделю, что сформирует тренд по нефти как минимум до конца недели.

На мой взгляд, учитывая неоднозначный внешний фон, продолжающееся снижение цен на нефть и запланированное на 21.00 мск заседание ФРС США в первой половине дня стоит ожидать околонулевой динамики по ММВБ в пределах +/-0,5% от уровней вчерашнего закрытия. Интерес представляют бумаги «Магнита» и «Россетей», которые две торговые сессии подряд росли без коррекций. Не исключаю спекулятивного снижения в рамках технического отскока. Сегодня отчеты за полугодие по МСФО представят «Мегафон», НЛМК и «НОВАТЭК». В соответствующих акциях возможна повышенная волатильность. На валютном рынке ожидаю ослабления рубля к доллару США примерно на 0,5% на фоне дешевой нефти и отсутствия поддержки со стороны налогового и дивидендного периодов.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете» от АО «ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 27 июля 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: заседание ФРС и отчетности движут рынками

Во вторник, 26 июля, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал разнонаправленную динамику на фоне публикации неоднозначных корпоративных отчетностей ряда компаний.

Кроме того, инвесторы находятся в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Напомним, что его результаты будут опубликованы в среду в 21:00 МСК. Ожидается, что ФРС сохранит базовую процентную ставку неизменной на уровне 0,25-0,5% годовых и воздержится от сигналов о ее возможном повышении в сентябре.

Из вышедшей макроэкономической статистики можно отметить данные по продажам нового жилья, которые в июне составили 592 тыс., тогда как аналитики ждали 560 тыс., при этом предыдущее значение было пересмотрено с 551 тыс. до 572 тыс..

Тем временем, индекс потребительского доверия составил в июле 97,3 пункта, тогда как ожидалось 95,9 пункта. Стоит отметить, что предыдущее значение было пересмотрено с 98 пунктов до 97,4 пунктов.

По итогам торговой сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average ослаб на 0,10% и закрылся на отметке 18 473,7 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,03% до уровня 2 169,18 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq поднялся на 0,24% до отметки 5 110 пунктов.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX подешевели на $0,21 до уровня $42,89 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в августе повысилась на $1,3 до $1 320,8 за тройскую унцию.

Стоимость бумаг сети ресторанов быстрого питания McDonalds понизилась на 4,5% ввиду публикации разочаровывающей квартальной отчетности.

Акции Darden Restaurants, Chipotle Mexican Grill и Yum! Brands, в свою очередь, потеряли в цене 3,8%.

Лучше рынка смотрелись акции технологических компаний на фоне сообщения о том, что Analog Devices приобретет Linear Technology за $14,8 млрд. Так, котировки Analog Devices повысились на 3,9%, а акции Linear Technology подорожали на 29%.

Рыночная капитализация крупнейшего в мире производителя аналоговых микрочипов Texas Instruments также увеличилась ввиду того, что его квартальная прибыль оказалась лучше прогнозов аналитиков.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 27 июля 2016 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: волатильная сессия завершилась в пользу быков

Во вторник, 26 июля, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги в небольшом плюсе, хотя в первой половине сессии долго не могли определиться с направлением, неоднократно перебираясь из «красной» зоны в «зеленую» и обратно на фоне разнонаправленных корпоративных отчетностей, включая финансовые результаты BP, Faurecia и Commerzbank.

Кроме того, инвесторы находятся в ожидании итогов заседания ФРС и Банка Японии, поэтому не спешат рисковать. Заметим, что ФРС вряд ли пойдет на ужесточение монетарной политики в этом месяце, об этом свидетельствуют и фьючерсы на федеральные фонды, которые оценивают вероятность повышения ставки в июле в 1,2%.

Важной макроэкономической статистики внутри региона вчера не публиковалось, и по итогам сессии британский индекс FTSE 100 подрос на 0,21%, французский CAC 40 ушел в плюс на 0,15%, а немецкий DAX стал тяжелее на 0,49%. Региональный индикатор STXE 600 окреп, в свою очередь, на 0,10% до 341,26 пункта.

В числе фаворитов торгов оказался французский производитель автомобильных комплектующих Faurecia, добавивший в свой актив 4,3% благодаря повышению прогнозов по прибыли на текущий год.

Между тем, бумаги производителя полупроводников AMS подорожали на 12% на фоне отчета о прибыли, превысившей средние ожидания аналитиков.

Хуже рынка смотрелись акции немецкого кредитора Commerzbank, отступившие на 4,5% ввиду заявлений о снижении размера капитала первого уровня до 11,5%.

Тем временем, котировки британского нефтяника BP ушли в минус на 1,3% после того, как он заявил о сокращении квартальной прибыли.

Неудачно сложилась сессия и для французской телекоммуникационной компании Orange. Так, бумаги компании подешевели на 3,7% в связи с падением квартальной выручки.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 26 июля, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «тяжелее» на 0,7% – до 68,8388 рубля.

Нефтяные котировки опустились к $45 за баррель, а так как рубль вернулся к тесной корреляции с сырьевым рынком, то основной негатив от снижения пришелся на национальную валюту. Практически за несколько сессий доллару удалось укрепиться до 66 рублей, евро также вернул себе 2 рубля. На текущий момент у «россиянина» не осталось существенных факторов поддержки, поэтому возврата к прежним уровням ожидать не стоит.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 65,9475 рубля, в понедельник стоимость доллара составляла 65,415 рубля. Курс евро составил 72,3725 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 71,91 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $21 177,4459 млн.

С 27 июля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 65,7408 рубля, евро – 72,3478 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1 498,9 млрд рублей.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.0998.



Основные экономические новости на 27 июля 2016 г.


"ДИКСИ" завершит подключение своих магазинов к платежной системе "Мир" до конца сентября. На сегодняшний день к приему оплат готовы все 35 гипермаркетов "Мегамарт", большинство супермаркетов "Виктория" и магазинов "ДИКСИ".


S&P подтвердило рейтинги "МегаФона" и его дочерней компании "МегаФон финанс" в национальной валюте на уровне "BBB-", в иностранной валюте - на уровне "BB+". Прогноз по рейтингам - "негативный".


"Газпром" ведет активные консультации с Евросоюзом по проекту "Северный поток-2". Относительно "Турецкого потока" Аркадий Дворкович сообщил, что переговоры по проекту также ведутся.


Чистая прибыль "Башнефти" по РСБУ в 1 полугодии 2016 года снизилась на 6%. Годом ранее этот показатель составлял 18,07 млрд рублей. Выручка "Башнефти" за отчетный период сократилась на 16% - до 213,26 млрд рублей.


Чистая прибыль "ФСК ЕЭС" в 1 полугодии 2016 года по РСБУ выросла в 12 раз - до 16,36 млрд рублей . Выручка в январе-июне 2016 года выросла на 8,7% - до 85,928 млрд рублей. Прибыль до налогообложения увеличилась в 3,4 раза – до 23,325 млрд рублей.


Следователи провели обыски в ФТС России в рамках расследования уголовного дела . Обыски проходили в рамках расследования уголовного дела по факту незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза алкогольной продукции в крупном размере и неуплаты обязательных таможенных платежей.


События дня на 27 июля 2016 г.


 
Заседание совета директоров Группы ЛСР
 
Заседание совета директоров "Башнефти"
 
Публикация финансовых результатов "НОВАТЭКа" по МСФО за 2 квартал 2016 года
 
Публикация финансовых результатов НЛМК по МСФО за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года
 
Заседание совета директоров ТМК
 
Публикация финансовых результатов "МегаФона" по МСФО за 1 полугодие 2015 года



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Искеев Владимир
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.