Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.07.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:19 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Тульский промышленник"
20:27 Открыть в отдельном окне Московская биржа с 3 августа 2015 года вводит новые правила проведения торгов ценными бумагами и допуска к ним
18:45 Открыть в отдельном окне "Промсвязьбанк" выступит инвестором в ходе санации "Автовазбанка"
18:20 Открыть в отдельном окне Путин и Медведев поддержали инициативу уничтожать санкционные продукты на границе
18:18 Открыть в отдельном окне Есть надежда, что "Интер РАО" выплатит полноценные дивиденды по итогам 2015 года
17:27 Открыть в отдельном окне Председателем совета директоров "Роснано" избран Аркадий Дворкович
16:51 Открыть в отдельном окне Создание в России нового рейтингового агентства повлечет за собой только дополнительные расходы
16:11 Открыть в отдельном окне "Газпром" обратился в Стокгольмский арбитраж для пересмотра цены на газ, поставляемый "Туркменгазом"
14:45 Открыть в отдельном окне Новому рейтинговому агентству РФ сложно будет конкурировать с "большой тройкой"



Мировые рынки


24.07Dow Jones- 0,92%  17568,53  
24.07NASDAQ- 1,12%  5088,63  
24.07S&P500- 1,07%  2079,65  
24.07DAX- 1,43%  11347,45  
24.07FTSE-100- 1,13%  6579,81  
24.07CAC-40- 0,58%  5057,36  
27.07Nikkei-225- 0,93%  20353,13  
27.07Kospi- 0,35%  2038,81  
27.07SSE- 5,60%  3843,05  
24.07Bovespa- 1,13%  49245,85  
24.07Merval- 6,20%  10904,07  
  Российский рынок акций:
24.07MICEX- 1,20%  1595,61  
24.07RTSI- 2,20%  859,12  
  Курс ЦБ:
25.07Доллар+ 1,1848%  58,0374  
25.07Евро+ 1,0742%  63,6090  
  Форекс:
27.07EUR/RUB+ 0,04%  64,29  
27.07USD/RUB- 0,49%  58,16  
27.07EUR/CHF+ 0,03%  1,06  
27.07EUR/JPY+ 0,07%  136,09  
27.07EUR/USD+ 0,40%  1,10  
27.07GBP/USD+ 0,23%  1,55  
  Нефть:
27.07Brent+ 0,31%  54,79  
27.07Light- 0,02%  48,13  
  Металлы:
27.07Золото+ 1,54%  1102,20  
27.07Серебро+ 1,08%  14,64  
27.07Никель- 0,35%  11260,00  
27.07Алюминий- 0,18%  1639,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 июля 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,072080 0,072360 0,070890 0,072300 11498880000 823 174 276 0,071900 + 0,556%
ГАЗПРОМ ао 136,15 136,37 133,13 134,51 31601810 4 245 917 059,3 136,41 - 1,393%
ГМКНорНик 9009 9099 8955 9022 297219 2 681 542 966 9025 - 0,033%
Газпрнефть 134,6 135,0 133,8 134,3 150810 20 282 984 134,6 - 0,223%
ЛУКОЙЛ 2472,1 2472,1 2385,0 2398,9 1220708 2 953 601 054,3 2468,9 - 2,835%
МТС-ао 210,70 212,00 207,10 207,65 2542290 530 108 447 211,00 - 1,588%
НЛМК ао 77,76 79,62 77,51 79,50 2220950 175 302 806,5 77,90 + 2,054%
Новатэк ао 559,6 568,5 556,2 567,5 1094210 616 714 722 559,5 + 1,430%
Полюс 1829,5 1950,0 1785,0 1803,5 3526 6 459 793 1777,0 + 1,491%
Роснефть 220,40 222,90 217,05 220,50 4425770 971 431 960,5 220,60 - 0,045%
Ростел -ап 55,90 56,39 55,55 55,60 254000 14 161 764 55,73 - 0,233%
РусГидро 0,5147 0,5165 0,5018 0,5147 444466000 225 917 601,7 0,5154 - 0,136%
Сбербанк 70,40 70,45 67,35 68,48 209953530 14 412 189 626,4 70,45 - 2,796%
Сбербанк-п 49,38 49,42 47,12 48,40 15066000 723 669 935 49,26 - 1,746%
СевСт-ао 622,5 634,5 620,5 632,0 879400 553 795 772 623,9 + 1,298%
Сургнфгз 31,050 31,620 30,805 31,500 23313300 727 696 515 31,050 + 1,449%
Сургнфгз-п 32,755 33,790 32,525 33,600 37791800 1 255 803 637 32,755 + 2,580%
Татнфт 3ао 278,0 284,0 274,7 278,8 1987480 555 823 359,5 278,1 + 0,270%
Транснф ап 132720 134000 131530 133950 1909 253 908 240 132190 + 1,331%
Уркалий-ао 146,55 149,50 146,05 147,50 1405110 207 808 490 146,55 + 0,648%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 июля 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Отскок нефти может поддержать российский рынок

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов пятницы, 24 июля, упал на 1,27% до 1595,61 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии снизился на 2,87%, до 859,12 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре повысился на 0,14%, до уровня 855,9 пт. Отечественная валюта к концу дня ослабла на 0,99% к доллару США (до 58,43 руб.) и снизилась на 0,89% к европейской валюте, до 64,18 руб.

Прошлая неделя на российском рынке прошла под контролем продавцов – падающие цены на нефть не дали возможности отечественным индексам продемонстрировать хоть сколько-нибудь позитивную динамику. Пятница не стала исключением – индекс ММВБ упал ниже отметки в 1600 пунктов на фоне снижения нефти ниже отметки в $55/баррель. Естественно, в такой ситуации локальные минимумы были достигнуты и по российской валюте.

В лидерах снижения в такой ситуации оказались акции ГК «ПИК» (-6,44%). Несмотря на достаточно сильную финансовую отчетность компании, инвесторы понимают, что чуда на отечественном рынке недвижимости не произошло – даже программа государственного субсидирования ипотечного кредитования не может полностью исправить ситуацию, и итоговые продажи в 2015 году будут существенно ниже, чем в 2014 году. Также негативом для девелоперов могут стать изменения в Федеральный закон РФ 14-ФЗ, касающиеся отмены возможности использовать долевое финансирование – с принятием этих поправок цены на недвижимость могут вырасти на 10-15%, что, конечно, резко негативно ударит по рынку.

В лидерах роста были, в основном, бумаги металлургических компаний, которые прекрасно себя чувствуют в условиях девальвации национальной валюты.

С утра внешний фон выглядит нейтральным. В пятницу торги на западных площадках завершились снижением, S&P500 упал по итогам дня более чем на 1%, аргентинский Merval вообще обвалился на 6%. Азиатские торги также идут в красной зоне – китайский SSE Composite падает почти на 3%, а японский Nikkei 225 – на 0,9%. Тем не менее, есть позитив на сырьевых площадках – в небольшом плюсе торгуется нефть (+0,3%), а также другие сырьевые товары на фоне локального ослабления индекса доллара.

В целом, полагаем, что на этой неделе индексу ММВБ нужно возвращаться выше отметки в 1600 пунктов, иначе техническая картина будет с подавляющим преимуществом играть на стороне «медведей».


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 27 июля 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Негативный поток захлестнул рынки

В календаре событий пятницы 24 июля значилась только одна важная макроэкономическая новость по США - количество продаж новых домов в июне.

Представленные данные вызвали разочарование, поскольку объем продаж в годовой экстраполяции оказался значительно меньшим, чем ожидалось, и сократился до минимального с ноября 2014 г. значения 482 тыс., к тому же в сторону снижения был пересмотрен майский результат - с 546 тыс. до 517 тыс. Количество новых домов на продажу в июне составило 215 тыс. против 208 тыс. в мае. Средняя (медианная) стоимость нового жилья в июне при этом повысилась в месячном исчислении на 0.5% после скорректированного уменьшения на 3.6% в мае.

В свою очередь, мировой фон также способствовал отрицательной динамике торгов. Неприятности поджидали биржи с самого утра, когда стало известно, что предварительные оценки промышленной деловой активности выявили ее снижение в июле как в Еврозоне в целом, так и в ведущих ее странах - Германии и Франции, а также в Китае, все последние годы являвшемся одним из локомотивов мировой экономики в производстве товаров.

Не порадовали инвесторов и финансовые результаты квартальной отчетности ряда известных компаний, таких как American Airlines Group, Capital One Financial, Biogen и TripAdvisor. Совокупность всех вышеперечисленных факторов обусловила продолжавшийся весь день негативный тренд на рынках, приведший в конечном итоге к существенным потерям всех основных фондовых индексов в пятницу и ощутимому проигрышу за неделю. Причем для индекса Dow Jones недельный результат стал худшим с января, а для индекса S&P 500 - с марта сего года.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 163.39 пунктов или 0.92% до 17568.53 пунктов, падение за неделю составило 2.9%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 22.50 пунктов или 1.07%, закрывшись на уровне 2079.65 пунктов, проигрыш за неделю составил 2.2%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 57.78 пунктов или 1.12% до значения 5088.63 пунктов, убавив в течение недели 2.3%.

В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 в "красной зоне" финишировали практически все компании. Главными неудачниками торгов стали транснациональный химический концерн DuPont (-2.6%), вторая по величине в США энергетическая компания Chevron (-2.5%) и ведущий в мире производитель силовых турбин, реактивных двигателей и локомотивов General Electric (-1.9%). Лучшего результата в составе малочисленной группы лидеров торгов добилась крупнейшая платежная система Visa (+4.3%), получившая прибыль по итогам 3-го фискального квартала значительно выше предсказанного аналитиками значения.

Самая популярная в мире интернет-радиостанция Pandora Media подскочила на 15%, несмотря на рост издержек во 2-м квартале по сравнению с годом ранее, но выручка и объем вещания при этом значительно увеличились.

Второй по величине в США производитель сетевого оборудования Juniper Networks выиграл 3.9%, успешно отчитавшись по итогам прошлого квартала и улучшив целевой прогноз на текущий квартал.

Оператор VeriSign, поддерживающий в Интернете домены первого уровня .com, .net и некоторые другие, приобрел 2.6%, поскольку полученные во 2-м квартале доходы оказались выше консенсус-прогноза аналитиков с Уолл-Стрит.

Медицинская страховая компания Cigna потеряла 5.5% после того, как ее конкурент Anthem согласился приобрести Cigna за 48 млрд долларов, что в результате слияния позволит ему стать лидером американского рынка медицинского страхования по общему числу клиентов.

Крупнейшая глобальная авиакомпания American Airlines Group опустилась на 7%, так как полученная ею во 2-м квартале совокупная выручка оказалась меньше среднерыночных ожиданий.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе по итогам торгов на COMEX снизилась на 8.60 долларов или 0.8% до значения 1085.50 долларов за тройскую унцию.

Золото подешевело до минимального с февраля 2010 г. заключительного уровня в связи с доминирующими ожиданиями начала повышения процентных ставок на одном из совещаний ФРС уже в текущем году. По итогам же 5-й подряд проигрышной недели драгметалл просел на 4.1%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX снизилась на 31 цент или 0.6% до уровня 48.14 долларов за баррель.

Нефть потеряла в цене в фарватере общего отступления американских фондовых и товарно-сырьевых рынков на фоне ряда неутешительных макроэкономических данных и корпоративных результатов. В целом же за неделю стоимость фьючерсов на нефть в наиболее активной контрактной позиции, с учетом замены в этом статусе августовских фьючерсов на сентябрьские, уменьшилась на 5.4%.


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 27 июля 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Макроэкономические данные разочаровали инвесторов

В пятницу, 24 июля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику. Стоит отметить, что снижение возглавили акции горнодобывающих компаний и автопроизводителей.

Не остались без внимания и макроэкономические данные из Поднебесной, разочаровавшие инвесторов. В частности, индекс деловой активности в промышленности HSBC Китая, согласно предварительным данным, составил в июле 48,2 пункта, тогда как месяцем ранее данный показатель оказался на уровне 49,4 пункта.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности и секторе услуг еврозоны за июль, которые составили 52,2 и 53,8 пункта соответственно, тогда как ожидалось 52,5 и 54,2 пункта.

Тем временем, аналогичные показатели Германии за июль составили 51,5 и 53,7 пункта соответственно, тогда как ожидалось 51,9 и 53,9 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 1,1%, французский CAC 40 поднялся на 0,6%, а немецкий DAX ушел в минус на 1,4%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 0,9% и закрылся на отметке 394,64 пункта.

Как уже отмечалось выше, хуже рынка смотрелись акции горнодобывающих компаний. Так, бумаги Antofagasta и Glencore подешевели не менее чем на 4,5%.

Котировки немецкого автопроизводителя Volkswagen понизились на 2,7% ввиду ослабления спроса в Китае.

Рыночная капитализация немецкого химического концерна BASF уменьшилась на 4,6% на фоне того, что его квартальная прибыль не оправдала средние прогнозы аналитиков.

Негативную динамику продемонстрировали акции компании Aggreko, подешевевшие на 12% в связи с тем, что ее годовая прибыль может не оправдать ожидания экспертов.

Стоимость акций Lonmin снизилась на 17% после сообщения о сокращении 6000 рабочих мест.

Бумаги Vodafone Group подорожали на 2,8% ввиду того, что сервисная выручка компании увеличилась больше, чем прогнозировалось.


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Рынок облигаций


24.07ММВБ корп обл (цен)- 0,18%  90,500
24.07ММВБ муни обл (цен)+ 0,25%  92,320
24.07Индекс гос.обл. ММВБ- 0,23%  120,490
Лидеры объёмов ММВБ 24 июля 2015 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ПромНСерБ1 94,50 16,40028,961486 391 50021.11.2019 01.12.2015
Стройтемп1 92,70 16,03011,481483 866 19013.11.2019 
ТрансГС Б1 94,50 20,14031,061483 821 10008.11.2019 18.11.2015
НЛМК БО-11 95,95 38,58012,621479 750 00020.07.2023 28.07.2016
ВЭБ Б01 100,32 2,26011,955293 307 21715.07.2016 
Лидеры объёмов ММВБ 24 июля 2015 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-18 RUB 93,70 146097,22210,93123 425 00010.03.2018 
Лидеры объёмов ММВБ 24 июля 2015 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МГор67-об 96,65 9,78011,496111 094 60101.06.2016 
КраснЯрКр8 98,13 14,33012,502158 829 41208.07.2018 
КраснЯрКр7 92,33 26,35012,50331 378 60019.09.2018 
ТулОбл2013 94,42 9,10012,901014 581 22718.05.2017 
ЯрОбл-11 99,85 5,94010,93103 974 72521.08.2015 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 24 июля, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 0,94% – до 61,0125 рубля.

Ожидания по поддержке валютного курса экспортерами не оправдались. Российский рубль продолжает девальвироваться, реагируя на снижения нефтяных цен. Фьючерсы на нефть Brent балансируют у психологического уровня $55 за "бочку". По мнению аналитиков, переход диапазона торговли нефтью в интервал $50-55 за баррель выведет пару доллар-рубль в рамки 58-63.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 58,425 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 57,851 рублей. Курс евро составил 64,175 рубля, в пятницу он составлял 63,609 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $25 158,7272 млн.

С 25 июля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 57,3578 рубля, евро – 62,9330 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 270,5 млрд рублей, а на депозитах - до 337,2 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.1002.



Основные экономические новости на 27 июля 2015 г.


Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ в 1 полугодии 2015 года выросла на 78% - до 3,8 млрд рублей. Выручка ПАО "Интер РАО" по РСБУ за первое полугодие 2015 года составила 25 млрд рублей, что на 70,3% больше, чем за первое полугодие 2014 года.


МОЭСК в 1 полугодии 2015 года увеличила чистую прибыль по РСБУ на 23% - до 3,2 млрд рублей. Выручка МОЭСК за отчетный период составила 60,54 млрд рублей, увеличившись на 3%.


Чистая прибыль "Мосэнергосбыта" по РСБУ в 1 полугодии 2015 года снизилась в 2,5 раза - до 305,9 млн рублей. Выручка "Мосэнергосбыта" по итогам шести месяцев практически не изменилась по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, оставшись на уровне 126,26 млрд рублей.


Объем денежной базы РФ за неделю вырос на 101 млрд рублей - до 8,2 трлн рублей. Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в Банке России.


S&P повысило прогноз по рейтингам АФК "Система" с "негативного" до "стабильного". Рейтинг компании остался на уровне "BB". Кроме того, S&P подтвердило рейтинг МТС на уровне "BB+" с "негативным" прогнозом. Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства.


Национальное рейтинговое агентство начнет функционировать в 4 квартале 2015 года, его возглавит Екатерина Трофимова из "Газпромбанка". Об этом сообщил Банк России. Планируется, что капитал агентства составит 3 млрд рублей с равным распределением долей между инвесторами (банки, страховые и управляющие компании, а также эмитенты) в размере до 5%.


События дня на 27 июля 2015 г.


 
Заседание совета директоров "Башнефти"



Вебинары

09:30-10:00



Липский Максим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

10:15-10:45



Двоеглазов Максим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Карта рынка. Торговые идеи на предстоящую неделю

При принятии важных решений всегда лучше заручиться поддержкой профессионалов! И операции с ценными бумагами - не исключение. На вебинаре профессиональный инвестиционный консультант разберет предстоящую торговую неделю, даст оценку ожидаемым событиям, которые могут повлиять на мировую рыночную конъюнктуру, оценит перспективность отдельно взятых эмитентов и проведет ретроспективный анализ прошедших сделок на российском фондовом рынке!

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    19.10.2015  «Банковское самообслуживание, ритейл и НДО 2015»: регистрация на 7-й Международный ПЛАС-Форум открыта!

    19–20 октября 2015 года в московском Форум-Холле состоится 7-й Международный ПЛАС-Форум «Банковское самообслуживание, ритейл и НДО 2015», организованный журналом «ПЛАС». В ходе 7-го Международного ПЛАС-Форума «Банковское самообслуживание, ритейл и НДО 2015» основной акцент будет сделан на рассмотрение перспектив развития и трансформации ...  подробнее

    Место проведения:  г. Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.