Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.07.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


27.07Dow Jones 13070,85  
27.07NASDAQ 2957,52  
27.07S&P500 1384,93  
27.07DAX 6682,40  
27.07FTSE-100 5625,30  
27.07CAC-40 3277,28  
27.07Nikkei-225 8566,64  
27.07Kospi 1825,33  
27.07SSE 2128,76  
27.07Bovespa 56553,12  
27.07Merval 2436,43  
  Российский рынок акций:
27.07MICEX 1415,10  
27.07RTSI 1382,82  
  Курс ЦБ:
27.07Доллар- 1,0414%  32,6224  
27.07Евро- 0,5090%  39,6362  
  Нефть:
27.07Brent 106,47  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 июля 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05217 0,05249 0,05192 0,05240 29451420000 1 537 994 747 0,05185 + 1,061%
ГАЗПРОМ ао 149,26 152,46 148,12 152,35 40937450 6 159 733 276,4 148,50 + 2,593%
ГМКНорНик 5010 5067 5000 5039 173049 870 662 521 4980 + 1,185%
Газпрнефть 151,77 154,96 150,80 154,45 265930 40 639 642,5 150,21 + 2,823%
ЛУКОЙЛ 1796,0 1818,2 1788,7 1816,6 1124851 2 029 699 007,2 1789,9 + 1,492%
МТС-ао 230,80 244,00 229,31 244,00 2998680 711 845 772 230,87 + 5,687%
НЛМК ао 52,80 55,11 52,46 55,05 7379970 396 657 398,8 52,58 + 4,698%
Новатэк ао 344,0 345,0 338,5 341,3 1075660 366 425 923,5 342,6 - 0,365%
Полюс 965 974 959 959 14814 14 272 888,4 965 - 0,611%
Роснефть 197,25 198,17 195,13 197,64 6679400 1 315 941 376,5 196,59 + 0,534%
Ростел -ап 79,68 80,01 78,64 78,92 517200 40 874 823 79,13 - 0,265%
РусГидро 0,8121 0,8250 0,8081 0,8192 391197000 319 588 964,4 0,8081 + 1,374%
Сбербанк 89,10 90,44 88,24 90,31 114666510 10 242 729 831,1 88,45 + 2,103%
Сбербанк-п 63,28 63,95 62,80 63,86 17139600 1 086 799 494 62,82 + 1,656%
СевСт-ао 354,0 357,7 351,4 353,9 1155780 409 608 997 349,0 + 1,404%
Сургнфгз 26,100 26,690 25,916 26,690 25550200 671 482 496 25,919 + 2,975%
Сургнфгз-п 18,490 18,579 18,302 18,520 14992500 276 312 505,3 18,400 + 0,652%
Татнфт 3ао 194,20 200,50 192,00 200,05 3595670 710 416 902,8 193,48 + 3,396%
Транснф ап 49500 50590 48863 50589 7419 370 249 775 49275 + 2,667%
Уркалий-ао 265,50 270,75 264,05 267,75 2471540 660 735 287,4 265,10 + 1,000%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 июля 2012 г.)


Александр Осин, главный экономист УК "Финам Менеджмент":

Индекс RTS Standard вчера на вечерней сессии вырос на 0,07% до 9467,67 пункта, на основной сессии он повысился на 1,06% до уровня 9461,26 пункта.

Акции «Акрона» вышли на новый, максимальный с мая 2012 г., уровень под влиянием информации о запуске горно-обогатительного комбината «Олений Ручей», расположенного в Мурманской области с общей стоимостью проекта в $1 млрд. Это позволит компании самостоятельно обеспечивать себя апатитовым концентратом для приготовления сложных удобрений и уменьшит риски «ценовых войн» между поставщиками сырья и производителями. «Акрон» заявил о повышении цен на минеральные удобрения для российских фермеров на вторую половину 2012 г. Прирост цен основных видов стоимости продукции «Акрона» составил 4,5% в среднем по сравнению с первым полугодием.

Акции «НЛМК» оказались в лидерах повышения под влиянием информации о запуске первой за 25 лет новой доменной печи в России. Пуск комплекса доменной печи и нового конвертера позволяет увеличить мощности «НЛМК» по производству стали на 36% до 12,4 млн т. Проект реализован совместно с люксембургской фирмой Paul Wurth.

Впрочем, весь сегмент металлургии и добычи вырос вчера сравнительно существенно, влиянием на его динамику оказало повышение спроса на металлы и активы аналогов. Оно, в свою очередь получило поддержку под влиянием недавних прогнозов МВФ в отношении китайской экономики, данными заказов на товары длительного пользования в США и заявлениями главы европейского ЦБ М. Драги, свидетельствующими о вероятном применении дополнительных мер монетарного стимулирования спроса в обозримой перспективе.

Ряд бумаг, демонстрировавших во второй половине месяца «защитные» функции, вчера выглядел хуже рынка. Подешевели акции «Трубной металлургической компании», которая в первом полугодии 2012 г. снизила отгрузку труб на 2,8% (г/г) до 2,105 млн т. И, хотя компания рассчитывает на сохранение высокого уровня спроса на основные виды своей продукции, тем не менее, консервативно ожидает сохранения в течение текущего года динамики финансовых показателей на уровне, достигнутом в I кв. 2012 г.
Выступая перед членами европейского парламента, глава ЕЦБ М. Драги вчера заявил, что ЕЦБ предпримет любые меры, чтобы оберегать и сохранять евро: «Поверьте мне, наших мер будет достаточно». Он также отметил, что ЕЦБ сделает все, что в его силах, чтобы обеспечить перемещение денежных ресурсов в экономический оборот. По словам М. Драги, если «стоимость займов, размер суверенной премии мешают функционированию механизмов монетарной политики, такая ситуация находится в зоне нашей ответственности, нашего мандата».

Информация обеспечила поддержку курсу евро и котировкам долга периферийных стран ЕС, тем более что она сопровождалась выходом данных о превысившем прогноз росте европейского денежного агрегата М3 и информации о повышении объема ряда ключевых активов европейских банков в сложном для экономики ЕС июне.

В прошлом месяце объем займов и ценных бумаг правительственных структур еврозоны на счетах кредитно-финансовых учреждений ЕМС увеличился на 2,1% и 2,6%, в среднем за половину 2012 г. помесячный прирост данных статей активов баланса европейских банков составлял 0,12% и 2,2%. Займы банков нефинансовому сектору, за исключением правительственных структур, увеличились на 0,14% по сравнению с 0,04% в среднем за январь-июнь, правда, при этом сократились инвестиции банков в долговые обязательства нефинансовых организаций. Однако в целом указанная статистика свидетельствовала об оживлении инвестиций банков на ключевых для текущей ситуации в экономике ЕС направлениях.

Спикер МВФ Д. Хоули в четверг заявил, что переговоры по греческой программе реформ и финансирования, вероятно, продолжатся «тройкой» кредиторов в августе и сентябре 2012 г., и подтвердил, что часть исследований фонда в рамках этого процесса будет посвящена оценкам устойчивости долга Греции.

Согласно вчерашней информации, республиканская фракция Сената США при поддержке Администрации Президента Б. Обамы вынесла предложение рассмотреть предложенный демократами проект налоговых поправок в рамках отдельного голосования по каждому его пункту. В заявлении Администрации США по данному предложению говорится, что она поддерживает план республиканцев, поскольку «все стороны против повышения налогов для среднего класса, а законодательные действия в данном случае учитывают такой консенсус, не стоит быть в заложниках дебатов по вопросам налогов на богатство».

Информация отражает заметный прогресс в обсуждении налоговых поправок, способствует снижению рисков инвестиций на ближайшие недели, хотя, в случае принятия поправок по налогам на средний класс Сенатом, реакция на это республиканской фракции Конгресса может оказаться консервативной и финальное их одобрение остается под вопросом.

Индекс заказов на товары длительного пользования в США в июне вырос на 1,6% по сравнению с 1,6% в мае и -0,7% (м/м) в среднем с февраля по апрель. Несколько снизился индекс заказов на средства производства без учета авиастроения, считающийся опережающим индикатором инвестиций. Но его база расчетов сравнительно высока, что оставляет пространство для роста широкого индекса заказов в ближайшие месяцы.

Розничные продажи в Японии в июне снизились на 1,2% (м/м) по сравнению с -0,3% (м/м) в среднем за месяц с февраля по март. В целом за II кв. 2012 г. прирост розничных продаж составил высокие 3,2% (г/г). В то же время, риски для индексов динамики внутреннего спроса Японии связаны с предстоящим в июле или августе завершением программы господдержки продаж автомобилей, их доля в индексе розничных продаж велика – 10%. Кроме того, на показатели розничных продаж влияет новый цикл замедления ценовых трендов в Японии. Согласно сегодняшней информации, индекс потребительских цен в Токио, являющийся аналогом национального опережающего индекса потребительских цен, снизился в июне на 0,8% (г/г) по сравнению с -0,5% в мае и -0,1% (г/г) в марте 2012 г. Базовый индекс потребительских цен в Токио снизился в июне на 0,6% (г/г). Целевой уровень прироста японского ЦБ на 2012/2013 ф.г. равен 0,2% (г/г) для базового индекса потребительских цен и 1% для ИПЦ Японии. В результате, на рынке вновь усилились ожидания активизации действий BoJ в рамках его политики, направленной на противодействие дефляции и укреплению курса национальной валюты.

Средние прогнозы динамики ВВП США представляются завышенными, учитывая нестабильность спроса на потребительском сегменте Америки во II кв. 2012 г. Первоначальная реакция рынка на данную информацию может носить негативный характер, однако возможное ослабление мирового спроса уже давно учитываются в ценах акций, при этом ожидания рынка сейчас связаны с новым раундом монетарной и фискальной поддержки спроса в ряде ведущих стран во втором полугодии. Это сгладит для рынка акций «медвежий» эффект в случае выхода слабых данных ВВП США за II кв. 2012 года.

Фондовые индексы Азии, цены на нефть и металлы сегодня растут. Шансы повышения цен российского рынка акций преобладают в ближайшей перспективе.



Российский валютный рынок


Курс $
В четверг, 26 июля, российская валюта ослабила позиции по отношению к евро и укрепила – к доллару США. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 26 коп. – до 35,6304 рубля.

Укреплению курса рубля к доллару способствовал всплеск оптимизма на мировых рынках, вызванный заявлением главы ЕЦБ о том, что регулятор намерен сделать все необходимое для спасения еврозоны и евро.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 32,3049 рубля, на закрытии торгового дня в среду стоимость доллара составляла 32,77 рубля. Курс евро составил 39,695 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 39,71 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $15 671,81 млн.

С 27 июля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 32,6224, евро – 39,6362.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России выросли и составили 661,9 млрд рублей и 78,3 млрд рублей, соответственно.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2289.



Основные экономические новости на 27 июля 2012 г.


"Ростелеком" выходит из капитала ОАО "СМАРТС". Вопрос о прекращении участия в капитале "СМАРТС" с предъявлением к выкупу принадлежащие "Ростелекому" 2,95% обыкновенных акций общества совет директоров оператора рассмотрит 9 августа 2012 года.


Экспортная пошлина на российскую нефть с 1 августа 2012 года снизится с $369,3 до $336,6 за тонну. Постановление об это подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 23 июля.


Правительство РФ упростило рассмотрение обращений по осуществлению иностранных инвестиций в стратегические компании, сократило перечень видов деятельности, которая имеет стратегическое значение, облегчило доступ иностранного капитала в некоторые сферы экономики, в том числе в банковскую деятельность и недропользование, заявил Дмитрий Медведев на заседании правительства.


Государство намерено поддерживать "КАМАЗ" своими заказами и кредитами. Об этом сказал президент России Владимир Путин во время встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым и жителями республики. "От того, насколько будет развиваться это направление, будет зависеть конкурентоспособность предприятия в целом, а в значительной степени, может быть, нашей автомобильной промышленности", - сказал президент РФ.


Международный арбитраж обязал российское правительство компенсировать группе испанских инвесторов потери, которые они понесли в результате национализации НК "ЮКОС". Испанские инвесторы потребовали компенсации, основываясь на российско-испанском соглашении.


События дня на 27 июля 2012 г.


 
Заседание совета директоров ОАО "МРСК Центра и Приволжья"
 
Заседание совета директоров "МОЭК"
 
Заседание совета директоров "ГМК "Норильский никель"
 
Публикация операционных результатов "Северстали" за 2 квартал 2012 года
 
Заседание совета директоров "Центрального телеграфа"
 
Заседание совета директоров "ИНТЕР РАО ЕЭС"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Воронежской энергосбытовой компании"
 
Внеочередное собрание акционеров "Башкирэнерго"



Бизнес-конференции и семинары

28.09.2012  Пятый Всероссийский IR-форум

28 сентября 2012 г. в Москве в конференц-зале ММВБ состоится Пятый Всероссийский IR-форум. Организатор форума – Институт развития финансовых рынков (ИРФР), эксклюзивный представитель Британского Сообщества по связям с инвесторами (Investor Relations Society, Лондон, Великобритания) в России и СНГ. В работе форума примут участие ведущие ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, конференц-зал ММВБ

27.09.2012  Форум IPO&SPO-2012

Форум IPO&SPO-2012, крупнейший в России ежегодный форум, посвященный проблемам и перспективам организации первичных публичных размещений акций российскими компаниями, состоится 27 сентября 2012 г. в Москве (Мраморный зал в Доме Журналиста по адресу Никитский бул., 8а.). Организуемый на фоне роста российского рынка IPO, нынешний форум на ...  подробнее

Место проведения:  г.Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.