Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.06.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


26.06Dow Jones+ 0,12%  24288,06  
27.06NASDAQ0,00%  7561,63  
26.06S&P500+ 0,22%  2723,06  
26.06DAX 12270,33  
26.06FTSE-100+ 0,37%  7537,92  
26.06CAC-40- 0,05%  5281,29  
27.06Nikkei-225- 0,36%  22262,01  
27.06Kospi- 0,38%  2342,03  
27.06SSE- 1,09%  2813,59  
26.06Bovespa- 0,20%  70812,60  
26.06Merval- 1,22%  28473,48  
  Российский рынок акций:
27.06MICEX0,00%  2231,03  
27.06RTSI0,00%  1113,60  
  Курс ЦБ:
27.06Доллар- 0,2524%  62,7908  
27.06Евро+ 0,1330%  73,4087  
  Форекс:
27.06EUR/RUB+ 0,09%  73,5360  
27.06USD/RUB+ 0,02%  63,0990  
27.06EUR/CHF- 0,03%  1,1539  
27.06EUR/JPY- 0,10%  128,0110  
27.06EUR/USD+ 0,10%  1,1658  
27.06GBP/USD+ 0,02%  1,3225  
  Нефть:
27.06Brent+ 0,68%  76,66  
27.06Light+ 0,45%  70,85  
  Металлы:
27.06Золото- 0,17%  1257,80  
27.06Серебро- 0,31%  16,2000  
27.06Никель- 0,44%  14720  
27.06Алюминий+ 0,72%  2173,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 июня 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04707 0,04759 0,04675 0,04735 21367050000 1 010 509 425,9 0,04690 + 0,959%
ГАЗПРОМ ао 138,01 139,85 137,07 139,00 18905710 2 620 784 108,3 138,07 + 0,674%
ГМКНорНик 11222 11270 11053 11100 229640 2 554 509 385 11222 - 1,087%
Газпрнефть 309,50 313,75 306,55 311,00 150010 46 576 624,5 309,20 + 0,582%
ЛУКОЙЛ 4173,5 4259,0 4172,0 4222,0 592971 2 500 603 365 4154,0 + 1,637%
МТС-ао 263,00 267,00 262,35 266,70 2762890 731 467 282 262,00 + 1,794%
НЛМК ао 155,15 155,55 152,08 153,70 2749170 422 358 796,4 154,94 - 0,800%
Новатэк ао 836,0 851,0 831,0 840,9 598040 503 222 328 833,3 + 0,912%
Полюс 3910 3940 3870 3880 29959 117 113 591 3894 - 0,360%
Роснефть 390,30 396,50 387,70 394,60 3046140 1 194 676 652,5 389,30 + 1,361%
Ростел -ап 64,67 64,86 64,03 64,39 113900 7 343 485 64,85 - 0,709%
РусГидро 0,6766 0,6853 0,6726 0,6791 352208000 239 305 517,3 0,6757 + 0,503%
Сбербанк 201,85 209,33 198,55 207,95 80687300 16 501 320 377,3 199,91 + 4,022%
Сбербанк-п 178,60 183,83 177,00 183,66 7883100 1 424 286 077 178,27 + 3,024%
СевСт-ао 946,8 947,0 925,3 925,3 691380 644 394 387 942,4 - 1,815%
Сургнфгз 28,510 28,660 28,390 28,390 13691600 390 498 024 28,390 0,000%
Сургнфгз-п 31,320 31,670 31,220 31,310 13975500 439 819 370,5 31,240 + 0,224%
Татнфт 3ао 663,00 679,00 662,65 674,15 1295780 871 188 022 660,45 + 2,074%
Транснф ап 168850 169100 166100 166500 1879 314 511 800 168050 - 0,922%
Уркалий-ао 103,80 104,90 103,50 103,70 68870 7 181 569 103,90 - 0,192%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 июня 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

После вчерашнего обвального падения индексов практически по всему миру сегодня большинство торговых площадок просто переводило дух. Видимо, инвесторы стараются оценить аргументированность паники, взвешивая риски и стараясь выявить, какие из них представляют фактическую угрозу, а какие были вызваны расшалившимися нервами. Россия же, вчера практически проигнорировавшая всеобщий "падёж", сегодня тоже предпочла наблюдать за происходящим со стороны. Но, обо всем по порядку – вернемся к нашим внутренним событиям, влияющим на отечественные рынки.

Акционеры "АЛРОСА" приняли решение о выплате "практически рекордных по величине дивидендов", проголосовав на годовом общем собрании 26 июня за направление на выплату дивидендов за 2017 год 38,59 млрд. рублей или 5,24 рубля на акцию. Согласно консолидированной финансовой отчетности АК "АЛРОСА" и ее дочерних компаний, подготовленной в соответствии с МСФО, в 2017 году чистая прибыль за вычетом прибыли, относящейся на неконтролирующую долю участия, составила 77,075 млрд. рублей. На выплату дивидендов будет направлено 50,07% этой суммы. Размер дивидендов "АЛРОСА" по итогам 2017 года стал, по сообщению самой компании, одним из самых высоких в истории компании и уступает только дивидендным выплатам за 2016 год (65,8 млрд. рублей). Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2017 год, составляется по данным на 14 июля 2018 года.

Стоит отметить, что АЛРОСА - далеко не единственная отечественная компания, пересмотревшая в этом году свою дивидендную политику в сторону существенного увеличения доли чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов. Поистине – это лето у нас получилось периодом красивых дивидендных историй, что на фоне отсутствия иных громких новостей делает его особо привлекательным для инвесторов.

Холдинг "САФМАР Финансовые инвестиции" заявил в своем отчете, что за три месяца 2018 года получил 3,2 млрд. рублей чистой прибыли по МСФО. По данным консолидированной отчетности (неаудированной), наибольшую долю в структуре прибыли SFI в отчетном периоде занимает прибыль от страховой деятельности (37,5% или 1,2 млрд. рублей), в структуре дохода – доход от лизинговой деятельности (33,9% или 1,8 млрд. рублей). Капитал холдинга "САФМАР Финансовые инвестиции" за первый квартал вырос до 86,4 млрд. рублей с 84,6 млрд. рублей. Рентабельность капитала в первом квартале 2018 года составила 14,8%. При этом активы холдинга на 31 марта 2018 года составляют 315 млрд рублей, что на 5,4% больше, чем на аналогичную дату 2017 года.

Собственно, иных важных для фондового рынка новостей выявлено не было, так что отечественные торговые площадки, попытавшиеся с утра резко уйти вверх, довольно быстро откатились на стартовые позиции, поняв, что там, наверху, их пока не ждут. Остаток дня индексы провели с низко волатильном боковом движении без каких-либо намеков на желание шевелиться. К окончанию торгов индекс РТС оказался на уровне на уровне 1114 п., снизившись на -0,59%, а индекс МосБиржи и вовсе изменился незначительно, зафиксировав на закрытии 2231 п. (-0,25%). Наибольшей рост показали "Полиметалл" (+2,19%), СОЛЛЕРС (+1,85%), "Россети" (+1,53%), "Магнит" (+1,43%), "Уралкалий" (+1,37%) и "Мечел" (+1,20%). Сильней других снизились "Татнефть" (-2,60% в префах и -1,81% в обычке) "Транснефть" (-2,18%), "РусГидро" (-1,70%), "МРСК Центр" (-1,65%), АЛРОСА (-1,37%), "Сбербанк (-1,28%) и "Система" (-1,26%).

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,25% закрывшись на отметке 2231,03 п. На данный момент локальная поддержка в индикаторе по-прежнему находится на отметке 2216 п. и основная на 2190, сопротивления расположены на 2250 п. и 2270 пунктов.

В текущей ситуации  фьючерс на индекс РТС консолидируется в диапазоне  109500 п.-111000 п., выход из которого будет порядка 1500 пунктов в направлении движения.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 27 июня 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Американские индексы частично оправились после просадки накануне

Во вторник, 26 июня, фондовые индикаторы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали коррекционное повышение после зафиксированной днем ранее ощутимой просадки, произошедшей на фоне усугубления торгового конфликта.

В отраслевом разрезе акции компаний шести из одиннадцати отраслей закрылись на положительной территории во главе с бумагами энергетических и технологических компаний, а также поставщиков второстепенных товаров и услуг.

Между тем глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик в своем выступлении отметил риски для экономики, исходящие от торгового конфликта, и заметил, что в случае ухудшения ситуации исключает возможность четвертого повышения ключевой процентной ставки в этом году.

Что касается вышедших статистических данных, индекс потребительского доверия в июне уменьшился с пересмотренного значения мая в 128,8 пункта до 126,4 пункта, тогда как ожидалось его снижение до 128,0 пункта.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average подрос на 0,12% до отметки в 24283,11 пункта, тем временем, индекс широкого рынка S&P 500 повысился на 0,22% до 2723,06 пункта, между тем индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite "потолстел" на 0,39% до 7561,63 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX подорожали на $2,45 до $70,53 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в августе понизились на $9,00 до $1 259,90 за тройскую унцию.

Бумаги промышленного конгломерата General Electric подпрыгнули на 7,8% на фоне его заявления о планах по отделению бизнеса в сфере здравоохранения и продаже доли в нефтесервисной фирме Baker Hughes.

Тем временем, котировки производителя мотоциклов Harley-Davidson скатились на 0,6% после того, как Дональд Трамп пригрозил компании повышением налогов в ответ на ее намерения перенести часть производства продукции, предназначенной для ЕС, за пределы США.

Больше половины акций в составе индекса "голубых фишек" завершили торги в "зеленой" зоне, причем наибольшие темпы роста продемонстрировали Chevron (+1,26%), Apple (+1,24%) и Visa (+1,24%). При этом наименьшим спросом пользовались бумаги Intel (-2,05%), Walgreen Boots Alliance (-1,00%) и Travelers (-0,89%).

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 27 июня 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские индексы скорректировались

Во вторник, 26 июня, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги преимущественно на положительной территории, скорректировавшись после значительного снижения днем ранее. Напомним, что американский президент сообщил о своем намерении заблокировать некоторые китайские компании от инвестиций в американские технологии, а также ввести дополнительный запрет на экспорт значимых американских технологий в КНР, что вызвало беспокойство у инвесторов и привело к закрытию STXE 600 в понедельник на минимальном с 11 апреля уровне.

Между тем, по итогам вчерашней сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 продвинулся на 0,37%, французский CAC 40 стал легче на 0,05%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,29%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 0,02%, закрывшись на уровне 377,25 пункта.

Рыночная капитализация французского производителя платежных терминалов Ingenico возросла на 5,85% на фоне появившихся сообщений о том, что он находится на пути к получению заявки на поглощение от частных акционерных компаний.

В то же время, бумаги ProSiebenSat.1 и Wirecard подорожали на 1,75% и 4,5% соответственно после того, как аналитики UBS повысили целевую цену по акциям обеих компаний.

Хуже рынка выглядели бумаги британского поставщика услуг спутниковой связи Inmarsat, отступившие на 12,5% ввиду известий о том, что французская телекоммуникационная фирма Eutelsat Communications пока не планирует выдвигать предложение о его приобретении.

Неудачно сложилась сессия и для британского ритейлера J Sainsbury, убавившего из своего актива 2,21% на фоне неблагоприятных данных по продажам. Как показали отраслевые данные от Kantar Worldpanel, продажи компании упали за последние 3 месяца, в то время как все ее конкуренты зафиксировали рост продаж.

Среди аутсайдеров торгов оказался также немецкий автопроизводитель BMW, акции которого подешевели на 0,7% в связи с заявлениями о том, что он будет вынужден закрыть свои заводы в Великобритании в том случае, если Brexit негативно отразится на системе поставок компании.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Рынок облигаций


26.06ММВБ корп обл (цен)- 0,02%  94,710
26.06ММВБ муни обл (цен)+ 0,27%  99,760
26.06Индекс гос.обл. ММВБ- 0,18%  139,960
Лидеры объёмов ММВБ 26 июня 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ИКС5Фин1P3 98,62 17,3307,92210789 225 364,808.03.2033 27.03.2020
СилМашБО-2 99,72 20,89012,7415756 078 075,115.10.2025 31.10.2018
МТС БО-01 98,77 16,8907,6914689 415 59022.03.2023 30.03.2020
ДОМ 1P-4R 100,00 6,5207,015600 781 00010.05.2028 24.06.2019
СилМашБО-5 94,00 5,62015,3957559 795 393,225.11.2026 11.12.2019
Лидеры объёмов ММВБ 26 июня 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Новсиб 8об 109,25 17,6107,906246 703 241,2528.05.2026 
КраснодКр1 104,50 9,1907,766135 787 09009.08.2024 
ЯрОбл 2017 105,39 12,8907,62954 280 030,820.04.2027 
ХМАО 11 100,85 7,59229 007 485,517.12.2024 
КрасЯрКр10 105,10 4,1407,56226 804 97110.09.2019 

Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Российские евробонды: снова слабая динамика. Долларовые долговые рынки EM, включая Россию, оставались во вторник стабильны, российская суверенная кривая по итогам дня не сдвинулась с места. Корпоративный сегмент в очередной раз был малоактивен, цены в обоих направлениях сдвинулись не более чем на "полфигуры". Как заявил вчера министр финансов РФ Антон Силуанов, вопрос о выходе на внешние рынки заимствований будет рассматриваться осенью. Объем заимствований может достичь 3 млрд долл.


Сектор ОФЗ: индекс упал ниже 140 б. п. Локальный долговой рынок чувствовал себя хуже евробондового: цены ОФЗ в среднем снизились на 25 б. п. Участников рынка не смогло зарядить оптимизмом заявление представителя ЦБ РФ, отметившего вчера, что видит постепенное восстановление спроса на российские активы в мае и начале июня. По данным регулятора, за период с 22 мая по 6 июня иностранные инвесторы нарастили вложения в ОФЗ на 34 млрд руб.


 




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Рынки энергоносителей вели себя в ставшем уже привычным для них русле – утром вялый "боковик", к вечеру усиление волатильности на фоне нервозности, вызванной ожиданием выхода статистики. Напомним, сегодня в 23:30 мск. публикуются данные по запасам нефти от Американского института нефти API. На этом фоне оба основных сорта нефти под вечер развернулись в существенный рост, прибавляя к среднедневным уровням порядка полутора процентов.  По состоянию на 18:50 мск. BRENT стоил 76,03 долл./барр. а техасская WTI 70,14 долл./барр.

Отечественный рубль, так же, как и углеводороды, пролежавший весь день без дела, под вечер сперва весьма заметно провалился по отношению к основным мировым валютам, а затем попытался укрепляться вслед за нефтью, но сильно в этом начинании не преуспел. Сказывается окончание налогового периода и снижение поддержки со стороны отечественных компаний – налогоплательщиков. На момент закрытия отечественных рынков стоимость доллара составляла 63,11 руб./долл., а евро – 73,64 руб./евро.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 2,46%, закрывшись на отметке $76,64 на фоне заявлений министра энергетики США Рика Перри о том, что запланированного увеличения добычи странами ОПЕК+ недостаточно, чтобы остановить рост цен на "черное золото".

Ко всему прочему риторика главы Международного энергетического агентства Фатиха Бирола о высоком спросе на нефтяном рынке из-за возможного снижения добычи в Венесуэле, Иране и Ливии, а так же вышедшие данные от Американского института нефти, которые показали снижение недельных запасов на 9,2 миллиона баррелей не оставили никаких шансов "медведям" на противостояние игрокам на повышение.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 63,02, потеряв 0,39% по отношению к доллару США.

По оценке Банка России курс национальной валюты мог бы быть крепче на 3-4% в апреле, если бы не санкционное давление со стороны США. "Равновесное значение курса приблизилось к фактическому значению, а недооцененность рубля относительно фундаментальных факторов, связанная с апрельскими санкциями, несколько снизилась. По оценкам, в их отсутствие рубль был бы крепче на 3-4%, что выше пиковых апрельских значений на 5-6%" следует из информационно-аналитического материала российского регулятора.

На данном этапе локальным сопротивлением в паре выступает отметка 63,20, поддержки расположены на 62,40 и 61,95.

Сегодня на старте торгов можно нейтральной динамики рубля к американскому доллару. Дальнейшее движение российской валюты будет зависеть от нефтянных котировок, направление которых определит статистика от Минэнерго США по недельным запасам нефти в стране.




Основные экономические новости на 27 июня 2018 г.


Набсовет "АЛРОСА" поручил менеджменту компании до 30 сентября разработать новую дивидендную политику компании. Детали проектов не раскрываются. Акционеры одобрили дивиденды за 2017 г. в 38,59 млрд рублей или 5,24 рубля на акцию.

Polymetal International plc ввел в эксплуатацию предприятия на месторождении Кызыл в Казахстане с опережением графика и ниже бюджета капитальных затрат.

Холдинг "САФМАР Финансовые инвестиции" за три месяца 2018 года получил 3,2 млрд рублей чистой прибыли по МСФО. Рентабельность капитала года составила 14,8%.

В 2017 году рынок мобильной связи в России вырос на 3,4% к прошлому году, и это стало сильнейшим ростом с 2013-го. Такие выводы содержатся в отчете, подготовленном "Билайном".

Путин назначил новых полпредов. Игорь Щеголев назначен полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе. Александр Беглов назначен полпредом в Северо-Западном федеральном округе. Владимир Устинов назначен в Южный федеральный округ. Сергей Меняйло назначен полпредом президента в Сибирском федеральном округе.

ЦБ РФ рассказал, что помешало укреплению рубля в апреле. По мнению авторов информационно-аналитического материала Банка России, рубль мог бы быть крепче на 3-4% в апреле, если бы не действие санкций.




События дня на 27 июня 2018 г.


 
Годовое общее собрание акционеров "ГАЗа"
 
Годовое общее собрание акционеров "РусГидро"
 
Годовое общее собрание акционеров "Славнефть-ЯНОС"



Вебинары

09:15-10:00


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:30


Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

28.06.2018  Окно возможностей: инвестиции и новые проекты в Евразии

Дискуссия: «Окно возможностей: инвестиции и новые проекты в Евразии» 28 июня 2018 года, Москва, ТПП, ул. Ильинка, 6 Какие решения способны придать новый импульс сотрудничеству между странами Евразии? Какие меры поддержки являются наиболее востребованными для развития инвестирования в сфере финансовых услуг? Как наладить эффективное ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.