Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.06.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

12:11 Открыть в отдельном окне К концу июля доллар на Мосбирже будет стоить 59,9 рубля. Ваш прогноз?
09:31 Открыть в отдельном окне Доля АФК "Система" в МТС арестована по иску "Роснефти"
09:30 Открыть в отдельном окне В фокусе внимания стресс-тесты ФРС
09:13 Открыть в отдельном окне Индекс ММВБ откроет вторник в минусе
09:13 Открыть в отдельном окне iShares Nasdaq Biotechnology ETF оправдал ожидания - что дальше?
00:30 Открыть в отдельном окне Статистика. Что сегодня ожидать?
20:50 Открыть в отдельном окне У акций ТГК-1 есть умеренный потенциал роста в среднесрочной перспективе
17:55 Открыть в отдельном окне Криптовалюты: во время золотой лихорадки продавай лопаты
16:42 Открыть в отдельном окне Июль для рубля будет спокойным, а в августе стоит готовиться к негативу



Мировые рынки


27.06Dow Jones- 0,05%  21403,34  
27.06NASDAQ- 0,59%  6210,55  
27.06S&P500- 0,22%  2433,81  
27.06DAX- 0,78%  12671,02  
27.06FTSE-100- 0,17%  7434,36  
27.06CAC-40- 0,70%  5258,58  
27.06Nikkei-225+ 0,31%  20215,28  
27.06Kospi+ 0,14%  2391,95  
27.06SSE+ 0,18%  3191,20  
27.06Bovespa- 0,33%  61981,44  
27.06Merval+ 0,18%  21336,39  
  Российский рынок акций:
27.06MICEX+ 1,00%  1878,94  
27.06RTSI+ 1,10%  1003,79  
  Курс ЦБ:
27.06Доллар- 1,0980%  59,0014  
27.06Евро- 0,8944%  66,0816  
  Форекс:
27.06EUR/RUB+ 2,50%  66,8950  
27.06USD/RUB+ 1,20%  59,1473  
27.06EUR/CHF+ 0,18%  1,0888  
27.06EUR/JPY+ 1,63%  127,1170  
27.06EUR/USD+ 1,16%  1,1311  
27.06GBP/USD+ 0,47%  1,2781  
  Нефть:
27.06Brent+ 1,85%  46,89  
27.06Light+ 1,78%  44,15  
  Металлы:
27.06Золото+ 0,02%  1246,60  
27.06Серебро- 0,10%  16,5550  
27.06Никель+ 2,11%  9215  
27.06Алюминий+ 1,26%  1885,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 июня 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06342 0,06358 0,06292 0,06338 13012970000 823 323 167,8 0,06349 - 0,173%
ГАЗПРОМ ао 118,40 119,75 118,02 119,35 18365790 2 188 188 724,4 118,67 + 0,573%
ГМКНорНик 7980 8145 7967 8126 162913 1 316 939 404 7999 + 1,588%
Газпрнефть 182,60 185,50 182,20 184,85 117940 21 726 706,5 182,85 + 1,094%
ЛУКОЙЛ 2761,0 2815,0 2740,5 2800,0 561612 1 563 806 198 2767,0 + 1,193%
МТС-ао 229,05 235,40 226,70 232,00 9562420 2 217 615 468,5 239,05 - 2,949%
НЛМК ао 110,53 112,50 110,17 111,98 2906160 325 168 480,8 110,65 + 1,202%
Новатэк ао 621,7 642,5 618,0 634,8 600250 379 531 534 621,9 + 2,074%
Полюс 4203 4215 4174 4200 2576 10 807 379 4175 + 0,599%
Роснефть 320,70 328,10 317,25 327,30 5044930 1 628 782 344,5 321,00 + 1,963%
Ростел -ап 57,55 58,40 57,55 58,40 391300 22 765 160 57,85 + 0,951%
РусГидро 0,7736 0,7886 0,7706 0,7825 286563000 224 313 116,5 0,7736 + 1,150%
Сбербанк 144,36 147,20 143,40 147,10 51038540 7 431 938 819,7 144,49 + 1,806%
Сбербанк-п 113,39 115,10 112,72 114,93 1974700 225 333 578 113,22 + 1,510%
СевСт-ао 733,8 766,3 730,7 766,3 1219910 919 888 547 733,5 + 4,472%
Сургнфгз 25,115 25,835 25,070 25,760 13040900 333 235 082 25,115 + 2,568%
Сургнфгз-п 28,500 29,000 28,455 28,655 10716400 307 493 779,5 28,700 - 0,157%
Татнфт 3ао 369,95 373,75 366,35 372,25 741790 275 002 740 370,00 + 0,608%
Транснф ап 160200 160500 159700 160500 639 102 425 500 160350 + 0,094%
Уркалий-ао 125,15 126,60 124,00 126,00 172780 21 733 013,5 124,05 + 1,572%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 июня 2017 г.)





Зварич Богдан, Гильдия финансовых аналитиков и риск-менеджеров (вице-президент)

ММВБ в начале дня отыграет часть вчерашних потерь

Российский фондовый рынок начал неделю разнонаправленным движением основных индексов. При этом, в начале дня наши акции были поддержаны позитивным внешним фоном, что привело к росту их котировок. Однако, в дальнейшем ситуация на рынке энергоносителей ухудшилась, а нефть марки Brent вернулась в район 45,5 доллара за баррель, в результате чего во второй половине торгов продажи в российских активах преобладали. В то же время ситуация на внешних фондовых площадках продолжила поддерживать "быков".

Так, в Европе основные индексы к концу сессии прибавили до 0,6%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,2% и 0,1% соответственно. В сложившихся условиях индекс ММВБ по итогам дня снизился на 0,4%, отступив до 1860 пунктов, индекс РТС, напротив, вырос на 0,4%, до 993 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Системы, Уралкалия и Башнефти, потерявшие более 3%. Лучше рынка закрылись ОГК-2 и НЛМК, подъем цены которых составил 4,4% и 3,4% соответственно.

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился умеренно позитивный внешний фон. Основным фактором, поддерживающим "быков", станет рынок энергоносителей, где нефть марки Brent вновь вплотную подошла к отметке 46 долларов. При этом ситуация на внешних фондовых площадках нейтральна для наших акций. Так, вчера в США индексы Dow Jones и S&P500 закончили торги ростом в пределах 0,1%. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы консолидируются у уровней вчерашнего закрытия.

В Азии наблюдается разнонаправленное движение основных индексов. Японский Nikkei225 прибавляет 0,4%, китайский Shanghai Composite, напротив, теряет порядка 0,2%. В сложившихся условиях мы ожидаем преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу ММВБ в начале дня отыграть часть вчерашних потерь. В дальнейшем позитивный настрой на нашем рынке может быть поддержан открытием Европы, где возможно продолжение роста. Также мы не исключаем дальнейшего восстановления рынка энергоносителей, что позволит нефти марки Brent закрепиться выше 46 долларов. Во второй половине торгов основное внимание игроков вновь будет обращено на статистику из США, где сегодня будет опубликован индекс потребительского доверия.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 27 июня 2017 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Американский рынок лавировал, да не вылавировал

В понедельник, 26 июня, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию незначительным изменением основных индексов.

Американский рынок акций вчера так и не смог определиться с направлением и в течение сессии лавировал из плюса в минус и обратно на фоне волатильной динамики цен на нефть – в течение торгов "черное золото" проседало, а затем предприняло отскок.

Опубликованная вчера макроэкономическая статистика была не слишком удачной  - заказы на товары длительного пользования в мае сократились на 1,1%, т.е. сильнее ожиданий.

Что касается выступлений представителей ФРС, вчера президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс высказался о том, что во избежание перегрева американской экономики необходимо постепенное повышение ключевой ставки.

Стоит отметить, что сегодня, во вторник, внимание инвестиционного сообщества привлечет выступление главы ФРС Джанет Йеллен.

Внешний фон для американской сессии складывался благоприятный – азиатские и европейские площадки торговались плюсе.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 14,79 пункта или 0,07% до уровня в 21409,55 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 0,77 пункта или 0,03% до отметки 2439,07 пункта.  Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 18,10 пункта или 0,29% и достиг отметки 6247,15 пункта.

На сырьевом рынке августовские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 0,9% до уровня в $43,38 за баррель, золото с поставкой в августе на COMEX понизилось в цене на 0,8% до значения $1246,40 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в плюсе закрылось больше половины бумаг, в т.ч. свыше 1% прибавили Goldman Sachs и Disney.

Бумаги Store Capital подскочили на 11,3% на новостях о том, что Berkshire Hathaway приобрела 9,8%-ную долю в компании.

Акции компании Arconic, поставщика материалов, использовавшихся при ремонте высотки Гренфелл в Лондоне и предположительно повлиявших на скорость распространения пожара, обвалились на 6% после заявления о прекращения продаж данного вида облицовочного материала.

Котировки автопроката Hertz Global Holdings подскочили на 13,5% на новостях о планирующемся сотрудничестве с Apple.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 27 июня 2017 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Известия из Германии и Италии укрепили европейские индексы

В понедельник, 26 июня, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на положительной территории благодаря воодушевляющей статистике из Германии, а также удорожанию акций банковского сектора на фоне известий о том, что итальянское правительство готово выделить до 17 млрд евро в рамках сделки по закрытию двух региональных банков (Veneto Banca и Banca Popolare di Vicenza), в ходе которой они передадут свои "хорошие" активы Intesa Sanpaolo за номинальную сумму.

Что касается статистики, то индекс делового оптимизма Ifo Германии составил в июне 115,1 пункта, в то время как аналитики прогнозировали снижение показателя с 114,6 пункта месяцем ранее до 114,5 пункта. Заметим, что индекс ожиданий Ifo и индекс текущих условий Ifo также продемонстрировали рост и составили в июне 106,8 пункта и 124,1 пункта соответственно.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 укрепился на 0,31%, французский индекс CAC 40 стал тяжелее на 0,56%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,29%. Региональный индикатор STXE 600 окреп, тем временем, на 0,37%, закрывшись на уровне 389,05 пункта.

Как отмечалось выше, лучше рынка смотрелись акции банковского сектора. В частности, бумаги Societe Generale, Deutsche Bank, BNP Paribas, а также итальянских UniCredit и Intesa Sanpaolo подорожали на 1,07%, 0,94%, 0,16%, 2,22% и 3,52% соответственно.

В числе фаворитов торгов оказался также швейцарский производитель продуктов питания Nestle, добавивший в свой актив 4,32% ввиду сообщений о том, что американский хедж-фонд Third Point, принадлежащий Дэниелу Лоебу (Daniel Loeb), приобрел долю в швейцарском производителе продуктов питания Nestle стоимостью в $3,5 млрд.

Тем временем, в связи с повышением цен на "черное золото" котировки акций британских компаний Royal Dutch Shell, BP и Tullow Oil ушли в плюс на 0,31%, 0,32% и 2,06% соответственно.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.




Рынок облигаций


26.06ММВБ корп обл (цен)+ 0,11%  93,800
26.06ММВБ муни обл (цен)+ 0,23%  99,040
26.06Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,19%  138,110
Лидеры объёмов ММВБ 26 июня 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ПропфнБ-П2 100,00 333,4806,0921 789 692 00014.05.2024 
ВЭБ ПБО1Р9 100,15 0,7208,892500 750 00018.06.2021 
КТЖФинанс1 99,99 3,1208,9452424 478 198,507.06.2022 
ГазпрнефБ4 103,60 30,3908,522155 400 00024.07.2046 26.08.2021
Роснфт1P4 100,45 12,5608,7135118 196 999,522.04.2027 03.05.2023
Лидеры объёмов ММВБ 26 июня 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Якут-09 об 101,00 9,1808,624151 953 034,516.05.2024 
СамарОбл13 100,00 3,8108,44390 001 99631.05.2024 
МосОбл2016 106,40 7,1408,40720 346 10521.11.2023 
БелгОб2014 102,20 9,283117 342 619,5321.06.2021 
ХМАО 10 104,95 8,1029 799 095,518.12.2023 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские суверенные евробонды: в фарватере рынков EM. Снижение доходности базовых активов при в целом стабильной нефти обеспечило вчера довольно оптимистичный ход торгов в сегменте российского суверенного инвалютного долга. Рост цен в среднем составил около 20 б. п. Недавно размещенный 10-летний выпуск впервые с начала размещения торговался выше номинала. Доходность выпуска "Россия-23" закончила день на отметке 3,5%, доходности дальних выпусков опустились ближе к 4,9%.


Российские корпоративные евробонды: небольшой рост. Корпоративный сектор также начал неделю в "зеленой" зоне: впрочем, рост цен оказался для большинства бумаг чисто символическим. Согласно заявлениям топ-менеджмента "РусГидро", компания может осенью разместить евробонд на 10-15 млрд руб.


Сектор ОФЗ: оживление продолжается. Оптимизм на долговых площадках был вчера поддержан и сектором рублевого госдолга: индекс RGBI впервые с 15 июня вернулся в зону 138 б. п. По-видимому, свою роль здесь сыграл фактор укрепляющегося рубля. Впрочем, надо заметить, что в целом динамика ОФЗ оказалась довольно разнородной, что объясняется, на наш взгляд, тем обстоятельством, что перспективы главного индикатора — нефти — пока не настраивают на радужный лад.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

В понедельник на валютной секции Московской биржи, несмотря на снижение на рынке энергоносителей, наблюдаемое во второй половине торгов, рубль смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам. Так, по итогам дня доллар снизился на 1%, отступив до 58,8 рубля, евро  потерял 1,1%, откатившись до 65,7 рубля. Стоит отметить, что вчера в паре доллар/рубль "медведям" так удалось пробить поддержку, расположенную на уровне 59 рублей. Если американской валюте удастся закрепить под этим уровнем, это станет сигналом к продолжению коррекции и может привести доллар в район 57,5 рублей.

На валютной секции Московской биржи сегодня, после укрепления днем ранее, мы ожидаем консолидации рубля по отношению к основным мировым валютам. Российская валюта отыграла восстановление цен на нефть в рамках вчерашней вечерней сессии, и текущих уровней в ценах на нефть не хватит для продолжения роста. Однако с середины торгов продажи в долларе и евро могут вновь возобладать, несмотря на уход поддержки со стороны налогового периода, что приведет к закреплению американской валюты под отметкой 59 рублей.




Основные экономические новости на 27 июня 2017 г.


Акционеры "Аэрофлота" приняли решение о выплате дивидендов по результатам 2016 года на уровне 50% от чистой прибыли в размере 17,4795 руб. на одну акцию. Всего на дивиденды будет направлено 19,4 млрд рублей.

"Роснефть" и холдинг РБК заключили мировое соглашение по иску нефтяной компании о защите деловой репутации.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключает, что негативное влияние санкций на экономику РФ в ближайшие три года может усилиться.

Акционеры "РусГидро" на годовом общем собрании 26 июня одобрили выплату дивидендов по обыкновенным акциям по итогам 2016 года в размере 0,0466245 рубля на одну акцию. Глава компании Николай Шульгинов отметил, что у "РусГидро" нет планов по повышению дивидендных выплат, кроме того, вопрос о выплате промежуточных дивидендов также не рассматривается.

Акционеры АФК "Система" на годовом общем собрании приняли решение направить на выплату дивидендов по результатам 2016 года 7,8 млрд руб., что соответствует 0,81 руб. на одну обыкновенную акцию (16,2 руб. на одну GDR).






Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:30-11:00



Иващенко Дмитрий
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

31.10.2017  Команда аналитиков «Восток Капитал» подготовила отчет по результатам опроса на тему «Проекты генерации энергии в России»

Команда аналитиков «Восток Капитал» подготовила отчет по результатам опроса на тему «Проекты генерации энергии в России». В опросе приняли участие руководители предприятий энергоемких отраслей промышленности и электроэнергетического комплекса России, руководители российских и зарубежных технологических компаний, консультанты и представители ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.