Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.06.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

19:50 Открыть в отдельном окне Brexit к нам приходит: что будет с Европой, мировой экономикой и рынками
09:20 Открыть в отдельном окне В России будет создан клиринговый центр по расчетам в юанях
09:16 Открыть в отдельном окне Сохранение негативных настроений на мировых рынках может привести к спуску индекса ММВБ в район 1830-1850 пунктов
09:08 Открыть в отдельном окне "Газпром" и CNPC создадут СП для проектов в области подземного хранения газа и газовой электрогенерации
15:00 Открыть в отдельном окне Brexit - новая точка отсчета
11:00 Открыть в отдельном окне Открытие коротких позиций в паре доллар/рубль представляется сейчас запоздалым и неоправданно рискованным
11:00 Открыть в отдельном окне Российская экономика может только ждать, станет Brexit "бурей в стакане" или накроет мир большой волной
20:44 Открыть в отдельном окне Следственный комитет задержал губернатора Кировской области Никиту Белых по факту получения им взятки
19:48 Открыть в отдельном окне Brexit: последствия для Британии и мировой экономики



Мировые рынки


27.06Dow Jones- 1,72%  17105,07  
24.06NASDAQ- 4,12%  4708,94  
27.06S&P500- 2,01%  1996,43  
27.06DAX- 3,27%  9244,21  
27.06FTSE-100- 2,46%  5987,63  
27.06CAC-40- 3,29%  3971,81  
27.06Nikkei-225+ 2,49%  15323,95  
27.06Kospi+ 0,08%  1926,85  
27.06SSE+ 1,45%  2895,70  
27.06Bovespa- 1,91%  49150,65  
27.06Merval- 1,73%  13683,37  
  Российский рынок акций:
24.06MICEX+ 1,24%  1884,41  
24.06RTSI- 0,89%  912,49  
  Курс ЦБ:
25.06Доллар+ 1,8773%  65,5287  
25.06Евро- 0,3339%  72,6582  
  Форекс:
27.06EUR/RUB- 0,82%  71,94  
27.06USD/RUB+ 0,47%  65,45  
27.06EUR/CHF- 0,32%  1,08  
27.06EUR/JPY- 1,66%  111,76  
27.06EUR/USD- 1,12%  1,10  
27.06GBP/USD- 3,52%  1,32  
  Нефть:
27.06Brent- 2,20%  47,96  
27.06Light- 2,33%  46,53  
  Металлы:
27.06Золото+ 0,37%  1327,30  
27.06Серебро+ 0,01%  17,79  
27.06Никель- 0,39%  8985,00  
27.06Алюминий- 1,08%  1600,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 июня 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06856 0,06876 0,06700 0,06700 8713380000 588 359 041,2 0,06878 - 2,588%
ГАЗПРОМ ао 141,03 141,74 138,52 138,52 23912340 3 339 910 640 141,25 - 1,933%
ГМКНорНик 8368 8398 8232 8285 141995 1 177 068 705 8380 - 1,134%
Газпрнефть 160,00 160,45 157,30 158,25 57320 9 075 814 159,95 - 1,063%
ЛУКОЙЛ 2706,5 2712,0 2631,0 2631,0 801261 2 134 142 584 2725,0 - 3,450%
МТС-ао 239,40 239,40 232,15 234,50 3794880 892 105 984,5 238,15 - 1,533%
НЛМК ао 80,96 82,24 78,54 79,00 1860940 149 324 539 81,06 - 2,541%
Новатэк ао 631,4 635,4 622,0 628,4 715900 449 427 169 630,3 - 0,301%
Полюс 4675 4750 4625 4689 6318 29 663 440 4662 + 0,579%
Роснефть 333,70 335,60 325,75 328,05 5606160 1 846 868 738,5 333,65 - 1,678%
Ростел -ап 69,75 70,05 69,40 69,40 169900 11 826 190 69,85 - 0,644%
РусГидро 0,6000 0,6069 0,5885 0,5929 293546000 175 245 623,1 0,6008 - 1,315%
Сбербанк 133,90 134,83 125,35 126,20 117399890 15 212 806 070,1 133,40 - 5,397%
Сбербанк-п 92,00 92,08 86,00 87,00 16951100 1 498 429 194 91,01 - 4,406%
СевСт-ао 678,1 687,8 647,0 656,8 661620 440 236 831 679,0 - 3,270%
Сургнфгз 33,705 33,705 32,850 32,900 12444300 412 767 583,5 33,695 - 2,359%
Сургнфгз-п 39,190 39,520 38,675 38,755 30286500 1 183 924 810 39,200 - 1,135%
Татнфт 3ао 324,25 325,00 314,10 316,00 1139970 363 111 238,5 325,65 - 2,963%
Транснф ап 161800 164000 161400 163600 1562 254 070 300 163200 + 0,245%
Уркалий-ао 181,75 181,75 177,65 177,85 539620 96 664 536 180,00 - 1,194%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 июня 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Налоговый период продолжит поддерживать рубль, по ММВБ ожидается небольшой рост

В понедельник утром 27 июня, в ожидании открытия основной сессии на Мосбирже, внешний фон для российского рынка выглядит несколько противоречивым. Основные азиатские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, с лагом в три дня демонстрируя восстановительный рост после Brexit. Напомню, что в пятницу закрытие в Азии пришлось фактически на самый пик паники. Японский индикатор Nikkei 225 к текущему моменту прибавляет почти 2,4%. Китайский индикатор CSI 300 растет на 1,1%. Фьючерсные контракты на американский индекс S&P500 снижаются на 0,33%. В целом, первая реакция рынков на итоги Brexit была явно слишком эмоциональна. Во-первых, сам по себе референдум не может запустить процесс выхода из ЕС. Это действие принимается парламентом, который явно настроен не в пользу Brexit. К тому же, с технической точки зрения, выход может затянуться на годы, в итоге приведя к такой же конфигурации отношений Британии и ЕС, как ЕС и, допустим, Швейцарии за счет заключения отдельных соглашений. В таком случае риски для мировой экономики и финансового рынка будут минимизированы.

Нефтяные котировки к текущему моменту торгуются в легком минусе, снижаясь в пределах 0,4%. Brent торгуется у отметки $48,99, а WTI - $47,46. Несмотря на все перипетии последних дней, цены на «черное золото» держатся на достаточно высоких отметках, благодаря потоку сильной макростатистики. На прошлой неделе в среду, согласно статистике EIA, запасы нефти в США снизились на 0,917 млн барр, а среднедневные объемы добычи упали на 39 тыс барр., до 8,677 млн барр. В пятницу позитива добавили данные по действующим буровым установкам от Baker Hughes. Снижение буровых на нефть составило 7 шт. На текущий момент число действующих буровых не превышает 20,5% от своих исторических максимумов.

Судя по всему, в первой половине дня индекс ММВБ будет следовать тренду, заданному азиатскими рынками. Ожидаю небольшого восстановительного роста где-то на уровне 0,5%. Драйверами повышательной динамики могут стать сильно подешевевшие в пятницу акции «Сбербанка», «Роснефти» и «НОВАТЭКа». Давление на котировки отечественного индикатора «широкого рынка» продолжит оказывать телекоммуникационный сектор. После недавно принятых антитеррористических поправок операторы связи будут вынуждены потратить на строительство инфраструктуры и разработку ПО для хранения данных пользователей суммы, сопоставимые с размером их годовой выручки. Вряд ли в подобных условиях компании сектора смогут в ближайшие годы сохранить прежние объемы дивидендных выплат. От котировок национальной валюты в рамках утренних торгов ожидаю бокового движения. Несмотря на немного скорректировавшуюся вниз нефть, поддержку рублю окажет пик дивидендного периода. Согласно федеральному налоговому календарю, сегодня налогоплательщики уплачивают налог на добычу полезных ископаемых за май 2016 г.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 27 июня 2016 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

США: накануне веселились, подсчитали - прослезились…

В пятницу, 24 июня, торги на фондовых рынках США проходили на фоне ряда макроэкономических данных, отразивших динамику заказов на товары длительного пользования в предыдущем месяце и финальную оценку потребительского доверия американцев в июне.

Статистика в обоих случаях оказалась хуже ожидаемой. Так, число заказов на товары длительного пользования, наиболее затратной части в структуре потребительских расходов, в мае сократилось на 2.2% при ожидавшихся 0.5% после пересмотренного с 3.4% до 3.3% роста в апреле. В то же время, без учета транспортных средств спрос на «долгоиграющие» товары снизился на 0.3% при прогнозировавшемся приросте в 0.1%. В свою очередь, объем заказов на производственное оборудование для предприятий, не связанных с выпуском оборонной и авиационной продукции, уменьшился на 0.7% против 0.4% в апреле.

Разочаровал и окончательный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который в июне снизился до 93.5 пунктов (прогнозировалось 94.0 пункта) с 94.7 пунктов в мае, что стало следствием переоценки ранее несколько завышенных ожиданий более впечатляющих экономических достижений.

Макроэкономические индикаторы, однако, ушли в этот день на второй план, так как главным и всеобъемлющим событием стали ошеломительные для всего мира результаты референдума в Великобритании по вопросу ее дальнейшего пребывания в составе Европейского Союза. Его итоги оказались совершенно неожиданными для рыночного сообщества, которое еще накануне было абсолютно уверено в победе сторонников европейского единства, базируясь на данных социологических опросов, в подавляющем большинстве предвещавших победу приверженцев сохранения Великобританией членства в ЕС. Убежденность в таком исходе голосования стимулировала устойчивый рост глобальных фондовых рынков в четверг. Когда же в пятницу стали известны фактические результаты, засвидетельствовавшие конец эпохи европейской незыблемости, биржи были чрезвычайно шокированы и котировки акций обвалились повсеместно. Возникшая теперь ситуация расценивается как крайне проблемная для самой Великобритании и потенциально генерирует высокие финансовые, экономические и геополитические риски в планетарном масштабе.

Под воздействием этих тревожных ожиданий все основные фондовые индексы сильно погрузились на весь день на отрицательную территорию и финишировали с большими потерями, понеся ощутимый урон по итогам недели. При этом для индекса Nasdaq дневной проигрыш стал наибольшим с августа 2011 г.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 611.21 пунктов или 3.39% до 17399.86 пунктов, отступление за неделю составило 1.6%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 76.02 пунктов или 3.60%, закрывшись на уровне 2037.30 пунктов, проигрыш за неделю составил 1.6%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 202.06 пунктов или 4.12% до значения 4707.98 пунктов, убавив в течение недели 1.9%.

В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 был зафиксирован абсолютно провальный результат. Все без исключения «голубые фишки» завершили день c потерями в своей капитализации. Наибольший же урон понесли финансовые столпы Goldman Sachs Group (-7.1%) и JPMorgan Chase (-7.0%) ввиду возможных потрясений глобальных финансовых рынков по следам выхода Великобритании из ЕС, ведущий в мире производитель землеройно-транспортной техники Caterpillar (-6.6%), лидер компьютерно-сервисной индустрии IBM (-5.6%) и флагман авиационной промышленности Boeing (-5.3%).

В связи со скачком цен на золото извлекли выгоду занимающиеся его добычей и переработкой компании. Крупнейшая в мире золотопромышленная корпорация канадская Barrick Gold выиграла 5.8%.

Автогигант Ford Motor потерял 6.6% после того, как заявил о крайне неблагоприятном воздействии на его операционную деятельность предстоящей трансформации экономических реалий в Европе в свете итогов прошедшего референдума в Великобритании.

В секторе энергетики снижение цен на нефть рикошетом ударило по большинству предприятий отрасли. Акции Southwestern Energy и Consol Energy просели соответственно на 7.0% и 5.8%.

Крупнейший американский кредитор Bank of America скатился на 7.4% вследствие тревожных опасений возникновения значительной турбулентности финансовых рынков в глобальном масштабе после «развода» Великобритании и ЕС.

Одна из крупнейших по объемам страхования жизни в США корпорация Lincoln National упала на 13.3% в результате понижения рекомендательной оценки по ее акциям аналитиками Macquarie Securities, считающими их текущий рейтинг завышенным.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе по итогам торгов на COMEX выросла на 59.30 долларов или 4.7% до значения 1322.40 долларов за тройскую унцию.

Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны безопасных вложений резко увеличилась после шокировавших инвесторов итогов референдума в Великобритании, и его стоимость достигла максимального заключительного уровня с середины июля 2014 г. В целом же за неделю выигрыш драгметалла составил 2.1%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX снизилась на 2.47 долларов или 4.9% до уровня 47.64 долларов за баррель.

Нефть подешевела вследствие значительного укрепления позиций доллара в корзине мировых валют и в связи с опасениями ущербных последствий для глобальной экономики, в том числе снижения спроса на энергоносители, в результате выхода Великобритании из ЕС. В целом же за неделю стоимость фьючерсов на нефть в наиболее активной контрактной позиции, с учетом замены в этом статусе июльских фьючерсов на августовские, уменьшилась на 0.7%.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 27 июня 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: массовое бегство от риска обвалило котировки

В пятницу, 24 июня, фондовые индексы Старого Света завершили торговую сессию мощной просадкой на фоне новостей об итогах референдума по вопросу о выходе Великобритании из Евросоюза.

Новости о Brexit потрясли мировые рынки и спровоцировали распродажу рисковых активов во главе с европейскими акциями. Напомним, что 52% голосовавших выступили за выход Соединенного Королевства в ЕС, а 48% поддержали сохранение членства.

Инвестиционное сообщество, надеявшееся на иной исход, весьма обеспокоено потенциальными политическими, экономическими и дипломатическими последствиями Brexit, которые могут растянуться на годы, поэтому распродажа рисковых активов была неизбежна.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 3,2%, французский CAC 40 обвалился на 8%, а немецкий DAX закрылся в минусе на 6,8 %, хотя по ходу сессии падал на 10%.

Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX финишировали в минусе более чем на 12%.

Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов растерял 7% до отметки 321,98. При этом объем торгов на европейских площадках в пятницу был почти в 4 раза выше среднего за последние 30 дней, а в Великобритании – в 5 раз выше средней величины.

В отраслевом разрезе Stoxx 600 все 19 отраслевых групп финишировали в минусе, в т.ч., наибольшие потери понес банковский сектор и страховщики.

На торгах в Лондоне акции Barclays и Royal Bank of Scotland по итогам торгов обвалились на величины порядка 18%.

Греческие Alpha Bank и Eurobank Ergasias и вовсе рухнули на 30%. Итальянский Intesa Sanpaolo остался без 23% рыночной капитализации. Не повезло и Deutsche Bank – он растерял 14%.

Тем временем, добытчики драгоценных металлов окрепли на фоне динамичного ралли цен на золото. В частности, в плюсе финишировали акции Randgold Resources и Fresnillo.

Весьма удручающе смотрелся и британские сектора авиаперевозок и туризма - бюджетный авиаперевозчик EasyJet, в частности, обвалился на 14,4%.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 24 июня, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и укрепила по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «тяжелее» на 1,006% - до 68,5059 рубля.

Минувшая пятница стала днем потрясений для всех без исключения мировых рынков, как фондовых и товарных, так и валютных. Сенсационный итог референдума в Великобритании, провозгласивший начало выхода страны из ЕС, привел к бегству инвесторов в защитные активы, одним из которых является доллар, что и предопределило динамику российского рубля в паре с «американцем». Евро же сам испытывал нешуточное давление.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 65,2625 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 63,85 рубля. Курс евро составил 72,47 рубля, в понедельник он составлял 72,68 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $23 074,1758 млн.

С 25 июня Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 65,5287 рубля, евро – 72,6582 рубля.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1037.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России снизились до 1,645,1 млрд рублей и 215,5 млрд рублей соответственно.



Основные экономические новости на 27 июня 2016 г.


Кредиты Внешэкономбанка (ВЭБ) по олимпийским объектам будут реструктуризированы по низкой ставке на 25 лет. Такое решение должно позволить олимпийским объектам стать не проблемными, и поможет развивать олимпийскую инфраструктуру. Кроме того, Внешэкономбанк получил одобрение набсовета по сделке с ADR "Газпрома".


Президент России Владимир Путин считает, что и для Великобритании, и для Европы в целом, и для России Brexit будет иметь последствия. Он связал также решение с нежеланием британцев "кормить более слабые экономики".


Экс-министр финансов и глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает, что на Россию Brexit существенно не влияет, у страны свои проблемы, более чувствительные. Он выразил сожаление о решении британцев выйти из ЕС, но заявил, что катастрофы не произойдет, хотя на финансовом рынке будет краткосрочная нестабильность.


"Законопроект Яровой" принят Госдумой, "за" проголосовали 287 депутатов ("Единая Россия" и "Справедливая Россия"), "против" – 147 голосов (КПРФ и ЛДПР). 24 мая принят во втором и третьем окончательном чтении с поправками, смягчающими отдельные статьи. Так, операторов связи обязали хранить переписку и переговоры полгода, а не три года, как предлагалось изначально. В процессе рассмотрения законопроекта общественные организации и интернет-компании высказывались против этой законотворческой инициативы.


Банк России и Народный банк Китая подписали соглашение о создании представительства Банка России в Пекине. Это первое представительство Банка России за рубежом и восьмое, созданное иностранными центральными банками в Китае.


События дня на 27 июня 2016 г.


 
Годовое общее собрание акционеров "Кузбассэнерго"
 
Закрытие реестра акционеров "Протека" для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "Газпром нефти" для получения дивидендов
 
Годовое общее собрание акционеров "РусГидро"
 
Годовое общее собрание акционеров "Белона"
 
Закрытие реестра акционеров "МРСК Центра и Приволжья" для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "МРСК Северо-Запада" для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "Роснефти" для получения дивидендов
 
Годовое общее собрание акционеров "Аэрофлота"



Вебинары

09:30-10:00



Иващенко Дмитрий
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

13:30-14:30



Афанасьева Юлия
 

Рынок акций РФ 6900 

Пульс рынка c Юлией Афанасьевой

 
 

14:30-15:30



Чичикин Алексей
 

Рынок акций РФ 6900 

Сигналы рынка с Алексеем Чичикиным

 
 

14:30-14:45



Пахомов Павел
 

Мировые рынки Бесплатно

Будь в тренде на рынке иностранных акций.

Какие возможности и опасности ждут игроков на глобальном фондовом рынке? Каково мнение ведущих мировых экспертов о его текущем состоянии? Как и на чем можно заработать непосредственно сегодня? Вот лишь часть вопросов, ответы на которые вы сможете найти в рамках нашего ежедневного вебинара.

Вам будет предоставлен обзор предыдущей торговой сессии на примере конкретных иностранных акций и секторов экономики. Ведущий вебинара проанализирует актуальные тренды по наиболее ликвидным инструментам, даст свои комментарии и прогнозы по направлению движения рынка в ближайшие сутки.

Присоединяйтесь и будьте в курсе самой актуальной информации вместе с нами!

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

22.09.2016  17-й Всероссийский Форум Трейд-маркетологов «Война на полках 2017»

Всероссийский Форум Трейд-маркетологов - это 2 дня живого неформального общения, более 80 участников, 32 спикера из реального сектора, 11 докладов по специализированным вопросам, 5 дискуссий, 6 профильных кейсов. Среди новинок форума: • Доклад от NIELSEN: FMCG-рынок: Какие тренды меняют рынок сегодня; • Доклад от САНФРУТ: За счет ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.