Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.06.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

17:00 Открыть в отдельном окне Корзина дивидендных акций-2014: время фиксировать прибыль
09:35 Открыть в отдельном окне "РУСАЛ" намерен добиться рефинансирования синдицированных кредитов через суд
09:09 Открыть в отдельном окне Европа: на рынках воцарилось неоднозначное настроение
08:38 Открыть в отдельном окне США: рынок балансирует на грани
21:00 Открыть в отдельном окне Порошенко не видит возможности полного налаживания отношений Киева и Москвы без возвращения Крыма, саммит Евросоюза завтра решит вопрос о санкциях в ...
19:50 Открыть в отдельном окне Чемпионат мира по футболу принесет Бразилии не экономические, а имиджевые плюсы, чего стоит ждать и России в 2018 году
17:03 Открыть в отдельном окне Великобритания: глава Банка Англии сообщил о мерах по снижению рисков со стороны рынка недвижимости
15:38 Открыть в отдельном окне Рост рынков развивающихся стран связан с притоком "коротких" денег - до устойчивого спроса на их активы пока далеко
14:15 Открыть в отдельном окне Создание новых центров угледобычи позволит компаниям РФ сохранить лидирующие позиции в этой области
13:46 Открыть в отдельном окне Не исключено, что рубль начнет медленно падать уже к середине осени текущего года



Мировые рынки


27.06Dow Jones- 0,13%  16846,13  
27.06NASDAQ- 0,02%  4379,04  
27.06S&P500- 0,12%  1957,22  
27.06DAX- 0,64%  9804,90  
27.06FTSE-100+ 0,02%  6735,12  
27.06CAC-40- 0,47%  4439,63  
27.06Nikkei-225- 1,68%  15051,63  
27.06Kospi- 0,26%  1989,94  
27.06SSE- 0,06%  2037,46  
27.06Bovespa+ 0,15%  53506,75  
27.06Merval- 2,03%  7820,50  
  Российский рынок акций:
26.06MICEX- 0,79%  1473,18  
26.06RTSI- 0,57%  1377,41  
  Курс ЦБ:
27.06Доллар- 0,4607%  33,7508  
27.06Евро- 0,2925%  46,0226  
  Форекс:
27.06EUR/RUB+ 0,22%  45,88  
27.06USD/RUB- 0,06%  33,66  
27.06EUR/CHF- 0,04%  1,22  
27.06EUR/JPY- 0,19%  138,12  
27.06EUR/USD+ 0,11%  1,36  
27.06GBP/USD+ 0,09%  1,70  
  Нефть:
27.06Brent- 0,10%  113,10  
27.06Light- 0,15%  105,69  
  Металлы:
27.06Золото+ 0,26%  1320,48  
27.06Серебро+ 0,06%  21,12  
27.06Никель- 0,09%  18784,00  
27.06Алюминий- 0,21%  1893,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 июня 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04288 0,04316 0,04195 0,04213 89239680000 3 775 617 081 0,04279 - 1,542%
ГАЗПРОМ ао 148,01 149,88 147,22 149,39 34548740 5 136 823 964,3 147,44 + 1,323%
ГМКНорНик 6720 6740 6655 6715 120364 806 236 401 6720 - 0,074%
Газпрнефть 146,71 148,90 146,51 147,75 92900 13 734 812,4 147,00 + 0,510%
ЛУКОЙЛ 2031,0 2036,5 2007,0 2021,0 760298 1 536 003 461,4 2028,6 - 0,375%
МТС-ао 300,35 305,99 297,12 305,99 1874640 564 887 990,6 299,60 + 2,133%
НЛМК ао 45,00 47,00 44,90 47,00 2906920 134 628 615,4 45,75 + 2,732%
Новатэк ао 414,9 419,5 412,8 418,0 941550 392 066 537,2 415,3 + 0,655%
Полюс 479 488 478 483 13603 6 581 364,7 479 + 0,856%
Роснефть 249,80 251,24 247,11 249,49 4763360 1 186 805 884,5 249,24 + 0,100%
Ростел -ап 60,88 61,08 60,25 60,63 406100 24 650 076 60,80 - 0,280%
РусГидро 0,6923 0,6967 0,6732 0,6802 742896000 507 454 527,7 0,6915 - 1,634%
Сбербанк 84,16 84,94 83,96 84,33 57079630 4 823 530 847,7 84,10 + 0,273%
Сбербанк-п 69,36 70,53 69,36 70,30 9522200 666 161 657 69,40 + 1,297%
СевСт-ао 280,4 283,0 276,8 280,6 1077880 301 777 571 280,1 + 0,179%
Сургнфгз 26,501 26,730 26,257 26,600 13391100 355 608 928,8 26,500 + 0,377%
Сургнфгз-п 28,497 28,497 28,044 28,255 14060100 397 296 795,3 28,185 + 0,248%
Татнфт 3ао 220,54 222,48 218,15 222,48 2039000 447 814 081 221,14 + 0,606%
Транснф ап 73999 74500 73505 74000 3093 228 885 648 73855 + 0,196%
Уркалий-ао 154,82 158,18 154,61 157,10 5230030 822 417 450,2 155,01 + 1,348%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 июня 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов четверга снизился на 0,59% до 1473,18 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии упал на 0,57% до отметки 1377,41 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре увеличился на 0,47 % до 1326,1 пт.

В четверг падение на российском фондовом рынке продолжилось, индекс ММВБ устремился к отметке в 1450 пт., а отечественная валюта в течение дня практически не изменилась в цене к доллару и евро. Из конкретных корпоративных идей в этот день стоит отметить бумаги "Полиметалла" (+2,27%) - на дневном графике эмитента с конца мая сформировался локальный повышательный тренд, и сейчас акции компании оттолкнулись от его нижней границы. С фундаментальной точки зрения покупка бумаг "Полиметалла" выглядит неплохой защитной инвестицией, особенно в условиях роста цен на драгметаллы.

Большинство "голубых фишек" в течение дня умеренно снижались, каких-либо интересных идей здесь заметно не было. Видно, что спрос на риск при приближении к отметке 1500 пунктов по индексу ММВБ резко снизился, и ключевые отечественные бумаги просто двигались в ногу с индикатором широкого рынка.

В четверг американские фондовые рынки после умеренного снижения на открытии смогли завершить торговый день практически без потерь, однако обновить максимумы среды им не удалось – со вторника здесь идет возможное зарождение нисходящего тренда. Верится в него пока слабо – уж слишком долгим был практически безоткатный рост биржевых индикаторов США.

Тем временем динамика торгов на биржах АТР выглядит слабо негативно. В лидерах падения находится японский Nikkei, который падает после публикации ряда данных по экономике страны. Так, розничные продажи в мае снизились на 0,4% после падения на 4,4% месяцем ранее, а индекс потребительских цен (м/м) увеличился с 3,4% до 3,7%, при этом совокупные расходы домохозяйств в том же месяце упали на 8% (г/г). То есть, общая картина выглядит не очень позитивно.

Также стоит обратить внимание на динамику цены на нефть – после пика в районе $115 за баррель марки Brent она плавно снижается (уже почти на 2 доллара). Эта тенденция окажет сегодня дополнительное давление на российскую валюту.

Жду открытия российского рынка вблизи вчерашних отметок, предпочтение пока лучше отдавать «шортам» – потенциально прибыль по ним сейчас выше.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 27 июня 2014 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: рынок балансирует на грани

В четверг, 26 июня, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию незначительным отступлением основных индексов. Индексы просели в третий раз за 4 дня, и на этот раз поводом для преобладания медвежьих настроений стали комментарии президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда. Экономист заявил в интервью, что ключевая процентная ставка может подняться уже к следующему марту, тогда как участникам торгов этот срок показался слишком ранним - исходя из комментариев главы ФРС Джанет Йеллен на последнем заседании ФРС многие полагали, что ставка может остаться на минимальном уровне весь 2015 год.

Опубликованная вчера макроэкономическая статистика по Соединенным Штатам в целом была нейтральной - личные расходы в мае подросли на 0,2% м/м при прогнозах роста на 0,4%, личные доходы за тот же период увеличились на 0,4%, как и ожидалось; количество первичных обращений за пособиями по безработице за минувшую неделю практически совпало с прогнозами и предыдущим значением и составило 312 тысяч.

Внешний фон для американской сессии складывался неоднозначный - европейские рынки преимущественно отступили, а азиатские продвинулись.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 21,38 пункта или 0,13% до уровня в 16846,13 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 2,31 пункта или 0,12% до отметки 1957,22 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 0,71 пункта или 0,02% и достиг отметки 4379,05 пункта.

На сырьевом рынке августовские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 0,6% до уровня в $105,84 за баррель; золото с поставкой в августе на COMEX опустилось в цене на 0,4% до уровня в $1317,00 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар ослаб против йены и британского фунта, но ослаб против евро.

В составе индекса голубых фишек в плюсе финишировали немногие, в т.ч. Boeing, Home Depot и Walt Disney. Ни одна из бумаг индекса не продемонстрировала изменение более чем на 1%, т.е. волатильность торгов была весьма низкой.

Ритейлер товаров для дома и сна Bed Bath & Beyond обвалился на 7,2% после того, как отчитался за минувший квартал. Чистая прибыль составила $187,1 млн или 93 цента на акцию, в то время как аналитики прогнозировали 95 центов на акцию.

Бурильщик нефти Nabors Industries подскочил на 6,3% на новостях о том, что фирма C&J Energy Services приобрела одно из его подразделений за $2,86 млрд наличными и акциями.

Компания Iron Mountain, предоставляющая услуги по управлению информацией, взлетела на 20% после того, как совет директоров одобрил ее превращение в инвестиционный траст недвижимости.

Алюминиевый гигант Alcoa прибавил 2,6% на новостях о его намерении приобрести британского производителя комплектующих для аэрокосмической отрасли Firth Rixson за $2,5 млрд.


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 27 июня 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: на рынках воцарилось неоднозначное настроение

В четверг, 26 июня, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали преимущественно отрицательную динамику на фоне выступления президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда. Стоит отметить, что поводом для беспокойства послужило заявление о возможном увеличении ключевой процентной ставки ФРС США уже к следующему марту, в то время как инвесторы оказались не готовы к столь ранним переменам.

Кроме того, без внимания не остались и комментарии главы Банка Англии Марка Карни о том, что наибольшей угрозой для восстановления британской экономики является рынок жилья.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики отметить нечего.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился менее чем на 0,1%, французский CAC 40 опустился на 0,5%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,6%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял менее 0,1% и закрылся на отметке 341,86 пункта.

Котировки британского кредитора Standard Chartered опустились на 4,3% ввиду ожиданий снижения полугодовой прибыли.

Рыночная капитализация нефтегазовой компании Ophir Energy уменьшилась на 3,9% на фоне сообщения о том, что тест новой скважины не показал наличия углеводородов.

Лучше рынка смотрелись бумаги Оператор Лондонской фондовой биржи (LSE), прибавившие в цене 6,1% в связи с приобретением американского провайдера индексов Frank Russell.

Позитивную динамику продемонстрировали акции застройщиков Taylor Wimpey, Barratt Developments и Persimmon, подорожавшие на 5,2%, 4,8% и 5% соответственно.

Бумаги Fresenius Medical Care подросли на 3,2% на фоне решения аналитиков Credit Suisse Group повысить рейтинг акций компании с "нейтрального" до "покупать".


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 26 июня, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 6 коп. – до 39,2010 рубля.

Рубль сохраняет достигнутые позиции вблизи пятимесячных максимумов. Укреплению позиций национальной валюты способствовали ослабление рисков, связанных с Украиной, реализация экспортной выручки в связи с уплатой налогов и высокие цены на нефть. По мнению аналитиков, в июле резких колебаний отечественной валюты не ожидается, т.к. ключевые драйверы движения на текущий момент выдохлись, а новый на горизонте пока не наблюдается - лето пройдет в рамках консолидации. Между тем, эксперты не исключают, что рубль начнет медленно падать уже к середине осени текущего года.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 33,6975 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 33,7455 рубля. Курс евро составил 45,90 рубля, в среду он составлял 46,01 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $26 405,7324 млн.

С 27 июня Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 33,7508 рубля, евро – 46,0226 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 1 138,3 млрд рублей, а на депозитах – до 75,9 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3627.



Основные экономические новости на 27 июня 2014 г.


"Роснефтегаз" перечислит в бюджет 25% от чистой прибыли за 2013 год в качестве дивидендов. В бюджет в качестве дивидендов будет направлено 40,225 млрд рублей.


"Газпром" ведет переговоры по получению листинга на Гонконгской бирже. По мнению компании, это даст доступ к новым инвесторам и толчок к открытию коридора от Гонконгской к Шанхайской бирже. 17 июня 2014 года ГДР "Газпрома" вошли в котировальный список Сингапурской биржи.


Дивиденды "ЛУКОЙЛа" по итогам 2013 года составят 110 рублей на акцию. Соответствующее решение акционеры приняли на годовом общем собрании.


ВТБ выдал Белоруссии кредит в размере $2 млрд. Договор заключен в рамках развития партнерских отношений Группы ВТБ и правительства Республики Беларусь.


Генпрокуратура РФ добилась ареста особняка Березовского во Франции. Сообщается, что решение об аресте особняка, расположенного в городе Антиб на юге Франции, суд города Марселя принял 17 июня 2014 года.



Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.