Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.06.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

17:00 Открыть в отдельном окне Корзина дивидендных акций-2014: время фиксировать прибыль
09:35 Открыть в отдельном окне "РУСАЛ" намерен добиться рефинансирования синдицированных кредитов через суд
09:09 Открыть в отдельном окне Европа: на рынках воцарилось неоднозначное настроение
08:38 Открыть в отдельном окне США: рынок балансирует на грани
21:00 Открыть в отдельном окне Порошенко не видит возможности полного налаживания отношений Киева и Москвы без возвращения Крыма, саммит Евросоюза завтра решит вопрос о санкциях в ...
19:50 Открыть в отдельном окне Чемпионат мира по футболу принесет Бразилии не экономические, а имиджевые плюсы, чего стоит ждать и России в 2018 году
17:03 Открыть в отдельном окне Великобритания: глава Банка Англии сообщил о мерах по снижению рисков со стороны рынка недвижимости
15:38 Открыть в отдельном окне Рост рынков развивающихся стран связан с притоком "коротких" денег - до устойчивого спроса на их активы пока далеко
14:15 Открыть в отдельном окне Создание новых центров угледобычи позволит компаниям РФ сохранить лидирующие позиции в этой области
13:46 Открыть в отдельном окне Не исключено, что рубль начнет медленно падать уже к середине осени текущего года



Мировые рынки


27.06Dow Jones- 0,13%  16846,13  
27.06NASDAQ- 0,02%  4379,04  
27.06S&P500- 0,12%  1957,22  
27.06DAX- 0,64%  9804,90  
27.06FTSE-100+ 0,02%  6735,12  
27.06CAC-40- 0,47%  4439,63  
27.06Nikkei-225- 1,68%  15051,63  
27.06Kospi- 0,26%  1989,94  
27.06SSE- 0,06%  2037,46  
27.06Bovespa+ 0,15%  53506,75  
27.06Merval- 2,03%  7820,50  
  Российский рынок акций:
26.06MICEX- 0,79%  1473,18  
26.06RTSI- 0,57%  1377,41  
  Курс ЦБ:
27.06Доллар- 0,4607%  33,7508  
27.06Евро- 0,2925%  46,0226  
  Форекс:
27.06EUR/RUB+ 0,22%  45,88  
27.06USD/RUB- 0,06%  33,66  
27.06EUR/CHF- 0,04%  1,22  
27.06EUR/JPY- 0,19%  138,12  
27.06EUR/USD+ 0,11%  1,36  
27.06GBP/USD+ 0,09%  1,70  
  Нефть:
27.06Brent- 0,10%  113,10  
27.06Light- 0,15%  105,69  
  Металлы:
27.06Золото+ 0,26%  1320,48  
27.06Серебро+ 0,06%  21,12  
27.06Никель- 0,09%  18784,00  
27.06Алюминий- 0,21%  1893,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 июня 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,042880 0,043160 0,041950 0,042130 89239680000 3 775 617 081 0,042790 - 1,542%
ГАЗПРОМ ао 148,01 149,88 147,22 149,39 34548740 5 136 823 964,3 147,44 + 1,323%
ГМКНорНик 6720 6740 6655 6715 120364 806 236 401 6720 - 0,074%
Газпрнефть 146,71 148,90 146,51 147,75 92900 13 734 812,4 147,00 + 0,510%
ЛУКОЙЛ 2031,0 2036,5 2007,0 2021,0 760298 1 536 003 461,4 2028,6 - 0,375%
МТС-ао 300,35 305,99 297,12 305,99 1874640 564 887 990,6 299,60 + 2,133%
НЛМК ао 45,00 47,00 44,90 47,00 2906920 134 628 615,4 45,75 + 2,732%
Новатэк ао 414,9 419,5 412,8 418,0 941550 392 066 537,2 415,3 + 0,655%
Полюс 478,8 488,0 477,8 483,0 13603 6 581 364,7 478,9 + 0,856%
Роснефть 249,80 251,24 247,11 249,49 4763360 1 186 805 884,5 249,24 + 0,100%
Ростел -ап 60,88 61,08 60,25 60,63 406100 24 650 076 60,80 - 0,280%
РусГидро 0,6923 0,6967 0,6732 0,6802 742896000 507 454 527,7 0,6915 - 1,634%
Сбербанк 84,16 84,94 83,96 84,33 57079630 4 823 530 847,7 84,10 + 0,273%
Сбербанк-п 69,36 70,53 69,36 70,30 9522200 666 161 657 69,40 + 1,297%
СевСт-ао 280,4 283,0 276,8 280,6 1077880 301 777 571 280,1 + 0,179%
Сургнфгз 26,501 26,730 26,257 26,600 13391100 355 608 928,8 26,500 + 0,377%
Сургнфгз-п 28,497 28,497 28,044 28,255 14060100 397 296 795,3 28,185 + 0,248%
Татнфт 3ао 220,5 222,5 218,2 222,5 2039000 447 814 081 221,1 + 0,606%
Транснф ап 73999 74500 73505 74000 3093 228 885 648 73855 + 0,196%
Уркалий-ао 154,82 158,18 154,61 157,10 5230030 822 417 450,2 155,01 + 1,348%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 июня 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов четверга снизился на 0,59% до 1473,18 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии упал на 0,57% до отметки 1377,41 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре увеличился на 0,47 % до 1326,1 пт.

В четверг падение на российском фондовом рынке продолжилось, индекс ММВБ устремился к отметке в 1450 пт., а отечественная валюта в течение дня практически не изменилась в цене к доллару и евро. Из конкретных корпоративных идей в этот день стоит отметить бумаги "Полиметалла" (+2,27%) - на дневном графике эмитента с конца мая сформировался локальный повышательный тренд, и сейчас акции компании оттолкнулись от его нижней границы. С фундаментальной точки зрения покупка бумаг "Полиметалла" выглядит неплохой защитной инвестицией, особенно в условиях роста цен на драгметаллы.

Большинство "голубых фишек" в течение дня умеренно снижались, каких-либо интересных идей здесь заметно не было. Видно, что спрос на риск при приближении к отметке 1500 пунктов по индексу ММВБ резко снизился, и ключевые отечественные бумаги просто двигались в ногу с индикатором широкого рынка.

В четверг американские фондовые рынки после умеренного снижения на открытии смогли завершить торговый день практически без потерь, однако обновить максимумы среды им не удалось – со вторника здесь идет возможное зарождение нисходящего тренда. Верится в него пока слабо – уж слишком долгим был практически безоткатный рост биржевых индикаторов США.

Тем временем динамика торгов на биржах АТР выглядит слабо негативно. В лидерах падения находится японский Nikkei, который падает после публикации ряда данных по экономике страны. Так, розничные продажи в мае снизились на 0,4% после падения на 4,4% месяцем ранее, а индекс потребительских цен (м/м) увеличился с 3,4% до 3,7%, при этом совокупные расходы домохозяйств в том же месяце упали на 8% (г/г). То есть, общая картина выглядит не очень позитивно.

Также стоит обратить внимание на динамику цены на нефть – после пика в районе $115 за баррель марки Brent она плавно снижается (уже почти на 2 доллара). Эта тенденция окажет сегодня дополнительное давление на российскую валюту.

Жду открытия российского рынка вблизи вчерашних отметок, предпочтение пока лучше отдавать «шортам» – потенциально прибыль по ним сейчас выше.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 27 июня 2014 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: рынок балансирует на грани

В четверг, 26 июня, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию незначительным отступлением основных индексов. Индексы просели в третий раз за 4 дня, и на этот раз поводом для преобладания медвежьих настроений стали комментарии президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда. Экономист заявил в интервью, что ключевая процентная ставка может подняться уже к следующему марту, тогда как участникам торгов этот срок показался слишком ранним - исходя из комментариев главы ФРС Джанет Йеллен на последнем заседании ФРС многие полагали, что ставка может остаться на минимальном уровне весь 2015 год.

Опубликованная вчера макроэкономическая статистика по Соединенным Штатам в целом была нейтральной - личные расходы в мае подросли на 0,2% м/м при прогнозах роста на 0,4%, личные доходы за тот же период увеличились на 0,4%, как и ожидалось; количество первичных обращений за пособиями по безработице за минувшую неделю практически совпало с прогнозами и предыдущим значением и составило 312 тысяч.

Внешний фон для американской сессии складывался неоднозначный - европейские рынки преимущественно отступили, а азиатские продвинулись.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 21,38 пункта или 0,13% до уровня в 16846,13 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 2,31 пункта или 0,12% до отметки 1957,22 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 0,71 пункта или 0,02% и достиг отметки 4379,05 пункта.

На сырьевом рынке августовские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 0,6% до уровня в $105,84 за баррель; золото с поставкой в августе на COMEX опустилось в цене на 0,4% до уровня в $1317,00 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар ослаб против йены и британского фунта, но ослаб против евро.

В составе индекса голубых фишек в плюсе финишировали немногие, в т.ч. Boeing, Home Depot и Walt Disney. Ни одна из бумаг индекса не продемонстрировала изменение более чем на 1%, т.е. волатильность торгов была весьма низкой.

Ритейлер товаров для дома и сна Bed Bath & Beyond обвалился на 7,2% после того, как отчитался за минувший квартал. Чистая прибыль составила $187,1 млн или 93 цента на акцию, в то время как аналитики прогнозировали 95 центов на акцию.

Бурильщик нефти Nabors Industries подскочил на 6,3% на новостях о том, что фирма C&J Energy Services приобрела одно из его подразделений за $2,86 млрд наличными и акциями.

Компания Iron Mountain, предоставляющая услуги по управлению информацией, взлетела на 20% после того, как совет директоров одобрил ее превращение в инвестиционный траст недвижимости.

Алюминиевый гигант Alcoa прибавил 2,6% на новостях о его намерении приобрести британского производителя комплектующих для аэрокосмической отрасли Firth Rixson за $2,5 млрд.


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 27 июня 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: на рынках воцарилось неоднозначное настроение

В четверг, 26 июня, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали преимущественно отрицательную динамику на фоне выступления президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда. Стоит отметить, что поводом для беспокойства послужило заявление о возможном увеличении ключевой процентной ставки ФРС США уже к следующему марту, в то время как инвесторы оказались не готовы к столь ранним переменам.

Кроме того, без внимания не остались и комментарии главы Банка Англии Марка Карни о том, что наибольшей угрозой для восстановления британской экономики является рынок жилья.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики отметить нечего.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился менее чем на 0,1%, французский CAC 40 опустился на 0,5%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,6%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял менее 0,1% и закрылся на отметке 341,86 пункта.

Котировки британского кредитора Standard Chartered опустились на 4,3% ввиду ожиданий снижения полугодовой прибыли.

Рыночная капитализация нефтегазовой компании Ophir Energy уменьшилась на 3,9% на фоне сообщения о том, что тест новой скважины не показал наличия углеводородов.

Лучше рынка смотрелись бумаги Оператор Лондонской фондовой биржи (LSE), прибавившие в цене 6,1% в связи с приобретением американского провайдера индексов Frank Russell.

Позитивную динамику продемонстрировали акции застройщиков Taylor Wimpey, Barratt Developments и Persimmon, подорожавшие на 5,2%, 4,8% и 5% соответственно.

Бумаги Fresenius Medical Care подросли на 3,2% на фоне решения аналитиков Credit Suisse Group повысить рейтинг акций компании с "нейтрального" до "покупать".


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Рынок облигаций


26.06Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,04%  90,960
26.06Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,03%  95,000
26.06Индекс гос обл RGBI+ 0,12%  128,660
Лидеры объёмов ММВБ 26 июня 2014 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ДельФинБО2 101,50 40,8209,52211 335 873 69819.01.2021 26.01.2017
ДельФинБО1 99,98 10,07141 163 675 25217.12.2020 29.12.2014
ФолксвБ 07 100,50 0,2609,2223576 734 61129.06.2019 26.06.2016
СвязБанкБ2 100,00 15,4909,752549 000 00029.04.2016 31.10.2014
УНГПФинБ2 100,00 0,27010,1410368 108 50016.12.2020 26.12.2014
Лидеры объёмов ММВБ 26 июня 2014 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 26207 99,10 28,3608,441001 551 286 64103.02.2027 
ОФЗ 25068 100,75 41,7606,8957539 126 19020.08.2014 
ОФЗ 26208 98,28 23,2208,1023285 845 13327.02.2019 
ОФЗ 26212 90,05 27,2308,4538249 395 42019.01.2028 
ОФЗ 26206 98,60 1,6208,109173 525 35014.06.2017 
Лидеры объёмов ММВБ 26 июня 2014 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КраснЯрКр8 102,30 9,26010,4010331 951 23808.07.2018 
ЛипецкОбл9 100,60 4,60010,682166 946 00004.06.2019 
МарЭл2012 99,85 16,5009,311119 820 00004.10.2015 
МГор67-об 97,50 4,2208,60395 789 93801.06.2016 
КалужОбл-5 100,48 7,8608,03295 087 23719.05.2016 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 26 июня, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 6 коп. – до 39,2010 рубля.

Рубль сохраняет достигнутые позиции вблизи пятимесячных максимумов. Укреплению позиций национальной валюты способствовали ослабление рисков, связанных с Украиной, реализация экспортной выручки в связи с уплатой налогов и высокие цены на нефть. По мнению аналитиков, в июле резких колебаний отечественной валюты не ожидается, т.к. ключевые драйверы движения на текущий момент выдохлись, а новый на горизонте пока не наблюдается - лето пройдет в рамках консолидации. Между тем, эксперты не исключают, что рубль начнет медленно падать уже к середине осени текущего года.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 33,6975 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 33,7455 рубля. Курс евро составил 45,90 рубля, в среду он составлял 46,01 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $26 405,7324 млн.

С 27 июня Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 33,7508 рубля, евро – 46,0226 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 1 138,3 млрд рублей, а на депозитах – до 75,9 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3627.



Основные экономические новости на 27 июня 2014 г.


"Роснефтегаз" перечислит в бюджет 25% от чистой прибыли за 2013 год в качестве дивидендов. В бюджет в качестве дивидендов будет направлено 40,225 млрд рублей.


"Газпром" ведет переговоры по получению листинга на Гонконгской бирже. По мнению компании, это даст доступ к новым инвесторам и толчок к открытию коридора от Гонконгской к Шанхайской бирже. 17 июня 2014 года ГДР "Газпрома" вошли в котировальный список Сингапурской биржи.


Дивиденды "ЛУКОЙЛа" по итогам 2013 года составят 110 рублей на акцию. Соответствующее решение акционеры приняли на годовом общем собрании.


ВТБ выдал Белоруссии кредит в размере $2 млрд. Договор заключен в рамках развития партнерских отношений Группы ВТБ и правительства Республики Беларусь.


Генпрокуратура РФ добилась ареста особняка Березовского во Франции. Сообщается, что решение об аресте особняка, расположенного в городе Антиб на юге Франции, суд города Марселя принял 17 июня 2014 года.



Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.