• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.05.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:32 Открыть в отдельном окне "Башнефть" направит на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО за 2015 год - 164 рубля на акцию, реестр закроется 15 июля
09:35 Открыть в отдельном окне Банк России отозвал лицензии у "Банка развития технологий" и "ЕвроАксис Банка"
09:16 Открыть в отдельном окне Сегодня внимание инвесторов будет обращено к выступлению Джанет Йеллен относительно возможного повышения ставки ФРС
08:30 Открыть в отдельном окне Великобритания: индекс потребительской уверенности GfK снизился в мае на 1 пункт, как и ожидалось
19:40 Открыть в отдельном окне "Звездные войны" vs. Warcraft: сравниваем франшизы
19:01 Открыть в отдельном окне Данные по ВВП США и выступление главы ФРС предопределят динамику глобальных рынков на следующей неделе
18:48 Открыть в отдельном окне Toyota инвестировала в Uber
17:55 Открыть в отдельном окне Идеальным вариантом приватизации госпакета "Роснефти" могла бы стать продажа инвестиционным фондам
17:15 Открыть в отдельном окне Усиление конкуренции со стороны глобальных игроков и борьба с "пиратством" могут привести к потере "Яндексом" и Mail.ru доли рынка
16:38 Открыть в отдельном окне Силуанов: Минфин будет минимизировать траты резервов
16:01 Открыть в отдельном окне Международные резервы РФ за неделю сократились на $2,6 млрд
15:41 Открыть в отдельном окне На графиках "обычки" "Сбербанка" есть "медвежьи" расхождения, котировки могут "сбегать" в район 135 рублей



Мировые рынки


26.05Dow Jones- 0,13%  17831,92  
26.05NASDAQ+ 0,14%  4902,77  
26.05S&P500- 0,02%  2090,10  
26.05DAX+ 0,66%  10272,71  
26.05FTSE-100+ 0,04%  6265,65  
26.05CAC-40+ 0,69%  4512,64  
27.05Nikkei-225+ 0,36%  16833,21  
27.05Kospi+ 0,62%  1969,17  
27.05SSE+ 0,24%  2829,13  
25.05Bovespa+ 0,28%  49482,86  
26.05Merval+ 2,68%  12713,75  
  Российский рынок акций:
26.05MICEX+ 0,45%  1914,31  
26.05RTSI+ 0,23%  918,79  
  Курс ЦБ:
27.05Доллар- 1,0451%  65,2062  
27.05Евро- 0,8410%  72,8418  
  Форекс:
27.05EUR/RUB- 0,23%  73,50  
27.05USD/RUB- 0,19%  65,69  
27.05EUR/CHF+ 0,05%  1,11  
27.05EUR/JPY- 0,02%  122,81  
27.05EUR/USD- 0,02%  1,12  
27.05GBP/USD- 0,05%  1,47  
  Нефть:
27.05Brent- 0,68%  49,83  
27.05Light- 0,63%  49,17  
  Металлы:
27.05Золото+ 0,06%  1221,10  
27.05Серебро- 0,42%  16,27  
27.05Никель+ 0,77%  8460,00  
27.05Алюминий+ 0,13%  1557,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 мая 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06963 0,06990 0,06909 0,06922 8076410000 560 757 583,1 0,07000 - 1,114%
ГАЗПРОМ ао 148,80 149,88 147,58 149,88 30190330 4 497 881 401,4 148,87 + 0,678%
ГМКНорНик 9170 9229 9123 9140 93203 855 597 916 9152 - 0,131%
Газпрнефть 156,90 157,40 155,85 156,15 277400 43 411 107 156,60 - 0,287%
ЛУКОЙЛ 2681,0 2715,0 2663,0 2682,0 770515 2 072 041 316 2678,0 + 0,149%
МТС-ао 256,05 256,90 254,05 255,80 747800 190 822 331 254,70 + 0,432%
НЛМК ао 84,46 86,12 84,38 85,40 1036240 88 567 875,3 84,64 + 0,898%
Новатэк ао 651,1 661,3 646,9 659,9 799310 523 785 356 652,0 + 1,212%
Полюс 4711 4730 4687 4690 2500 11 747 133 4704 - 0,298%
Роснефть 321,00 323,35 314,90 320,60 4171210 1 328 504 420,5 320,15 + 0,141%
Ростел -ап 73,55 73,65 72,85 73,45 141800 10 388 010 73,50 - 0,068%
РусГидро 0,6435 0,6685 0,6407 0,6633 603497000 395 530 918,6 0,6409 + 3,495%
Сбербанк 131,62 134,79 131,35 133,20 87155860 11 590 390 109 132,16 + 0,787%
Сбербанк-п 87,05 89,17 86,74 88,56 16259700 1 437 827 657 87,40 + 1,327%
СевСт-ао 695,8 708,8 687,3 706,0 439180 308 965 251 697,0 + 1,291%
Сургнфгз 33,455 33,800 33,200 33,800 11989700 401 555 732 33,530 + 0,805%
Сургнфгз-п 41,305 41,730 41,280 41,600 15021300 623 143 973 41,390 + 0,507%
Татнфт 3ао 309,90 311,55 306,65 310,00 1051010 324 571 570,5 309,90 + 0,032%
Транснф ап 171600 176400 171500 175500 1369 238 562 400 172200 + 1,916%
Уркалий-ао 171,50 171,85 171,00 171,05 755930 129 428 566 171,65 - 0,350%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 мая 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

В первой половине дня ожидаем боковик по ММВБ и рублю

В преддверии старта пятничной торговой сессии на Мосбирже внешний фон для отечественного финансового рынка выглядит, скорее, нейтрально. Ключевые азиатские фондовые индексы торгуются разнонаправленно вблизи уровней предыдущего закрытия. Так, японский индекс Nikkei 225 прибавляет чуть более 0,3%, реагируя на оказавшуюся немного выше ожиданий динамику базового индекса потребительских цен за апрель (-0,3%). Фондовый индекс КНР CSI 300 теряет менее 0,3%. Фьючерс на американский индекс S&P500 прибавляет около 0,1%.

Основные сорта нефти дешевеют в пределах 0.75%%. На текущий момент баррель марки Brent стоит $49,79, а баррель сорта WTI торгуется вблизи $49,13 соответственно. Несмотря на недавнюю публикацию сильных данных по добыче и запасам в США от американского Минэнерго, согласно которым суммарные запасы нефти и нефтепродуктов снизились на 0,9 млн баррелей и добыча упала на 24 тыс. баррелей в сутки, рынок энергоносителей находится под давлением в преддверии заседания ФРС США от 15 июня, на котором есть значительная вероятность повышения ставки. Между тем, сегодня запланирована публикация данных по ВВП США за I квартал 2016 года и выступление главы ФРС в Гарвардском университете, которые, в свою очередь, могут в значительной мере повлиять на котировки рисковых активов, т.к. будут способствовать формированию ожиданий игроков рынка касательно перспектив ужесточения монетарной политики соответствующим регулятором.

Судя по всему, как минимум в первой половине дня, российский фондовый рынок будет дрейфовать в боковике, недалеко от уровней вчерашнего закрытия. Оживления стоит ждать лишь после выхода данных по ВВП США в 15.30 мск. Стоит обратить внимание и на релиз в 20.00 мск данных Baker Hughes по количеству действующих буровых установок. Если тренд на снижение их числа получит продолжение, то нефтяные котировки, а значит и рублевые активы, получат существенную поддержку. Среди корпоративных событий внимания заслуживает релиз отчетности ТрансКонтейнера согласно МСФО за 1 квартал 2016 года. Скорее всего, это обусловит повышенную волатильность в соответствующих бумагах. На отечественном валютном рынке в первой половине дня ожидаю небольшого ослабления рубля по отношению к доллару США в пределах 0,5% на фоне умеренного снижения нефтяных котировок, пройденного пика выплат в рамках последнего налогового периода и увеличения рисков ужесточения монетарной политики в США.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 27 мая 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: рынок акций притормозил после двухдневного ралли

В четверг, 26 мая, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию незначительным снижением основных индексов.

Американский рынок акций вчера в силу локального технического перегрева взял паузу после двухдневного ралли, тем более что цены на нефть в ходе сессии тоже корректировались вниз от отметки в $50 за баррель.

Просадке индексов не помешала вышедшая макроэкономическая статистика по США - заказы на товары длительного пользования в апреле возросли гораздо сильнее ожиданий, на 3,4%, а мартовское изменение было пересмотрено в сторону повышения, с 1,3% до 1,9%. Далее, количество первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе уменьшилось с 278 тысяч до 268 тысяч. Наконец, индекс незавершенных сделок по продаже домов в апреле подскочил до максимального уровня с февраля 2006 года.

Внешний фон для американской сессии складывался неплохой – азиатские и европейские площадки финишировали преимущественно в плюсе.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 23,33 пункта или 0,13% до уровня в 17828,29 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,44 пункта или 0,02% до отметки 2090,10 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 6,88 пункта или 0,14% и достиг отметки 4901,77 пункта.

На сырьевом рынке июльские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 0,2% до уровня $49,48 за баррель; золото с поставкой в июне на COMEX понизилось в цене на 0,3% до значения $1220,40 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар ослаб против евро и йены, но окреп против британского фунта.

В составе индекса голубых фишек в плюсе закрылось меньше половины бумаг, при этом ни одна не прибавила более 1%. Растеряли свыше 1% только акции DuPont.

Ритейлер Dollar General продвинулся на 4,6% благодаря публикации квартального отчета – выручка компании превзошла ожидания Уолл-Стрит.

Тем временем, акции Abercrombie & Fitch обвалились на 15,7% после того, как ритейлер отчитался о снижении сопоставимых продаж и квартальных убытках.

Ритейлер ювелирных украшений Signet Jewelers лишился 10,5% рыночной капитализации, разочаровав Уолл-Стрит своими данными по квартальной выручке.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 27 мая 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: индексы закрылись в районе месячных максимумов

В четверг, 26 мая, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику, закрывшись в районе месячного максимума. Так, в ходе вчерашней торговой сессии лучше рынка смотрелись акции автопроизводителей и горнодобывающих компаний, что помогло компенсировать негатив от снижения бумаг банковского сектора.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить ВВП Великобритании за первый квартал. Так, согласно пересмотренным данным, показатель вырос на 0,4% к/к, как и ожидалось.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,04%, французский CAC 40 поднялся на 0,69%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,66%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 0,1% и закрылся на отметке 348,91 пункта.

Как уже отмечалось выше, среди 19 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, лучше рынка смотрелись акции автопроизводителей. Так, бумаги Peugeot Citroen и Renault прибавили в цене более 2,5%.

Котировки ArcelorMittal повысились на 6,9%, возглавив рост горнодобывающих компаний. Акции Glencoreи BHP Billiton, в свою очередь, подорожали на 1,9% и 1,7% соответственно.

Кроме того, стоимость бумаг сталепроизводителей Salzgitter, Thyssenkrupp и ArcelorMittal повысилась на 3,8%, 3,4% и 6,9% соответственно.

Среди аутсайдеров торгов оказался банковский сектор. Так, акции Standard Chartered и Royal Bank of Scotland подешевели на 1% и 2,9% соответственно.

Между тем, рыночная капитализация испанского банка Banco Popular Espanol уменьшилась на 26% на фоне сообщения о дополнительной эмиссии акций на сумму 2,5 млрд евро.

Негативную динамику продемонстрировали бумаги Daily Mail и General Trust, потерявшие в цене 11% ввиду того, что обе компании отчитались о снижении полугодовой прибыли.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 26 мая, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «тяжелее» на 0,5% – до 69,3331 рубля.

На торгах четверга российская валюта слепо следовала за нефтяными котировками. В первой половине дня курс «россиянина» укреплялся, отыгрывая повышение «черного золота» до максимумов текущего года, но во второй половине нефть ушла ниже $50 за баррель Brent, утянув за собой и российскую валюту. Кроме того, давление на курс рубля будет оказывать сегодняшнее выступление главы ФРС, которая может заявить о возможности повышении ставок на летнем заседании ФРС. Таким образом, риски ужесточения монетарной политики Федрезерва будут поддерживать доллар и негативно отразятся на курсе российской валюты.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 65,508 рубля, в среду стоимость доллара составляла 66,1840 рубля. Курс евро составил 73,099 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 73,7 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $19 081,4772 млн.

С 26 мая Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 65,8949 рубля, евро – 73,4596 рубля.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1195.

Остатки средств на корсчетах Банка России и депозитах выросли до 1 532,2 млрд рублей и 297,6 млрд рублей соответственно.



Основные экономические новости на 27 мая 2016 г.


Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, направленных на улучшение условий для бизнеса. Как указано в пояснительной записке, проект федерального закона направлен на формирование условий для создания благоприятного делового климата в стране, сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности, исключение возможностей для давления на бизнес с помощью механизмов уголовного преследования.


Премьер-министр России Дмитрий Медведев признал эффективной только половину реализуемых государством программ. «Приблизительно половина программ считается весьма эффективной, другая половина реализуется хуже, чем нужно было бы. Будем дальше в этом разбираться", - сказал Медведев.


Минфин будет минимизировать траты резервов, поскольку "подушка безопасности" необходима на предстоящие годы, сообщил министр финансов Антон Силуанов. «В этом году по плану будут задействованы средства резервного фонда – около 2,1 трлн рублей по плану, возможно, будет несколько больше. Мы будем всячески минимизировать траты из резервов", - сказал министр.


Работа по подготовке к продаже госпакета "Роснефти" в 19,5% идет по графику и намечена на второе полугодие 2016 года. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.


AFI Development ведет переговоры с банком ВТБ о реструктуризации долга в размере $614 млн. В рамках реструктуризации долга AFI Development банк ВТБ может получить три актива: ТРЦ "Афимолл Сити", офисный центр "Аквамарин" и одноименную гостиницу.


"Сбербанк" может вернуться к обсуждению размера дивидендов, когда достаточность капитала первого уровня повысится до 12%. Об этом сообщил зампред правления банка Александр Морозов. По его словам, это должно произойти не позднее 2018 года. Кроме того, кредитная организация рассматривает различные инструменты для выхода на внешние рынки заимствований, в том числе, в юанях, но на данный момент нет принципиального решения в сроках и других параметрах.


Банк "Возрождение" рассматривает различные варианты повышения ликвидности своих акций. В настоящее время прорабатывается несколько вариантов, вариант SPO - наиболее проработанный, но есть и другие.


В ежегодный рейтинг 2000 крупнейших публичных компаний мира Forbes вошли 25 российских компаний. В 2015 году в рейтинге было 29 компаний, из них в текущий список не вошли "Ростелеком", Объединенная авиастроительная корпорация", "Мечел" и Mail.Ru Group. В этот раз в рейтинг попали "Башнефть" и "ФосАгро", "Газпром", "Роснефть", "Сбербанк", "ЛУКОЙЛ", "Сургутнефтегаз", ВТБ, "Норникель", "НОВАТЭК", "Магнит", НЛМК, "Северсталь", "РУСАЛ" и другие.


События дня на 27 мая 2016 г.


 
Закрытие реестра акционеров ГК "ПИК" для участия в ГОСА
 
Закрытие реестра акционеров "ФСК ЕЭС" для участия в ГОСА
 
Годовое общее собрание акционеров Yandex
 
Годовое общее собрание акционеров ВМТП
 
Годовое общее собрание акционеров "Отисифарма"
 
Годовое общее собрание акционеров "Сбербанка"
 
Годовое общее собрание акционеров ММК



Вебинары

09:30-10:00



Бикташев Расим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    08.06.2016  Круглый стол Customer experience в банковской сфере на ПЛАС-Форуме «Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи 2016»

    Оргкомитет 7-го Международного ПЛАС-Форума «Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи 2016» информирует, что 8 июня 2016 г. в рамках 5-й сессии второго дня мероприятия пройдет круглый стол «Customer experience в банковской сфере» Общеизвестно, что клиенты становятся все более требовательными по отношению к сфере обслуживания. ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    07.06.2016  Бизнес-завтрак «Новая экономика: мыслить на опережение. Эффективное использование диджитал стратегий»

    Приглашаем вас присоединиться к бизнес-завтраку на тему: «Новая экономика: мыслить на опережение. Эффективное использование диджитал стратегий». Мы пригласили генеральных директоров ведущих российских и западных компаний поговорить о том, как потребительское поведение изменит бизнес-пространство будущего, какие маркетинговые стратегии будут ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.