Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.05.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

16:50 Открыть в отдельном окне Какое решение примет ОПЕК на заседании 5 июня? Дайте свой прогноз и выиграйте приз!
16:20 Открыть в отдельном окне Перспективы российской экономики: "дно" пройдено?
09:16 Открыть в отдельном окне Мировой спрос и предложение нефти разбалансированы, Brent до августа может снизиться до $50-55 за баррель
23:13 Открыть в отдельном окне В среду на рынке РФ сохранится "медвежий" настрой, индексы продолжат снижение вслед за нефтяными котировками
21:02 Открыть в отдельном окне Ангела Меркель – вновь самая влиятельная женщина в мире по версии Forbes, Эльвира Набиуллина на 71 месте
20:02 Открыть в отдельном окне ЦБ ограничил действия лицензии "Росгосстраха" на осуществление ОСАГО
20:00 Открыть в отдельном окне Несмотря на достаточно резкие отскоки, российский рынок по-прежнему скатывается все ниже
13:28 Открыть в отдельном окне Путин: Государство заинтересовано в появлении успешных предпринимателей и перспективных компаний



Мировые рынки


26.05Dow Jones- 1,04%  18041,54  
26.05NASDAQ- 1,11%  5032,75  
26.05S&P500- 1,03%  2104,20  
27.05DAX- 0,01%  11623,63  
27.05FTSE-100+ 0,57%  6988,59  
27.05CAC-40+ 0,30%  5098,78  
27.05Nikkei-225+ 0,14%  20466,50  
27.05Kospi- 1,68%  2107,50  
27.05SSE+ 0,63%  4941,71  
26.05Bovespa- 1,79%  53629,78  
26.05Merval- 5,42%  10838,14  
  Российский рынок акций:
26.05MICEX- 0,47%  1651,66  
26.05RTSI- 1,95%  1025,16  
  Курс ЦБ:
27.05Доллар+ 0,9246%  50,3223  
27.05Евро+ 0,1708%  54,8412  
  Форекс:
27.05EUR/RUB+ 0,87%  55,97  
27.05USD/RUB+ 0,91%  51,50  
27.05EUR/CHF- 0,32%  1,03  
27.05EUR/JPY+ 0,50%  134,45  
27.05EUR/USD+ 0,04%  1,09  
27.05GBP/USD+ 0,03%  1,54  
  Нефть:
27.05Brent- 0,11%  63,65  
27.05Light+ 0,14%  58,11  
  Металлы:
27.05Золото- 0,24%  1184,10  
27.05Серебро- 0,63%  16,64  
27.05Никель- 0,12%  12660,00  
27.05Алюминий- 0,57%  1742,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 мая 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,08170 0,08320 0,08150 0,08260 76151980000 6 277 982 526 0,08150 + 1,350%
ГАЗПРОМ ао 145,62 147,70 144,19 147,66 27885430 4 069 851 556,8 145,25 + 1,659%
ГМКНорНик 9288 9436 9090 9380 242582 2 251 638 177 9250 + 1,405%
Газпрнефть 141,00 141,40 139,80 140,00 135250 18 975 282 141,00 - 0,709%
ЛУКОЙЛ 2511,9 2550,0 2462,0 2541,8 1108246 2 783 222 281,5 2508,0 + 1,348%
МТС-ао 250,15 251,25 243,35 244,50 2871840 706 851 646 249,40 - 1,965%
НЛМК ао 72,15 73,68 72,05 72,80 2613330 190 939 751,8 72,13 + 0,929%
Новатэк ао 517,6 524,7 508,0 524,4 1787590 925 140 261 515,7 + 1,687%
Полюс 1601 1615 1595 1602 3076 4 920 750 1607 - 0,311%
Роснефть 245,00 249,50 242,95 247,50 2869420 708 148 684,5 245,15 + 0,959%
Ростел -ап 56,93 58,00 56,75 58,00 116000 6 664 600 57,00 + 1,754%
РусГидро 0,5760 0,5825 0,5711 0,5817 521353000 300 482 864,4 0,5750 + 1,165%
Сбербанк 74,45 74,50 72,41 74,23 110126400 8 088 075 849 74,67 - 0,589%
Сбербанк-п 48,86 48,89 47,73 47,80 23192400 1 116 438 743 48,97 - 2,389%
СевСт-ао 617,6 633,4 611,1 630,9 1181590 736 258 712 617,2 + 2,220%
Сургнфгз 33,650 33,650 32,320 32,800 27357100 897 894 522 33,500 - 2,090%
Сургнфгз-п 39,160 39,700 38,630 39,560 35160900 1 380 081 431,5 39,160 + 1,021%
Татнфт 3ао 291,00 297,50 291,00 297,00 1336180 393 747 712,5 292,00 + 1,712%
Транснф ап 119900 123340 118570 123000 1990 242 025 230 119900 + 2,585%
Уркалий-ао 161,80 164,80 158,35 161,00 4349850 697 253 061 161,50 - 0,310%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 мая 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов вторника, 26 мая, упал на 0,23% до 1651,66 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии снизился на 1,58%, до отметки 1041,58 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне уменьшился на 0,22% до 1017,6 пт. Отечественная валюта к концу дня ослабла на 0,14% к доллару США (до 49,86 руб.) и выросла на 1,45% к европейской валюте.

В лидерах роста оказался банковский сектор, который многие хоронили в конце 2015 года, но сейчас можно сказать, что острая фаза проблем на рынке уже миновала. Теперь очень важно быстро стабилизировать ситуацию и выйти на траекторию устойчивого роста. Так, бумаги «ВТБ» выросли на 2,52%, а обыкновенные акции Сбербанка – на 0,28%. В лидерах падения же – акции ГМК «Норильский Никель» (-2,79%). Такая негативная динамика связана, во-первых, с недавней выплатой дивидендов, а также с иском Минфина к структурам В. Потанина на 3,4 млрд рублей.

Открытие внешних рынков после длинных выходных в США оказалось весьма слабым – на фоне роста индекса доллара мы стали свидетелями распродаж по большинству американских акций, а также по сырьевым товарам. Индекс S&P500 остановился в шаге от горизонтального уровня 2100 пунктов, а цены на нефть ушли на минимальные уровни с начала мая – ниже $64/баррель. После долгого затишья, когда на рынки влияла масса других факторов, на первый план снова выходят решения ФРС. Период повышения процентных ставок неумолимо приближается, а значит, все больше внимания со стороны инвесторов будет уделяться американской макроэкономической статистике. Из наиболее важных данных на это неделе стоит выделить пересмотренную оценку по ВВП Штатов в первом квартале 2015 года.

Ожидаем нейтрально-позитивного открытия. После завершения торгов в РФ ситуация на внешних рынках начала немного улучшаться: нефть вернулась выше отметки в $64/баррель, а американский рынок сформировал локальное дно. Тем не менее, перечисленные выше факторы привели к коррекции азиатских рынков, а также биржевых площадок Латинской Америки. В Гонконге Hang Seng теряет около 0,8%, корейский Kospi – почти 1,7%. Рост наблюдается только в Китае. Возникает вопрос – что-то может сбить с толку китайских инвесторов? В текущей стадии роста рынка остается только участвовать в тренде, не забывая про короткие стопы.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 27 мая 2015 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 26 мая, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию существенным снижением основных индексов на фоне преобладания антирисковых настроений на биржевых площадках. После государственного праздника праздника рынок акций вопреки обыкновению ушел в минус, чему поспособствовал резкий скачок доллара, побудивший игроков обратиться к защитным активам, в том числе, к трежериз.

Скачок доллара, в свою очередь, был обусловлен неплохими макроэкономическими данными, опубликованными в США. Продажи нового жилья в апреле увеличились сильнее ожиданий, с пересмотренной величины в 0,484 млн до 0,517 млн, хотя усредненные прогнозы предполагали 0,510 млн; индекс потребительского доверия в мае возрос с пересмотренных 94,3 пункта до 95,4 пункта, хотя, опять же, ожидалась менее существенная прибавка. Заказы на товары длительного пользования в апреле, тем временем, уменьшились на 0,5% вровень с прогнозами.

Стоит отметить, что в начале недели зампред ФРС Стэнли Фишер высказался о том, что ожидает возвращения ключевой процентной ставки в интервал 3,25%-4% в срок 3-4 года. Второй человек в ФРС, ранее возглавлявший центральный банк Израиля, призвал не придавать большого значения первому повышению ставки и отметил, что в любом случае процесс монетарного ужесточения будет постепенным.

Внешний фон для американской сессии вчера складывался преимущественно негативный - европейские площадки торговались с понижением, а азиатские разнонаправленно.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 190,48 пункта или 1,04% до уровня в 18041,54 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 21,86 пункта или 1,03% до отметки 2104,20 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 56,61 пункта или 1,11% и достиг отметки 5032,75 пункта.

На сырьевом рынке июльские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 2,8% до уровня $58,03 за баррель; золото с поставкой в июне на COMEX опустилось в цене на 1,4% до значения $1186,90 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар окреп против евро, йены и британского фунта.

В составе индекса голубых фишек в минусе закрылись все бумаги, в т.ч., свыше 1% потеряли Boeing, Apple, Chevron, Cisco, Visa и др.

Акции Time Warner Cable подскочили на 7,3% на новостях о том, что оператора кабельного телевидения приобретет за $55 млрд компания Charter Communications. Бумаги последней окрепли на 2,5%.

Представитель сектора солнечной энергетики First Solar обвалился на 6,8%, получив даунгрейд рейтинга акций с "на уровне сектора" до "хуже рынка" от RBC.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 27 мая 2015 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские рынки обеспокоены комментариями представителей ФРС

Во вторник, 26 мая, по итогам торговой сессии ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику после выхода блока макроэкономической статистики в США, а также комментариев представителей ФРС, вызвавших опасения у участников рынка относительно более раннего начала цикла повышения процентной ставки.

Кроме того, инвесторы по-прежнему опасаются дефолта Греции. Так, правительству страны в конце следующей недели необходимо выплатить МВФ около 300 млн евро ($327 млн).

Из европейской макроэкономической статистики вчера опубликована занятость в несельскохозяйственном секторе Швейцарии, которая в первом квартале составила 4,225 млн человек, тогда как предыдущее значение было на уровне 4,231 млн человек.

По итогам торговой сессии французский CAC 40 упал на 0,66%, итальянский FTSE MIB увеличился на 0,18%, немецкий DAX упал на 1,61%, а ключевой индекс Великобритании FTSE 100 снизился на 1,18%. Региональный индикатор Stoxx 600, в свою очередь, «покраснел» на 0,7% и закрылся на отметке 403,61 пункта.

Хуже рынка выглядели акции сырьевого сектора на фоне снижения цен на металлы, где в лидерах падения были бумаги горнодобывающей компании Fresnillo и его конкурента South32.
Котировки акций итальянского банка Banca Monte dei Paschi di Siena упали на 17% после того, как он начал продавать свои бумаги на сумму 3 млрд евро.

Бумаги крупнейшего в Европе дисконтного авиаперевозчика Ryanair Holdings выросли на 5,4% после опубликованных финансовых результатов. Так, годовая чистая прибыль компании увеличилась на 66% и достигла 67 млн евро ($949 млн), а его выручка повысились на 12% до 5,7 млрд евро.

Акции французского медиа-холдинга Vivendi подросли на 1,4% после того, как аналитики кредитора Bank of America сообщили, что его акции являются лучшей инвестиционной идеей в Европе.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 27 мая, российская валюта вновь сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 1,5% – до 52,9693 рубля.

Во вторник на валютном рынке Московской биржи курс рубля по отношению к доллару и евро ослабил свои позиции на фоне снижения цен на нефть, традиционно поддерживающих отечественную валюту. Кроме того, давление на курс «россиянина» оказала потеря внутренней поддержки со стороны налогового периода. Продолжают оказывать влияние на курс рубля в последнее время действия Центробанка России, который начал скупку иностранной валюты для международных резервов. На текущий момент участники рынка находятся в ожидании заседания саммита ОПЕК, которое состоится 5 июня. Эксперты сходятся во мнении, что по итогам заседания страны-члены ОПЕК сохранят объемы добычи сырья на прежних уровнях. Между тем, на рынке сохраняются надежды, что картель может пойти на снижение квот, что положительным образом скажется на рынке «черного золота», а также на курсе рубля.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 50,935 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 49,965 рублей. Курс евро составил 55,93 рубля, в понедельник он составлял 54,86 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $24277,6843 млн.

С 27 мая Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 50,3223 рублей, евро – 54,8412 рублей.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1162,2 млрд рублей, а на депозитах сократились до 199,2 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0918.



Основные экономические новости на 27 мая 2015 г.


Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сообщила о том, что темпы роста экономики развитых стран снижаются второй квартал подряд, отмечая слабое восстановление после финансового кризиса. В первом квартале ВВП развитых стран вырос на 0,3%, тогда как в четвертом квартале 2014 года темпы роста экономики составили 0,5%.


"Газпром" в 2014 году снизил долю импортных труб в своих закупках до 0,5%. Сотрудничество "Газпрома" с крупнейшими российскими производителями трубной продукции позволило провести серьезную модернизацию производства, освоить выпуск новых видов труб, в том числе не имеющих мировых аналогов.


Банк ВТБ и Agricultural Bank of China будут сотрудничать в области производных финансовых инструментов на глобальных рынках. Соглашение позволит расширить спектр операций по хеджированию валютных и процентных рисков. Со стороны ABC соглашение охватывает всю филиальную сеть китайского банка, что позволит проводить сделки с офисами ABC в Пекине, Сингапуре, Гонконге, Токио, Франкфурте, Дубае, Сиднее, Сеуле и Нью-Йорке.


Президент РФ Владимир Путин на форуме "Деловой России" выразил уверенность в том, что ЦБ РФ проводит консервативную политику, адекватную в складывающейся в экономике ситуации. Кроме того, президент отметил, что курс рубля позволяет бизнесу занять новые ниши, нарастить несырьевой экспорт.


Совет директоров "Русагро" утвердил новую дивидендную политику, выплаты будут проводиться два раза в год, а коэффициент выплат составит по меньшей мере 25% от чистой прибыли компании по МСФО.


"Агентство по страхованию вкладов" докапитализовало банк "ФК "Открытие" и КБ "Петрокоммерц" через ОФЗ на 55,6 млрд рублей и 9,6 млрд рублей соответственно. Процентные ставки по субординированным займам банков равны ставкам купонного дохода по соответствующим выпускам ОФЗ, увеличенным на один процент годовых.


Набсовет ВТБ посчитал целесообразным увеличение уставного капитала ВТБ24 за счет допэмиссии обыкновенных акций. Решено выпустить более 11,803 млрд ценных бумаг номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Банк ВТБ может приобрести не более 11,794 млрд акций "дочки" на общую сумму до 26,065 млрд рублей, увеличив свою долю в ВТБ24 до 99,9175%.


Расходы на подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года сократились почти на 3 млрд рублей, с 663,5 млрд до 660,6 млрд рублей. Расходы будут сокращены за счет снижения затрат на строительство и реконструкцию инфраструктуры энергоснабжения в Волгограде, Казани, Калининграде, Самаре, Ростове-на-Дону, Саранске и Санкт-Петербурге.


События дня на 27 мая 2015 г.


 
Публикация финансовой отчетности Банка "Возрождение" по МСФО за 1 квартал 2015 года
 
Заседание совета директоров "Башнефти"
 
Закрытие реестра акционеров "Уфаоргсинтеза" для участия в ГОСА



Бизнес-конференции и семинары

20.06.2015  Конференция по лидогенерации «ЛидФест 2015»

20-21 июня «Академия Лидогенерации» проводит всероссийскую конференцию «ЛидФест-2015» для владельцев малого и среднего бизнеса, а так же для специалистов, занимающихся интернет-продвижением. В 2015 году конференция пройдет в Москве, для региональных участников организована Интернет-трансляция. Ожидается около 300 участников на живом ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

08.06.2015  Бизнес-конференция «ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА. УСПЕШНЫЙ ОПЫТ ЛИДЕРОВ»

Конференция пройдёт 8 июня 2015 года в Санкт-Петербурге. Организаторами конференции выступают Федеральная сеть деловых изданий Chief Time и Профессиональный HR-Клуб «КАК ДЕЛАТЬ». Цель конференции – передать подходы и инструменты повышения производительности труда, выработанные и проверенные на собственном опыте руководителями организаций – ...  подробнее

Место проведения:  Санкт-Петербург

30.05.2015  Гольф-турнир Zaya Flowers Invintational’ 2015

30 мая состоится уникальное событие – первый развлекательный турнир по гольфу Zaya Flowers Invintational’ 2015. Турнир подобного формата пройдет впервые и станет поистине ярким событием для гольф – и бизнес-сообщества. Мероприятие организовано флористическим салоном Zaya Flowers для профессионалов и любителей гольфа, чтобы привнести в ...  подробнее

Место проведения:  Гольф-клуб «ПЕСТОВО»

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.