Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.05.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:39 Открыть в отдельном окне Украина выбрала. Как Порошенко объединить страну и сотрудничать с Москвой?
09:22 Открыть в отдельном окне Российский рынок откроется нейтрально, но к концу сессии инициатива может перейти к "медведям"
09:17 Открыть в отдельном окне ЕЦБ готов принять меры для борьбы с отрицательной инфляцией в еврозоне
06:44 Открыть в отдельном окне Российские индексы продолжили рост на низких оборотах, небольшая коррекция рынку не повредит
21:45 Открыть в отдельном окне Порошенко намерен наладить диалог с Москвой и ускорить операцию в восточных областях Украины, в Донецке идут бои, в "болотном деле" появилась еще ...
19:03 Открыть в отдельном окне Аналитики прогнозируют, что "МегаФон" добьется более высоких темпов роста выручки и EBITDA за 2014 год, чем МТС
17:51 Открыть в отдельном окне Уровень ликвидности в банковской системе накануне уплаты основных налогов в РФ удерживается на уровне выше среднего
17:30 Открыть в отдельном окне Проблемы "Мечела" далеки от разрешения, кредиторы могут пойти на смену руководства компании
17:12 Открыть в отдельном окне Потенциал роста акций "ФосАгро" к текущим котировкам составляет 66,6%
15:11 Открыть в отдельном окне Отсутствие негативных факторов помогает российским "быкам" продолжать восхождение к значимым уровням



Мировые рынки


27.05Dow Jones+ 0,38%  16606,27  
27.05NASDAQ+ 0,76%  4185,82  
27.05S&P500+ 0,42%  1900,53  
27.05DAX+ 1,28%  9892,82  
27.05FTSE-100- 0,07%  6815,75  
27.05CAC-40+ 0,75%  4526,93  
27.05Nikkei-225+ 0,62%  14693,08  
27.05Kospi- 0,53%  1999,60  
27.05SSE- 0,19%  2037,50  
27.05Bovespa+ 0,58%  52932,91  
27.05Merval+ 1,16%  7533,36  
  Российский рынок акций:
26.05MICEX+ 0,62%  1449,36  
26.05RTSI+ 0,55%  1335,73  
  Курс ЦБ:
27.05Доллар- 0,6901%  34,0771  
27.05Евро- 0,8720%  46,4266  
  Форекс:
27.05EUR/RUB+ 0,08%  46,66  
27.05USD/RUB- 0,06%  34,16  
27.05EUR/CHF+ 0,07%  1,22  
27.05EUR/JPY+ 0,12%  139,23  
27.05EUR/USD+ 0,09%  1,37  
27.05GBP/USD+ 0,11%  1,69  
  Нефть:
27.05Brent+ 0,38%  110,74  
27.05Light+ 0,13%  104,48  
  Металлы:
27.05Золото- 0,11%  1290,31  
27.05Серебро- 0,17%  19,39  
27.05Никель0,00%  19600,00  
27.05Алюминий+ 0,03%  1815,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 мая 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04790 0,04791 0,04559 0,04686 132396590000 6 164 444 135 0,04796 - 2,294%
ГАЗПРОМ ао 145,80 145,81 140,89 142,40 55850770 7 963 078 868,8 145,80 - 2,332%
ГМКНорНик 6516 6575 6451 6534 289806 1 891 071 095 6512 + 0,338%
Газпрнефть 141,10 141,10 139,00 139,15 138770 19 411 693,9 140,58 - 1,017%
ЛУКОЙЛ 1972,0 1972,0 1922,3 1930,3 1420563 2 755 730 130,9 1972,0 - 2,115%
МТС-ао 281,80 281,80 271,10 275,00 2549410 699 504 536,8 281,80 - 2,413%
НЛМК ао 49,41 49,47 46,68 46,80 3709080 176 136 400 49,31 - 5,090%
Новатэк ао 389,6 389,7 369,0 373,0 2205990 827 245 742,3 388,5 - 4,002%
Полюс 530 530 519 520 6307 3 294 066,7 531 - 1,979%
Роснефть 234,00 234,07 228,29 229,00 5558180 1 280 297 243,7 233,74 - 2,028%
Ростел -ап 56,79 56,79 54,80 54,98 659600 36 483 227 56,23 - 2,223%
РусГидро 0,6767 0,6793 0,6525 0,6525 1094111000 729 439 182,1 0,6794 - 3,959%
Сбербанк 86,88 86,90 83,95 84,33 149949010 12 747 369 679,6 86,87 - 2,924%
Сбербанк-п 70,55 70,84 68,13 68,70 23469600 1 630 397 254 70,60 - 2,691%
СевСт-ао 309,3 309,6 300,7 301,3 1770950 537 307 387 309,4 - 2,618%
Сургнфгз 26,500 26,500 25,609 25,901 30370100 786 703 175,6 26,473 - 2,161%
Сургнфгз-п 26,523 26,523 25,711 25,827 28130000 731 885 152,7 26,523 - 2,624%
Татнфт 3ао 218,34 218,57 210,27 210,79 2562010 545 014 774,5 219,22 - 3,845%
Транснф ап 86771 86771 80577 81600 9380 773 324 395 86770 - 5,958%
Уркалий-ао 163,15 163,41 157,02 157,15 3628120 579 039 192,9 163,08 - 3,636%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 мая 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов понедельника вырос на 0,71% до 1449,22 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии увеличился на 0,69% до отметки 1335,73 пт., а капитализация индекса РТС-2 поднялась на 0,56% до уровня 1163,39 пт.

Отечественные биржи начали понедельник уверенным подъемом котировок, после чего перешли в "боковой" коридор, в котором провели большую часть дня на фоне низкой торговой активности. В связи с празднованием в США Дня поминовения американские площадки были закрыты, важной макроэкономической статистики по традиции в понедельник также не публиковалось. В связи с этим инвесторы проявляли осторожность, а ближе к закрытию торгов приступили к фиксации прибыли накопившейся прибыли – часть "лонгов" по российскому фондовому рынку предполагала удачное проведение выборов президента на Украине, что, в общем-то, и произошло, так что теперь эти позиции ликвидируются.

Большинство высоколиквидных бумаг незначительно подорожало, лидером роста был "Ростелеком" (АО +2,44%) на фоне ожиданий публикации компанией отчетности по МСФО за первый квартал 2014 года.

Также неплохим спросом пользовались бумаги ОГК-2 (+3,46%). Компания уже представила квартальную отчетность, которая оказалась воодушевляющей: выручка генератора за отчетный период выросла на 3,6% до 29,2 млрд рублей, а показатель EBITDA увеличился на 2,7% до 4,9 млрд рублей. Дополнительным фактором роста стало прохождение горизонтального сопротивления на уровне 0,225 руб., которое сдерживало котировки эмитента с начала марта.

Обращает на себя внимание возникновение спроса во втором "эшелоне". Отлично выросли акции "КАМАЗа" (+6,51%) и "Распадской" (+10,15%), что говорит о появлении большего количества долго- и среднесрочных инвесторов.

Европейские индексы вчера преимущественно росли. Выборы в европейский парламент не смогли сильно сказаться на спросе, но в долгосрочной перспективе этот фактор будет оставаться существенным риском для котировок.

Тем временем переговоры между Россией, Украиной и ЕС в Берлине пока не смогли привести к решению проблемы оплаты счетов за газ – цена остается самым спорным вопросом, в котором обе стороны не хотят уступать. Таким образом, вероятность прекращения поставок российского газа на Украину растет, так что этот фактор будет оказывать негативное влияние на отечественные фондовые индексы. Тем не менее, пока ситуация складывается в пользу «быков», а индекс ММВБ имеет потенциал роста в район 1500 пунктов.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 27 мая 2014 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: заявления Марио Драги и победа Маттео Ренци принесли успех "быкам"

В понедельник, 26 мая, ключевые фондовые индексы Европы завершили торги на положительной территории, при этом в числе основных фаворитов торгов оказались итальянские банки, бумаги которых продемонстрировали рост ввиду того, что победительницей выборов в Европарламент стала Демократическая партия премьер-министра Италии Маттео Ренци (Matteo Renzi). В поддержку данной партии высказались 40,8% избирателей, что, по мнению демократов, является исторической победой, учитывая то, что ее удалось одержать лишь спустя три месяца после прихода к власти.

Между тем, заявления главы ЕЦБ Марио Драги также пришлись по душе участникам торгов и оказали дополнительную поддержку рынкам региона. В частности, Драги отметил, что уже в июне регулятор готов, в случае необходимости, предпринять необходимые действия для борьбы с отрицательной инфляцией в еврозоне, подчеркнув при этом, что основной целью ЕЦБ на данный момент является своевременное принятие любых мер.

Из важной макроэкономической статистики стоит лишь отметить индекс потребительского доверия GfK Германии, который остался в июне на прежнем уровне 8,5 пункта, как и ожидалось аналитиками.

По итогам торговой сессии французский CAC 40 стал тяжелее на 0,75%, итальянский FTSE MIB продвинулся на 3,61%, а немецкий DAX поднялся на 1,28%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 0,6% и закрылся на отметке 343,69 пункта. Заметим, что торги в Великобритании не проводились в связи с национальным праздником.

Как отмечалось выше, лучше рынка смотрелись акции итальянских кредиторов. Так, котировки Banca Popolare dell’Emilia Romagna, UniCredit и Intesa Sanpaolo ушли в плюс на 9,2%, 4,8% и 4,2% соответственно.

Тем временем, рыночная капитализация французского поставщика компьютерных услуг Atos увеличилась на 6,2% на фоне появившихся сообщений о том, что он планирует приобрести конкурента в лице Bull за 620 млн евро ($844 млн).

Удачно сложились торги и для автопроизводителей Daimler и Renault, добавивших в свой актив 2,2% и 1,4% соответственно. Согласно информации из осведомленных источников, Renault, Nissan и Daimler намерены разработать новый автомобиль бренда Smart.

Бумаги Commerzbank, в свою очередь, подорожали на 3% благодаря известиям о том, что правительство Германии, которому в настоящее время принадлежит 17% акций банка, отказалось продавать свою долю и намерено сохранять ее, по крайней мере, до 2016 года.

Среди аутсайдеров торгов пребывали акции британской фармацевтической фирмы AstraZeneca, отступившие на 2,1% в связи с решением Pfizer отказаться от сделки с ней.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 26 мая, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 4 коп. - до 39,7977 рубля.

В первой половине дня рубль стойко держался против компонентов бивалютной корзины. Поддержку «россиянину» оказывал налоговый период и относительно высокие цены на нефть. Кроме того, продолжилось восстановление фондового рынка на фоне снятия части геополитических рисков со стороны российско-украинской границы. Тем не менее, в дальнейшем динамика рубля была слабо отрицательной. По мнению экспертов, российская валюта показала свои локальные максимумы, и, утратив поддержку налогового периода, может перейти к коррекционному снижению. «Черное золото» как положительный фактор также может уйти на второй план, лишившись части геополитической премии.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 34,182 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 34,14 рубля. Курс евро составил 46,365 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 46,59 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $8 223,0982 млн.

С 27 мая Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 34,0771 рубля, евро – 46,4266 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 1078,9 млрд рублей.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,365.



Основные экономические новости на 27 мая 2014 г.


ЦБ РФ отозвал лицензии у банка "Кутузовский" и "Кредитимпэкс Банка". По величине активов КБ "Кутузовский" на 01.05.2014 занимал 804 место в банковской системе Российской Федерации, КБ "Кредитимпэкс Банк" – 774. Кроме того, регулятор сообщил, о прекращении деятельности подразделений ряда украинских банков в Крыму и Севастополе. В списке таких организаций оказались: "Ощадбанк", "МАРФИН БАНК", "УКРСОЦБАНК", "УкрСиббанк", "Дельта Банк", "ГОРОДСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК", "БАНК ФОРУМ", "АВТОКРАЗБАНК", "Платинум Банк".


"Роснефть" будет поставлять во Вьетнам 6 млн тонн нефти в год до 2039 года. Соглашение, подписанное компаниями во Вьетнаме, предусматривает возможность поставки нефти сорта ВСТО через порт Козьмино в период с 2014 по 2039 гг. Также, "Роснефть" заключил пятилетний контракт на поставку нефти в Венесуэлу. Поставщиком нефти выступит венесуэльская PDVSA. Документ предусматривает поставку свыше 1,6 млн тонн нефти и 7,5 млн тонн нефтепродуктов в течение последующих 5-ти лет. Предоплата по контракту составит $2 млрд.


Проблема электроснабжения Крыма в основном будет решаться за счет инвестпрограмм "Россетей" и "Интер РАО". Об этом заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в ходе совещания с главой правительства Дмитрием Медведевым. Дворкович доложил, что Минэнерго утвердило план, который предусматривает строительство теплоэлектростанций. Также он отметил, что в данный момент идет работа по расчету финансовой модели проекта по развитию энергосистемы новых регионов.


"Роснефть" планирует к 2020 году увеличить объем добычи углеводородов на 30%, к 2025 году - на 50%. Такое заявление сделал глава компании Игорь Сечин, выступая с докладом на Петербургском экономическом форуме. Сечин отметил, что добыча жидких углеводородов при этом увеличится на 15%, газ - до 3 раз.


"Сбербанк" может привлечь кредит у ЦБ на сумму в 100 млрд рублей. Совет директоров банка одобрил соответствующую сделку. Кредит планируется привлечь на срок до 1 года, поручителем выступит Банк ВТБ. Также, по решению совета директоров, «Сбербанк» может выступить поручителем для ВТБ в случае заключения аналогичной сделки с Центробанком.


Минкомсвязи РФ представило правительственной комиссии законопроект об акционировании "Почты России". Согласно документу, федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России" будет преобразовано в открытое акционерное общество, на 100% принадлежащее государству.


Новая редакция правил листинга "Московской Биржи" вступает в силу 9 июня. По сообщению торговой площадки, новая редакция совмещена с запуском обновленной версии программного обеспечения торгово-клиринговых систем.


События дня на 27 мая 2014 г.


 
Заседание совета директоров "Башнефти"
 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Публикация финансовых результатов "Ростелекома" по МСФО за 1 квартал 2014 года
 
Публикация финансовых результатов "Московской Биржи" по МСФО за 1 квартал 2014 года
 
Публикация финансовых результатов МТС по US GAAP за 1 квартал 2014 года



Вебинары

14:00-15:00



Герчик Александр
 

Мировые рынки Бесплатно

Welcome to America: инвестиции по рецепту Александра Герчика!

Санкции против России, обесценивание рубля, неопределенность на российском фондовом рынке… Тем временем в США крупные компании отчитываются о повышении прибыли, а американские биржевые индексы стабильно растут.

Что можно купить в США и какие американские корпорации готовы поделиться доходом с инвесторами, как обратить политические риски себе на пользу – поговорить на эти и другие темы вас приглашает супертрейдер американского рынка Александр Герчик. В программе вебинара – практические рекомендации по инвестированию в американские акции, вопросы доверительного управления капиталом в США, анализ текущей ситуации и прогнозы.

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

04.06.2014  VIII Всероссийский банковский Форум "УПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫМИ КРЕДИТАМИ - 2014"

4-6 июня состоится VIII Всероссийский банковский Форум «УПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫМИ КРЕДИТАМИ - 2014» Работа с проблемной задолженностью банка неизменно остается одной из наиболее важных направлений в данной отрасли. Как повысить эффективность работы с проблемными кредитами и уменьшить операционные расходы? Как эффективно взыскивать долги и  ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.