Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.05.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:05 Открыть в отдельном окне "Кредитные карты "счастья": Россияне "простили" свои долги банкам" Сейчас в эфире!
19:00 Открыть в отдельном окне Взгляд HSBC на перспективы развития мирового потребления до 2050 года
18:53 Открыть в отдельном окне США/Израиль: компания IBM близка к приобретению фирмы Red Bend
18:34 Открыть в отдельном окне Тот факт, что Германия признала невыгодность условий получения кредита в ЕЦБ, дает надежду на сближение позиций сторон
18:29 Открыть в отдельном окне Швейцария: органические продажи Nestle за первые 9 месяцев года выросли на меньшую, нежели ожидалось, величину
17:26 Открыть в отдельном окне Ставка Euribor показала снижение в связи с избытком ликвидности
16:50 Открыть в отдельном окне США: квартальная прибыль Blackstone показала рост
16:14 Открыть в отдельном окне Казначейство разместило 15,79 млрд рублей на депозиты в 3-х банках
16:00 Открыть в отдельном окне В индексных бумагах лидирует "РУСАЛ" на фоне решения суда взыскать $1,43 млрд с членов совета директоров "Норникеля"
19:33 Открыть в отдельном окне Неопределенность все еще имеет место быть и оптимистичными прогнозами пока "не пахнет"
14:07 Открыть в отдельном окне Консолидированные продажи ОАО "Аптечная сеть 36,6" по итогам 1 полугодия 2008 года увеличились на 46%



Мировые рынки


13.02Dow Jones 14018,70  
24.05NASDAQ 3459,14  
24.05S&P500 1649,60  
27.05DAX 8383,30  
24.05FTSE-100 6654,30  
27.05CAC-40 3995,16  
27.05Nikkei-225 14142,65  
27.05Kospi 1979,97  
27.05SSE 2293,08  
27.05Bovespa 56396,00  
27.05Merval 3530,91  
  Российский рынок акций:
27.05MICEX 1378,64  
27.05RTSI 1385,08  
  Курс ЦБ:
25.05Доллар- 0,4916%  31,3164  
25.05Евро+ 0,2757%  40,5140  
  Форекс:
27.05EUR/RUB 40,56  
27.05USD/RUB 31,34  
27.05EUR/JPY 130,72  
27.05EUR/USD 1,29  
27.05GBP/USD 1,51  
  Нефть:
13.02Brent 117,96  
27.05Light 93,56  
  Металлы:
27.05Золото 1387,30  
27.05Серебро 22,42  
24.05Никель 14814,00  
24.05Алюминий 1840,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 мая 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,047200 0,047500 0,046370 0,046640 16912830000 792 928 906 0,046860 - 0,469%
ГАЗПРОМ ао 120,80 121,18 119,03 119,68 21540520 2 581 807 257 120,00 - 0,267%
ГМКНорНик 4630 4679 4593 4617 102157 473 065 584 4604 + 0,282%
Газпрнефть 126,00 126,00 125,22 125,60 6000 752 794,8 125,45 + 0,120%
ЛУКОЙЛ 2020,0 2022,2 1991,3 1993,0 497343 994 399 780,9 2009,0 - 0,796%
МТС-ао 265,51 267,21 260,34 261,48 567230 148 648 739,1 265,12 - 1,373%
НЛМК ао 47,10 47,60 46,71 46,97 1315830 61 968 756 46,92 + 0,107%
Новатэк ао 324,8 327,0 322,5 323,8 205720 66 798 166,2 323,5 + 0,077%
Полюс 942,0 964,7 942,0 949,5 3127 2 975 889,8 952,6 - 0,325%
Роснефть 212,61 213,85 210,57 211,37 3571170 757 208 659,7 212,59 - 0,574%
Ростел -ап 76,00 76,80 75,85 75,98 82700 6 307 953 75,40 + 0,769%
РусГидро 0,5300 0,5336 0,5161 0,5229 504410000 263 085 515,1 0,5259 - 0,570%
Сбербанк 103,44 103,79 102,04 102,87 47458120 4 882 856 239,9 103,08 - 0,204%
Сбербанк-п 75,80 76,55 75,01 75,35 6834600 517 235 230 75,67 - 0,423%
СевСт-ао 261,5 262,7 257,5 258,3 673330 174 599 289 260,0 - 0,654%
Сургнфгз 25,300 25,387 25,203 25,310 8697200 219 805 493,3 25,202 + 0,429%
Сургнфгз-п 19,780 19,874 19,460 19,568 14881800 291 267 622,1 19,590 - 0,112%
Татнфт 3ао 200,7 202,8 198,0 198,5 395260 79 032 822,7 199,1 - 0,336%
Транснф ап 68900 69190 68402 68818 3256 224 278 441 68720 + 0,143%
Уркалий-ао 227,49 228,17 226,86 227,50 1917540 436 306 122,6 227,60 - 0,044%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 мая 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Индекс РТС на вечерней торговой сессии пятницы вырос на 0,22% до 1391,59 пт., фьючерс на индекс РТС поднялся на 0,33% до отметки 1389,9 пт.

Представители "Роснефти" (-0,83%) заявили о том, что компания несет ответственность перед акционерами "ТНК-BP Холдинг" только с момента заключения сделки - с марта 2013 года. Таким образом, миноритарии "ТНК-BP Холдинг" могут рассчитывать на дивидендные выплаты только по итогам 2013 года - в 2014 году. В среднесрочной перспективе сохранение неопределенности вокруг выплат продолжит оказывать негативное влияние на динамику бумаг "ТНК-BP Холдинг". Позиция "Роснефти" может отпугнуть зарубежных инвесторов от российского рынка акций ввиду сохранения высоких рисков вложений.

"ВСМПО-АВИСМА" (+0,61%) планирует повысить дивидендную доходность своих бумаг почти в 10 раз. По итогам 2012 года компания заработала 7,3 млрд руб., что почти в 2,5 раза превышает результаты 2011 года. Если дивиденды будут соответствовать ожиданиям (37% от чистой прибыли), то дивидендная доходность обыкновенных бумаг "ВСМПО-АВИСМА" достигнет 4%, что весьма неплохо для отрасли. Стоит отметить, что компания динамично развивается, акции эмитента пользуются неплохим спросом на фоне заметного снижения капитализации большинства отечественных металлургов. В основном, такая раскорелляция объясняется тем, что "ВСМПО-АВИСМА" фактически является монополистом на рынке производства титана.

Японский рынок акций продолжает трясти: индексы снижаются более чем на 3%. Один из факторов падения – публикация протокола заседания Банка Японии по денежно-кредитной политике. Не все банкиры поддерживают текущий курс по оживлению экономики. Более того, ставится под сомнение возможность достижения целевого значения по инфляции – 2%. Валютная пара USD/JPY продолжает снижаться, и в ближайшее время стоит ожидать падения к 100 и формирования торгового диапазона.

США и Великобритания сегодня отмечают национальные праздники, в связи с чем торгов на фондовых площадках обеих стран производиться не будет. В такой ситуации на российских биржах возможна низкая волатильность. Основное внимание трейдеров будет приковано к динамике цен на энергоносители.

На текущей неделе инвесторам следует обратить внимание на публикацию данных по безработице в Германии (в среду) и ВВП США (в четверг). Индекс ММВБ находится вблизи минимальных значений – в середине мая рынок уже опускался так низко. Велика вероятность пробоя минимумов и последующее возвращение индекса в проторгованный диапазон.



Рынок облигаций


24.05Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,01%  93,670
24.05Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,04%  97,760
24.05Индекс гос обл RGBI- 0,12%  138,200
Лидеры объёмов ММВБ 24 мая 2013 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РЖД-28 обл 101,65 10,1108,0241 041 236 31221.03.2028 03.04.2020
СУЭК-Фин01 100,23 35,8607,4410209 192 27626.06.2020 10.07.2013
РСХБ 3 101,40 25,0907,235194 343 35509.02.2017 17.02.2014
ВЭБ.РФ 21 101,33 16,8007,706152 003 56317.02.2032 12.03.2015
РТК 03 100,50 146,7708,981150 082 68004.01.2027 23.01.2015
Лидеры объёмов ММВБ 24 мая 2013 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 26207 109,15 20,7707,2267690 781 31203.02.2027 
ОФЗ 25076 100,92 13,8105,9757230 869 26713.03.2014 
ОФЗ 26210 101,35 29,0706,655203 954 09911.12.2019 
ОФЗ 26204 105,15 13,1506,345183 974 32815.03.2018 
ОФЗ 25077 103,20 24,3706,124126 370 38520.01.2016 
Лидеры объёмов ММВБ 24 мая 2013 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВолгогОб12 100,15 0,6808,147160 225 00214.06.2018 
Якут 35005 102,80 6,7407,953133 481 02524.04.2018 
СамарОбл 7 99,50 16,2108,042100 049 70030.11.2016 
ЛипецкОбл7 101,95 43,1508,051278 502 10026.05.2017 
КраснЯрКр5 101,41 43,3407,69270 982 00029.11.2016 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 24 мая, российская валюта укрепила свои позиции по отношению к доллару и к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов составила 35,47 рубля.

Российской валюте в пятницу не оказали поддержку нефтяные котировки, однако рубль укрепился против своих западных «коллег» за счет продаж экспортной выручки в преддверии выплат по НДПИ. Тем не менее, полагают аналитики, без роста цен на нефть российская валюта на следующей неделе может вновь вернуться к ослаблению.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 31,34 рубля, на закрытии торгового дня в четверг стоимость доллара составляла 31,4 рубля. Курс евро составил 40,53 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 40,58 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $25 681,5 млн.

С 25 мая Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 31,3164, евро – 40,5140.

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 952,7 млрд рублей, на депозитах выросли до 106,3 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2923.



Основные экономические новости на 27 мая 2013 г.


Общая численность безработных в России в апреле 2013 года составила 4,181 млн человек, что составляет 5,6% экономически активного населения. По сравнению с апрелем 2012 года количество безработных снизилось на 0,6%, по сравнению с мартом 2013 года - на 1,7%.


Реальные располагаемые денежные доходы в апреле 2013 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 7,3%, по сравнению с мартом 2013 года - на 7,4%. За январь-апрель 2013 года реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 5,9% г./г.


В 1 квартале 2013 года в экономику России поступило $60,436 млрд иностранных инвестиций, что на 65,4% больше, чем в 1 квартале 2012 года. Прямые инвестиции составили $6,304 млрд, что на 63,2% больше, чем за аналогичный период 2012 года. Объем портфельных инвестиций упал на 88,2% и составил $119 млн. Прочие инвестиции в экономику РФ выросли на 70,6%, до $54,013 млрд.


Инвестиции в основной капитал в РФ, по оценке Росстата, в апреле 2013 года составили 752,8 млрд. рублей, что на 0,7% меньше чем за апрель прошлого года и на 0,2% больше по сравнению с мартом 2013 года.


Объем денежной базы в узком определении на 20 мая 2013 года составил 7703,1 млрд рублей против 7711,9 млрд рублей на 13 мая 2013 года.


НК "Роснефть" и «дочка» венесуэльской компании PDVSA подписали соглашение о создании СП для разработки запасов тяжелой нефти в Венесуэле в рамках проекта "Карабобо-2". "Роснефть" заплатит бонус за вхождение в проект в размере $1,1 млрд двумя траншами (40% и 60%), а также предоставит займ компании Corporacion Venezolana del Petroleo на сумму $1,5 млрд с максимальным годовым объемом выборки $0,3 млрд.


РЖД подписали с Сербией контракт на $941 млн на строительство объектов железнодорожной инфраструктуры и поставку дизель-поездов.


События дня на 27 мая 2013 г.


 
Публикация финансовой отчетности ОГК-2 за 1 квартал 2013 года по МСФО
 
Публикация финансовой отчетности ТГК-1 за 1 квартал 2013 года по МСФО
 
Заседание совета директоров ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина
 
Годовое общее собрание акционеров ММП
 
Годовое общее собрание акционеров "Распадской"



Бизнес-конференции и семинары

27.06.2013  Церемония награждения лауреатов премии "Основа роста-2013"

Церемония награждения лауреатов Премии «Основа Роста-2013» 27 июня 2013 года в Москве в Отеле Ренессанс Москва Монарх Центр в рамках Второй практической конференции «Малый и средний бизнес: Точки роста» состоится церемония награждения лауреатов Премии «Основа роста – 2013». Цель Премии – содействовать развитию экономики России путем ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

06.06.2013  "IV Российский IPO форум"

6 июня 2013 года в Москве компания Cbonds-Congress и проект Offerings.ru проведут "IV Российский IPO Форум": http://cbonds-congress.ru/events/151 Для собственников и генеральных директоров компаний реального сектора экономики участие бесплатное (при предварительной регистрации и одобрении Оргкомитета). Ожидаемое количество участников - 150 ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

05.06.2013  Retailer Index 500

500 розничных компаний получат Retailer Index 5 июня 2013 года в Lotte Hotel Moscow Издательский дом RETAILER представит результаты исследования рынка розничной торговли России Retailer Index 500. В рамках исследования 500 розничным компаниям, работающим на территории Российской Федерации, будет присвоена персональная цифровая оценка, ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, Новинский бул., д. 8, стр. 2

31.05.2013  Конференция "Корпоративное Бюджетирование в России - 2013"

Уважаемые Дамы и Господа, Российский Бизнес Форум имеет честь пригласить Вас для участия на конференцию "Корпоративное Бюджетирование в России". В стремлении повысить эффективность работы руководители компаний всё больше ориентируются на использование системы бюджетирования, ориентированные не только на решение задач оперативного ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

31.05.2013  "Эффективное применение зарубежных компаний при ведении международного бизнеса"

Уважаемые дамы и господа, Приглашаем Вас посетить бесплатный семинар-бестселлер на тему «Эффективное применение зарубежных компаний при ведении международного бизнеса». В рамках семинара специалисты в области международного налогообложения поделятся многолетним опытом использования иностранных компаний в корпоративном структурировании, снижении ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр. 3

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.