Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.04.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

13:00 Открыть в отдельном окне Следует ли ожидать девальвации рубля во 2 квартале 2018 года?
09:30 Открыть в отдельном окне Цены на нефть могут в очередной раз обновить свой близкий долгосрочный максимум
09:27 Открыть в отдельном окне Совет директоров "АВТОВАЗа" утвердил Ива Каракатзаниса президентом компании
09:17 Открыть в отдельном окне Финансовые результаты Microsoft превзошли ожидания рынка
20:34 Открыть в отдельном окне В московских аэропортах запретили сидеть на полу и есть мороженое
19:43 Открыть в отдельном окне Фундаментально "Распадская" выглядит недооцененной рынком
18:50 Открыть в отдельном окне Олег Вьюгин стал председателем набсовета "Московской биржи"
18:44 Открыть в отдельном окне "РУСАЛ" сможет найти альтернативу рынку США
18:02 Открыть в отдельном окне Финансовая система РФ абсорбировала последствия от новых санкций
16:25 Открыть в отдельном окне Что будет с экономикой после окончания президентства Путина?
15:57 Открыть в отдельном окне Веских причин для покупок рубля все еще нет



Мировые рынки


26.04Dow Jones+ 0,99%  24327,30  
27.04NASDAQ0,00%  7118,68  
26.04S&P500+ 1,04%  2666,94  
26.04DAX 12422,30  
26.04FTSE-100+ 0,57%  7421,43  
26.04CAC-40+ 0,74%  5453,58  
27.04Nikkei-225+ 0,71%  22478,03  
27.04Kospi+ 0,68%  2492,40  
27.04SSE+ 0,16%  3079,95  
26.04Bovespa+ 0,98%  85879,70  
26.04Merval- 1,53%  29487,82  
  Российский рынок акций:
27.04MICEX0,00%  2286,02  
27.04RTSI0,00%  1146,85  
  Курс ЦБ:
27.04Доллар+ 1,3819%  62,6027  
27.04Евро+ 1,1325%  76,1812  
  Форекс:
27.04EUR/RUB- 0,24%  75,6970  
27.04USD/RUB- 0,10%  62,6255  
27.04EUR/CHF+ 0,03%  1,1978  
27.04EUR/JPY- 0,09%  132,2040  
27.04EUR/USD- 0,09%  1,2093  
27.04GBP/USD+ 0,01%  1,3916  
  Нефть:
27.04Brent- 0,28%  73,67  
27.04Light- 0,16%  68,08  
  Металлы:
27.04Золото- 0,03%  1317,50  
27.04Серебро- 0,16%  16,4650  
27.04Никель- 0,42%  14175  
27.04Алюминий- 0,48%  2264,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 апреля 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05255 0,05280 0,05217 0,05257 13578150000 712 942 711,8 0,05240 + 0,324%
ГАЗПРОМ ао 145,81 146,00 143,77 144,50 19498970 2 823 956 532,3 145,48 - 0,674%
ГМКНорНик 10987 11000 10777 10989 140197 1 526 056 150 10988 + 0,009%
Газпрнефть 303,15 306,30 301,35 305,00 298420 91 048 805,5 302,30 + 0,893%
ЛУКОЙЛ 4140,5 4215,0 4140,5 4212,0 796150 3 336 631 997 4140,0 + 1,739%
МТС-ао 295,80 297,85 292,50 295,10 1201540 354 749 467 295,80 - 0,237%
НЛМК ао 161,07 162,90 160,80 162,05 2898660 468 999 200,7 160,50 + 0,966%
Новатэк ао 759,9 770,8 753,4 770,8 737710 562 266 792 760,0 + 1,421%
Полюс 3938 3999 3929 3937 27708 109 740 823 3920 + 0,434%
Роснефть 375,00 380,65 373,50 380,00 10766550 4 063 575 421,5 375,00 + 1,333%
Ростел -ап 62,36 62,47 62,18 62,38 93500 5 828 965 62,34 + 0,064%
РусГидро 0,7419 0,7583 0,7404 0,7488 453872000 340 769 420,1 0,7400 + 1,189%
Сбербанк 221,37 224,43 217,62 223,91 81902940 18 154 631 781,8 220,70 + 1,454%
Сбербанк-п 194,80 196,50 191,72 194,91 6029100 1 170 756 330 193,91 + 0,516%
СевСт-ао 997,5 1010,0 990,0 993,9 881230 881 228 817 996,4 - 0,251%
Сургнфгз 29,860 29,975 29,450 29,695 11519500 342 620 828,5 29,850 - 0,519%
Сургнфгз-п 31,440 31,730 30,705 30,835 37652100 1 170 513 077 31,395 - 1,784%
Татнфт 3ао 679,65 685,25 666,15 685,25 1527510 1 033 648 104 680,00 + 0,772%
Транснф ап 170250 172600 169700 172600 784 134 105 150 170200 + 1,410%
Уркалий-ао 111,50 112,20 110,50 111,10 72570 8 085 623 111,70 - 0,537%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 апреля 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Российский рынок в течение всего дня сохранял восходящий тренд

Корпоративная отчетность и затишье на полях торговых войн, равно как и баталий политических, дали вчера объективные поводы для всеобщего оптимизма – мир дружно вернулся к покупкам.

Агентство АКРА зафиксировало снижение Индекса финансового стресса ACRA FSI почти до уровней, на которых он пребывал до введения последнего пакета санкций, и в среднем составлял 0,51 п. Сегодня индекс вплотную приблизился к этому значению, достигнув 0,7 п. Индекс оценивает близость финансовой системы России к состоянию кризиса. Из-за нестабильности на долговом и фондовом рынках и ослабления курса рубля, 14 апреля он достиг своего максимального значения с середины мая прошлого года - 1,41 п. За последние 11 дней индекс суммарно упал на 0,72 п.

Группа "Черкизово" объявила о решении отложить размещение обыкновенных акций на Московской бирже по причине высокой волатильности на рынке ценных бумаг. При этом отмечается, что компания сохраняет намерение увеличить ликвидность своих акций путем размещения на Московской бирже, в связи с чем продолжит внимательно следить за развитием ситуации на рынках капитала.

"М.Видео" закрыла сделку по покупке "Эльдорадо" за 45,5 млрд рублей. В рамках реализации сделки по покупке "Эльдорадо", компания выполнила все необходимые требования - одним из ключевых этапов проведения сделки было одобрение ее условий ВОСА, полученное 16 апреля 2018 года, на котором абсолютное большинство акционеров высказалось за предложенные условия Сделки. 

Чистая прибыль "Энел Россия" по итогам 1 квартала 2018 года по МСФО сократилась на 25,2% - до 2,319 млрд. рублей. Выручка компании снизилась на 5% и составила 18,542 млрд. рублей. Показатель EBITDA за январь-март сократился на 16,2% - до 4,6 млрд. рублей. Чистый долг на конец периода составил 17,453 млрд. рублей, что стало на 2,4% ниже показателя 1 квартала 2017 года.

Ошарашил своей отчетностью по РСБУ за 1 квартал 2018 года "АВТОВАЗ"- его убыток сократился в 31 раз – до 128 млн. рублей с 4,016 млрд. годом ранее. Выручка в январе-марте выросла в 1,5 раза – до 68,645 млрд. рублей. Чистая прибыль "АВТОВАЗа" по МСФО за 1 квартала 2018 года составила 609 млн. рублей против 2,8 млрд рублей убытка годом ранее.

"ФосАгро" в 1 квартале 2018 году отчиталась, что увеличила производство удобрений на 18,5% - до 2,3 млн. тонн. Производство фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов выросло на 11,7% - до 1,757 млн. тонн. Производство азотных удобрений увеличилось на 46,6% - до 560,8 тыс. тонн. Объем продаж удобрений вырос на 20,5% - до 2,405 млн тонн.

"Распадская", согласно предварительным результатам, в 1 квартале 2018 года увеличила добычу угля на 4% по сравнению с 1 кварталом 2017 года – до 3,008 млн. тонн. Реализация концентрата выросла на 12% - до 1,894 млн. тонн, в том числе 1,349 млн. тонн на экспорт (+32%) и 545 тыс. тонн по России (-20%). Средневзвешенная цена концентрата в январе-марте 2018 года составила 6 502 рублей за тонну (-11%). Планы добычи на шахте "Распадская" по итогам 2018 года компания вновь подтвердила на уровне 7 млн тонн.

Неожиданно слабо отчиталась X5 Retail Group, чья чистая прибыль в 1 квартале 2018 года упала на 32,6% до 5,6 млрд. рублей. Рост выручки составил 19,9% г/г, благодаря росту сопоставимых продаж, а также значительному росту торговой площади. Несмотря на рост коммерческой рентабельности в результате снижения инвестиций в цены, валовая рентабельность снизилась на 29 б.п. г/г до 23,8% в 1 кв. 2018 г. на фоне роста потерь в связи с увеличением доли категории "фреш" в ассортименте и выручке, а также увеличения доли региональных магазинов. Рентабельность скорректированного показателя EBITDA снизилась на 142 б.п. г/г в 1 кв. 2018 г. до 6,3%, что соответствует бюджету Компании на 1 кв. 2018 г. Показатель Чистый долг/EBITDA оставался на комфортном уровне 1,88x по состоянию на 31 марта 2018 г. По состоянию на 31 марта 2018 г. общий долг компании составил 191 642 млн руб., в том числе 30,0% - краткосрочный и 70,0% - долгосрочный долг.

Отечественные рынки открылись уверенными покупками и в течение всего дня сохраняли восходящий тренд. Отсутствие внешнего негатива крайне благоприятно отразилось на настроениях инвесторов, уставших от внешнего прессинга и нервозных продаж предыдущих дней. По итогам дня индекс РТС вырос на 0,81%, закрывшись на уровне 1147 п., а индекс МосБиржи поднялся до уровня 2286 п. (+1,44%). Лидерами роста сегодня были акции "Распадской" (+4,01%), "Татнефти" преф (+3,63%), префы "Сургутнефтегаза" (+2,93%), "Лукойла" (+2,76%) и НОВАТЭКа (+2,65%). Упали сильней остальных "ЭнелРос" (-4,79%), "Мегафон" (-3,10%), ДИКСИ (-2,84%), и "Транснефть" (-1,19%).

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2286,02 п., прибавив 1,44%. На данный момент локальная поддержка расположена на отметке 2255 п. при проходе которой поступит сигнал на продажу. Сопротивления расположены на 2300 и 2325 пунктов.

На данном этапе локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает 114000 п. и основной 112000 п.при закреплении под которой инструмент может потерять порядка 2000 пунктов. Сопротивления расположены на уровне 116000 п. и 118000 п.

Индекс МосБиржи, динамика

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 27 апреля 2018 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Индексы США выросли после опубликованных финансовых результатов ряда компаний

В четверг, 26 апреля, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал положительную динамику по итогам сессии после опубликованных финансовых результатов ряда компаний, которые оказались лучше ожиданий аналитиков.

Из важной макроэкономической статистики вчера было опубликовано количество первичных обращений за пособиями по безработице, которое за неделю составило 209 тыс. против прогноза 230 тыс.

Помимо этого, были опубликованы заказы на товары длительного пользования, которые в марте выросли на 2,6%, тогда как аналитики прогнозировали увеличение показателя на 1,6%. Также вышли данные по индексу деловой активности в промышленности ФРБ Канзаса, который в апреле составил 33 пункта по сравнению с 20 пунктами в марте.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,99% и закрылся на отметке 24 322,34 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 1,04% и закрылся на уровне 2 666,94 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 1,64% и достиг отметки 7 118,68 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX увеличились на $0,14 до уровня $68,19 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне снизились до $1 317,9 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,972%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась преимущественно положительная динамика котировок акций – в лидерах роста были бумаги Visa, Home Depot, Intel, а в лидерах снижения были – Walt Disney, 3M, Verizon Communications.

Котировки акций производителя безалкогольных напитков PepsiCo выросли на 2,09% после опубликованных финансовых результатов за первый квартал. Так, выручка в отчетном периоде составил $12,56 млрд по сравнению с $12,05 млрд годом ранее.

Акции оператора социальной сети Facebook подскочили на 9,06% благодаря тому, что его чистая прибыль в первом квартале составила $4,99 млрд или $1,69 на одну акцию по сравнению с $3,06 млрд или $1,04 на бумагу, зафиксированными годом ранее.

Бумаги второго по величине в мире производителя процессоров для персональных компьютеров Advanced Micro Devices (AMD) взлетели на 13,7% после того, как его прогноз по квартальной выручке оказался лучше ожиданий аналитиков.

Котировки акций телекоммуникационной компаний AT&T упали на 5,97% из-за того, что ее финансовые результаты за первый квартал оказались хуже ожиданий аналитиков.

Акции автопроизводителя General Motors подросли на 0,37% после обнародованных финансовых результатов за первый квартал.

Бумаги нефтяной компании ConocoPhillips увеличились на 2,94% благодаря тому, что ее чистая прибыль за первый квартал оказалась лучше ожиданий аналитиков.

Котировки акций оператора сайтов, специализирующихся на продаже товаров через Интернет, EBay снизились на 5,6% после того, как его прогноз по финансовым показателям на второй квартал не оправдал ожидания аналитиков.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 продолжает формирование симметричного треугольника. Ключевой уровень поддержки находится на отметке 2530 пункта. Стохастические линии находятся в благоприятном для покупки положении, поэтому потенциал роста сохраняется.

S&P 500, динамика

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 27 апреля 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейская сессия завершилась в пользу "быков"

В четверг, 26 апреля, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торговую сессию на положительной территории благодаря удешевлению евро, которое последовало после итогов заседания Европейского центрального банка.

Заметим, что, как и ожидалось, ЕЦБ оставил процентные ставки на прежнем уровне - ставку по депозитам на уровне -0,4%, а базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. При этом регулятор отметил, что программа покупки активов продолжит реализовываться текущими темпами (€30 млрд), а завершить ее планируется в конце сентября текущего года. В случае необходимости, сроки действия программы могут быть продлены.

Кроме того, инвесторы оценивали отчетности ряда компаний, включая Fiat Chrysler, Volkswagen и Deutsche Bank.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 продвинулся на 0,57%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,74%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,63%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, тем временем, на 0,94%, закрывшись на уровне 383,75 пункта.

Рыночная капитализация BP возросла на 2,2% благодаря известиям о том, что с 1 января будущего года председателем совета директоров компании станет Хельге Лунд, ранее возглавлявший норвежскую Statoil.

Между тем, бумаги европейских автопроизводителей Peugeot, BMW, VW и Fiat Chrysler подорожали на 0,6%, 0,7%, 2% и 3,4% соответственно ввиду появившихся сообщений о том, что Китай может снизить пошлины на импорт легковых автомобилей наполовину или более - с текущих 25% до 15% или даже 10%. Стоит отметить, что дополнительную поддержку акциям оказали позитивные отчетности Volkswagen и Fiat Chrysler за минувший квартал.

Среди аутсайдеров торгов оказался немецкий кредитор Deutsche Bank, убавивший из своего актива 1,1% на фоне значительного падения прибыли в первом квартале. Так, чистая прибыль снизилась на 79% до 120 млн евро ($145,9 млн).

Тем временем, акции британского банка Barclays ушли в минус на 1,4% после того, как он заявил об убытке в минувшем квартале.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Рынок облигаций


26.04ММВБ корп обл (цен)+ 0,52%  95,470
26.04ММВБ муни обл (цен)- 0,13%  100,360
26.04Индекс гос.обл. ММВБ- 0,15%  142,780
Лидеры объёмов ММВБ 26 апреля 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВТБ БО-26 100,30 6,1807,18141 083 236 96623.06.2020 27.12.2018
РоснефтьБ5 100,63 28,1006,971503 150 00011.12.2023 19.12.2018
Роснфт2P4 100,00 14,3807,6235460 603 83803.02.2028 14.02.2023
ВЭБ ПБО1Р9 103,32 29,9707,6847423 375 738,218.06.2021 
ЕвропланБ2 103,18 16,9708,151412 720 00023.08.2021 29.08.2019
Лидеры объёмов ММВБ 26 апреля 2018 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 163,00 2668,0894,893306 894,5124.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 26 апреля 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЯрОбл 2016 108,20 16,9907,3951 082 000 00019.05.2023 
НижгорОб10 108,45 20,1907,326159 101 068,523.08.2020 
НижгорОб12 102,59 0,6707,282102 314 362,623.10.2022 
СПбГО35001 101,70 29,7507,50124 362 23528.05.2025 
КрасЯрКр10 105,49 15,3107,182914 502 511,510.09.2019 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: небольшой ценовой отскок вверх. Вчера на рынках долларовых долгов EM наблюдалась небольшая восстановительная ценовая коррекция. Впрочем, ее, скорее, правильнее было бы назвать стабилизацией.  Российская суверенная кривая сдвинулась по доходности на 2 б. п. вниз. Поддержку рынку обеспечивает снова начавшая дорожать нефть.


Динамика в корпоративном сегменте была вялой. Лидером по ценовому приросту стал "вечный" выпуск Газпромбанка, колл-опцион по которому не был на днях исполнен. Теперь купон по бумаге до 25.04.2023 г. установлен на уровне 9,835%, следующий колл-опцион (по номиналу) запланирован на 25.10.2018 г.


Сектор ОФЗ: некоторое давление продавцов ощущалось на дальнем отрезке кривой. Сегодня состоится заседание Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке. Хотя ЦБ полностью и не исключает возможность ее снижения, такой сценарий действий видится нам не очень вероятным в текущих условиях возросшей неопределенности и ослабления рубля. Мы полагаем, что ключевая ставка по итогам сегодняшнего заседания будет оставлена на уровне 7,25%. Мы ждем взгляда регулятора на нейтральный долгосрочный уровень ставки и прогноз по траектории ее движения в перспективе текущего календарного года.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Рубль залег в довольно волатильный "боковик"

Российский рубль вчера с утра довольно резко подешевел, потеряв и относительно доллара, и относительно евро около 70-ти копеек. После чего залег в довольно волатильный "боковик", несущественно к вечеру изменившись к американской валюте. А вот к евро практически все утренние потери были отыграны. По состоянию на 18:50 мск. за один доллар давали 62,76 рублей, а за евро - 75,98 рублей. 

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 62,72, снизившись на 0,56% по отношению к доллару США.

В настоящий момент локальным сопротивлением в паре рубль-доллар выступают отметка 63. Поддержки расположены на 62,50 и 62.

Сегодня состоится очередное заседание ЦБ РФ по ключевой процентной ставке, где регулятор вполне может продолжить курс на смягчение монетарной политики снизив ставку на 0.25%. Тем не менее, каким бы не было решение ЦБ РФ, в текущей ситуации это вряд ли окажет существенное влияние на курс российской валюты.

Доллар/рубль, динамика




Основные экономические новости на 27 апреля 2018 г.


Прибыль "Газпрома" за 2017 год снизилась на 25% - до 714,3 млрд рублей. Выручка от продаж увеличилась на 7% - до 6,55 трлн рублей.

Прибыль "АВТОВАЗа" по МСФО в 1 квартале 2018 года составила 609 млн рублей против убытка годом ранее. Группа "АВТОВАЗ" в 1 квартале получила консолидированную выручку в объеме 64,8 млрд рублей, что стало на 40,8% больше, чем в январе-марте 2017 года. 

Чистая прибыль Х5 в 1 квартале упала на 32,6% до 5,6 млрд рублей. Рост выручки составил 19,9% год-к-году (г-к-г), благодаря росту сопоставимых (LFL) продаж, а также значительному росту торговой площади.

"Норникель" в 1 квартале увеличил выпуск никеля на 1% до 54 тыс. тонн. Общий объем производства меди в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 18% до 112 тыс. тонн. Палладий и платина в первом квартале 2018 года производились только из российского сырья, их объемы выросли по сравнению с 1 кв. 2017 г. и составили 583 тыс. унций (+6%) и 138 тыс. унций (+6%), соответственно.

"М.Видео" закрыла сделку по покупке "Эльдорадо". Несогласные со сделкой акционеры могут предъявить акции к выкупу. Цена выкупа определена советом директоров "М.видео" в размере 401 рублей за одну обыкновенную акцию.

ГК "Черкизово" откладывает проведение SPO по причине высокой волатильности на рынке ценных бумаг. При этом отмечается, что компания сохраняет намерение увеличить ликвидность своих акций путем размещения на Московской бирже, в связи с чем продолжит внимательно следить за развитием ситуации на рынках капитала.

Акционеры "Мосбиржи" одобрили дивиденды за 2017 год в размере 7,96 рубля. Закрытие реестра акционеров на получение дивидендов - 15 мая 2018 года.




События дня на 27 апреля 2018 г.


 
Публикация финансовой отчетности "Детского мира" по МСФО за 1 квартал 2018 года
 
Заседание совета директоров НЛМК
 
Закрытие реестра акционеров "СИБУРа" для получения дивидендов
 
Выход отчетности Chevron Corporation
 
Закрытие реестра акционеров "Ленты" для участия в ГОСА
 
Закрытие реестра акционеров "Интер РАО" для участия в ГОСА
 
Годовое собрание акционеров "ОКей"
 
Заседание совета директоров "Казаньоргсинтеза"
 
Публикация финансовой отчетности "РусГидро" по РСБУ за 1 квартал 2018 года



Вебинары

09:15-10:00


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:30


Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.