• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.04.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


26.04Dow Jones- 0,10%  20979,36  
27.04NASDAQ0,00%  6025,23  
26.04S&P500- 0,05%  2387,45  
26.04DAX+ 0,05%  12472,80  
26.04FTSE-100+ 0,18%  7288,72  
26.04CAC-40+ 0,19%  5287,88  
27.04Nikkei-225- 0,06%  19278,32  
27.04Kospi+ 0,07%  2209,46  
27.04SSE+ 0,28%  3149,58  
26.04Bovespa- 0,24%  64994,92  
26.04Merval- 0,81%  21027,67  
  Российский рынок акций:
27.04MICEX0,00%  2026,92  
27.04RTSI0,00%  1119,11  
  Курс ЦБ:
27.04Доллар+ 0,8377%  56,3131  
27.04Евро+ 1,1712%  61,5052  
  Форекс:
27.04EUR/RUB- 0,41%  61,9340  
27.04USD/RUB- 0,04%  56,8620  
27.04EUR/CHF+ 0,10%  1,0837  
27.04EUR/JPY+ 0,21%  121,3990  
27.04EUR/USD- 0,03%  1,0902  
27.04GBP/USD+ 0,29%  1,2881  
  Нефть:
27.04Brent- 0,42%  52,19  
27.04Light- 0,54%  49,35  
  Металлы:
27.04Золото+ 0,08%  1265,20  
27.04Серебро+ 0,21%  17,4000  
27.04Никель+ 0,33%  9260  
27.04Алюминий- 0,08%  1963,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 апреля 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06825 0,06860 0,06664 0,06671 9711130000 656 035 679,2 0,06843 - 2,514%
ГАЗПРОМ ао 133,37 136,60 132,22 133,41 99542840 13 376 367 730 133,43 - 0,015%
ГМКНорНик 8850 8978 8677 8750 193450 1 702 144 533 8890 - 1,575%
Газпрнефть 200,60 200,60 195,80 197,90 261730 51 609 966,5 200,15 - 1,124%
ЛУКОЙЛ 2960,0 2964,5 2878,0 2885,0 691183 2 012 585 808,5 2970,0 - 2,862%
МТС-ао 276,75 278,80 273,55 274,40 699080 192 601 884 277,60 - 1,153%
НЛМК ао 107,26 108,40 106,21 108,38 3472320 371 547 583,7 107,53 + 0,790%
Новатэк ао 707,0 708,4 690,5 697,1 978980 680 860 088 709,5 - 1,748%
Полюс 4399 4400 4374 4400 2317 10 175 769 4398 + 0,045%
Роснефть 326,00 326,40 318,00 318,35 4360370 1 400 256 049,5 326,05 - 2,362%
Ростел -ап 57,45 57,95 56,60 56,75 301000 17 266 525 57,85 - 1,901%
РусГидро 0,9100 0,9101 0,8916 0,9008 556911000 500 985 006,1 0,9120 - 1,228%
Сбербанк 164,98 165,79 163,27 164,69 43668030 7 186 066 838,3 165,05 - 0,218%
Сбербанк-п 125,01 125,37 123,90 124,71 3468100 432 322 389 125,60 - 0,709%
СевСт-ао 790,0 790,0 768,0 778,0 555820 431 988 266 785,4 - 0,942%
Сургнфгз 28,395 28,470 28,005 28,130 8025200 226 176 902,5 28,560 - 1,506%
Сургнфгз-п 31,370 31,535 30,950 31,300 11426000 356 252 253,5 31,380 - 0,255%
Татнфт 3ао 340,00 362,50 334,60 361,20 3309870 1 160 969 959 339,80 + 6,298%
Транснф ап 199550 200700 191000 191500 2501 484 833 400 201000 - 4,726%
Уркалий-ао 148,20 150,00 147,80 149,60 262410 39 035 578,5 148,20 + 0,945%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 апреля 2017 г.)





Зварич Богдан, Гильдия финансовых аналитиков и риск-менеджеров (вице-президент)

По итогам основной сессии среды на российском фондовом рынке ключевые индикаторы показали разнонаправленную динамику: ММВБ прибавил почти 1,5%, взлетев выше 2026 пунктов, а его долларовый аналог РТС из-за ослабления нацвалюты потерял почти 0,2%, оказавшись вблизи 1119 пунктов. К вечеру влияние внешнего фона на рынок сменилось с неоднозначного на позитивное: фьючерс на американский индекс S&P 500 рос на 0,16%, а европейский Stoxx 600 к закрытию прибавил 0,47%. Рисковые активы продолжили поддерживать итоги 1 тура выборов во Франции. Согласно опросам, во 2 туре с большим запасом победит центрист Эммануэль Макрон, который противостоит придерживающейся антиединоевропейской риторики Марин Ле Пен. Американские бумаги дорожали на ожиданиях того, что Трамп снизит ставку корп. налога и предоставит транснациональным компаниям налоговые льготы. Среди отдельных российских бумаг в лидерах роста отметились «Яндекс» (+5%), «Распадская» (+4,1%) и ВТБ (+3,5%). Хуже рынка смотрелись бумаги «Башнефти» (ао: -4%), «ДИКСИ» (-1,8%) и «Россетей» (-1,4%).

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился умеренно-негативный внешний фон. Рынок энергоносителей так и не смог удержать свои позиции, и возобновил снижение — сегодня утром нефть марки Brent торгуется в районе 51,5 доллара за баррель. Площадки в США также не удержали свои позиции на положительной территории, а индексы Dow Jones и S&P500 по итогам вчерашних торгов потеряли порядка 0,1%. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы восстанавливаются и прибавляют порядка 0,1%. На торгах в Азии наблюдается снижение основных индексов. Так, японский Nikkei 225 теряет 0,2%, а китайский Shanghai Composite снижается на символические 0,02%. В сложившихся условиях мы ожидаем преобладания продаж в российских активах в начале дня, в результате индекс ММВБ скомпенсирует часть роста, продемонстрированного вчера. В дальнейшем не исключено усиление «медвежьих» настроений на фоне открытия торгов в Европе. Во второй половине дня внимание игроков привлечет блок данных из США — сегодня будут опубликованы статистика по заявкам на пособие по безработице и индекс заказов на товары длительного использования, которые могут оказать существенное влияние на настроения инвесторов и определить динамику нашего рынка в последние часы торгов.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 27 апреля 2017 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Индексы неоднозначно отреагировали на налоговую реформу В среду, 26 апреля, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал слабоотрицательную динамику по итогам торговой сессии после опубликованной налоговой реформы, но при этом отсутствие детального плана по дальнейшим действиям разочаровало участников рынка. Отметим, что предполагается снижение корпоративного налога с 35% до 15%, а также становится три налоговых категории для физических лиц, которые будут платить по ставкам 10%, 25% или 35% в зависимости от уровня доходов. Из важной макроэкономической статистики вчера были опубликованы данные по запасам нефти, которые за неделю снизились на 3,641 млн баррелей по сравнению с падением на 1,034 млн баррелей неделей ранее. Аналитики ждали уменьшение запасов на 1,661 млн баррелей. По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average просел на 0,10% и закрылся на отметке 20 975,09 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,05% и закрылся на уровне 2 387,45 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq снизился на 0,01% и достиг отметки 6 025,25 пункта. Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX повысились на $0,06 до уровня $49,62 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне упали на $3 до $1 264,2 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,314%. В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась смешанная динамика котировок акций – в лидерах падения Boeing, Dupont, Procter & Gamble, в лидерах роста – United Technologies, Verizon Communications, Home Depot. Акции производителя безалкогольных напитков PepsiCo просели на 0,78% после того, как валовая маржа по итогам первого квартала составила 55,97%, тогда как аналитики прогнозировали 56,4%. Бумаги промышленного конгломерата United Technologies выросли на 1,14% благодаря тому, что прибыль за исключением некоторых статей оказалась в первом квартале составила $1,48 на акцию, в то время как аналитики ожидали $1,39 на бумагу. Котировки акций крупнейшего в мире производителя потребительских товаров Procter & Gamble упали на 2,51% из-за того, что его выручка в третьем фискальном квартале оказалась хуже ожиданий аналитиков. При этом компания подтвердила прогнозы по прибыли и выручки на 2017 год. Рыночная капитализация оператора социальной сети Twitter увеличилась на 7,91% после того, как он зафиксировал снижение чистого убытка в первом квартале с $80 млн до $62 млн, а среднемесячное количество активных пользователей увеличилось на 6% до 328 млн. Бумаги производителя самолетов Boeing уменьшились на 0,98% из-за снижения выручки в первом квартале. При этом компания повысила прогноз по прибыли на акцию на 2017 год с коридора $10,25-10,45 до диапазона $10,35-10,55 на бумагу. Акции крупнейшего в мире производителя жестких дисков Seagate Technology обвалились на 16,83% после опубликованных финансовых результатов за третий фискальный квартал. S&P 500 На дневном графике индекс S&P 500 находится вблизи исторического максимума, расположенного на отметке 2400,96 пункта. Вполне вероятно, что данный уровень будет пройден. Стохастические линии направлены на север, но они уже достигли зоны перекупленности, поэтому потенциал роста ограничен.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 27 апреля 2017 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Позитив на европейских рынках сохраняется

В среду, 26 апреля, ключевые фондовые рынки Европы завершили торги на положительной территории, за исключением Испании. Позитива придала новая порция корпоративных отчетностей, большая часть которых оказалась лучше прогнозов аналитиков. Дополнительную поддержку рынкам придали ожидания детального плана налоговых реформ от американского президента Дональда Трампа.

В то же время, рост индексов был незначительным, поскольку инвесторы проявили осторожность в преддверии заседания ЕЦБ, которое состоится сегодня. Большинство аналитиков полагает, что на предстоящем заседании европейский регулятор оставит денежно-кредитную политику без изменений, однако в случае положительного исхода президентских выборов во Франции можно ожидать ее ужесточения уже этим летом.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 поднялся на 0,18%, французский индекс CAC 40 стал тяжелее на 0,19%, а немецкий DAX продвинулся на 0,05%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, тем временем, на 0,47%, закрывшись на уровне 388,73 пункта.

Рыночная капитализация французского владельца многих известных брендов люксовой одежды Kering возросла на 9,74% после того, как он сообщил о рекордных квартальных продажах.

Между тем, бумаги автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles ушли в плюс на 9,33% благодаря воодушевляющей отчетности за первый квартал. Заметим, что скорректированная операционная прибыль увеличилась с 1,38 млрд евро годом ранее до 1,54 млрд евро, а выручка в отчетном периоде повысилась 4% г/г до 27,72 млрд евро.

Удачно сложилась сессия и для швейцарского кредитора Credit Suisse Group, добавившего в свой актив 2,68% на фоне увеличения чистой прибыли в первом квартале. Так, показатель составил 596 млн швейцарских франков по сравнению с чистым убытком в 302 млн франков, зафиксированный годом ранее.

В числе фаворитов торгов находился также автопроизводитель Daimler, акции которого подорожали на 0,2% ввиду роста прибыли и выручки в первом квартале, которые достигли рекордных уровней в истории компании.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Вчера на валютной секции Московской биржи российский рубль, на фоне снижения цен на нефть и недавнего прохождения пика налогового периода, существенно ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, по итогам дня доллар США прибавил 1,8%, поднявшись до 57,2 руб. Евро, в свою очередь, вырос на 1,5%, преодолев отметку 62 руб. Стоит отметить, что, несмотря на сильное падение рубля, пока говорить о развороте не стоит. Так, доллар вплотную подошел к нисходящему тренду, берущему начало от максимумов прошлого года. Его пробой может стать первым сигналом к началу полноценного роста американской валюты, однако мы рекомендовали бы инвесторам дождаться подтверждения пробоя, которым может послужить преодоление сопротивления на отметке 57,5 рублей.

На валютной секции Московской биржи, после провала днем ранее, мы ожидаем перехода основных валют в консолидацию по отношению к рублю. При этом в первой половине дня возможно некоторое укрепление российской валюты, чему будет способствовать фиксация прибыли по спекулятивным длинным позициям в долларе и евро. Во второй половине торгов основным, в отсутствии поддержки со стороны налогового периода, основным фактором для рубля станет динамика рынка энергоносителей. Возможное возобновление роста поддержит российскую валюту и позволит ей отыграть часть вчерашних потерь.



Основные экономические новости на 27 апреля 2017 г.


"ЛУКОЙЛ" может выплатить дивиденды за 2016 год в размере 120 рублей на акцию. Данная сумма не включает промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам 9 месяцев 2016 года в размере 75 рублей на одну обыкновенную акцию.


Чистая прибыль "НОВАТЭКа" в 1 квартале 2017 года снизилась на 38,7%. Существенное влияние на величину прибыли оказали эффекты от курсовых разниц. Без учета данных эффектов прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "НОВАТЭК", увеличилась на 20,2% до 44,3 млрд руб. по сравнению с 1 кварталом 2016 года.


"Мечел" в 2016 году получил чистую прибыль в размере 7 млрд рублей . Годом ранее компания получила убыток в размере 115,16 млрд рублей.


Путин поручил проработать закон о сносе пятиэтажек без нарушения прав граждан на собственность. Президент также добавил, что документ, нарушающий законы, действующие на сегодняшний день, и права граждан, подписан не будет.


Прибыль российских банков за 1 квартал выросла в 3 раза . При этом прибыль в размере 387 млрд рублей показали 448 кредитных организаций, убыток в размере 48 млрд рублей зафиксировали 155 кредитных организаций.
Прибыль российских банков в 2017 году составит 1 трлн рублей . Такой прогноз сделал заместитель председателя ЦБ РФ Василий Поздышев.


Группа "Аэрофлот" в 1 квартале 2017 года увеличила перевозку пассажиров на 14,2%. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 7 млн пассажиров, что на 12,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.


События дня на 27 апреля 2017 г.


 
Публикация финансовой отчетности "Газпрома" по МСФО за 4 квартал 2016 года
 
Публикация финансовых результатов НЛМК по МСФО за 1 квартал 2017 года
 
Годовое общее собрание акционеров "СИБУРа"
 
Закрытие реестра акционеров "Сибири" для участия в ГОСА
 
Закрытие реестра акционеров "ВСМПО-АВИСМА" для участия в ГОСА
 
Публикация финансовых результатов "Яндекса" по US GAAP за 1 квартал 2017 года
 
Годовое общее собрание акционеров ЧТПЗ
 
Годовое общее собрание акционеров "Кокса"
 
Годовое общее собрание акционеров "Московской биржи"
 
Публикация финансовых результатов "Энел Россия" по МСФО за 1 квартал 2017 года
 
Публикация операционных результатов "Черкизово" за 1 квартал 2017 года
 
Публикация финансовых результатов X5 Retail Group по МСФО за 1 квартал 2017 года
 
Публикация производственных результатов "Распадской" за 1 квартал 2017 года
 
Публикация финансовой отчетности "ДИКСИ" по МСФО за 1 квартал 2017 года



Вебинары

09:30-10:00



Лобанов Александр
 

Валютный рынок Бесплатно

Что будет с долларом? Обзор Валютного рынка от Персонального консультанта

Опытные управляющие инвестиционного холдинга «ФИНАМ» ежедневно анализируют текущую рыночную ситуацию, проводят мониторинг движения инструментов валютной секций Московской биржи и рассчитывают потенциальную доходность перспективных сигналов рынка. Тщательное исследование позволяет специалистам «ФИНАМ» разрабатывать наиболее доходные инвестиционные идеи, которые ложатся в основу эффективных торговых систем.

Ведущий вебинара расскажет о заключенных в рамках стратегий сделках и причинах входа в позиции. В ходе мероприятия вы сможете познакомиться с эффективными стратегиями и оценить преимущества каждой системы. В рамках вебинара особое внимание будет уделено свежим инвестиционным идеям по валютному рынку Московской биржи.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

12:00-13:00


Сапегин Дмитрий
 

Мировые рынки 6900 

Объёмный анализ рынка с Дмитрием Сапегиным

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

24.05.2017  Обучающий форум «Маркетинг для электронной торговли товарами и услугами» #EMF «Часть 3. Лояльность»

Обучающий форум «Маркетинг для электронной торговли товарами и услугами» продолжает свою работу Обучающий форум «Маркетинг для электронной торговли товарами и услугами» #EMF «Часть 3. Лояльность» пройдет 24-25 мая в рамках ECOM Expo’17. Первый день форума организован в формате обучения. Темы докладов первого дня EMF «Часть 3. Лояльность»: ...  подробнее

Место проведения:  Москва

12.05.2017  Kyiv Financial Expo 2017

12-13 Мая в Киеве пройдет выставка финансовых услуг, к участию приглашены банки, брокерские и инвестиционные компании, платежные системы, и другие компании финансовой сферы. В рамках деловой программы будут проводиться обучающие семинары по трейдингу, управлению личными финансами, инвестициям. Участников ждет активное общение с коллегами со ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.