Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.04.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


27.04Dow Jones+ 0,09%  18010,00  
04.04NASDAQ- 0,46%  4892,80  
27.04S&P500- 0,10%  2089,53  
27.04DAX+ 0,39%  10299,83  
27.04FTSE-100+ 0,56%  6319,91  
27.04CAC-40+ 0,58%  4559,40  
27.04Nikkei-225- 0,26%  17307,80  
27.04Kospi- 0,21%  2015,40  
27.04SSE- 0,37%  2953,67  
27.04Bovespa+ 1,70%  53986,87  
27.04Merval+ 0,02%  13624,94  
  Российский рынок акций:
26.04MICEX- 0,37%  1946,55  
26.04RTSI+ 0,71%  931,19  
  Курс ЦБ:
27.04Доллар- 0,2605%  66,4559  
27.04Евро- 0,0655%  74,9024  
  Форекс:
27.04EUR/RUB+ 1,28%  74,37  
27.04USD/RUB+ 1,09%  65,73  
27.04EUR/CHF- 0,07%  1,10  
27.04EUR/JPY+ 0,18%  125,96  
27.04EUR/USD+ 0,17%  1,13  
27.04GBP/USD- 0,18%  1,45  
  Нефть:
27.04Brent+ 0,72%  45,91  
27.04Light+ 0,52%  44,27  
  Металлы:
27.04Золото+ 0,53%  1250,00  
27.04Серебро+ 0,56%  17,20  
27.04Никель+ 0,16%  9205,00  
27.04Алюминий- 0,24%  1644,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 апреля 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07068 0,07173 0,07003 0,07087 14021940000 990 172 210 0,07020 + 0,954%
ГАЗПРОМ ао 163,88 164,80 159,30 160,99 39121710 6 359 977 807,1 163,00 - 1,233%
ГМКНорНик 9740 9841 9605 9700 192824 1 869 543 414 9750 - 0,513%
Газпрнефть 154,65 155,25 152,00 152,90 338840 52 269 410 154,15 - 0,811%
ЛУКОЙЛ 2808,0 2811,5 2704,0 2733,0 1113106 3 059 832 235,5 2796,0 - 2,253%
МТС-ао 256,10 258,80 254,75 256,70 1793180 459 827 317,5 256,00 + 0,273%
НЛМК ао 92,05 92,37 90,12 90,30 2636370 239 135 443,3 92,05 - 1,901%
Новатэк ао 612,0 623,6 605,6 613,0 1631000 1 001 155 292 610,9 + 0,344%
Полюс 4652 4849 4389 4798 18676 86 991 581 4744 + 1,138%
Роснефть 332,95 339,40 331,30 334,95 7949810 2 663 262 807,5 331,85 + 0,934%
Ростел -ап 71,55 72,25 71,25 72,05 438700 31 578 000 71,50 + 0,769%
РусГидро 0,6922 0,6935 0,6823 0,6907 230725000 158 992 519,7 0,6913 - 0,087%
Сбербанк 120,24 122,37 119,57 120,80 90692430 10 980 998 267,5 119,70 + 0,919%
Сбербанк-п 82,61 84,00 82,31 83,09 10657700 886 915 088 82,37 + 0,874%
СевСт-ао 772,1 774,5 754,1 767,0 942680 721 405 191 772,0 - 0,648%
Сургнфгз 36,005 36,130 35,535 35,810 12332400 441 869 169,5 35,900 - 0,251%
Сургнфгз-п 43,095 43,170 42,610 42,950 12419600 531 727 612,5 43,095 - 0,336%
Татнфт 3ао 352,60 354,80 345,50 353,35 1415550 496 777 541,5 353,00 + 0,099%
Транснф ап 200500 202200 192700 199000 1747 346 096 100 201000 - 0,995%
Уркалий-ао 164,90 166,00 163,10 163,25 612060 100 138 593,5 164,90 - 1,001%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 апреля 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

«Магнит» продолжит искать дно после недавнего разочаровывающего квартального отчета

В ожидании начала основной торговой сессии на Мосбирже внешний фон для отечественного финансового рынка выглядит негативно. В частности, в минусе торгуются основные азиатские фондовые индексы. Японский индекс Nikkei 225 теряет около 0,3%. Китайский индекс CSI 300 снижается на 0,1%, несмотря на 11,1% рост прибылей в промышленности г/г. Фьючерс на американский индекс широкого рынка S&P500 теряет около 0,2%. В целом, участники рынка явно не спешат открывать позиции в преддверии окончания сегодняшнего заседания ФРС США. Повышение ставки маловероятно, но рынки опасаются ужесточения риторики регулятора.

Нефть основных сортов прибавляет в цене около 1%. Так, баррель Brent торгуется по $46,2, а баррель WTI - по $44,5. Рост цен подстегнул релиз предварительных оценок недельных запасов в США от API. Согласно им, запасы в США снизились на 1,1 млн барр, против ожидавшегося, согласно консенсус-прогнозу, роста на 3,1 млн барр. Теперь все внимание участников рынка будет обращено на релиз EIA, который ожидается сегодня в 17.30 мск. Если тренд по снижению добычи получит продолжение, то, как минимум, на горизонте недели по нефти будут преобладать покупки.

На мой взгляд, учитывая умеренно негативный внешний фон и дорожающую нефть, индекс ММВБ откроется в «зеленой зоне» вблизи уровней вчерашнего закрытия. Среди прочего, в пользу данных ожиданий говорит закрывшийся небольшим ростом на вчерашней вечерней сессии фьючерс на российский индикатор «широкого рынка». Среди отдельных акций сегодня внимания заслуживают бумаги «Ленты». Ритейлер представит операционные результаты за I квартал. Даже учитывая достаточно высокую базу прошлого года, «Лента» может показать лучшие по публичным компаниям сектора темпы роста выручки на фоне высоких темпов открытия новых торговых площадей. Интерес представляют акции «Магнита» и «МегаФона». В первом случае котировки продолжат искать дно после недавнего разочаровывающего квартального отчета - скорее всего, после затяжного падения, оно уже довольно близко. «МегаФон» же, в свою очередь, может показать рост в преддверии завтрашнего релиза отчетности за I квартал.

На валютном рынке после значительного укрепления рубля в рамках вчерашней вечерней торговой сессии в первой половине высока вероятность формирования «боковика». Впрочем, в преддверии выхода блока макростатистики из США во второй половине дня возможен всплеск волатильности.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 27 апреля 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: смешанная динамика акций в ожидании момента истины

Во вторник, 26 апреля, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию смешанной динамикой основных индексов.

С одной стороны, давление на индексы оказывала неблагоприятная макроэкономическая статистика, опубликованная вчера. Заказы на товары длительного пользования в марте увеличились лишь на 0,8% при прогнозах роста на 1,8%, при этом предыдущее изменение было пересмотрено в сторону понижения с -3% до -3,1%.

С другой стороны, в США вчера стартовало очередное заседание Федрезерва, а в ожидании итогов заседаний рынок акций традиционно укрепляется. Мы не ждем сюрпризов от комитета по открытым рынкам – ставка с большой вероятностью будет сохранена на прежнем уровне, но на биржевых площадках не прекращаются дискуссии на тему того, какие формулировки прозвучат в итоговом заявлении комитета.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 13,08 пункта или 0,07% до уровня в 17990,32 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 3,91 пункта или 0,19% до отметки 2091,70 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 7,48 пункта или 0,15% и достиг отметки 4888,31 пункта.

На сырьевом рынке июньские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 3,3% до уровня $44,04 за баррель; золото с поставкой в июне на COMEX повысилось в цене на 0,3% до значения $1243,40 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар ослаб против евро и британского фунта, а против йены продемонстрировал незначительное изменение.
В составе индекса голубых фишек в минусе финишировало чуть меньше половины бумаг, т.ч. более 1% потеряли 3M, Microsoft, Procter & Gamble. Прибавили свыше 1% акции DuPont, Caterpillar, Boeing и др.

На фоне намерений американских властей усложнить жизнь фармацевтическим компаниям акции Alexion Pharmaceuticals просели на 2,5%, а Endo International – на 1,9%.

Sarepta Therapeutics обвалилась на 26,3% на новостях о том, что регулятивные органы проголосовали против одобрения ее экспериментального препарата.

Гигант химической промышленности DuPont ушел в плюс на 2,4% на фоне обнадеживающих прогнозов на текущий год, обнародованных компанией.

Ритейлер SuperValu продвинулся на 3,9%, отчитавшись о росте прибыли с превышением прогнозов.

Поставщик специализированного стекла Corning растерял 8,4% после публикации слабых данных по продажам.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 27 апреля 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: в ожидании публикаций итогов заседаний ФРС США и Банка Японии

Во вторник, 26 апреля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали разнонаправленную динамику. Участники торгов устремили все свое внимание на предстоящую публикацию итогов заседаний ФРС США и Банка Японии. Кроме того, не остался без внимания и сезон корпоративных отчетностей.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики отметить нечего.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,4%, французский CAC 40 опустился на 0,3%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,3%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 0,2% и закрылся на отметке 347,31 пункта.

Котировки Standard Chartered повысились на 9,8%, достигнув четырехмесячного максимума. Банк объявил о снижении резервов на покрытие проблемных кредитов.

Рыночная капитализация британской нефтедобывающей компании British Petroleum (BP) увеличилась на 4,3% ввиду того, что ее квартальная скорректированная прибыль составила $532 млн, тогда как аналитики ожидали убыток в размере $244,9 млн.

Позитивную динамику продемонстрировали акции кредитора Swedbank, прибавившие в цене 3% на фоне того, что его квартальная чистая прибыль превысила средние прогнозы аналитиков.

Стоимость бумаг банков Banca Monte dei Paschi di Siena, UniCredit и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria повысилась более чем на 5%.

Акции Volkswagen подорожали на 1,6% в связи с тем, что по итогам первого квартала немецкий автоконцерн обогнал Toyota Motor по объему продаж автомобилей на мировом рынке.

Среди аутсайдеров торгов оказались компании Ams и Air Liquide, бумаги которых потеряли в цене 16% и 4,8% на фоне публикации разочаровывающих корпоративных отчетностей.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 26 апреля, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 1,9% – до 69,0029 рубля.

Российский валютный рынок выглядит довольно стабильно. Уровень около 65 за доллар выступает для рубля поддержкой, которую инвесторы брать не хотят, опасаясь выхода на рынок ЦБР, но и ослаблять позиции «россиянин» также не собирается. Текущая неделя довольно насыщена на события, завтра будут обнародованы итоги заседания ФОС США. Если рынок не получит намеков на скорое повышение ставки, доллар окажется под давлением, что довольно положительно отразится на российской валюте. Однако к концу недели волатильность на рынке будет возрастать, так как в пятницу состоится заседание Центробанка РФ. Изменения ставки не ожидается, однако интрига будет сохраняться вплоть до 29 апреля.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 65,20 рубля, в понедельник стоимость доллара составляла 66,5670 рубля. Курс евро составил 73,65 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 75,0020 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $18 071,8009 млн.

С 27 апреля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 66,4559 рубля, евро – 74,9024 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 382,8 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.1302.



Основные экономические новости на 27 апреля 2016 г.


Чистая прибыль РЖД по МСФО за 2015 год составила 8 млрд рублей против убытка годом ранее. Соотношение чистого долга к EBITDA на 31 декабря 2015 года составило 2,32х по сравнению с 2,37х на 31 декабря 2014 года. Объем капитальных вложений РЖД в 2015 году составил 406 млрд рублей по сравнению с 462 млрд рублей годом ранее.


Позиция Минэнерго по дивидендам "Газпрома" по итогам 2015 года не отличается от позиции правительства. Правительство на прошлой неделе опубликовало распоряжение, обязывающее госкомпании выплатить 50% от чистой прибыли по РСБУ или МСФО, в зависимости от того, какой показатель выше.


Новак: Россия не ждет новых инициатив по заморозке добычи нефтедобывающими странами.


Правительство снизило расходы на подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года в России на 3,9 млрд рублей. В частности, в программе подготовки к ЧМ-2018 пересмотрены позиции "строительство и реконструкция спортивных объектов", "подготовка инфраструктуры связи и информационных технологий", "реализация подготовительных мероприятий, связанных со строительством стадионов".


Группа "Аэрофлот" может в 2016 году получить убыток в размере 3 млрд рублей. По словам главы авиакомпании Виталия Савельева, это связано с тем, что компания понесла затраты примерно 17 млрд рублей из-за перевозки пассажиров "Трансаэро".


Улюкаев не ждет спада ВВП РФ в 2016 году на 1,5-2%. В целом экономика России прошлого года доказала свою высокую адаптивность и устойчивость, и тот спад, который был (мы признаём, что он существенный – 3,7% ВВП), всё-таки оказался существенно меньше, чем предвидели, чем ожидали крупнейшие аналитики – и отечественные, и мировые.


Moody’s подтвердило рейтинги "Газпрома", "Газпром нефти", "Роснефти", "ЛУКОЙЛа" и "НОВАТЭКа" на уровне "Ва1", прогноз - "негативный". Также агентство подтвердило корпоративные рейтинги МТС, "МегаФона", РЖД, ФПК и "Совкомфолта" и понизило корпоративный рейтинг "КАМАЗа" до "B1", прогноз "негативный". Рейтинг вероятности дефолта - с "Ba3-PD" до "B1-PD".


Совет директоров "Энел Россия" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по акциям за 2015 год. "Энел Россия" получила чистый убыток по МСФО за 2015 год в размере 48,6 млрд рублей против прибыли годом ранее.


События дня на 27 апреля 2016 г.


 
Заседание совета директоров "МегаФона"
 
Публикация финансовых результатов "НОВАТЭКа" по МСФО за 1 квартал 2016 года
 
Закрытие реестра акционеров "Иркутскэнерго" для участия в ГОСА
 
Заседание совета директоров "МРСК Урала"
 
Закрытие реестра акционеров Globaltrans для получения дивидендов
 
Годовое общее собрание акционеров "Московской биржи"
 
Публикация операционных результатов "Ленты" за 1 квартал 2016 года



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Кряковский Иван
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    20.05.2016  «Оптимизация бизнеса. Как усовершенствовать операционные процессы компании»

    20 мая в отеле «Мариотт Тверская» газета The Moscow Times организует конференцию «Оптимизация бизнеса. Как усовершенствовать операционные процессы компании». Приглашаем Вас принять участие в конференции и воспользоваться уникальной возможностью расширить базу деловых контактов, обменяться опытом, а также найти эффективные антикризисные ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.