Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.04.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

20:40 Открыть в отдельном окне 30 апреля Банк России снизит ключевую ставку на 1 п.п. Ваш прогноз?
09:30 Открыть в отдельном окне Ожидания проведения заседаний ФРС США и Центробанка РФ сулят повышенную волатильность рынку РФ
09:15 Открыть в отдельном окне Курс рубля будет снижаться вместе с котировками нефти
21:22 Открыть в отдельном окне В Ереване почтили память жертв геноцида армян, вступило в силу постановление об амнистии в РФ, Савченко предъявили окончательное обвинение
21:06 Открыть в отдельном окне Россия ввела запрет на реэкспорт фруктов и овощей из Болгарии
20:44 Открыть в отдельном окне Семь директоров "Роснефти" могут получить вознаграждения на общую сумму в $4 млн
18:56 Открыть в отдельном окне Китай: Cnooc зафиксировала 40%-ное снижение квартальной выручки
17:47 Открыть в отдельном окне США: Apple планирует отгрузить более 20 млн "умных" часов в текущем году
17:10 Открыть в отдельном окне Снижение котировок “Уралкалия» было вызвано ожиданием исключения или понижения его веса в составе индекса MSCI Russia



Мировые рынки


25.04Dow Jones+ 0,12%  18080,14  
24.04NASDAQ+ 0,71%  5092,08  
24.04S&P500+ 0,23%  2117,69  
24.04DAX+ 0,74%  11810,85  
24.04FTSE-100+ 0,24%  7070,70  
24.04CAC-40+ 0,44%  5201,45  
27.04Nikkei-225- 0,21%  19977,53  
27.04Kospi- 0,10%  2157,54  
27.04SSE+ 2,60%  4508,04  
24.04Bovespa+ 1,63%  56594,22  
24.04Merval+ 1,67%  12409,39  
  Российский рынок акций:
24.04MICEX+ 1,14%  1682,70  
24.04RTSI+ 0,72%  1037,52  
  Курс ЦБ:
25.04Доллар- 2,6236%  50,2473  
25.04Евро- 0,8463%  54,6590  
  Форекс:
27.04EUR/RUB- 0,54%  54,93  
27.04USD/RUB- 0,92%  50,46  
27.04EUR/CHF+ 0,02%  1,04  
27.04EUR/JPY+ 0,06%  129,45  
27.04EUR/USD+ 0,07%  1,09  
27.04GBP/USD- 0,11%  1,52  
  Нефть:
27.04Brent- 0,26%  65,11  
27.04Light- 0,31%  56,97  
  Металлы:
27.04Золото+ 0,44%  1180,20  
27.04Серебро+ 0,98%  15,79  
27.04Никель+ 1,71%  13420,00  
27.04Алюминий+ 0,47%  1831,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 апреля 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05994 0,06058 0,05924 0,05991 29579810000 1 774 967 566 0,05984 + 0,117%
ГАЗПРОМ ао 153,96 155,18 152,05 152,05 21995680 3 384 228 076,5 153,89 - 1,196%
ГМКНорНик 9730 9843 9665 9665 243674 2 379 531 884 9719 - 0,556%
Газпрнефть 145,50 147,00 144,90 145,60 264370 38 621 298 145,20 + 0,275%
ЛУКОЙЛ 2639,0 2700,0 2633,1 2662,0 874382 2 340 657 030,1 2645,0 + 0,643%
МТС-ао 256,35 258,90 253,00 257,80 1554510 398 363 840,5 255,15 + 1,039%
НЛМК ао 68,09 69,45 67,31 68,97 2048050 141 088 361,8 67,54 + 2,117%
Новатэк ао 498,6 504,0 493,3 496,4 750590 374 553 202 498,9 - 0,501%
Полюс 1325 1400 1310 1400 26355 35 914 343 1325 + 5,700%
Роснефть 258,60 260,30 256,00 256,00 2329820 601 506 182 258,20 - 0,852%
Ростел -ап 58,92 59,07 58,61 58,92 106000 6 231 710 58,85 + 0,119%
РусГидро 0,5930 0,6039 0,5701 0,5730 625743000 368 371 250,4 0,5875 - 2,468%
Сбербанк 76,00 76,86 74,58 75,20 126267280 9 548 165 350,9 75,75 - 0,726%
Сбербанк-п 51,00 52,04 49,73 51,22 27745400 1 414 811 555 50,88 + 0,668%
СевСт-ао 551,7 571,8 551,3 565,1 1364430 772 261 992 550,0 + 2,745%
Сургнфгз 36,890 37,300 36,210 36,210 16565100 612 514 063,5 36,800 - 1,603%
Сургнфгз-п 39,745 40,175 39,420 39,630 27078500 1 080 606 037 39,790 - 0,402%
Татнфт 3ао 297,00 311,80 296,50 306,80 2609450 802 698 164,5 297,00 + 3,300%
Транснф ап 118800 120300 117050 119320 2055 244 708 920 118990 + 0,277%
Уркалий-ао 155,70 155,75 152,30 152,30 1858280 285 389 843 154,50 - 1,424%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 апреля 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Инвесторы находятся в ожидании заседания ЦБ РФ

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов пятницы увеличился на 1,21% до 1682,7 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии вырос на 0,88%, до отметки 1037,52 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне повысился на 0,47% до 1029,5 пт. Отечественная валюта к концу дня упала на 0,24% к доллару США (до 50,9 руб.) и 0,52% к евро.

После коррекционного движения середины недели к пятнице по большинству наиболее ликвидных «голубых фишек» отечественного фондового рынка можно было наблюдать отскок. Лучше других, как и ожидалось, выглядели бумаги нефтегазовых компаний, в частности, в лидерах роста по итогам дня оказались акции «Роснефти» (+3,65%) и «Сургутнефтегаза» (АО: +3,37%, АП: +1,25%).

Также повышенная волатильность сохраняется по бумагам «Мечела» (АО +5,44%, АП +5,95%). Причиной роста котировок стали заявления представителей «Газпромбанка» о том, что кредитная организация планирует найти общий язык с металлургом по поводу реструктуризации задолженности в течение месяца. Стоит отметить, что во вторник, 28 апреля, «Мечел» представит операционные и финансовые результаты 2014 года, по которым можно будет судить, воспользовалась ли компания в полной мере внешним позитивом или нет.

Перед открытием торгов на российском рынке внешний фон выглядит нейтрально-позитивно. Цены на нефть по-прежнему держатся выше отметки в $65/баррель, в США биржевые индикаторы завершили день небольшим повышением, европейские площадки в пятницу также росли. Тем временем китайский Shanghai Comp. продолжает бить рекорды: очевидно, что мы наблюдаем формирование новой волны интереса к бумагам китайских компаний. В том числе, со стороны внутреннего инвестора, который после почти 5 лет сползания рынка сейчас видит, как быстро его вложения могут окупаться.

При этом позитивную динамику отечественных индексов будет сдерживать ожидание итогов заседаний Банка Японии, ФРС США и Банка России. Все они приходятся на текущую неделю и могут сильно повлиять на настроения инвесторов. Если говорить про отечественный регулятор, то, учитывая динамику месячной инфляции, рубля и ситуации на рынке кредитования, ЦБ может снизить процентную ставку на 150-200 б.п., что, конечно, поддержит российский рынок – индекс ММВБ сможет надолго закрепиться выше 1700 пунктов. Пока же ждем нейтрального открытия торгов на российском фондовом рынке.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 27 апреля 2015 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

В пятницу, 24 апреля, единственным макроэкономическим подспорьем для американских фондовых площадок стала публикация динамики спроса на товары длительного пользования за предшествующий месяц. Число заказов на эти товары, являющиеся наиболее затратной частью в структуре потребительских расходов, в марте выросло на 4.0% при ожидавшихся 0.6% и после сокращения на 1.4% в феврале. В то же время, без учета транспортных средств спрос на "долгоиграющие" товары снизился на 0.2% вместо спрогнозированного повышения на 0.3%. В свою очередь, объем заказов на производственное оборудование для предприятий, не связанных с выпуском оборонной и авиационной продукции, сократился на 0.5% против 2.2% в феврале.

Основным же драйвером позитивной динамики торгов на фондовых рынках стали впечатляющие результаты сразу нескольких ведущих корпораций высокотехнологичного сектора. Наибольшую лепту внес глобальный софтверный лидер Microsoft, получивший в 1-м квартале чистый доход на акцию значительно выше экспертных оценок благодаря росту продаж программного обеспечения в сфере облачных технологий и серверного функционала. Владелец самого популярного в мире поискового интернет-портала Google и крупнейший в мире интернет-продавец Amazon.com отличились успешной реализацией своих проектов по диверсификации услуг, что обеспечило им значительное увеличение доходов на новом поприще. Уверенному подъему котировок высокотехнологичного сектора в целом способствовал и основательный рост курсов акций таких значимых компаний, как IBM и eBay.

В целом же с начала сезона отчетностей, стартовавшего 9 апреля, более 200 из входящих в листинг S&P 500 компаний уже публично отчитались в своей деятельности, и по данным информагентства Bloomberg в 77% случаев полученная ими прибыль превысила прогнозные оценки, а 49% достигли больших, чем планировалось, объемов продаж.

В конечном результате индексы Dow Jones и S&P 500 финишировали в пятницу в умеренном плюсе и прилично продвинулись по итогам недели, тогда как индекс Nasdaq отметился более значительным выигрышем за день и неделю в целом. При этом индексы S&P 500 и Nasdaq при закрытии в очередной раз обновили исторические максимумы.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 21.45 пунктов или 0.12% до 18080.14 пунктов, рост за неделю составил 1.4%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 4.76 пунктов или 0.23%, закрывшись на уровне 2117.69 пунктов, выигрыш за неделю составил 1.8%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 36.02 пунктов или 0.71% до значения 5092.08 пунктов, прибавив в течение недели 3.3%.

"Голубые фишки" Тор-30 добились положительного сводного итога за счет весомого вклада одного из героев дня Microsoft (+10.5%), финишировавшего с большим отрывом от расположившихся ниже других лидеров торгов. Большинство же компаний (18) при этом финишировало в "красной" зоне. Наиболее пострадавшими по итогам дня оказались флагман авиационной промышленности Boeing (-1.0%), крупный индустриальный холдинг United Technologies (-0.9%) и гигант полупроводниковой отрасли Intel (-0.8%).

2-й по величине в США производитель сетевого оборудования Juniper Networks вырос на 8.9%, успешно отчитавшись по итогам прошлого квартала и улучшив целевой прогноз на текущий квартал.
Крупнейшая международная сеть кофеен Starbucks выиграла 4.9% благодаря скачку продаж на 18% вследствие расширения ассортиментного меню и использования новых сервисных услуг на основе мобильных приложений.

Самая популярная в мире интернет-радиостанция Pandora Media прибавила 3.7%, несмотря на рост издержек в 1-м квартале по сравнению с годом ранее, поскольку объем вещания вырос на 11%.

Крупнейшая глобальная авиакомпания American Airlines Group приплюсовала 2.4%, добившись в 1-м квартале прибыли выше среднерыночных ожиданий и получив выручку в спрогнозированных пределах.

Оператор VeriSign, поддерживающий в Интернете домены первого уровня .com, .net и некоторые другие, потерял 4%, получив скорректированный доход по итогам 1-го квартала в размере 74 центов на акцию вместо 75 центов согласно консенсус-прогнозу.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне по итогам торгов на COMEX снизилась на 19.30 долларов или 1.6% до значения 1175.00 долларов за тройскую унцию.
Золото подешевело, поскольку инвесторы проявляли значительную осторожность перед двухдневным совещанием ФРС по монетарной политике, которое завершится в следующую среду. По итогам же недели проигрыш драгметалла составил 2.3%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX снизилась на 59 центов или 1.0% до уровня 57.15 долларов за баррель.

Нефть потеряла в цене в связи с фиксацией прибыли трейдерами после того, как накануне "черное золото" подорожало до максимального заключительного уровня в текущем году. В целом же за неделю стоимость фьючерсов на нефть в наиболее активной контрактной позиции, с учетом замены в этом статусе майских фьючерсов на июньские, увеличилась на 2.5%.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 27 апреля 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В пятницу, 24 апреля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику на фоне публикации ряда воодушевляющих корпоративных отчетностей.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить публикацию индекса делового оптимизма IFO Германии за апрель, составившего 108,6 пункта при средних прогнозах в 108,4 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,24%, французский CAC 40 поднялся на 0,44%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,74%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 0,3% и закрылся на отметке 408,42 пункта.

Котировки британского кредитора HSBC Holdings поднялись на 2,9% ввиду сообщения о возможном переносе его штаб-квартиры из Лондона в Гонконг.

Рыночная капитализация французского автопроизводителя Renault увеличилась на 3,7% в связи с 14%-ным ростом квартальной выручки.

Стоимость акций компании Suez Environnement выросла на 4,1% на фоне 16%-ного увеличения квартальной прибыли.

Лучше рынка смотрелись бумаги шведского поставщика бытовой техники Electrolux, подорожавшие на 9,3% ввиду того, что его квартальная прибыль превысила средние прогнозы аналитиков.

Акции голландской телефонной компании Royal KPN прибавили в цене 5,2% в связи с решением аналитиков Goldman Sachs Group повысить рейтинг ее бумаг до «покупать».

Среди аутсайдеров торгов оказалась британская фармацевтическая компания AstraZeneca, акции которой потеряли в цене 1,7% на фоне снижения квартальной прибыли.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 24 апреля, российская валюта уступила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 0,8% – до 53,09 рубля.

Нефть, выросшая на фоне начала новой воздушной операции в Йемене и на новостях о начале сокращения добычи сырья в США, двигала вверх российский рубль в начале торговой сессии пятницы. Между тем, после заявления Антона Силуанова о чрезмерном укреплении рубля российская валюта взяла курс на снижение. Кроме того, на прошедшей неделе рубль поддерживался налоговым периодом, но на фоне завершения выплат НДПИ спрос на рубль стал резко снижаться.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 50,85 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 50,78 рублей. Курс евро составил 55,369 рубля, в четверг он составлял 54,965 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $25690,4257 млн.

С 25 апреля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 50,2473 рубля, евро – 54,659 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1241,1 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0873.



Основные экономические новости на 27 апреля 2015 г.


Дивиденды "НОВАТЭКа" за 2014 год составят 10,3 рубля на акцию или 103 рубля на ГДР с учетом промежуточных выплат за 1 полугодие 2014 года в размере 5,1 рубля на одну "обычку" или 51 рубль на одну ГДР. Закрытие реестра - 5 мая 2015 года.


Для повышения эффективности структуры рынка акций c 5 мая 2015 года Московская биржа изменяет шаг цены в рамках ежеквартального пересмотра по ряду ценных бумаг. Изменения коснутся "Северстали", "Интер РАО", "ДИКСИ", НЛМК, "РУСАЛа", "Россетей" и ряда других акций.


Совет директоров НЛМК рекомендовал годовому собранию выплатить дивиденды за 2 квартал 2014 год в размере 1,56 рубля на акцию. Кроме того, рекомендовано выплатить промежуточные дивиденды за 1 квартал 2015 года в размере 1,64 рубля на акцию.


Совет директоров ММК рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2014 год. Ранее внеочередное общее собрание акционеров ММК приняло решение о выплате дивидендов в размере 0,58 рубля на одну акцию за 9 месяцев 2014 года.


Совет директоров "Уралкалия" одобрил проведение buyback в объеме не более 468 750 000 штук (15,97% выпущенных и размещенных акций компании) по цене $3,2 за одну обыкновенную акцию и $16 за одну ГДР. Общая сумма покупной цены составит не более $1,5 млрд. Кроме того, совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2014 год. Годовое собрание акционеров решено провести в г. Березники 15 июня 2015 года.



Улюкаев надеется, что стабилизация инфляции приведет к снижению процентных ставок, увеличению объема кредитования и дальнейшему снижению издержек предприятий через механизмы тарифообразования, через опережающий рост производительности труда в сравнении с динамикой роста фонда заработной платы. По прогнозу Минэкономразвития РФ, в 2016 году российский рубль значительно окрепнет. "В начале 2016 года ожидается дополнительное укрепление реального эффективного курса рубля, который вернет ситуацию к прежним параметрам ", - сообщил Алексей Улюкаев. При этом глава Минэкономразвития заявил, что "в 2016 году темп роста российской экономики может составить 2-2,5%, но нужно стремиться преодолеть этот порог".


События дня на 27 апреля 2015 г.


 
Заседание совета директоров "Дорогобужа"
 
Закрытие реестра акционеров ТД "ГУМ" для участия в ГОСА
 
Заседание совета директоров "Татнефти"
 
Публикация финансовой отчетности O’Key Group по МСФО за 1 квартал 2015 года
 
Закрытие реестра акционеров "Ростелекома" для участия в ГОСА
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Аптечной сети 36,6"



Вебинары

19:00-21:00



Бородай Артем
 

Валютный рынок 19900 

Online-курс «Профессионал – время зарабатывать»: День 1

День 1. Вторник, 19:00 – 21:00

  • Понятие дискретного трейдинга
  • Индикаторные, безиндикаторные торговые системы
  • Методы скальпирования на фондовом и валютном рынке
  • Определение текущей фазы рынка
  • Определение направления движения
  • Методы и приемы безиндикаторной торговли
  • Домашнее задание
  • Определение разворотных точек
  • Построение ключевых разворотных уровней
  • Определение направления движения
  •  
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    28.05.2015  IX конгресс владельцев и директоров DIY-сетей Household&Furniture Retail 2015

    28-29 мая в отеле Корстон в Москве состоится DIY, Household&Furniture Retail 2015 - IX крупнейший конгресс владельцев и директоров DIY-сетей, магазинов товаров для дома, ремонта, сада, мебельных и специализированных магазинов. Главную тему: «В ПОИСКАХ МАРЖИ! УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ И ПОСТАВЩИКА» обсудят более ...  подробнее

    Место проведения:  Москва, отель "Корстон"

    27.05.2015  Маркетинг, как основа продаж! Или 100 новых инструментов за 3 дня

    «Российская Неделя Маркетинга 2015» – это ежегодный культовый форум по маркетингу, рекламе, PR, брендингу и Digital. Более 2000 делегатов, 80 ТОП-спикеров индустрии, около 200 рекламодателей, коммуникационных агентств, ведущих деловых СМИ соберутся на одной площадке, чтобы рассказать о последних трендах сферы. Индустрия маркетинга и рекламы ...  подробнее

    Место проведения:  г.Москва м. Марьина Роща, ул. Веткина 4

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.