Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.03.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:10 Открыть в отдельном окне Рост индексов в США может оказаться фальстартом
09:01 Открыть в отдельном окне Импортные цены в Германии в феврале снизились на 0,6% год к году, ожидалось -0,3%
23:36 Открыть в отдельном окне Российские дипломаты покидают США и ЕС, а "быки" - российский рынок
21:01 Открыть в отдельном окне Политические новости обрушили российский рынок
21:00 Открыть в отдельном окне "МегаФон" просит ФАС о разрешении приобрести "Связной"
20:45 Открыть в отдельном окне Рынок США абстрагировался от негатива в сфере внешней торговли
19:38 Открыть в отдельном окне "ЛУКОЙЛ" уверен в выплате дивидендов "при любой ситуации на рынке"
18:52 Открыть в отдельном окне Биткоин цепляется за $8000
17:43 Открыть в отдельном окне Китай готовит для США "бомбы замедленного действия"
15:21 Открыть в отдельном окне Распродажи на глобальных рынках и рост волатильности практически не касаются рубля
14:07 Открыть в отдельном окне Среднесрочный взгляд на рубль негативен
12:02 Открыть в отдельном окне Крипторынок в минусе



Мировые рынки


26.03Dow Jones+ 2,84%  24207,53  
27.03NASDAQ0,00%  7220,54  
26.03S&P500+ 2,72%  2658,55  
26.03DAX 11886,31  
26.03FTSE-100- 0,48%  6888,69  
26.03CAC-40- 0,57%  5066,28  
27.03Nikkei-225+ 2,40%  21265,27  
27.03Kospi+ 0,61%  2452,06  
27.03SSE+ 0,53%  3150,40  
26.03Bovespa+ 0,33%  84651,55  
26.03Merval+ 0,56%  31636,56  
  Российский рынок акций:
27.03MICEX0,00%  2240,85  
27.03RTSI0,00%  1230,96  
  Курс ЦБ:
27.03Доллар- 0,1809%  57,0039  
27.03Евро+ 0,1995%  70,5708  
  Форекс:
27.03EUR/RUB0,00%  71,2390  
27.03USD/RUB- 0,15%  57,1194  
27.03EUR/CHF+ 0,02%  1,1771  
27.03EUR/JPY+ 0,37%  131,7600  
27.03EUR/USD+ 0,18%  1,2471  
27.03GBP/USD+ 0,08%  1,4240  
  Нефть:
27.03Brent+ 0,12%  69,60  
27.03Light+ 0,15%  65,65  
  Металлы:
27.03Золото+ 0,05%  1355,70  
27.03Серебро+ 0,64%  16,7900  
27.03Никель+ 1,74%  13180  
27.03Алюминий+ 0,83%  2069,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 марта 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,051360 0,052190 0,051050 0,051800 21429110000 1 106 363 064,5 0,050990 + 1,589%
ГАЗПРОМ ао 139,23 141,70 139,01 140,80 25427090 3 572 751 285,6 138,27 + 1,830%
ГМКНорНик 10802 10845 10669 10728 122127 1 316 336 680 10750 - 0,205%
Газпрнефть 294,0 297,0 290,6 297,0 226230 66 563 857 288,5 + 2,947%
ЛУКОЙЛ 3831,5 3909,0 3820,0 3878,0 888225 3 438 952 182,5 3800,0 + 2,053%
МТС-ао 294,00 295,15 291,00 292,30 1174560 343 847 803,5 292,85 - 0,188%
НЛМК ао 147,00 148,96 146,15 146,63 3264370 481 153 611,2 146,35 + 0,191%
Новатэк ао 743,9 752,8 734,5 752,8 640210 474 890 993 743,1 + 1,305%
Полюс 4403,0 4464,0 4330,0 4330,0 39054 171 097 830 4393,0 - 1,434%
Роснефть 310,10 311,25 308,15 309,65 2723610 843 177 622,5 308,05 + 0,519%
Ростел -ап 61,55 62,00 61,37 61,67 435500 26 829 476 61,87 - 0,323%
РусГидро 0,7303 0,7557 0,7303 0,7500 1093598000 818 435 309,7 0,7288 + 2,909%
Сбербанк 256,99 258,43 252,27 258,00 45103320 11 557 710 985,5 255,00 + 1,176%
Сбербанк-п 217,90 219,54 213,63 217,20 6125400 1 331 506 626 215,46 + 0,808%
СевСт-ао 873,1 881,5 865,4 865,4 559240 488 782 803 867,3 - 0,219%
Сургнфгз 28,305 28,690 28,065 28,300 16208600 461 223 534,5 28,100 + 0,712%
Сургнфгз-п 29,345 29,595 29,000 29,000 23285800 680 985 297 29,180 - 0,617%
Татнфт 3ао 607,4 613,5 601,6 605,5 1664630 1 010 194 242 603,5 + 0,331%
Транснф ап 176200 177000 175650 176000 902 158 926 450 175800 + 0,114%
Уркалий-ао 105,20 105,45 102,25 104,00 141670 14 658 391,5 105,05 - 1,000%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 марта 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

У индекса МосБиржи есть риски снижения к уровню 2200 пунктов

Вчера до 17 часов российские рынки пребывали с относительно спокойном и низковолатильном боковике. Но вечерние новости по высылке дипломатов из целого ряда стран отправили отечественные индексы в пикирование. По итогам дня индекс РТС опустился на 2,42%, до 1231 п., а индекс МосБиржи снизился до 2241 п. (-1,96%). Наибольшей рост показали привилегированные акции "Татнефти" (+1,77%), а также бумаги "Мосэнерго" (+1,44%), "Плиметалла" (+1,18%), и "АМРСК Центр" (+0,67%). Сильней других снизились "Распадская" (-5,98%), "Уралкалий" (-5,40%), ВТБ (-4,30%), "Россети" (-3,14%), и ЭнерРос (-3,07%).

Очередной виток конфронтации между Лондоном и Москвой на фоне "дела Скрипаля" привел к высылке российских дипломатов из США и ЕС, что крайне негативно отразилось на динимике отечественных биржевых индексов.

За последние несколько месяцев в российские активы наблюдался значительный приток иностранных денег, особенно в бумаги "Сбербанка", где по сообщению Грефа до 40% free-float принадлежат американским "инвесторам", что на мой взгляд создает риски более сильной коррекции при разрастании негативной тенденции как на внешних, так и на внутренних биржевых площадках.

На данном этапе локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает 122500 п. при проходе которой инструмент может снизится к уровню 121200, где будет решаться судьба дальнейшего движения. Ближайшие сопротивления расположены на 124500 п. и 125000 п.

Индекс МосБиржа, теханализ

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 27 марта 2018 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Рынок США продемонстрировал впечатляющее ралли

В понедельник, 26 марта, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию значительным повышением основных индексов.

На старте недели американский рынок акций сумел предпринять стремительный отскок на фоне того, что за выходные обеспокоенность по поводу непредсказуемой политики США в сфере внешней торговли отступила, и ее сменила эйфория по поводу возможных переговоров между Китаем и Штатами по вопросам таможенных пошлин – на ведение таких переговоров в воскресенье намекнул министр финансов Стивен Мнучин.

Также стоит отметить, что отскоку поспособствовали сложившиеся технические факторы после резкой просадки, имевшей место неделей ранее.

Внешний фон для американской сессии, тем временем, складывался не самый благоприятный – европейские площадки в большинстве своем показали отрицательные результаты, а азиатские торговались в плюсе.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 669,40 пункта или 2,84% до уровня в 24202,60 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 70,29 пункта или 2,72% до отметки 2658,55 пункта.  Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 227,88 пункта или 3,26% и достиг отметки 7220,54 пункта.

На сырьевом рынке майские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 0,5% до уровня $65,55 за баррель, цена на золото с поставкой в апреле на COMEX повысилось в цене на 0,4% до значения $1355,00 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в минусе закрылись только бумаги GE. Свыше 3% прибавили Apple, Intel, Cisco Systems, Caterpillar и др.

Акции Intel нарастили 6,3% и оказались в числе лидеров роста среди голубых фишек на фоне повышения их рейтинга аналитиками Raymond James.

Солидные выигрыши принесли бумаги компаний, чья деятельность связана с интернетом и высокими технологиями – Netflix финишировала в плюсе на 6,5%, Microsoft – на 7,6%, Amazon.com – на 4%.

Ритейлер Finish Line взлетел на 31% на новостях о том, что его приобретет компания JD Sports Fashion.

Бумаги DarioHealth подскочили на 27,9% благодаря известиям о "зеленом свете" от FDA в отношении ее инновационной системы мониторинга уровня глюкозы в крови.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 27 марта 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские рынки оказались в "красной" зоне

В понедельник, 26 марта, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на отрицательной территории ввиду укрепления евро, которое было вызвано заявлениями главы Бундесбанка Йенса Вайдманна. По его словам, ЕЦБ должен вскоре приступить к нормализации политики и может повысить процентные ставки в середине 2019 года. При этом Вайдманн полагает, что к 2020 году инфляция будет более-менее соответствовать целевому уровню ЕЦБ, который составляет почти 2%.

Важной макроэкономической статистики вчера не публиковалось, а появившиеся в средствах массовой информации сообщения о том, что Вашингтон и Пекин ведут переговоры, которые, скорее всего, позволят избежать введения новых пошлин на китайскую продукцию, ослабили опасения относительно дальнейшей эскалации напряженности.

В то же время, стало известно о том, что 19 стран (15 государств Евросоюза, США, Канада, Албания и Украина) объявили о высылке российских дипломатов из-за подозрений в роли РФ в отравлении в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, что добавило пессимизма инвесторам.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 просел на 0,48%, французский CAC 40 стал легче на 0,57%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,83%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, тем временем, на 0,72%, закрывшись на уровне 363,19 пункта – минимальном значении с февраля 2017 года.

Рыночная капитализация ирландского производителя упаковки Smurfit Kappa Group снизилась на 3,4% после того, как он отверг обновленное предложение о покупке, выставленное американской компанией International Paper в конце прошлой недели.

Тем временем, акции фармацевтической компании Roche Holding отступили на 0,7%, несмотря на позитивные результаты исследований препарата для лечения рака легких.

Среди фаворитов торгов можно отметить горнодобывающую компанию Fresnillo и кредитора RBS, добавивших в свой актив 4,55% и 1,53% соответственно благодаря повышению рейтинга их акций до "покупать" аналитиками Goldman Sachs и Deutsche Bank соответственно.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Рынок облигаций


26.03ММВБ корп обл (цен)+ 0,30%  96,550
26.03ММВБ муни обл (цен)+ 0,03%  101,300
26.03Индекс гос.обл. ММВБ- 0,08%  145,120
Лидеры объёмов ММВБ 26 марта 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Роснфт1P2 107,12 24,1807,2811344 275 389,611.12.2026 22.12.2021
ДельтКрБ26 103,80 18,0607,301207 600 00021.07.2026 24.07.2019
ПИК БО-7 103,90 18,5209,9737104 906 822,324.07.2026 07.08.2019
МежИнБ01P1 101,75 3,3607,884102 950 65001.03.2027 12.03.2020
ФСК ЕЭС-08 102,51 1,3607,25992 265 30015.09.2020 
Лидеры объёмов ММВБ 26 марта 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЯНАО-2016 105,35 4,8807,022263 375 00006.12.2023 
ТомскОб 55 108,65 7,413141 245 67519.06.2023 
НижгорОб10 109,40 9,7607,012245 964 159,9223.08.2020 
ЯрОбл 2017 107,00 12,6607,36226 750 00020.04.2027 
МГор48-об 97,45 17,2606,81916 617 196,611.06.2022 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: нейтральная динамика. Начало новой недели рынок российских суверенных евробондов встретил неактивно, цены бумаг практически не изменились. Конъюнктура базовых активов и нефти также была стабильна. Вместе с тем, кредитный риск на выпуск "Россия CDS 5Y" продолжил расти — до уровня 124 б. п.


Корпоративный сектор также торговался неактивно. Отметим продолжение удешевления евробонда O1 Properties с погашением в 2021 г. Сейчас выпуск предлагает доходность 14,2%.


Сектор ОФЗ: отраслевой индекс около максимумов, несмотря на коррекцию. После пятничных рекордных максимумов, обусловленных решением ЦБ понизить ключевую ставку до 7,25%, вчера на рынке рублевого госдолга наблюдался ценовой откат. Котировки дальних бумаг просели в среднем на 30 б. п. Десятилетняя кривая ОФЗ торгуется на уровне 7,1%. Сейчас, когда заседание ЦБ РФ по ставке позади, а рубль стабилен, на рынке ощущается определенный дефицит идей.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Сегодня в начале торгов рубль может укрепиться

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 0,41%, закрывшись на отметке $70,06 в преддверии выхода данных по запасам "черного золота" от Американского института нефти, которые будут опубликованы сегодня в 23.30 мск.

В настоящий момент локальными поддержками по Brent по-прежнему выступают отметки $69,65 и $68. Сопротивления расположены на $70,60 и $71,30, закрепление над последним серьезно увеличит шансы дальнейшего роста к отметкам $73-$75.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 57,16, прибавив 0,22% по отношению к доллару США на фоне нефтяных котировок торгующихся над отметкой $70 за баррель и ослабления американской валюты на глобальном рынке.

В настоящий момент сопротивлением в паре выступает отметка 57,40. Локальные поддержки расположены на отметках 57 и 56,80.

Сегодня в начале торгов мы ожидаем укрепления рубля в пределах 10 копеек по отношению к американскому доллару. В ближайшие два дня курс национальной валюты будет реагировать на изменения нефтяных котировок, которые определяться с направлением движения после публикаций данных по запасам нефти от API и Минэнерго США.

Пара доллар/рубль




Основные экономические новости на 27 марта 2018 г.


США высылают 60 российских дипломатов из-за дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. США требуют от правительства России закрыть свое Генеральное консульство в Сиэтле до 2 апреля 2018 года. Вслед за США решение о высылку российских дипломатов приняли правительство Канады, 14 стран ЕС и Украина. Ранее, 14 марта, Великобритания выслала 23 российских дипломата из-за "дела Скрипаля". МИД России ответил "зеркально".

МИД России выразил решительный протест в связи с принятым рядом стран-членов ЕС и НАТО решением о высылке российских дипломатов. "Рассматриваем данный шаг в качестве недружественного и не отвечающего задачам и интересам установления причин и поиска виновных в инциденте, произошедшем в Солсбери", - сказано в заявлении МИД России.

Совет директоров "Бинбанка" избрал председателем совета директоров Михаила Задорнова, председателем правления - Сергея Шевченко. Михаил Задорнов является президентом – председателем правления банка "ФК Открытие".

Почта России запустила тестовый проект по оснащению отделений почтовой связью бесплатным Wi-Fi. На первом этапе беспроводной интернет будет доступен для клиентов 46 наиболее проходимых отделениях почтовой связи Москвы.

Минпромторг России начинает прием заявлений от магазинов на участие в пилотном проекте по внедрению международной системы возврата НДС Tax Free. На первых этапах проект будет реализован в Краснодарском крае, Московской области, Москве и Санкт-Петербурге в ограниченном перечне локаций, определенных правительством.




События дня на 27 марта 2018 г.


 
Заседание совета директоров "Трансконтейнера"
 
Заседание совета директоров "МРСК Центра"
 
Закрытие реестра для участия в ГОСА "НОВАТЭКа"



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

12:00-13:00



Дроздов Сергей
 

Рынок акций РФ 6950 

Анализ конъюнктуры рынков от Сергея Дроздова

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

19.04.2018  «ЭФФЕКТИВНАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА-2018»

Как повысить эффективность работы пресс-службы и PR-отдела? Именно об этом пойдет разговор на ежегодной международной практической конференции «ЭФФЕКТИВНАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА-2018» которая пройдет 19-20 апреля в Москве. Два дня докладов по самым актуальным вопросам в работе пиарщиков. Два тематических потока докладов: связи с общественностью в ...  подробнее

Место проведения:  Москва

04.04.2018  XIII Ежегодная конференция «ФИНАНСЫ РАСТУЩЕМУ БИЗНЕСУ»

4 апреля 2018 года в Москве состоится XIII Ежегодная конференция «ФИНАНСЫ РАСТУЩЕМУ БИЗНЕСУ», организуемая рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА) при поддержке Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы и Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы. В мероприятии примут участие более 160 делегатов – ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.