Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.03.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

19:40 Открыть в отдельном окне Рынок облигаций: во власти Центробанков и политиков
09:29 Открыть в отдельном окне Республиканцы отозвали законопроект об отмене Obamacare
09:06 Открыть в отдельном окне Спрос на золото вырос
21:03 Открыть в отдельном окне NextEra Energy - один из крупнейших в мире производителей альтернативной электроэнергии
11:36 Открыть в отдельном окне Потенциал роста акций Ford в среднесрочной перспективе сохраняется
21:35 Открыть в отдельном окне Хорошая новость для Walt Disney - СЕО Боб Айгер готов работать до 2019 года
21:07 Открыть в отдельном окне К концу 2017 года ключевая ставка будет находиться в диапазоне 8,5-9%
17:00 Открыть в отдельном окне Банк России может снизить ставку в апреле
16:45 Открыть в отдельном окне ЦБ сделал символический жест



Мировые рынки


24.03Dow Jones- 0,29%  20600,92  
25.03NASDAQ0,00%  5828,74  
24.03S&P500- 0,08%  2343,98  
24.03DAX+ 0,20%  12064,27  
24.03FTSE-100- 0,05%  7336,82  
24.03CAC-40- 0,24%  5020,90  
27.03Nikkei-225- 1,48%  18976,98  
27.03Kospi- 0,61%  2155,66  
27.03SSE- 0,06%  3267,36  
24.03Bovespa0,00%  63853,77  
23.03Merval+ 0,20%  19705,10  
  Российский рынок акций:
27.03MICEX0,00%  2039,77  
27.03RTSI0,00%  1124,66  
  Курс ЦБ:
25.03Доллар- 0,1705%  57,4247  
25.03Евро- 0,3741%  61,8636  
  Форекс:
27.03EUR/RUB+ 0,79%  61,9510  
27.03USD/RUB+ 0,89%  57,0040  
27.03EUR/CHF- 0,05%  1,0697  
27.03EUR/JPY- 0,39%  119,7170  
27.03EUR/USD+ 0,68%  1,0868  
27.03GBP/USD+ 0,66%  1,2549  
  Нефть:
27.03Brent- 0,75%  50,54  
27.03Light- 0,88%  47,55  
  Металлы:
27.03Золото+ 0,84%  1259,00  
27.03Серебро+ 1,03%  17,9300  
27.03Никель- 1,67%  9705  
27.03Алюминий- 0,67%  1926,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 марта 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06599 0,06619 0,06485 0,06550 7690420000 502 342 569,8 0,06640 - 1,355%
ГАЗПРОМ ао 129,45 129,47 127,41 128,80 28915460 3 709 800 507,1 130,05 - 0,961%
ГМКНорНик 9114 9114 8865 8891 192832 1 721 154 358 9165 - 2,990%
Газпрнефть 199,95 200,00 196,55 199,50 132220 26 232 670 200,50 - 0,499%
ЛУКОЙЛ 3000,0 3017,0 2954,5 3003,0 426734 1 273 138 911,5 3017,5 - 0,481%
МТС-ао 288,05 288,60 280,00 283,00 1537340 434 366 902,5 288,85 - 2,025%
НЛМК ао 111,98 111,98 108,50 111,66 6969180 762 325 042,3 111,98 - 0,286%
Новатэк ао 735,0 735,0 715,8 727,7 436480 315 622 697 736,0 - 1,128%
Полюс 4437 4453 4399 4440 2111 9 358 971 4448 - 0,180%
Роснефть 314,85 314,95 306,75 309,80 5650210 1 752 866 403,5 315,65 - 1,853%
Ростел -ап 58,85 59,25 58,50 58,80 135800 7 963 990 59,20 - 0,676%
РусГидро 0,9362 0,9388 0,9045 0,9095 465833000 427 389 769,8 0,9450 - 3,757%
Сбербанк 163,03 163,37 161,10 162,69 35229330 5 716 469 972,6 164,52 - 1,112%
Сбербанк-п 123,95 124,34 122,00 123,00 2570500 315 760 571 124,59 - 1,276%
СевСт-ао 824,7 826,6 800,0 821,3 550120 446 078 518 825,0 - 0,448%
Сургнфгз 29,325 29,485 28,755 29,000 9201300 266 560 539,5 29,425 - 1,444%
Сургнфгз-п 33,125 33,350 32,160 32,660 14455700 471 570 958 33,150 - 1,478%
Татнфт 3ао 347,95 349,55 341,50 347,35 1003950 346 618 459 349,00 - 0,473%
Транснф ап 199000 199000 187700 187750 2734 523 647 800 199150 - 5,724%
Уркалий-ао 167,00 167,20 166,50 167,05 2894120 483 247 405,5 167,00 + 0,030%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 марта 2017 г.)





Зварич Богдан, Гильдия финансовых аналитиков и риск-менеджеров (вице-президент)

Внешний фон способствует продажам

По итогам прошедшей недели российские фондовые индексы вновь продемонстрировали умеренное восстановление после значительного посленовогоднего падения. Индекс ММВБ прибавил 0,1% до отметки 2039,8 пунктов, а индекс РТС на фоне окрепшего рубля прибавил более заметные 1,1%, до 1124,7 пунктов. Фьючерсы на нефть марки Brent по итогам недели подешевели на 1,5%, до 51 доллара за баррель. Золото к закрытию пятницы выросло на 1,5%, поднявшись в район 1248,4 долларов за тройскую унцию. Доллар за неделю стал дешевле на 1,6%, опустившись до 56,9 рублей, евро потерял 0,6%, закончив неделю в районе 61,6 рублей.

Нефтяной рынок находился под давлением из-за слабой недельной статистики от Управления по энергетической информации США. Запасы сырой нефти увеличились на 4,3 млн барр., что оказалось выше ожиданий рынка. Добыча увеличилась на 20 тыс. барр. в сутки. Тем не менее, нефтяные котировки от более существенного падения пока удерживает находящийся на месячных минимумах индекс доллара. Также в четверг представитель Минэнерго Саудовской Аравии сообщил, что экспорт нефти из Саудовской Аравии в США снизится в марте примерно на 300.000 барр. в сутки. На рынке золота, несмотря на ужесточение кредитно-денежной политики в США, продолжается рост. Судя по всему, это прямое влияние со стороны слабого доллара, что ведет к курсовой переоценке актива.

За прошедшую неделю российский фондовый рынок продолжил восстановительный тренд после затяжной коррекции. Ключевым драйвером роста выступают преимущественно три фактора: активная фаза сезона годовых отчетностей, приближающийся период объявления годовых дивидендов и возобновившееся снижение ключевой ставки ЦБ РФ, что поддерживает спрос на акции широко представленных в структуре индексов компаний банковского сектора и, в целом, активных заемщиков с долговыми обязательствами, номинированными в рублях.

Если говорить о предстоящей неделе, то определяющим фактором для российского рынка останется ситуация на рынке энергоносителей. А здесь внимание игроков приковано к динамике запасов нефти и нефтепродуктов, а также добычи в США. Скорее всего, на следующей неделе мы можем увидеть снижение запасов, что будет способствовать росту цен на нефть и позволит нефти марки Brent подняться в район 52 долларов за баррель, что, в свою очередь, поддержит рубль и российские акции. Также внимание инвесторов будет приковано к блоку макроэкономической статистики из-за океана. В течение недели в Штатах выйдут индекс потребительского доверия, третий пересмотр ВВП страны за IV квартал 2016 года, индексы личных расходов и личных доходов, данные по потребительской инфляции, а также индекс деловой активности ассоциации менеджеров Чикаго и индекс настроений потребителей от Мичиганского университета. Выходящая статистика будет влиять на оценку игроками вероятности ужесточения кредитно-денежной политики в США на ближайших заседаниях, а значит, будет меняться отношение к высокорисковым активам, что приведет к их направленному движению.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 27 марта 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Небольшому числу европейских индексов удалось закрыться в плюсе

В пятницу, 24 марта, большинство ключевых фондовых индексов европейского региона продемонстрировали отрицательную динамику. Игроки сделали паузу накануне голосования в США по законопроекту в сфере здравоохранения, и уже после закрытия торгов в регионе стало известно, что Дональд Трамп решил отозвать законопроект ввиду очевидного недостатка голосов, и теперь работа над ним продолжится.

Тем временем, вышедшие статистические данные по деловой активности в сфере услуг и промышленности Германии и еврозоны в целом оказались лучше ожиданий и результатов предыдущего периода и немного компенсировали негатив. Так, по предварительной оценке индекс деловой активности в промышленности Германии в марте вырос до 58,3 пункта при прогнозах на уровне 56,5 пункта, а в сфере услуг – до 55,6 пункта, хотя ожидалось 54,6 пункта. Тем временем, в еврозоне аналогичные показатели составили 56,2 пункта и 56,5 пункта соответственно против среднерыночных прогнозов в 55,3 пункта по обоим индикаторам.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 ослаб на 0,05%, тем временем, французский CAC 40 "похудел" на 0,24%, а немецкий DAX поднялся на 0,2%. При этом региональный индикатор STXE 600 понизился на 0,18% до уровня в 376,51 пункта.

Котировки британского нефтяника Royal Dutch Shell скатились на 0,8% на фоне его сообщения о продаже доли в проекте в Габоне за $737 млн в рамках реализации плана по привлечению средств для снижения размера долга. Акции еще одного представителя отрасли BP подешевели на 1,04%.

Рыночная капитализация The Restaurant Group, оператора сети ресторанов Frankie and Benny's уменьшилась на 2,87% ввиду понижения рейтинга его акций с "держать" до "продавать" аналитиками Berenberg.

Крупнейший в мире производитель сканеров для аэропортов Smiths Group добавил в свой актив 2,9% благодаря более чем двукратному повышению полугодовой прибыли. Так, за шесть месяцев с окончанием 31 января доналоговая прибыль компании увеличилась с 168 млн фунтов стерлингов годом ранее до 346 млн фунтов ($432,4 млн).

Тем временем бумаги немецкого фармацевта Merck "стали тяжелее" на 1,7% после того, как его препарат для внутривенного введения Bavencio получил одобрение от управления США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 27 марта 2017 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

Рынки США с огорчением восприняли поражение Трампа...

В пятницу, 24 марта, единственным макроэкономическим подспорьем для американских фондовых площадок стала публикация предварительной оценки динамики спроса на товары длительного пользования за предшествующий месяц. Число заказов на эти товары, являющиеся наиболее затратной частью в структуре потребительских расходов, в феврале увеличилось на 1.7% при ожидавшихся 1.2% и после пересмотренного с 2.0% до 2.3% роста в январе. В то же время, без учета транспортных средств спрос на "долгоиграющие" товары повысился на 0.4% вместо спрогнозированных 0.6%. В свою очередь, объем заказов на производственное оборудование для предприятий, не связанных с выпуском оборонной и авиационной продукции, сократился на 0.1% против расширения на 0.1% в январе.

Основное же внимание биржевого сообщества было по-прежнему приковано к судьбе одного из ключевых пунктов программы нового президента Трампа, обещавшего пересмотреть реформу здравоохранения Обамы, известную под названием Obamacare, отмены которой добивались и раньше многие члены республиканской партии и хотела бы немалая часть состоятельных американских граждан, чьи расходы на медицинское страхование значительно выросли. Первоначально предполагалось, что внесенный Трампом законопроект об изменениях в системе здравоохранения имеет все шансы получить одобрение в палате представителей Конгресса, где республиканцы имеют квалифицированное большинство. Однако в пятницу стало окончательно ясно, что их консервативное крыло, во многом оппонирующее Трампу, отказалось поддержать предложенный билль, после чего Трамп по согласованию со спикером палаты представителей Полом Райаном отозвал законопроект с комментариями, что обязательно повторит попытку после корректировок с учетом мнения демократической партии. Постигшая Трампа неудача в одном из принципиальных для него вопросов болезненна не только сама по себе, но может породить негативную инерцию в реализации других более важных в финансово-экономическом плане инициатив Трампа, в том числе фискальной реформы.

Поэтому на фондовых рынках, до этого демонстрировавших положительную динамику, после известия об отзыве находившегося в фокусе всеобщего внимания законопроекта произошел разворот, и только индексу Nasdaq Composite удалось финишировать в плюсе. При этом триада основных фондовых индексов понесла чувствительные потери по итогам недели, ставшие для индексов Dow Jones и S&P 500 наибольшими с осени прошлого года.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 59.86 пунктов или 0.29% до 20596.72 пунктов, отступление за неделю составило 1.5%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 1.98 пунктов или 0.08%, закрывшись на уровне 2343.98 пунктов, проигрыш за неделю составил 1.4%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 11.04 пунктов или 0.19% до значения 5828.74 пунктов, убавив в течение недели 1.2%.

"Голубые фишки" Тор-30 в своем абсолютном большинстве (21) финишировали в "красной" зоне. Наиболее пострадавшими по итогам торгов оказались крупнейший банковский холдинг Goldman Sachs Group (-1.5%), транснациональный химический концерн DuPont (-1.2%) и гигант фармацевтической индустрии Pfizer (-0.9%). Лучшего же результата в составе малочисленной группы лидеров торгов добился глобальный поставщик спортивной одежды и обуви Nike (+1.8%).

Один из ведущих американских операторов медицинских стационарных учреждений Tenet Healthcare вырос на 7.4% после того, как законопроект о пересмотре реформы здравоохранения Обамы был отозван из Конгресса президентом Трампом.

Оператор водных парков развлечений SeaWorld Entertainment прибавил 4.7% в связи с намерением Blackstone Group продать свою долю владения в SeaWorld Entertainment в размере 21% китайской компании по цене 23 доллара за акцию.

Одна из ведущих американских домостроительных компаний KB Home приплюсовала 1.5%, сообщив о прибыли и выручке в 1-м фискальном квартале выше консенсус-прогноза благодаря увеличению количества проданных жилых зданий и по более высоким ценам.

Акции крупного производителя стали AK Steel Holding снизились на 4.5% вследствие того, что объемы продаж в 4-м квартале существенно сократились по сравнению с предыдущим годом.

Специализирующийся на спортивной одежде и обуви ритейлер Finish Line обвалился на 19.5%, отчитавшись о существенно уступивших прогнозам Уолл-Стрит доходах и прибыли в 4-м квартале.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в апреле по итогам торгов на COMEX повысилась на 1.30 долларов или 0.1% до значения 1248.50 долларов за тройскую унцию.

Стоимость золота незначительно увеличилась в отсутствие сильных катализаторов, способных обеспечить устойчивую динамику в движении цены на драгметалл. По итогам же 2-й подряд выигрышной недели золото приплюсовало 1.5%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в мае по итогам торгов на NYMEX повысилась на 27 центов или 0.6% до уровня 47.97 долларов за баррель.

Нефть прибавила в цене после сообщения о том, что Саудовская Аравия объявила о сокращении экспортных поставок своей нефти в США в марте примерно на 300 тыс. баррелей в сутки. В целом же за неделю стоимость фьючерсов на нефть в наиболее активной контрактной позиции, с учетом замены в этом статусе апрельских фьючерсов на майские, уменьшилась на 1.7%.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
На валютном рынке, согласно нашим расчетам относительно устоявшихся зависимостей 2015-2016 года, рубль выглядит значительно переукрепленным (примерно на 15%), но некоторые новые факторы это компенсируют. Укрепление происходит по большей части за счет мощного влияния на валютный рынок т.н. стратегий carry trade (когда инвесторы, в том числе иностранные, приобретают активы в странах с более высокой учетной ставкой). Влияние на этот процесс со стороны снижения ставки ЦБ пока несущественно. Дополнительным фактором выступает стабилизация цен на нефть из-за соглашений ОПЕК+ и выход экономики из рецессии, что во многом уже спровоцировало пересмотр прогнозов по суверенным рейтингам.



Основные экономические новости на 27 марта 2017 г.


"Распадская" по итогам 2016 года получила прибыль в размере $185 млн против убытка в $126 млн в 2015 году. Выручка составила $502 млн, что на 20% выше, чем в 2015 году. Однако компания не намерена выплачивать дивиденды за 2016 год. Часть чистой прибыли по результатам 2016 года решено направить на погашение убытка прошлых лет, а оставшуюся часть не распределять.


Чистая прибыль "Магнита" в 2016 году снизилась на 7,9% и составила 54,41 млрд руб. Выручка компании выросла за год на 13,07%, до 1,07 трлн руб. В 4 квартале рост составил 9,4% - до 284,67 млрд руб.


"Транснефть" приравняла дивиденды на "префы" к дивидендам на обыкновенные акции. Акционеры компании приняли решение о направлении 10% чистой прибыли компании по итогам 2016 года на выплату дивидендов по всем привилегированным акциям.


Банк России снизил ключевую ставку до 9,75% годовых. ЦБ будет оценивать дальнейшую динамику инфляции и экономики относительно прогноза и допускает возможность постепенного снижения ключевой ставки во 2-3 кварталах текущего года.


Банк "Санкт-Петербург" выплатит 1,05 рубля дивидендов на акцию . СД банка рекомендовал утвердить датой закрытия реестра акционеров на получение дивидендов 31 мая 2017 года.


События дня на 27 марта 2017 г.


 
Публикация финансовых результатов "ФосАгро" по МСФО за 2016 год
 
Закрытие реестра акционеров "НОВАТЭКа" для участия в ГОСА
 
Публикация финансовых результатов X5 Retail Group по МСФО за 2016 год



Вебинары

09:30-10:00



Искеев Владимир
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:30-11:15



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Российские акции – технический отбор!

Торговля на рынке – это поток инвестиционных идей и решений по управлению капиталом. Учебный центр «Финам» предлагает Вашему вниманию новый видео-обзор, на котором опытный консультационный управляющий поделится своим виденьем рынка и даст торговые рекомендации. Его идеи основаны на анализе новостного фона и использования собственных методов технического анализа. Вы получите конкретные инвестиционные идеи по голубым фишкам и отдельным акциям второго эшелона.

План видео-обзора:

  • Краткий обзор факторов, влияющих на фондовый рынок РФ (S&P, нефть, рубль-доллар).
  • Техническая картина индексов ММВБ и РТС. Прогноз на текущую неделю.
  • Технический анализ популярных голубых фишек и относительно ликвидных бумаг второго эшелона. Новостной фон и прогнозы.

 
 

11:00-11:30



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    25.04.2017  I международная конференция «Финтех и банкинг: симбиоз или противостояние?»

    Мировой рынок финансовых технологий за последние годы прочно закрепил за собой титул лидера венчурного инвестирования: лишь за последние 5 лет инвестиции в отрасль выросли с $2 млрд в 2011-м до $18 млрд в 2016 году. По разным оценкам, в мире уже около 10 тысяч финтех-стартапов, и их количество растет постоянно. Тем не менее представители финтеха ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    05.04.2017  Международная конференция Франко-российской торгово-промышленной палаты по российскому рынку ритейла

    5 апреля Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France Russie) приглашает вас на Международную конференцию по российскому рынку ритейла. В 2016 г. рынок столкнулся с последствиями экономического кризиса и, в частности, со снижением потребления домохозяйств. В прошлом году общий объем отрасли сократился на 5,6%. Несмотря на ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    05.04.2017  Выставка «Собственная Торговая Марка» (IPLS)

    Выставка «Собственная Торговая Марка» (IPLS) – место для заключения контрактов на СТМ 5-6 апреля 2017 в г. Москва, Крокус Экспо состоится 4-я международная выставка контрактного производства и СТМ «Собственная Торговая Марка» (IPLS), которая объединит 141 контрактного производителя широкого спектра продовольственных и непродовольственных ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    30.03.2017  HR клуб: за кадром

    Традиционный ежегодный проект газеты «Ведомости» пройдет в формате дискуссионного HR-клуба, в котором примут участие представители органов власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области; директора и специалисты HR подразделений крупных российских и международных компаний, специалисты по внутренним коммуникациям; эксперты в области трудового и ...  подробнее

    Место проведения:  Санкт-Петербург

    29.03.2017  Форум BIG DATA 2017

    29 марта в Москве издательство «Открытые системы» в шестой раз проведет форум BIG DATA 2017 —главное событие года, посвященное обсуждению опыта, актуальных проблем и достижений компаний и организаций, которые строят бизнес, основанный на данных. Цель нынешнего форума — поиск решения основной задачи, которая стоит сегодня перед руководителями ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.