Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.03.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

07:39 Открыть в отдельном окне Пробой индексом ММВБ поддержки в 1600 пунктов дал толчок к новой волне снижения на российском рынке
19:35 Открыть в отдельном окне Путин поручил ФСБ повысить уровень антитеррористической защиты страны и предупредил о готовящихся со стороны Запада предвыборных провокациях
19:19 Открыть в отдельном окне В нынешних условиях акции российских экспортеров крайне перепроданы
17:32 Открыть в отдельном окне Ситуация в банковском секторе далека от улучшений, инвесторы предпочитают фиксировать прибыль
16:08 Открыть в отдельном окне Эксперты: Инвестиции в недвижимость в условиях двузначной инфляции в России выглядят привлекательно
15:37 Открыть в отдельном окне Рубль исчерпал не весь потенциал и может продолжить укрепление по отношению к доллару и евро
14:58 Открыть в отдельном окне В апреле на российской бирже должны появиться свежие деньги и новые драйверы для роста индекса ММВБ



Мировые рынки


26.03Dow Jones- 0,23%  17678,23  
26.03NASDAQ- 0,27%  4863,36  
26.03S&P500- 0,24%  2056,15  
26.03DAX- 0,18%  11843,68  
26.03FTSE-100- 1,37%  6895,33  
26.03CAC-40- 1,24%  4958,57  
27.03Nikkei-225- 0,89%  19298,49  
27.03Kospi- 0,14%  2019,80  
27.03SSE+ 0,18%  3688,59  
26.03Bovespa- 2,47%  50579,85  
26.03Merval- 5,70%  10530,17  
  Российский рынок акций:
26.03MICEX- 2,29%  1581,84  
26.03RTSI- 2,36%  868,62  
  Курс ЦБ:
27.03Доллар- 1,6742%  56,4271  
27.03Евро- 1,0898%  62,0811  
  Форекс:
27.03EUR/RUB- 0,59%  61,94  
27.03USD/RUB- 0,16%  56,91  
27.03EUR/CHF+ 0,25%  1,05  
27.03EUR/JPY- 0,03%  129,59  
27.03EUR/USD- 0,01%  1,09  
27.03GBP/USD- 0,07%  1,48  
  Нефть:
27.03Brent- 1,64%  58,22  
27.03Light- 1,87%  50,47  
  Металлы:
27.03Золото- 0,06%  1204,10  
27.03Серебро- 0,32%  17,08  
27.03Никель0,00%  13700,00  
27.03Алюминий- 0,17%  1786,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 марта 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06059 0,06094 0,05910 0,05950 14985610000 899 901 576 0,06060 - 1,815%
ГАЗПРОМ ао 132,50 134,98 132,20 134,88 32407470 4 343 644 401,3 132,20 + 2,027%
ГМКНорНик 10338 10339 9760 9905 232802 2 366 562 619 10310 - 3,928%
Газпрнефть 155,00 157,10 154,40 155,70 107740 16 786 873 154,90 + 0,516%
ЛУКОЙЛ 2630,0 2655,0 2577,0 2577,0 706770 1 845 869 979,5 2623,0 - 1,754%
МТС-ао 240,80 245,00 239,15 243,00 2067290 501 039 774 242,75 + 0,103%
НЛМК ао 72,68 74,20 71,23 73,11 2385400 174 217 678,1 72,68 + 0,599%
Новатэк ао 416,1 420,2 411,5 416,5 702970 291 869 247 418,0 - 0,359%
Полюс 993 1075 993 1066 22951 23 746 729,5 1002 + 6,387%
Роснефть 237,15 240,00 236,00 237,25 3325250 791 865 189 237,10 + 0,063%
Ростел -ап 57,36 57,98 56,55 56,55 146900 8 386 190 57,50 - 1,652%
РусГидро 0,5100 0,5176 0,5050 0,5050 322468000 164 603 016,1 0,5100 - 0,980%
Сбербанк 63,03 63,55 60,57 61,00 157694600 9 767 458 733,8 62,85 - 2,944%
Сбербанк-п 44,70 45,60 44,07 44,15 18788600 840 623 712 44,65 - 1,120%
СевСт-ао 633,7 649,6 630,7 642,8 602920 387 732 622 636,9 + 0,926%
Сургнфгз 34,740 35,450 34,565 35,100 18559000 650 663 506 34,730 + 1,065%
Сургнфгз-п 41,520 42,085 41,500 41,700 20842200 870 023 075 41,620 + 0,192%
Татнфт 3ао 269,10 271,55 265,10 267,00 1261790 338 556 871,5 269,50 - 0,928%
Транснф ап 124000 125060 122220 124180 1942 240 426 780 123800 + 0,307%
Уркалий-ао 149,05 150,80 146,05 146,05 1398470 207 590 150,5 148,75 - 1,815%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 марта 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Повышение индекса ММВБ может поддержать слабеющий рубль, по которому вероятна техническая коррекция

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов четверга снизился на 2,08% до 1581,84 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии упал на 1,52% до отметки 868,62 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне повысился на 0,25% до 855,55 пт.

Вчерашние торги на российском рынке акций прошли под диктовку «медведей». Ключевым негативным фактором для мировых индексов все же стоит считать военную операцию в Йемене, которая в перспективе может перерасти в тлеющий, никому не нужный очаг нестабильности в регионе. Также из-за этого высокой волатильностью сейчас характеризуются котировки нефти, в моменте почти достигавшие вчера отметки в $60/баррель, но впоследствии скорректировавшиеся к уровню $58/баррель. Еще одним фактором, вызвавшим негативную реакцию инвесторов, стало заявление президента РФ о необходимости усилить контроль за махинациями на фондовом и валютном рынках. В пример был приведен декабрьский обвал рубля. Полагаем, что такую работу в большей степени должен выполнять мегарегулятор, а не силовики, которые легко могут «перегнуть палку», из-за чего спекулянтов в нашей стране станет существенно меньше

На фоне общего негативного настроя на российском рынке существенно лучше рынка смогли завершить торги бумаги «Башнефти» (АО: +6,5%, АП: +5,18%). После смены мажоритарного акционера компании у инвесторов были к государству вопросы по поводу дальнейшей судьбы дивидендной политики компании. Ожидалось, что на выплаты акционерам пойдет до 30% чистой прибыли «Башнефти», но вчера глава НК А. Корсик сообщил о том, что на данные нужды направят 46% чистой прибыли. Полагаем, что здесь даже в большей степени важен тот факт, что выплаты акционерам, даже с учетом смены владельца компании, все равно в ближайшие годы будут наращиваться. Может быть, бумаги компании снова станут одной из самых интересных дивидендных идей на российском рынке акций.

Также слабо в четверг выглядели бумаги банковского сектора. «Сбербанк» (АО: -3,01%, АП: -2,51%) вчера отчитался по МСФО за 2014 год. В целом, результаты деятельности кредитной организации можно назвать нейтральными. За отчетный период чистая прибыль банка сократилась на 19,8% до 289,3 млрд рублей, активы увеличились на 38,4% до 25,2 трлн рублей. При этом прогнозы менеджмента на 2015-2016 годы можно назвать весьма осторожными, в частности, из-за нейтрально-негативного глобального прогноза на 2015 год.

С утра внешний фон в большей степени негативен для российского рынка. Торги в США снова завершились снижением, а вчерашний рост котировок нефти на азиатской торговой сессии существенно уменьшили. Тем не менее, индекс ММВБ вполне может поддержать слабеющий рубль, по которому сейчас вполне логично смотрелась бы техническая коррекция. Из важной статистики сегодня стоит отметить публикацию окончательных данных по ВВП США за IV квартал, которая запланирована на 15.30 по московскому времени.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 27 марта 2015 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: индексы закрылись в минусе четвертый день подряд

В четверг, 26 марта, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки завершил торги в отрицательной области четвертый день подряд из-за снижения акций потребительского и транспортного сектора. Кроме того, дополнительное давление на рынок оказывали сообщения о том, что Саудовская Аравия и ряд стран Персидского залива начали военные действия в Йемене, что вызвало резкий рост цен на «черное золото» до трехнедельного максимума.

Из важной макроэкономической статистики сегодня было опубликовано количество первичных обращений за пособиями по безработице за прошедшую неделю упало с 290 тыс. до 282 тыс. против прогноза 291 тыс. При этом индекс деловой активности в промышленности ФРБ Канзаса в марте составил -2 пункта против 5 пунктов в феврале.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,23% и закрылся на отметке 17 678,23 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,24% до уровня 2 056,15 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,27% и достиг отметки 4 863,36 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в мае по итогам торгов на NYMEX выросли на $2,22 до уровня $51,43 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в апреле повысились на $7,8 до $1 204,8 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, упала с 2,009% до 1,995%.

В составе индекса голубых фишек наблюдалась преимущественно отрицательная динамика акций - в лидерах падания были Cisco Systems, Home Depot, American Express, а в лидерах роста – IBM, Apple и Wal-Mart Stores.

Хуже рынка выглядели бумаги авиакомпаний, что было связано с резким ростом цен на нефть до трехнедельного максимума. Так, акции American Airlines Group и Delta Air Lines снизились более чем на 0,9%.

Также под давлением были котировки акций потребительского сектора, где ритейлер Staples потерял 3,2%, а бумаги Best Buy и Macy’s снизились на 2,2%.

Котировки акции ConAgra Foods, являющейся производителем пасты Chef Boyardee и других полуфабрикатов, уменьшились на 0,54% в виду того, что чистый убыток в отчетном периоде составил $954,1 млн по сравнению с чистой прибылью в $234,3 млн годом ранее.

Лучше рынка выглядели акции технологического сектора, которые нивелировали утренние потери. Так, бумаги IBM, Apple и Intel увеличились более чем на 0,6%, тогда как акции производителя накопителей на основе флэш-памяти SanDisk упали на 18,45% из-за того, что он понизил свой прогноз по выручке в первом квартале из-за низкого спроса на продукцию.

Акции второй по величине в мире консалтинговой компании, специализирующейся в области информационных технологий, Accenture выросли на 6,76% после опубликованных финансовых результатов за второй фискальный квартал, согласно которым чистая прибыль составила $731,8 млн по сравнению с $714,1 млн годом ранее.

Бумаги крупнейшего в США производителя микрочипов Micron Technology растут на 0,34% несмотря на то, что аналитики Pacific Crest Securities понизили прогноз по его финансовым показателям на 2015 год.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 все еще могут находиться в рамках «восходящего клина». При этом ближайшим уровнем сопротивления будет отметка 2127 пункта, тогда как уровень поддержки расположен на рубеже 2040 пунктов. Стохастические линии приближаются к зоне перепроданности, поэтому потенциал снижения ограничен.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 27 марта 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: геополитика вновь взяла верх

В четверг, 26 марта, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику вот уже второй день кряду на фоне эскалации конфликта на Среднем Востоке. Так, Саудовская Аравия начала военную операцию в Йемене, что спровоцировало резкий рост цен на нефть.

Стоит отметь, что негатив в ход торгов все еще приносят опасения по поводу долговых проблем Греции. Так, стране не удалось добиться быстрой помощи от Европейского фонда финансовой стабильности.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить публикацию индекса потребительского доверия Gfk Германии за апрель, составившего 10 пунктов, тогда как ожидалось 9,8 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 1,37%, французский CAC 40 опустился на 0,29%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,18%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 0,9% и закрылся на отметке 394,54 пункта.

Хуже рынка смотрелись акции авиакомпаний ввиду стремительного удорожания «черного золота». Так, бумаги International Consolidated Airlines Group, Deutsche Lufthansa и Air France-KLM Group подешевели на 3,4%, 2,9% и 1,3% соответственно.

Котировки оператора Лондонской фондовой биржи (LSE) опустились на 5,6% на фоне того, что Дубайская биржа продала всю свою долю в LSE.

Среди аутсайдеров торгов оказалась медиа-группе Havas, акции которой потеряли в цене 4,7% в связи с продажей 22,5% ее бумаг со стороны инвестиционной компании Bollore.

Рыночная капитализация швейцарской химической компании Clariant увеличилась на 10% ввиду ее возможного приобретения со стороны конкурента в лице немецкого производителя химикатов Evonik Industries.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 25 марта, российская валюта вновь укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 0,6% – до 59,5721 рубля.

Несмотря на то, что пик налогового периода был пройден в среду, рубль продолжает демонстрировать укрепление, повышаясь до максимумов года. Основная поддержка отечественной валюте приходит с сырьевого рынка. Нефтяные котировки резко отскочили в район $58 за баррель на фоне проведения воздушных атак странами Персидского залива против шиитских повстанцев-хуситов, захвативших столицу Йемена. Нестабильность ситуации на Ближнем Востоке будет поддерживать рубль и дальше, однако аналитики отмечают, что с уходом экспортеров национальная валюта станет более уязвимым для спекулятивных атак.
Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 57,2910 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 57,45 рублей. Курс евро составил 62,36 рубля, в среду он составлял 63,05 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $ млн.

С 27 марта Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 56,4271 рубля, евро – 62,0811 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 216,4 млрд рублей, а на депозитах увеличились до 124,4 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.0874.



Основные экономические новости на 27 марта 2015 г.


Чистая прибыль "Башнефти" по МСФО за 2014 год сократилась на 6,5% - до 43,1 млрд рублей. Чистый убыток "Башнефти" по итогам 4 квартала 2014 года составил 2,279 млрд рублей по сравнению с 15,611 млрд рублей чистой прибыли в 3 квартале 2014 года.


Чистая прибыль "Сбербанка" по МСФО за 2014 год сократилась на 19,8% - до 290,3 млрд рублей. Общий объем активов "Сбербанка" по состоянию на 31 декабря 2014 года составил 25,2 трлн рублей, увеличившись на 38,4% по сравнению с данными на конец 2013 года. Основным источником роста является увеличение кредитного портфеля.


Чистая прибыль "М.Видео" по МСФО за 2014 год выросла на 39,4% - до 8 млрд рублей. Рост продаж "М.Видео" был обусловлен открытием новых магазинов сети, увеличением продаж сопоставимых магазинов, а также практически двукратным ростом интернет-бизнеса компании.


Чистый убыток "Мосэнерго" по МСФО за 2014 год составил 3 млрд рублей против прибыли годом ранее. Выручка компании по итогам 2014 года выросла на 3,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 161,432 млрд рублей.


"Сбербанк" не рассчитывает на рекордные дивиденды за 2014-2015 годы и не видит причин менять свою дивидендную политику и может платить 20% от чистой прибыли. Компания заявила, что темпы роста банковского бизнеса в 2015 году будут ниже 10%. При этом "Сбербанк" сохраняет прогноз снижения ВВП РФ в 2015 году н 4-5%, а средняя стоимость нефти ожидается в районе $50 за баррель.


Путин: Надо продолжить работу по поддержке российских компаний за рубежом. "Надо продолжить работу по поддержке российских компаний за рубежом, защите их интересов. Экономическое соперничество достаточно жёсткое, и далеко не все конкуренты российского бизнеса готовы работать честно ", - отметил президент, выступая на заседании коллегии ФСБ.


Polymetal оценил капзатраты на разработку месторождения Кутын в $52 млн. Предварительное ТЭО, аудированное компанией Snowden, предусматривает проект круглогодичной разработки открытого карьера производительностью 700 тыс. тонн руды в год с последующей переработкой руды методом кучного выщелачивания; первоначальный срок эксплуатации месторождения составляет 5 лет.


События дня на 27 марта 2015 г.


 
Заседание совета директоров "Ростелекома"
 
Публикация финансовой отчетности НЛМК за 2014 год по РСБУ
 
Закрытие реестра акционеров для участия в ГОСА "Кузбасской топливной компании"
 
Публикация отчетности НЛМК за 2014 год по US GAAP



Бизнес-конференции и семинары

28.05.2015  Региональный конкурс финансовой журналистики «Рублевая зона»

В 2015 году в России будет проведён Региональный конкурс финансовой журналистики «Рублевая зона» Коммуникационная группа Insiders при поддержке Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России», Администрации города Сочи, а также при участии Института фондового рынка и управления (ИФРУ), Института развития финансовых рынков ...  подробнее

13.03.2015  Microsoft Developer Tour

В преддверии запуска Windows 10, выпуска Visual Studio 2015 и обновления наших облачных сервисов Azure и Office 365 мы решили, что нам очень важно лично пообщаться с разработчиками. А для того, чтобы сделать нашу поездку максимально интерактивной и запоминающейся, мы решили не просто провести мероприятия в различных городах, а отправиться в самую ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.