Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.03.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:00 Открыть в отдельном окне Вредят ли России экономические санкции?
11:00 Открыть в отдельном окне Российская экономика обречена на рецессию в первом полугодии 2014 года
09:34 Открыть в отдельном окне Цены на золото достигли пятинедельного минимума
09:18 Открыть в отдельном окне Российский рынок пока не показал свою устойчивость к коррекциям американских индексов
23:42 Открыть в отдельном окне Номинальный характер санкций и спад геополитической напряженности придали рынку РФ сил, завтра рост может продолжиться
23:02 Открыть в отдельном окне Путина одобряют 80% россиян, Обама пообещал Европе прямые поставки газа, Крым национализирует украинскую госсобственность
20:02 Открыть в отдельном окне "Газпром" не пострадает от ситуации на Украине - у Европы нет возможности переключиться на других поставщиков
19:10 Открыть в отдельном окне Китай - один из наиболее перспективных рынков для Sukhoi Superjet 100



Мировые рынки


27.03Dow Jones- 0,60%  16268,99  
27.03NASDAQ- 1,43%  4173,55  
27.03S&P500- 0,70%  1852,56  
27.03DAX+ 1,18%  9448,58  
27.03FTSE-100+ 0,01%  6605,30  
27.03CAC-40+ 0,94%  4385,15  
27.03Nikkei-225+ 0,51%  14551,49  
27.03Kospi+ 0,56%  1975,26  
27.03SSE- 0,85%  2046,16  
27.03Bovespa- 0,45%  47965,61  
27.03Merval- 0,96%  6134,95  
  Российский рынок акций:
26.03MICEX+ 1,58%  1349,39  
26.03RTSI+ 1,91%  1198,89  
  Курс ЦБ:
27.03Доллар- 1,3420%  35,4494  
27.03Евро- 1,5132%  48,9521  
  Форекс:
27.03EUR/RUB+ 0,02%  48,98  
27.03USD/RUB- 0,08%  35,50  
27.03EUR/CHF+ 0,06%  1,22  
27.03EUR/JPY+ 0,16%  140,93  
27.03EUR/USD+ 0,04%  1,38  
27.03GBP/USD- 0,01%  1,66  
  Нефть:
27.03Brent- 0,10%  106,92  
27.03Light+ 0,07%  100,33  
  Металлы:
27.03Золото+ 0,01%  1303,59  
27.03Серебро- 0,19%  19,74  
27.03Никель- 0,30%  15852,00  
27.03Алюминий+ 0,25%  1733,25  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 марта 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,03616 0,03740 0,03602 0,03649 88941170000 3 254 397 844 0,03645 + 0,110%
ГАЗПРОМ ао 132,00 133,70 129,56 130,78 79335620 10 422 802 707,6 132,50 - 1,298%
ГМКНорНик 5825 5888 5756 5875 282390 1 643 732 540 5851 + 0,410%
Газпрнефть 137,08 144,99 136,74 139,61 1191780 166 507 250,7 137,61 + 1,453%
ЛУКОЙЛ 1914,0 1919,0 1881,4 1909,0 1018719 1 933 296 543,5 1920,0 - 0,573%
МТС-ао 271,26 273,52 262,53 263,50 3135750 835 452 579,6 271,21 - 2,843%
НЛМК ао 42,81 43,78 42,28 42,53 3483580 149 679 292,6 43,13 - 1,391%
Новатэк ао 349,3 358,5 339,0 341,4 2670200 922 229 424 354,0 - 3,568%
Полюс 585 587 574 582 13375 7 716 720,7 584 - 0,411%
Роснефть 231,87 233,20 230,12 232,60 4659650 1 080 707 759,9 232,31 + 0,125%
РусГидро 0,5598 0,5698 0,5505 0,5650 540681000 304 850 328,6 0,5604 + 0,821%
Сбербанк 82,17 82,72 79,20 79,88 184234530 14 864 856 479,5 82,56 - 3,246%
Сбербанк-п 67,13 67,88 65,02 65,85 16604200 1 097 528 551 67,68 - 2,704%
СевСт-ао 255,5 259,6 251,5 254,7 1955500 500 057 355 256,0 - 0,508%
Сургнфгз 25,610 25,774 25,351 25,379 32416300 826 946 879,6 25,615 - 0,921%
Сургнфгз-п 25,010 25,010 24,500 24,746 22971400 566 699 085,3 25,010 - 1,056%
Татнфт 3ао 194,75 198,00 191,05 197,70 2050780 399 185 571,4 194,87 + 1,452%
Транснф ап 75249 75410 73500 74199 6213 461 474 262 75300 - 1,462%
Уркалий-ао 161,02 164,40 161,01 164,40 2968520 484 414 291,9 161,89 + 1,550%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 марта 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов среды увеличился на 1,82% до 1348,49 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии вырос на 2,45% до отметки 1198,89 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне упал на 0,93 % до 1163,8 пт.

Вчера в лидерах роста снова были бумаги "Газпрома" (+3,43%). Видимо, инвесторов нисколько не смутило, что компания снизила собственный прогноз по EBITDA по итогам 2013 года на 8% - до $53-54 млрд. Однако, намного важнее текущая недооцененность в сумме с техническими факторами, которые появились после преодоления котировками отметки в 130 рублей за шт.

У западных политиков по-прежнему нет консолидированной позиции по вопросу санкций. Вот, кстати и А. Меркель выступила с заявлением о том, что с вводом санкций против РФ пока стоит подождать. Может, в ближайшее время общая позиция, конечно, и появится, но пока видно, что инвесторы покупают российские активы, а для них это, в основном, "голубые фишки" и, в частности, "Газпром".

Кстати, стоит отметить, что наиболее пострадавшие от введения санкций со стороны США акции "Новатэка" (+4,07%) почти нивелировали пятничное снижение - это только подтверждает значимость уровня 320 рублей за шт. Как я говорил ранее, от него можно увеличивать свои долгосрочные позиции в этих бумагах.

Американский фондовый рынок вчера не смог удержаться в плюсе – негативом стало выступление Б. Обамы, который в очередной раз заявил о том, что военной кампании НАТО на Украине не будет, но союзники, тем не менее, готовы ввести новые санкции против России. Стоит отметить, что существенное влияние на динамику Nasdaq Comp. оказала динамика акций Facebook, которые обвалились почти на 7% на информации о покупке соцсетью разработчика шлема виртуальной реальности Oculusза за $2 млрд. Уже после закрытия торгов обвалились бумаги Citigroup – ФРС отклонила план банка по улучшению контроля рисками, разработанный в рамках стресс-тестирования финансового сектора США.

На этом фоне азиатские площадки торгуются противоречиво – в лидерах роста находится японский Nikkei (+0,7%), а снижение заметно в Китае и Австралии. Российский фондовый рынок начнет торги со снижения, которое, впрочем, может быть быстро выкуплено и перейдет к фазе консолидации на достигнутых уровнях.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 27 марта 2014 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 26 марта, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным снижением основных индексов. Опубликованная за океаном макроэкономическая статистика оказалась неоднозначной – с красивой цифрой в хэдлайне, но с разочаровывающими деталями. Заказы на товары длительного пользования в феврале увеличились на 2,2%, т.е. существенно сильнее прогнозов, предполагавших рост лишь на 1%. Однако январский показатель был пересмотрен в сторону понижения с -1,0% до -1,3%, а февральский при вычете волатильной величины заказов на транспортное оборудование вырос лишь на 0,2% после 0,9-ной прибавки месяцем ранее. Спрос на транспорт увеличился сильнейшим образом за год, тогда как заказы на капитальные товары, коммуникационное и компьютерное оборудование сократились. При том остается неясно, в какой степени такие результаты были вызваны суровыми погодными условиями нынешней зимы в США.

Вчера прозвучали комментарии главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда о том, что у ФРС нет конкретных сроков окончания программы QE, даже несмотря на то, что для изменения стратегии выхода из QE потребуется значительное ухудшение ситуации в экономике.

На биржевые настроения в среду повлияло также заявление президента США Обамы в Брюсселе – он утверждает, что действия России заслуживают всеобщего осуждения, и что ситуация на Украине может усугубиться.

Отметим, что вчерашние торги характеризовались явным стремлением инвесторов вывести средства из наиболее высокорисковых активов. В частности, ощутимой распродаже подвергся биотехнологический сектор и акции компаний, чья деятельность связана с интернетом. При этом в последний час торгов медвежьи настроения заметно усилились. Нежелание инвесторов принимать риски наглядно проявляется и в том факте, что индекс компаний малой величины Russell 2000 в среду просел на 1,9%, т.е. выглядел заметно хуже рынка.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 98,89 пункта или 0,60% до уровня в 16268,99 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 13,06 пункта или 0,70% до отметки 1852,56 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 60,69 пункта или 1,43% и достиг отметки 4173,58 пункта.

На сырьевом рынке майские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 1,1% до уровня в $100,26 за баррель; золото с поставкой в апреле на COMEX опустилось в цене на 0,6% до уровня в $1303,40 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар окреп против евро, но ослаб против йены и британского фунта.

В составе индекса голубых фишек в плюсе закрылись лишь считанные единицы, в т.ч. с повышением более чем на 1% финишировали консервативные «защитные» бумаги фармагигантов Pfizer и Merck.

Из 10 основных отраслей индекса S&P 500 по итогам среды 9 понесли потери во главе с сырьевым сектором и хай-теком.

Оператор соцсети Facebook растерял 6,9% рыночной капитализации после заявления о том, что компания намерена потратить $2 млрд на покупку фирмы Oculus VR. Разработчик игр для социальных сетей и смартфонов Zynga лишился 4,1%.

Разработчик игр для смартфонов King Digital Entertainment обвалился на 16% в первый же день своих торгов. Компании удалось привлечь в рамках IPO сумму в $500 млн.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 27 марта 2014 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 26 марта, ключевые фондовые индексы европейского региона продемонстрировали положительную динамику вторую сессию кряду. Макроэкономическая статистика из США и Германии, заявления Марио Драги, а также удорожание акций представителей автопрома порадовали участников торгов, и, как следствие, 16 из 18 рынков Европы завершили сессию в «зеленой» зоне.

Согласно опубликованным данным, индекс потребительского доверия GfK Германии остался в апреле на прежнем уровне 8,5 пункта, что совпало с ожиданиями рынка. В то же время, заказы на товары длительного пользования в США выросли в феврале на 2,2%, тогда как аналитики прогнозировали повышение на 1,0% после падения на 1,3% (пересмотренное изменение) в январе.

Не без внимания остались и позавчерашние высказывания главы ЕЦБ Марио Драги, который во время своего выступления в Париже вновь подчеркнул, что регулятор предпримет все необходимые меры, чтобы поддержать экономику региона. При этом он отметил, что аккомодативная монетарная политика ЕЦБ должна стать более эффективной, учитывая снижение неустойчивости финансовой системы еврозоны.

По итогам торговой сессии британский FTSE 100 поднялся на 0,01%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,94%, а немецкий DAX ушел в плюс на 1,18%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 0,7% и закрылся на отметке 330,93 пункта.

Наилучшую динамику среди 19 отраслей в составе STXE 600 продемонстрировал автомобильный сектор. В частности, котировки компании Peugeot Citroen выросли на 2,8% после того, как появились сведения о том, что она получила заказы более чем на 120 000 кроссоверов 2008 модельного ряда. Между тем, бумаги Volkswagen и BMW подорожали на 1,4% и 1,3% соответственно.

Акции страховщика Standard Life окрепли, тем временем, на 7% благодаря заявлениям о том, что его подразделение Standard Life Investments приобретет Ignis Asset Management у Phoenix за 390 млн фунтов стерлингов ($645 млн). Котировки Phoenix, в свою очередь, поднялись на 4,4%.

Итальянская медиагруппа Mediaset сообщила о том, что ей удалось вернуться к прибыли в 2013 году, что привело к увеличению ее рыночной капитализации в ходе вчерашних торгов на 3,8%.

Удачно сложились торги и для фирмы William Hill, бумаги которой «поправились» на 2,8% на фоне повышения их рейтинга аналитиками HSBC Holdings с «хуже рынка» до «покупать».

А вот в числе аутсайдеров торгов оказался британский кредитор Lloyds Banking Group, убавивший из своего актива 4,9% в связи с известиями о том, что правительство Великобритании продало часть его акций за 4,2 млрд фунтов стерлингов ($6,95 млрд), сократив свою долю владения с 33% менее чем до 25%.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 26 марта, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 7 коп. - до 41,5915 рубля.

Драйверы укрепления рубля все те же: стабилизация геополитической ситуации, отсутствие новых экономических санкций, повышенный спрос на рублевую ликвидность в связи с уплатой налогов и валютные интервенции Центробанка. По мнению экспертов, ближайшие перспективы рубля выглядит неплохо. Тем не менее, любое ухудшение ситуации во внешнеполитической сфере может вновь развернуть рыночные тенденции.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 35,53 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 35,56 рубля. Курс евро составил 49 рублей, во вторник он составлял 49,1265 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $33 744,3560 млн.

С 27 марта Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 35,4494 рубля, евро – 48,9521 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1 116,4 млрд рублей, на депозитах снизились до 80,666 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3785.



Основные экономические новости на 27 марта 2014 г.


"Роснефть" рассматривает возможность долгосрочных поставок нефти в Индию. Компании рассмотрели возможность партнерства в рамках реализации проекта "Дальневосточный СПГ" и в области долгосрочных поставок нефти в Индию. С 2001-го года ONGC является партнером "Роснефти" в проекте "Сахалин-1".


Выручка "Распадской" в 2013 году по МСФО осталась на уровне 2012 года, убыток увеличился до $126 млн. Скорректированный показатель EBITDA составил $28,1 млн, рентабельность по EBITDA составила 5%. Кроме того, "Распадская" планирует не выплачивать дивиденды за 2013 год. Соответствующее решение акционерам порекомендовал принять совет директоров.


В бюджете РФ осталось более 1,5 млрд рублей средств, заложенных на Олимпиаду в Сочи. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. Президент РФ предложил использовать данные средства на развитие массового спорта в России.


Парк "Аэрофлота" пополнил еще один самолет Airbus A320. Все самолеты семейства А320 поступают в "Аэрофлот" новыми, непосредственно с завода. Новые самолеты появятся и у «Трансаэро». Российская авиакомпания и китайская лизинговая компания ICBC Leasing подписали соглашение о поставках шести воздушных судов Airbus A321 . Воздушные суда поступят в авиакомпанию также прямо с завода-изготовителя.


S&P изменило прогноз по рейтингам ВТБ, "Газпромбанка" и их дочерних структур со "стабильного" на "негативный". В то же время агентство подтвердило на уровне 'BBB' долгосрочный рейтинг банка ВТБ и его "дочек" - "Банка Москвы", "ВТБ Капитал", "ВТБ-Лизинг" и "ВТБ-Лизинг Финанс". Краткосрочные рейтинги этих организаций подтверждены на уровне 'A-2'. Кроме того, S&P пересмотрело прогноз по рейтингам АБ "Россия" со "стабильного" на "негативный" и приостановило рейтинговый процесс.


Дефицит бюджета РФ в 2014 году может составить 0,5-0,9% ВВП, считают специалисты Всемирного Банка. ВБ представил прогноз по экономике России, который зависит от развития крымского кризиса и предполагает при низких рисках рост ВВП в 2014 году на 1,1%, при реализации высоких рисков и эскалации крымского кризиса - падение на 1,8%.


События дня на 27 марта 2014 г.


 
Публикация финансовых результатов "Сбербанка" за 2013 год по МСФО
 
Публикация финансовых результатов НЛМК за 4 квартал и 2013 год в целом по ОПБУ
 
Заседание совета директоров "Татнефти"
 
Объявление финансовых результатов "М.Видео" за 2013 год по МСФО
 
Внеочередное общее собрание акционеров ИСКЧ
 
Публикация финансовой отчетности "Э.ОН Россия" за 2013 год по МСФО и РСБУ



Вебинары

19:00-20:30



Морошкин Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Торговый привод QScalp - рынок на кончиках пальцев

На вебинаре слушатели познакомятся с торговым приводом QScalp: форматом представления рыночной информации и основным функционалом. Те, кто уже знаком с этим инструментом, узнают о новых возможностях, которые появились в последних версиях программы.

План вебинара:

  1. Предисловие и определения
  2. Базовые элементы представления информации
    • биржевой стакан
    • графическая лента сделок
    • синтетический поводырь
    • индикатор настроения
  3. Средства для кластерного анализа
    • методы построения кластеров
    • возможности представления данных
    • преимущества работы через TRANSAQ
  4. Торговые операции
    • настройки по умолчанию
    • представление информации о заявках и позиции
    • обзор возможностей по настройке
  5. Торговый журнал
  6. Запись и воспроизведение истории торгов
  7. Настройка подключения TRANSAQ
  8. Ответы на вопросы
 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

23.04.2014  VI ежегодная конференция «Будущее пенсионного рынка – 2014»

23 апреля 2014 года в отеле Ренессанс Москва Монарх Центр, состоится VI ежегодная конференция «Будущее пенсионного рынка – 2014», организуемая рейтинговым агентством «Эксперт РА». Аналитической базой конференции станет исследование «Будущее пенсионного рынка: завершить реформу НПФ», подготовленное «Эксперт РА». Данное аналитическое ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

09.04.2014  IX ежегодная конференция «Финансы растущему бизнесу – 2014»

9 апреля 2014 года в «Swissôtel Конференц-Центр», г. Москва, состоится IX ежегодная конференция «Финансы растущему бизнесу – 2014», организуемая рейтинговым агентством «Эксперт РА». В работе конференции примут участие представители ведущих российских банков, страховых, лизинговых и факторинговых компаний, госорганы, субъекты МСБ, а также ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.