Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.03.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

12:07 Открыть в отдельном окне АК "АЛРОСА" по итогам 9 месяцев планирует продать алмазов и бриллиантов на сумму около $3,175 млрд
12:02 Открыть в отдельном окне Германия: индекс делового оптимизма IFO составил в сентябре 101,4 пункта, ожидалось 102,5 пункта
11:30 Открыть в отдельном окне Перенос сроков SPO "ЛУКОЙЛа" в Азии окажет умеренно негативное влияние на акции компании
11:01 Открыть в отдельном окне В течение дня привлекательными для покупок будут акции "Сбербанка"
10:41 Открыть в отдельном окне В ближайшее время внимание инвесторов сосредоточится на Испании, правительство которой представит план спасения банковской системы
09:43 Открыть в отдельном окне Япония: Toyota и Aeon возобновляют деятельность в Китае
09:32 Открыть в отдельном окне Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 812,9 млрд рублей, на депозитах снизились до 67,4 млрд рублей
09:19 Открыть в отдельном окне На предстоящей неделе мировые цены на нефть могут возобновить снижение, что станет для рынка акций РФ негативным фактором
09:08 Открыть в отдельном окне Греция: профицит платежного баланса в июле составил 642 млн евро
08:08 Открыть в отдельном окне Евросоюз: индикатор экономических настроений ZEW в Центральной/Восточной Европе в сентябре снизился до -14.6 пунктов
20:16 Открыть в отдельном окне США: News может предоставить Джеймсу Мердоку право на управление телевизионными активами
17:39 Открыть в отдельном окне ВТО понизила прогноз по мировому объему торговли в 2012 и 2013 гг.
18:48 Открыть в отдельном окне На 18:30 мск индекс Dow Jones снизился на 131.17 пунктов до 11137.75 пунктов
11:29 Открыть в отдельном окне Минусом же для "быков" является то, что объемы торгов в четрверг значительно снизились



Мировые рынки


13.02Dow Jones 14018,70  
27.03NASDAQ 3256,52  
27.03S&P500 1562,85  
27.03DAX 7789,09  
27.03FTSE-100 6387,60  
27.03CAC-40 3711,64  
27.03Nikkei-225 12493,79  
27.03Kospi 1993,44  
27.03SSE 2301,26  
27.03Bovespa 56034,00  
27.03Merval 3380,78  
  Российский рынок акций:
27.03MICEX 1424,55  
27.03RTSI 1446,04  
  Курс ЦБ:
27.03Доллар+ 0,3736%  30,8734  
27.03Евро- 0,8280%  39,7526  
  Форекс:
27.03EUR/RUB 39,62  
27.03USD/RUB 31,03  
27.03EUR/JPY 120,57  
27.03EUR/USD 1,28  
27.03GBP/USD 1,51  
  Нефть:
13.02Brent 117,96  
27.03Light 96,59  
  Металлы:
27.03Золото 1605,60  
27.03Серебро 28,68  
27.03Никель 16850,00  
27.03Алюминий 1916,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 марта 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04944 0,04948 0,04754 0,04825 53432440000 2 579 155 404 0,04900 - 1,531%
ГАЗПРОМ ао 137,41 137,64 134,04 136,36 39780390 5 400 359 607,5 136,58 - 0,161%
ГМКНорНик 5137 5170 5080 5139 163360 835 814 734 5125 + 0,273%
Газпрнефть 132,89 132,90 129,98 130,61 439010 57 363 429,8 131,70 - 0,828%
ЛУКОЙЛ 1949,3 1972,5 1928,8 1969,5 1221978 2 380 276 906,7 1938,0 + 1,625%
МТС-ао 274,44 275,55 269,60 275,00 1005160 274 026 749,2 273,99 + 0,369%
НЛМК ао 48,09 48,75 47,10 48,62 5838300 280 099 908 47,60 + 2,143%
Новатэк ао 309,1 314,0 309,1 312,8 855970 266 399 215,3 308,4 + 1,407%
Полюс 1038 1093 1025 1059 20499 21 650 406,8 1035 + 2,348%
Роснефть 239,16 240,80 235,62 238,61 9025400 2 152 434 467,6 237,76 + 0,358%
Ростел -ап 89,56 90,50 87,61 89,53 2324600 207 214 789 89,33 + 0,224%
РусГидро 0,5886 0,6077 0,5680 0,6069 1306000000 760 036 616,8 0,5839 + 3,939%
Сбербанк 97,97 98,07 95,70 96,87 125483420 12 102 332 670 97,11 - 0,247%
Сбербанк-п 72,91 73,05 71,61 72,40 12508800 905 044 227 72,20 + 0,277%
СевСт-ао 283,5 284,0 270,3 275,6 2500010 687 146 938 281,1 - 1,957%
Сургнфгз 27,103 27,683 26,700 27,616 27937400 757 578 085,7 26,904 + 2,646%
Сургнфгз-п 21,201 21,428 21,129 21,344 22640000 481 765 806,8 21,009 + 1,595%
Татнфт 3ао 197,91 202,35 196,90 200,98 1480910 296 074 360 196,80 + 2,124%
Транснф ап 66200 66597 65405 65910 4920 324 552 314 65900 + 0,015%
Уркалий-ао 229,30 231,10 227,92 230,92 1702660 391 917 949,5 229,30 + 0,706%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 марта 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Индекс РТС в рамках вечерней торговой сессии вторника вырос на 0,07% до 1446,54 пт., фьючерс на индекс РТС прибавил 0,68%, достигнув отметки 1408,45 пт.

Аутсайдерами торгов выступили бумаги «ТНК-BP» (-25,63% АО, -24,29% АП). Котировки обвалились после того, как совет директоров «Роснефти» (-1,59%) одобрил привлечение процентных займов у структур «ТНК-BP» почти на $10 млрд. Такое развитие событий резко снижает вероятность выплаты дивидендов по акциям, а ведь именно дивидендная доходность являлась одним из основных факторов инвестиционной привлекательности бумаг «ТНК-BP».

Заметно снизилась капитализация металлургических компаний. Так, акции «Северстали» упали на 5,26%, а бумаги «НЛМК» просели на 4,67%. ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» вчера отчиталось о снижении чистой прибыли по итогам 2012 года (г/г) по US GAAP на 56% до $596 млн. Выручка выросла на 4% (до $12,2 млрд), а показатель EBITDA упал на 16% до $1,9 млрд. Отчетность оказалась несколько хуже ожиданий и вызвала снижение капитализации компании. Инвесторы отыгрывают риски дальнейшего снижения спроса на металлургическую продукцию, причем не только в Европе, но и в КНР.

Бумаги «Уралкалия» (+1,01%) поддержало сообщение о возобновлении выкупа акций с открытого рынка в рамках программы buy-back. На прошлой неделе было выкуплено в общей сложности 18,9 млн акций на сумму $56,3 млн. Под buy-back еще остается зарезервированным $1,58 млрд. Таким образом, на уровне 225-230 рублей образовалась плоская поддержка, ниже которой бумаги компании не опускаются с мая 2012 года. Инвесторам стоит присмотреться к этому уровню, который может быть интересен для среднесрочных покупок.

Несмотря на сложную ситуацию на Кипре и публикацию слабой макроэкономической статистики, американский фондовый рынок закрылся неплохим ростом. Dow Jones вырос на 0,78%. S&500 прибавил 0,79%, Nasdaq Comp. – 0,52%.

Биржи АТР с утра торгуются преимущество в «плюсе». Shanghai comp. прибавляет 0,31%, KOSPI растет на 0,44%, а японский Nikkei – на 0,11% (на 9.00 МСК).

Руководство ЕЦБ вчера опровергло высказывание главы Еврогруппы Йеруна Дейсселблума о том, что решение кипрского кризиса может стать шаблоном для решения банковских проблем во всей еврозоне. Но инвесторов это вряд ли успокоит – прецедент уже создан.

Представители ЦБ Испании заявили, что страна начнет выходить из рецессии не раньше 2014 года. Согласно прогнозам, в текущем году испанская экономика уменьшится на 1,5%, а безработица достигнет 27,1%. В 2014 году ожидается рост ВВП страны на 0,6%.

Сегодня стоит обратить внимание на публикацию окончательных данных по ВВП Великобритании (13.30 МСК). Предварительные данные сигнализировали о квартальном снижении показателя на 0,3%. В 18.30 (МСК) агентство EIA опубликует данные по запасам нефти, бензина и дистиллятов в США.

Российский рынок сегодня откроется с разрывом вверх. Важной точкой для него станет уровень 1425 пт. по индексу ММВБ. Если в первой половине дня его не удастся преодолеть, то снижение может возобновиться с новой силой.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 26 марта, российская валюта укрепила свои позиции по отношению к доллару и к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов составила 34,83 рубля.

Несмотря на негативный фон на фондовых рынках, спрос на рубль вчера продолжился на фоне налоговых выплат. Также поддержку оказывали и нефтяные котировки, где «черное золото» марки Brent росло до $108 за баррель.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 30,852 рубля, на закрытии торгового дня в понедельник стоимость доллара составляла 30,92 рубля. Курс евро составил 39,6925 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 39,76 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $18 010,67млн.

С 27 марта Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 30,8734, евро – 39,7526.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 870,8 млрд рублей, на депозитах снизились до 126,2 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2843.



Основные экономические новости на 27 марта 2013 г.


По итогам 2013 года отток капитала из РФ будет больше действующего прогноза, об этом сообщил заместитель министра экономразвития РФ Андрей Клепач в ходе пресс-конференции. Последний прогноз Минэкономразвития по оттоку капитала на 2013 год был на уровне $10 млрд. "Отток будет выше", - сказал замминистра.


Прямым последствием ситуации на Кипре может стать сокращение инвестиций в российскую экономику на 1,5п.п. в годовом выражении, при этом ВВП может снизиться на 0,3%, прогнозируют эксперты Высшей школы экономики. По их мнению, через два-три месяца будет наблюдаться существенная просадка иностранных инвестиций в российскую экономику в связи с текущей ситуацией на Кипре.


Чистая прибыль ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" по US GAAP в 2012 году снизилась на 56% - до $596 млн по сравнению с показателем за прошлый год. Выручка увеличилась на 4% год к году - до $ 12,157 млрд. Это было достигнуто, несмотря на ухудшение условий на мировых рынках и ослабление ценовой конъюнктуры посредством роста продаж на 18% в годовом исчислении.


Пострадавшие от метеорита получат более 9 млн рублей из бюджета Челябинской области. Органы социальной защиты Челябинской области ведут выплату единовременного соцпособия гражданам, пострадавшим в результате метеоритного дождя. В общей сложности деньги получат 1 666 человек, обратившихся за оказанием помощи в учреждения здравоохранения


Чистая прибыль Банка "Санкт-Петербург" по МСФО за 2012 год составила 1,3 млрд рублей против 5,9 млрд рублей за 2011 год, что на 78% меньше. Выручка за 2012 год составила 15,1 млрд рублей (-6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).


События дня на 27 марта 2013 г.


 
Заседание совета директоров "Газпром нефти"
 
Заседание совета директоров "Ростелекома"
 
Публикация финансовой отчетности банка "Возрождение" по МСФО за 2012 год
 
Заседание совета директоров "Центрального телеграфа"



Бизнес-конференции и семинары

18.04.2013  Конференция "Технологии в HR-менеджменте"

ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ САММИТА HR-DИРЕКТОРОВ Конференция «Технологии в HR-менеджменте» 18-19 апреля 2013, Москва, Marriott Grand Hotel www.hrconference.ru Конференция «Технологии в HR-менеджменте» состоится 18-19 апреля 2013 года в Москве в отеле Marriott Grand. В рамках конференции на одной площадке участники смогут узнать о ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, ул. Тверская, 26/1

11.04.2013  VIII Ежегодная конференция "Финансы растущему бизнесу"

11 апреля 2013 года в гостинице «Swissôtel Конференц-Центр», г. Москва, пройдет VIII Ежегодная конференция «Финансы растущему бизнесу», организуемая рейтинговым агентством «Эксперт РА». (http://raexpert.ru/project/finmb/2013/conference/) В конференции примут участие около 300 делегатов: представители крупных федеральных и региональных ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, Космодамианская наб., 52, стр.7

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.