Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.03.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


27.03Dow Jones 13197,73  
27.03NASDAQ 3120,35  
27.03S&P500 1412,52  
27.03DAX 7078,90  
27.03FTSE-100 5869,50  
27.03CAC-40 3469,59  
27.03Nikkei-225 10255,15  
27.03Kospi 2039,76  
27.03SSE 2347,18  
27.03Bovespa 66037,00  
27.03Merval 2691,98  
  Российский рынок акций:
27.03MICEX 1555,53  
27.03RTSI 1699,68  
  Курс ЦБ:
27.03Доллар- 0,5873%  29,2311  
27.03Евро- 0,1958%  38,7429  
  Нефть:
27.03Brent 125,54  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 марта 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,070910 0,071110 0,069100 0,069500 31350540000 2 204 643 292 0,070550 - 1,488%
ГАЗПРОМ ао 185,75 186,14 182,52 182,75 38639520 7 131 864 268,1 184,76 - 1,088%
ГМКНорНик 5398 5434 5253 5423 433623 2 326 563 190 5366 + 1,062%
Газпрнефть 155,87 156,46 154,14 155,91 578960 90 238 693,1 154,31 + 1,037%
ЛУКОЙЛ 1858,6 1859,8 1839,1 1846,5 1521105 2 810 844 158,3 1850,0 - 0,189%
МТС-ао 234,70 234,97 229,79 231,49 640520 148 217 647,4 233,00 - 0,648%
НЛМК ао 64,10 64,19 63,12 63,65 8668890 551 698 235,9 63,80 - 0,235%
Новатэк ао 404,6 406,9 398,9 401,4 526460 211 577 700,3 403,0 - 0,407%
Полюс 1232,2 1289,0 1225,0 1226,0 30536 38 090 615,5 1229,9 - 0,317%
Роснефть 213,48 213,69 209,31 210,85 8137770 1 722 102 429,2 212,50 - 0,776%
Ростел -ап 86,61 89,87 86,50 89,00 4555200 404 134 031 86,00 + 3,488%
РусГидро 1,1250 1,1314 1,1050 1,1172 473975000 529 559 431,2 1,1205 - 0,295%
Сбербанк 100,46 100,94 97,65 97,79 164054390 16 335 236 632,5 99,98 - 2,190%
Сбербанк-п 80,20 81,08 78,81 79,26 34130400 2 732 853 484 79,76 - 0,627%
СевСт-ао 415,7 416,1 403,4 406,9 1672080 685 157 281 413,5 - 1,596%
Сургнфгз 31,110 31,291 30,625 30,856 27946600 863 682 033,4 31,000 - 0,465%
Сургнфгз-п 21,738 21,931 21,276 21,619 28079500 606 256 625,4 21,660 - 0,189%
Татнфт 3ао 199,9 200,5 197,1 198,3 1011530 200 414 476,6 198,8 - 0,262%
Транснф ап 55986 56646 55800 56348 14006 787 275 508 55649 + 1,256%
Уркалий-ао 228,00 228,90 223,53 226,05 2078420 469 832 441,8 227,00 - 0,419%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 марта 2012 г.)


Александр Осин, главный экономист УК "Финам Менеджмент"

Индекс RTS Standard вчера на вечерней сессии вырос на 0,25% до 10738,60 пункта, на основной сессии он повысился на 1,74% до отметки 10711,63 пункта. Акции электроэнергетики пользовались довольно высоким спросом. Представитель совета директоров компании ОАО «Э.Он Россия» С. Тазин не исключил выплаты дивидендов по итогам 2011 г. Согласно вчерашней информации, чистая прибыль «Э.ОН Россия» по РСБУ в 2011 г выросла на 45% до 15 млрд руб. «Э.Он Россия» выполнила основную часть своей инвестиционной программы, и акционеры, возможно, получат до 50% чистой прибыли, или до 4,5% дивидендной доходности на акцию.

При поддержке финансовой информации из ЕС, отражая изменения на внешних рынках, довольно активно росли привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка. Обыкновенные акции «Ростелекома» снижались, возможно, на факте наступления ожидавшегося существенным числом игроков события. Президент России Д. Медведев распорядился реорганизовать «Ростелеком» в форме присоединения к нему «Связьинвеста». Основным условием сделки называется обеспечение контроля государством совместно с «Внешэкономбанком» более 50% акций объединенной компании.

Канцлер Германии А.Меркель сегодня впервые не исключила возможности увеличение стабфонда еврозоны до 700 млрд евро за счёт присоединения к фонду ESM средств временного фонда EFSF, что на данный момент ограничено законодательством Евросоюза.
В то же время председатель правительства Италии М.Монти отметил, что, несмотря на улучшение ситуации в финансах ЕС, «воссоздать риски» распространения долгового кризиса в еврозоне «не потребует значительных усилий», вероятно, указывая на то, что хотел бы ещё более существенного укрепления фондов стабильности, чем сейчас предполагается. Между тем, комиссар ЕС по экономике и монетарной политике О.Рен заявил об уверенности в том, что министры европейских стран на заседании минфинов 30 марта сумеют найти взаимоприемлемые, «убедительные» решения по вопросам усиления механизмов стабильности.

Рынок спокойно отнесся к заявлению члена Совета управляющих ЕЦБ Й.Асмуссена о том, что хотя пока не следует рассматривать возможность сворачивания мер поддержки банковского сектора, в том числе в рамках трехлетних аукционов LTRO, пришло время задуматься над безболезненным завершением стимулирующих мер в будущем. Схожую идею высказал другой член Совета ЕЦБ, Б. Кюре – по его мнению, механизм трехлетних аукционов эффективен для сдерживания рисков и останется в качестве одного из инструментов борьбы с нестабильностью на финансовых рынках, но лишь в случае «заметного ухудшения ситуации».

Не исключено, что данные заявления вызовут ещё всплеск волатильности на финансовом рынке в ближайшие дни, но в целом они свидетельствуют об уверенности финансового руководства ЕС в стабильности сложившейся макроэкономической ситуации. Кроме того, планируемое смягчение денежно-кредитной политики ряда развивающихся стран при сценарии постепенного сокращения активности мер монетарного стимулирования в США и ЕС в текущих условиях повысит сравнительно высокий спрос на валюты и финансовые вложения на развивающихся рынках.

Индекс делового климата в Германии, рассчитанный IFO, вернулся на уровни начала 2011 г., заметно превысив прогнозы. В то же время данные планируемых продаж домов в США за февраль могли вызвать напряженность на рынке. Они указали на циклическое сокращение спроса в данной сфере после цикла постепенного восстановления последних нескольких месяцев, хотя, не исключено, что на динамику жилищного рынка вновь оказала неблагоприятное влияние неопределенность на долговом рынке. В феврале вопросы, связанные с реструктуризацией греческого долга, были ещё относительно далеки от решения, создавая риски для всего долгового рынка.

Глава ФРС Б.Бернанке вчера отметил, что существует неопределенность в отношении способности рынка труда сохранить быстрые темпы роста прошедших нескольких кварталов. При этом глава Fed ограничился в своих комментариях указанием на планируемое сохранение низких базовых процентных ставок, но не привел каких-либо ссылок на возможности дополнительных мер монетарного стимулирования экономики. По словам главы Fed, дальнейшее улучшение ситуации на рынке труда Америки потребует «более быстрого роста производства и спроса со стороны потребителей и бизнеса, этот процесс может быть поддержан длительной, способствующей росту политикой».

Складывается впечатление, что ФРС рассчитывает сейчас на формирование рыночного спроса, оценивает его, и намерена взять определенную паузу в своих действиях после ряда проведенных акций и для оценки макроэкономической динамики. Ключевую роль в восстановлении на этом этапе должны сыграть административные и, возможно, определенные фискальные меры. Выглядит не случайным, что предстоящие в середине года встречи руководства ЕС будут посвящены проблемам поддержки экономики. Также складывается впечатление, что роль драйвера восстановления в рамках антикризисной политики будет в ближайшие кварталы смещена в пользу развивающихся стран.

Выходящая в среду информация заказов на товары длительного пользования в США, возможно, не станет для рынка разочарованием, но и ожидать, что она будет сильным драйвером спроса после выхода за аналогичный период данных о нулевом помесячном изменении индекса промпроизводста, также довольно сложно.

Премьер-министр Испании М. Рахой заявил вчера, что национальный парламент, по его мнению, одобрит в пятницу «очень, очень строгий бюджет», отвечающий, по всей видимости, новым компромиссным требованиям ЕС по уровню дефицита, пониженным до 5,8% ВВП. Однако после сравнительно слабых результатов правящей партии в выходные на выборах в наиболее густонаселенном регионе страны, в Андалузии, провести подобное голосование будет сложнее.

Утром азиатские рынки акций выросли, повысились цены на металлы, несколько снизились цены на нефть, повысившиеся накануне. В ближайшей перспективе возможно повышение российских фондовых индексов, но технические факторы и ожидание рынком выхода в ближайшие дни большого объема важной макроэкономической и политической информации, возможно, ограничат данную «бычью» динамику.



Рынок облигаций


26.03Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,02%  92,980
26.03Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,03%  96,830
26.03Индекс гос обл RGBI+ 0,05%  131,920
Лидеры объёмов ММВБ 26 марта 2012 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Газпрнефт3 102,37 27,8806,5722239 660 33012.07.2016 23.07.2012
НоватэкБО1 100,00 18,4907,633239 121 00025.06.2013 
ВЭБлизинг6 100,47 11,8408,996151 184 30031.01.2017 
ФСК ЕЭС-19 99,00 14,5908,304146 421 95506.07.2023 12.07.2018
ГазпромК03 100,25 28,1507,007139 031 16506.11.2014 08.11.2012
Лидеры объёмов ММВБ 26 марта 2012 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25073 100,25 10,1406,1815527 721 20301.08.2012 
ОФЗ 26206 100,31 19,4607,4619352 652 29514.06.2017 
ОФЗ 46017 97,20 9,0107,452201 690 37503.08.2016 
ОФЗ 26205 99,65 31,6507,8018189 363 43114.04.2021 
ОФЗ 26204 100,55 0,8207,529128 024 24715.03.2018 
Лидеры объёмов ММВБ 26 марта 2012 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Удмуртия-5 104,60 32,2608,747219 676 61024.11.2016 
СвердлОб1 102,75 3,3008,207194 682 25611.12.2016 
ХМАО-Югры8 105,10 28,1107,741183 925 00019.12.2013 
НижгорОбл7 103,05 35,4408,875175 327 41216.11.2016 
МГор56-об 97,55 0,7707,8028166 031 37722.09.2016 



Российский валютный рынок


Курс $
В понедельник, 26 марта, российская валюта укрепила позиции по отношению к евро и доллару США. Бивалютная корзина по итогам торгов подорожала на копеек – до рубля.

Укреплению рубля способствовал продолжающийся налоговый период, в частности, платежи по НДПИ, а также проходящее road show новых российских евробондов.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 29,0423 рубля, на закрытии торгового дня накануне стоимость доллара составляла 29,2799 рубля. Курс евро составил 38,7675 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 38,8024 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $16 336,24 млн.

С 27 марта Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 29,2311, евро – 38,7429.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.335.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России составили 603,1 и 100,9 млрд рублей соответственно.



Основные экономические новости на 27 марта 2012 г.


Президент России Дмитрий Медведев распорядился реорганизовать "Ростелеком" в форме присоединения к нему "Связьинвеста". На процедуру присоединения отводится 12 месяцев.


"Норильский никель" упразднил должность президента компании после ухода Андрея Клишаса, который был назначен сенатором от Красноярского края в Совете Федерации РФ и, таким образом, покинул компанию.


Дальнейшая приватизация российских банков может снизить потенциал поддержки со стороны государства, что приведет к умеренно более низким уровням поддержки долгосрочных рейтингов дефолта эмитента ("РДЭ"), говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch Ratings.


Более половины акционеров ВТБ - участников "народного" IPO - уже воспользовались правом обратного выкупа. Согласно данным банка, больше всего заявок -19 957 штук - было подано в Москве и Московской области.


Федеральная антимонопольная служба РФ удовлетворила ходатайство ОАО "РТИ", дочерней структуры АФК "Система", о приобретении 36,9% голосующих акций ОАО "СИТРОНИКС". Таким образом, РТИ может стать единственным владельцем "СИТРОНИКСа", поскольку %. "дочке" АФК уже принадлежит 63,7% акций компании, в свободном обращении - 17,82


«РЖД» потребуется 4,138 трлн рублей для реализации программы развития железнодорожной сети РФ до 2020 года. При этом масштабные проекты развития крупных ж/д узлов (Московского, Санкт-Петербургского, Свердловского и др.), а также проекты организации скоростного и высокоскоростного пассажирского движения потребуют отдельного финансирования.


События дня на 27 марта 2012 г.


 
Публикация отчетности "НОМОС-Банка" за 2011 год по МСФО
 
Публикация отчетности НЛМК за 2011 год по US GAAP
 
Заседание cовета директоров НМТП
 
Заседание совета директоров "РусГидро"
 
Заседание совета директоров "Белона"


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.