Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.02.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:27 Открыть в отдельном окне "Магнит" продолжает "лихорадить"
21:01 Открыть в отдельном окне Waste Management - лидер в сфере сборки, переработки и утилизации мусора в США
20:16 Открыть в отдельном окне Дивидендный аристократ Medtronic по-прежнему интересен
19:50 Открыть в отдельном окне Крепкий рубль будет оказывать давление на индекс МосБиржи
18:15 Открыть в отдельном окне В центре внимания парламентские выборы в Италии
17:33 Открыть в отдельном окне В марте доллар будет находиться в диапазоне 55,2-57 рублей
16:45 Открыть в отдельном окне До конца февраля рубль будет расти
15:59 Открыть в отдельном окне Смена собственников "Магнита" может стать кульминацией падающего тренда
15:22 Открыть в отдельном окне Fiat Chrysler прекратит производство дизельных авто к 2022 году
14:52 Открыть в отдельном окне Криптовалюты обрадовались улучшению рейтинга России
14:15 Открыть в отдельном окне Ethereum еще не скоро обгонит Bitcoin
13:48 Открыть в отдельном окне "Интер РАО" сохраняет планы распределить не менее 25% прибыли на дивиденды-2017
13:07 Открыть в отдельном окне Ключевым событием недели станет выступление нового председателя ФРС



Мировые рынки


27.02Dow Jones+ 1,58%  25714,51  
27.02NASDAQ0,00%  7421,46  
27.02S&P500+ 1,18%  2779,60  
26.02DAX+ 0,35%  12527,04  
26.02FTSE-100+ 0,62%  7289,58  
26.02CAC-40+ 0,51%  5344,26  
27.02Nikkei-225+ 1,09%  22395,77  
27.02Kospi- 0,06%  2456,14  
27.02SSE- 1,23%  3288,67  
26.02Bovespa+ 0,44%  87676,60  
26.02Merval+ 0,54%  32918,20  
  Российский рынок акций:
27.02MICEX0,00%  2353,16  
27.02RTSI0,00%  1324,62  
  Курс ЦБ:
27.02Доллар- 1,4799%  55,9208  
27.02Евро- 1,0221%  68,9224  
  Форекс:
27.02EUR/RUB+ 0,15%  68,5916  
27.02USD/RUB+ 0,08%  55,6514  
27.02EUR/CHF- 0,03%  1,1549  
27.02EUR/JPY0,00%  131,6790  
27.02EUR/USD+ 0,07%  1,2326  
27.02GBP/USD+ 0,01%  1,3966  
  Нефть:
27.02Brent- 0,12%  67,21  
27.02Light- 0,14%  63,82  
  Металлы:
27.02Золото+ 0,12%  1334,40  
27.02Серебро+ 0,15%  16,5750  
27.02Никель+ 0,50%  13995  
27.02Алюминий+ 0,65%  2152,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 февраля 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05473 0,05489 0,05335 0,05380 43109150000 2 332 971 802,6 0,05463 - 1,519%
ГАЗПРОМ ао 147,20 147,49 144,85 146,50 24771080 3 622 063 793,1 147,00 - 0,340%
ГМКНорНик 11894 11898 11505 11550 265483 3 092 808 280 11874 - 2,729%
Газпрнефть 284,65 287,00 283,70 286,90 210940 60 178 952 284,65 + 0,790%
ЛУКОЙЛ 3836,5 3855,5 3786,0 3838,5 658939 2 524 996 440 3839,5 - 0,026%
МТС-ао 315,00 319,00 313,40 316,10 935350 296 334 906 315,00 + 0,349%
НЛМК ао 148,48 148,48 145,50 146,65 3591380 528 714 896 148,73 - 1,399%
Новатэк ао 736,0 742,5 734,0 735,0 604290 445 558 809 734,0 + 0,136%
Полюс 4517 4548 4471 4548 32833 148 086 634 4499 + 1,089%
Роснефть 342,50 343,20 336,65 337,50 2475800 839 524 352,5 341,80 - 1,258%
Ростел -ап 59,62 60,50 59,50 60,16 398800 23 962 358 59,93 + 0,384%
РусГидро 0,7998 0,7998 0,7842 0,7947 371304000 293 394 217 0,7947 0,000%
Сбербанк 280,82 280,99 276,61 278,21 39968470 11 139 137 222,4 279,97 - 0,629%
Сбербанк-п 232,80 233,50 229,00 231,18 2721900 627 120 262 232,03 - 0,366%
СевСт-ао 948,0 948,5 937,7 939,7 440100 413 907 755 949,9 - 1,074%
Сургнфгз 29,600 29,630 28,970 29,130 10491000 306 503 320,5 29,485 - 1,204%
Сургнфгз-п 30,900 30,995 30,280 30,280 14273200 434 274 083 30,900 - 2,006%
Татнфт 3ао 604,55 606,20 597,45 606,20 1893220 1 139 939 467 602,00 + 0,698%
Транснф ап 184450 184700 181500 181500 1055 193 222 100 184700 - 1,733%
Уркалий-ао 106,35 107,00 105,00 105,00 99040 10 436 903,5 106,35 - 1,269%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 февраля 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Ближайшей целью для индекса МосБиржи является отметка 2380 пунктов

Последние дни зимы буквально все мировые рынки решили встретить в "зеленой зоне" – чувствуется ожидание весны и неудержимый напор хорошего настроения. Российские же инвесторы были дополнительно приободрены пятничным решением международного рейтингового агентства Standard & Poor's о повышении суверенного рейтинга РФ со спекулятивного до инвестиционного уровня, зафиксировав его на планке "BBB-".

Также в России одной из наиболее важных новостей была отчетность банка ВТБ. По итогам 4 квартала 2017 года чистая прибыль группы выросла в 2,5 раза и составила 44,8 млрд рублей против 17,5 млрд рублей в 2016 году, доход от операционной деятельности увеличился на 26% и составил 188,3 млрд рублей, комиссионный доход вырос на 9,3% и составил 28,3 млрд рублей. Согласно прогнозным ожиданиям, чистая прибыль банка ВТБ по итогам 2018 года по МСФО вырастет до 150 млрд рублей. При этом маржа удержится на уровне не менее 4%. С нескрываемым энтузиазмом была воспринята рынком и новость о том, что кредитное учреждение планирует распределить на дивиденды по итогам 2017 года не менее 50% прибыли, а также уравнять доходность по обыкновенным и привилегированным акциям. Неудивительно, что на столь благоприятном фоне именно акции ВТБ возглавили рейтинг наиболее выросших за день бумаг.

Отчитался по МСФО за 2017-й год "ИнтерРАО" - чистая прибыль составила 54,448 млрд. рублей, сократившись на 11% по сравнению с результатом за 2016 год. Выручка компании за отчетный период выросла на 6% - до 917,049 млрд. рублей. По итогам 2016 года выручка компании составляла 868,1825 млрд. рублей.

Еще одной горячо обсуждаемой в рынке новостью стало сообщение, что Потанин и Дерипаска всё же устроят перестрелку на Чёрной речке. В переносном, конечно, смысле: "РУСАЛ" вынесет на внеочередное общее собрание акционеров вопрос о запуске процедуры shoot out - так называемой "русской рулетки", предполагающей покупку или продажу спорного пакета акций "Норникеля". Согласно соглашению акционеров, заключенному в декабре 2012 года, после окончания пятилетней паузы, в течение которой "РУСАЛ" и "Интеррос" не могли продавать свои акции ГМК, обе компании, претендующие на акции "Норникеля", могут инициировать так называемую "дуэль" или "русскую рулетку" предложив второй стороне продать ее пакет акций "Норникеля" по цене не ниже средневзвешенной за последние полгода плюс 20%. Получивший предложение в течение 90 дней должен продать свой пакет по предложенной цене или купить пакет второй стороны по этой цене, или же запросить большую цену за свой пакет. В последнем случае инициировавшая "русскую рулетку" сторона должна либо купить пакет по этой более высокой цене, либо продать свой пакет по этой цене. Сторона, нарушившая условия, обязана продать другой стороне 1,875% акций "Норникеля" за символический 1 доллар. "РУСАЛ" сможет потратить на выкуп акций максимум 15,394 млрд. долл., исходя из оценки 320 долл. за акцию, а продать свой пакет минимум за 10,622 млрд. долл. (220,8 долл. за акцию). Компания уже разделила шкуру еще не подстреленного в ходе этой перестрелки медведя - в случае продажи пакета "РУСАЛ" намерен 5,9 млрд. долл. направить на погашение долга, около 250 млн. долл. - на увеличение инвестпрограммы, а оставшиеся средства выплатить в качестве спецдивидендов. Акционерам будет предложено одобрить максимальную цену покупки в 320 долларов за акцию "Норникеля".

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2353,16 пунктов, прибавив 0,69%. На данный момент поддержка в индикаторе расположена на 2330 пунктов, закрепление под которой даст сигнал на продажу. Ближайшие сопротивление расположено на отметке 2380 пунктов.

Индекс МосБиржи, теханализ

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 27 февраля 2018 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Рынок США открыл неделю уверенным ростом

В понедельник, 26 февраля, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию уверенным ростом основных индексов.

Индексы Dow и S&P 500 третью сессию кряду финишировали в плюсе на фоне того, что игроки устремились в длинные позиции по бумагам и секторам, "подкошенным" распродажами, имевшими место ранее в этом году.

На фоне подъема аппетита к риску укрепление американских акций на вчерашних торгах возглавили хай-тек, промышленники и телеком, в предвкушении выступления нового главы ФРС Джерома Пауэлла, который во вторник зачитает доклад и далее ответит на вопросы членов обеих палат Конгресса США.

Инвестиционное сообщество с большим интересом ожидает этого первого официального выступления Пауэлла у руля Федрезерва – на Уолл-Стрит попытаются сравнить его риторику с Джанет Йеллен и понять, насколько он намерен быть ее последователем во взглядах на монетарную политику.

Внешний фон для американской сессии складывался преимущественно благоприятный – европейские и азиатские площадки в большинстве своем показали положительные результаты.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 399,28 пункта или 1,58% до уровня в 25709,27 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 32,30 пункта или 1,18% до отметки 2779,60 пункта.  Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 84,07 пункта или 1,15% и достиг отметки 7421,46 пункта.

На сырьевом рынке апрельские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 0,6% до уровня $63,91 за баррель, цена на золото с поставкой в апреле на COMEX повысилось в цене на 0,2% до значения $1332,80 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек с понижением финишировали только бумаги Coca-Cola; более 2% прибавили акции 3M, Intel, Cisco Systems, Pfizer и др.

Крупные представители хай-тека укрепились на величины порядка 1-3% - в их числе Apple, Intel, Microsoft, Amazon и Alphabet.

Акции Berkshire Hathaway прибавили в цене 4% после того, как Уоррен Баффетт заявил, что его компания более склонна направлять свободные средства на обратный выкуп акций, чем выплату дивидендов.

Поставщик молочной продукции Dean Foods обвалился на 13% после того, как отчитался по финансовым результатам за четвертый квартал слабее ожиданий.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 27 февраля 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские индексы подросли благодаря удорожанию акций сырьевых компаний

В понедельник, 26 февраля, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на положительной территории благодаря удорожанию акций сырьевого сектора на фоне увеличения цен на железную руду, медь и драгметаллы.

Особое внимание на текущей неделе будет уделено парламентским выборам в Италии, которые пройдут в воскресенье, 4 марта. Опасения вызывает возможность того, что движение евроскептиков "Пять звезд", по предварительным данным имеющее наибольшую поддержку избирателей, создаст коалицию с правоцентристской партией "Северная лига", что отдалит Италию от Евросоюза и еврозоны, а также поставит под угрозу ее и без того сложное финансовое положение.

Важной макроэкономической статистики вчера не выходило, и по итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 подрос на 0,6%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,51%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,35%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, тем временем, на 0,5%, закрывшись на уровне 383,06 пункта.

Как отмечалось выше, лучше рынка смотрелись бумаги сырьевого сектора. В частности, рыночная капитализация Outokumpu , Anglo American, Randgold Resources и Boliden возросла на 1,2%, 3,1%, 1,4% и 2,8% соответственно.

Тем временем, акции Associated British Foods "поправились" на 3% благодаря заявлениям о том, что она рассчитывает зафиксировать рост продаж в первом полугодии 2018 финансового года во всех основных сегментах бизнеса.

Удачно сложилась сессия и для горнодобывающей компании Rio Tinto, добавившей в свой актив 1,7% ввиду появившихся сообщений о том, что она получила предложение от Norsk Hydro, в рамках которого последняя намерена приобрести ряд алюминиевых активов в Европе за $345 млн. Заметим, что котировки Norsk Hydro опустились, в свою очередь, на 0,2%.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


26.02ММВБ корп обл (цен)- 0,09%  95,910
26.02ММВБ муни обл (цен)0,00%  101,060
26.02Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,33%  145,040
Лидеры объёмов ММВБ 26 февраля 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ТрнфБО1P9 100,40 7,16162 700 242 443,521.02.2022 
ДельтКрБ12 104,05 40,4807,195269 960 00029.09.2026 02.10.2019
Роснфт1P2 107,20 16,9807,2910234 563 351,711.12.2026 22.12.2021
РЖД 1Р-05R 101,05 1,2007,2410151 646 708,101.02.2033 13.02.2026
ВЭБ ПБО1Р7 103,30 23,3107,1114148 069 479,122.11.2019 
Лидеры объёмов ММВБ 26 февраля 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЯрОбл 2014 103,89 7,8005,80244577 611 952,4924.09.2019 
СамарОбл 9 102,48 2,9505,78246 662 563,6431.07.2020 
Оренб35004 105,50 16,5807,52436 925 00002.12.2027 
ОренОбл 02 101,15 9,5007,20223 584 740,919.06.2019 
ТулОбл2015 104,80 4,9606,50323 519 272,1515.05.2019 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: инвесторы активно отыгрывали решение S&P. Новая неделя началась для российского рынка евробондов в позитивном ключе. Основным триггером выступило решение агентства S&P повысить суверенный рейтинг России до "инвестиционного" уровня по обязательствам в иностранной валюте. В результате, суверенная кривая скинула в доходности в среднем около 5 б. п., а доходности самых дальних бумаг ушли ниже отметки 5%. Уровень кредитного риска на выпуск "Россия CDS 5Y" упал до 103 б. п., что является многолетним минимумом.


Корпоративный сектор отечественных инвалютных займов также дорожал. Лучше рынка выглядел дальний отрезок кривой "Газпрома". Евробонд O1 Properties продолжает демонстрировать высокую ценовую волатильность.


Сектор ОФЗ: покупатели не сбавляют обороты. Хотя агентство S&P и раньше сохраняло "инвестиционный" рейтинг по рублевым долговым обязательствам нашей страны, пятничное решение активно отыгрывалось вчера и на рынке ОФЗ. Котировки бумаг прибавили около 20 б. п., отраслевой индекс RGBI пробил отметку 145 б. п., что является историческим максимумом.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 55,70, укрепившись на 1,43% по отношению к доллару США на новостях о повышении рейтинга РФ от агентства Standard & Poor's и позитивной конъюнктуре на мировых фондовых и сырьевых рынках.

В настоящий момент локальным сопротивлением в паре выступает отметка 56. Основная поддержка расположена на уровне 55,50, от которого может произойти откат, однако его проход может укрепить курс национальной валюты еще на 50 копеек к отметке 55.

Сегодня в начале торгов мы ожидаем нейтральной динамики котировок рубля по отношению к американскому доллару. Дальнейшие движение курса национальной валюты будет зависеть от конъюнктуры на мировых биржевых площадках и динамики цен на энергоносители, где после завершения торгов (0:30 мск.) будут опубликованы данные по запасам сырой нефти в США от API, которые определят направление движения цены "черного золота" в первой половине торговой сессии в среду.

Пара доллар/рубль, теханализ




Основные экономические новости на 27 февраля 2018 г.


Чистая прибыль "Интер РАО" за 2017 год сократилась на 11% - до 54,448 млрд рублей. Выручка компании за отчетный период выросла на 6% - до 917,049 млрд рублей.

ВТБ увеличил чистую прибыль за 2017 год в 2,3 раза – до 120,1 млрд рублей. Чистые процентные доходы выросли на 10,9% до 460,2 млрд рублей в результате улучшения структуры фондирования группы. Чистая процентная маржа по итогам года составила 4,1%, увеличившись с 3,7% по итогам 2016 года.

В 2018 году ВТБ ждет роста чистой прибыли по МСФО до 150 млрд рублей. Ожидается, что маржа удержится на уровне не менее 4%.

Акционеры "ФосАгро" утвердили дивиденды в объеме 2,72 млрд рублей, из расчета 21 рубль на обыкновенную акцию (что составляет 7 рублей на глобальную депозитарную расписку) из нераспределенной чистой прибыли.

"Бинбанк" и банк "Траст" будут докапитализированы в ближайшие две недели, а объединение банков "Открытие", "Траст", Бинбанк" и "РГС-банк" может произойти на горизонте года.

"МегаФон" и Veon завершили раздел "Евросети". В ближайшем будущем не исключено объединение Евросети с другим крупным игроком для создания глобального, мощного ритейлера-лидера, заявил Александр Малис, президент компании "Евросеть".




События дня на 27 февраля 2018 г.


 
Заседание совета директоров "Интер РАО"
 
Закрытие реестра акционеров NextEra Energy
 
Заседание совета директоров "Газпром нефти"
 
Закрытие реестра акционеров "Магнита" для участия в ВОСА



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

12:00-13:00



Дроздов Сергей
 

Рынок акций РФ 6950 

Анализ конъюнктуры рынков от Сергея Дроздова

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

06.03.2018  FiNPLACE

FiNPLACE – профильная конференция по банковскому маркетингу. Москва, 6 марта Ежегодная конференция по онлайн и офлайн-продвижению в финансовой сфере 6 марта состоится в седьмой раз. Цель мероприятия – повысить компетенции ведущих специалистов российских банков в сфере интернет-маркетинга и продаж банковских продуктов. Тематика ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.