Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.02.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:36 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль Vimpelcom за 2016 год по МСФО составила $2,4 млрд
09:22 Открыть в отдельном окне Рынок РФ откроется ростом
09:07 Открыть в отдельном окне Ожидается «трампоэйфория»
10:05 Открыть в отдельном окне Рубль сдал позиции доллару на фоне слабой нефти
21:32 Открыть в отдельном окне Объём в обращении коммерческих долговых бумаг США за неделю вырос на $1,9 млрд
19:01 Открыть в отдельном окне 25 лет фондовому рынку России: приватизация
17:36 Открыть в отдельном окне Китай упростит процедуру IPO для компаний хай-тека
15:00 Открыть в отдельном окне Китай отверг обвинения  в манипулировании курсом юаня
19:00 Открыть в отдельном окне Запасы нефти за неделю по данным EIA выросли на 0,564 млн баррелей, ожидалось +3,475 млн



Мировые рынки


25.02Dow Jones+ 0,05%  20826,00  
22.02NASDAQ- 0,09%  5860,80  
25.02S&P500+ 0,15%  2367,34  
24.02DAX- 1,20%  11804,03  
24.02FTSE-100- 0,38%  7243,70  
24.02CAC-40- 0,94%  4845,24  
27.02Nikkei-225- 0,86%  19118,45  
27.02Kospi- 0,41%  2085,52  
27.02SSE- 0,68%  3231,29  
25.02Bovespa0,00%  66662,10  
24.02Merval- 2,15%  19117,45  
  Российский рынок акций:
27.02MICEX0,00%  2093,09  
27.02RTSI0,00%  1129,09  
  Курс ЦБ:
23.02Доллар- 0,6616%  57,4762  
23.02Евро- 1,2343%  60,4535  
  Форекс:
27.02EUR/RUB- 0,59%  61,3300  
27.02USD/RUB- 0,71%  58,0500  
27.02EUR/CHF+ 0,09%  1,0648  
27.02EUR/JPY+ 0,13%  118,5100  
27.02EUR/USD+ 0,06%  1,0568  
27.02GBP/USD- 0,31%  1,2423  
  Нефть:
27.02Brent+ 0,64%  56,67  
27.02Light+ 0,56%  54,29  
  Металлы:
27.02Золото- 0,04%  1257,80  
27.02Серебро+ 0,11%  18,3600  
27.02Никель+ 0,64%  10930  
27.02Алюминий- 0,42%  1877,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 февраля 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06718 0,06720 0,06611 0,06675 15736000000 1 048 820 067,4 0,06715 - 0,596%
ГАЗПРОМ ао 137,15 137,48 135,07 135,07 24033800 3 265 896 481,6 136,75 - 1,229%
ГМКНорНик 9500 9536 9300 9341 175102 1 641 310 626 9498 - 1,653%
Газпрнефть 233,95 234,25 228,55 229,85 226160 52 252 866 233,20 - 1,437%
ЛУКОЙЛ 3180,0 3189,0 3115,0 3135,0 547610 1 716 843 017 3184,0 - 1,539%
МТС-ао 277,05 278,00 272,50 274,35 921780 253 581 341,5 277,05 - 0,975%
НЛМК ао 116,02 116,87 112,86 113,95 3593570 410 009 936,4 116,37 - 2,080%
Новатэк ао 783,7 783,7 755,0 757,5 705440 539 341 163 783,0 - 3,257%
Полюс 4463 4463 4404 4455 3162 14 070 969 4452 + 0,067%
Роснефть 344,90 344,90 330,40 331,05 8427910 2 829 026 527 343,00 - 3,484%
Ростел -ап 62,25 62,25 61,05 61,30 379900 23 355 210 61,95 - 1,049%
РусГидро 0,9850 0,9851 0,9127 0,9170 1121082000 1 054 109 480,4 0,9810 - 6,524%
Сбербанк 166,00 166,34 160,62 160,95 41929270 6 829 462 725,8 165,51 - 2,755%
Сбербанк-п 126,59 126,91 121,21 121,25 4264500 526 043 653 125,87 - 3,670%
СевСт-ао 849,9 854,0 836,3 840,9 436100 367 712 983 849,7 - 1,036%
Сургнфгз 30,590 30,670 29,590 29,715 14412900 433 556 827,5 30,640 - 3,019%
Сургнфгз-п 33,620 33,785 31,930 32,205 29787400 974 305 465 33,555 - 4,023%
Татнфт 3ао 361,35 363,70 351,90 351,90 1406040 503 897 764 360,00 - 2,250%
Транснф ап 186050 187200 181550 185750 2546 468 854 500 187000 - 0,668%
Уркалий-ао 166,45 167,30 166,05 167,05 345230 57 653 707,5 166,30 + 0,451%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 февраля 2017 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

В начале торгов ожидается рост по ММВБ и укрепление рубля

В понедельник утром, перед открытием торгов на Мосбирже, для российского рынка сложилась умеренно негативная внешняя конъюнктура. Китайский фондовый индекс CSI300 теряет 0,27%. Ожидается, что 5 марта китайский «парламент» откроет законодательную сессию, и пройдет она с акцентом на экономический рост. В прошлом году власти сильно ограничили движение капитала, что беспокоит глобальных инвесторов. Японский индекс Nikkei 225 снижается на 0,86%. Фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет 0,15%.

К текущему моменту основные сорта нефти дорожают в пределах 0,7%. Баррель Brent стоит $56,7, а WTI котируется вблизи $54,34. Согласно пятничным данным от Baker Hughes, количество буровых на нефть в США выросло на 5 шт., а в Канаде увеличилось на 12 шт. Тем не менее, в пользу роста котировок говорит снижающийся индекс доллара и оптимизм ОПЕК относительно дальнейшей реализации соглашения по сокращению добычи.

Судя по всему, несмотря на умеренно негативный внешний фон, сегодня в первой половине дня российский фондовый рынок продемонстрирует умеренный рост. Ожидается, что индекс ММВБ прибавит в пределах 0,5%. Котировки поддержит неожиданно сильная статистика от Росстата. Так, за январь реальные доходы населения выросли на 8,1% г/г, а индекс промпроизводства прибавил 2,3% г/г. Помимо этого, у участников рынка растут ожидания относительно того, что ЦБ РФ на предстоящем «большом» мартовском заседании резко понизит ключевую ставку на фоне слишком быстрого замедления инфляции в январе и феврале. Среди корпоративных событий отмечу публикацию отчетности согласно МСФО у Мечела и VimpelCom за 4 квартал 2016 года. На валютном рынке в начале торгов ожидается умеренное укрепление рубля к доллару США на фоне дорожающей нефти и попутного направления в индексе доллара.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 27 февраля 2017 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

США: индекс Dow Jones выдал самую продолжительную рекордную серию за 30 лет

В пятницу, 24 февраля, американская макроэкономическая статистика выдала два весомых показателя - февральский индекс потребительского доверия Мичиганского университета и объемы продаж новых домов в январе.

Макроэкономические индикаторы выглядели неоднозначно. Так, окончательный индекс потребительского доверия Мичиганского университета снизился в феврале до 96.3 пунктов с 98.5 пунктов в предыдущем месяце, однако при этом продемонстрировал улучшение по сравнению с экспертным ожиданием 96.0 пунктов и предварительным значением 95.7 пунктов. Тем не менее, некоторое ухудшение потребительского настроя американцев сигнализирует о переоценке ранее несколько завышенных ожиданий более впечатляющих экономических достижений и опасениях возможных негативных последствий широкого комплекса реформ, заявленного новым президентом США Дональдом Трампом.

В свою очередь, число продаж новых домов в январе в объеме 555 тыс. в годовой экстраполяции увеличилось по сравнению с пересмотренным с 536 тыс. до 535 тыс. декабрьским результатом, но оказалось меньше более оптимистического прогноза в 570 тыс. Количество новых домов на продажу составило 265 тыс. против 256 тыс. в предыдущем месяце. Средняя (медианная) стоимость нового жилья в январе при этом снизилась в месячном исчислении на 1.0% после роста на 2.3% в декабре.

При наличии разноречивых макроэкономических данных и смешанной картины результатов корпоративной отчетности основным фактором, обусловившим отступление фондовых рынков практически в течение всей торговой сессии, стали высказанные несколькими высокопоставленными сотрудниками Белого дома предостережения о более длительных, чем ранее предполагалось, сроках проведения намеченных политико-экономических преобразований в стране и во взаимоотношениях с внешним миром. Однако перед самым завершением биржевого дня триада основных фондовых индексов перебралась на положительную территорию и финишировала в скромном плюсе, обеспечив выигрыш по итогам укороченной в связи с празднованием Дня Президента недели. При этом индекс Dow Jones при закрытии в 11-й раз подряд зафиксировал рекордное значение, чего не наблюдалось с 1987 г.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 11.44 пунктов или 0.05% до 20821.76 пунктов, рост за неделю составил 1%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 3.53 пунктов или 0.15%, закрывшись на уровне 2367.34 пунктов, выигрыш за неделю составил 0.7%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 9.80 пунктов или 0.17% до значения 5845.31 пунктов, прибавив в течение недели 0.1%.

В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 в «зеленой» зоне финишировало большинство компаний (20). Наибольшего выигрыша добились ведущий мировой ритейлер Wal-Mart Stores (+1.51%), один из главных производителей медицинской и гигиенической продукции Johnson & Johnson (+1.51%) и флагман полупроводниковой индустрии Intel (+0.97%). Главными же аутсайдерами торгов стали крупнейший банковский холдинг Goldman Sachs Group (-1.53%) после понижения рекомендательной оценки по его акциям аналитиками немецкого Berenberg Bank, а также один из столпов финансовой системы JPMorgan Chase (-0.88%) и лидер энергетической отрасли Exxon mobil (-0.86%).

Специализирующийся на разработке и производстве винтажных предметов мебели и декора RH (ранее известный под названием Restoration Hardware Holdings) подскочил на 24.5%, спроектировав квартальную прибыль выше ожиданий Уолл-Стрит.

Международный ритейлер спортивной одежды и обуви Foot Locker вырос на 9.4%, добившись в 4-м квартале большей выручки и прибыли, чем предсказывалось аналитическим пулом.

Один из ведущих ритейлеров США в сфере торговли предметами роскоши Nordstrom выиграл 5.7%, получив скорректированный доход по итогам 4-го квартала в размере 1.37 долларов на акцию вместо 1.15 долларов согласно консенсус-прогнозу.

Третья по величине в США сеть крупных универмагов J.C. Penney Co опустилась на 5.8% зафиксировав падение объема продаж в рождественский сезон в ключевом сегменте – торговых подразделениях, функционирующих свыше одного года.

Разработчик программных продуктов и серверных технологий Hewlett Packard Enterprise, выделившийся из состава одного из лидеров высокотехнологичного сектора Hewlett-Packard при разделе того на 2 независимые компании, скатился на 6.9% из-за слабых показателей квартальных продаж, что привело к ухудшению прогноза финансовых результатов за фискальный год в целом.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в апреле по итогам торгов на COMEX повысилась на 6.90 долларов или 0.6% до значения 1258.30 долларов за тройскую унцию.

Золото выросло в цене до наивысшей заключительной отметки с 10 ноября прошлого года в связи с ростом геополитических рисков из-за возможной резкой смены правящих элит и политического курса после проведения предстоящих выборов сразу в нескольких ведущих европейских странах. По итогам же 4-й подряд успешной недели драгметалл приобрел 1.5%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в апреле по итогам торгов на NYMEX снизилась на 46 центов или 0.8% до уровня 53.99 долларов за баррель.

Нефть потеряла в цене вследствие укрепления доллара и в связи с фиксацией прибыли трейдерами после того, как накануне «черное золото» подорожало до максимального заключительного уровня за более чем полуторагодовой период. В целом же за неделю стоимость фьючерсов на нефть в наиболее активной контрактной позиции, с учетом замены в этом статусе мартовских фьючерсов на апрельские, увеличилась на 1.1%.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 27 февраля 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: сессия завершилась ощутимым снижением индексов

В пятницу, 24 февраля, ключевые фондовые индексы европейского региона продемонстрировали ощутимое снижение. Одним из факторов, умеривших аппетиты игроков по всему миру, стали появившиеся сомнения по поводу планов президента США Дональда Трампа на тему того, что Конгресс завершит работу над налоговой реформой уже к августу текущего года.

Давление на котировки региональных экспортеров также оказало укрепление единой европейской валюты, кроме того, сразу несколько крупных компаний опубликовали неудачные финансовые результаты за квартал и год.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 ослаб на 0,38%, тогда как французский индекс CAC 40 скатился на 0,94%, а немецкий DAX просел на 1,2%. Тем временем, региональный индикатор STXE 600 снизился на максимальную с 30 января величину в 0,76% до 370,01 пункта.

Бумаги французской медиа-компании Vivendi подешевели на 3,9% на фоне появившейся информации о том, что итальянская прокуратура начала расследование в отношении ее CEO по поводу предполагаемого манипулирования рыночными котировками, связанного с вопросом приобретения доли в фирме Mediaset.

Тем временем, рыночная капитализация британского кредитора Royal Bank of Scotland уменьшилась на 4,5% ввиду более чем трехкратного повышения годового чистого убытка до 6,96 млрд фунтов стерлингов ($8,73 млрд).

Котировки итальянской нефтесервисной компании Saipem упали на 6.8% в связи с тем, что скорректированная прибыль за четвертый квартал более чем в два раза не дотянула до прогнозов аналитиков.

Удачно сессия завершилась для International Consolidated Airlines, материнской компании British Airways, акции которой подорожали на 4,5% благодаря 29%-ному росту годовой прибыли и объявлению о планируемом обратном выкупе бумаг на сумму 500 млн евро ($529,7 млн).

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 24 февраля, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро.

Курс доллара к рублю на открытии торгов снизился до 57,77 рубля. Но ближе к вечеру рубль стал сдавать позиции. Пара доллар-рубль коснулась отметки 58,59 рубля. Российская валюта попала под давление невыразительной динамики нефти, которая перестала реагировать на положительные сигналы от ОПЕК. Договоренности по сокращению нефтедобычи картеля и стран, не входящих в него, в январе выполнены на 86%. В среду в Вене состоялась техническая встреча на уровне экспертов, созданная для мониторинга выполнения венских договоренностей. В сообщении отмечается, что есть возможности по выполнению договоренностей на 100% и технический комитет призвал страны стремиться к этому уровню. Второе заседание технического комитета пройдет в Вене в марте этого года, накануне заседания министерского комитета по выполнению договоренностей, который состоится в Кувейте 25-26 марта.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 64,63 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 58,445 рубля. Курс евро составил 74,018 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 61,65 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $1 561,9079 млн.

С 23 февраля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 57,47 рубля, евро – 60,45 рубля. Бивалютная корзина с 23 февраля составляет 58,81 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 2 426,3 млрд рублей, на депозитах снизились до 634 млрд.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0564.



Основные экономические новости на 27 февраля 2017 г.


Всемирная торговая организация отклонила апелляцию России на решение организации о признании незаконным запрета РФ на поставки в страну свинины и свиноводческой продукции из Евросоюза.


Чистая прибыль НК "Роснефть" по РСБУ в 2016 году составила 99,2 млрд рублей, что в 2,4 раза меньше по сравнению с 2015 годом.


Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в 2016 году сократилась на 49%.


Чистая прибыль "Башнефти" по МСФО в 2016 году снизилась на 9,4%. Выручка от реализации и убыток от совместной деятельности снизилась на 2,8% и составила 593,065 млрд рублей.



События дня на 27 февраля 2017 г.


 
Внеочередное общее собрание акционеров "Мостотреста"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Мечела"
 
Публикация финансовых результатов VimpelCom по МСФО за 2016 год



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Бикташев Расим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Российские акции – технический отбор!

Торговля на рынке – это поток инвестиционных идей и решений по управлению капиталом. Учебный центр «Финам» предлагает Вашему вниманию новый видео-обзор, на котором опытный консультационный управляющий поделится своим виденьем рынка и даст торговые рекомендации. Его идеи основаны на анализе новостного фона и использования собственных методов технического анализа. Вы получите конкретные инвестиционные идеи по голубым фишкам и отдельным акциям второго эшелона.

План видео-обзора:

  • Краткий обзор факторов, влияющих на фондовый рынок РФ (S&P, нефть, рубль-доллар).
  • Техническая картина индексов ММВБ и РТС. Прогноз на текущую неделю.
  • Технический анализ популярных голубых фишек и относительно ликвидных бумаг второго эшелона. Новостной фон и прогнозы.

 
 

11:00-11:30



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    20.03.2017  Конференция «Международный арбитраж в центре внимания: от Токио до Нью-Йорка»

    Конференция «Международный арбитраж в центре внимания: от Токио до Нью-Йорка» состоится 20 марта в Москве при поддержке Петербургского Международного Юридического Форума. Подробная информация о программе, спикерах, а также регистрация доступны на сайте http://arbitr.lfacademy.ru/ В программе: • Сессия 1. Актуальные тенденции в ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    16.03.2017  VIII Российский пенсионный конгресс

    16 марта в Москве состоится VIII Российский пенсионный конгресс- одно из ключевых мероприятий пенсионного рынка, традиционно собирающее представителей органов государственной власти, крупнейших НПФ и управляющих компаний, банков, а также профильных международных организаций и зарубежных экспертов. Организатором мероприятия на протяжении восьми лет ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    14.03.2017  XI ежегодная международная конференция AutoInvest®2017

    14–16 марта в Санкт-Петербурге пройдет XI ежегодная международная конференция по привлечению инвестиций в производство комплектующих для автомобильной промышленности AutoInvest®2017. Традиционно конференция проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Правительства Санкт-Петербурга. Место проведения – КВЦ ...  подробнее

    Место проведения:  Санкт-Петербург

    14.03.2017  V Практическая конференция «MOTIVATION 2017. Эффективные методы и инструменты мотивации»

    V Практическая конференция «Motivation 2017. Эффективные методы и инструменты мотивации» состоится 14 марта в Москве в рамках Весенней сессии Саммита HR-Директоров. HR-руководители и эксперты-практики расскажут участникам конференции о том, какие стратегии, методы и инструменты применяют в современных экономических условиях компании из ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.