Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.02.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

21:00 Открыть в отдельном окне S&P: Господдержка имеет ключевое значение для стабильности российских банков
16:00 Открыть в отдельном окне Монетарная политика как вождение на льду
15:25 Открыть в отдельном окне Будущее российских банков: ещё один трудный год
20:27 Открыть в отдельном окне Титов: Даже при стабильной цене на нефть в районе $60 кризис в РФ будет продолжаться
19:51 Открыть в отдельном окне США: Microsoft сократит 9 тыс. сотрудников в Китае
18:40 Открыть в отдельном окне Аналитики считают акции "Интер РАО" одним из наиболее интересных объектов для инвестирования в секторе электроэнергетики
18:27 Открыть в отдельном окне EY: Большинство представителей нефтяных компаний РФ считают справедливой цену на нефть в $60-80
18:08 Открыть в отдельном окне Бастрыкин предложил ввести ограничение рыночного валютного курсообразования
16:25 Открыть в отдельном окне Акции "Газпрома" не дают привлекательной дивидендной доходности и не имеют долгосрочных драйверов роста
15:54 Открыть в отдельном окне СК РФ: Количество возбужденных уголовных дел о взяточничестве в 2014 году возросло на 4%



Мировые рынки


27.02Dow Jones- 0,06%  18214,42  
26.02NASDAQ+ 0,41%  4987,37  
27.02S&P500- 0,15%  2110,74  
26.02DAX+ 1,04%  11327,19  
26.02FTSE-100+ 0,21%  6949,73  
26.02CAC-40+ 0,34%  4898,70  
27.02Nikkei-225- 0,04%  18777,92  
27.02Kospi- 0,37%  1985,80  
27.02SSE+ 0,45%  3313,31  
26.02Bovespa- 0,10%  51760,54  
26.02Merval- 2,40%  9334,77  
  Российский рынок акций:
26.02MICEX+ 0,77%  1760,66  
26.02RTSI+ 1,60%  911,98  
  Курс ЦБ:
27.02Доллар- 3,0032%  60,7109  
27.02Евро- 3,0714%  68,9797  
  Форекс:
27.02EUR/RUB+ 0,27%  68,47  
27.02USD/RUB+ 1,03%  61,01  
27.02EUR/CHF- 0,19%  1,06  
27.02EUR/JPY+ 0,00%  133,70  
27.02EUR/USD+ 0,16%  1,12  
27.02GBP/USD+ 0,29%  1,54  
  Нефть:
27.02Brent+ 1,53%  60,97  
27.02Light+ 1,87%  49,07  
  Металлы:
27.02Золото+ 0,12%  1211,50  
27.02Серебро+ 0,22%  16,66  
27.02Никель- 0,31%  14335,00  
27.02Алюминий+ 0,28%  1811,00  
 









Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 февраля 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06980 0,07064 0,06760 0,06800 34261600000 2 361 664 819 0,07010 - 2,996%
ГАЗПРОМ ао 151,15 153,40 149,76 152,95 36624630 5 546 034 763,5 151,65 + 0,857%
ГМКНорНик 11022 11274 10895 11182 149390 1 654 787 920 11093 + 0,802%
Газпрнефть 169,40 175,90 169,10 172,60 296950 51 281 920 168,40 + 2,494%
ЛУКОЙЛ 2920,0 2995,5 2905,0 2981,2 1050170 3 113 728 423,5 2935,0 + 1,574%
МТС-ао 253,00 254,20 249,00 249,00 1554260 391 127 749 253,50 - 1,775%
НЛМК ао 81,75 83,55 80,50 81,10 1640570 134 451 053,2 81,70 - 0,728%
Новатэк ао 501,0 505,4 493,0 503,7 1100030 548 751 880 499,3 + 0,881%
Полюс 1113 1130 1102 1110 38586 43 056 744,5 1112 - 0,135%
Роснефть 263,95 267,00 261,25 265,85 3397580 897 512 429 263,85 + 0,758%
Ростел -ап 60,10 61,20 59,72 61,10 146000 8 870 742 60,37 + 1,209%
РусГидро 0,6504 0,6595 0,6340 0,6448 742921000 479 708 239,9 0,6470 - 0,340%
Сбербанк 75,72 76,75 75,26 75,91 129646770 9 853 822 686,9 75,95 - 0,053%
Сбербанк-п 54,15 54,83 53,60 53,70 15259900 826 990 379 54,45 - 1,377%
СевСт-ао 684,0 695,7 675,2 682,0 922640 633 170 682,5 684,0 - 0,292%
Сургнфгз 34,715 35,600 33,950 34,200 32056900 1 116 363 924 34,715 - 1,484%
Сургнфгз-п 39,550 39,815 38,600 38,690 37834700 1 485 128 593,5 39,660 - 2,446%
Татнфт 3ао 326,00 329,05 314,55 316,00 1971570 632 866 526 327,55 - 3,526%
Транснф ап 137480 138500 133840 138000 4699 638 940 030 137000 + 0,730%
Уркалий-ао 168,40 171,80 167,00 169,75 2566530 434 873 950 168,50 + 0,742%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 февраля 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Внимание инвесторов приковано к нефти и ситуации на Украине

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов четверга вырос на 0,483% до 1760,66 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии повысился на 3,18% до отметки 911,98 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в марте упал на 1,61% до 890,7 пт.

В четверг позитивного утреннего настроя инвесторов не хватило надолго – в течение дня мы увидели несколько локальных волн продаж, что говорит о том, что индекс ММВБ пока нашел для себя удобный торговый диапазон, выход из которого состоится только после появления на рынке качественно новых драйверов роста или падения. Сдерживающим фактором для «быков» по-прежнему остается вероятность дальнейшего расширения санкций против РФ со стороны западных стран. В то же время, негативно на российском рынке должен сказываться обвал гривны, которая с начала года упала почти вдвое, а за весь период волнений снижение составляет около 300%, и пока никакой стабилизации, по крайней мере, до начала помощи со стороны МВФ, не предвидится.

Также хотелось бы отметить повышенную волатильность по нефти, где рост на несколько процентов буквально за несколько минут может смениться аналогичным снижением. Естественно, что в такой ситуации делать какие-то долгосрочные прогнозы, которые опираются на ценовую динамику «черного золота», очень сложно, что и приводит к ненаправленной динамике на российском фондовом рынке.

В лидерах роста в такой ситуации оказались акции недооцененного электроэнергетического сектора («ОГК-2» (+9,47%), «Интер РАО» (+7,4%), «Русгидро» (+7,39%)), а также пользующиеся в последнее время среди инвесторов высоким спросом бумаги «Мечела» (АО +14,49%, АП +6,48%) и «Распадской» (+13,18%). Полагаем, что в пятницу рост данных активов может продолжиться.

Внешний фон перед открытием торгов на российском рынке можно назвать нейтральным. На вечерней торговой сессии из-за падения цен на нефть мы увидели снижение по наиболее ликвидным фьючерсам Московской Биржи на 0,5-1%. Однако с утра «черное золото» отыгрывает большую часть вчерашнего падения, так что данный фактор будет иметь слабое значение. Торги в США завершились вблизи нулевых отметок на фоне роста объемов заказов на товары длительного пользования в январе на 2,8% (м/м). Отмечу, что корреляция между индексом ММВБ и S&P500 сейчас практически не просматривается, так что для отечественных инвесторов важно, чтобы в Америке не началась полномасштабная коррекция по всем видам активов, ведь в такой ситуации инвесторы могут начать продавать и активы в развивающихся странах. При любых других вариантах развития событий, отечественные биржевые индикаторы вряд ли сильно отреагируют на движение за океаном.

Индекс ММВБ на открытии может опуститься к отметке в 1750 пунктов, по рублю ожидаем продолжения медленного восходящего тренда.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 27 февраля 2015 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: сессия завершилась разбродом фондовых индексов

В четверг, 26 февраля, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию разнонаправленным изменением основных индексов, при этом Nasdaq Composite сумел окрепнуть, а Standard & Poor’s 500 просел под влиянием падения котировок в нефтегазовом секторе.

Что касается опубликованной вчера макроэкономической статистики, заказы на товары длительного пользования в США в январе увеличились на 2,8% при прогнозах роста лишь на 1,7%, однако декабрьское изменение было пересмотрено в сторону понижения с -3,3% до -3,7%.

В то же время, количество первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе неожиданно сильно увеличилось, с пересмотренных 282 тысяч до 313 тысяч, хотя ожидалась прибавка до 290 тысяч.

Мы констатируем, что с технической точки зрения американский фондовый рынок находится в перегретом состоянии, поэтому быки были не в силах должным образом отреагировать на благоприятные данные по заказам на товары длительного пользования.

Внешний фон для американской сессии вчера складывался благоприятный – европейские и азиатские индексы в большинстве своем окрепли.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 10,15 пункта или 0,06% до уровня в 18214,42 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 3,12 пункта или 0,15% до отметки 2110,74 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 20,75 пункта или 0,42% и достиг отметки 4987,89 пункта.

На сырьевом рынке апрельские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX обвалились на 5,5% до уровня в $48,17 за баррель; золото с поставкой в апреле на COMEX поднялось в цене на 0,7% до уровня в $1210,10 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар значительно окреп по отношению к евро, йене и британскому фунту.

В составе индекса голубых фишек в минусе закрылось чуть более десятка бумаг, в т.ч. свыше 1% потеряли Caterpillar, Chevron, Exxon Mobil. Прибавили более 1% акции Cisco Systems, McDonald’s, American Express.

Оператор интернет-поисковика Google окреп на 2,1% на фоне новостей о том, что компания намерена инвестировать $300 млн в развитие возобновляемой энергетики.

Представитель полупроводникового сектора Avago Technologies подскочил на 14,7% на новостях о том, что компания приобретет фирму Emulex. Бумаги последней выстрелили на 25%.

Ритейлер Sears Holdings просел на 4,9% после того, как отчитался о финансовых результатах за фискальный квартал с окончанием 31 января. Чистый убыток в отчетном периоде составил $159 млн или $1,50 на акцию, при этом выручка сократилась на 24% до $8,1 млрд, хотя на Уолл-Стрит прогнозировали $8,31 млрд.

Оператор сети универмагов Kohl's прибавил 1,1% на фоне представленной квартальной отчетности за период с окончанием 31 января. Прибыль составила $369 млн или $1,83 на акцию по сравнению с $334 млн или $1,56 на бумагу годом ранее, тогда как на Уолл-Стрит ожидали в среднем $1,80 на акцию.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 27 февраля 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: рынки продолжают штурмовать высоты

В четверг, 26 февраля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали преимущественно динамику, достигнув при этом максимального с июля 2007 года значения, на фоне публикации ряда воодушевляющих корпоративных отчетностей.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить публикацию индекса потребительского доверия Gfk Германии за март, составившего 9,7 пункта, тогда как ожидалось 9,5 пункта. Кроме того, стоит выделить уровень безработицы Германии за февраль, который составил 6,5%, как и ожидалось.

Также стоит обратить внимание на пересмотренные данные по ВВП Великобритании за четвертый квартал, который вырос на 0,5% к/к, как и ожидалось, при этом по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года увеличение показателя составило 2,7%.

Между тем, индекс делового климата еврозоны составил в феврале 0,07 пункта при средних ожиданиях в 0,22 пункта. Отметим, что предыдущее изменение данного показателя было пересмотрено с 0,16 пункта до 0,1 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,21%, французский CAC 40 поднялся на 0,58%, а немецкий DAX ушел в плюс на 1,04%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 1% и закрылся на отметке 390,69 пункта.

Позитивную динамику продемонстрировали акции немецкой фармацевтической компании Bayer, подорожавшие на 3,7% в связи с ростом ее квартальной выручки.

Котировки французского коммунального предприятия GDF Suez поднялись на 1% ввиду того, что его годовая чистая прибыль совпала со средними прогнозами аналитиков.

Рыночная капитализация бельгийской химико-фармацевтической компании Solvay увеличилась на 3,8% на фоне того, что ее квартальная прибыль вдвое превысила ожидания аналитиков.

Стоимость бумаг Anheuser-Busch InBev повысилась на 3,8% ввиду сообщения о возможном выкупе акций компании на сумму $1 млрд.

Среди аутсайдеров торгов оказался поставщик строительных материалов Cie. de Saint-Gobain, акции которого потеряли в цене 2,1% в связи с тем, что его годовой чистый доход не оправдал ожиданий аналитиков.

Негативную динамику продемонстрировали бумаги банка Royal Bank of Scotland Group, подешевевшие на 4,1% ввиду публикации очередного годового убытка.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 26 февраля, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 0,9% – до 64,5070 рубля.

Национальная валюта значительно укрепляется по отношению к доллару и евро. В первой половине торгов четверга американская валюта достигла трехнедельных минимумов, а евро опустилось до уровней декабря прошлого года. Основной поддержкой выступили нефтяные котировки, закрепившиеся выше $61 за баррель. Также повышенный интерес к рублю формируется на фоне ожиданий дальнейшего снижения напряженности на востоке Украины.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 61,15 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 61,3890 рубля. Курс евро составил 68,61 рубля, в среду он составлял 69,74 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $18 601,0849 млн.

С 27 февраля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 60,7109 рубля, евро – 68,9797 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1195,2 млрд руб., а на депозитах до 145,4 млрд руб.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.1213.



Основные экономические новости на 27 февраля 2015 г.


Чистая прибыль "Интер РАО" за 2014 год по МСФО составила 9,8 млрд рублей против убытка годом ранее. Это стало результатом наращивания эффективности сегмента "Генерация" и вводом новых мощностей в рамках ДПМ, а также повышения маржинальности и расширения географии присутствия в сегменте "Сбыт".


Чистая прибыль Mail.Ru Group по МСФО за 2014 год выросла на 11,4%, выручка - на 14,8%. EBITDA за отчетный период выросла на 13,5% и составила 18,297 млрд рублей. Чистая прибыль компании за 2014 год составила 12,518 млрд рублей.


"Газпром нефть" в 2014 году увеличила объем биржевых продаж нефтепродуктов на 11%. Как и в прошлые годы, по итогам 2014 года "Газпром нефть" вошла в тройку лидеров среди российских нефтяных компаний по объемам биржевой торговли.


Чистая прибыль "Группы Черкизово" по US GAAP за 2014 год выросла в 5 раз - до $345,7 млн. В рублях чистая прибыль выросла более чем в 6 раз - до 13,3 млрд рублей против 2,1 млрд рублей годом ранее. Как стало известно, компания пока не принимала решений по дивидендам на 2015 год, но стремится продолжить свою дивидендную политику. Отмечается, что в 2014 году «Черкизово» выплатило дивиденды впервые в своей истории. Также «Группа Черкизово" в 2015 году планирует увеличить продажи мяса птицы на 17%, свинины - на 5%. В сегменте мясопереработки компания планирует увеличить продажи на 30-35% - до 190 тыс. тонн.


Moody's понизило рейтинги "РусГидро", "Интер РАО", "Россетей", "Транснефти" и "Атомэнергопрома" и подтвердило рейтинг "ФСК ЕЭС". Рейтинг вероятности дефолта компаний снижен с "Ba1-PD" до "Ba2-PD". Рейтинги "Транснефти" и "Атомэнергопрома" были снижены с "Baa3" до "Ba1".


События дня на 27 февраля 2015 г.


 
Заседание совета директоров "Татнефти"
 
Заседание совета директоров "РусГидро"
 
Заседание совета директоров НМТП
 
Публикация финансовых результатов "НОВАТЭКа" по МСФО за 2014 год
 
Закрытие реестра акционеров авиакомпании "ЮТэйр" для участия в ВОСА



Бизнес-конференции и семинары

12.03.2015  SNCE: лучшая конференция по SMM

Факт: люди, идущие на семинары и конференции, хотят получить там недостающие знания, то, чему их не научили в школе и институте. Каких же знаний недостает маркетологам? Это информация о digital-маркетинге, SMM и новых тенденциях, которые рождаются каждый день. И, чтоб использовать наиболее передовые техники анализа и продвижения, необходимо ...  подробнее

Место проведения:  Москва, КВЦ «Сокольники», павильон 2

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.