Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.02.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:30 Открыть в отдельном окне Видео-обзор "Технический анализ рынка" начнется в 9:30 мск
20:28 Открыть в отдельном окне США: индексы вновь заигрывают с рекордами
20:17 Открыть в отдельном окне "Лента" продлила полномочия гендиректора компании Яна Дюннинга на 5 лет
20:16 Открыть в отдельном окне Великобритания: компания Barratt зафиксировала почти троекратное увеличение полугодовой прибыли
20:03 Открыть в отдельном окне Михаил Стискин сменит Олега Игнатова на посту финдиректора Polyus Gold
17:20 Открыть в отдельном окне Акции "Сбербанка": штурм крыши мира?
16:24 Открыть в отдельном окне ВЭБ разместил на банковские депозиты 100 млрд рублей средств пенсионных накоплений
16:21 Открыть в отдельном окне "Связной Банк" выставил на 18 марта оферту по облигациям серии БО-01 по цене 98% от номинала
15:27 Открыть в отдельном окне Экономические итоги Олимпиады: импульс для роста или дыра в бюджете?



Мировые рынки


27.02Dow Jones+ 0,12%  16198,41  
27.02NASDAQ+ 0,10%  4292,08  
27.02S&P500+ 0,00%  1845,16  
27.02DAX- 0,39%  9661,73  
27.02FTSE-100- 0,46%  6799,15  
27.02CAC-40- 0,40%  4396,91  
27.02Nikkei-225- 0,23%  14935,96  
27.02Kospi+ 0,29%  1976,52  
27.02SSE+ 0,70%  2055,58  
27.02Bovespa- 0,25%  46599,21  
27.02Merval- 0,44%  5826,58  
  Российский рынок акций:
26.02MICEX- 0,73%  1469,47  
26.02RTSI- 1,59%  1286,07  
  Курс ЦБ:
27.02Доллар+ 0,6194%  35,7872  
27.02Евро+ 0,6485%  49,1823  
  Форекс:
27.02EUR/RUB+ 0,03%  49,31  
27.02USD/RUB0,00%  36,03  
27.02EUR/CHF- 0,06%  1,22  
27.02EUR/JPY+ 0,02%  140,12  
27.02EUR/USD+ 0,01%  1,37  
27.02GBP/USD- 0,01%  1,67  
  Нефть:
27.02Brent- 0,20%  109,30  
27.02Light- 0,24%  102,35  
  Металлы:
27.02Золото+ 0,08%  1329,05  
27.02Серебро- 0,63%  21,12  
27.02Никель+ 0,26%  14252,00  
27.02Алюминий- 0,68%  1762,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 февраля 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,044050 0,044210 0,041920 0,042450 62574120000 2 668 001 614 0,044010 - 3,545%
ГАЗПРОМ ао 143,75 144,76 139,50 140,65 86280170 12 200 659 834,1 143,49 - 1,979%
ГМКНорНик 5843 5897 5830 5870 542482 3 182 387 853 5865 + 0,085%
Газпрнефть 146,30 146,76 141,41 144,90 259040 37 256 827,7 146,08 - 0,808%
ЛУКОЙЛ 2010,0 2020,0 1962,9 2002,0 1343580 2 677 604 116,3 2009,0 - 0,348%
МТС-ао 277,16 279,55 263,20 271,39 5012540 1 360 194 059,6 276,21 - 1,745%
НЛМК ао 50,67 51,18 48,50 48,99 4580400 226 517 753,6 50,60 - 3,182%
Новатэк ао 420,2 427,5 410,0 414,8 3345980 1 394 473 899,6 420,0 - 1,236%
Полюс 764,8 764,8 736,0 740,0 7218 5 383 018,8 760,2 - 2,657%
Роснефть 247,44 248,82 240,11 242,90 7694960 1 873 099 016,4 246,99 - 1,656%
Ростел -ап 71,73 71,79 69,90 70,10 426100 29 993 615 71,63 - 2,136%
РусГидро 0,5639 0,5649 0,5531 0,5560 862330000 480 274 101,4 0,5632 - 1,278%
Сбербанк 92,50 92,61 89,40 90,12 127765610 11 571 580 191,3 92,29 - 2,351%
Сбербанк-п 77,98 78,15 76,04 76,19 14330500 1 101 529 098 78,03 - 2,358%
СевСт-ао 295,0 302,7 284,5 291,4 2915270 851 053 254 295,1 - 1,254%
Сургнфгз 28,150 28,466 27,290 27,579 56017200 1 559 622 182,2 28,101 - 1,858%
Сургнфгз-п 27,563 28,390 26,405 26,927 122378100 3 342 429 827,5 27,515 - 2,137%
Татнфт 3ао 209,8 210,7 206,1 208,5 2125830 441 650 274,8 209,4 - 0,435%
Транснф ап 80619 81086 79901 80951 4860 391 975 574 80492 + 0,570%
Уркалий-ао 168,93 169,04 164,50 165,91 3578360 594 765 664,7 168,64 - 1,619%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 февраля 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов среды снизился на 0,62% до 1469,51 пунктов, долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии уменьшился на 1,55% до отметки 1286,07 пунктов. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в марте снизился на 0,36% до 1280,1 пунктов.

По итогам торгового дня большинство наиболее ликвидных российских акций снижалось, а в лидерах оказались активы, традиционно выступающие в качестве защитных при ослаблении рубля. Так, на 5% выросли привилегированные бумаги "Сургутнефтегаза" - уже скоро начнутся дивидендные отсечки, а падение рубля позитивно для ВИНК, имеющей большой объем долларовой наличности. Кстати, интересной стратегией сейчас может стать игра на расширение спреда между обыкновенными акциями компании и "префами", который в последние дни практически полностью исчез.

В аутсайдерах вчерашних торгов были обыкновенные акции "Мечела" (-7,41%). Бумаги компании снижались на низких торговых оборотах после появления в СМИ информации о том, что "Мечел" полностью отказался от идеи выкупа ADR на сумму $100 млн, объявленного летом прошлого года.

Американский рынок акций в среду продолжил колебаться вблизи нулевых отметок – поддержку рынку оказали неплохие данные по рынку недвижимости в США, а сдерживало рост усиление напряжения между Соединенными Штатами и Россией на фоне смены власти на Украине. Президент РФ В. Путин вчера приказал провести масштабную проверку боеготовности войск Центрального и Западного военных округов. Госсекретарь США Дж. Керри, в свою очередь, заявил о том, что России стоит воздержаться от военных интервенций. S&P500 по итогам дня прибавил 0,01%, DJI вырос на 0,11%, а Nasdaq Comp. увеличился на 0,1%.

На азиатских площадках с утра заметна смешанная динамика торгов. Так, австралийский ASX200 снижается на 0,5% после публикации данных по расходам частного бизнеса на капитальные нужды. По итогам четвертого квартала 2013 года этот показатель снизился на 5,2%, что говорит о низком уровне уверенности в росте экономики в среднесрочной перспективе. Китайский Shanghai Comp., наоборот, растет на 0,6% на фоне заявления Государственного валютного управления Китая о том, что снижение юаня было продиктовано рыночными изменениями, однако отток капитала в будущем вряд ли продолжится.

Сегодня инвесторы продолжат следить за развитием событий на Украине и дальнейшей динамикой курса гривны. Напомню, что вчера Нацбанк страны решил больше не оказывать поддержку национальной валюте, что и спровоцировало резкий обвал её стоимости. При благоприятном для «быков» развитии событий индекс ММВБ попытается закрепиться на отметке 1470 пт.



Рынок облигаций


26.02Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,10%  92,960
26.02Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,05%  96,510
26.02Индекс гос обл RGBI- 0,51%  129,780
Лидеры объёмов ММВБ 26 февраля 2014 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МЕТАЛИНВ 6 100,95 39,4508,106553 854 01710.03.2022 24.03.2015
ВЭБЛиз 12 99,35 23,9608,684426 316 83306.11.2018 
ВЭБ.РФ 18 100,60 32,3308,253301 922 50017.09.2032 13.10.2015
ГазпромК06 99,30 1,2308,0420220 708 49318.02.2016 
НоватэкБО3 101,18 30,8807,702212 479 01212.10.2015 
Лидеры объёмов ММВБ 26 февраля 2014 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25076 100,03 32,4806,3595902 004 70413.03.2014 
ОФЗ 25080 99,84 25,5507,5925885 556 93019.04.2017 
ОФЗ 26206 100,00 14,1907,5340734 042 66014.06.2017 
ОФЗ 25079 100,55 16,1106,649583 096 30503.06.2015 
ОФЗ 25081 95,30 3,5707,7519326 611 70531.01.2018 
Лидеры объёмов ММВБ 26 февраля 2014 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КраснодКр4 101,22 3,1908,271111 342 00009.11.2017 
МГор62-об 101,40 26,3007,07467 177 50008.06.2014 
СамарОбл 9 100,00 4,2408,40443 500 00031.07.2020 
ОмскОб2013 99,35 9,2508,521339 740 00014.10.2016 
СвердлОб1 101,34 13,4908,062425 013 96111.12.2016 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 26 февраля, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 25 коп. – до 41,97 рубля.

В ходе минувших торгов стоимость бивалютной корзины впервые превысила отметку 42 рубля, стоимость доллара держалась на 5-летних максимумах, а евро обновил исторический рекорд. Российская валюта переживает очередной виток ослабления. Впрочем, ситуация для развивающихся рынков не уникальна. Ни достаточно высокие цены на нефть, ни налоговый период не поддержали курс рубля. Банк России по-прежнему избегает активного вмешательства в ситуацию, продолжая расширять коридор бивалютной корзины.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 36,03 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 35,72 рубля. Курс евро составил 49,26 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 49,08 рублей.

С 27 февраля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 35,7872 рубля, евро – 49,1823 рубля.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,669.



Основные экономические новости на 27 февраля 2014 г.


Накопительные сбережения россиян за 4 года выросли вдвое. За этот же период вклады в банках выросли в 2,4 раза. Однако асимметрия в сберегательной активности сохраняется. В большей степени сберегают наиболее обеспеченные слои населения.


Пассажиропоток "Аэрофлота" за январь 2014 года вырос на 13,7% - до 1,6 млн человек. Пассажирооборот компании в январе 2014 года составил 4,7 млрд пассажирокилометров, что на 10,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.


"Детский Мир" официально обратился к регулятору за разрешением на проведение IPO на Лондонской Бирже. Количество акций, которые планируется разместить - 184 749 999 штук. Ходатайство подано в Службу Банка России по финансовым рынкам 25 февраля. Программу депозитарных расписок "Детского мира" будет обслуживать Citigroup, соглашение с ним заключено 24 февраля.


"КАМАЗ" договорился с PT. Tehnika Ina о поставках российских грузовиков в Индонезию. Переговоры Камского автозавода с индонезийским партнёром начались более года назад. На протяжении ближайших 3-4 месяцев стороны надеются завершить сертификацию камазовской продукции в Индонезии. Планируется, что в дальнейшем в Индонезии будет организовано сборочное производство.


Чистая прибыль "НОВАТЭКа" по РСБУ за 2013 год выросла на 48,8% - до 72,2 млрд рублей. Об этом говорится в материалах компании. Выручка "НОВАТЭКа" за отчетный период выросла на 44,2% - до 245,077 млрд рублей.


"Газпром" договорился с греческой DEPA о снижении цены на газ на 15%. В итоге, цена со скидкой станет самой низкой по сравнению с соседними с Грецией странами. Соглашение о скидках будет иметь обратную силу и начнет действовать с 1 июля 2013 года.


Капитализация "АЛРОСА" за 5 лет может вырасти на 30%. Такое заявление озвучил глава компании Федор Андреев в ходе встречи с Владимиром Путиным. Кроме того, как стало известно, "АЛРОСА" и ENDIAMA создают совместное предприятие для геологоразведочных работ на территории Анголы. В частности, было принято акционерное соглашение, согласно которому "АЛРОСА" и ENDIAMA будут владеть долями в совместном предприятии по 50%. Ожидается, что регистрация СП займет несколько месяцев.


События дня на 27 февраля 2014 г.


 
Заседание совета директоров ТМК
 
Заседание совета директоров "Ростелекома"
 
Заседание совета директоров "Транснефти"
 
Публикация отчетности "Северстали" за 4 квартал и 12 месяцев 2013 года по МСФО



Бизнес-конференции и семинары

28.05.2014  "DevCon 2014"

28-29 мая 2014 года в природном курорте «Яхонты» пройдет ежегодная конференция Microsoft, посвященная разработке и тестированию ПО DevCon 2014. Конференция ориентирована на профессионалов в области разработки ПО, специалистов по тестированию, архитекторов и руководителей групп разработки. По традиции, DevCon 2014 будет проходить в течение 2 ...  подробнее

Место проведения:  Пригородный курорт "Яхонты"

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.