Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.01.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:00 Открыть в отдельном окне Мировые рынки акций ждет плавный рост или сильный обвал?
00:31 Открыть в отдельном окне Рынок ждет роста нефти Brent выше $57
00:30 Открыть в отдельном окне Статистика. Что сегодня ожидать?
19:41 Открыть в отдельном окне Февральские интервенции ЦБ спровоцируют 3-5% ослабление рубля
16:36 Открыть в отдельном окне Эксперты не ожидают увеличения дивидендных выплат от "Газпрома"
16:31 Открыть в отдельном окне ЦБ: Фактические платежи по внешнему долгу российских нефинансовых организаций в 1 квартале могут составить до $15,2 млрд
16:16 Открыть в отдельном окне Эксперты не ждут повторения валютного кризиса конца 2014 года



Мировые рынки


27.01Dow Jones+ 0,16%  20105,01  
26.01NASDAQ0,00%  5655,18  
27.01S&P500- 0,07%  2296,68  
26.01DAX+ 0,36%  11848,63  
26.01FTSE-100- 0,04%  7161,49  
26.01CAC-40- 0,21%  4867,24  
27.01Nikkei-225+ 0,12%  19424,91  
26.01Kospi+ 0,81%  2083,59  
26.01SSE+ 0,31%  3159,17  
26.01Bovespa+ 0,53%  66190,62  
26.01Merval- 1,17%  19180,40  
  Российский рынок акций:
27.01MICEX0,00%  2229,20  
27.01RTSI0,00%  1163,62  
  Курс ЦБ:
27.01Доллар+ 0,8228%  59,6356  
27.01Евро+ 0,9450%  64,0248  
  Форекс:
27.01EUR/RUB- 0,17%  64,3080  
27.01USD/RUB+ 0,39%  60,2997  
27.01EUR/CHF+ 0,07%  1,0686  
27.01EUR/JPY+ 0,45%  122,8580  
27.01EUR/USD- 0,15%  1,0666  
27.01GBP/USD- 0,40%  1,2541  
  Нефть:
27.01Brent- 0,14%  56,41  
27.01Light- 0,02%  53,77  
  Металлы:
27.01Золото- 0,69%  1181,60  
27.01Серебро- 0,95%  16,6900  
27.01Никель+ 0,27%  9435  
27.01Алюминий+ 0,05%  1821,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 января 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,069310 0,070150 0,068850 0,069700 28113920000 1 955 070 980,3 0,069090 + 0,883%
ГАЗПРОМ ао 150,33 154,53 149,91 154,09 37163920 5 680 513 870 150,49 + 2,392%
ГМКНорНик 9748 9837 9700 9792 146850 1 433 748 777 9790 + 0,020%
Газпрнефть 228,2 229,7 225,2 227,3 157590 35 940 587 228,0 - 0,307%
ЛУКОЙЛ 3371,0 3494,0 3335,5 3486,0 1408614 4 831 587 061 3376,5 + 3,243%
МТС-ао 277,00 279,55 273,05 277,05 1472270 406 498 455 277,50 - 0,162%
НЛМК ао 116,00 117,70 115,09 116,80 5439730 634 593 455,3 116,40 + 0,344%
Новатэк ао 767,1 792,9 760,7 780,0 1505510 1 165 897 428 769,0 + 1,430%
Полюс 4610,0 4617,0 4598,0 4609,0 2756 12 692 220 4620,0 - 0,238%
Роснефть 388,90 402,00 387,75 402,00 8882370 3 517 323 106,5 389,00 + 3,342%
Ростел -ап 62,75 63,10 62,50 63,00 323000 20 312 040 62,65 + 0,559%
РусГидро 1,0470 1,0670 1,0402 1,0585 978959000 1 031 643 734,9 1,0420 + 1,583%
Сбербанк 173,81 178,92 173,00 178,92 71099490 12 470 822 894,7 173,79 + 2,952%
Сбербанк-п 129,95 132,10 129,01 131,90 7261900 951 392 004 129,94 + 1,508%
СевСт-ао 979,0 994,3 971,1 993,7 546330 536 691 099 980,0 + 1,398%
Сургнфгз 32,550 32,705 32,325 32,525 13195900 428 815 543,5 32,695 - 0,520%
Сургнфгз-п 33,900 33,930 33,060 33,255 48127600 1 614 048 652 33,810 - 1,642%
Татнфт 3ао 428,5 438,7 421,6 435,0 1392050 598 139 373,5 430,0 + 1,175%
Транснф ап 207550 211850 201750 211200 3443 715 559 250 207000 + 2,029%
Уркалий-ао 169,35 170,00 168,55 170,00 212240 35 966 196 169,75 + 0,147%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 января 2017 г.)





Зварич Богдан, "Промсвязьбанк" (главный аналитик)

Первой целью для доллара станет отметка 62 рубля

В пятницу перед открытием российского фондового рынка сложился нейтральный внешний фон. Рынок энергоносителей смог удержать свои позиции, а нефть марки Brent закрепилась выше 56 долларов за баррель. На американских площадках основные индексы закончили торги четверга разнонаправлено, индекс Dow Jones вырос на 0,2%, а индекс S&P500 потерял символические 0,07%. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы теряют порядка 0,05%. Торги в Азии проходят на положительной территории. Так, японский Nikkei225 растет на 0,2%.

На таком фоне российский рынок откроется в районе уровней вчерашнего закрытия. Однако в дальнейшем возможно возобновление роста цен на нефть, что будет способствовать покупкам в российских активах. Во второй половине торгов основным фактором для рынков станет блок важной макроэкономической статистики из США. В 16.30 мск. будут опубликованы индекс запасов оптовой торговли и данные по ВВП США за IV квартал 2016 года, а в 18.00 выйдет индекс настроений потребителей Мичиганского университета. Данная статистика может оказать существенное влияние на настроения инвесторов и определит направление движения нашего рынка в последние часы торгов. Уже после нашего закрытия будут опубликованы данные по буровой активности в США, способные повлиять на рынок энергоносителей и определить наше открытие в понедельник.

Если же говорить о валютном рынке, то после вчерашнего сильного роста доллара и евро по отношению к рублю, прошедшего на фоне информации о готовящемся выходе ЦБ на рынок с целью покупки валюты, мы ожидаем попыток коррекционного снижения, что будет вызвано фиксацией прибыли по краткосрочным длинным позициям. Отметим, что вчерашний рост является скорее эмоциональной реакцией на новость. При этом, мы не ожидаем существенного влияния действий регулятора по покупке валюты на курсы.

Скорее всего, интервенции будут проводиться достаточно аккуратно и только в случае стабильной ситуации на валютном рынке. В результате, ослабление рубля или рост волатильности могут привести к тому, что ЦБ прекратит покупки. В качестве примера можно привести действия регулятора в 2015 году, когда при первых признаках роста доллара и евро он ушел с рынка.

Что же касается динамики пятницы, то доллар может протестировать уровень 60 рублей. Если "быкам" удастся закрепиться над ним, это будет говорить о выходе из консолидации между уровнями 59 и 60 рублей, в которой американская валюта двигалась с начала января, и о возможности продолжения роста. При этом, первой целью, на наш взгляд, может являться отметка 62 рубля, выступающая в текущий момент ближайшим сопротивлением для доллара.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 27 января 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: Dow закрепился выше отметки в 20000 пунктов

В четверг, 26 января, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали противоречивую динамику после того, как днем ранее все как один зафиксировали рекордные максимумы. Так, Dow Jones показал рост, закрепившись выше психологической отметки в 20 000 пунктов, тогда как S&P 500 оказался в небольшом минусе за счет удешевления бумаг поставщиков товаров массового потребления и компаний сферы здравоохранения, а потери технологических компаний увели в незначительный минус индекс Nasdaq. В центре внимания игроков - корпоративные отчеты, сезон опубликования которых находится в самом разгаре, тем временем, вышедшие макроэкономическе данные оказались слабее прогнозов рынка.

Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице выросло за неделю до 259 тыс, в то время как аналитики ожидали повышения до 247 тыс, при этом значение предыдущей недели было пересмотрено с 234 до 237 тыс. Тем временем, продажи нового жилья в декабре снизились до 0,536 млн при среднерыночных прогнозах сокращения до 0,588 млн, тогда как значение ноября было пересмотрено с 0,592 млн до 0,598 млн.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average окреп на 0,16%, закрывшись на отметке 20100,91 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,07% до уровня в 2296,68 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite уменьшился на 0,02% до отметки в 5655,18 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX подорожали на $1,03 до $53,78 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в феврале опустились на $8,00 до $1 189,80 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, снизилась до 2,51%.

Чуть больше половины акций в составе индекса "голубых фишек" завершила сессию в "зеленой" зоне. причем в наиболее значительном плюсе пребывали: El du Pont de Nemours (+1,72%), Boeing (+1,05%) и Goldman Sachs (+ 0,98%), тем временем, в числе главных аутсайдеров оказались Verizon Communications (-1,31%), Caterpillar (-0,95%) и Johnson & Johnson (-0,85%).

Рыночная капитализация оператора кабельного телевидения Comcast увеличилась на 2,8% благодаря превысившей среднерыночные прогнозы квартальной прибыли. Так, в четвертом квартале чистая прибыль компании выросла до $2,3 млрд или 95 центов на акцию, тогда как аналитики в среднем ожидали 87 центов на одну бумагу.

Тем временем, котировки крупнейшего в мире оператора сайтов, специализирующихся на продаже товаров через Интернет, EBay подтянулись на 5% также ввиду превысившей среднерыночные ожидания квартальной прибыли.

Американский оператор кабельного телевидения Charter Communications добавил в свой актив 7,4% на новостях о том, что гигант телекоммуникационного сектора Verizon Communications рассматривает возможность его приобретения.

Бумаги производителя игрушек Mattel обвалились на максимальную за последние 17 лет величину в 18% в связи с неудачными финансовыми результатами за четвертый квартал. Так, скорректированная прибыль на акцию составила 52 цента при средних прогнозах аналитиков на уровне 71 цента на бумагу, тогда как выручка снизилась до $1,83 млрд, также не дотянув до среднерыночных прогнозов в $1,96 млрд.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 27 января 2017 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: под конец торгов оптимизма поубавилось

В четверг, 26 января, ключевые фондовые индексы Европы завершили торги на смешанной территории, тогда как в первой половине сессии наблюдались преимущественно "бычьи" настроения, в том числе благодаря достижению индексом Dow Jones отметки в 20 000 пунктов днем ранее.

В центре внимания инвесторов оказалась статистика, корпоративные отчетности ряда компаний, а также известия из сферы M&A.

Заметим, что индекс потребительского доверия GfK Германии составил в феврале 10,2 пункта, тогда как аналитики ожидали 10,0 пункта после 9,9 пункта в январе. В свою очередь, ВВП Великобритании, по предварительным данным, увеличился в четвертом квартале на 0,6% к/к и 2,2% г/г, что оказалось лучше прогнозов аналитиков в +0,5% к/к и +2,1% г/г. Между тем, профицит торгового баланса Швейцарии составил в декабре 2716 млн швейцарских франков, а его предыдущее значение было пересмотрено с 3636 млн франков до 3500 млн франков.

По итогам торговой сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 просел на 0,04%, французский индекс CAC 40 стал легче на 0,21%, а немецкий DAX окреп на 0,36%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, тем временем, на 0,25%, закрывшись на уровне 367,50 пункта.

Бумаги кредитора Royal Bank of Scotland Group подорожали на 2,37% ввиду заявлений о том, что в четвертом квартале 2016 года он зарезервировал 3,1 млрд фунтов стерлингов ($3,8 млрд) на возможные судебные расходы в рамках дела о нарушениях, допущенных им при продаже ипотечных бумаг в США.

Между тем, крупнейший в мире производитель алкогольных напитков класса премиум Diageo добавил в свой актив 3,6% после того, как отчитался о более высокой, нежели ожидалось, полугодовой прибыли, а также сообщил о 5%-ном увеличении своих дивидендов.

Удачно сложились торги и для швейцарской биотехнологической фирмы Actelion, акции которой ушли в плюс на 19,4% благодаря известиям о том, что она будет выкуплена американским производителем косметических товаров Johnson & Johnson, а сумма сделки составит $30 млрд.


Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Рынок облигаций


26.01ММВБ корп обл (цен)- 0,01%  92,660
26.01ММВБ муни обл (цен)- 0,01%  98,110
26.01Индекс гос.обл. ММВБ- 0,50%  135,000
Лидеры объёмов ММВБ 26 января 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Роснфт1P2 100,55 8,7509,4315689 832 25911.12.2026 22.12.2021
РЖД-41 обл 100,70 10,8209,2916307 885 51527.11.2031 16.12.2019
ВЭБ ПБО1Р4 101,25 0,5609,804304 208 85023.07.2019 
Акрон 04 102,16 18,1609,623296 190 44518.05.2021 21.05.2020
РСХБ БО9 101,45 28,8509,8910201 580 59017.10.2025 31.10.2017
Лидеры объёмов ММВБ 26 января 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Хакас2016 105,95 26,93010,736724 703 40602.11.2023 12.12.2017
Хакас2014 104,05 0,55010,09129 721 60027.10.2019 12.12.2017
ВоронежОб5 98,25 1,50010,05246 820 53917.12.2017 
Мордовия03 104,29 15,39010,68313 139 53203.09.2021 
КалинОбл16 103,52 9,7809,90152 480 37517.12.2021 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 26 января, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «тяжелее» на 0,4% – до 59,63 рубля.

Главной новостью для курса российской валюты на торгах четверга стали планы Минфина по покупкам валюты, что, естественно, привело к ослаблению рубля по отношению к ведущим мировым валютам. При этом «россиянин» проигнорировал повышение нефтяных котировок, которые на вечерней сессии попробовали на прочность отметку $57 за баррель Brent. Между тем, аналитики полагают, что решение Минфина по факту не окажет сильного негативного влияния на курс рубля.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 60,43 рубля, в среду стоимость доллара составляла 59,5175 рубля. Курс евро составил 64,59 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 63,97 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $29 718,5044 млн.

С 26 января Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар –59,14 рубля, евро – 63,42 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1 163 млрд рублей, на депозитах снизились до 896,2 млрд.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,067.



Основные экономические новости на 27 января 2017 г.


По итогам 2016 года объем продаж мясной продукции Группы "Черкизово" составил 903 тысячи тонн, что на 9% превышает показатель 2015 года. Объем продаж зерновых в 2016 году вырос на рекордные 27% и достиг 339 тысяч тонн.


Вадим Кулик 15 февраля 2017 года покидает пост заместителя председателя правления "Сбербанка". Исполняющим обязанности главы блока "Технологии" назначен старший вице-президент Никита Волков.


Выручка "Ленты" в 4 квартале 2016 годавыросла на 20,9% до 90,8 млрд рублей (в 4 квартале 2015 года выручка составляла 75,1 млрд рублей).


"Полиметалл" в 4 квартале 2016 года увеличил производство золота на 21% г/г - до 375 тыс. унций в золотом эквиваленте. На 2017 и 2018 годы "Полиметалл" подтверждает производственный план в объеме 1,40 млн унций и 1,55 млн унций золотого эквивалента.


В 2016 году за совершение коррупционных преступлений в России были осуждены 13183 человека. Такие данные приводит Генпрокуратура РФ, которая подвела итоги работы ведомства. Всё чаще к уголовной ответственности стали привлекаться высокопоставленные чиновники, дела о таких преступлениях обретают большой общественный резонанс.


ПАО "Детский мир" установило ценовой диапазон IPO между 85 руб. и 105 руб. за акцию, говорится в сообщении АФК "Система". АФК "Система" планирует участвовать в предложении в качестве продающего акционера и сохранить контрольный пакет в компании.


Чистая прибыль ВТБ24 по итогам 2016 года по РСБУ составила 43,1 млрд рублей, что является лучшим финансовым результатом в истории банка. В 2017 году прирост доходов населения может составить 2-3%.


События дня на 27 января 2017 г.


 
Заседание совета директоров "Ленэнерго"
 
Заседание совета директоров "Уралкалия"
 
Публикация операционных результатов ТГК-1 за 2016 год
 
Публикация финансовых результатов "Магнита" по МСФО за 2016 год
 
Закрытие реестра акционеров "ФосАгро" для получения дивидендов



Вебинары

09:30-10:00



Иващенко Дмитрий
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

11:00-11:30



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     

    13:30-14:30



    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Пульс рынка c Юлией Афанасьевой

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    20.04.2017  V Форум Венчурных Инвесторов

    Под знаком венчура: рынок настроен оптимистично 20 апреля 2017 года в Москве специализированный портал PREQVECA проведет пятую ежегодную профессиональную конференцию «Форум Венчурных Инвесторов». Оператором конференции выступает Cbonds Congress. Ожидаемое количество участников – 120-130 человек. Ведущее мероприятие по венчурному ...  подробнее

    Место проведения:  Москва, Кортъярд Марриотт Москва Центр

    20.02.2017  SYNERGY GLOBAL FORUM TEHRAN 2017

    20-22 февраля 2017 года состоится Российско-иранский деловой форум. Это самое масштабное бизнес-событие на Ближнем Востоке: в зале соберутся руководители и собственники компаний, топ-менеджеры, представители ключевых российских и иранских министерств. 20 февраля в рамках масштабного российско-иранского взаимодействия состоится Synergy Global ...  подробнее

    Место проведения:  Иран

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.