Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.01.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

17:00 Открыть в отдельном окне Белоруссия, Казахстан и Украина: сценарии развития экономической ситуации
19:41 Открыть в отдельном окне Какое решение примет ЦБ по ставке на заседании 29 января? Ваш прогноз!
19:03 Открыть в отдельном окне Рынок облигаций РФ: коррекция в начале года и надежды на ЦБ
09:25 Открыть в отдельном окне Улюкаев: Положительное сальдо торгового баланса в 2015 году составило 145 млрд рублей
09:15 Открыть в отдельном окне Любые намеки на смягчение позиции ФРС США вызовут рост нефтяных котировок
20:54 Открыть в отдельном окне АСВ повысило взносы в Фонд страхования вкладов для завышающих депозитные ставки банков
20:16 Открыть в отдельном окне Всемирный банк понизил прогнозы по ценам на нефть
16:46 Открыть в отдельном окне Заседание Банка России: волатильность рынков не даст снизить ставку



Мировые рынки


27.01Dow Jones+ 1,78%  16167,23  
27.01NASDAQ+ 1,09%  4567,67  
27.01S&P500+ 1,41%  1903,63  
27.01DAX- 0,48%  9775,11  
27.01FTSE-100- 0,47%  5883,63  
27.01CAC-40- 0,56%  4332,58  
27.01Nikkei-225+ 2,70%  17160,04  
27.01Kospi+ 1,40%  1897,87  
27.01SSE- 0,52%  2735,56  
26.01Bovespa- 1,40%  37497,48  
26.01Merval+ 0,93%  10493,32  
  Российский рынок акций:
26.01MICEX+ 0,50%  1705,01  
26.01RTSI+ 2,58%  683,05  
  Курс ЦБ:
27.01Доллар+ 5,1968%  81,8394  
27.01Евро+ 5,6149%  88,8858  
  Форекс:
27.01EUR/RUB+ 0,04%  85,70  
27.01USD/RUB+ 0,57%  78,84  
27.01EUR/CHF- 0,13%  1,10  
27.01EUR/JPY- 0,12%  128,53  
27.01EUR/USD+ 0,01%  1,09  
27.01GBP/USD- 0,38%  1,43  
  Нефть:
27.01Brent- 2,26%  31,08  
27.01Light- 3,50%  30,35  
  Металлы:
27.01Золото- 0,30%  1116,80  
27.01Серебро- 1,16%  14,40  
27.01Никель+ 0,52%  8715,00  
27.01Алюминий+ 0,77%  1506,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 января 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06782 0,06888 0,06763 0,06867 13364990000 913 991 882 0,06766 + 1,493%
ГАЗПРОМ ао 132,19 134,00 131,85 134,00 28637690 3 807 906 868,1 131,89 + 1,600%
ГМКНорНик 8901 9049 8900 8991 189445 1 705 367 554 8880 + 1,250%
Газпрнефть 144,20 145,20 143,85 144,90 131780 19 048 402,5 144,50 + 0,277%
ЛУКОЙЛ 2331,0 2400,5 2318,0 2400,5 1241875 2 942 681 501,8 2320,0 + 3,470%
МТС-ао 217,95 224,00 216,75 224,00 4450850 985 472 357 218,10 + 2,705%
НЛМК ао 63,72 66,10 63,70 66,10 9831690 639 880 790,5 63,59 + 3,947%
Новатэк ао 578,9 602,7 577,6 600,0 1286160 762 787 725 577,0 + 3,986%
Полюс 3110 3145 3065 3110 6552 20 408 655 3115 - 0,161%
Роснефть 255,50 264,40 254,60 264,40 6259590 1 628 219 181,5 255,90 + 3,322%
Ростел -ап 65,20 65,20 64,25 64,50 116600 7 544 135 64,50 0,000%
РусГидро 0,6469 0,6599 0,6412 0,6581 236320000 154 382 484,2 0,6453 + 1,984%
Сбербанк 91,98 96,26 91,47 95,75 150750760 14 239 553 625,9 91,50 + 4,645%
Сбербанк-п 67,43 69,27 66,98 68,80 15671000 1 072 333 136 67,21 + 2,366%
СевСт-ао 648,5 658,6 644,2 651,5 868060 566 721 908 644,8 + 1,039%
Сургнфгз 35,250 36,200 35,145 36,200 14832300 529 251 261 35,215 + 2,797%
Сургнфгз-п 43,545 44,395 43,115 44,210 25126800 1 106 366 987,5 43,430 + 1,796%
Татнфт 3ао 308,40 314,00 308,05 314,00 1237780 385 629 990 308,05 + 1,932%
Транснф ап 202000 205900 198200 200400 2690 542 578 900 201000 - 0,299%
Уркалий-ао 169,85 170,95 168,50 169,25 920570 156 007 153 168,95 + 0,178%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 января 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Рынок РФ откроется нейтрально и останется в "боковике" до публикации данных по запасам и решения ФРС США

Во вторник фондовый индекс ММВБ потерял 0,673%, снизившись до 1705,01 пунктов, а его долларовый аналог индекс РТС при поддержке со стороны валютной секции подрос на 0,22%, до 683,05 пунктов. В рамках вечерней торговой сессии на срочном рынке фьючерс на ММВБ прибавил чуть менее 0,1%. На валютном рынке по итогам крайне волатильных торгов доллар потерял в цене около 2,2% до 78,3 руб., а евро снизился на 2,2% до 85,1 руб.

В среду утром, перед открытием основной российской площадки, внешний фон можно охарактеризовать как неоднозначный. Ключевые индексы стран Азии не демонстрируют единой динамики. Так, японский индикатор Nikkei 225 растет на 2,7%, что является технической коррекцией после вчерашних распродаж. Китайский фондовый индикатор Shanghai Composite тем временем теряет 2% на фоне публикации прогнозов JP Morgan по оттоку капитала из КНР в 2016 году в объеме $0,5 трлн. Фьючерс на американский фондовый индекс S&P500 снижается на 0,4%. На сырьевом рынке наблюдается умеренное снижение нефтяных котировок: баррель Brent торгуется по $31,69, а WTI - по $31,11. Согласно предварительным оценкам API, запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 11,4 млн барр, что значительно выше ожиданий.

Учитывая умеренно дешевеющую на предварительных данных по запасам нефть и неоднозначный внешний фон, наиболее вероятно открытие торгов по ММВБ в минусе. Впрочем, активные распродажи на российском рынке маловероятны. Котировки несырьевых акций поддержит публикация неожиданно сильных данных по российскому ВВП. Так, согласно предварительным оценкам Росстата, в 2015 году экономика сократилась на 3,7%. Среди отдельных акций в среду стоит обратить внимание на котировки "Магнита", который отчитывается по МСФО за 2015 год. Судя по всему, под влиянием разовых факторов результаты будут слабыми. Таким образом, в случае спекулятивного снижения котировок акций может появиться хорошая возможность для их покупки на долгосрочную перспективу.

На валютном рынке, несмотря на дешевеющую нефть, значительное ослабление рубля маловероятно. Игроки рынка займут выжидательные позиции в преддверии публикации данных по нефти от EIA, а также в преддверии итогов заседаний ФРС США и ЦБ РФ, которые состоятся на текущей неделе.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 27 января 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: рынок акций принес солидные выигрыши

Во вторник, 26 января, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил сессию солидным укреплением основных индексов, при этом индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average продемонстрировал максимальный выигрыш более чем за 7 недель.

Поводом для оптимизма участников торгов стал ряд удачных квартальных отчетностей, а также покупательный настрой на биржах поддержал отскок цен на нефть.

Что касается опубликованных вчера макроэкономических данных, индекс потребительского доверия за январь составил 98,1 пункта, хотя ожидалось всего 96,5 пункта, при этом декабрьское значение было пересмотрено с 96,5 пункта до 96,3 пункта.

Вчера стартовало очередное заседание ФРС, по традиции сопровождающееся спокойствием игроков и умеренным ростом котировок на биржевых площадках. На этот раз мы не ожидаем от январского заседания конкретных решений по монетарной политике, так же как рыночное большинство, поэтому никакой нервозности вокруг грядущего заявления FOMC не отмечается.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average повысился на 249,28 пункта или 1,78% до уровня в 16167,23 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 26,55 пункта или 1,41% до отметки 1903,63 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 49,18 пункта или 1,09% и достиг отметки 4567,67 пункта.

На сырьевом рынке мартовские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 3,7% до уровня $31,45 за баррель; золото с поставкой в феврале на COMEX повысилось в цене на 1,3% до значения $1120,20 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар ослаб против евро и британского фунта, но окреп против йены.

В составе индекса "голубых фишек" в минусе закрылись только акции Coca-Cola. Прибавили свыше 2%, тем временем, бумаги Boeing, Caterpillar, Chevron, Cisco Systems, JPMorgan и др.

Крупнейший в мире производитель потребительских товаров Procter & Gamble продвинулся на 2,6% после того, как отчитался о квартальной прибыли с превышением усредненных прогнозов.

Производитель элитных кожаных сумок Coach подскочил на 9,8%, также отчитавшись за минувший квартал лучше ожиданий и повысив прогноз по годовой прибыли.

Телекоммуникационная компания Sprint взлетела на 19% - ее квартальный убыток оказался меньше, чем ожидали на Уолл-Стрит, при этом в пятый квартал подряд была зафиксирована положительная динамика абонентской базы.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 27 января 2016 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: "быки" перешли в наступление

Во вторник, 26 января, ключевые фондовые рынки европейского региона завершили торги на положительной территории благодаря позитивным отчетностям ряда компаний, а также повышению стоимости нефти и, как следствие, удорожанию акций энергетического сектора. В составе Stoxx 600 наибольший рост продемонстрировал сектор коммодитиз, при этом в числе основных фаворитов торгов пребывали горнодобывающие компании.

Из вышедшей вчера статистики стоит отметить снижение положительного сальдо торгового баланса Швейцарии с 3159 млн швейцарских франков (пересмотренное значение) в ноябре до 2544 млн франков в декабре.

Кроме того, вчера выступил глава Банка Англии Марк Карни, который в очередной раз отметил, что условия для повышения процентных ставок пока отсутствуют. По его словам, для повышения ставок необходим опережающий тренд роста экономики и удельной оплаты труда.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 продвинулся на 0,59%, французский CAC 40 ушел в плюс на 1,05%, а немецкий DAX стал тяжелее на 0,89%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 0,87% и закрылся на уровне 339,20 пункта.

Немецкий промышленный конгломерат Siemens зафиксировал 42%-ный рост квартальной прибыли. Как следствие, бумаги компании подорожали на 8,62%.

Акции крупнейшего в Европе производителя потребительской электроники Royal Philips поднялись, в свою очередь, на 6,1% после того, как скорректированная прибыль компании до уплаты процентов и налогов возросла с 743 млн евро годом ранее до 842 млн евро, а продажи увеличились на 9% до 7,1 млрд евро.

Неудачно сложилась сессия для немецкого почтового сервиса Deutsche Post, бумаги которого ушли в минус на 2,7% в связи с понижением их рейтинга аналитиками Credit Suisse Group с «покупать» до «продавать».

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 26 января, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 2,171% – до 81,3375 рубля.

Рубль накануне вновь продемонстрировал свою привязку к нефти, которую в последнее время все более и более ставят под вопрос. Под влиянием дешевеющего «черного золота» в начале торгов на Московской бирже «россиянин» ослаблялся, а позже, получив от отскока цен на углеводороды долю позитива – укреплялся по отношению к компонентам бивалютной корзины. Плюс к этому, как отмечают аналитики, некоторую поддержку рублю мог оказать и налоговый период.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 78,30 рубля, в понедельник стоимость доллара составляла 80,04 рубля. Курс евро составил 85,05 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 86,935 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $27 746,57 млн.

С 27 января Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 81,8394 рубля, евро – 88,8858 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 327 млрд рублей, а на депозитах - до 315,1 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0862.



Основные экономические новости на 27 января 2016 г.


Аркадий Дворкович, заместитель председателя правительства РФ, заявил, что в новом "антикризисном плане" правительство РФ может предусмотреть снижение цен на нефть до $20-40, поскольку, скорее всего, именно в этом диапазоне котировки и будут находиться.


Эксперты Bank of America Merrill Lynch считают, что к концу 2016 года рубль укрепиться до 65 за доллар. В то же время цена на нефть марки Brent в текущем году может составить $46 за баррель.


В ходе заседания Совета по противодействию коррупции президент РФ Владимир Путин призвал изымать и обращать в доход государства незаконно приобретенное имущество .


По итогам 2015 года"НОВАТЭК" увеличил доказанные запасы углеводородов по стандартам SEC на 1,4% - до 12,8 млн баррелей нефтяного эквивалента. Обеспеченность компании доказанными запасами по состоянию на конец прошлого года составила 25 лет.


В 2015 годувыручка Х5 Retail Group в 2015 году выросла на 27,3% и составила 804,1 млрд рублей. В 4 же квартале минувшего года выручка увеличилась на 26,3% - до 228,46 млрд рублей.


"Башнефть" в 2015 году увеличила производство нефти на 12% - до 20 млн тонн. В то же время уровень суточной добычи компании в конце года превысил 58 тыс. тонн.


За 2015 год российские авиакомпании снизили перевозку пассажиров на 1,2% - до 92 млн человек. Грузооборот при этом за то же время вырос на 5,8% и составил 5 450 618,38 тыс. ткм.




Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Белкин Алексей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

10:40-11:10



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    11:00-11:30



    Бикташев Расим
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Торговые рекомендации по российским акциям от персонального консультанта

    Рынок акций живет новостями, настроениями и ожиданиями. В любое время актуальны те или иные драйверы движения рынка, которые в свою очередь непостоянны, склонны как терять свою актуальность со временем, так и оказывать мощнейшее воздействие на конкретные акции, отдельные сегменты и рынок в целом.

    Одно дело распознавать и разграничивать влияние разных новостных потоков на рынок и совсем другое – уметь использовать эту информацию в своих целях. Умение заранее определять степень влияния конкретного фактора на максимально зависящую от него акцию – определяющий фактор успешного трейдера.

    На авторском вебинаре консультанта отдела инвестиционного консультирования, вы сможете не только детально разобрать самый актуальный драйвер движения рынка, но и определиться с соответствующей ему торговой стратегией, а также подобрать наиболее привлекательные бумаги, исходя из текущих рыночных условий.

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.