Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.01.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

12:00 Открыть в отдельном окне Если власти не восстановят доверие населения к национальной валюте, курс доллара будет оставаться на уровне 60-70 рублей
15:39 Открыть в отдельном окне Рынок иностранных ценных бумаг и новые возможности для российского инвестора
10:07 Открыть в отдельном окне Standard & Poor’s понизило рейтинг РФ до "мусорного" уровня - с "BBB-" до "ВВ+", прогноз "негативный"
09:16 Открыть в отдельном окне Многие участники рынка РФ ожидали понижения рейтинга S&P и будут использовать его для покупки подешевевших активов
22:50 Открыть в отдельном окне Путин считает войска Украины легионом НАТО, Порошенко обвиняет РФ в поставках оружия под видом гуманитарной помощи, на территории Донбасса введен ...
20:45 Открыть в отдельном окне США: цены на бензин в стране достигли минимального с апреля 2009 года значения
20:14 Открыть в отдельном окне Евро прошел два испытания из трех
16:30 Открыть в отдельном окне Правительство выделит регионам 52 млрд рублей на реализацию дополнительных мер по поддержке рынка труда в 2015 году
12:55 Открыть в отдельном окне Рейтинг инновационных стран сулит России высокие темпы прироста ВВП



Мировые рынки


27.01Dow Jones+ 0,03%  17678,70  
27.01NASDAQ+ 0,29%  4771,76  
27.01S&P500+ 0,26%  2057,09  
26.01DAX+ 1,40%  10798,33  
26.01FTSE-100+ 0,29%  6852,40  
26.01CAC-40+ 0,74%  4675,13  
27.01Nikkei-225+ 1,72%  17768,30  
27.01Kospi+ 0,86%  1952,40  
27.01SSE- 1,27%  3340,27  
26.01Bovespa- 0,41%  48576,55  
26.01Merval+ 0,81%  8808,77  
  Российский рынок акций:
26.01MICEX- 1,67%  1642,37  
26.01RTSI- 4,25%  781,31  
  Курс ЦБ:
27.01Доллар+ 3,4715%  65,5937  
27.01Евро+ 2,3038%  73,5633  
  Форекс:
27.01EUR/RUB+ 0,10%  76,49  
27.01USD/RUB- 0,29%  67,88  
27.01EUR/CHF+ 0,07%  1,02  
27.01EUR/JPY- 0,25%  132,78  
27.01EUR/USD- 0,06%  1,12  
27.01GBP/USD+ 0,10%  1,51  
  Нефть:
27.01Brent- 0,56%  47,89  
27.01Light- 0,44%  44,95  
  Металлы:
27.01Золото- 0,01%  1279,30  
27.01Серебро- 0,57%  17,88  
27.01Никель- 0,85%  14625,00  
27.01Алюминий- 0,69%  1866,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 января 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,060980 0,063990 0,060410 0,063640 18909020000 1 177 819 656 0,062600 + 1,661%
ГАЗПРОМ ао 146,52 152,45 146,11 150,90 37723580 5 672 970 744 148,00 + 1,959%
ГМКНорНик 10652 11400 10651 11179 368675 4 088 521 873 10755 + 3,942%
Газпрнефть 150,0 155,0 148,4 152,5 215880 32 987 657 151,3 + 0,793%
ЛУКОЙЛ 2836,3 2943,2 2830,5 2925,1 1159742 3 379 735 881,1 2864,9 + 2,101%
МТС-ао 206,10 219,80 202,00 215,55 3735620 801 702 405 214,25 + 0,607%
НЛМК ао 81,80 87,67 80,52 86,70 4485800 381 458 875,3 82,85 + 4,647%
Новатэк ао 497,3 518,0 495,5 505,5 865930 440 258 425 504,0 + 0,298%
Полюс 1046,5 1079,5 1012,5 1040,0 19431 20 340 105,5 1051,0 - 1,047%
Роснефть 234,70 245,00 233,00 239,00 6513320 1 566 333 058 237,25 + 0,738%
Ростел -ап 54,85 56,03 54,30 55,89 303900 16 810 162 55,20 + 1,250%
РусГидро 0,5339 0,5549 0,5304 0,5451 630211000 346 187 818,4 0,5432 + 0,350%
Сбербанк 58,19 61,44 57,20 61,20 188030700 11 330 573 330,5 60,49 + 1,174%
Сбербанк-п 41,98 44,22 41,07 43,80 27172800 1 168 794 147 42,88 + 2,146%
СевСт-ао 614,5 643,0 612,1 632,5 2115160 1 334 113 651,5 616,2 + 2,654%
Сургнфгз 28,120 30,855 28,100 30,340 49300900 1 475 251 187,5 28,555 + 6,251%
Сургнфгз-п 38,300 41,450 38,000 41,415 74096900 2 964 870 586 38,925 + 6,397%
Татнфт 3ао 280,5 297,9 278,7 297,9 3737100 1 086 732 571 285,7 + 4,288%
Транснф ап 124100 133700 123300 133500 5996 777 748 290 126630 + 5,425%
Уркалий-ао 157,30 178,90 155,60 178,00 11095130 1 891 765 794 159,00 + 11,950%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 января 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Решение S&P приведет к локальному обвалу рубля

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов понедельника снизился на 1,76% до 1642,37 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии упал на 4,83% до отметки 781,31 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в марте уменьшился на 3,6% до 739 пт.

Новая неделя на российском рынке акций началась на минорной ноте. С момента открытия биржи большинство ликвидных бумаг подверглось распродаже на фоне эскалации конфликта на Украине и возможного введения против РФ новых санкций со стороны ЕС и США. Также из вялого боковика вышел российский рубль, к сожалению, в сторону ослабления.

Снова СМИ заговорили о возможности отключения РФ от SWIFT – на этом фоне существенно хуже рынка выглядели бумаги Сбербанка (АО -6,14% ,АП -6,66%). Лучше рынка снова были акции, которые мы в текущий момент времени называем защитными из-за их прямой зависимости от динамики USD/RUB, такие как «Северсталь» (+4,97%), НЛМК (4,2%), ГМК «Норильский Никель» (+3,41%). Бизнес этих компаний построен на экспорте товаров, которые в последние недели и месяцы не теряли в цене (сталь, никель, палладий), а следовательно, ослабление рубля практически прямо пропорционально увеличивает их рублевую выручку, что и приводит к переоценке их стоимости инвесторами.

Одним из немногих позитивных моментов вчерашнего дня стала публикация данных по промышленному производству РФ за декабрь 2014 года. Данные оказались существенно лучше ожиданий, показав месячный прирост на уровне 3,9% (г/г). Это лучший месячный показатель с марта 2012 года. В результате, по итогам всего года прирост промышленности составил неплохие 1,7%, что в целом говорит о благоприятном влиянии девальвации на внутреннего производителя.

А вот уже после закрытия российского рынка инвесторов огорчила новость о том, что рейтинговое агентство S&P все-таки решило снизить рейтинг России до «спекулятивного уровня» «BB+». Естественно, данное решение было встречено распродажами на вечерней торговой сессии на срочном рынке, рубль ушел на новые минимумы, а мартовский фьючерс на индекс РТС нивелировал почти весь рост последних дней.

Полагаем, что для утреннего открытия на российском фондовом рынке решение S&P будет ключевой новостью. Внешний фон сегодня играет скорее вспомогающую роль. Слабее рынка будут индексные бумаги, которые должны подвергнуться распродажам со стороны западных инвесторов, ожидающих аналогичного снижения рейтингов российских эмитентов. В аутсайдерах по-прежнему будут бумаги Сбербанка, падение которых с самого утра может составить более 3%. Лучше же рынка окажутся акции металлургов, которые будут позитивно реагировать на падение курса национальной валюты.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 27 января 2015 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Энергетический сектор и застройщики вывели индексы в плюс

В понедельник, 26 января, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки после довольно волатильной динамики завершили сессию на положительной территории. Удорожание акций энергетического сектора на фоне известий о том, что на северо-восток США надвигается снежный шторм, который может стать сильнейшим за всю историю региона, а также рост бумаг застройщиков все же нивелировали пессимизм, царящий на рынке ввиду победы в досрочных парламентских выборах Греции Коалиции радикальных левых (СИРИЗА) во главе с Алексисом Ципрасом.

Заметим, что СИРИЗА выступает за отказ от программы жесткой экономии в обмен на кредиты и за списание греческого долга, ссылаясь на шестилетнюю рецессию, в которой оказалась Греция в результате финансового кризиса и соответствующей политики правительства и кредиторов.

Важной макроэкономической статистики вчера не публиковалось, и по итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,035%, закрывшись на отметке 17 678,7 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,257% до уровня в 2057,09 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,292% до отметки 4 771,763 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX подешевели на 1% до $45,15 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в феврале снизились на 1% до $1 279,40 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, осталась на прежнем уровне 1,83%.

Наилучшую динамику среди 10 основных отраслевых групп в составе S&P 500 продемонстрировал энергетический сектор. В частности, рыночная капитализация Chevron и Exxon Mobil возросла на 1,9% и 0,96% соответственно.

Тем временем, бумаги крупнейшего в США застройщика D.R. Horton окрепли на 5,5% после того, как он отчитался о квартальной прибыли, превысившей средние ожидания аналитиков. Так, прибыль в первом фискальном квартале увеличилась с $123,2 млн или 36 центов на акцию годом ранее до $142,5 млн или 39 центов на бумагу, в то время как аналитики в среднем прогнозировали 34 цента на акцию. Котировки PulteGroup и KB Home, в свою очередь, поднялись на 2,51% и 1,8% соответственно.

В числе аутсайдеров торгов оказался крупнейший в мире производитель жестких дисков Seagate Technology, бумаги которого подешевели на 7,7% на фоне прогнозов по выручке ниже ожиданий рынка.Вслед за бумагами Seagate на 4,83% подешевели и акции Western Digital.

Неудачно сложилась сессия и для производителя игрушек Mattel. Так, котировки компании ушли в минус на 5% ввиду заявлений о том, что она заменит текущего председателя совета директоров и СЕО Брайана Стоктона (Bryan Stockton) после наблюдающегося в течение пяти последних кварталов снижения продаж.


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 27 января 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

QE продолжает воодушевлять рынки

В понедельник, 26 января, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику вот уже восьмую сессию кряду, достигнув при этом максимального за последние семь лет значения. Стоит отметить, что влияние на рынки все еще оказывает новость о запуске программы количественного смягчения со стороны ЕЦБ.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить публикацию индекса делового оптимизма IFO Германии за январь, составившего 106,7 пункта при средних прогнозах в 106,3 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,3%, французский CAC 40 поднялся на 0,7%, а немецкий DAX ушел в плюс на 1,4%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 0,6% и закрылся на отметке 372,39 пункта.

Котировки International Consolidated Airlines Group поднялись на 2,4% на фоне того, что авиакомпания улучшила свое предложение по приобретению ирландского конкурента в лице Aer Lingus.

Рыночная капитализация Aer Lingus, в свою очередь, увеличилась на 0,9%.

Позитивную динамику продемонстрировали акции авиакомпаний Air France-KLM и Deutsche Lufthansa, подорожавшие на 5,5% и 3% соответственно.

Среди 19 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, лучше рынка смотрелись акции энергетических компаний и автопроизводителей. Так, бумаги Royal Dutch Shell, BG Group, Fiat Chrysler Automobiles и Bayerische Motoren Werke прибавили 1,5%, 2,9%, 3,7% и 2,4% соответственно.

Удачно сложились торги для Delhaize Group, владельца магазинов продуктов питания Lion, прибавившего в свой актив 7,1% ввиду того, что годовая базовая операционная прибыль, согласно предварительным данным, превысила средние прогнозы аналитиков.

Бумаги Piraeus Bank, National Bank of Greece и Alpha Bank подешевели более чем на 11%, продемонстрировав максимальное среди акций индекса ASE снижение.


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Рынок облигаций


26.01ММВБ корп обл (цен)- 0,01%  82,160
26.01ММВБ муни обл (цен)- 0,54%  84,410
26.01Индекс гос.обл. ММВБ- 1,36%  103,590
Лидеры объёмов ММВБ 26 января 2015 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ФСК ЕЭС-11 81,80 20,58017,124122 702 05016.10.2020 24.10.2017
ТатфондБО7 99,80 53,88018,68848 936 62505.02.2016 12.02.2015
ТранснфБО3 93,95 28,93017,19146 975 00009.10.2024 22.04.2016
МДМ Банк 8 98,15 26,88019,461743 145 45509.04.2015 
ДОМ.РФ21об 87,65 13,89017,01241 370 80015.02.2020 
Лидеры объёмов ММВБ 26 января 2015 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 26208 78,85 29,80015,069586 801 14027.02.2019 
ОФЗ 25079 97,40 10,35015,35202353 531 39003.06.2015 
ОФЗ 26205 72,50 19,99014,967297 570 39014.04.2021 
ОФЗ 26210 73,50 7,45015,117287 375 74011.12.2019 
ОФЗ 26216 75,60 12,48015,042226 800 00015.05.2019 
Лидеры объёмов ММВБ 26 января 2015 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Башкорт8об 90,66 6,58011,861339 068 40018.09.2020 
СПбГО-39 79,80 11,53019,8818 299 20001.06.2017 
ВологодОб2 89,60 5,84021,74478 095 71314.12.2016 
Удмуртия-6 92,04 10,63015,8536 332 44405.12.2017 
Якут 35006 82,30 7,19019,9011 810 60002.07.2021 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 26 января, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «легче» на 7,12%. – до 72,6020 рубля.

Резкое ослабление рубля в парах с долларом и евро, произошедшее в понедельник, подтвердило факт того, что укрепление российской валюты накануне было абсолютно необоснованным. На «россиянина» продолжает оказывать давление целый ряд негативных факторов: очередной виток конфликта на Украине, нестабильная динамика на рынке нефти, понижение агентством S&P рейтинга России. Кроме того, фактор налоговых выплат, поддержавший рубль, на этой неделе «работать» уже не будет, так что снижение отечественной валюты может продолжиться.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 68,43 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 64,2395 рубля. Курс евро составил 77,2705 рубля, в пятницу он составлял 72,0950 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $16 639,6972 млн.

С 27 января 2015 года Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 65,5937 рубля, евро – 73,5633 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 211,8 млрд рублей, а на депозитах - до 243,1 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.1237.



Основные экономические новости на 27 января 2015 г.


Промпроизводство в России за 2014 год выросло на 1,7%, сообщил Росстат. В 2013 году рост промпроизводства составил 0,3%.


"Роснефть" не намерена приобретать иностранную валюту на средства от размещения облигаций на 400 млрд рублей. Размещение облигаций осуществляется для целей финансирования производственной программы и проектов компании и не предусматривает приобретение иностранной валюты.


Выручка "КАМАЗа" за 2014 год может снизиться на 6% - до 107,75 млрд рублей, прогнозируют в компании. Итоги фактических продаж всех видов продукции и финансово-экономической деятельности в 2014 календарном году будут подведены позднее.


"Северсталь" увеличила производство стали в 2014 году на 6% - до 11,3 млн тонн. Производство стали в 4 квартале 2014 года увеличилось по сравнению с предыдущим кварталом на 1% до 2,89 млн тонн, тогда как объемы производства чугуна выросли на 2% к предыдущему кварталу и составили 2,32 млн тонн.


НЛМК увеличил выпуск стали в 2014 году на 3,2%. Продажи группы в 4 квартале 2014 года увеличились на 7%, до 3,85 млн тонн. По итогам 2014 года продажи выросли на 2% к 2013 году, до 15,12 млн тонн стали. Кроме того, В 1 квартале 2015 года операционные показатели НЛМК останутся стабильными по сравнению с предыдущим кварталом, полагают в компании. В 2015 году производство стали ожидается на сопоставимом с 2014 годом уровне.


"Трансаэро" в 2014 году увеличило количество перевезенных пассажиров на 5,6% - до 13,2 млн человек. Было доставлено 69 332,83 тонн груза, что на 0,6 % меньше, чем в 2013 году.


"ТрансКонтейнер" в 2014 году увеличил объем перевозок на 0,9%. Объем контейнерных перевозок подвижным составом компании уменьшился в 4 квартале 2014 года на 1,6% и составил 374 тыс. ДФЭ по сравнению с 380 тыс. ДФЭ за аналогичный период 2013 года.


События дня на 27 января 2015 г.


 
Заседание совета директоров "Мечела"
 
Публикация операционных результатов Polyus Gold за 2014 год
 
Публикация операционных результатов Polyus Gold за 2014 год
 
Публикация финансовой отчетности "Магнита" по МСФО за 2014 год



Вебинары

18:30-19:00


Акчурин Дамир
 

Рынок акций РФ бесплатный

Как заработать на фондовом рынке РФ осенью?

Дамир Акчурин о своем методе торговли: «Торговлю на бирже часто называют игрой, подразумевая, что выигрыш формируется за счет спекулятивных колебаний цены. Но одновременно этот процесс может быть и работой по инвестированию, связанной с кропотливым анализом большого количества экономических показателей. Мой опыт торговли показывает, что успех приходит только тогда, когда ты концентрируешься на главных тенденциях, реализующихся в текущий момент времени. Проще говоря, следует оказаться в нужном месте в нужное время. Для этого не надо обладать закрытой информацией и иметь суперсложные системы анализа рынка. За долгое время моей работы на бирже я убедился, что чем проще инструментарий торговли, тем успешнее трейдер!»

Как при помощи простых методов провести анализ рынка в текущей ситуации, выстроить торговый план на осень и заработать, а не случайно выиграть, вы узнаете на вебинаре, посвященном новому мастер-классу Дамира Акчурина!

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

11.02.2015  Круглый стол «Рейтинг 100 управляющих компаний г. Москвы в сфере ЖКХ»

11 февраля 2014 года состоится Круглый стол «Рейтинг 100 управляющих компаний г. Москвы в сфере ЖКХ» , организуемый рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX) (http://raexpert.ru/project/hcs/2014/conference). В работе круглого стола примут участие представители ведущих управляющих компаний, чиновники федеральных и региональных органов власти, ...  подробнее

Место проведения:  Swissôtel Krasnye Holmy, Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.